Använd instrumentpanelens filter (BETA)

Använd egenskaper eller anpassade egenskaper för att tillämpa filter i alla dina rapporter om enskilda objekt och korsobjekt i dina instrumentpaneler. Skapa snabbfilter för att gruppera flera egenskaper.

Tillämpa ett filter på instrumentpanelsnivå

• Klicka på filter Avancerade filter längst upp till vänster.
• Klicka på + Lägg till filter.

• Sök efter och välj din fastighet. När du söker kan du se antalet resultat som innehåller nyckelordet och förfina dina resultat genom att avmarkera datakällor. I avsnittet Nyligen använda egenskaper kan du se de tre senast valda egenskaperna som används för att filtrera i instrumentpanelen. Läs mer om hur du filtrerar dina poster.

• Ange kriterierna för filtret och klicka sedan på Använd filter. När du konfigurerar ditt filter kan du se den datakälla som används av rapporten längst ner till vänster i varje rapport.

• Om du vill använda ytterligare filter klickar du på + Lägg till filter.

Observera: när ett instrumentpanelfilter tillämpas påverkar filtret endast rapporter som använder den datakälla som egenskapen tillhör. Om du t.ex. filtrerar efter egenskapen Kontaktägare under datakällan Kontakt påverkas endast rapporter som använder den datakällan.

• När du har använt dina instrumentpanelsfilter kan du hålla muspekaren över informationsikonen för att visa de filter som har använts för instrumentpanelen och de enskilda rapporterna. Rapporter på instrumentpaneler kommer att visa data baserat på instrumentpanelens filter OCH befintliga rapportfilter som tillämpas.
  • Filter för instrumentpanelen: listar de filter som har tillämpats på rapportfilter.
  • Individuell rapport: listar de filter som tillämpas på rapporten och eventuella åsidosatta rapportfilter.

Observera: Om du visar en enskild rapport från åtgärden Visa & filtrera kommer filter som ställts in på instrumentpanelsnivå inte att tillämpas.

Tillämpa en frekvens på en instrumentpanel

Så här ställer du in en frekvens för din instrumentpanel:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Dashboards.
• Klicka på filter Avancerade filter längst upp till vänster.
• Klicka på rullgardinsmenyn Frekvens och välj en frekvens för instrumentpanelen.

• Om du vill använda dina inställningar för räkenskapsår klickar du på kryssrutan Använd räkenskapsår.

Skapa och använd snabbfilter på instrumentpanelen

Snabbfilter kan användas för att fästa egenskaper högst upp på instrumentpanelen för enkel åtkomst och för att tillåta andra användare att använda samma filter.

Skapa ett snabbfilter

Fästa egenskaper högst upp på instrumentpanelen:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Dashboards.
• Klicka på filter Avancerade filter längst upp till vänster.
• Navigera till fliken Snabbfilter. Klicka sedan på + Lägg till snabbfilter.

• I den högra panelen markerar du kryssrutan bredvid den egenskap som du vill lägga till som ett snabbfilter i instrumentpanelen.

• Klicka på Lägg till.
  
  
• Snabbfiltret läggs till i instrumentpanelen och kan konfigureras längst upp till vänster. Du kan lägga till upp till fem snabbfilter i en instrumentpanel.

Observera: snabbfilterär specifika för en instrumentpanel, användare måste konfigurera snabbfilter för varje instrumentpanel. Dessutom är det bara ägare och användare med redigeringsbehörighet eller högre för en instrumentpanel som kan lägga till, redigera eller ta bort snabbfilter.

Skapa ett snabbfilter med flera egenskaper

Du kan välja flera egenskaper som ska grupperas i ett snabbfilter och lägga till en anpassad etikett och beskrivning.

• Klicka på + Snabbfilter längst upp till vänster.
• Klicka på Skapa eller Redigera i rutan.
• Klicka på kryssrutan bredvid de egenskaper du vill lägga till i ditt snabbfilter.

• Klicka på Anpassa.
• Ange en etikett och en beskrivning för snabbfiltret.

• Klicka sedan på Spara.

Generera dynamiska snabbfilter

Skapa dynamiska snabbfilter baserat på rapporterna i instrumentpanelen. Med dynamiska snabbfiltergrupper kan du snabbt begränsa de data som visas till endast de poster som är viktigast. När du t.ex. skapar det dynamiska snabbfiltret Ägare analyseras rapporterna på instrumentpanelen och ett filter skapas som automatiskt uppdaterar och grupperar ägaregenskaper.

Det dynamiska snabbfiltret för datumintervall genereras baserat på alla datumegenskaper som anges i dina rapporter och påverkar endast den egenskapen i varje rapport när det tillämpas på instrumentpanelen.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Dashboards.
• Klicka på + Snabbfilter längst upp till vänster.
• Klicka på kryssrutan bredvid det dynamiska snabbfilter som du vill lägga till i instrumentpanelen. Klicka sedan på Lägg till.
  
  

Hantera och dela dina instrumentpanelsfilter

• Så här redigerar du tillämpade instrumentpanelsfilter:
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Dashboards.
  • Klicka på Avancerade filter längst upp till vänster.
  • Klicka på ett befintligt filter och redigera dess kriterier.
  • Klicka på Uppdatera filter.

• Så här tar du bort ett instrumentpanelfilter:
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Dashboards.
  • Klicka på Avancerade filter längst upp till vänster.
  • Håll muspekaren över ett befintligt filter och klicka på ikonen delete delete.

Så här tar du bort ett snabbfilter från en instrumentpanel:

• Klicka på Avancerade filter längst upp till vänster.
• Navigera till fliken Snabbfilter .
• Klicka på ikonen delete ta bort för att ta bort snabbfiltret.

Skicka e-post till en instrumentpanel med filter:

• Använd dina filter.
• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder längst upp till höger. Välj sedan E-posta den här instrumentpanelen.
• I avsnittet Kontext för instrumentpanel väljer du Skicka med aktuella filter för instrumentpanelen. E-postmeddelandet skickas med de filter som tillämpas på instrumentpanelen vid den tidpunkten.

• Klicka på Skicka nu.

Hur interagerar filter på instrumentpanelsnivå med rapporter?

Filter på instrumentpanelsnivå gäller endast för rapporter som använder samma datakälla som användes när filtret skapades. När du använder ett filter på instrumentpanelsnivå läggs det filtret till i alla befintliga filter på rapportnivå för rapporter som har samma datakälla som filtret på instrumentpanelsnivå med hjälp av AND-logik.

Om ett filter på rapportnivå matchar ett filter på instrumentpanelsnivå har filtret på instrumentpanelsnivå företräde och åsidosätter filtret på rapportnivå. Om en rapport till exempel har rapportnivåfiltret Kontakter: Skapa datum är igår, men filtret på instrumentpanelsnivå är Kontakter : Skapa datum är i morgon, kommer filtret på instrumentpanelsnivå att åsidosätta filtret på rapportnivå.

För anpassade rapporter med mer komplexa filter (dvs. rapporter med AND/OR-satser och olika grupperingar av filter) gäller dock att om ett dashboardnivåfilter överlappar med rapportnivåfiltret så åsidosätter det inte rapportnivåfiltret utan läggs istället till på rapportnivåfiltret med hjälp av AND-logik.

Frekvens

Du kan också ställa in frekvensfältet för rapporter på instrumentpanelsnivå. För att göra detta måste du ha lagt till ett dynamiskt snabbfilter för datumintervall i instrumentpanelen.

Så här ställer du in frekvensfältet för instrumentpanelen:

• Klicka på det dynamiska snabbfiltret för datumintervall.
• Välj ett frekvensalternativ.
• Klicka på Tillämpa.

Om du ändrar frekvensen på instrumentpanelsnivå i snabbfiltret Datumintervall uppdateras den frekvensinställning som tillämpas på alla dina Single Object-rapporter. För rapporter som skapats i Custom Report Builder kommer frekvensinställningen för rapportens datumfält att uppdateras om det bara finns ett datumfält i rapporten som har en frekvensinställning.