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建立和管理控制面板
上次更新時間: 四月 15, 2024
使用儀表板將相關報告整理到一個檢視中。 為不同的報告目的建立新的儀表板、與帳戶中的其他用戶分享儀表板,以及複製或刪除現有的儀表板以保持井然有序。
你可以建立新的儀表板,並自訂報告以供個人使用。 如果您想與HubSpot帳戶中的其他人分享儀表板,請編輯其可見性。 你也可以複製可見的儀表板,並刪除已建立的儀表板,以減少混亂。 出門在外時,您可以在HubSpot行動應用程式上查看報告和儀表板。
超級管理員和擁有報告和儀表板權限的使用者可以檢視和變更所有儀表板,無論其可見度或所有權為何。
請注意:您的HubSpot帳戶中可擁有的儀表板數量上限取決於帳戶的最高訂閱等級。 例如,如果您的帳戶同時擁有Marketing Hub Enterprise和Sales Hub Professional ,根據企業訂閱,您可以擁有最大數量的儀表板。 根據您在HubSpot產品和服務目錄中的最高訂閱等級,查看您的儀表板限制。
建立儀表板
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「報告」>「顯示面板」。
- 按一下右上角的「建立控制臺」。 系統會帶你前往控制臺資料庫。
- 您可以選擇執行以下操作之一:
- 選擇預製的儀表板範本:
- 按一下您要建立的儀表板類型 。
- 選擇預製的儀表板範本:
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- 在右側面板中,檢閱規定的報告。 清除不想包含的報告旁邊的核取方塊。
- 按一下下一步。
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- 選取「新增儀表板」,即可建立沒有報告的空白儀表板。
- 在右側面板中輸入控制臺名稱。
請注意:控制面板名稱不能包含網站網址或句點。
- 然後設定使用者存取此儀表板的權限:
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- 專屬於所有者:僅允許您的使用者和管理員查看和編輯儀表板。 超級管理員必須是控制面板的所有者,才能選擇此選項。
- 所有人:允許您HubSpot帳戶中的所有用戶查看儀表板。
- 選取「檢視和編輯」,允許所有使用者檢視和編輯儀表板。
- 選擇僅檢視以允許所有使用者檢視儀表板,但不允許編輯儀表板。
- 僅限特定使用者和團隊(僅限Enterprise版) :允許HubSpot帳戶中的特定使用者和團隊檢視儀表板。
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- 選取「檢視和編輯」,允許特定使用者檢視和編輯儀表板。 按一下右下角的「下一步」,然後選取有權檢視和編輯儀表板的使用者和團隊。
- 選擇僅檢視以允許特定使用者檢視儀表板,但不允許編輯儀表板。 按一下右下角的「下一步」,然後選擇有權檢視儀表板的使用者和團隊。
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請注意:搜尋使用者或團隊時,使用大寫字母不會傳回任何搜尋結果。 您必須使用所有小寫字母輸入。
- 點擊右下角的「建立控制臺」。
建立控制面板後,你可以將報告新增至控制面板並進行自訂。
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