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使用控制臺篩選條件(測試版)

上次更新時間: 十月 26, 2023

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

使用屬性或自訂屬性,在儀表板中的所有單一物件和跨物件報告中套用篩選器。

請注意:
  • 若要選擇使用此功能,請前往控制臺(「報告 」>「控制臺」)。 在左下角,按一下測試版>試用控制臺篩選條件測試版。按一下「試用測試版」。
  • 若要退出測試版,請前往控制臺(「報告 」>「控制臺」)。 在左下角,按一下測試版>離開控制面板篩選條件測試版。

新增儀表板篩選條件

儀表板篩選條件可以單獨添加或按組添加。

新增個別儀表板篩選條件

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「報告」>「顯示面板」。
  • 在左上角,點擊「選條件」「控制面板」「篩選條件」。
  • 在右側面板中,搜尋並選擇你的旅居。 搜尋時,請檢視包含關鍵字的結果數量,並透過取消選擇來源來細化結果。 在「最近使用的屬性」區段中,您可以在儀表板中檢視最近選擇的三個用於篩選的屬性。 深入瞭解如何篩選紀錄
recently-used-dashboard-filters 
  • 設定篩選條件,然後按一下套用篩選器。 設定篩選器時,請在每份報告的左下角查看報告使用的資料來源。

view-data-sources

  • 若要新增其他篩選條件,請按一下「+新增篩選條件」。 

請注意:套用儀表板篩選條件時,篩選條件只會影響使用屬性所屬資料來源的報告。 例如,如果按Contact資料來源下的Contact owner屬性 進行篩選,則只會影響使用該資料來源的報表。

屬性也可以釘選到儀表板頂部,以便輕鬆存取,並允許其他用戶使用相同的篩選條件。 若要將屬性釘選到儀表板頂部:

  • 在左上角,按一下「+快速篩選條件」。
  • 點擊要 選至控制面板頂部的旅居旁邊的釘選篩選圖示。 每個控制面板最多可新增五個快速篩選條件。

add-quick-filters

  • 在左上角設定快速篩選條件。

請注意:快速篩選條件僅適用於控制臺,用戶需要為每個控制臺設定快速篩選條件。 此外,只有擁有控制面板編輯權限或以上的所有者和用戶才能新增、編輯或刪除快速篩選條件。

  • 設定儀表板篩選條件後,你可以將滑鼠遊標懸停在資訊圖示上,以查看套用至儀表板和個別報告的篩選條件。 儀表板上的報告將根據儀表板篩選條件和應用的現有報告篩選條件顯示數據。
    • 儀表板篩選條件:列出已套用篩選條件的報告。
    • 個別報告:列出應用於報告的篩選條件,以及所有被覆蓋的報告篩選條件。

view-filters-applied

請注意:如果透過檢視和篩選操作檢視個別報告,則不會套用儀表板層級設定的篩選條件。 

管理和分享控制面板篩選條件

  • 若要編輯控制面板篩選條件,請按照以下步
    • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「報告」>「顯示面板」。
    • 點擊左上角的「控制面板篩選條件」。
    • 按一下現有的篩選條件,然後編輯其條件。
    • 按一下更新篩選條件。

edit-dashboard-filter

 

  • 如要刪除儀表板篩選條件:
    • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「報告」>「顯示面板」。
    • 點擊左上角的「控制面板篩選條件」。
    • 將遊標懸停在現有的篩選條件上,然後按一下 除刪除圖示

remove-filter

如要移除快速篩選條件:

  • 點擊快速篩選條件左側的 輯編輯圖示。
  • 按一下大頭針 篩選器圖示,即可移除快速篩選器。

unpin-filter

若要分享已套用篩選條件的控制臺,請按照以下步驟操作

  • 新增篩選條件。
  • 從瀏覽器複製控制臺網址。 新增篩選條件時,網址會自動更新,以反映你套用的篩選條件。
請注意:控制面板篩選條件不適用於以下報告:

 

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