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建立和管理控制面板

上次更新時間: 二月 2, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

使用儀表板將相關報告整理到一個檢視中。 為不同的報告目的建立新的儀表板、與帳戶中的其他用戶分享儀表板,以及複製或刪除現有的儀表板以保持井然有序。

你可以建立新的儀表板,並自訂報告以供個人使用。 如果您想與HubSpot帳戶中的其他人分享儀表板,請編輯其可見性。 你也可以複製可見的儀表板,並刪除已建立的儀表板,以減少混亂。 出門在外時,您可以在HubSpot行動應用程式上查看報告和儀表板。

超級管理員擁有報告和儀表板權限的使用者可以檢視和變更所有儀表板,無論其可見度或所有權為何。

請注意:您的HubSpot帳戶中可擁有的儀表板數量上限取決於帳的最高訂閱等級。 例如,如果您的帳戶同時擁有Marketing Hub Enterprise和Sales Hub Professional ,根據企業訂閱,您可以擁有最大數量的儀表板。 根據您在HubSpot產品和服務目錄中的最高訂閱等級,查看您的儀表板限制。

若要觀看如何在HubSpot中建立和管理控制臺的概覽,請檢視以下影片:

建立儀表板

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「分析報告和資料」>「顯示面板」。
  • 按一下右上角的「建立控制臺」。 系統會帶你前往控制臺資料庫。
  • 您可以選擇執行以下操作之一:
    • 選擇預製的儀表板範本:
      • 按一下您要建立的儀表板類型 。
      • 在右側面板中,檢閱規定的報告。 清除不想包含的報告旁邊的核取方塊。
      • 按一下下一步。
    • 選取「新增儀表板」,即可建立沒有報告的空白儀表板。

create-dashbord

  • 在右側面板中輸入控制臺名稱。 

請注意:控制面板名稱不能包含網站網址或句點。


  • 然後設定使用者存取此儀表板的權限:
    • 專屬於所有者:僅允許您的使用者和管理員查看和編輯儀表板。 超級管理員必須是控制面板的所有者,才能選擇此選項。
    • 所有人:允許您HubSpot帳戶中的所有用戶查看儀表板。
      • 選取「檢視和編輯」,允許所有使用者檢視和編輯儀表板。
      • 選擇僅檢視以允許所有使用者檢視儀表板,但不允許編輯儀表板。
    • 僅限特定使用者和團隊(僅限Enterprise版) :允許HubSpot帳戶中的特定使用者和團隊檢視儀表板。
      • 選取「檢視和編輯」,允許特定使用者檢視和編輯儀表板。 按一下右下角的「下一步」,然後選取有權檢視和編輯儀表板的使用者和團隊。
      • 選擇僅檢視以允許特定使用者檢視儀表板,但不允許編輯儀表板。 按一下右下角的「下一步」,然後選擇有權檢視儀表板的使用者和團隊。

請注意:搜尋使用者或團隊時,使用大寫字母不會傳回任何搜尋結果。 您必須使用所有小寫字母輸入。


  • 點擊右下角的「建立控制臺」。

建立控制面板後,你可以將報告新增至控制面板並進行自訂

 

請注意:儀表板庫中的儀表板將使用用戶為其帳戶選擇的語言的默認名稱。 如果儀表板已建立並分享給選擇了不同語言的使用者,儀表板名稱仍會以最初選擇的語言保留。 如果使用不同語言設定的使用者,您可能需要重新命名儀表板。

管理儀表板

超級管理員擁有報告和儀表板權限的使用者可以檢視和變更所有儀表板,無論其可見度或所有權為何。 否則,使用者只能對其擁有或有權存取的儀表板進行變更。

你可以變更控制面板的所有者、將控制面板設為預設,以及刪除控制面板。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「分析報告和資料」>「顯示面板」。
  • 在右上角,按一下管理儀表板。
  • 若要變更儀表板的所有權,請將儀表板設定為用戶的預設儀表板,或刪除單個儀表板,將遊標暫留於要編輯的儀表板上,然後點擊操作下拉式選單。選擇一個選項:
    • 複製:選擇以複製現有的儀表板。 在右側面板中,輸入複製的儀表板名稱,然後選擇有權存取複製的儀表板的使用者。 選取後,按一下「複製儀表板」。
    • 儀表板詳細資訊:選擇以重新命名儀表板、編輯其說明或變更所有者。 在右側面板中,編輯儀表板名稱、編輯儀表板描述或編輯儀表板所有者。 完成後,按一下「儲存」。
    • 設為預設值:在對話框中,單擊設為預設值。 當您前往「報告」>「儀表板」時,系統會顯示此儀表板。
    • 管理存取權限:在面板中選擇誰可以存取控制面板;專屬於所有者、每個人或僅限特定使用者和團隊。 選取使用者或團隊,然後按一下「儲存」。
    • 刪除: 如果要將自訂報告保留在報告清單的儀表板中,請在對話方塊中除「同時刪除此儀表板中的所有報告」核取方塊。 若要確認刪除,請按一下「刪除儀表板」。
  • 若要批次刪除儀表板,請按照以下步驟
    • 勾選要刪除的儀表板旁的核取方塊。 在表格標題中,按一下刪除。
    • 如果要將自訂報告保留在報告清單的儀表板中,請在對話方塊中清除「刪除所有報告」。
    • 若要確認刪除,請按一下「是,刪除儀表板」。
  • 若要還原已刪除的控制臺,請按照以下步
    • 在左側邊欄中,按一下還原已刪除的儀表板。
    • 勾選要還原的控制臺旁的核取方塊。 在表格標題中,按一下還原。

請注意:已恢復的控制面板上過去14天內刪除的所有報告將恢復。 還原後,儀表板的存取設定將與刪除時相同。

  • 若要編輯哪些使用者可以存取儀表板,請按照以下步驟操作:
    • 在控制面板右上角的「已指派」旁邊,按一下目前的指派權限,然後按一下「編輯存取權限」。

      change-dashboard-assignment
  • 在右側面板中,設定使用者存取控制臺的權限:
    • 專屬於所有者:僅允許您的使用者和管理員查看和編輯儀表板。 超級管理員必須是控制面板的所有者,才能選擇此選項。
    • 所有人:允許您HubSpot帳戶中的所有用戶查看儀表板。
      • 選取「檢視和編輯」,允許所有使用者檢視和編輯儀表板。
      • 選擇僅檢視以允許所有使用者檢視儀表板,但不允許編輯儀表板。
    • 僅限特定使用者和團隊(僅限Enterprise版) :允許HubSpot帳戶中的特定使用者和團隊檢視儀表板。
      • 選取「檢視和編輯」,允許特定使用者檢視和編輯儀表板。 按一下右下角的「下一步」,然後選取有權檢視和編輯儀表板的使用者和團隊。
      • 選擇僅檢視以允許特定使用者檢視儀表板,但不允許編輯儀表板。 按一下右下角的「下一步」,然後選擇有權檢視儀表板的使用者和團隊。
  • 按一下儲存。
  • 若要將控制面板新增至最愛控制面板清單,請點擊控制面板清單中控制面板旁邊的「最愛」星號圖示。 您最多可以新增10個最愛的控制面板。 dashboard-favorite

    在控制面板中查看活動

多個使用者可以存取控制面板,並對控制面板進行變更。 當您注意到控制面板的變更時,您可以查看其活動日誌,並瞭解是誰進行了這些變更。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「分析報告和資料」>「顯示面板」。
  • 在左上角,按一下控制臺名稱,然後選取您要檢查其活動記錄的控制臺。
  • 點擊右上角的「操作」下拉菜單,然後選擇「活動日誌」。
  • 在對話方塊中,您可以檢視所做的變更、進行變更的使用者,以及每項變更的時間戳記。

請注意:活動日誌並未列出目前可以查看儀表板的所有用戶,僅列出用戶所做的更改。

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