สร้างและจัดการแดชบอร์ดของคุณ
อัปเดตล่าสุด: กุมภาพันธ์ 13, 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
|
จัดระเบียบรายงานที่เกี่ยวข้องไว้ในมุมมองเดียวโดยใช้แดชบอร์ด สร้างแดชบอร์ดใหม่เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานที่แตกต่างกันแชร์แดชบอร์ดกับผู้ใช้รายอื่นในบัญชีของคุณและโคลนหรือลบแดชบอร์ดที่มีอยู่เพื่อให้เป็นระเบียบ
คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดใหม่และปรับแต่งรายงานสำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณได้ หากต้องการแชร์แดชบอร์ดกับผู้อื่นในบัญชี HubSpot ให้แก้ไขการแสดงผล นอกจากนี้คุณยังสามารถโคลนแดชบอร์ดที่คุณมองเห็นได้และลบแดชบอร์ดที่คุณสร้างขึ้นเพื่อลดความยุ่งเหยิงได้อีกด้วย เมื่อคุณกำลังเดินทางคุณสามารถดูรายงานและแดชบอร์ดของคุณบนแอปมือถือ HubSpot
สุดยอดผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในรายงานและแดชบอร์ด สามารถดูและทำการเปลี่ยนแปลงแดชบอร์ดทั้งหมดได้โดยไม่คำนึงถึงการมองเห็นหรือความเป็นเจ้าของ
โปรดทราบ: จำนวนแดชบอร์ดสูงสุดที่คุณสามารถมีได้ในบัญชี HubSpot จะขึ้นอยู่กับระดับการสมัครสมาชิกสูงสุดที่บัญชีของคุณมี ตัวอย่างเช่นหากบัญชีของคุณมีทั้ง Marketing Hub Enterprise และ Sales Hub Professional คุณสามารถมีแดชบอร์ดได้สูงสุดตามการสมัครใช้งาน Enterprise ของคุณ ตรวจสอบขีดจำกัดแดชบอร์ดตามระดับการสมัครสมาชิกสูงสุดในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการของ HubSpot
สร้างแดชบอร์ด
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > แดชบอร์ด
- ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างแดชบอร์ด ระบบจะนำคุณไปยังไลบรารีแดชบอร์ด
- คุณสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
- เลือกเทมเพลตแดชบอร์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้า:
- คลิกประเภทแดชบอร์ดที่คุณต้องการสร้าง
- เลือกเทมเพลตแดชบอร์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้า:
-
-
- ในแผงด้านขวาให้ตรวจสอบรายงานที่กำหนด ล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากรายงานที่คุณไม่ต้องการรวม
- คลิกถัดไป
-
-
- เลือกแดชบอร์ดใหม่เพื่อสร้างแดชบอร์ดเปล่าที่ไม่มีรายงาน
- ในแผงด้านขวาให้ป้อนชื่อแดชบอร์ด
โปรดทราบ: ชื่อแดชบอร์ดต้องไม่มี URL หรือช่วงเวลาของเว็บไซต์
- จากนั้นตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้ไปยังแดชบอร์ดนี้:
-
- ส่วนตัวกับเจ้าของ: อนุญาตให้เฉพาะผู้ใช้และผู้ดูแลระบบของคุณเท่านั้นที่สามารถดูและแก้ไขแดชบอร์ดได้ ผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถเลือกสิ่งนี้ได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาเป็นเจ้าของแดชบอร์ดเท่านั้น
- ทุกคน: อนุญาตให้ผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชี HubSpot ของคุณดูแดชบอร์ด
- เลือกดูและแก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถดูและแก้ไขแดชบอร์ดได้
- เลือกดูเท่านั้นเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ทั้งหมดดูแต่ไม่ใช่แก้ไขแดชบอร์ด
- เฉพาะผู้ใช้และทีมเฉพาะ (องค์กรเท่านั้น): อนุญาตให้ผู้ใช้และทีมเฉพาะในบัญชี HubSpot ของคุณดูแดชบอร์ดได้
-
-
- เลือกดูและแก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้บางรายสามารถดูและแก้ไขแดชบอร์ดได้ คลิกถัดไปที่ด้านล่างขวาและเลือกผู้ใช้และทีมที่จะมีสิทธิ์ดูและแก้ไขแดชบอร์ด
- เลือกดูเฉพาะเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้บางรายสามารถดูได้แต่ไม่ใช่การแก้ไขแดชบอร์ด คลิกถัดไปที่ด้านล่างขวาและเลือกผู้ใช้และทีมที่จะมีสิทธิ์ดูแดชบอร์ด
-
โปรดทราบ: เมื่อค้นหาผู้ใช้หรือทีมการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่จะไม่แสดงผลการค้นหา คุณต้องพิมพ์โดยใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมด
- ที่ด้านล่างขวาให้คลิกสร้างแดชบอร์ด
เมื่อสร้างแดชบอร์ดแล้วก็เพิ่มรายงานลงในแดชบอร์ดและปรับแต่งได้
โปรดทราบ: แดชบอร์ดจากไลบรารีแดชบอร์ดจะมีชื่อเริ่มต้นในภาษาที่ผู้ใช้เลือกสำหรับบัญชีของพวกเขา หากแดชบอร์ดถูกสร้างขึ้นและแบ่งปันให้กับผู้ใช้ที่เลือกภาษาอื่นชื่อแดชบอร์ดจะยังคงอยู่ในภาษาที่เลือกไว้ในตอนแรก คุณอาจต้องการเปลี่ยนชื่อแดชบอร์ดหากคุณกำลังทำงานกับผู้ใช้ที่มีการตั้งค่าภาษาที่แตกต่างกัน
จัดการแดชบอร์ด
สุดยอดผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในรายงานและแดชบอร์ด สามารถดูและทำการเปลี่ยนแปลงแดชบอร์ดทั้งหมดได้โดยไม่คำนึงถึงการมองเห็นหรือความเป็นเจ้าของ มิฉะนั้นผู้ใช้จะสามารถเปลี่ยนแปลงแดชบอร์ดที่ตนเป็นเจ้าของหรือเข้าถึงได้เท่านั้น
คุณสามารถเปลี่ยนเจ้าของแดชบอร์ดตั้งค่าแดชบอร์ดให้เป็นค่าเริ่มต้นและลบแดชบอร์ดได้
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > แดชบอร์ด
- ที่มุมขวาบนให้คลิกจัดการแดชบอร์ด
- หากต้องการเปลี่ยนความเป็นเจ้าของแดชบอร์ดให้ตั้งแดชบอร์ดเป็นแดชบอร์ดเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ของคุณหรือลบแดชบอร์ดเดียววางเมาส์เหนือแดชบอร์ดที่คุณต้องการแก้ไขแล้วคลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการเลือกตัวเลือก:
- โคลน: เลือกเพื่อโคลนแดชบอร์ดที่มีอยู่ ในแผงด้านขวาให้ป้อนชื่อแดชบอร์ดที่โคลนแล้วเลือกผู้ใช้ที่จะมีสิทธิ์เข้าถึงแดชบอร์ดที่โคลนแล้ว เมื่อเลือกแล้วให้คลิกโคลนแดชบอร์ด
- รายละเอียดแดชบอร์ด: เลือกเพื่อเปลี่ยนชื่อแดชบอร์ดแก้ไขคำอธิบายหรือเปลี่ยนเจ้าของ ในแผงด้านขวาให้แก้ไขชื่อแดชบอร์ดแก้ไขคำอธิบายแดชบอร์ดหรือแก้ไขเจ้าของแดชบอร์ด เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึก
- ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น: ในกล่องโต้ตอบให้คลิกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น แดชบอร์ดนี้จะปรากฏให้คุณเห็นเมื่อคุณไปที่รายงาน > แดชบอร์ด
- จัดการการเข้าถึง: ในแผงควบคุมให้เลือกผู้ที่สามารถเข้าถึงแดชบอร์ดได้ส่วนตัวกับเจ้าของ ทุกคนหรือเฉพาะผู้ใช้และทีมที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น เลือกผู้ใช้หรือทีมแล้วคลิกบันทึก
- ลบ: หากคุณต้องการเก็บรายงานที่กำหนดเองไว้ในแดชบอร์ดในรายการรายงานของคุณในกล่องโต้ตอบให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายลบรายงานทั้งหมดในกล่องกาเครื่องหมายลบรายงานทั้งหมดในแดชบอร์ดนี้ด้วย หากต้องการยืนยันการลบให้คลิกลบแดชบอร์ด
- วิธีลบแดชบอร์ดเป็นกลุ่ม:
- เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากแดชบอร์ดที่คุณต้องการลบ ในส่วนหัวของตารางให้คลิกลบ
- ในกล่องโต้ตอบให้ล้างลบรายงานทั้งหมดด้วยหากคุณต้องการเก็บรายงานที่กำหนดเองไว้ในแดชบอร์ดในรายการรายงานของคุณ
- หากต้องการยืนยันการลบให้คลิกใช่ลบแดชบอร์ด
- วิธีกู้คืนแดชบอร์ดที่ถูกลบ:
- ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกกู้คืนแดชบอร์ดที่ถูกลบ
- เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากแดชบอร์ดที่คุณต้องการคืนค่า ในส่วนหัวของตารางให้คลิกกู้คืน
โปรดทราบ: รายงานใดๆที่อยู่ในแดชบอร์ดที่กู้คืนและถูกลบไปในช่วง 14 วันที่ผ่านมาจะถูกกู้คืนด้วย เมื่อกู้คืนแดชบอร์ดของคุณจะมีการตั้งค่าการเข้าถึงเหมือนเดิมเมื่อถูกลบ
- วิธีแก้ไขผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงแดชบอร์ดได้:
- ที่ด้านขวาบนของแดชบอร์ดถัดจากกำหนดให้คลิกการอนุญาตการมอบหมายปัจจุบันจากนั้นคลิกแก้ไขการเข้าถึง
- ที่ด้านขวาบนของแดชบอร์ดถัดจากกำหนดให้คลิกการอนุญาตการมอบหมายปัจจุบันจากนั้นคลิกแก้ไขการเข้าถึง
- ในแผงด้านขวาให้ตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้ไปยังแดชบอร์ด:
- ส่วนตัวกับเจ้าของ: อนุญาตให้เฉพาะผู้ใช้และผู้ดูแลระบบของคุณเท่านั้นที่สามารถดูและแก้ไขแดชบอร์ดได้ ผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถเลือกสิ่งนี้ได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาเป็นเจ้าของแดชบอร์ดเท่านั้น
- ทุกคน: อนุญาตให้ผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชี HubSpot ของคุณดูแดชบอร์ด
- เลือกดูและแก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถดูและแก้ไขแดชบอร์ดได้
- เลือกดูเท่านั้นเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ทั้งหมดดูแต่ไม่ใช่แก้ไขแดชบอร์ด
- เฉพาะผู้ใช้และทีมเฉพาะ (องค์กรเท่านั้น): อนุญาตให้ผู้ใช้และทีมเฉพาะในบัญชี HubSpot ของคุณดูแดชบอร์ดได้
- เลือกดูและแก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้บางรายสามารถดูและแก้ไขแดชบอร์ดได้ คลิกถัดไปที่ด้านล่างขวาและเลือกผู้ใช้และทีมที่จะมีสิทธิ์ดูและแก้ไขแดชบอร์ด
- เลือกดูเฉพาะเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้บางรายสามารถดูได้แต่ไม่ใช่การแก้ไขแดชบอร์ด คลิกถัดไปที่ด้านล่างขวาและเลือกผู้ใช้และทีมที่จะมีสิทธิ์ดูแดชบอร์ด
- คลิก บันทึก
- หากต้องการเพิ่มแดชบอร์ดในรายการแดชบอร์ดโปรดให้คลิกไอคอนรูปดาวที่favoriteถัดจากแดชบอร์ดในรายการแดชบอร์ด เพิ่มแดชบอร์ดโปรดได้สูงสุด 10 รายการ
ดูกิจกรรมในแดชบอร์ดของคุณ
ผู้ใช้มากกว่าหนึ่งคนสามารถเข้าถึงและทำการเปลี่ยนแปลงแดชบอร์ดได้ เมื่อคุณสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในแดชบอร์ดคุณสามารถดูบันทึกกิจกรรมและทำความเข้าใจว่าใครเป็นผู้ทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > แดชบอร์ด
- ที่ด้านซ้ายบนให้คลิกชื่อแดชบอร์ดและเลือกแดชบอร์ดที่คุณต้องการตรวจสอบบันทึกกิจกรรม
- ที่มุมขวาบนให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการและเลือกบันทึกกิจกรรม
- ในกล่องโต้ตอบคุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงที่ทำผู้ใช้ที่ทำการเปลี่ยนแปลงและตราประทับเวลาของการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง
โปรดทราบ: บันทึกกิจกรรมไม่ได้แสดงรายการผู้ใช้ทั้งหมดที่สามารถดูแดชบอร์ดได้ในขณะนี้เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ใช้ทำเท่านั้น