Dashboards erstellen und verwalten

Organisieren Sie mithilfe eines Dashboards zugehörige Berichte in eine Ansicht. Erstellen Sie neue Dashboards für unterschiedliche Berichtszwecke, teilen Sie Dashboards mit anderen Benutzern in Ihrem Account und klonen oder löschen Sie vorhandene Dashboards, um organisiert zu bleiben.

Sie können neue Dashboards erstellen und die zugehörigen Berichte für Ihren Bedarf anpassen. Wenn Sie ein Dashboard mit anderen Benutzern in Ihrem HubSpot-Account teilen möchten, bearbeiten Sie seine Sichtbarkeit. Sie können auch Dashboards klonen, die für Sie sichtbar sind, und nicht mehr benötigte Dashboards löschen, die Sie erstellt haben. Wenn Sie unterwegs sind, können Sie Ihre Berichte und Dashboards in der HubSpot Mobile-App anzeigen.

Super-Admins und Benutzer mit der Berechtigung für Berichte und Dashboards können Änderungen an allen Dashboards vornehmen, unabhängig von Sichtbarkeit oder Zuständigkeit.

Bitte beachten Sie: die maximale Anzahl der Dashboards, die Sie in Ihrem HubSpot Account haben können, basiert auf der höchsten Abonnementstufe, die Ihr Account hat. Wenn Sie in Ihrem Account z. B. Marketing Hub Enterprise und Sales Hub Professional verwenden, basiert die maximale Anzahl an Dashboards auf Ihrem Enterprise-Abonnement. Überprüfen Sie Ihre Dashboard-Limits basierend auf Ihrer höchsten Abonnementstufe in der Übersicht der Produkte und Dienstleistungen von HubSpot.

Dashboards erstellen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Berichte und dann auf Dashboards.
• Klicken Sie oben rechts auf „Dashboard erstellen“. Sie werden zur Dashboard-Bibliothek weitergeleitet.
• Sie haben folgende Optionen:
  • Vorgefertigte Dashboard-Vorlage auswählen:
    • Klicken Sie auf den Typ des Dashboard, den Sie erstellen möchten.

• • • Überprüfen Sie im rechten Bereich die vorgegebenen Berichte. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Berichten, die nicht enthalten sein sollen.
    • Klicken Sie auf „Next“ (Weiter).

• • Wählen Sie „Neues Dashboard“ aus, um ein leeres Dashboard ohne Berichte zu erstellen.

• Geben Sie im rechten Bereich ein Dashboard-Namen ein. 

Bitte beachten: Der Dashboard-Name darf keine Wwebsite-URL oder einen Punkt enthalten.

• Legen Sie dann den Benutzerzugriff auf dieses Dashboard fest:

• • Privat für den zuständigen Mitarbeiter: Wählen Sie diese Option aus, damit nur Ihr Benutzer und Ihre Administratoren das Dashboard anzeigen und bearbeiten können. Ein Super-Admin kann diese Option nur auswählen, wenn er der zuständige Mitarbeiter des Dashboards ist.
  • Jeder: Wählen Sie diese Option aus, um allen Benutzern in Ihrem HubSpot-Account zu erlauben, das Dashboard anzuzeigen.
    • Wählen Sie „Anzeigen und bearbeiten“ aus, um allen Benutzern die Anzeige und Bearbeitung des Dashboards zu erlauben.
    • Wählen Sie „Nur anzeigen“ aus, um allen Benutzern die Anzeige des Dashboards zu erlauben, nicht jedoch die Bearbeitung.
  • Nur bestimmte Benutzer und Teams (Enterprise ): erlauben bestimmten Benutzern und Teams in Ihrem HubSpot Account, das Dashboard zu sehen.

• • • Wählen Sie „Anzeigen und bearbeiten“ aus, um bestimmten Benutzern die Anzeige und Bearbeitung des Dashboards zu erlauben. Klicken Sie unten rechts auf „Weiter“ und wählen Sie die Benutzer und Teams aus, die das Dashboard anzeigen und bearbeiten können.
    • Wählen Sie „Nur anzeigen“ aus, um bestimmten Benutzern die Anzeige des Dashboards zu erlauben, nicht jedoch die Bearbeitung. Klicken Sie unten rechts auf „Weiter“ und wählen Sie die Benutzer und Teams aus, die das Dashboard anzeigen können.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie bei der Suche nach einem Benutzer oder einem Team Großbuchstaben verwenden, werden keine Suchergebnisse angezeigt. Bei der Eingabe müssen Sie alle Kleinbuchstaben verwenden.

• Klicken Sie unten rechts auf „Dashboard erstellen“.

Nachdem Sie Ihr Dashboard erstellt haben, können Sie Berichte zu Ihrem Dashboard hinzufügen und Ihr Dashboard anpassen.

Bitte beachten: Dashboards aus der Dashboard-Bibliothek haben Standardnamen in der Sprache, die Benutzer für sein Konto ausgewählt hat. Wenn das Dashboard erstellt und mit Benutzern geteilt wird, die eine andere Sprache ausgewählt haben, bleiben die Dashboard-Namen weiterhin in der ursprünglich ausgewählten Sprache. Sie sollten Dashboards umbenennen, wenn Sie mit Benutzern mit anderen Spracheinstellungen arbeiten.

Dashboards verwalten

Super-Admins und Benutzer mit der Berechtigung für Berichte und Dashboards können Änderungen an allen Dashboards vornehmen, unabhängig von Sichtbarkeit oder Zuständigkeit. Andernfalls kann ein Benutzer nur Änderungen an Dashboards vornehmen, für die er zuständig ist oder auf die er zugreifen kann.

Sie können den zuständigen Mitarbeiter eines Dashboards ändern, ein Dashboard als Ihr Standard-Dashboard festlegen und Dashboards löschen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Berichte und dann auf Dashboards.
• Klicken Sie oben rechts auf Dashboards verwalten.
• Um die Zuständigkeit eines Dashboards zu ändern, legen Sie ein Dashboard als Standard-Dashboard für Ihren Benutzer fest oder löschen Sie ein einzelnes Dashboard, bewegen Sie den Mauszeiger über das Dashboard, das Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“. Eine Option auswählen:
  • Klonen: Wählen Sie diese Option aus, um das vorhandene Dashboard zu klonen. Geben Sie im rechten Bereich den geklonten Dashboard-Namen ein und wählen Sie die Benutzer aus, die Zugriff auf das geklonte Dashboard haben sollen. Klicken Sie anschließend auf „Dashboard klonen“.
  • Dashboard-Details: Wählen Sie diese Option aus, um das Dashboard umzubenennen, seine Beschreibung zu bearbeiten oder den zuständigen Mitarbeiter zu ändern. Bearbeiten Sie im rechten Bereich den Dashboard-Namen, bearbeiten Sie die Dashboard-Beschreibung oder bearbeiten Sie den zuständiger Mitarbeiter für das Dashboard. Klicken Sie auf „Speichern“, wenn Sie fertig sind.
  • Als Standard festlegen:Klicken Sie im Dialogfeld auf „Als Standard festlegen“. Dieses Dashboard wird angezeigt, wenn Sie zu „Berichte“ > „Dashboards“ navigieren.
  • Zugriff verwalten: Wählen Sie im Bereich aus, wer auf das Dashboard zugreifen darf: „Privat für den zuständigen Mitarbeiter“, „Alle“ oder „Nur bestimmte Nutzer und Teams“. Wählen Sie die Benutzer oder Teams aus und klicken Sie auf „Speichern“.
  • Löschen: Wenn Sie die benutzerdefinierten Berichte im Dashboard in Ihrer Berichtsliste behalten möchten, deaktivieren Sie im Dialogfeld das Kontrollkästchen „Alle Berichte in diesem Dashboard ebenfalls löschen“. Um die Löschung zu bestätigen, klicken Sie auf „Dashboard löschen“.

• Mehrere Dashboards auf einmal löschen:
  • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Dashboards, die Sie löschen möchten. Klicken Sie in der Tabellenüberschrift auf „Löschen“.
  • Deaktivieren Sie im Dialogfeld das Kontrollkästchen „Alle Berichte ebenfalls löschen“, wenn Sie die benutzerdefinierten Berichte in Ihrer Dashboard-Berichtsliste behalten möchten.
  • Um den Löschvorgang zu bestätigen, klicken Sie auf „Ja, Dashboard löschen“.
• So stellen Sie ein gelöschtes Dashboard wieder her:
  • Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf „Gelöschte Dashboards wiederherstellen“.
  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Dashboard, das Sie wiederherstellen möchten. Klicken Sie in der Tabellenüberschrift auf „Wiederherstellen“.

Bitte beachten Sie: alle Berichte, die sich auf dem wiederhergestellten Dashboard befanden und in den letzten 14 Tagen gelöscht wurden, werden auch wiederhergestellt. Nach der Wiederherstellung verfügen Ihre Dashboards über dieselben Zugriffseinstellungen, die sie zum Zeitpunkt des Löschens hatten.

• So bearbeiten Sie, welche Benutzer auf ein Dashboard zugreifen können:
  • Klicken Sie oben rechts im Dashboard neben „Zugewiesen“ auf die aktuelle Berechtigung und klicken Sie dann auf „Zugriff bearbeiten“.
    
    
• Legen Sie im rechten Bereich den Benutzerzugriff auf das Dashboard fest:
  • Privat für den zuständigen Mitarbeiter: Wählen Sie diese Option aus, damit nur Ihr Benutzer und Ihre Administratoren das Dashboard anzeigen und bearbeiten können. Ein Super-Admin kann diese Option nur auswählen, wenn er der zuständige Mitarbeiter des Dashboards ist.
  • Jeder: Wählen Sie diese Option aus, um allen Benutzern in Ihrem HubSpot-Account zu erlauben, das Dashboard anzuzeigen.
    • Wählen Sie „Anzeigen und bearbeiten“ aus, um allen Benutzern die Anzeige und Bearbeitung des Dashboards zu erlauben.
    • Wählen Sie „Nur anzeigen“ aus, um allen Benutzern die Anzeige des Dashboards zu erlauben, nicht jedoch die Bearbeitung.
  • Nur bestimmte Benutzer und Teams (nur Enterprise): Wählen Sie diese Option aus, um bestimmten Benutzern und Teams in Ihrem HubSpot-Account zu erlauben, das Dashboard anzuzeigen.
    
    • Wählen Sie „Anzeigen und bearbeiten“ aus, um bestimmten Benutzern die Anzeige und Bearbeitung des Dashboards zu erlauben. Klicken Sie unten rechts auf „Weiter“ und wählen Sie die Benutzer und Teams aus, die das Dashboard anzeigen und bearbeiten können.
    • Wählen Sie „Nur anzeigen“ aus, um bestimmten Benutzern die Anzeige des Dashboards zu erlauben, nicht jedoch die Bearbeitung. Klicken Sie unten rechts auf „Weiter“ und wählen Sie die Benutzer und Teams aus, die das Dashboard anzeigen können.
• Klicken Sie auf „Speichern“.
• Um ein Dashboard zu Ihrer Liste der bevorzugten Dashboards hinzuzufügen, klicken Sie auf das Sternsymbol favorite neben dem Dashboard in Ihrer Dashboard-Liste. Sie können bis zu 10 bevorzugte Dashboards hinzufügen.

Aktivitäten in Ihrem Dashboard anzeigen

Mehr als ein Benutzer kann Zugriff auf ein Dashboard zugreifen und Änderungen daran vornehmen. Wenn Sie Änderungen an einem Dashboard feststellen, können Sie sein Aktivitätsprotokoll anzeigen, um nachvollziehen, wer diese vorgenommen hat.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Berichte und dann auf Dashboards.
• Klicken Sie oben links auf den Namen des Dashboards und wählen Sie das Dashboard aus, dessen Aktivitätsprotokoll Sie überprüfen möchten.
• Klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie „Aktivitätsprotokoll“ aus.
• In diesem Dialogfeld können Sie die vorgenommenen Änderungen, die Benutzer, die die Änderungen vorgenommen haben, und die Zeitstempel der einzelnen Änderungen anzeigen.

Bitte beachten: Im Aktivitätsprotokoll werden nicht alle Benutzer aufgelistet, die das Dashboard derzeit sehen können, sondern nur die Änderungen, die die Benutzer vorgenommen haben.