Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Korzystanie z filtrów pulpitu nawigacyjnego (BETA)

Data ostatniej aktualizacji: lutego 14, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Korzystając z właściwości lub właściwości niestandardowych, stosuj filtry we wszystkich raportach dotyczących pojedynczych obiektów i obiektów krzyżowych na pulpitach nawigacyjnych. Twórz szybkie filtry w celu grupowania wielu właściwości.

Uwaga: aby włączyć tę funkcję, przejdź do pulpitów nawigacyjnych ( Raporty > Pulpity nawigacyjne). W lewym dolnym rogu kliknij BETA > Wypróbuj wersję beta filtrów pulpitu nawigacyjnego. Kliknij przycisk Wypróbuj wersję beta.

Zastosuj filtr na poziomie pulpitu nawigacyjnego

  • Na koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
  • W lewym górnym rogu kliknij filter Filtry pulpitu nawigacyjnego.
  • W prawym panelu wyszukaj i wybierz swoją nieruchomość. Podczas wyszukiwania można wyświetlić liczbę wyników zawierających słowo kluczowe i zawęzić wyniki, odznaczając źródła danych. W sekcji Ostatnio używane właściwości można wyświetlić trzy ostatnio wybrane właściwości używane do filtrowania na pulpicie nawigacyjnym. Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów.
recently-used-dashboard-filters
  • Ustaw kryteria filtra, a następnie kliknij przycisk Zastosuj filtr. Podczas konfigurowania filtra należy wyświetlić źródło danych używane przez raport w lewym dolnym rogu każdego raportu.

view-data-sources

  • Aby zastosować dodatkowe filtry, kliknij + Dodaj filtr.

Uwaga: po zastosowaniu filtra pulpitu nawigacyjnego filtr będzie miał wpływ tylko na raporty korzystające ze źródła danych, do którego należy właściwość. Na przykład, jeśli filtrowanie odbywa się według właściwości właściciela kontaktu w źródle danych Kontakt , wpłynie to tylko na raporty korzystające z tego źródła danych.

  • Po zastosowaniu filtrów pulpitu nawigacyjnego można najechać kursorem na ikonę informacji, aby wyświetlić filtry zastosowane do pulpitu nawigacyjnego i poszczególnych raportów. Raporty na pulpitach nawigacyjnych będą wyświetlać dane na podstawie zastosowanych filtrów pulpitu nawigacyjnego ORAZ istniejących filtrów raportów.
    • Filtry pulpitu nawigacyjnego: wyświetla filtry zastosowane do filtrów raportów.
    • Indywidualny raport: wyświetla filtry zastosowane do raportu, a także wszelkie filtry raportu, które zostały zastąpione.

view-filters-applied

Uwaga: w przypadku wyświetlania pojedynczego raportu z akcji wyświetlania i filtrowania filtry ustawione na poziomie pulpitu nawigacyjnego nie zostaną zastosowane.

Tworzenie i używanie szybkich filtrów na pulpicie nawigacyjnym

Szybkie filtry mogą być używane do przypinania właściwości do górnej części pulpitu nawigacyjnego w celu łatwego dostępu i umożliwienia innym użytkownikom korzystania z tych samych filtrów.

Utwórz szybki filtr

Aby przypiąć właściwości do górnej części pulpitu nawigacyjnego:

  • Na koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity..
  • W lewym górnym rogu kliknij + Szybkie filtry. Następnie kliknij przycisk Utwórz.
create-dashboard-level-filter
  • W prawym panelu zaznacz pole wyboru obok właściwości, którą chcesz dodać jako szybki filtr do pulpitu nawigacyjnego.
  • Kliknij przycisk Dodaj.

    add-quick-filter-dashboard-level
  • Filtr zostanie dodany do pulpitu nawigacyjnego i będzie można go skonfigurować w lewym górnym rogu. Do pulpitu nawigacyjnego można dodać maksymalnie pięć szybkich filtrów.

Uwaga: szybkie filtry sąspecyficzne dla pulpitu nawigacyjnego, użytkownicy będą musieli skonfigurować szybkie filtry dla każdego pulpitu nawigacyjnego. Ponadto tylko właściciele i użytkownicy z uprawnieniami do edycji lub wyższymi dla pulpitu nawigacyjnego mogą dodawać, edytować lub usuwać szybkie filtry.

Tworzenie szybkiego filtra przy użyciu wielu właściwości

Możesz wybrać wiele właściwości do zgrupowania w jednym szybkim filtrze oraz dodać niestandardową etykietę i opis.

Uwaga:
  • Zgrupowane właściwości muszą mieć ten sam typ właściwości. Na przykład Activity date i Create date w źródle danych Deals mogą być zgrupowane razem, ponieważ obie są właściwościami daty.
  • Operatory i wartości właściwości w szybkim filtrze muszą być tego samego typu, aby mogły być zgrupowane razem. Na przykład, Contact owner i Deal owner mogą być zgrupowane, ponieważ wartością filtra mogą być tylko użytkownicy Hubspot.
  • Aby użyć właściwości w szybkim filtrze, nie może ona być już dodana do pulpitu nawigacyjnego.
  • Na koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
  • W lewym górnym rogu kliknij + Szybkie filtry.
  • W polu kliknij Utwórz lub Edytuj.
  • Kliknij pole wyboru obok właściwości, które chcesz dodać do szybkiego filtra.
select-properties-filter-group
  • Kliknij przycisk Dostosuj.
  • Wprowadź etykietę i opis szybkiego filtra.
  • Następnie kliknij przycisk Zapisz.

Generowanie dynamicznych szybkich filtrów

Twórz dynamiczne szybkie filtry na podstawie raportów na pulpicie nawigacyjnym. Grupy dynamicznych szybkich filtrów pozwalają szybko zawęzić wyświetlane dane tylko do tych rekordów, które są najważniejsze. Na przykład, podczas generowania dynamicznego szybkiego filtra Właściciele, przeanalizuje on raporty na pulpicie nawigacyjnym i wygeneruje filtr, który automatycznie aktualizuje i grupuje właściwości właściciela.

Dynamiczny szybki filtr zakresu dat zostanie wygenerowany na podstawie dowolnej właściwości daty ustawionej w raportach i wpłynie tylko na tę właściwość każdego raportu po zastosowaniu do pulpitu nawigacyjnego.

Uwaga:
  • Jeśli dynamiczny szybki filtr zostanie edytowany, jego funkcjonalność zostanie usunięta. Zamiast tego stanie się niestandardowym szybkim filtrem, który będzie musiał zostać ręcznie zaktualizowany.
  • Aby wygenerować dynamiczny szybki filtr przy użyciu wielu właściwości, na pulpicie nawigacyjnym musi znajdować się co najmniej jeden raport pojedynczego obiektu.

  • Na koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
  • W lewym górnym rogu kliknij + Szybkie filtry.
  • Kliknij pole wyboru obok dynamicznego szybkiego filtra, który chcesz dodać do pulpitu nawigacyjnego. Następnie kliknij przycisk Dodaj.

    dynamic-quick-filters

Zarządzanie i udostępnianie filtrów pulpitu nawigacyjnego

  • Aby edytować zastosowane filtry pulpitu nawigacyjnego:
    • Na koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity..
    • W lewym górnym rogu kliknij opcję Filtry pulpitu nawigacyjnego.
    • Kliknij istniejący filtr i edytuj jego kryteria.
    • Kliknij przycisk Aktualizuj filtr.

edit-dashboard-filter

  • Aby usunąć filtr pulpitu nawigacyjnego:
    • Na koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity..
    • W lewym górnym rogu kliknij opcję Filtry pulpitu nawigacyjnego.
    • Najedź kursorem na istniejący filtr i kliknij ikonę usuwania delete.

remove-filter

Aby usunąć szybki filtr z pulpitu nawigacyjnego:

  • Kliknij ikonę edycji edit po lewej stronie szybkich filtrów.
  • Kliknij ikonę usuwania delete , aby usunąć szybki filtr.

Aby udostępnić pulpit nawigacyjny z zastosowanymi filtrami:

  • Zastosuj filtry.
  • Skopiuj adres URL pulpitu nawigacyjnego z przeglądarki. W miarę dodawania filtrów adres URL aktualizuje się automatycznie, aby odzwierciedlić zastosowane filtry.

Jak filtry na poziomie pulpitu nawigacyjnego współdziałają z raportami?

Filtry pulpitu nawigacyjnego mają zastosowanie tylko do raportów korzystających z tego samego źródła danych, które zostało zastosowane podczas tworzenia filtra. Po zastosowaniu filtra na poziomie pulpitu nawigacyjnego filtr ten zostanie dodany do wszystkich istniejących filtrów na poziomie raportu dla raportów, które mają to samo źródło danych co filtr na poziomie pulpitu nawigacyjnego przy użyciu logiki AND.

Jeśli filtr poziomu raportu pasuje do filtra poziomu pulpitu nawigacyjnego, wówczas filtr poziomu pulpitu nawigacyjnego ma pierwszeństwo i zastępuje filtr poziomu raportu. Na przykład, jeśli raport ma filtr poziomu raportu Contacts: Create date is Yesterday, ale filtr poziomu pulpitu nawigacyjnego to Contacts: Data utworzenia to Jutro, wówczas filtr poziomu pulpitu nawigacyjnego zastąpi filtr poziomu raportu.

Jednak w przypadku raportów niestandardowych z bardziej złożonymi filtrami (tj. raportów z instrukcjami AND/OR i różnymi grupami filtrów), jeśli filtr na poziomie pulpitu nawigacyjnego pokrywa się z filtrem na poziomie raportu, nie zastępuje filtra na poziomie raportu i zamiast tego jest po prostu dodawany do filtra na poziomie raportu przy użyciu logiki AND.

Częstotliwość

Można również ustawić pole częstotliwości dla raportów na poziomie pulpitu nawigacyjnego. W tym celu do pulpitu nawigacyjnego musi zostać dodany dynamiczny szybki filtr zakresu dat.

Aby ustawić pole częstotliwości dla pulpitu nawigacyjnego:

  • Kliknij dynamiczny szybki filtr Zakres dat.
  • Wybierz opcję częstotliwości.
  • Kliknij przycisk Zastosuj.

Zmiana częstotliwości na poziomie pulpitu nawigacyjnego w szybkim filtrze Zakres dat spowoduje aktualizację ustawienia częstotliwości zastosowanego do wszystkich raportów Single Object. W przypadku raportów utworzonych w kreatorze raportów niestandardowych ustawienie częstotliwości pola daty raportów zostanie zaktualizowane, jeśli w raporcie jest używane tylko jedno pole daty z ustawioną częstotliwością.

Uwaga: filtry pulpitu nawigacyjnego nie będą miały zastosowania do poniższych raportów:

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.