Skapa och hantera instrumentpaneler

Organisera relaterade rapporter i en vy med hjälp av en instrumentpanel. Skapa nya instrumentpaneler för olika rapporteringsändamål, dela instrumentpaneler med andra användare i ditt konto och klona eller ta bort befintliga instrumentpaneler för att hålla ordning.

Du kan skapa nya instrumentpaneler och anpassa deras rapporter för personligt bruk. Om du vill dela en instrumentpanel med andra i ditt HubSpot-konto redigerar du dess synlighet. Du kan också klona instrumentpaneler som är synliga för dig och ta bort instrumentpaneler som du har skapat för att minska röran. När du är på språng kan du visa dina rapporter och instrumentpaneler i HubSpot-mobilappen.

Superadministratörer och användare med behörigheten Rapporter och instrumentpaneler kan visa och göra ändringar i alla instrumentpaneler, oavsett synlighet eller ägande.

Observera: det maximala antalet instrumentpaneler du kan ha i ditt HubSpot-konto baseras på den högsta prenumerationsnivån som ditt konto har. Om ditt konto till exempel har både Marketing Hub Enterprise och Sales Hub Professional kan du ha det maximala antalet instrumentpaneler baserat på din Enterprise-prenumeration. Granska dina dashboard-gränser baserat på din högsta prenumerationsnivå i HubSpots produkt- och tjänstekatalog.

Skapa instrumentpaneler

• Klicka på Skapa instrumentpanel uppe till höger. Du kommer till biblioteket för instrumentpaneler.
• Du kan välja att göra något av följande:
  • Välj en färdig mall för instrumentpanelen:
    • Klicka på den typ av instrumentpanel du vill skapa.

• • • Granska de föreskrivna rapporterna i den högra panelen. Avmarkera kryssrutorna bredvid de rapporter som du inte vill inkludera.
    • Klicka på Nästa.

• • Välj Ny instrument panel för att skapa en tom instrumentpanel utan rapporter.

• Ange ett namn på instrumentpanelen i den högra panelen.

Observera: instrumentpanelens namn får inte innehålla en webbadress eller en period.

• Ange sedan användarens åtkomst till denna instrumentpanel:

• • Privat till ägare: tillåter endast din användare och administratörer att visa och redigera instrumentpanelen. En superadministratör kan bara välja detta om de är ägare till instrumentpanelen.
  • Alla: tillåter alla användare i ditt HubSpot-konto att se instrumentpanelen.
    • Välj Visa och redigera för att tillåta alla användare att visa och redigera instrumentpanelen.
    • Välj Visa endast för att tillåta alla användare att visa, men inte redigera, instrumentpanelen.
  • Endast specifika användare och team (endastEnterprise ): tillåta specifika användare och team i ditt HubSpot-konto att se instrumentpanelen.

• • • Välj Visa och redigera för att tillåta specifika användare att visa och redigera instrumentpanelen. Klicka på Nästa längst ned till höger och välj de användare och team som ska ha visnings- och redigeringsåtkomst till instrumentpanelen.
    • Välj Visa endast för att tillåta specifika användare att visa, men inte redigera, instrumentpanelen. Klicka på Nästa längst ned till höger och välj de användare och team som ska ha åtkomst till att visa instrumentpanelen.

Observera: När du söker efter en användare eller ett team får du inga sökresultat om du använder stora bokstäver. Du måste skriva med alla gemener.

• Klicka på Skapa instrumentpanel längst ned till höger.

När du har skapat din instrumentpanel kan du lägga till rapporter i den och anpassa den.

Observera: Instrumentpaneler från instrumentpanelbiblioteket har standardnamn på det språk som användaren har valt för sitt konto. Om instrumentpanelen skapas och delas med användare som valt ett annat språk kommer instrumentpanelens namn fortfarande att vara på det språk som ursprungligen valdes. Du kanske vill byta namn på instrumentpaneler om du arbetar med användare med olika språkinställningar.

Hantera instrumentpaneler

Superadministratörer och användare med behörigheten Rapporter och instrumentpaneler kan visa och göra ändringar i alla instrumentpaneler, oavsett synlighet eller ägarskap. I annat fall kan en användare endast göra ändringar i instrumentpaneler som de äger eller har åtkomst till.

Du kan ändra ägaren till en instrumentpanel, ange att en instrumentpanel ska vara din standard och ta bort instrumentpaneler.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
• Klicka på Hantera instrumentpaneler längst upp till höger.
• Om du vill ändra äganderätten till en instrumentpanel, ange en instrumentpanel som standardinstrumentpanel för din användare eller ta bort en enskild instrumentpanel håller du muspekaren över den instrumentpanel du vill redigera och klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder . Välj ett alternativ:
  • Klona: välj att klona den befintliga instrumentpanelen. I den högra panelen anger du namnet på den klonade instrumentpanelen och väljer vilka användare som ska ha åtkomst till den klonade instrumentpanelen. När du har valt klickar du på Klona instrumentpanel.
  • Detaljer om instrumentpanelen: välj att byta namn på instrumentpanelen, redigera dess beskrivning eller ändra ägare. I den högra panelen kan du redigera instrumentpanelens namn, redigera instrumentpanelens beskrivning eller redigera instrumentpanelens ägare. När du är klar klickar du på Spara.
  • Angesom standard: klicka på Ange som standard i dialogrutan. Denna instrumentpanel visas för dig när du navigerar till Rapporter > Instrumentpaneler.
  • Hantera åt komst: i panelen väljer du vem som kan komma åt instrumentpanelen; Privat till ägaren, Alla, eller Endast specifika användare och team. Välj användare eller team och klicka på Spara.
  • Ta bort: om du vill behålla de anpassade rapporterna i instrumentpanelen i din rapportlista avmarkerar du kryssrutan Ta även bort alla rapporter i den här instrumentpanelen i dialogrutan. Klicka på Ta bort instrumentpanel för att bekräfta borttagningen.

• För att massradera instrumentpaneler:
  • Markera kryssrutorna bredvid de instrumentpaneler du vill ta bort. Klicka på Ta bort i tabellhuvudet.
  • Avmarkera Ta bort alla rapporter också i dialogrutan om du vill behålla de anpassade rapporterna i instrumentpanelen i din rapportlista.
  • Bekräfta borttagningen genom att klicka på Ja, ta bort instrumentpanel.
• Så här återställer du en borttagen instrumentpanel:
  • Klicka på Återställ borttagna instrumentpaneler i det vänstra sidofältet.
  • Markera kryssrutan bredvid den instrumentpanel du vill återställa. Klicka på Återställ i tabellrubriken.

Observera: alla rapporter som fanns på den återställda instrumentpanelen och som har tagits bort under de senaste 14 dagarna kommer också att återställas. När dina instrumentpaneler återställs har de samma åtkomstinställningar som de hade när de raderades.

• Så här redigerar du vilka användare som kan komma åt en instrumentpanel:
  • Klicka på det aktuella tilldelningstillståndet längst upp till höger i instrumentpanelen bredvid Tilldelad och klicka sedan på Redigera åtkomst.
    
    
• I den högra panelen anger du användarens åtkomst till instrumentpanelen:
  • Privat till ägare: Tillåt endast din användare och administratörer att visa och redigera instrumentpanelen. En superadministratör kan bara välja detta om de är ägare till instrumentpanelen.
  • Alla: tillåter alla användare i ditt HubSpot-konto att se instrumentpanelen.
    • Välj Visa och redigera för att tillåta alla användare att visa och redigera instrumentpanelen.
    • Välj Visa endast för att tillåta alla användare att visa, men inte redigera, instrumentpanelen.
  • Endast specifika användare och team (endastEnterprise ): tillåta specifika användare och team i ditt HubSpot-konto att se instrumentpanelen.
    
    • Välj Visa och redigera för att tillåta specifika användare att visa och redigera instrumentpanelen. Klicka på Nästa längst ned till höger och välj de användare och team som ska ha visnings- och redigeringsåtkomst till instrumentpanelen.
    • Välj Visa endast för att tillåta specifika användare att visa, men inte redigera, instrumentpanelen. Klicka på Nästa längst ned till höger och välj de användare och team som ska ha åtkomst till att visa instrumentpanelen.
• Klicka på Spara.
• Om du vill lägga till en instrumentpanel i din lista över favoritinstrumentpaneler klickar du på stjärnikonen favorite bredvid instrumentpanelen i din instrumentpanelslista. Du kan lägga till upp till 10 favoritpaneler.

Visa aktivitet i din instrumentpanel

Fler än en användare kan ha åtkomst till och göra ändringar i en instrumentpanel. När du märker ändringar i en instrumentpanel kan du visa dess aktivitetslogg och förstå vem som gjorde dessa ändringar.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
• Klicka på instrumentpanelens namn längst upp till vänster och välj den instrumentpanel vars aktivitetslogg du vill kontrollera.
• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder längst upp till höger och välj Aktivitetslogg.
• I dialogrutan kan du visa de ändringar som gjorts, användarna som gjorde ändringarna och tidsstämplarna för varje ändring.

Observera: Aktivitetsloggen visar inte alla användare som för närvarande kan se instrumentpanelen, utan endast de ändringar som användarna har gjort.