Używanie filtrów na desce rozdzielczej (BETA)

Używając właściwości lub właściwości własnych, zastosuj filtry we wszystkich swoich raportach pojedynczych i krzyżowych w pulpitach.

Uwaga: aby skorzystać z tej funkcji, przejdź do swoich pulpitów(Raporty > Pulpity), a następnie kliknij Wypróbuj wersję beta nowych filtrów pulpitów w lewym dolnym rogu ekranu. Kliknij Wypróbuj wersję beta.

Dodaj filtry do pulpitu nawigacyjnego

• W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
• W lewym górnym rogu kliknij Filtry pulpitu.
• W prawym panelu wyszukaj i wybierz swoją nieruchomość. Podczas wyszukiwania wyświetl liczbę wyników, które zawierają słowo kluczowe i doprecyzuj wyniki, odznaczając źródła. W sekcji Top properties możesz wyświetlić trzy właściwości wybranego źródła danych, które najczęściej pojawiają się w raportach zapisanych na koncie. Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów.

• Ustawić kryteria dla filtra, a następnie kliknąć Zastosuj filtr.
• Aby dodać dodatkowe filtry, kliknij +Dodaj filtr.

Uwaga: po zastosowaniu filtru deski rozdzielczej, filtr będzie miał wpływ tylko na raporty korzystające ze źródła danych, do którego należy dana właściwość. Na przykład w przypadku filtrowania według właściwości Właściciel kontaktu w ramach źródła danych Kontakt , dotknięte zostaną tylko raporty korzystające z tego źródła danych.

• Po skonfigurowaniu filtrów dashboardów, możesz najechać na ikonę informacji, aby zobaczyć filtry zastosowane do dashboardów i poszczególnych raportów. Raporty na deskach rozdzielczych będą wyświetlały dane w oparciu o filtry deski rozdzielczej ORAZ istniejące filtry raportów zastosowane.
  • Filtry pulpitu: wymienia raporty, do których zostały zastosowane filtry.
  • Raport indywidualny: zawiera listę filtrów zastosowanych do raportu oraz wszystkie filtry raportu, które zostały nadpisane.

Uwaga: w przypadku wyświetlania raportu indywidualnego z poziomu akcji Wyświetl i filtruj, filtry ustawione na poziomie deski rozdzielczej nie zostaną zastosowane.

Zarządzaj filtrami na desce rozdzielczej

• Aby edytować swoje filtry dashboardów:
  • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
  • W lewym górnym rogu kliknij opcję Filtry pulpitu nawigacyjnego.
  • Kliknij istniejący filtr i edytuj jego kryteria.
  • Kliknij przycisk Aktualizuj filtr.

• Aby usunąć filtr dashboard:
  • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
  • W lewym górnym rogu kliknij opcję Filtry pulpitu.
  • Najedź kursorem na istniejący filtr i kliknijikonę usuwania .