Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Dashboard

Creëer en beheer uw dashboards

Laatst bijgewerkt: februari 18, 2021

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise

U kunt gerelateerde rapporten samenvoegen in een dashboard. Maak nieuwe dashboards voor verschillende rapportagedoeleinden, deel dashboards met andere gebruikers in uw account en kloon of verwijder bestaande dashboards om georganiseerd te blijven.

U kunt nieuwe dashboards maken en hun rapporten aanpassen voor uw persoonlijk gebruik. Als u een dashboard met anderen in uw HubSpot-account wilt delen, bewerkt u de zichtbaarheid ervan. U kunt ook dashboards klonen die voor u zichtbaar zijn en dashboards verwijderen die u hebt gemaakt om de rommel te beperken.

Superbeheerders en gebruikers met de machtiging Rapporten & dashboards kunnen alle dashboards bekijken en er wijzigingen in aanbrengen, ongeacht de zichtbaarheid of het eigendom.

Let op: het maximum aantal dashboards dat u in uw HubSpot account kunt hebben is gebaseerd op de hoogste abonnementsklasse die uw account heeft. Als uw account bijvoorbeeld zowel Marketing Hub Enterprise als Sales Hub Professional heeft, kunt u het maximale aantal dashboards hebben op basis van uw Enterprise-abonnement. Bekijk uw dashboardlimieten op basis van uw hoogste abonnementsniveau in de Producten- en dienstencatalogus van HubSpot.

dashboards maken

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Dashboards.
  • Klik in de rechterbovenhoek op Dashboard maken. U komt nu in de dashboard bibliotheek.
  • U kunt een van de volgende dingen doen:
    • Kies een voorgemaakt dashboardsjabloon:
      • Selecteer in het linkerpaneel het type dashboardsjablonen dat u wilt bekijken.
      • Selecteer een dashboardsjabloon, zoals Verkoop, Marketing en Service.
      • Bekijk de voorgeschreven rapporten in het rechterpaneel. Schakel de selectievakjes uit naast de rapporten die u niet wilt opnemen.
      • Zodra u hebt vastgesteld dat het een dashboard is dat u wilt maken, klikt u op Volgende.
    • Kies Blanco Dashboard om een blanco dashboard zonder rapporten te maken.

  • Voer in het rechterpaneel een dashboardnaam in.

Let op: de naam van het dashboard mag geen website-URL of punt bevatten.


  • Stel vervolgens de gebruikerstoegang tot dit dashboard in:
    • Privé voor eigenaar: laat enkel uw gebruikers en admins toe om het dashboard te bekijken en te bewerken. Een Super Admin kan dit enkel selecteren als hij de eigenaar is van het dashboard.
    • Iedereen: geef alle gebruikers in uw HubSpot-account toestemming om het dashboard te bekijken.
      • Selecteer Weergeven en bewerken om alle gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken en te bewerken.
      • Selecteer Alleen weergeven om alle gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken, maar niet te bewerken.
    • Alleen specifieke gebruikers en teams (alleenEnterprise ): geef specifieke gebruikers en teams in uw HubSpot-account toestemming om het dashboard te bekijken.
      • Selecteer Weergeven en bewerken om specifieke gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken en te bewerken. Klik rechtsonder op Volgende en selecteer de gebruikers en teams die toegang krijgen tot het dashboard om het te bekijken en te bewerken.
      • Selecteer Alleen weergeven om specifieke gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken, maar niet te bewerken. Klik rechtsonder op Volgende en selecteer de gebruikers en teams die toegang krijgen tot het dashboard.
  • Klik rechtsonder op Dashboard maken.

 

Zodra u uw dashboard hebt gemaakt, kunt u rapporten aan uw dashboard toevoegen en het aanpassen.

Let op: dashboards uit de dashboard bibliotheek zullen standaard namen hebben in de taal die de gebruiker voor zijn account heeft geselecteerd. Als het dashboard wordt gemaakt en gedeeld met gebruikers die een andere taal hebben geselecteerd, zullen de dashboardnamen nog steeds in de oorspronkelijk geselecteerde taal zijn. U kunt dashboards hernoemen als u werkt met gebruikers met verschillende taalinstellingen.

dashboards beheren

Superbeheerders en gebruikers met de machtiging Rapporten & dashboards kunnen alle dashboards bekijken en er wijzigingen in aanbrengen, ongeacht de zichtbaarheid of het eigendom. Anders kan een gebruiker alleen wijzigingen aanbrengen in dashboards waarvan hij eigenaar is of waartoe hij toegang heeft.

U kunt de eigenaar van een dashboard wijzigen, een dashboard als standaard instellen, en dashboards verwijderen.

Let op: u kunt de naam en de zichtbaarheid van een dashboardalleen wijzigen wanneer u het dashboard bekijkt.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Dashboards.
  • Klik linksboven op het vervolgkeuzemenu Dashboard, dat de naam is van het huidige dashboard waarin u zich bevindt, en selecteer Dashboards beheren.
  • Om het eigendom van een dashboard te wijzigen, een dashboard als standaarddashboard voor uw gebruiker in te stellen, of een enkel dashboard te verwijderen, gaat u met de muis over het dashboard dat u wilt bewerken en klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties . Selecteer een optie:
    • Eigenaar wijzigen: klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Eigenaar van het dashboard en selecteer de nieuwe eigenaar. Klik op Eigenaar wijzigen. Bevestig de wijziging nogmaals door te klikken op Eigenaar wijzigen.
    • Standaard dashboard instellen: klik in het dialoogvenster op Standaard instellen. Dit dashboard wordt u getoond wanneer u naar Rapporten > Dashboards gaat.
    • Verwijder dashboard: als u de aangepaste rapporten in het dashboard in uw rapportenlijst wilt behouden, schakel dan in het dialoogvenster het selectievakje Alle rapporten ook verwijderen uit. Om de verwijdering te bevestigen, klikt u op Ja, dashboard verwijderen.
  • Om dashboards in bulk te verwijderen:
    • Schakel de selectievakjes in naast de dashboards die u wilt verwijderen. Klik in de koptekst van de tabel op Verwijderen.
    • Wis in het dialoogvenster ook Alle rapporten verwijderen als u de aangepaste rapporten in het dashboard in uw rapportenlijst wilt behouden.
    • Om het verwijderen te bevestigen, klikt u op Ja, dashboard verwijderen.
  • Om te bewerken welke gebruikers toegang hebben tot een dashboard:
    • Klik rechtsboven op het dashboard naast Toegewezen op de huidige toewijzingstoestemming en klik vervolgens op Toegang bewerken.

      change-dashboard-assignment
  • Stel in het rechterpaneel de gebruikerstoegang tot het dashboard in:
    • Privé voor eigenaar: laat alleen uw gebruiker en admins toe om het dashboard te bekijken en te bewerken. Een Super Admin kan dit alleen selecteren als hij de eigenaar van het dashboard is.
    • Iedereen: geef alle gebruikers in uw HubSpot-account toestemming om het dashboard te bekijken.
      • Selecteer Weergeven en bewerken om alle gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken en te bewerken.
      • Selecteer Alleen weergeven om alle gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken, maar niet te bewerken.
    • Alleen specifieke gebruikers en teams (alleenEnterprise ): geef specifieke gebruikers en teams in uw HubSpot-account toestemming om het dashboard te bekijken.
      • Selecteer Weergeven en bewerken om specifieke gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken en te bewerken. Klik rechtsonder op Volgende en selecteer de gebruikers en teams die toegang krijgen tot het dashboard om het te bekijken en te bewerken.
      • Selecteer Alleen weergeven om specifieke gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken, maar niet te bewerken. Klik rechtsonder op Volgende en selecteer de gebruikers en teams die toegang krijgen tot het dashboard.
  • Klik op Opslaan.

Bekijk activiteit in uw dashboard

Meer dan één gebruiker kan toegang hebben tot een dashboard en er wijzigingen in aanbrengen. Wanneer u wijzigingen aan een dashboard opmerkt, kunt u het activiteitenlogboek ervan bekijken en begrijpen wie deze wijzigingen heeft aangebracht.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Dashboards.
  • Klik linksboven op de naam van het dashboard en selecteer het dashboard waarvan u het activiteitenlogboek wilt controleren.
  • Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Activiteitlogboek.
  • In het dialoogvenster kunt u de aangebrachte wijzigingen bekijken, de gebruikers die de wijzigingen hebben aangebracht, en de tijdstempels van elke wijziging.