Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Dashboard

Skapa och hantera dina instrumentpaneler

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Alla produkter och planer

Organisera relaterade rapporter i en enda vy med hjälp av en instrumentpanel. Skapa nya instrumentpaneler för olika rapporteringsändamål, dela instrumentpaneler med andra användare i ditt konto och klona eller ta bort befintliga instrumentpaneler för att hålla dig organiserad.

Du kan skapa nya instrumentpaneler och anpassa rapporterna för personligt bruk. Om du vill dela en instrumentpanel med andra i ditt HubSpot-konto redigerar du dess synlighet. Du kan också klona instrumentpaneler som är synliga för dig och ta bort instrumentpaneler som du har skapat för att minska röran.

Superadministratörer och användare med behörighet för rapporter och instrumentpaneler kan visa och göra ändringar i alla instrumentpaneler, oavsett synlighet eller ägarskap.

Observera att det maximala antalet instrumentpaneler som du kan ha i ditt HubSpot-konto baseras på den högsta prenumerationsnivån i ditt konto. Om ditt konto till exempel har både Marketing Hub Enterprise och Sales Hub Professional kan du ha det maximala antalet instrumentpaneler baserat på din Enterprise-prenumeration. Se dina gränser för instrumentpaneler baserat på din högsta prenumerationsnivå i HubSpot-katalogen för produkter och tjänster.

Skapa instrumentpaneler

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Instrumentpanaler.
  • Klicka på Skapa instrumentpaneluppe till höger. Du kommer till instrumentbrädsbiblioteket.
  • Du kan välja att göra något av följande:
    • Välj en färdig mall för instrumentpanelen:
      • I den vänstra panelen väljer du vilken typ av dashboardmallar du vill visa.
      • Välj en instrumentpanelmall, till exempel Försäljning, Marknadsföring och Service.
      • I den högra panelen granskar du de föreskrivna rapporterna. Avmarkera kryssrutorna bredvid de rapporter som du inte vill ha med.
      • Klicka på Nästa.
    • Välj Blank instrumentpanel för att skapa en tom instrumentpanel utan rapporter.

dashboard-library

  • Ange ett namn på instrumentpanelen i den högra panelen.

Observera: namnet på instrumentpanelen får inte innehålla en webbadress eller en period.


  • Ange sedan användarens åtkomst till denna instrumentpanel:
    • Privat för ägare: Tillåt endast din användare och administratörer att se och redigera instrumentpanelen. En superadministratör kan endast välja detta om han/hon är ägare till instrumentpanelen.
    • Alla: Tillåt alla användare på ditt HubSpot-konto att visa instrumentpanelen.
      • Välj Visa och redigera om du vill att alla användare ska kunna visa och redigera instrumentpanelen.
      • Välj Endast visa om du vill att alla användare ska kunna visa men inte redigera instrumentpanelen.
    • Endast specifika användare och team (endastEnterprise): Tillåt specifika användare och team i ditt HubSpot-konto att visa instrumentpanelen.
      • Välj Visa och redigera om du vill att specifika användare ska kunna visa och redigera instrumentpanelen. Klicka på Nästa längst ner till höger och välj de användare och team som ska ha åtkomst till instrumentpanelen för visning och redigering.
      • Välj Endast visa om du vill att vissa användare ska kunna visa men inte redigera instrumentpanelen. Klicka på Nästa längst ner till höger och välj de användare och grupper som ska ha visningsbehörighet till instrumentpanelen.
  • Klicka på Skapa instrumentpanel längst ner till höger.

När du har skapat din instrumentpanel kan du lägga till rapporter till instrumentpanelen och anpassa den.

Observera: instrumentpaneler från instrumentpanelsbiblioteket kommer att ha standardnamn på det språk som användaren har valt för sitt konto. Om instrumentpanelen skapas och delas med användare som har valt ett annat språk kommer namnen på instrumentpanelen fortfarande att vara på det språk som valdes ursprungligen. Du kanske vill byta namn på instrumentpaneler om du arbetar med användare med olika språkinställningar.

Hantera instrumentpaneler

Superadministratörer och användare med behörighet för rapporter och instrumentpaneler kan visa och göra ändringar i alla instrumentpaneler, oavsett synlighet eller ägarskap. Annars kan en användare bara göra ändringar i instrumentpaneler som de äger eller har tillgång till.

Du kan ändra ägaren till en instrumentpanel, ställa in en instrumentpanel som standard och ta bort instrumentpaneler.

Observera att du bara kan ändra en instrumentpanelens namn och synlighet när du visar instrumentpanelen.

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Instrumentpanaler.
  • Klicka på rullgardinsmenyn för instrumentpanelen iövre vänstra hörnet, som är namnet på den aktuella instrumentpanelen du befinner dig i, och väljHantera instrumentpaneler.
  • Om du vill ändra äganderätten till en instrumentpanel, ange en instrumentpanel som standardinstrumentpanel för din användare eller ta bort en enskild instrumentpanel, håller du muspekaren över den instrumentpanel du vill redigera och klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder . Välj ett alternativ:
    • Ändra ägare: I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Dashboard owner (ägare av instrumentpanel ) och väljer den nya ägaren. Klicka på Ändra ägare. Bekräfta ändringen igen genom att klicka på Ändra ägare.
    • Ställ in standardinstrumentbrädan: Klicka på Ställ in standard i dialogrutan. Den här instrumentpanelen visas när du navigerar till Rapporter > Instrumentpaneler.
    • Ta bort instrumentpanelen: Om du vill behålla de anpassade rapporterna i instrumentpanelen i din rapportlista, avmarkerar du kryssrutan Ta bort alla rapporter också i dialogrutan. Om du vill bekräfta raderingen klickar du på Ja, radera instrumentpanel.
  • Om du vill ta bort instrumentpaneler i stor skala:
    • Markera kryssrutorna bredvid de instrumentpaneler som du vill ta bort. Klicka på Ta bort i tabellhuvudet.
    • I dialogrutan avmarkerar du Ta bort alla rapporter också om du vill behålla de anpassade rapporterna i instrumentpanelen i din rapportlista.
    • Om du vill bekräfta raderingen klickar du på Ja, ta bort instrumentpanel.
  • Redigera vilka användare som har tillgång till en instrumentpanel:
    • Klicka på den aktuella tilldelningsbehörigheten uppe till höger i instrumentpanelen bredvidTilldelad, klicka sedan påRedigera åtkomst.

      change-dashboard-assignment
  • I den högra panelen ställer du in användarnas åtkomst till instrumentpanelen:
    • Privat för ägare: Tillåt endast din användare och administratörer att se och redigera instrumentpanelen. En superadministratör kan endast välja detta om han/hon är ägare till instrumentpanelen.
    • Alla: tillåter alla användare på ditt HubSpot-konto att se instrumentpanelen.
      • Välj Visa och redigera för att låta alla användare visa och redigera instrumentpanelen.
      • Välj Endast visa om du vill att alla användare ska kunna visa men inte redigera instrumentpanelen.
    • Endast specifika användare och team (endastEnterprise): Tillåt specifika användare och team på ditt HubSpot-konto att visa instrumentpanelen.
      • Välj Visa och redigera om du vill att vissa användare ska kunna visa och redigera instrumentpanelen. Klicka på Nästa längst ner till höger och välj de användare och team som ska ha visnings- och redigeringsbehörighet till instrumentpanelen.
      • Välj Visa endast för att tillåta att vissa användare kan visa men inte redigera instrumentpanelen. Klicka på Nästa längst ner till höger och välj de användare och grupper som ska ha visningsbehörighet till instrumentpanelen.
  • Klicka påSpara.
  • Om du vill lägga till en instrumentpanel i listan över favoritinstrumentpaneler klickardu på favoritsymbolen bredvid rapporten i listan över rapporter .Du kan lägga till upp till 10 favoritinstrumentpaneler. dashboard-favorite

Visa aktivitet i din instrumentpanel

Fler än en användare kan ha tillgång till och göra ändringar i en instrumentpanel. När du märker ändringar i en instrumentpanel kan du visa dess aktivitetslogg och förstå vem som har gjort ändringarna.

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Instrumentpanaler.
  • Klicka på instrumentpanelens namn uppe till vänster och välj den instrumentpanel vars aktivitetslogg du vill kontrollera.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder i övre högra hörnet och välj Aktivitetslogg.
  • I dialogrutan kan du se vilka ändringar som gjorts, vilka användare som gjort ändringarna och tidsstämplarna för varje ändring.

Observera att aktivitetsloggen inte visar alla användare som för närvarande kan se instrumentpanelen, utan endast de ändringar som användarna har gjort.