Skapa och hantera dina instrumentpaneler

Organisera relaterade rapporter i en enda vy med hjälp av en instrumentpanel. Skapa nya instrumentpaneler för olika rapporteringsändamål, dela instrumentpaneler med andra användare i ditt konto och klona eller ta bort befintliga instrumentpaneler för att hålla dig organiserad.

Du kan skapa nya instrumentpaneler och anpassa rapporterna för personligt bruk. Om du vill dela en instrumentpanel med andra i ditt HubSpot-konto redigerar du dess synlighet. Du kan också klona instrumentpaneler som är synliga för dig och ta bort instrumentpaneler som du har skapat för att minska röran. När du är på språng kan du visa dina rapporter och instrumentpaneler i HubSpot-mobilappen.

Superadministratörer och användare med behörighet för rapporter och instrumentpaneler kan visa och göra ändringar i alla instrumentpaneler, oavsett synlighet eller ägarskap.

Observera att det maximala antalet instrumentpaneler som du kan ha i ditt HubSpot-konto baseras på den högsta prenumerationsnivån i ditt konto. Om ditt konto till exempel har både Marketing Hub Enterprise och Sales Hub Professional kan du ha det maximala antalet instrumentpaneler baserat på din Enterprise-prenumeration. Se dina gränser för instrumentpaneler baserat på din högsta prenumerationsnivå i HubSpot-katalogen för produkter och tjänster.

Skapa instrumentpaneler

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Instrumentpanaler.
• Klicka på Skapa instrumentpanel uppe till höger. Du kommer till instrumentbrädsbiblioteket.
• Du kan välja att göra något av följande:
  • Välj en färdig mall för instrumentpanelen:
    • Klicka på den typ av instrumentpanel som du vill skapa.

• • • I den högra panelen granskar du de föreskrivna rapporterna. Avmarkera kryssrutorna bredvid de rapporter som du inte vill ha med.
    • Klicka på Nästa.

• • Välj Ny instrumentpanel för att skapa en tom instrumentpanel utan rapporter.

• Ange ett namn på instrumentpanelen i den högra panelen.

Observera: namnet på instrumentpanelen får inte innehålla en webbadress eller en period.

• Ange sedan användarens åtkomst till denna instrumentpanel:

• • Privat för ägare: Tillåt endast din användare och administratörer att se och redigera instrumentpanelen. En superadministratör kan endast välja detta om han/hon är ägare till instrumentpanelen.
  • Alla: tillåter alla användare på ditt HubSpot-konto att se instrumentpanelen.
    • Välj Visa och redigera för att låta alla användare visa och redigera instrumentpanelen.
    • Välj Endast visa om du vill att alla användare ska kunna visa men inte redigera instrumentpanelen.
  • Endast specifika användare och team (endastEnterprise ): Tillåt specifika användare och team på ditt HubSpot-konto att visa instrumentpanelen.
    
    • Välj Visa och redigera om du vill tillåta specifika användare att visa och redigera instrumentpanelen. Klicka på Nästa längst ner till höger och välj de användare och team som ska ha visnings- och redigeringsbehörighet till instrumentpanelen.
    • Välj Endast visa för att låta specifika användare visa, men inte redigera, instrumentpanelen. Klicka på Nästa längst ner till höger och välj de användare och grupper som ska ha visningsbehörighet till instrumentpanelen.

• Klicka på Skapa instrumentpanel längst ner till höger.

När du har skapat din instrumentpanel kan du lägga till rapporter till instrumentpanelen och anpassa den.

Observera att instrumentpaneler från instrumentpanelsbiblioteket har standardnamn på det språk som användaren har valt för sitt konto. Om instrumentpanelen skapas och delas med användare som har valt ett annat språk kommer namnen på instrumentpanelen fortfarande att vara på det språk som ursprungligen valdes. Du kanske vill byta namn på instrumentpaneler om du arbetar med användare med olika språkinställningar.

Hantera instrumentpaneler

Superadministratörer och användare med behörighet för rapporter och instrumentpaneler kan visa och göra ändringar i alla instrumentpaneler, oavsett synlighet eller ägarskap. Annars kan en användare bara göra ändringar i instrumentpaneler som de äger eller har tillgång till.

Du kan ändra ägaren till en instrumentpanel, ställa in en instrumentpanel som standard och ta bort instrumentpaneler.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Instrumentpanaler.
• Klicka på Hantera instrumentpaneler uppe till höger.
• Om du vill ändra äganderätten till en instrumentpanel, ange en instrumentpanel som standardinstrumentpanel för din användare eller ta bort en enskild instrumentpanel, håller du muspekaren över den instrumentpanel du vill redigera och klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder . Välj ett alternativ:
  • Klona: Välj att klona den befintliga instrumentpanelen. I den högra panelen anger du namnet på den klonade instrumentpanelen och väljer de användare som ska ha tillgång till den klonade instrumentpanelen. När du har valt klickar du på Klona instrumentpanel.
  • Information om instrumentpanelen: Välj att byta namn på instrumentpanelen, redigera dess beskrivning eller byta ägare. I den högra panelen redigerar du Dashboard-namnet, redigerar Dashboard-beskrivningen eller redigerar Dashboard-ägaren. När du är klar klickar du på Spara.
  • Ange som standard: I dialogrutan klickar du på Ange som standard. Den här instrumentpanelen kommer att visas för dig när du navigerar till Rapporter > Instrumentpaneler.
  • Hantera åtkomst: I panelen väljer du vem som har tillgång till instrumentpanelen; Privat för ägare, Alla eller Endast specifika användare och team. Välj användarna eller grupperna och klicka på Spara.
  • Ta bort: Om du vill behålla de anpassade rapporterna i instrumentpanelen i din rapportlista avmarkerar du kryssrutan Ta bort även alla rapporter i den här instrumentpanelen i dialogrutan. Om du vill bekräfta raderingen klickar du på Ta bort instrumentpanel.

• Om du vill radera instrumentpaneler i stora mängder:
  • Markera kryssrutorna bredvid de instrumentpaneler som du vill radera. Klicka på Ta bort i tabellhuvudet.
  • I dialogrutan avmarkerar du Ta bort alla rapporter också om du vill behålla de anpassade rapporterna i instrumentpanelen i din rapportlista.
  • Om du vill bekräfta raderingen klickar du på Ja, ta bort instrumentpanel.
• Återställa en borttagen instrumentpanel:
  • Klicka på Återställ raderade instrumentpaneler i den vänstra sidofältet.
  • Markera kryssrutan bredvid den instrumentpanel du vill återställa. Klicka på Återställ i tabellhuvudet.

Observera: Alla rapporter som fanns på den återställda instrumentpanelen och som raderats under de senaste 14 dagarna kommer också att återställas. När du har återställt dina instrumentpaneler kommer de att ha samma åtkomstinställningar som de hade när de raderades.

• Redigera vilka användare som har tillgång till en instrumentpanel:
  • Klicka på den aktuella tilldelningsbehörigheten uppe till höger i instrumentpanelen bredvid Tilldelad, klicka sedan på Redigera åtkomst.
    
    
• I den högra panelen ställer du in användarens åtkomst till instrumentpanelen:
  • Privat för ägare: Tillåt endast din användare och administratörer att se och redigera instrumentpanelen. En superadministratör kan endast välja detta om han/hon är ägare till instrumentpanelen.
  • Alla: Tillåter alla användare i ditt HubSpot-konto att se instrumentpanelen.
    • Välj Visa och redigera för att låta alla användare visa och redigera instrumentpanelen.
    • Välj Endast visa för att tillåta alla användare att visa men inte redigera instrumentpanelen.
  • Endast specifika användare och team (endastEnterprise ): Tillåt specifika användare och team på ditt HubSpot-konto att visa instrumentpanelen.
    
    • Välj Visa och redigera för att tillåta specifika användare att visa och redigera instrumentpanelen. Klicka på Nästa längst ner till höger och välj de användare och team som ska ha visnings- och redigeringsbehörighet till instrumentpanelen.
    • Välj Endast visa för att låta specifika användare visa, men inte redigera, instrumentpanelen. Klicka på Nästa längst ner till höger och välj de användare och grupper som ska ha visningsbehörighet till instrumentpanelen.
• Klicka på Spara.
• Om du vill lägga till en instrumentpanel i din lista över favoritinstrumentpaneler klickar du på favoritsymbolen bredvid instrumentpanelen i listan över instrumentpaneler .Du kan lägga till upp till 10 favoritinstrumentpaneler.

Visa aktivitet i din instrumentpanel

Fler än en användare kan ha tillgång till och göra ändringar i en instrumentpanel. När du märker ändringar i en instrumentpanel kan du visa dess aktivitetslogg och förstå vem som har gjort ändringarna.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Instrumentpanaler.
• Klicka på instrumentpanelens namn uppe till vänster och välj den instrumentpanel vars aktivitetslogg du vill kontrollera.
• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder i övre högra hörnet och välj Aktivitetslogg.
• I dialogrutan kan du se vilka ändringar som gjorts, vilka användare som gjort ändringarna och tidsstämplarna för varje ändring.
  

Observera att aktivitetsloggen inte visar alla användare som för närvarande kan se instrumentpanelen, utan endast de ändringar som användarna har gjort.