使用管理中心篩選條件

使用屬性或自訂屬性，在儀表板中的所有單一物件和跨物件報告中套用篩選器。 建立快速篩選器以分組多個屬性。

套用儀表板級別篩選條件

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
• 點擊頂部的「篩選條件」「進階filter 選條件」。
• 按一下「+新增篩選條件」

• 搜尋並選擇你的旅居。 搜尋時，請檢視包含關鍵字的結果數量，並透過取消選取資料來源來細化結果。 在「最近使用的屬性」區段中，您可以在儀表板中查看最近選擇的三個用於篩選的屬性。 深入瞭解如何篩選紀錄。

• 設定篩選條件，然後按一下套用篩選器。 設定篩選器時，請在每份報告的左下角查看報告使用的資料來源。

• 若要套用其他篩選條件，請按一下「+新增篩選條件」。 

請注意：套用儀表板篩選條件時，篩選條件只會影響使用屬性所屬資料來源的報告。 例如，如果按Contact資料來源下的Contact owner屬性 進行篩選，則只會影響使用該資料來源的報表。

• 套用控制面板篩選條件後，你可以將滑鼠遊標移至資訊圖示上，查看套用至控制面板的篩選條件和個別報告。 儀表板上的報告將根據儀表板篩選條件和應用的現有報告篩選條件顯示數據。
  • 控制面板篩選條件：列出已套用至報告篩選條件的篩選條件。
  • 個別報告：列出應用於報告的篩選條件和任何被覆蓋的報告篩選條件。

請注意：如果透過檢視和篩選操作檢視個別報告，則不會套用儀表板層級設定的篩選條件。 

將頻率套用至儀表板

若要為控制臺設定頻率，請按照以下步驟操作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
• 在左上角，按一下filter 選條件進階篩選條件。
• 點擊頻率下拉式選單，然後為控制臺選擇頻率。

• 若要使用會計年度設定，請按一下「使用會計年度」核取方塊。

在控制面板上建立並使用快速篩選條件

快速篩選器可用於將屬性釘選到儀表板頂部，以便輕鬆訪問，並允許其他用戶使用相同的篩選器。

請注意：並非所有篩選條件都可以用作快速篩選條件，只有可用的篩選條件才會顯示在面板中。

建立快速篩選條件

若要將屬性釘選到儀表板頂部：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
• 點擊頂部的「篩選條件」「進階filter 選條件」。
• 前往「快速篩選條件」分頁。 然後，按一下「+新增快速篩選條件」。

• 在右側面板中，勾選要作為快速篩選條件新增至控制面板的房源旁邊的核取方塊。

• 按一下「新增」。
  
  
• 快速篩選條件將新增至儀表板，並可在左上角設定。 你可以在管理中心新增最多五個快速篩選條件。

請注意：快速篩選條件僅適用於控制臺，用戶需要為每個控制臺設定快速篩選條件。 此外，只有擁有控制面板編輯權限或以上的所有者和用戶才能新增、編輯或刪除快速篩選條件。

使用多個屬性建立快速篩選器

您可以選擇多個屬性，在一個快速篩選器中組合在一起，並新增自訂標籤和描述。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
• 在左上角，按一下「+快速篩選條件」。
• 在方塊中，按一下建立或編輯。
• 按一下要新增至快速篩選條件的屬性旁邊的核取方塊。

• 按一下「自訂」。
• 輸入快速篩選條件的標籤和說明。

• 然後按一下「儲存」。

產生動態快速篩選條件

根據控制面板中的報告建立動態快速篩選條件。 動態快速篩選羣組可讓您快速縮小顯示的資料範圍，只顯示最重要的記錄。 例如，產生擁有者動態快速篩選器時，它會分析儀表板上的報告，並產生自動更新和分組擁有者屬性的篩選器。

動態日期範圍快速篩選器將根據報告中設定的任何日期屬性產生，並且僅在應用到儀表板時影響每個報告的該屬性。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
• 在左上角，按一下「+快速篩選條件」。
• 單擊要添加到控制面板的動態快速篩選器旁邊的復選框。然後按一下「新增」。
  
  

將篩選條件儲存為已儲存的預設值（測試版）

儲存套用的快速濾鏡與進階濾鏡的任何組合，以便為儀表板建立儲存的預設值。 建立已儲存的預設值後，擁有「檢視」權限的使用者可以返回儀表板，並選擇任何已儲存的預設值。 選擇後，將為用戶加載該視圖中保存的所有應用篩選器。

若要建立儲存的預設值：

• 套用篩選條件。
• 在右側面板中，按一下儲存為新濾鏡預設值。

• 輸入篩選器預設值的 名稱 。

• 按一下核取方塊以預設將儲存的檢視套用至所選儀表板。
  
• 按一下儲存篩選器預設值。

管理和分享控制面板篩選條件

• 若要編輯套用的儀表板篩選條件：
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
  • 點擊頂部的「篩選條件」「進階filter 選條件」。

• • 按一下現有的篩選條件，然後編輯其條件。
  • 按一下更新篩選條件。

• 如要刪除儀表板篩選條件：
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
  • 點擊頂部的「篩選條件」「進階filter 選條件」。

• • 將遊標懸停在現有的篩選條件上，然後按一下delete 除刪除圖示。

若要從控制臺移除快速篩選條件，請按照以下步驟操作：

• 點擊頂部的「篩選條件」「進階filter 選條件」。
• 前往「快速篩選條件」分頁。
• 按一下delete除圖示 ，即可移除快速篩選條件。

若要透過電子郵件傳送已套用篩選條件的控制臺，請按照

• 套用篩選條件。
• 點擊右上角的「分享」下拉式選單。 然後選取「以電子郵件傳送此控制臺」。 
• 在「控制面板」內容部分，選擇使用目前的控制面板篩選條件傳送。 系統會傳送電子郵件，並附上當時套用至控制臺的篩選條件。

• 按一下「立即傳送」。

若要透過電子郵件向儀表板傳送已儲存的篩選器預設值（測試版）

• 套用篩選條件。
• 在儀表板上下文部分中，選擇使用濾鏡預設值發送。
• 選擇濾鏡預設值。 電子郵件將與篩選器預設值中應用的篩選器一起發送。
• 按一下「立即傳送」。

若要分享已套用篩選條件的控制臺，請按照以下步驟操作

• 套用篩選條件。
• 從瀏覽器複製控制臺網址。 請注意，網址會自動更新，以反映你新增和套用的篩選條件。

控制臺層級的篩選條件如何與報告互動？

儀表板篩選條件僅適用於建立篩選條件時使用相同資料來源的報告。 當您套用儀表板級別篩選器時，該篩選器將新增到任何現有的報告級別篩選器中，這些報告具有與使用和邏輯的儀表板級別篩選器相同的資料來源。 

如果報告層級篩選條件與儀表板層級篩選條件相符，則儀表板層級篩選條件優先並覆蓋報告層級篩選條件。 例如，如果報告的報告層級篩選條件為客服案件：建立日期為昨天，但儀表板層級篩選條件為客服案件：建立日期為明天，則儀表板層級篩選條件將覆蓋報告層級篩選條件。

但是，對於具有更複雜篩選條件的自訂報告（即具有AND/OR陳述式和不同篩選條件分組的報告） ，如果儀表板級別的篩選條件與報告級別的篩選條件重疊，則不會覆蓋報告級別的篩選條件，而只會使用和邏輯添加到報告級別的篩選條件中。

動態日期範圍篩選條件

當使用者套用動態日期範圍快速篩選器時，對於未在自訂報告產生器中建立的單一物件報告：

• 如果報告的明確日期屬性集與包含動態日期範圍快速篩選器的其中一個屬性相符，則動態日期範圍快速篩選器會套用至報告，並將覆寫報告的明確日期範圍屬性的值。
• 否則，系統不會對報告套用動態日期範圍快速篩選條件。

當使用者將動態日期範圍快速篩選應用於以多個物件作為資料來源的報告時。 動態日期範圍篩選器遵循與應用的任何其他儀表板級別篩選器相同的規則。 如果報表與任何由動態日期範圍篩選器組成的屬性共用相同的資料來源。 然後這些屬性會套用至報告。

例如，動態日期範圍快速篩選器有兩個日期屬性：

• 交易：截止日期
• 優惠：建立日期

控制面板有三個報告：

• 報告A和報告B是單一物件報告，並非由自訂報告產生器建立，並以交易作為資料來源
• 報告A有交易：關閉日期作為其明確的日期屬性。
• 報告B有交易：開放日期作為其明確的日期屬性。
• 報告C是從自定義報告生成器構建的，其中交易也作為數據源。

將動態日期範圍快速篩選器應用於儀表板時，會發生以下情況：

• 報表A的Deals: Close date屬性已被動態日期範圍快速篩選器覆蓋。
• 報告B不受影響，因為它與動態日期範圍快速篩選器中的任何屬性都不共享相同的屬性。
• 報告C同時包含交易：成交日期和交易：已套用建立日期。

頻率

您還可以在儀表板級別上設置報告的頻率字段。 

若要設定儀表板的頻率欄位：

• 按一下進階篩選條件。
• 選擇頻率選項。
• 受影響的報告會自動更新。

更改儀表板級別頻率將更新應用於所有單個對象報告的頻率設置。 對於自訂報告產生器中內建的報告，如果報告中只有一個日期欄位設定了頻率，則會更新報告日期欄位的頻率設定。