Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Använd instrumentpanelens filter (BETA)

Senast uppdaterad: februari 14, 2024

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

Använd egenskaper eller anpassade egenskaper för att tillämpa filter i alla dina rapporter om enskilda objekt och korsobjekt i dina instrumentpaneler. Skapa snabbfilter för att gruppera flera egenskaper.

Observera: För att välja den här funktionen navigerar du till dina instrumentpaneler ( Rapporter > Instrumentpaneler). Klicka på BETA längst ned till vänster > Prova instrumentpanelens filter beta. Klicka på Prova beta.

Tillämpa ett filter på instrumentpanelsnivå

  • Klicka på filter Dashboard filters längst upp till vänster.
  • I den högra panelen söker du efter och väljer din fastighet. När du söker kan du se antalet resultat som innehåller nyckelordet och förfina dina resultat genom att avmarkera datakällor. I avsnittet Nyligen använda egenskaper kan du se de tre senast valda egenskaperna som används för att filtrera i instrumentpanelen. Läs mer om hur du filtrerar dina poster.
recently-used-dashboard-filters
  • Ange kriterierna för filtret och klicka sedan på Använd filter. När du konfigurerar ditt filter kan du se den datakälla som används av rapporten längst ner till vänster i varje rapport.

view-data-sources

  • Om du vill använda ytterligare filter klickar du på + Lägg till filter.

Observera: när ett instrumentpanelfilter tillämpas påverkar filtret endast rapporter som använder den datakälla som egenskapen tillhör. Om du t.ex. filtrerar efter egenskapen Kontaktägare under datakällan Kontakt påverkas endast rapporter som använder den datakällan.

  • När du har använt dina instrumentpanelsfilter kan du hålla muspekaren över informationsikonen för att visa de filter som har använts för instrumentpanelen och de enskilda rapporterna. Rapporter på instrumentpaneler kommer att visa data baserat på instrumentpanelens filter OCH befintliga rapportfilter.
    • Filter för instrumentpanelen: listar de filter som har tillämpats på rapportfilter.
    • Individuell rapport: listar de filter som har tillämpats på rapporten samt eventuella rapportfilter som har åsidosatts.

view-filters-applied

Observera: Om du visar en enskild rapport från åtgärden Visa & filtrera kommer filter som ställts in på instrumentpanelsnivå inte att tillämpas.

Skapa och använd snabbfilter på instrumentpanelen

Snabbfilter kan användas för att fästa egenskaper högst upp på instrumentpanelen för enkel åtkomst och för att tillåta andra användare att använda samma filter.

Skapa ett snabbfilter

Fästa egenskaper högst upp på instrumentpanelen:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Dashboards.
  • Klicka på + Snabbfilter längst upp till vänster. Klicka sedan på Skapa.
create-dashboard-level-filter
  • I den högra panelen markerar du kryssrutan bredvid den egenskap som du vill lägga till som ett snabbfilter i instrumentpanelen.
  • Klicka på Lägg till.

    add-quick-filter-dashboard-level
  • Filtret läggs till i instrumentpanelen och kan konfigureras längst upp till vänster. Du kan lägga till upp till fem snabbfilter i en instrumentpanel.

Observera: snabbfilterär specifika för en instrumentpanel, användare måste konfigurera snabbfilter för varje instrumentpanel. Dessutom är det bara ägare och användare med redigeringsbehörighet eller högre för en instrumentpanel som kan lägga till, redigera eller ta bort snabbfilter.

Skapa ett snabbfilter med flera egenskaper

Du kan välja flera egenskaper som ska grupperas i ett snabbfilter och lägga till en anpassad etikett och beskrivning.

Vänligen observera:
  • Egenskaperna som grupperas tillsammans måste ha samma egenskapstyp. Till exempel kan aktivitetsdatum och skapandedatum i datakällan Deals grupperas tillsammans eftersom de båda är datumegenskaper.
  • Operatörerna och värdena för egenskaper i ett snabbfilter måste vara av samma typ för att kunna grupperas tillsammans. Till exempel kan Kontaktägare och Affärsägare grupperas eftersom värdet för filtret endast kan vara Hubspot-användare.
  • Om du vill använda en egenskap i ett snabbfilter får den inte redan ha lagts till i instrumentpanelen.
  • Klicka på + Snabbfilter längst upp till vänster.
  • Klicka på Skapa eller Redigera i rutan.
  • Klicka på kryssrutan bredvid de egenskaper du vill lägga till i ditt snabbfilter.
select-properties-filter-group
  • Klicka på Anpassa.
  • Ange en etikett och en beskrivning för snabbfiltret.
  • Klicka sedan på Spara.

Generera dynamiska snabbfilter

Skapa dynamiska snabbfilter baserat på rapporterna i instrumentpanelen. Med dynamiska snabbfiltergrupper kan du snabbt begränsa de data som visas till endast de poster som är viktigast. När du t.ex. skapar det dynamiska snabbfiltret Ägare analyseras rapporterna på instrumentpanelen och ett filter skapas som automatiskt uppdaterar och grupperar ägaregenskaper.

Det dynamiska snabbfiltret för datumintervall genereras baserat på alla datumegenskaper som anges i dina rapporter och påverkar endast den egenskapen i varje rapport när det tillämpas på instrumentpanelen.

Vänligen observera:
  • Om ett dynamiskt snabbfilter redigeras kommer den dynamiska funktionen att tas bort. Det kommer istället att bli ett anpassat snabbfilter som måste uppdateras manuellt.
  • För att generera ett dynamiskt snabbfilter med flera egenskaper måste det finnas minst en rapport med ett enda objekt på instrumentpanelen.

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Dashboards.
  • Klicka på + Snabbfilter längst upp till vänster.
  • Klicka på kryssrutan bredvid det dynamiska snabbfilter som du vill lägga till i instrumentpanelen. Klicka sedan på Lägg till.

    dynamic-quick-filters

Hantera och dela dina instrumentpanelsfilter

  • Så här redigerar du tillämpade instrumentpanelsfilter:
    • I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Dashboards.
    • Klicka på Filter för instrumentpanelen längst upp till vänster.
    • Klicka på ett befintligt filter och redigera dess kriterier.
    • Klicka på Uppdatera filter.

edit-dashboard-filter

  • Så här tar du bort ett instrumentpanelfilter:
    • I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Dashboards.
    • Klicka på Dashboard-filter längst upp till vänster.
    • Håll muspekaren över ett befintligt filter och klicka på ikonen delete delete.

remove-filter

Så här tar du bort ett snabbfilter från en instrumentpanel:

  • Klicka på edit redigera-ikonen till vänster om dina snabbfilter.
  • Klicka på ikonen delete ta bort för att ta bort snabbfiltret.

Så här delar du en instrumentpanel med filter:

  • Använd dina filter.
  • Kopiera instrumentpanelens URL från din webbläsare. När du lägger till filter uppdateras webbadressen automatiskt för att återspegla de filter du har använt.

Hur interagerar filter på instrumentpanelsnivå med rapporter?

Instrumentpanelsfilter gäller endast för rapporter som använder samma datakälla som användes när filtret skapades. När du använder ett filter på instrumentpanelsnivå läggs det filtret till i alla befintliga filter på rapportnivå för rapporter som har samma datakälla som filtret på instrumentpanelsnivå med hjälp av AND-logik.

Om ett filter på rapportnivå matchar ett filter på instrumentpanelsnivå har filtret på instrumentpanelsnivå företräde och åsidosätter filtret på rapportnivå. Om en rapport till exempel har rapportnivåfiltret Kontakter: Skapa datum är igår, men filtret på instrumentpanelsnivå är Kontakter : Skapa datum är i morgon, kommer filtret på instrumentpanelsnivå att åsidosätta filtret på rapportnivå.

För anpassade rapporter med mer komplexa filter (dvs. rapporter med AND/OR-satser och olika grupperingar av filter) gäller dock att om ett dashboardnivåfilter överlappar med rapportnivåfiltret så åsidosätter det inte rapportnivåfiltret utan läggs istället till på rapportnivåfiltret med hjälp av AND-logik.

Frekvens

Du kan också ställa in frekvensfältet för rapporter på instrumentpanelsnivå. För att göra detta måste du ha lagt till ett dynamiskt snabbfilter för datumintervall i instrumentpanelen.

Så här ställer du in frekvensfältet för instrumentpanelen:

  • Klicka på det dynamiska snabbfiltret för datumintervall.
  • Välj ett frekvensalternativ.
  • Klicka på Tillämpa.

Om du ändrar frekvensen på instrumentpanelsnivå i snabbfiltret Datumintervall uppdateras den frekvensinställning som tillämpas på alla dina Single Object-rapporter. För rapporter som skapats i Custom Report Builder kommer frekvensinställningen för rapportens datumfält att uppdateras om det bara finns ett datumfält i rapporten som har en frekvensinställning.

Observera: instrumentpanelsfilter kommer inte att gälla för nedanstående rapporter:

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.