Skapa och hantera dina instrumentpaneler

Organisera relaterade rapporter i en vy med hjälp av en instrumentpanel. Skapa nya instrumentpaneler för olika rapporteringsändamål, dela instrumentpaneler med andra användare i ditt konto och klona eller ta bort befintliga instrumentpaneler för att hålla dig organiserad.

Du kan skapa nya instrumentpaneler och anpassa deras rapporter för personligt bruk. Om du vill dela en dashboard med andra i ditt HubSpot-konto redigerar du dess synlighet . Du kan också klona instrumentpaneler som är synliga för dig och ta bort instrumentpaneler som du har skapat för att minska röran. När du är på språng kan du visa dina rapporter och dashboards i HubSpots mobilapp.

Superadministratörer och användare med behörigheten Rapporter & dashboards kan skapa, visa och göra ändringar i alla dashboards, oavsett synlighet eller ägande.

Observera: det maximala antalet instrumentpaneler som du kan ha i ditt HubSpot-konto baseras på den högsta prenumerationsnivån som ditt konto har. Om ditt konto till exempel har både Marketing Hub Enterprise och Sales Hub Professional, kan du ha det maximala antalet instrumentpaneler baserat på din Enterprise-prenumeration. Granska dina gränser för instrumentpaneler baserat på din högsta prenumerationsnivå i HubSpots produkt- och tjänstekatalog.

Skapa instrumentpaneler

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
• Klicka på Skapa instrumentpanel uppe till höger. Du kommer till dashboard-biblioteket.
• Du kan välja att göra något av följande:
  • Välj en färdig mall för instrumentpanelen:
    • Klicka på den typ av instrumentpanel som du vill skapa.

• • • I den högra panelen granskar du de föreskrivna rapporterna. Avmarkera kryssrutorna bredvid de rapporter som du inte vill inkludera.
    • Klicka på Nästa.

• • Välj New Dashboard om du vill skapa en tom instrumentpanel utan rapporter.

• Ange ett namn på instrumentpanelen i den högra panelen.

Observera: instrumentpanelens namn får inte innehålla en webbadress eller en period.

• Ställ sedan in användarens åtkomst till denna instrumentpanel:

• • Privat för ägare: Tillåt endast dina användare och administratörer att visa och redigera instrumentpanelen. En superadministratör kan bara välja detta om de är ägare till instrumentpanelen.
  • Alla: tillåter alla användare i ditt HubSpot-konto att visa instrumentpanelen.
    • Välj Visa och redigera för att tillåta alla användare att visa och redigera instrumentpanelen.
    • Välj Visa endast för att tillåta alla användare att visa, men inte redigera, instrumentpanelen.

Observera: När du söker efter en användare eller ett team kommer du inte att få några sökresultat om du använder stora bokstäver. Du måste skriva med små bokstäver.

• Klicka på Skapa instrumentpanel längst ned till höger.

När du har skapat din instrumentpanel kan du lägga till rapporter i den och anpassa den.

Observera: instrumentpaneler från instrumentpanelsbiblioteket har standardnamn på det språk som användaren har valt för sitt konto. Om instrumentpanelen skapas och delas med användare som har valt ett annat språk kommer instrumentpanelens namn fortfarande att vara på det språk som valdes från början. Du kanske vill byta namn på instrumentpaneler om du arbetar med användare med olika språkinställningar.

Hantera instrumentpaneler

Superadministratörer och användare med behörigheten Rapporter och dashboards kan visa och ändra alla dashboards, oavsett synlighet eller ägarskap. Annars kan en användare bara göra ändringar i instrumentpaneler som de äger eller har åtkomst till.

Du kan ändra ägaren till en instrumentpanel, ange att en instrumentpanel ska vara din standard och ta bort instrumentpaneler.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
• Klicka på Hantera instrumentpaneler längst upp till höger.
• Om du vill ändra äganderätten till en instrumentpanel, ange en instrumentpanel som standardinstrumentpanel för din användare eller ta bort en enskild instrumentpanel håller du muspekaren över den instrumentpanel som du vill redigera och klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder. Välj ett alternativ:
  • Klona: välj att klona den befintliga instrumentpanelen. I den högra panelen anger du namnet på den klonade instrumentpanelen och väljer de användare som ska ha tillgång till den klonade instrumentpanelen. När du har valt klickar du på Clone dashboard.
  • Dashboarddetails: välj att byta namn på dashboarden, redigera dess beskrivning eller ändra ägare. I den högra panelen kan du redigera instrumentpanelens namn, redigera instrumentpanelens beskrivning eller redigera instrumentpanelens ägare. När du är klar klickar du på Spara.
  • Ställ insom standard: Klicka på Ställ in som standard i dialogrutan. Den här instrumentpanelen visas när du navigerar till Rapporter > Instrumentpaneler.
  • Hantera åtkomst: i panelen väljer du vem som ska ha åtkomst till dashboarden; Privat för ägaren, Alla eller Endast specifika användare och team. Välj användarna eller teamen och klicka på Spara.
  • Tabort: om du vill behålla de anpassade rapporterna i instrumentpanelen i din rapportlista avmarkerar du kryssrutan Ta även bort alla rapporter i den här instrumentpanelen i dialogrutan. För att bekräfta borttagningen klickar du på Ta bort instrumentpanelen.

• För att massradera instrumentpaneler:
  • Markera kryssrutorna bredvid de instrumentpaneler som du vill ta bort. Klicka på Ta bort i tabellhuvudet.
  • I dialogrutan avmarkerar du Ta bort alla rapporter också om du vill behålla de anpassade rapporterna i instrumentpanelen i din rapportlista.
  • För att bekräfta borttagningen klickar du på Yes, delete dashboard.
• Så här återställer du en borttagen instrumentpanel:
  • Klicka på Återställ borttagna instrumentpaneler i det vänstra sidofältet.
  • Markera kryssrutan bredvid den instrumentpanel som du vill återställa. Klicka på Återställ i tabellhuvudet.

Observera: alla rapporter som fanns på den återställda instrumentpanelen och som har tagits bort under de senaste 14 dagarna kommer också att återställas. När du återställer dina instrumentpaneler kommer de att ha samma åtkomstinställningar som de hade när de raderades.

• Så här redigerar du vilka användare som har åtkomst till en dashboard:
  • Klicka på den aktuella tilldelningsbehörigheten längst upp till höger på instrumentpanelen bredvid Assigned och klicka sedan på Edit access.
    
    
• I den högra panelen anger du användarens åtkomst till instrumentpanelen:
  • Privat för ägare: tillåter endast din användare och administratörer att visa och redigera instrumentpanelen. En superadministratör kan bara välja detta om han eller hon är ägare till instrumentpanelen.
  • Alla: tillåter alla användare i ditt HubSpot-konto att visa instrumentpanelen.
    • Välj Visa och redigera för att tillåta alla användare att visa och redigera instrumentpanelen.
    • Välj Visa endast för att tillåta alla användare att visa, men inte redigera, instrumentpanelen.
  • Endast specifika användare och team (endastEnterprise ): Tillåt specifika användare och team i ditt HubSpot-konto att visa instrumentpanelen.
    
    • Välj Visa och redigera för att tillåta specifika användare att visa och redigera instrumentpanelen. Klicka på Nästa längst ned till höger och välj de användare och team som ska ha åtkomst till att visa och redigera instrumentpanelen.
    • Välj Visa endast för att tillåta specifika användare att visa, men inte redigera, instrumentpanelen. Klicka på Nästa längst ned till höger och välj de användare och team som ska ha åtkomst till instrumentpanelen via visning.
• Klicka på Save (Spara).
• Om du vill lägga till en instrumentpanel i din lista över favoritinstrumentpaneler klickar du på stjärnikonen favorite bredvid instrumentpanelen i listan över instrumentpaneler. Du kan lägga till upp till 10 favoritinstrumentpaneler.

Visa aktivitet i din instrumentpanel

Fler än en användare kan ha åtkomst till och göra ändringar i en dashboard. När du märker ändringar i en instrumentpanel kan du visa dess aktivitetslogg och förstå vem som gjorde ändringarna.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
• Klicka på instrumentpanelens namn uppe till vänster och välj den instrumentpanel vars aktivitetslogg du vill kontrollera.
• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder längst upp till höger och välj Aktivitetslogg.
• I dialogrutan kan du se vilka ändringar som har gjorts, vilka användare som har gjort ändringarna och tidsstämplarna för varje ändring.

Observera: Aktivitetsloggen visar inte alla användare som för närvarande kan se instrumentpanelen, utan endast de ändringar som användarna har gjort.