Dashboardfilters gebruiken (BETA)

Met behulp van eigenschappen of aangepaste eigenschappen kun je filters toepassen op al je afzonderlijke object- en objectoverschrijdende rapporten in je dashboards.

Dashboardfilters toevoegen

Dashboardfilters kunnen individueel of per groep worden toegevoegd.

Een individueel dashboardfilter toevoegen

• Ga in je HubSpot account naar Rapporten > Dashboards.
• Klik linksboven op filter Dashboardfilters.
• Zoek en selecteer uw woning in het rechterpaneel. Bekijk tijdens het zoeken het aantal resultaten die het trefwoord bevatten en verfijn uw resultaten door bronnen te deselecteren. In de sectie Onlangs gebruikte eigenschappen kun je de drie laatst geselecteerde eigenschappen bekijken die zijn gebruikt om te filteren in het dashboard. Meer informatie over het filteren van je records.

• Stel de criteria voor de filter in en klik vervolgens op Filter toepassen. Bekijk tijdens het configureren van je filter de gegevensbron die door het rapport wordt gebruikt linksonder in elk rapport.

• Om extra filters toe te voegen, klik je op + Filter toevoegen.

Let op: wanneer een dashboardfilter wordt toegepast, heeft de filter alleen invloed op rapporten die gebruikmaken van de gegevensbron waartoe de eigenschap behoort. Als u bijvoorbeeld filtert op de eigenschap Eigenaar contactpersoon onder de gegevensbron Contact , worden alleen rapporten beïnvloed die die gegevensbron gebruiken.

Eigenschappen kunnen ook aan de bovenkant van het dashboard worden vastgepind zodat ze eenvoudig toegankelijk zijn en andere gebruikers dezelfde filters kunnen gebruiken. Om eigenschappen vast te pinnen aan de bovenkant van het dashboard:

• Klik linksboven op + Snelle filters.
• Klik op het pictogram pin Pin filter naast de eigenschap die je bovenaan het dashboard wilt vastmaken. Je kunt maximaal vijf snelfilters toevoegen aan elk dashboard.

• Linksboven kun je je snelfilters configureren.

Let op: snelfilters zijn specifiek voor een dashboard, gebruikers moeten snelfilters per dashboard instellen. Ook kunnen alleen eigenaren en gebruikers met bewerkingsrechten of hoger voor een dashboard snelfilters toevoegen, bewerken of verwijderen.

• Wanneer u uw dashboardfilters hebt geconfigureerd, kunt u met de muis over het informatiepictogram gaan om de filters te bekijken die zijn toegepast op het dashboard en de afzonderlijke rapporten. Rapporten op dashboards zullen gegevens weergeven op basis van de dashboardfilters EN bestaande rapportfilters die zijn toegepast.
  • Dashboardfilters: toont de rapporten waarop de filters zijn toegepast.
  • Individueel rapport: geeft de filters weer die zijn toegepast op het rapport, evenals alle rapportfilters die zijn overschreven.

Let op: als je een individueel rapport bekijkt vanuit de actie Bekijken & filteren, worden filters die op dashboardniveau zijn ingesteld niet toegepast.

Beheer en deel uw dashboardfilters

• Om uw dashboardfilters te bewerken:
  • Ga in je HubSpot account naar Rapporten > Dashboards.
  • Klik linksboven op Dashboardfilters.
  • Klik op een bestaand filter en bewerk de criteria.
  • Klik op Filter bijwerken.

• Een dashboardfilter verwijderen:
  • Ga in je HubSpot account naar Rapporten > Dashboards.
  • Klik linksboven op Dashboardfilters.
  • Beweeg de muis over een bestaand filter en klik op het pictogram delete verwijderen.

Een snelfilter verwijderen:

• Klik op het edit bewerkingspictogram links van je snelfilters.
• Klik op het pictogram pin Pinfilter om de snelfilter te verwijderen.

Een dashboard delen waarop filters zijn toegepast:

• Voeg je filters toe.
• Kopieer de URL van het dashboard vanuit uw browser. Wanneer je filters toevoegt, wordt de URL automatisch bijgewerkt om de toegepaste filters weer te geven.