Dashboardfilters gebruiken (BETA)

Gebruik eigenschappen of aangepaste eigenschappen om filters toe te passen op al uw rapporten met enkelvoudige objecten en objectoverschrijdende rapporten in uw dashboards. Maak snelle filters om meerdere eigenschappen te groeperen.

Een filter op dashboardniveau toepassen

• Ga in je HubSpot-account naar Rapportage en gegevens > Dashboards.
• Klik linksboven op filter Geavanceerde filters.
• Klik op + Filter toevoegen.

• Zoek en selecteer uw woning. Bekijk tijdens het zoeken het aantal resultaten die het trefwoord bevatten en verfijn uw resultaten door gegevensbronnen te deselecteren. In de sectie Onlangs gebruikte eigenschappen kun je de drie laatst geselecteerde eigenschappen bekijken die zijn gebruikt om te filteren in het dashboard. Meer informatie over het filteren van je records.

• Stel de criteria voor de filter in en klik vervolgens op Filter toepassen. Bekijk tijdens het configureren van je filter de gegevensbron die door het rapport wordt gebruikt linksonder in elk rapport.

• Om extra filters toe te passen, klik je op + Filter toevoegen.

Let op: wanneer een dashboardfilter wordt toegepast, heeft de filter alleen invloed op rapporten die gebruikmaken van de gegevensbron waartoe de eigenschap behoort. Als u bijvoorbeeld filtert op de eigenschap Eigenaar contactpersoon onder de gegevensbron Contact , worden alleen rapporten beïnvloed die die gegevensbron gebruiken.

• Wanneer u uw dashboardfilters hebt toegepast, kunt u met de muis over het informatiepictogram gaan om de filters te bekijken die zijn toegepast op het dashboard en de afzonderlijke rapporten. Rapporten op dashboards geven gegevens weer op basis van de dashboardfilters EN bestaande rapportfilters die zijn toegepast.
  • Dashboardfilters: tonen de filters die zijn toegepast op rapportfilters.
  • Individueel rapport: toont de filters die zijn toegepast op het rapport en eventuele override rapportfilters.

Opmerking: als je een individueel rapport bekijkt vanuit de actie Bekijken & filteren, worden de filters die op dashboardniveau zijn ingesteld niet toegepast.

Een frequentie toepassen op een dashboard

Om een frequentie in te stellen voor je dashboard:

• Ga in je HubSpot-account naar Rapportage en gegevens > Dashboards.
• Klik linksboven op filter Geavanceerde filters.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Frequentie en selecteer een frequentie voor je dashboard.

• Om uw instellingen voor het fiscale jaar te gebruiken, klikt u op het selectievakje Fiscaal jaar gebruiken.

Snelle filters maken en gebruiken op je dashboard

Snelle filters kunnen worden gebruikt om eigenschappen vast te zetten bovenaan het dashboard zodat ze gemakkelijk toegankelijk zijn en andere gebruikers dezelfde filters kunnen gebruiken.

Een snelfilter maken

Om eigenschappen aan de bovenkant van het dashboard vast te maken:

• Ga in je HubSpot-account naar Rapportage en gegevens > Dashboards.
• Klik linksboven op filter Geavanceerde filters.
• Navigeer naar de tab Snelle filters. Klik vervolgens op + Snelle filters toevoegen.

• Schakel in het rechterpaneel het selectievakje in naast de eigenschap die je als snelfilter aan het dashboard wilt toevoegen.

• Klik op Toevoegen.
  
  
• De snelfilter wordt toegevoegd aan het dashboard en kan linksboven worden geconfigureerd. Je kunt maximaal vijf snelfilters aan een dashboard toevoegen.

Let op: snelfilters zijn specifiek voor een dashboard, gebruikers moeten snelfilters per dashboard instellen. Ook kunnen alleen eigenaren en gebruikers met bewerkingsrechten of hoger voor een dashboard snelfilters toevoegen, bewerken of verwijderen.

Maak een snelfilter met meerdere eigenschappen

U kunt meerdere eigenschappen selecteren om te groeperen in een snel filter en een aangepast label en beschrijving toevoegen.

• Ga in je HubSpot-account naar Rapportage en gegevens > Dashboards.
• Klik linksboven op + Snelle filters.
• Klik in het vak op Maken of Bewerken.
• Klik op het selectievakje naast de eigenschappen die u wilt toevoegen aan uw snelle filter.

• Klik op Aanpassen.
• Voer een label en een beschrijving in voor je snelfilter.

• Klik vervolgens op Opslaan.

Dynamische snelfilters genereren

Maak dynamische snelfilters op basis van de rapporten in je dashboard. Met dynamische snelfiltergroepen kun je de weergegeven gegevens snel beperken tot alleen de records die het belangrijkst zijn. Als je bijvoorbeeld het dynamische snelfilter Eigenaren genereert, analyseert het de rapporten op je dashboard en genereert het een filter dat automatisch eigenschappen van eigenaars bijwerkt en groepeert.

Het dynamische snelfilter Datumbereik wordt gegenereerd op basis van elke datumeigenschap die is ingesteld in uw rapporten en heeft alleen invloed op die eigenschap van elk rapport wanneer het wordt toegepast op het dashboard.

• Ga in je HubSpot-account naar Rapportage en gegevens > Dashboards.
• Klik linksboven op + Snelle filters.
• Klik op het selectievakje naast de dynamische snelfilter die je wilt toevoegen aan je dashboard. Klik vervolgens op Toevoegen.
  
  

Je dashboardfilters beheren en delen

• Om toegepaste dashboardfilters te bewerken:
  • Ga in je HubSpot-account naar Rapportage en gegevens > Dashboards.
  • Klik linksboven op Geavanceerde filters.
  • Klik op een bestaand filter en bewerk de criteria.
  • Klik op Filter bijwerken.

• Een dashboardfilter verwijderen:
  • Ga in je HubSpot-account naar Rapportage en gegevens > Dashboards.
  • Klik linksboven op Geavanceerde filters.
  • Beweeg de muis over een bestaand filter en klik op het pictogram delete verwijderen.

Een snelfilter verwijderen uit een dashboard:

• Klik linksboven op Geavanceerde filters.
• Navigeer naar de tab Snelle filters .
• Klik op het pictogram delete verwijderen om de snelfilter te verwijderen.

Een dashboard e-mailen waarop filters zijn toegepast:

• Pas je filters toe.
• Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Acties. Selecteer vervolgens E-mail dit dashboard.
• Selecteer Verzenden met huidige dashboardfilters in de sectie Dashboardcontext. De e-mail wordt verzonden met de filters die op dat moment op het dashboard zijn toegepast.

• Klik op Nu verzenden.

Hoe werken filters op dashboardniveau samen met rapporten?

Dashboardfilters zijn alleen van toepassing op rapporten die dezelfde gegevensbron gebruiken die werd toegepast toen het filter werd gemaakt. Wanneer u een filter op dashboardniveau toepast, wordt die filter toegevoegd aan bestaande filters op rapportniveau voor rapporten die dezelfde gegevensbron hebben als de filter op dashboardniveau met behulp van EN-logica.

Als een filter op rapportniveau overeenkomt met een filter op dashboardniveau, dan heeft de filter op dashboardniveau voorrang op de filter op rapportniveau. Als een rapport bijvoorbeeld een filter op rapportniveau heeft van Contactpersonen: Aanmaakdatum is Gisteren, maar de filter op dashboardniveau is Contactpersonen: Aanmaakdatum is Morgen, dan heeft de filter op dashboardniveau voorrang op de filter op rapportniveau.

Voor aangepaste rapporten met complexere filters (d.w.z. rapporten met AND/OR-statements en verschillende groeperingen van filters) geldt echter dat als een filter op dashboardniveau overlapt met de filter op rapportniveau, deze de filter op rapportniveau niet overruled en in plaats daarvan gewoon wordt toegevoegd aan de filter op rapportniveau met behulp van AND-logica.

Frequentie

Je kunt ook het frequentieveld voor rapporten op dashboardniveau instellen. Hiervoor moet je een dynamisch snel filter voor datumbereik hebben toegevoegd aan het dashboard.

Om het frequentieveld voor het dashboard in te stellen:

• Klik op het dynamische Snelfilter Datumbereik.
• Selecteer een frequentieoptie.
• Klik op Toepassen.

Als je de frequentie op dashboardniveau in het snelfilter Datumbereik wijzigt, wordt de frequentie-instelling voor al je rapporten met één object bijgewerkt. Voor rapporten die zijn gemaakt in de Custom Report builder wordt de frequentie-instelling van het datumveld van je rapport bijgewerkt als er maar één datumveld wordt gebruikt in je rapport waarop een frequentie is ingesteld.