Sidst opdateret: december 8, 2023
Gælder for:
Alle produkter og abonnementer
|
Brug egenskaber eller brugerdefinerede egenskaber til at anvende filtre på tværs af alle dine enkeltobjekt- og tværobjektrapporter i dine dashboards. Opret hurtige filtergrupper for at gruppere flere egenskaber.
- For at tilmelde dig denne funktion skal du navigere til dine dashboards(Rapporter > Dashboards). Nederst til venstre klikker du på BETA > Prøv dashboard-filtre beta. Klik på Prøv beta.
- For at tilvælge hurtig filtergruppe-funktionalitet skal du følge instruktionerne ovenfor og frigøre din konto ved at følge instruktionerne her.
Tilføj dashboard-filtre
Dashboard-filtre kan tilføjes individuelt eller gruppevis.
Tilføj et individuelt dashboard-filter
- Naviger i din HubSpot-konto til Rapporter > Dashboards.
- Klik på Dashboard-filtre øverst til venstre.
- I højre panel skal du søge efter og vælge din ejendom. Når du søger, kan du se antallet af resultater, der indeholder søgeordet, og præcisere dine resultater ved at fravælge kilder. I afsnittet Nyligt anvendte egenskaber kan du se de tre senest valgte egenskaber, der blev brugt til at filtrere i dashboardet. Læs mere om filtrering af dine poster.
- Indstil kriterierne for filteret, og klik derefter på Anvend filter. Når du konfigurerer dit filter, skal du se den datakilde, der bruges af rapporten, nederst til venstre i hver rapport.
- Klik på + Tilføj filter for at tilføje flere filtre.
Bemærk: Når et dashboard-filter anvendes, vil filteret kun påvirke rapporter, der bruger den datakilde, som egenskaben hører til. Hvis du f.eks. filtrerer efter egenskaben Kontaktejer under datakilden Kontakt , vil kun rapporter, der bruger den datakilde, blive påvirket.
Egenskaber kan også fastgøres øverst på dashboardet for at give nem adgang og for at give andre brugere mulighed for at bruge de samme filtre.
Sådan fastgøres egenskaber til toppen af dashboardet:
- Klik på + Hurtigfiltre øverst til venstre. Klik derefter på Tilpas.
- Klik på ikonet Pin filter ved siden af den egenskab, du vil fastgøre øverst på dashboardet. Du kan tilføje op til fem hurtigfiltre til hvert dashboard.
- Konfigurer dine hurtigfiltre øverst til venstre.
Bemærk: Hurtigfiltre er specifikke for et dashboard, så brugere skal konfigurere hurtigfiltre for hvert dashboard. Det er også kun ejere og brugere med redigeringstilladelser eller derover til et dashboard, der kan tilføje, redigere eller fjerne hurtigfiltre.
- Når du har konfigureret dine dashboardfiltre, kan du holde musen over informationsikonet for at se de filtre, der er anvendt på dashboardet og de enkelte rapporter. Rapporter på dashboards vil vise data baseret på dashboardets filtre OG eksisterende rapportfiltre.
- Dashboard-filtre: viser de filtre, der er blevet anvendt på rapportfiltre.
- Individuel rapport: viser de filtre, der er anvendt på rapporten, samt eventuelle rapportfiltre, der er blevet tilsidesat.
Bemærk: Hvis du ser en individuel rapport fra visnings- og filterhandlingen, vil filtre, der er indstillet på dashboardniveau, ikke blive anvendt.
Tilføj en hurtig filtergruppe
Gruppér flere egenskaber i en hurtig filtergruppe.
- Egenskaberne i en hurtigfiltergruppe skal have samme informationstype for at blive grupperet sammen. For eksempel kan aktivitetsdato og oprettelsesdato i datakilden Deals grupperes sammen, fordi de begge er datoegenskaber.
- Operatørerne og værdierne i en hurtigfiltergruppe skal være af samme type for at blive grupperet sammen. For eksempel kan kontaktejer og aftaleejer grupperes, fordi værdien for filteret kun kan være Hubspot-brugere.
- For at bruge en egenskab i et hurtigt dashboard-filter, må de ikke allerede være fastgjort til dashboardet.
- For at generere en hurtig filtergruppe skal der være mindst én enkelt objektrapport på dashboardet.
- Naviger i din HubSpot-konto til Rapporter > Dashboards.
- Klik på + Hurtigfiltre øverst til venstre.
- Klik på Tilpas i boksen.
- Naviger til fanen Tilføj hurtigfiltergruppe.
- Klik på afkrydsningsfeltet ud for den egenskab, du vil føje til din hurtigfiltergruppe.
- Klik på Næste.
- Indtast et gruppenavn og en gruppebeskrivelse.
- Klik derefter på Gem.
Generer en dynamisk hurtigfiltergruppe
Opret dynamiske hurtigfiltergrupper baseret på rapporterne i dit dashboard. Dynamiske hurtigfiltergrupper giver dig mulighed for hurtigt at indsnævre de viste data til kun de poster, der er vigtigst. Når du f.eks. genererer den dynamiske hurtigfiltergruppe Owners, analyserer den rapporterne på dit dashboard og genererer en filtergruppe, der automatisk opdaterer og grupperer ejeregenskaber.
Bemærk: Hvis en dynamisk hurtigfiltergruppe redigeres, vil den dynamiske funktionalitet blive fjernet. Den vil i stedet blive en brugerdefineret hurtigfiltergruppe, som skal opdateres manuelt.
- Naviger i din HubSpot-konto til Rapporter > Dashboards.
- Klik på + Hurtigfiltre øverst til venstre.
- Klik på afkrydsningsfeltet ud for det dynamiske hurtigfilter, du vil føje til dit dashboard. Klik derefter på Tilføj.
Administrer og del dine dashboard-filtre
- Sådan redigerer du dine dashboard-filtre:
- Naviger i din HubSpot-konto til Rapporter > Dashboards.
- Klik på Dashboard-filtre øverst til venstre.
- Klik på et eksisterende filter, og rediger dets kriterier.
- Klik på Opdater filter.
- Sådan sletter du et dashboard-filter:
- Naviger i din HubSpot-konto til Rapporter > Dashboards.
- Klik på Dashboard-filtre øverst til venstre.
- Hold musen over et eksisterende filter, og klik på ikonet delete.
Sådan fjerner du et hurtigfilter:
- Klik på redigeringsikonet til venstre for dine hurtigfiltre.
- Klik på ikonet Pin filter for at fjerne hurtigfilteret.
Sådan deler du et dashboard med anvendte filtre:
- Tilføj dine filtre.
- Kopier dashboardets URL fra din browser. Når du tilføjer filtre, opdateres URL'en automatisk, så den afspejler de filtre, du har anvendt.
- Rejserapporter.
- Rapporter oprettet fra datasæt.
- RapportenKontakter oprettet og arbejdet i alt med aftaler oprettet og vundet i alt fra rapportbiblioteket.