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Dashboard

建立和管理您的控制面板

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

所有產品和版本

使用控制面板將相關報告整理成一個視圖。 為不同的報告目的建立新的控制面板,與帳戶中的其他用戶分享控制面板,以及複製或刪除現有控制面板以保持整理。

您可以建立新的控制面板,並自訂其報告,供個人使用。 如果您想與HubSpot帳戶中的其他人分享控制臺,請編輯其可見性。 您也可以複製您能看到的控制面板,並刪除您建立的控制面板,以減少雜項。 當你外出時,你可以在HubSpot手機應用程式上查看報告和控制臺。

擁有「 報告與控制面板」權限的 超讚管理員和用戶可以檢視和變更所有控制面板,無論其可見性或擁有權限如何。

請注意:您在HubSpot帳戶中可以擁有的控制臺數量上限是根據您帳戶 的最高訂閱等級決定的。 例如,如果你的帳戶擁有營銷中心企業專業版銷售中心業版,你可以根據企業版訂閱設定最大控制臺數量。 根據您在HubSpot產品和服務目錄中的最高訂閱等級,查看您的控制面板限制。

建立儀表板

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「報告」>「顯示面板」。
  • 按一下右上角的「建立控制面板」。 您將被帶到控制面板庫。
  • 您可以選擇執行下列任一操作:
    • 選擇預製的控制面板範本:
      • 按一下要建立的控制面板類型 
      • 在右側面板中,檢查指定的報告。 清除您不想包含的報告旁邊的核取方塊
      • 按一下下一步
    • 選擇新建控制面板以建立沒有報告的空白控制面板。

create-dashbord

  • 在右側面板中輸入儀表板名稱。 

請注意:控制面板名稱不能包含網站網址或紀錄。


  • 然後設定用戶存取此控制面板的權限:
    • 所有者私有:只允許你的用戶和管理員檢視和編輯控制面板。 超讚管理員只能在他們是控制面板的擁有者時選擇此選項。
    • 所有人:允許HubSpot帳戶中的所有用戶查看控制面板。
      • 選擇檢視和編輯,允許所有用戶檢視和編輯控制臺。
      • 選擇檢視,僅允許所有用戶檢視控制臺,但不能編輯
    • 僅限特定用戶和團隊(僅限企業) :允許HubSpot帳戶中的特定用戶和團隊查看控制面板。
      • 選擇檢視和編輯,允許特定用戶檢視和編輯控制臺。 按一下右下角的「下一步」,然後選擇有權查看和編輯控制面板的用戶和團隊
      • 選擇檢視,僅允許特定用戶檢視,但不能編輯控制臺。 按一下右下角的「下一步」,然後選擇有權查看控制面板的用戶和團隊
  • 在右下角點擊「建立控制面板」

建立控制面板後,您可以將報告新增至控制面板 並自訂

 

請注意:控制面板庫中的控制面板將以用戶為帳戶選擇的語言設定預設名稱。 如果創建控制面板並分享給選擇其他語言的用戶,控制面板名稱仍會保留在原先選擇的語言中。 如果您與使用不同語言設定的用戶合作,您可能需要重新命名控制面板。

管理控制面板

擁有「 報告與控制面板」權限的 超讚管理員和用戶可以檢視和變更所有控制面板,無論其可見性或擁有權限如何。 否則,使用者只能變更其擁有或有權訪問的控制臺。

你可以變更控制面板的擁有者,將控制面板設為預設值,並刪除控制面板。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「報告」>「顯示面板」。
  • 在左上角,點擊控制面板下拉選單(即您目前所在控制面板的名稱) ,然後選擇 管理控制面板
  • 若要更改控制面板的擁有權,請將控制面板設為用戶的預設控制面板,或刪除單一控制面板,將鼠標懸停在您要編輯的控制面板上,然後按一下操作下拉選單。 選擇一個選項:
    • 克隆:選擇克隆現有控制面板。 在右側面板中,輸入克隆的控制面板名稱,然後選擇有權存取克隆控制面板的用戶。 選擇後,按一下複製控制面板
    • 控制面板詳情:選擇重命名控制面板、編輯其描述或更改所有者。 在右側面板中,編輯控制臺名稱、編輯控制臺描述或編輯控制臺所有者。 完成後,按一下儲存
    • 設為預設值:在「」對話方塊中,按一下設為預設值。 當你瀏覽至「報告」>「控制面板」時,系統會顯示此控制面板
    • 管理存取權限:在面板中,選擇誰可以存取控制面板;所有者隱私所有者;或僅限特定用戶和團隊。 選擇用戶或團隊,然後按一下儲存
    • 刪除: 如果要將自訂報告保留在「報告」清單的控制面板中,請在「」對話方塊中除「也刪除此控制面板中的所有報告」核取方塊。 若要確認刪除,請按一下刪除控制面板
  • 要批量刪除控制面板:
    • 選擇要刪除的控制臺旁邊的核取方塊。 在表格標題中,按一下刪除
    • 在「」對話方塊中,清除「刪除所有報告」,如果你將自訂報告保留在報告清單的控制臺中。
    • 若要確認刪除,請點擊是,刪除控制面板
  • 如要還原已刪除的控制面板:
    • 在左側邊欄中,按一下復原已刪除的控制臺
    • 選擇要恢復的控制面板旁邊的核取方塊。 在表格標題中,按一下還原

請注意:過去14天內,任何已恢復控制面板上的報告都會被刪除。 恢復後,你的控制面板將具有與刪除時相同的存取設定。

  • 若要編輯哪些用戶可以存取控制面板:
    • 在控制面板右上角的「已分配」旁邊,按一下目前的指派權限,然後按一下「編輯存取權限」。

      change-dashboard-assignment
  • 在右側面板中,設定用戶存取控制面板的權限:
    • 所有者私有:只允許你的用戶和管理員檢視和編輯控制面板。 超讚管理員只能在他們是控制面板的擁有者時選擇此選項。
    • 所有人:允許HubSpot帳戶中的所有用戶查看控制面板。
      • 選擇檢視和編輯,允許所有用戶檢視和編輯控制臺。
      • 選擇檢視,僅允許所有用戶檢視控制臺,但不能編輯
    • 僅限特定用戶和團隊(僅限企業) :允許HubSpot帳戶中的特定用戶和團隊查看控制面板。
      • 選擇檢視和編輯,允許特定用戶檢視和編輯控制臺。 按一下右下角的「下一步」,然後選擇有權查看和編輯控制面板的用戶和團隊
      • 選擇檢視,僅允許特定用戶檢視,但不能編輯控制臺。 按一下右下角的「下一步」,然後選擇有權查看控制面板的用戶和團隊
  • 按一下儲存
  • 若要將控制面板新增至最喜歡的控制面板清單,請按一下控制面板清單中控制面板旁邊的最喜歡的 星形圖示您最多可以新增10個最愛的控制面板。 dashboard-favorite

    在控制面板中查看活動

多名用戶可以瀏覽和變更控制面板。 當您發現控制面板有變更時,您可以查看其活動日誌,並了解變更者。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「報告」>「顯示面板」。
  • 在左上角,按一下控制面板名稱,然後選擇要檢查其活動記錄的控制面板
  • 在右上角,按一下[操作]下拉選單,然後選擇[活動記錄]。
  • 在「」對話方塊中,您可以檢視所做的變更、變更的用戶以及每項變更的時間戳。

請注意:活動日誌並不列出目前可以查看控制面板的所有用戶,只列出用戶所做的更改。

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