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대시보드를 사용해 관련 보고서를 하나의 보기로 정리하세요. 다양한 보고 목적에 맞게 새 대시보드를 만들고, 계정의 다른 사용자와 대시보드를 공유하고, 기존 대시보드를 복제하거나 삭제하여 정리된 상태를 유지할 수 있습니다.
새 대시보드를 만들고 개인 용도에 맞게 보고서를 사용자 지정할 수 있습니다. 대시보드를 HubSpot 계정의 다른 사용자와 공유하려면 대시보드의 가시성을 편집하세요. 또한 표시되는 대시보드를 복제하고 자신이 만든 대시보드를 삭제하여 혼란을 줄일 수 있습니다. 이동 중에도 HubSpot 모바일 앱에서 보고서와 대시보드를 볼 수 있습니다.
참고: HubSpot 계정에 보유할 수 있는 최대 대시보드 수는 계정의 가장 높은 구독 티어에 따라 결정됩니다. 예를 들어 계정에 마케팅 허브 엔터프라이즈와세일즈 허브 프로페셔널이 모두 있는 경우 엔터프라이즈 구독을 기준으로 최대 대시보드 수를 보유할 수 있습니다. HubSpot의 제품 및 서비스 카탈로그에서 가장 높은 구독 티어를 기준으로 대시보드 한도를 검토하세요.
대시보드 만들기
HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
오른쪽 상단에서 대시보드 만들기를 클릭합니다. 대시보드 라이브러리로 이동합니다.
다음 중 하나를 선택할 수 있습니다:
미리 만들어진 대시보드 템플릿을 선택합니다:
만들려는 대시보드 유형을 클릭합니다.
오른쪽 패널에서 지정된 보고서를 검토합니다. 포함하지 않으려는 보고서 옆의 확인란을 선택 취소합니다.
다음을 클릭합니다.
새 대시보드를 선택하여 보고서가 없는 빈 대시보드를 만듭니다.
오른쪽 패널에 대시보드 이름을 입력합니다.
참고: 대시보드 이름에는 웹사이트 URL이나 마침표를 포함할 수 없습니다.
그런 다음 이 대시보드에 대한 사용자 액세스 권한을 설정합니다:
소유자에게만 공개: 사용자와 관리자만 대시보드를 보고 편집할 수 있도록 허용합니다. 슈퍼 관리자는 대시보드의 소유자인 경우에만 이 옵션을 선택할 수 있습니다.
모든 사용자: HubSpot 계정의 모든 사용자가 대시보드를 볼 수 있도록 허용합니다.
모든 사용자가 대시보드를 보고 편집할 수 있도록 하려면 보기 및 편집을 선택합니다.
모든 사용자가 대시보드를 볼 수 있지만 편집할 수 없도록 하려면 보기만 허용을 선택합니다.
참고: 사용자 또는 팀을 검색할 때 대문자를 사용하면 검색 결과가 반환되지 않습니다. 모든 소문자를 사용하여 입력해야 합니다.
참고: 대시보드 라이브러리의 대시보드에는 사용자가 계정에 대해 선택한 언어로 된 기본 이름이 사용됩니다. 대시보드를 만들어 다른 언어를 선택한 사용자에게 공유한 경우에도 대시보드 이름은 원래 선택한 언어로 유지됩니다. 언어 설정이 다른 사용자와 함께 작업하는 경우 대시보드의 이름을 변경할 수 있습니다.
대시보드 관리
슈퍼 관리자와보고서 및 대시보드 권한이 있는 사용자는 공개 여부나 소유권에 관계없이 모든 대시보드를 보고 변경할 수 있습니다. 그렇지 않으면 사용자는 자신이 소유하거나 액세스 권한이 있는 대시보드만 변경할 수 있습니다.
대시보드의 소유자를 변경하고, 대시보드를 기본값으로 설정하고, 대시보드를 삭제할 수 있습니다.
HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
오른쪽 상단에서 대시보드 관리를 클릭합니다.
대시보드의 소유권을 변경하거나, 대시보드를 사용자의 기본 대시보드로 설정하거나, 단일 대시보드를 삭제하려면 편집하려는 대시보드 위에 마우스오버하고 작업 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. 옵션을 선택합니다:
복제: 기존 대시보드를 복제하려면 선택합니다. 오른쪽 패널에서 복제된 대시보드 이름을 입력하고 복제된 대시보드에 액세스할 수 있는 사용자를 선택합니다. 선택한 후 대시보드 복제를 클릭합니다.
대시보드세부 정보: 대시보드의 이름을 바꾸거나, 설명을 편집하거나, 소유자를 변경하려면 선택합니다. 오른쪽 패널에서 대시보드 이름을 편집하거나, 대시보드 설명을 편집하거나, 대시보드 소유자를 편집합니다. 완료했으면 저장을 클릭합니다.
기본값으로 설정: 대화 상자에서 기본값으로 설정을 클릭합니다. 보고서 > 대시보드로 이동하면 이 대시보드가 표시됩니다.
액세스 관리: 패널에서 대시보드에 액세스할 수 있는 사람을 소유자에게만 공개, 모든 사람 또는 특정 사용자 및 팀만 중에서 선택합니다. 사용자 또는 팀을 선택하고 저장을 클릭합니다.
삭제: 대시보드의 사용자 지정 보고서를 보고서 목록에 유지하려면 대화 상자에서 이 대시보드의 모든 보고서도 삭제 확인란의 선택을 취소합니다. 삭제를 확인하려면 대시보드 삭제를 클릭합니다.
대시보드를 일괄 삭제하려면 다음과 같이 하세요:
삭제하려는 대시보드 옆의 확인란을 선택합니다. 테이블 헤더에서 삭제를 클릭합니다.
대화 상자에서 대시보드의 사용자 지정 보고서를 보고서 목록에 유지하려면모든 보고서 삭제도 선택 취소합니다.
삭제를 확인하려면 예, 대시보드 삭제를 클릭합니다.
삭제된 대시보드를 복원하려면 다음과 같이 하세요:
왼쪽 사이드바에서 삭제된 대시보드 복원을 클릭합니다.
복원하려는 대시보드 옆의 확인란을 선택합니다. 테이블 머리글에서 복원을 클릭합니다.
참고: 복원된 대시보드에 있었고 지난 14일 이내에 삭제된 보고서도 모두 복원됩니다. 대시보드가 복원되면 삭제되었을 때와 동일한 액세스 설정을 갖게 됩니다.
대시보드에 액세스할 수 있는 사용자를 편집하려면 다음과 같이 하세요:
대시보드의 오른쪽 상단에서 할당됨 옆의 현재 할당 권한을 클릭한 다음 액세스 편집을 클릭합니다.
오른쪽 패널에서 대시보드에 액세스할 수 있는 사용자를 설정합니다:
소유자에게 비공개: 사용자와 관리자만 대시보드를 보고 편집할 수 있도록 허용합니다. 슈퍼 관리자는 대시보드의 소유자인 경우에만 이 옵션을 선택할 수 있습니다.
모든 사용자: HubSpot 계정의 모든 사용자가 대시보드를 볼 수 있도록 허용합니다.
모든 사용자가 대시보드를 보고 편집할 수 있도록 하려면 보기 및 편집을 선택합니다.
모든 사용자가 대시보드를 볼 수 있지만 편집할 수 없도록 하려면 보기만 허용을 선택합니다.
특정 사용자 및 팀만 보기(Enterprise만 해당): HubSpot 계정의 특정 사용자 및 팀만 대시보드를 볼 수 있도록 허용합니다.
특정 사용자가 대시보드를 보고 편집할 수 있도록 하려면 보기 및 편집을 선택합니다. 오른쪽 아래에서 다음을 클릭하고 대시보드에 대한 보기 및 편집 액세스 권한을 가질 사용자 및 팀을 선택합니다.
특정 사용자가 대시보드를 볼 수 있지만 편집할 수 없도록 하려면 보기만 허용을 선택합니다. 오른쪽 하단의 다음을 클릭하고 대시보드에 대한 보기 액세스 권한을 가질 사용자 및 팀을 선택합니다.
저장을 클릭합니다.
즐겨찾는 대시보드 목록에 대시보드를 추가하려면 대시보드 목록에서 대시보드 옆에 있는 별표 아이콘 ( favorite )을 클릭합니다. 즐겨찾는 대시보드는 최대 10개까지 추가할 수 있습니다.
대시보드에서 활동 보기
한 명 이상의 사용자가 대시보드에 액세스하여 대시보드를 변경할 수 있습니다. 대시보드가 변경된 것을 발견하면 활동 로그를 보고 누가 이러한 변경을 했는지 파악할 수 있습니다.
HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
왼쪽 상단에서 대시보드 이름을 클릭하고 활동 로그를 확인하려는 대시보드를 선택합니다.
오른쪽 상단에서 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 활동 로그를 선택합니다.
대화 상자에서 변경된 내용, 변경을 수행한 사용자 및 각 변경의 타임스탬프를 볼 수 있습니다.
참고: 활동 로그에는 현재 대시보드를 볼 수 있는 모든 사용자가 나열되지 않고 사용자가 변경한 내용만 표시됩니다.
