Brug dashboard-filtre (BETA)

Brug egenskaber eller brugerdefinerede egenskaber til at anvende filtre på tværs af alle dine enkeltobjekt- og tværobjektrapporter i dine dashboards. Opret hurtige filtre til at gruppere flere egenskaber.

Anvend et filter på dashboard-niveau

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Dashboards.
• Klik på filter Advanced filters øverst til venstre.
• Klik på + Tilføj filter.

• Søg efter og vælg din ejendom. Når du søger, kan du se antallet af resultater, der indeholder søgeordet, og finjustere dine resultater ved at fravælge datakilder. I afsnittet Nyligt anvendte egenskaber kan du se de tre senest valgte egenskaber, der blev brugt til at filtrere i dashboardet. Læs mere om filtrering af dine poster.

• Indstil kriterierne for filteret, og klik derefter på Anvend filter. Når du konfigurerer dit filter, skal du se den datakilde, der bruges af rapporten, nederst til venstre i hver rapport.

• Klik på + Tilføj filter for at anvende flere filtre.

Bemærk: Når et dashboard-filter anvendes, vil filteret kun påvirke rapporter, der bruger den datakilde, som egenskaben hører til. Hvis du f.eks. filtrerer efter egenskaben Kontaktejer under datakilden Kontakt , vil kun rapporter, der bruger den datakilde, blive påvirket.

• Når du har anvendt dine dashboardfiltre, kan du holde musen over informationsikonet for at se de filtre, der er anvendt på dashboardet og de enkelte rapporter. Rapporter på dashboards vil vise data baseret på dashboardets filtre OG eksisterende anvendte rapportfiltre.
  • Dashboard-filtre: viser de filtre, der er blevet anvendt på rapportfiltre.
  • Individuel rapport: viser de filtre, der er anvendt på rapporten, og eventuelle tilsidesatte rapportfiltre.

Bemærk: Hvis du ser en individuel rapport fra visnings- og filterhandlingen, vil filtre, der er indstillet på dashboardniveau, ikke blive anvendt.

Anvend en frekvens på et dashboard

Sådan indstiller du en frekvens for dit dashboard:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Dashboards.
• Klik på filter Avancerede filtre øverst til venstre.
• Klik på rullemenuen Frekvens, og vælg en frekvens for dit dashboard.

• Klik på afkrydsningsfeltet Use Fiscal Year for at bruge dine indstillinger for regnskabsåret.

Opret og brug hurtige filtre på dit dashboard

Hurtigfiltre kan bruges til at fastgøre egenskaber øverst på dashboardet for nem adgang og til at give andre brugere mulighed for at bruge de samme filtre.

Opret et hurtigt filter

Sådan fastgør du egenskaber til toppen af dashboardet:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Dashboards.
• Klik på filter Avancerede filtre øverst til venstre.
• Naviger til fanen Hurtigfiltre. Klik derefter på + Tilføj hurtigfiltre.

• I højre panel markerer du afkrydsningsfeltet ud for den egenskab, du vil tilføje som et hurtigt filter til dashboardet.

• Klik på Tilføj.
  
  
• Hurtigfilteret føjes til dashboardet og kan konfigureres øverst til venstre. Du kan tilføje op til fem hurtigfiltre til et dashboard.

Bemærk: Hurtigfiltre er specifikke for et dashboard, så brugere skal konfigurere hurtigfiltre for hvert enkelt dashboard. Det er også kun ejere og brugere med redigeringstilladelser eller derover til et dashboard, der kan tilføje, redigere eller fjerne hurtigfiltre.

Opret et hurtigfilter ved hjælp af flere egenskaber

Du kan vælge flere egenskaber, der skal grupperes i ét hurtigfilter, og tilføje en brugerdefineret etiket og beskrivelse.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Dashboards.
• Klik på + Hurtigfiltre øverst til venstre.
• Klik på Opret eller Rediger i boksen.
• Klik på afkrydsningsfeltet ud for de egenskaber, du vil føje til dit hurtigfilter.

• Klik på Tilpas.
• Indtast en etiket og en beskrivelse til dit hurtigfilter.

• Klik derefter på Gem.

Generer dynamiske hurtigfiltre

Opret dynamiske hurtigfiltre baseret på rapporterne i dit dashboard. Dynamiske hurtigfiltergrupper giver dig mulighed for hurtigt at indsnævre de viste data til kun de poster, der er vigtigst. Når du f.eks. genererer det dynamiske hurtigfilter Owners, vil det analysere rapporterne på dit dashboard og generere et filter, der automatisk opdaterer og grupperer ejeregenskaber.

Det dynamiske hurtigfilter Datointerval genereres ud fra enhver datoegenskab, der er angivet i dine rapporter, og påvirker kun denne egenskab i hver rapport, når det anvendes på dashboardet.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Dashboards.
• Klik på + Hurtigfiltre øverst til venstre.
• Klik på afkrydsningsfeltet ud for det dynamiske hurtigfilter, du vil føje til dit dashboard. Klik derefter på Tilføj.
  
  

Administrer og del dine dashboardfiltre

• Sådan redigerer du anvendte dashboard-filtre:
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Dashboards.
  • Klik på Avancerede filtre øverst til venstre.
  • Klik på et eksisterende filter, og rediger dets kriterier.
  • Klik på Opdater filter.

• Sådan sletter du et dashboard-filter:
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Dashboards.
  • Klik på Avancerede filtre øverst til venstre.
  • Hold musen over et eksisterende filter, og klik på ikonet delete delete.

Sådan fjerner du et hurtigfilter fra et dashboard:

• Klik på Avancerede filtre øverst til venstre.
• Naviger til fanen Hurtigfiltre .
• Klik på sletteikonet delete for at fjerne hurtigfilteret.

Sådan e-mailer du et dashboard med anvendte filtre:

• Anvend dine filtre.
• Klik på rullemenuen Handlinger øverst til højre. Vælg derefter E-mail dette dashboard.
• I afsnittet Dashboard context skal du vælge Send with current dashboard filters. E-mailen vil blive sendt med de filtre, der er anvendt på dashboardet på det tidspunkt.

• Klik på Send nu.

Hvordan interagerer filtre på dashboardniveau med rapporter?

Dashboard-filtre gælder kun for rapporter, der bruger den samme datakilde, som blev anvendt, da filteret blev oprettet. Når du anvender et filter på dashboard-niveau, vil det filter blive tilføjet til alle eksisterende filtre på rapportniveau for rapporter, der har samme datakilde som filteret på dashboard-niveau ved hjælp af AND-logik.

Hvis et filter på rapportniveau matcher et filter på dashboardniveau, har filteret på dashboardniveau forrang og tilsidesætter filteret på rapportniveau. Hvis en rapport f.eks. har et rapportniveaufilter på Kontakter: Create date is Yesterday, men filteret på dashboardniveau er Contacts : Opret dato er i morgen, så vil filteret på dashboardniveau overskrive filteret på rapportniveau.

Men for brugerdefinerede rapporter med mere komplekse filtre (dvs. rapporter med AND/OR-sætninger og forskellige grupperinger af filtre), hvis et filter på dashboardniveau overlapper med filteret på rapportniveau, tilsidesætter det ikke filteret på rapportniveau og bliver i stedet blot føjet til filteret på rapportniveau ved hjælp af AND-logik.

Hyppighed

Du kan også indstille frekvensfeltet for rapporter på dashboard-niveau. For at gøre det skal du have tilføjet et dynamisk datointerval-hurtigfilter til dashboardet.

Sådan indstiller du frekvensfeltet for dashboardet:

• Klik på det dynamiske hurtigfilter Datointerval.
• Vælg en frekvensindstilling.
• Klik på Anvend.

Hvis du ændrer frekvensen på dashboardniveau i hurtigfilteret Datointerval, opdateres frekvensindstillingen for alle dine Single Object-rapporter. For rapporter, der er bygget i Custom Report Builder, vil frekvensindstillingen for din rapports datofelt blive opdateret, hvis der kun bruges ét datofelt i din rapport, som har en frekvensindstilling.