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使用控制臺篩選條件(測試版)

上次更新時間: 四月 4, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

使用屬性或自訂屬性,在儀表板中的所有單一物件和跨物件報告中套用篩選器。 建立快速篩選器以分組多個屬性。

請注意:若要選擇使用此功能,請前往控制臺( 「 報告 」>「控制臺」)。 在左下角,按一下 測試版> 試用控制臺篩選條件測試版。按一下「 試用測試版」。

套用儀表板級別篩選條件

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「分析報告和資料」>「顯示面板」。
  • 在左上角,按一下選條件進階篩選條件。
  • 按一下+新增篩選條件。
add-filter-dashboards
  • 搜尋並選擇你的旅居。 搜尋時,請檢視包含關鍵字的結果數量,並透過取消選取資料來源來縮小結果範圍。 在「最近使用的屬性」區段中,您可以在儀表板中檢視最近選擇的三個用於篩選的屬性。 深入瞭解如何篩選紀錄

select-data-sources-dashboard 
  • 設定篩選條件,然後按一下套用篩選器。 設定篩選器時,請在每份報告的左下角查看報告使用的資料來源。

view-data-sources

  • 若要套用其他篩選條件,請按一下「+新增篩選條 

請注意:套用儀表板篩選條件時,篩選條件只會影響使用屬性所屬資料來源的報告。 例如,如果按Contact資料來源下的Contact owner屬性 進行篩選,則只會影響使用該資料來源的報表。

  • 套用儀表板篩選條件後,你可以將滑鼠遊標移至資訊圖示上,查看套用至儀表板的篩選條件和個別報告。 儀表板上的報告將根據儀表板篩選條件和應用的現有報告篩選條件顯示數據。
    • 控制面板篩選條件:列出已套用至報告篩選條件的篩選條件。
    • 個別報告:列出應用於報告的篩選條件和任何被覆蓋的報告篩選條件。

dashboard-and-report-filters

請注意:如果透過檢視和篩選操作檢視個別報告,則不會套用儀表板層級設定的篩選條件。 

將頻率套用至儀表板

若要為控制臺設定頻率,請按照以下步驟操作:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「分析報告和資料」>「顯示面板」。
  • 在左上角,按一下選條件進階篩選條件。
  • 點擊頻率下拉式選單,然後為控制臺選擇頻率。

add-frequency-dashboards

  • 若要使用會計年度設定,請按一下「使用會計年度」核取方塊。

在控制面板上建立並使用快速篩選條件

快速篩選器可用於將屬性釘選到儀表板頂部,以便輕鬆訪問,並允許其他用戶使用相同的篩選器。

建立快速篩選條件

若要將屬性釘選到儀表板頂部:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「分析報告和資料」>「顯示面板」。
  • 在左上角,按一下選條件進階篩選條件。
  • 前往「快速篩選條件」分頁。 然後,按一下「+新增快速篩選條件」。
add-quick-filter-tab 
  • 在右側面板中,勾選要作為快速篩選條件新增至控制面板的房源旁邊的核取方塊。
  • 按一下「新增」。

    add-quick-filter-single
  • 快速篩選條件將新增至儀表板,並可在左上角設定。 你可以在管理中心新增最多五個快速篩選條件。

請注意:快速篩選條件僅適用於控制臺,用戶需要為每個控制臺設定快速篩選條件。 此外,只有擁有控制面板編輯權限或以上的所有者和用戶才能新增、編輯或刪除快速篩選條件。

使用多個屬性建立快速篩選器

您可以選擇多個屬性,在一個快速篩選器中組合在一起,並新增自訂標籤和描述。

請注意:
  • 分組在一起的屬性必須具有相同的屬性類型。 例如,「交易」資料來源中的「活動日期」和「建立日期」可以分組在一起,因為它們都是日期屬性。
  • 快速篩選器中屬性的運算子和值必須是相同的類型,才能分組在一起。 例如,聯絡人所有者和交易所有者可以分組,因為篩選器的值只能是Hubspot使用者。
  • 若要在快速篩選條件中使用房源,必須尚未新增至控制面板。
  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「分析報告和資料」>「顯示面板」。
  • 在左上角,按一下「+快速篩選條件」。
  • 在方塊中,按一下建立或編輯。
  • 按一下要新增至快速篩選條件的屬性旁邊的核取方塊。
select-properties-filter-group
  • 按一下「自訂」。
  • 輸入快速篩選條件的標籤和說明。
  • 然後按一下「儲存」。

產生動態快速篩選條件

根據控制面板中的報告建立動態快速篩選條件。 動態快速篩選羣組可讓您快速縮小顯示的資料範圍,只顯示最重要的記錄。 例如,產生擁有者動態快速篩選器時,它會分析儀表板上的報告,並產生自動更新和分組擁有者屬性的篩選器。

動態日期範圍快速篩選器將根據報告中設定的任何日期屬性產生,並且僅在應用到儀表板時影響每個報告的該屬性。

請注意:
  • 如果編輯了動態快速篩選器,動態功能將被刪除。 相反,它將成為需要手動更新的進階篩選條件。
  • 若要使用多個屬性產生動態快速篩選器,儀表板上必須至少有一個物件報告。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「分析報告和資料」>「顯示面板」。
  • 在左上角,按一下「+快速篩選條件」。
  • 按一下要新增至控制面板的動態快速篩選器旁邊的核取方塊。然後按一下「新增」。

    dynamic-quick-filters

管理和分享控制面板篩選條件

  • 若要編輯套用的儀表板篩選條件:
    • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「分析報告和資料」>「顯示面板」。
    • 點擊左上角的「進階篩選條件」。
    • 按一下現有的篩選條件,然後編輯其條件。
    • 按一下更新篩選條件。

edit-dashboard-filter

  • 如要刪除儀表板篩選條件:
    • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「分析報告和資料」>「顯示面板」。
    • 點擊左上角的「進階篩選條件」。
    • 將遊標懸停在現有的篩選條件上,然後按一下 除刪除圖示

remove-filter

若要從控制臺移除快速篩選條件,請按照以下步驟操作

  • 點擊左上角的「進階篩選條件」。
  • 前往「快速篩選條件」分頁。
  • 按一下刪除刪除圖示 ,即可移除快速篩選條件。

若要透過電子郵件傳送已套用篩選條件的控制臺,請按照

  • 套用篩選條件。
  • 點擊右上角的「操作」下拉式選單。 然後選擇透過電子郵件傳送此控制臺。 
  • 在「儀表板」內容部分,選擇使用目前的儀表板篩選條件傳送。 系統會傳送電子郵件,並附上當時套用至控制臺的篩選條件。

send-email-with-filters-applied

  • 按一下「立即傳送」。

控制臺層級的篩選條件如何與報告互動?

儀表板篩選條件僅適用於建立篩選條件時使用相同資料來源的報告。 當您套用儀表板級別篩選器時,該篩選器將新增到任何現有的報告級別篩選器中,這些報告具有與使用和邏輯的儀表板級別篩選器相同的資料來源。 

如果報告層級篩選條件與儀表板層級篩選條件相符,則儀表板層級篩選條件優先並覆蓋報告層級篩選條件。 例如,如果報告的報告層級篩選條件為客服案件:建立日期為昨天,但儀表板層級篩選條件為客服案件:建立日期為明天,則儀表板層級篩選條件將覆蓋報告層級篩選條件。

但是,對於具有更複雜篩選條件的自訂報告(即具有和/或陳述式和不同篩選條件分組的報告) ,如果儀表板級別的篩選條件與報告級別的篩選條件重疊,則不會覆蓋報告級別的篩選條件,而只會使用和邏輯添加到報告級別的篩選條件中。

頻率

您還可以在儀表板級別上設置報告的頻率字段。 為此,您必須在控制面板中新增動態日期範圍快速篩選條件。

若要設定儀表板的頻率欄位:

  • 按一下動態日期範圍快速篩選器。
  • 選擇頻率選項。
  • 按一下套用。

更改日期範圍快速篩選器中的儀表板級別頻率將更新應用於所有單一對象報告的頻率設置。 對於在自訂報告產生器中建立的報告,如果報告中只有一個日期欄位設定了頻率,則會更新報告日期欄位的頻率設定。 

請注意:控制面板篩選條件不適用於以下報告:
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