使用儀表板篩選器

透過屬性或自訂屬性，在儀表板中的所有單一物件及跨物件報表上套用篩選條件。建立快速篩選器以將多個屬性進行分組。

套用儀表板層級篩選條件

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
2. 在頂部，點擊「篩選」 >「進階篩選」。
3. 點擊「+ 新增篩選條件」。
4. 搜尋並選取您的屬性。搜尋時，請查看包含該關鍵字的結果數量，並透過取消選取資料來源來篩選結果。在「最近使用的屬性」區段中，您可以查看在儀表板中用於篩選的最近三個選取屬性。進一步了解如何篩選您的記錄。
5. 設定篩選條件後，點擊「套用篩選」。配置篩選器時，請查看各報表左下角所使用的資料來源。
6. 若要套用其他篩選條件，請點擊「+ 新增篩選條件」。 

7. 套用儀表板篩選條件後，您可以將游標懸停在 資訊圖示上，以檢視套用至儀表板及個別報表的篩選條件。儀表板上的報表將根據儀表板篩選條件以及已套用的現有報表篩選條件來顯示資料。 
   • 儀表板篩選條件：列出已套用至報表篩選條件的篩選條件。
   • 個別報表：列出已套用至該報表的篩選條件，以及任何被覆寫的報表篩選條件。
   • 資料集 報表：列出已套用至該報表的篩選條件，以及任何被覆寫的報表篩選條件。

請注意：若透過「檢視與篩選」操作查看個別報表，儀表板層級所設定的篩選條件將不會套用。 

為儀表板設定更新頻率

要為儀表板設定頻率：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
2. 在左上角，點擊「篩選 」>「進階篩選」。
3. 點擊「頻率」下拉式選單 ，並為您的儀表板選取頻率。
4. 若要使用您的會計年度設定，請勾選「使用會計年度」核取方塊。

在儀表板上建立並使用快速篩選器

快速篩選器可用於將屬性固定在儀表板頂部，以便快速存取，並允許其他使用者使用相同的篩選器。

請注意：並非所有篩選器皆可作為快速篩選器使用，僅「可用」狀態的篩選器才會顯示在面板中。

建立快速篩選器

將屬性釘選至儀表板頂端：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
2. 在頂部，點擊「篩選」 >「進階篩選」。
3. 導航至「快速篩選」分頁。接著，點擊「+ 新增快速篩選」。
4. 在右側面板中，勾選您要新增至儀表板作為快速篩選條件的屬性旁的核取方塊。
5. 點擊「新增」。
6. 快速篩選條件將新增至儀表板，並可在左上角進行設定。每個儀表板最多可新增五個快速篩選條件。

請注意： 快速篩選器是針對特定儀表板的，使用者需針對每個儀表板分別設定快速篩選器。此外，僅有儀表板的所有者，以及具備編輯權限或更高權限的使用者，才能新增、編輯或移除快速篩選器。

使用多個屬性建立快速篩選器

您可以選取多個屬性並將其組合成一個快速篩選器，並新增自訂標籤與說明。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
2. 在左上角，點擊「+ 快速篩選」。
3. 在方框中，點擊「建立」或 「編輯」。
4. 勾選您要新增至快速篩選器的屬性旁的核取方塊。

5. 點擊「自訂」。
6. 為您的快速篩選器輸入標籤和說明。
7. 接著，點擊「儲存」。

建立動態快速篩選器

根據儀表板中的報表建立動態快速篩選器。動態快速篩選器群組可讓您快速將顯示的資料篩選為僅包含最重要的記錄。例如，建立「擁有者」動態快速篩選器時，系統會分析儀表板上的報表，並產生一個能自動更新並彙整擁有者屬性的篩選器。

動態「日期範圍」快速篩選器將根據您報告中設定的任何日期屬性生成，且僅在套用至儀表板時，才會影響各報告中的該屬性。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
2. 在左上角，點擊「+ 快速篩選」。
3. 勾選您要新增至儀表板的動態快速篩選器旁的核取方塊。接著，點擊「新增」。

管理與分享您的儀表板篩選器

1. 若要編輯已套用的儀表板篩選條件：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
   • 在頂部，點擊「進階篩選器」。

• • 點擊現有篩選器並編輯其條件。
  • 點擊「更新篩選器」。

2. 若要刪除儀表板篩選器：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
   • 在頂部，點擊「篩選」 >「進階篩選」。

• • 將游標懸停在現有篩選器上，然後點擊刪除圖示。

從儀表板移除快速篩選器：

• 在頂部，點擊「進階篩選」選項。
• 切換至「快速篩選」索引標籤。
• 點擊刪除圖示以移除快速篩選條件。

若要以電子郵件寄送已套用篩選條件的儀表板：

• 套用您的篩選條件。
• 在右上角，點擊「分享」下拉式選單。接著選擇「透過電子郵件傳送此儀表板」。 
• 在「儀表板設定」區段中，選擇「連同當前儀表板篩選條件一併傳送」。電子郵件將連同當時套用在儀表板上的篩選條件一併傳送。

• 點擊「立即傳送」。

若要分享已套用篩選器的儀表板：

• 套用您的篩選條件。
• 從瀏覽器複製儀表板網址。請注意，網址會自動更新以反映您已新增並套用的篩選條件。

儀表板層級篩選器如何與報表互動？

儀表板篩選條件僅適用於使用與建立篩選條件時相同資料來源的報表。當您套用儀表板層級篩選條件時，該篩選條件會以「AND」邏輯，加入所有使用與該儀表板層級篩選條件相同資料來源之報表的現有報表層級篩選條件中。 

若報告層級篩選條件與儀表板層級篩選條件相符，則儀表板層級篩選條件具有優先權，並會覆寫報告層級篩選條件。例如，若某份報告的報告層級篩選條件為 聯絡人：建立日期為昨天，但儀表板層級篩選條件為「聯絡人：建立日期為明天」，則儀表板層級篩選條件將覆寫報告層級篩選條件。

然而，對於具有更複雜篩選條件的自訂報表（即包含 AND/OR 陳述式及不同篩選條件分組的報表），若儀表板層級篩選條件與報表層級篩選條件重疊，則不會覆寫報表層級篩選條件，而是僅會透過 AND 邏輯將其追加至報表層級篩選條件之上。

請注意：當「清單成員資格」篩選條件套用至包含單一物件報告且該報告亦含有「清單成員資格」篩選條件的儀表板時，這些篩選條件將以 AND 邏輯運作。 

動態日期範圍篩選器

當使用者對未透過自訂報表建構器建立的單一物件報表套用動態日期範圍快速篩選器時：

• 若報表設定了與動態「日期範圍」快速篩選器所含屬性之一相符的明確日期屬性，則系統會將動態「日期範圍」快速篩選器套用至該報表，並會覆寫報表中明確日期範圍屬性的值。
• 否則，系統將不會將動態日期範圍快速篩選器套用至該報告。

當使用者將動態日期範圍快速篩選器套用至以多個物件作為資料來源的報表時，動態日期範圍篩選器將遵循與其他任何已套用的儀表板層級篩選器相同的規則。若報表與動態日期範圍篩選器所包含的任何屬性共享相同的資料來源，則該等屬性將套用至報表。

例如，某個動態日期範圍快速篩選器包含兩個日期屬性：

• 交易：結案日期
• 交易：建立日期

某儀表板包含三個報表：

• 報告 A 和 B 為單一物件報告，並非透過自訂報告建構器建立，且以「交易」作為資料來源
• 報表 A 將「交易：結案日期」設為其明確日期屬性。
• 報表 B 將「交易：開啟日期」設為其明確的日期屬性。
• 報表 C 同樣是透過自訂報表建構器建立，且資料來源為「交易」。

當動態日期範圍快速篩選器套用至該儀表板時，會發生以下情況：

• 報告 A 的「交易：結案日期」日期屬性被動態日期範圍快速篩選器所覆寫。
• 報告 B 則不受影響，因為其未與動態日期範圍快速篩選器中的任何屬性共享相同屬性。
• 報表 C 同時套用了「交易：結案日期」與「交易：建立日期」。

頻率

您亦可在儀表板層級設定報表的頻率欄位。 

設定儀表板的頻率欄位：

• 點擊「進階篩選器」。
• 選擇一個頻率選項。
• 受影響的報表將自動更新。

變更儀表板層級的頻率設定，將更新所有單一物件報表所套用的頻率設定。對於在自訂報表建構器中建立的報表，若該報表僅使用一個已設定頻率的日期欄位，則該報表的日期欄位頻率設定將會被更新。