Senast uppdaterad: januari 31, 2025
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Alla produkter och planer
|
Använd egenskaper eller anpassade egenskaper för att tillämpa filter på alla rapporter om enskilda objekt och tvärobjekt i dina instrumentpaneler. Skapa snabbfilter för att gruppera flera egenskaper.
Tillämpa ett filter på instrumentpanelsnivå
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
- Klicka på Avancerade filter högst upp.
- Klicka på + Lägg till filter.
- Sök efter och välj din egenskap. När du söker kan du visa antalet resultat som innehåller nyckelordet och förfina dina resultat genom att avmarkera datakällor. I avsnittet Egenskaper som använts nyligen kan du visa de tre senast valda egenskaperna som använts för att filtrera i instrumentpanelen. Läs mer om hur du filtrerar dina poster.
- Ställ in kriterierna för filtret och klicka sedan på Använd filter. När du konfigurerar ditt filter kan du se datakällan som används av rapporten längst ned till vänster i varje rapport.
- Om du vill använda ytterligare filter klickar du på + Lägg till filter.
Observera: När ett dashboard-filter tillämpas kommer filtret endast att påverka rapporter som använder den datakälla som egenskapen tillhör. Om du till exempel filtrerar efter egenskapen Kontaktens ägare under datakällan Kontakt , påverkas endast rapporter som använder den datakällan.
- När du har använt filtren på instrumentpanelen kan du hålla muspekaren över informationsikonen för att se de filter som har använts på instrumentpanelen och de enskilda rapporterna. Rapporter på instrumentpaneler kommer att visa data baserat på instrumentpanelens filter OCH befintliga rapportfilter som tillämpas.
- Dashboard filters: listar de filter som har tillämpats på rapportfilter.
- Enskild rapport: visar de filter som har tillämpats på rapporten och eventuella åsidosatta rapportfilter.
Observera: Om du visar en enskild rapport från åtgärden Visa och filtrera kommer filter som ställts in på instrumentpanelsnivå inte att tillämpas.
Tillämpa en frekvens på en instrumentpanel
För att ställa in en frekvens för din instrumentpanel:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
- Klicka på Avancerade filter längst upp till vänster.
- Klicka på rullgardinsmenyn Frequency och välj en frekvens för din dashboard.
- Om du vill använda inställningarna för räkenskapsåret klickar du på kryssrutan Use Fiscal Year.
Skapa och använd snabbfilter på din instrumentpanel
Snabbfilter kan användas för att fästa egenskaper högst upp på instrumentpanelen för enkel åtkomst och för att låta andra användare använda samma filter.
Observera: alla filter kan inte användas som snabbfilter, endast de som är tillgängliga visas i panelen.
Skapa ett snabbt filter
För att fästa egenskaper längst upp på instrumentpanelen:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
- Klicka på Avancerade filter högst upp.
- Navigera till fliken Snabbfilter. Klicka sedan på + Lägg till snabbfilter.
- I den högra panelen markerar du kryssrutan bredvid den egenskap som du vill lägga till som ett snabbfilter i instrumentpanelen.
- Klicka på Add.
- Snabbfiltret läggs till i instrumentpanelen och kan konfigureras längst upp till vänster. Du kan lägga till upp till fem snabbfilter i en kontrollpanel.
Observera att snabbfilter är specifika för en instrumentpanel och att användare måste konfigurera snabbfilter för varje instrumentpanel. Dessutom kan endast ägare och användare med redigeringsbehörighet eller högre för en instrumentpanel lägga till, redigera eller ta bort snabbfilter.
Skapa ett snabbfilter med flera olika egenskaper
Du kan välja flera egenskaper som ska grupperas i ett snabbt filter och lägga till en anpassad etikett och beskrivning.
- Egenskaperna som grupperas tillsammans måste ha samma egenskapstyp. Till exempel kan aktivitetsdatum och skapandedatum i datakällan Deals grupperas tillsammans eftersom de båda är datumegenskaper.
- Operatörerna och värdena för egenskaperna i ett snabbfilter måste vara av samma typ för att kunna grupperas tillsammans. Till exempel kan Contact owner och Deal owner grupperas eftersom värdet för filtret endast kan vara Hubspot-användare.
- Om du vill använda en egenskap i ett snabbfilter får den inte redan ha lagts till i instrumentpanelen.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
- Klicka på + Snabbfilter längst upp till vänster.
- Klicka på Skapa eller Redigera i rutan.
- Klicka i kryssrutan bredvid de egenskaper som du vill lägga till i ditt snabbfilter.
- Klicka på Anpassa.
- Ange en etikett och en beskrivning för ditt snabbfilter.
- Klicka sedan på Spara.
Generera dynamiska snabbfilter
Skapa dynamiska snabbfilter baserat på rapporterna i din instrumentpanel. Med dynamiska snabbfiltergrupper kan du snabbt begränsa de data som visas till endast de poster som är viktigast. När du till exempel genererar det dynamiska snabbfiltret Ägare analyseras rapporterna i instrumentpanelen och ett filter skapas som automatiskt uppdaterar och grupperar egenskaper för ägare.
Det dynamiska snabbfiltret för datumintervall genereras baserat på alla datumegenskaper som anges i dina rapporter och påverkar endast den egenskapen i varje rapport när den tillämpas på instrumentpanelen.
- Om ett dynamiskt snabbfilter redigeras kommer den dynamiska funktionaliteten att tas bort. Det blir istället ett avancerat filter som måste uppdateras manuellt.
- För att generera ett dynamiskt snabbfilter med flera egenskaper måste det finnas minst en rapport med ett enda objekt på instrumentpanelen.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
- Klicka på + Snabbfilter längst upp till vänster.
- Klicka på kryssrutan bredvid det dynamiska snabbfilter som du vill lägga till i din dashboard. Klicka sedan på Lägg till.
Hantera och dela dina dashboard-filter
- För att redigera tillämpade instrumentpanelfilter:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
- Klicka på Avancerade filter högst upp.
-
- Klicka på ett befintligt filter och redigera dess kriterier.
- Klicka på Uppdatera filter.
- Så här tar du bort ett instrumentpanelsfilter:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
- Klicka på Avancerade filter högst upp.
-
- Håll muspekaren över ett befintligt filter och klicka på ikonen delete.
Så här tar du bort ett snabbfilter från en instrumentpanel:
- Klicka på Advanced filters högst upp.
- Navigera till fliken Snabbfilter .
- Klicka på ikonen delete för att ta bort snabbfiltret.
Skicka e-post till en instrumentpanel med tillämpade filter:
- Använd dina filter.
- Klicka på rullgardinsmenyn Dela längst upp till höger. Välj sedan Skicka e-post till den här instrumentpanelen.
- I avsnittet Dashboard context väljer du Send with current dashboard filters (Skicka med aktuella dashboard-filter). E-postmeddelandet kommer att skickas med de filter som tillämpas på instrumentpanelen vid den tidpunkten.
- Klicka på Skicka nu.
För att dela en instrumentpanel med tillämpade filter:
- Använd dina filter.
- Kopiera webbadressen till instrumentpanelen från din webbläsare. Observera att webbadressen uppdateras automatiskt för att återspegla de filter du har lagt till och tillämpat.
Vänligen notera detta:
- Eventuella ytterligare filter som tillämpas på instrumentpanelen gäller endast för den användare som tillämpade dem, de påverkar inte instrumentpanelen för andra användare.
- Instrumentpanelens filter sparas i din aktuella webbläsarsession, dvs. om du besöker samma instrumentpanel igen i samma webbläsarsession kommer de instrumentpanelsfilter som du senast valde fortfarande att tillämpas.
Hur interagerar filter på instrumentpanelsnivå med rapporter?
Filter på instrumentpanelen gäller endast för rapporter som använder samma datakälla som användes när filtret skapades. När du tillämpar ett filter på instrumentpanelenivå läggs det filtret till i alla befintliga filter på rapportnivå för rapporter som har samma datakälla som filtret på instrumentpanelenivå med hjälp av AND-logik.
Om ett filter på rapportnivå matchar ett filter på instrumentpanelsnivå har filtret på instrumentpanelsnivå företräde och åsidosätter filtret på rapportnivå. Om en rapport till exempel har ett filter på rapportnivå som heter Contacts: Create date is Yesterday, men filtret på instrumentpanelens nivå är Contacts: Create date is Tomorrow, så kommer filtret på instrumentpanelens nivå att åsidosätta filtret på rapportens nivå.
För anpassade rapporter med mer komplexa filter (dvs. rapporter med AND/OR-satser och olika grupperingar av filter) gäller dock att om ett filter på instrumentpanelsnivå överlappar filtret på rapportnivå åsidosätts inte filtret på rapportnivå utan läggs till filtret på rapportnivå med hjälp av AND-logik.
Dynamiskt filter för datumintervall
När en användare använder det dynamiska snabbfiltret Datumintervall för rapporter med ett enda objekt som inte har skapats i den anpassade rapportbyggaren:
- Om rapporten har en explicit egenskap för datum som matchar en av de egenskaper som ingår i det dynamiska snabbfiltret för datumintervall, tillämpas det dynamiska snabbfiltret för datumintervall på rapporten och åsidosätter värdet för rapportens explicita egenskap för datumintervall.
- Annars tillämpas inte det dynamiska snabbfiltret för datumintervall på rapporten.
När en användare tillämpar det dynamiska snabbfiltret för datumintervall på rapporter med flera objekt som datakällor. Det dynamiska filtret för datumintervall följer samma regler som alla andra filter på instrumentpanelsnivå som tillämpas. Om rapporterna delar samma datakällor som någon av de egenskaper som består av det dynamiska datumintervallfiltret. Då tillämpas dessa egenskaper på rapporten.
Ett dynamiskt snabbfilter för datumintervall har t.ex. två egenskaper för datum:
- Erbjudanden: Datum för stängning
- Erbjudanden: Skapa datum
En instrumentpanel har tre rapporter:
- Rapporterna A och B är enskilda objektrapporter som inte byggs från den anpassade rapportbyggaren med Deals som datakälla
- Rapport A har Deals: Datum för stängning som sin uttryckliga egenskap för datum.
- Rapport B har Deals: Öppet datum som sin uttryckliga datumegenskap.
- Rapport C är byggd från den anpassade rapportbyggaren med Deals som datakälla också.
När det dynamiska snabbfiltret Datumintervall tillämpas på instrumentpanelen händer följande:
- Rapport A har sina Deals: Datum för stängning egenskapen åsidosatt av det dynamiska snabbfiltret Datumintervall.
- Rapport B påverkas inte eftersom den inte delar samma egenskap som någon av egenskaperna i det dynamiska snabbfiltret för datumintervall.
- Rapport C har både Deals: Datum för stängning och Deals: Create date tillämpats.
Frekvens
Du kan också ställa in frekvensfältet för rapporter på en instrumentpanelsnivå.
Så här ställer du in frekvensfältet för instrumentpanelen:
- Klicka på Avancerade filter.
- Välj ett frekvensalternativ.
- De berörda rapporterna kommer att uppdateras automatiskt.
Om du ändrar frekvensen på instrumentpanelsnivå uppdateras frekvensinställningen för alla dina rapporter för enskilda objekt. För rapporter som skapats i den anpassade rapportbyggaren kommer frekvensinställningen för rapportens datumfält att uppdateras om det bara finns ett datumfält som används i rapporten och som har en frekvensinställning.
- Filter i instrumentpanelen gäller inte för följande rapporter: Rapportersom skapats från dataset, och rapporten Kontakter skapade och arbetade totaler med affärer skapade och vunna totaler från rapportbiblioteket.
- För rapporter baserade på pipeline och trattar kan egenskapen för datum för dessa rapporter inte ändras på instrumentpanelens filternivå. Om du vill ändra datumintervallfiltret för dessa rapporter klickar du på ikonen Visa och filtrera i rapporten.
- Vissa filter tillämpas inte på rapporter även om datakällan för filtret och rapporten är densamma. Det här är egenskaper som bara påverkar rapporter med ett enda objekt som inte har skapats i den anpassade rapportbyggaren.