Använda instrumentpanelens filter (BETA)

Med hjälp av egenskaper eller anpassade egenskaper kan du tillämpa filter på alla rapporter om enskilda objekt och rapporter om flera objekt i dina instrumentpaneler.

Observera: du kan välja den här funktionen genom att navigera till dina instrumentpaneler(Rapporter > Instrumentpaneler) och sedan klicka på Prova de nya instrumentpanelfiltren beta längst ner till vänster på skärmen. Klicka på Prova beta.

Lägg till instrumentpanelfilter

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Instrumentpanaler.}
• Klicka på Dashboard-filter längst upp till vänster.
• I den högra panelen söker du efter och väljer din fastighet. När du söker kan du visa antalet resultat som innehåller nyckelordet och förfina dina resultat genom att avmarkera källor. I avsnittet Bästa egenskaper kan du visa de tre egenskaper för den valda datakällan som oftast förekommer i de rapporter som sparas på kontot. Läs mer om hur du filtrerar dina poster.

• Ange kriterierna för filtret och klicka sedan på Tillämpa filter.
• Om du vill lägga till ytterligare filter klickar du på +Add filter.

Observera: När ett instrumentbrädsfilter tillämpas påverkar filtret endast rapporter som använder den datakälla som egenskapen tillhör. Om du till exempel filtrerar efter egenskapen Kontaktägare under datakällan Kontakt påverkas endast rapporter som använder den datakällan.

• När du har konfigurerat dina instrumentbrädsfilter kan du hålla muspekaren över informationsikonen för att visa de filter som tillämpas på instrumentbrädan och de enskilda rapporterna. Rapporter på instrumentpaneler kommer att visa data baserat på instrumentpanelens filter OCH befintliga rapportfilter som tillämpats.
  • Dashboard-filter: listar de rapporter som filtren har tillämpats på.
  • Enskild rapport: Här visas de filter som tillämpats på rapporten samt eventuella rapportfilter som åsidosatts.

Observera: Om du visar en enskild rapport från åtgärden Visa och filtrera tillämpas inte de filter som har ställts in på instrumentbrädsnivå.

Hantera dina instrumentpanelfilter

• Så här redigerar du dina instrumentpanelsfilter:
  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Instrumentpanaler.}
  • Klicka på Dashboard filters uppe till vänster.
  • Klicka på ett befintligt filter och redigera dess kriterier.
  • Klicka på Uppdatera filter.

• Om du vill ta bort ett instrumentpanelfilter:
  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Instrumentpanaler.
  • Klicka på Dashboard-filter uppe till vänster.
  • Håll muspekaren över ett befintligt filter och klicka påikonen för borttagning av bort tagning.