Sidst opdateret: januar 31, 2025
Gælder for:
Alle produkter og abonnementer
|
Brug egenskaber eller brugerdefinerede egenskaber til at anvende filtre på tværs af alle dine rapporter om enkeltobjekter og flere objekter i dine dashboards. Opret hurtige filtre til at gruppere flere egenskaber.
Anvend et filter på dashboard-niveau
- I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Dashboards.
- Klik øverst på Avancerede filtre.
- Klik på + Tilføj filter.
- Søg efter og vælg din egenskab. Når du søger, kan du se antallet af resultater, der indeholder nøgleordet, og forfine dine resultater ved at fravælge datakilder. I afsnittet Nyligt anvendte egenskaber kan du se de tre senest valgte egenskaber, der er brugt til at filtrere i dashboardet. Få mere at vide om filtrering af dine poster.
- Indstil kriterierne for filteret, og klik derefter på Anvend filter. Når du konfigurerer dit filter, skal du se den datakilde, der bruges af rapporten, nederst til venstre i hver rapport.
- Klik på + Tilføj filter for at anvende yderligere filtre.
Bemærk: Når et dashboard-filter anvendes, vil filteret kun påvirke rapporter, der bruger den datakilde, som egenskaben tilhører. Hvis man f.eks. filtrerer efter kontaktegenskaben under datakilden Kontakt , vil kun rapporter, der bruger denne datakilde, blive påvirket.
- Når du har anvendt dine dashboardfiltre, kan du holde musen over informationsikonet for at se de filtre, der er anvendt på dashboardet og de enkelte rapporter. Rapporter på dashboards vil vise data baseret på dashboardfiltre OG eksisterende anvendte rapportfiltre.
- Dashboardfiltre: viser de filtre, der er blevet anvendt på rapportfiltre.
- Individuel rapport: viser de filtre, der er anvendt på rapporten, og eventuelle tilsidesatte rapportfiltre.
Bemærk: Hvis du ser en individuel rapport fra visnings- og filterhandlingen, vil filtre, der er indstillet på dashboardniveau, ikke blive anvendt.
Anvend en frekvens på et dashboard
Sådan indstiller du en frekvens for dit dashboard:
- I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Dashboards.
- Klik på Avancerede filtre øverst til venstre.
- Klik på rullemenuen Frekvens , og vælg en frekvens for dit dashboard.
- Klik på afkrydsningsfeltet Brug regnskabsår for at bruge dine indstillinger for regnskabsåret.
Opret og brug hurtige filtre på dit dashboard
Hurtige filtre kan bruges til at fastgøre egenskaber øverst på dashboardet, så de er nemme at få adgang til, og så andre brugere kan bruge de samme filtre.
Bemærk: Ikke alle filtre kan bruges som hurtigfiltre, kun de tilgængelige vises i panelet.
Opret et hurtigt filter
For at fastgøre egenskaber til toppen af instrumentbrættet:
- I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Dashboards.
- Klik øverst på Avancerede filtre.
- Naviger til fanen Hurtige filtre. Klik derefter på + Tilføj hurtige filtre.
- I det højre panel skal du markere afkrydsningsfeltet ud for den egenskab, du vil tilføje som et hurtigt filter til dashboardet.
- Klik på Tilføj.
- Det hurtige filter tilføjes til dashboardet og kan konfigureres øverst til venstre. Du kan tilføje op til fem hurtige filtre til et dashboard.
Bemærk: Hurtige filtre er specifikke for et dashboard, og brugerne skal opsætte hurtige filtre for hvert enkelt dashboard. Det er også kun ejere og brugere med redigeringsrettigheder eller derover for et dashboard, der kan tilføje, redigere eller fjerne hurtigfiltre.
Opret et hurtigt filter ved hjælp af flere egenskaber
Du kan vælge flere egenskaber, der skal grupperes i et hurtigt filter, og tilføje en brugerdefineret etiket og beskrivelse.
- Egenskaberne, der grupperes sammen, skal have samme egenskabstype. For eksempel kan Aktivitetsdato og Opret dato i datakilden Dealegenskaber grupperes sammen, fordi de begge er dataegenskaber.
- Operatørerne og værdierne for egenskaber i et hurtigt filter skal være af samme type for at blive grupperet sammen. For eksempel kan Contact owner og Deal owner grupperes, fordi værdien for filteret kun kan være Hubspot-brugere.
- For at bruge en egenskab i et hurtigt filter må den ikke allerede være tilføjet til dashboardet.
- I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Dashboards.
- Klik på + Hurtige filtre øverst til venstre.
- Klik på Opret eller Rediger i boksen.
- Klik på afkrydsningsfeltet ud for de egenskaber, du vil tilføje til dit hurtigfilter.
- Klik på Tilpas.
- Indtast en etiket og en beskrivelse til dit hurtigfilter.
- Klik derefter på Gem.
Generer dynamiske hurtigfiltre
Opret dynamiske hurtigfiltre baseret på rapporterne i dit dashboard. Dynamiske hurtigfiltergrupper giver dig mulighed for hurtigt at indsnævre de viste data til kun de poster, der er vigtigst. Når du f.eks. genererer det dynamiske hurtigfilter Ejer, analyserer det rapporterne på dit dashboard og genererer et filter, der automatisk opdaterer og grupperer ejerens egenskaber.
Det dynamiske hurtigfilter for datointerval genereres ud fra enhver egenskab for dato, der er angivet i dine rapporter, og påvirker kun denne egenskab for hver rapport, når den anvendes på dashboardet.
- Hvis et dynamisk hurtigfilter redigeres, fjernes den dynamiske funktionalitet. Det bliver i stedet et avanceret filter, som skal opdateres manuelt.
- For at generere et dynamisk hurtigfilter med flere egenskaber skal der være mindst én enkelt objektrapport på dashboardet.
- I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Dashboards.
- Klik på + Hurtige filtre øverst til venstre.
- Klik på afkrydsningsfeltet ud for det dynamiske hurtigfilter, du vil tilføje til dit dashboard. Klik derefter på Tilføj.
Administrer og del dine dashboard-filtre
- Sådan redigerer du anvendte dashboardfiltre:
- I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Dashboards.
- Klik øverst på Avancerede filtre.
-
- Klik på et eksisterende filter, og rediger dets kriterier.
- Klik på Opdater filter.
- Sådan sletter du et dashboard-filter:
- I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Dashboards.
- Klik øverst på Advanced filters.
-
- Hold musen over et eksisterende filter, og klik på sletteikonet på .
Sådan fjerner du et hurtigt filter fra et dashboard:
- Klik øverst på Avancerede filtre.
- Naviger til fanen Hurtige filtre .
- Klik på ikonet delete for at fjerne hurtigfilteret.
For at e-maile et dashboard med anvendte filtre:
- Anvend dine filtre.
- Klik på rullemenuen Del øverst til højre. Vælg derefter Email this dashboard.
- I afsnittet Dashboard-kontekst skal du vælge Send med aktuelle dashboard-filtre. E-mailen vil blive sendt med de filtre, der er anvendt på dashboardet på det pågældende tidspunkt.
- Klik på Send nu.
For at dele et dashboard med anvendte filtre:
- Anvend dine filtre.
- Kopier URL'en til dashboardet fra din browser. Bemærk, at URL'en opdateres automatisk for at afspejle de filtre, du har tilføjet og anvendt.
Bemærk venligst:
- Eventuelle yderligere filtre, der anvendes på dashboardet, gælder kun for den bruger, der har anvendt dem, de påvirker ikke dashboardet for andre brugere.
- Dashboard-filtre gemmes i din aktuelle browsersession, dvs. hvis du besøger det samme dashboard igen i den samme browsersession, vil de dashboard-filtre, du senest valgte, stadig blive anvendt.
Hvordan interagerer filtre på dashboard-niveau med rapporter?
Dashboardfiltre gælder kun for rapporter, der bruger den samme datakilde, som blev anvendt, da filteret blev oprettet. Når du anvender et filter på dashboardniveau, vil dette filter blive tilføjet til alle eksisterende filtre på rapportniveau for rapporter, der har samme datakilde som filteret på dashboardniveau ved hjælp af AND-logik.
Hvis et filter på rapportniveau matcher et filter på dashboardniveau, har filteret på dashboardniveau forrang og tilsidesætter filteret på rapportniveau. Hvis en rapport f.eks. har et filter på rapportniveau, der hedder Kontakter: Opret dato er i går, men filteret på dashboardniveau er Kontakter: Opret dato er i morgen, så vil filteret på dashboardniveauet tilsidesætte filteret på rapportniveauet.
Men for brugerdefinerede rapporter med mere komplekse filtre (dvs. rapporter med AND/OR-sætninger og forskellige grupperinger af filtre), hvis et filter på dashboardniveau overlapper med filteret på rapportniveau, tilsidesætter det ikke filteret på rapportniveau og bliver i stedet blot tilføjet til filteret på rapportniveau ved hjælp af AND-logik.
Dynamisk filter for datointerval
Når en bruger anvender det dynamiske hurtigfilter Datointerval for enkeltobjektrapporter, der ikke er bygget i den brugerdefinerede rapportbygger:
- Hvis rapporten har en eksplicit egenskab for dato, der matcher en af de egenskaber, der består af det dynamiske hurtigfilter for datointerval, anvendes det dynamiske hurtigfilter for datointerval på rapporten og tilsidesætter værdien af rapportens eksplicitte egenskab for datointerval.
- Ellers anvendes det dynamiske hurtigfilter for datointerval ikke på rapporten.
Når en bruger anvender det hurtige filter for dynamisk datointerval på rapporter med flere objekter som datakilder. Det dynamiske datointervalfilter følger de samme regler som ethvert andet filter på dashboardniveau, der bliver anvendt. Hvis rapporterne deler de samme datakilder som nogen af de egenskaber, der består af det dynamiske datointervalfilter. Så anvendes disse egenskaber på rapporten.
For eksempel har et dynamisk hurtigfilter for datointerval to egenskaber for dato:
- Tilbud: Dato for lukning
- Tilbud: Opret dato
Et dashboard har tre rapporter:
- Rapporterne A og B er enkeltobjektrapporter, der ikke er bygget fra den brugerdefinerede rapportbygger med Deals som datakilde
- Rapport A har Deals: Dato for lukning som sin eksplicitte egenskab.
- Rapport B har Deals: Open date som sin eksplicitte egenskab.
- Rapport C er bygget fra den brugerdefinerede rapportbygger med Deals som datakilde.
Når det dynamiske hurtigfilter Datointerval anvendes på instrumentbrættet, sker der følgende:
- Rapport A har sin egenskab Deals: Dato for lukning egenskaben tilsidesat af det dynamiske hurtigfilter for datointerval.
- Rapport B er upåvirket, da den ikke har samme egenskab som nogen af egenskaberne i det dynamiske Date range quick filter.
- Rapport C har både Deals: Dato for lukning og Deals: Create date anvendt.
Frekvens
Du kan også indstille frekvensfeltet for rapporter på dashboardniveau.
For at indstille frekvensfeltet for instrumentbrættet:
- Klik på Avancerede filtre.
- Vælg en frekvensindstilling.
- De berørte rapporter opdateres automatisk.
Hvis du ændrer frekvensen på dashboardniveau, opdateres frekvensindstillingen for alle dine enkeltobjektrapporter. For rapporter, der er bygget i den brugerdefinerede rapportbygger, vil frekvensindstillingen for din rapports datofelt blive opdateret, hvis der kun er ét datofelt i din rapport, der har en frekvensindstilling.
- Dashboard-filtre gælder ikke for følgende rapporter: Rapporter, der er oprettetpå datasæt, og rapporten Kontakter oprettet og arbejdet i alt med tilbud oprettet og vundet i alt fra rapportbiblioteket.
- For pipeline- og købstragtbaserede rapporter kan egenskaben dato for disse rapporter ikke ændres på dashboardets filterniveau. For at ændre datointervalfilteret for disse rapporter skal du klikke på ikonet Vis og filtrer på rapporten.
- Nogle filtre gælder ikke for rapporter, selv om datakilden for filteret og rapporten er den samme. Det er egenskaber, der kun påvirker rapporter med et enkelt objekt, som ikke er bygget i den brugerdefinerede rapportbygger.