Dashboards maken en beheren

Organiseer gerelateerde rapporten in één overzicht met behulp van een dashboard. Maak nieuwe dashboards voor verschillende rapportagedoeleinden, deel dashboards met andere gebruikers in je account en kloon of verwijder bestaande dashboards om georganiseerd te blijven.

U kunt nieuwe dashboards maken en hun rapporten aanpassen voor persoonlijk gebruik. Als je een dashboard wilt delen met anderen in je HubSpot-account, bewerk dan de zichtbaarheid ervan. Je kunt ook dashboards klonen die zichtbaar zijn voor jou en dashboards verwijderen die je hebt gemaakt om rommel te verminderen. Als je onderweg bent, kun je je rapporten en dashboards bekijken op de HubSpot mobiele app.

Superbeheerders en gebruikers met toestemming voor Rapporten & dashboards kunnen alle dashboards maken, bekijken en wijzigen, ongeacht zichtbaarheid of eigendom.

Let op: het maximale aantal dashboards dat je kunt hebben in je HubSpot account is gebaseerd op de hoogste abonnementsklasse van je account. Als je account bijvoorbeeld zowel Marketing Hub Enterprise als Sales Hub Professional heeft, kun je het maximale aantal dashboards hebben op basis van je Enterprise-abonnement. Bekijk de dashboardlimieten op basis van je hoogste abonnementsniveau in de Product- en Servicescatalogus van HubSpot.

Dashboards maken

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
• Klik rechtsboven op Dashboard maken. Je wordt naar de dashboardbibliotheek gebracht.
• Je kunt een van de volgende dingen doen:
  • Selecteer een kant-en-klare dashboardsjabloon:
    • Klik op het type dashboard dat je wilt maken.

• • • Bekijk in het rechterpaneel de voorgeschreven rapporten. Schakel de selectievakjes uit naast de rapporten die je niet wilt opnemen.
    • Klik op Volgende.

• • Selecteer Nieuw dashboard om een leeg dashboard zonder rapporten te maken.

• Voer in het rechterpaneel een dashboardnaam in.

Let op: de dashboardnaam mag geen website-URL of punt bevatten.

• Stel vervolgens de gebruikerstoegang tot dit dashboard in:

• • Private to owner: sta alleen je gebruiker en admins toe om het dashboard te bekijken en te bewerken. Een Super Admin kan dit alleen selecteren als hij de eigenaar van het dashboard is.
  • Iedereen: staat alle gebruikers in je HubSpot account toe om het dashboard te bekijken.
    • Selecteer Bekijken en bewerken om alle gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken en te bewerken.
    • Selecteer Alleen weergeven om alle gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken, maar niet te bewerken.

Let op: bij het zoeken naar een gebruiker of team levert het gebruik van hoofdletters geen zoekresultaten op. Je moet alle kleine letters gebruiken.

• Klik rechtsonder op Dashboard maken.

Zodra je je dashboard hebt gemaakt, kun je rapporten aan je dashboard toevoegen en het aanpassen.

Let op: dashboards uit de dashboardbibliotheek hebben standaard namen in de taal die de gebruiker voor zijn account heeft geselecteerd. Als het dashboard wordt gemaakt en gedeeld met gebruikers die een andere taal hebben geselecteerd, blijven de namen van het dashboard in de oorspronkelijk geselecteerde taal. U kunt dashboards een andere naam geven als u werkt met gebruikers met verschillende taalinstellingen.

Dashboards beheren

Superbeheerders en gebruikers met toestemming voor Rapporten & dashboards kunnen alle dashboards bekijken en wijzigen, ongeacht zichtbaarheid of eigendom. Anders kan een gebruiker alleen wijzigingen aanbrengen in dashboards waarvan hij eigenaar is of waartoe hij toegang heeft.

U kunt de eigenaar van een dashboard wijzigen, een dashboard als standaard instellen en dashboards verwijderen.

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
• Klik rechtsboven op Dashboards beheren.
• Om het eigendom van een dashboard te wijzigen, een dashboard als standaard dashboard voor uw gebruiker in te stellen of een enkel dashboard te verwijderen, gaat u met de muis over het dashboard dat u wilt bewerken en klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties . Selecteer een optie:
  • Kloon: selecteer om het bestaande dashboard te klonen. Voer in het rechterpaneel de naam van het gekloonde dashboard in en selecteer de gebruikers die toegang krijgen tot het gekloonde dashboard. Eenmaal geselecteerd, klikt u op dashboard klonen.
  • Details dashboard: selecteer om de naam van het dashboard te wijzigen, de beschrijving te bewerken of de eigenaar te wijzigen. In het rechterpaneel kunt u de naam van het dashboard bewerken, de beschrijving van het dashboard bewerken of de eigenaar van het dashboard bewerken. Klik op Opslaan als u klaar bent.
  • Als standaard instellen: klik in het dialoogvenster op Als standaard instellen. Dit dashboard wordt getoond wanneer u naar Rapporten > Dashboards gaat.
  • Toegang beheren: selecteer in het paneel wie toegang heeft tot het dashboard; Privé voor eigenaar, Iedereen of Alleen specifieke gebruikers en teams. Selecteer de gebruikers of teams en klik op Opslaan.
  • Verwijderen: als u de aangepaste rapporten in het dashboard in uw rapportenlijst wilt houden, schakelt u in het dialoogvenster het selectievakje Ook alle rapporten in dit dashboard verwijderen uit. Om het verwijderen te bevestigen, klikt u op Dashboard verwijderen.

• Dashboards in bulk verwijderen:
  • Schakel de selectievakjes in naast de dashboards die je wilt verwijderen. Klik in de tabelkop op Verwijderen.
  • Verwijder in het dialoogvenster ook alle rapporten als u de aangepaste rapporten in het dashboard in uw rapportenlijst wilt behouden.
  • Klik op Ja, dashboard verwijderen om het verwijderen te bevestigen.
• Een verwijderd dashboard herstellen:
  • Klik in de linker zijbalk op Verwijderde dashboards herstellen.
  • Schakel het selectievakje in naast het dashboard dat je wilt herstellen. Klik in de tabelkop op Herstellen.

Let op: alle rapporten die op het herstelde dashboard stonden en in de afgelopen 14 dagen zijn verwijderd, worden ook hersteld. Wanneer ze hersteld zijn, zullen je dashboards dezelfde toegangsinstellingen hebben die ze hadden toen ze verwijderd werden.

• Om te bewerken welke gebruikers toegang hebben tot een dashboard:
  • Klik rechtsboven in het dashboard naast Toegewezen op de huidige toewijzingsrechten en klik vervolgens op Toegang bewerken.
    
    
• Stel in het rechterpaneel de gebruikerstoegang tot het dashboard in:
  • Privé voor eigenaar: alleen uw gebruiker en admins toestaan het dashboard te bekijken en te bewerken. Een Super Admin kan dit alleen selecteren als hij de eigenaar van het dashboard is.
  • Iedereen: staat alle gebruikers in je HubSpot account toe om het dashboard te bekijken.
    • Selecteer Bekijken en bewerken om alle gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken en te bewerken.
    • Selecteer Alleen weergeven om alle gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken, maar niet te bewerken.
  • Alleen specifieke gebruikers en teams (alleenEnterprise ): geef specifieke gebruikers en teams in je HubSpot-account toestemming om het dashboard te bekijken.
    
    • Selecteer Bekijken en bewerken om specifieke gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken en te bewerken. Klik rechtsonder op Volgende en selecteer de gebruikers en teams die het dashboard mogen bekijken en bewerken.
    • Selecteer Alleen bekijken om specifieke gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken, maar niet te bewerken. Klik rechtsonder op Volgende en selecteer de gebruikers en teams die het dashboard mogen bekijken.
• Klik op Opslaan.
• Om een dashboard toe te voegen aan uw lijst met favoriete dashboards, klikt u op het favorite sterpictogram naast het dashboard in uw lijst met dashboards. U kunt maximaal 10 favoriete dashboards toevoegen.

Activiteit in uw dashboard bekijken

Meer dan één gebruiker kan toegang hebben tot een dashboard en er wijzigingen in aanbrengen. Wanneer je wijzigingen in een dashboard ziet, kun je het activiteitenlogboek bekijken en begrijpen wie deze wijzigingen heeft gemaakt.

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
• Klik linksboven op de dashboardnaam en selecteer het dashboard waarvan u het activiteitenlogboek wilt bekijken.
• Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Activiteitenlogboek.
• In het dialoogvenster kunt u de gemaakte wijzigingen, de gebruikers die de wijzigingen hebben gemaakt en de tijdstempels van elke wijziging bekijken.

Let op: het activiteitenlogboek toont niet alle gebruikers die momenteel het dashboard kunnen bekijken, maar alleen de wijzigingen die gebruikers hebben aangebracht.