上次更新時間： 四月 3, 2025
使用屬性或自訂屬性，在儀表板中的所有單一物件和跨物件報告中套用篩選器。建立快速篩選器來組合多個屬性。
套用儀表板層級篩選器
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
- 在頂端，按一下進階篩選器。
- 按一下+ 新增篩選程式。
- 搜尋並選擇您的物業。搜尋時，檢視包含關鍵字的結果數量，並透過取消選擇資料來源來精細您的結果。在最近使用的屬性部分，您可以檢視儀表板中最近用於篩選的三個選定屬性。進一步瞭解如何篩選記錄。
- 設定篩選條件，然後按一下套用篩選條件。設定篩選條件時，請檢視每個報告左下方報告所使用的資料來源。
- 若要套用其他篩選器，請按一下+ 新增篩選器。
請注意：
- 套用儀表板篩選器後，您可以將滑鼠移至 資訊圖示上，以檢視套用至儀表板和個別報告的篩選器。儀表板上的報表將根據所套用的儀表板篩選條件和現有報表篩選條件顯示資料。
- 儀表板篩選器：列出已套用到報告篩選器的篩選器。
- 個別報告：列出套用至報告的篩選條件以及任何覆寫的報告篩選條件。
- 資料 集報告：列出套用至報表的篩選條件以及任何覆寫的報表篩選條件。
請注意：如果從檢視與篩選動作檢視個別報告，則不會套用在儀表板層級設定的篩選器。
套用頻率到儀表板
若要為儀表板設定頻率，請
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
- 在左上方，點選Advanced filters。
- 按一下頻率 下拉式功能表，然後選擇儀表板的頻率。
- 若要使用會計年度設定，請按一下使用會計年度核取方塊。
在儀表板上建立和使用快速篩選器
快速篩選器可用來將屬性釘選在儀表板的頂端，以方便存取，並允許其他使用者使用相同的篩選器。
請注意：並非所有篩選條件都可用作快速篩選條件，只有可用的篩選條件才會顯示在面板中。
建立快速篩選條件
要將屬性釘選到儀表板的頂端：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
- 在頂端，按一下進階濾鏡。
- 導覽至快速篩選器索引標籤。然後按一下+ 新增快速篩選器。
- 在右側面板中，選擇要新增為儀表板快速篩選器的屬性旁邊的核取方塊。
- 按一下新增。
- 快速篩選器將會新增至儀表板，並可在左上方進行設定。您最多可以新增五個快速篩選器到儀表板。
請注意： 快速篩選器特定於儀表板，使用者需要依儀表板設定快速篩選器。此外，只有擁有儀表板編輯權限或以上的所有者和使用者可以新增、編輯或移除快速篩選器。
使用多個屬性建立快速篩選器
您可以選擇多個屬性，將它們集中在一個快速篩選器中，並加入自訂標籤和說明。
- 群組在一起的屬性必須具有相同的屬性類型。例如，交易 資料來源中的活動日期 和建立日期 可以組合在一起，因為它們都是日期屬性。
- 快速篩選器中的操作員和屬性值必須是相同類型，才能組合在一起。例如，「聯絡人擁有者」和「交易擁有者」可以分組，因為篩選器的值只能是 Hubspot 使用者。
- 若要在快速篩選器中使用屬性，它們必須尚未新增至儀表板。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
- 在左上方，按一下+ 快速篩選器。
- 在方塊中，按一下建立 或編輯。
- 按一下要新增至快速篩選器的屬性旁的核取方塊。
- 按一下自訂。
- 輸入快速篩選器的標籤和說明。
- 然後按一下儲存。
產生動態快速篩選條件
根據儀表板中的報表建立動態快速篩選器。動態快速篩選器群組可讓您快速縮小顯示的資料範圍，只顯示最重要的記錄。例如，當產生Owners動態快速篩選器時，它會分析儀表板上的報告，並產生自動更新和群組所有者屬性的篩選器。
動態日期範圍快速篩選器會根據您報告中設定的任何日期屬性產生，套用到儀表板時，只會影響每個報告的該屬性。
- 如果編輯動態快速篩選器，動態功能將會移除。它會變成需要手動更新的進階過濾器。
- 若要使用多個屬性產生動態快速篩選器，儀表板上必須至少有一個單一物件報告。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
- 在左上方，按一下+ 快速篩選器。
- 按一下要新增到儀表板的動態快速篩選器旁邊的核取方塊。然後按一下新增。
管理並分享您的儀表板篩選器
- 若要編輯已套用的儀表板篩選條件，請
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
- 在頂端，按一下進階篩選器。
-
- 按一下現有的篩選條件，然後編輯其條件。
- 按一下更新篩選條件。
- 若要刪除儀表板篩選條件，請
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
- 在頂端，按一下進階篩選器。
-
- 將滑鼠移至現有篩選器上，然後按一下 刪除圖示。
若要從儀表板移除快速篩選器，請
- 在頂部，按一下Advanced filters（進階篩選器）。
- 導覽到快速篩選器 索引標籤。
- 按一下 刪除圖示 以 移除快速篩選器。
若要以電子郵件發送已套用篩選器的儀表板，請
- 套用篩選條件。
- 在右上方，按一下共用下拉式功能表。然後選擇以電子郵件傳送此儀表板。
- 在儀表板上下文區段中，選擇以目前的儀表板篩選器傳送。電子郵件將會以當時套用至儀表板的篩選條件傳送。
- 按一下立即傳送。
若要分享已套用篩選條件的儀表板，請
- 套用篩選條件。
- 從瀏覽器複製儀表板 URL。請注意 URL 會自動更新，以反映您新增和套用的篩選條件。
請注意：
- 套用到儀表板的任何其他篩選條件只適用於套用這些篩選條件的使用者，並不會影響其他使用者的儀表板。
- 儀表板篩選條件會儲存在您目前的瀏覽器階段中。也就是說，如果您在相同的瀏覽階段中再次造訪相同的儀表板，您最近選取的儀表板篩選條件仍會套用。
儀表板層級篩選條件如何與報告互動？
儀表板篩選器只套用至使用相同資料來源的報表，該資料來源在篩選器建立時已套用。當您套用儀表板層級篩選器時，該篩選器會使用 AND 邏輯新增至任何現有的報告層級篩選器，這些報告具有與儀表板層級篩選器相同的資料來源。
如果報表層級篩選器與儀表板層級篩選器相匹配，則儀表板層級篩選器具有優先權，並凌駕於報表層級篩選器。例如，如果報表層級篩選條件為Contacts：建立日期是昨天，但儀表板層級篩選器是聯絡人：建立日期是明天，那麼儀表板層級篩選器會凌駕報告層級篩選器。
但是，對於具有更複雜篩選器的自訂報表（即具有 AND/OR 語句和不同篩選器群組的報表），如果儀表板層級的篩選器與報表層級的篩選器重疊，它不會覆寫報表層級的篩選器，而只是使用 AND 邏輯將它新增到報表層級的篩選器上。
動態日期範圍篩選器
當使用者套用動態日期範圍快速篩選器時，針對未在自訂報表建立工具中建立的單一物件報表：
- 如果報表設定的明確日期屬性與動態日期範圍快速篩選器的其中一個屬性相符，則動態日期範圍快速篩選器會套用至報表，並會覆寫報表的明確日期範圍屬性值。
- 否則，不會將動態日期範圍快速篩選器套用至報表。
當使用者將動態日期範圍快速篩選器套用至有多個物件為資料來源的報表時。動態日期範圍篩選器遵循的規則與任何其他套用的儀表板層級篩選器相同。如果報表與動態日期範圍篩選器的任何屬性共用相同的資料來源。那麼這些屬性就會套用到報表。
例如，動態日期範圍快速篩選器有兩個日期屬性：
- 交易：成交日期
- 交易：建立日期
儀表板有三個報告：
- 報表 A 和 B 是單一物件報表，並非由自訂報表建立程式建立，並以 Deals 為資料來源
- 報表 A 有Deals：關閉日期為其明確日期屬性。
- 報表 B 有Deals：開啟日期為其明確日期屬性。
- 報表 C 也是以Deals為資料來源，從自訂報表建立程式建立的。
當動態日期範圍快速篩選器套用至儀表板時，會發生以下情況：
- 報表 A 的Deals：關閉日期屬性被動態日期範圍快速篩選器覆寫。
- 報告 B 不受影響，因為它與動態日期範圍快速篩選器中的任何屬性不共用相同的屬性。
- 報告 C 同時具有Deals：關閉日期和交易：建立日期已套用。
頻率
您也可以在儀表板層級設定報告的頻率欄位。
若要設定儀表板的頻率欄位，請
- 按一下Advanced filters（進階篩選器）。
- 選取頻率選項。
- 受影響的報告將會自動更新。
變更儀表板層級頻率將會更新套用至所有單一物件報表的頻率設定。對於在自訂報表建立工具中建立的報表，如果報表中只有一個日期欄位使用頻率設定，則會更新報表日期欄位的頻率設定。
- 儀表板篩選器將不適用於下列報告： 從資料集建立的報告，以及從報告資料庫中建立的聯絡人和工作總數，以及建立的交易和贏得的交易總數 報告。
- 對於管道和基於漏斗的報告，這些報告的日期屬性無法在儀表板篩選器層級上變更。若要變更這些報告的日期範圍篩選器，請按一下報告上的檢視和篩選器圖示。
- 即使篩選器和報表的資料來源相同，某些篩選器也不會套用至報表。這些屬性只影響未在自訂報表建立工具中建立的單一物件報表。