Maak en beheer uw dashboards

Organiseer gerelateerde rapporten in één overzicht met behulp van een dashboard. Maak nieuwe dashboards voor verschillende rapportagedoeleinden, deel dashboards met andere gebruikers in uw account, en kloon of verwijder bestaande dashboards om georganiseerd te blijven.

Je kunt nieuwe dashboards maken en hun rapporten aanpassen voor persoonlijk gebruik. Als je een dashboard wilt delen met anderen in je HubSpot-account, bewerk je de zichtbaarheid ervan. Je kunt ook dashboards klonen die voor jou zichtbaar zijn en dashboards die je hebt gemaakt verwijderen om rommel te verminderen. Als je onderweg bent, kun je je rapporten en dashboards bekijken op de HubSpot mobiele app.

Superbeheerders en gebruikers met toestemming voor Rapporten & dashboards kunnen alle dashboards bekijken en wijzigen, ongeacht zichtbaarheid of eigendom.

Let op: het maximale aantal dashboards dat u in uw HubSpot-account kunt hebben, is gebaseerd op de hoogste abonnementslaag die uw account heeft. Als uw account bijvoorbeeld zowel Marketing Hub Enterprise als Sales Hub Professional heeft, kunt u het maximale aantal dashboards hebben op basis van uw Enterprise-abonnement. Bekijk uw dashboard limieten op basis van uw hoogste abonnementsniveau in de HubSpot Product en Services Catalogus.

dashboards maken

• Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Dashboards.
• Klik rechtsboven op Dashboard maken. Je komt dan in de dashboard bibliotheek.
• U kunt een van de volgende dingen doen:
  • Kies een kant-en-klaar dashboard sjabloon:
    • Klik op het type dashboard dat u wilt maken.

• • • Bekijk in het rechterpaneel de voorgeschreven rapporten. Wis de selectievakjes naast de rapporten die u niet wilt opnemen.
    • Klik op Volgende.

• • Selecteer Nieuw dashboard om een leeg dashboard zonder rapporten te maken.

• Voer in het rechterpaneel een dashboardnaam in.

Let op: de naam van het dashboard mag geen website-URL of punt bevatten.

• Stel vervolgens de toegang van de gebruiker tot dit dashboard in:

• • Privé voor eigenaar: laat alleen uw gebruiker en admins het dashboard bekijken en bewerken. Een Super Admin kan dit alleen selecteren als hij de eigenaar van het dashboard is.
  • Iedereen: laat alle gebruikers in je HubSpot-account het dashboard bekijken.
    • Selecteer Bekijken en bewerken om alle gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken en te bewerken.
    • Selecteer Alleen weergeven om alle gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken, maar niet te bewerken.
  • Alleen specifieke gebruikers en teams (alleenEnterprise ): sta specifieke gebruikers en teams in je HubSpot-account toe om het dashboard te bekijken.
    
    • Selecteer Bekijken en bewerken om specifieke gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken en te bewerken. Klik rechtsonder op Volgende en selecteer de gebruikers en teams die het dashboard mogen bekijken en bewerken.
    • Selecteer Alleen bekijken om specifieke gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken, maar niet te bewerken. Klik rechtsonder op Volgende en selecteer de gebruikers en teams die het dashboard mogen bekijken.

• Klik rechtsonder op Dashboard maken.

Zodra u uw dashboard hebt gemaakt, kunt u rapporten aan uw dashboard toevoegen en het aanpassen.

Let op: dashboards uit de dashboardbibliotheek hebben standaardnamen in de taal die de gebruiker voor zijn account heeft geselecteerd. Als het dashboard wordt gemaakt en gedeeld met gebruikers die een andere taal hebben geselecteerd, blijven de namen van de dashboards in de oorspronkelijk geselecteerde taal. Mogelijk wilt u dashboards hernoemen als u werkt met gebruikers met verschillende taalinstellingen.

Dashboards beheren

Superbeheerders en gebruikers met toestemming voor Rapporten & dashboards kunnen alle dashboards bekijken en wijzigen, ongeacht zichtbaarheid of eigendom. Anders kan een gebruiker alleen wijzigingen aanbrengen in dashboards waarvan hij eigenaar is of waartoe hij toegang heeft.

U kunt de eigenaar van een dashboard wijzigen, een dashboard als standaard instellen en dashboards verwijderen.

• Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Dashboards.
• Klik rechtsboven op Beheer dashboards.
• Om het eigendom van een dashboard te wijzigen, een dashboard in te stellen als standaard dashboard voor uw gebruiker, of een enkel dashboard te verwijderen, gaat u met de muis over het dashboard dat u wilt bewerken en klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties . Selecteer een optie:
  • Kloon: selecteer om het bestaande dashboard te klonen. Voer in het rechterpaneel de naam van het gekloonde dashboard in en selecteer de gebruikers die toegang krijgen tot het gekloonde dashboard. Eenmaal geselecteerd, klikt u op dashboard klonen.
  • Dashboard details: selecteer om het dashboard te hernoemen, de beschrijving te bewerken of de eigenaar te veranderen. In het rechterpaneel kunt u de naam van het dashboard bewerken, de beschrijving van het dashboard bewerken of de eigenaar van het dashboard bewerken. Als u klaar bent, klikt u op Opslaan.
  • Als standaard instellen: klik in het dialoogvenster op Als standaard instellen. Dit dashboard wordt u getoond wanneer u navigeert naar Rapporten > Dashboards.
  • Toegang beheren: selecteer in het paneel wie toegang heeft tot het dashboard; Privé voor eigenaar, Iedereen, of Alleen specifieke gebruikers en teams. Selecteer de gebruikers of teams en klik op Opslaan.
  • Verwijderen: als u de aangepaste rapporten in het dashboard in uw rapportenlijst wilt houden, schakelt u in het dialoogvenster het selectievakje Ook alle rapporten in dit dashboard verwijderen uit. Om de verwijdering te bevestigen, klikt u op Dashboard verwijderen.

• Dashboards in bulk verwijderen:
  • Schakel de selectievakjes in naast de dashboards die u wilt verwijderen. Klik in de tabelkop op Verwijderen.
  • Verwijder in het dialoogvenster ook alle rapporten als u de aangepaste rapporten in het dashboard in uw rapportenlijst wilt behouden.
  • Om de verwijdering te bevestigen, klikt u op Ja, dashboard verwijderen.
• Om een verwijderd dashboard te herstellen:
  • Klik in de linker zijbalk op Herstel verwijderde dashboards.
  • Schakel het selectievakje in naast het dashboard dat u wilt herstellen. Klik in de tabelkop op Herstellen.

Let op: alle rapporten die op het herstelde dashboard stonden en in de afgelopen 14 dagen zijn verwijderd, worden ook hersteld. Bij het herstellen zullen uw dashboards dezelfde toegangsinstellingen hebben als toen ze werden verwijderd.

• Om te bewerken welke gebruikers toegang hebben tot een dashboard:
  • Klik rechtsboven in het dashboard naast Toegewezen op de huidige toewijzingsmachtiging en klik vervolgens op Toegang bewerken.
    
    
• Stel in het rechterpaneel de gebruikerstoegang tot het dashboard in:
  • Privé aan eigenaar: laat alleen uw gebruiker en admins het dashboard bekijken en bewerken. Een Super Admin kan dit alleen selecteren als hij de eigenaar van het dashboard is.
  • Iedereen: sta alle gebruikers in je HubSpot-account toe om het dashboard te bekijken.
    • Selecteer Bekijken en bewerken om alle gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken en te bewerken.
    • Selecteer Alleen bekijken om alle gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken, maar niet te bewerken.
  • Alleen specifieke gebruikers en teams (alleenEnterprise ): specifieke gebruikers en teams in uw HubSpot-account toestaan het dashboard te bekijken.
    
    • Selecteer Bekijken en bewerken om specifieke gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken en te bewerken. Klik rechtsonder op Volgende en selecteer de gebruikers en teams die het dashboard mogen bekijken en bewerken.
    • Selecteer Alleen bekijken om specifieke gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken, maar niet te bewerken. Klik rechtsonder op Volgende en selecteer de gebruikers en teams die het dashboard mogen bekijken.
• Klik op Opslaan.
• Om een dashboard toe te voegen aan uw lijst met favoriete dashboards, klikt u op het pictogram met defavoriete ster naast het dashboard in uw lijst met dashboards. U kunt maximaal 10 favoriete dashboards toevoegen.

Bekijk de activiteit in uw dashboard

Meer dan één gebruiker kan toegang hebben tot en wijzigingen aanbrengen in een dashboard. Wanneer u wijzigingen in een dashboard opmerkt, kunt u het activiteitenlogboek bekijken en begrijpen wie deze wijzigingen heeft aangebracht.

• Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Dashboards.
• Klik linksboven op de dashboardnaam en selecteer het dashboard waarvan u het activiteitenlogboek wilt controleren.
• Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Activiteitenlogboek.
• In het dialoogvenster kunt u de aangebrachte wijzigingen, de gebruikers die de wijzigingen hebben aangebracht en de tijdstempels van elke wijziging bekijken.
  

Let op: het activiteitenlogboek vermeldt niet alle gebruikers die momenteel het dashboard kunnen bekijken, maar alleen de wijzigingen die gebruikers hebben aangebracht.