Dashboardfilters gebruiken (BETA)

Met behulp van eigenschappen of aangepaste eigenschappen kunt u filters toepassen op al uw enkelvoudige object- en objectoverschrijdende rapporten in uw dashboards.

Let op: u kunt voor deze functie kiezen door te navigeren naar uw dashboards(Rapporten > Dashboards) en vervolgens linksonder in uw scherm op Probeer de nieuwe dashboardfilters bèta te klikken. Klik op Probeer beta.

Dashboardfilters toevoegen

• Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Dashboards.
• Klik linksboven op Dashboardfilters.
• Zoek en selecteer uw woning in het rechterpaneel. Bekijk tijdens het zoeken het aantal resultaten dat het trefwoord bevat en verfijn uw resultaten door bronnen te deselecteren. In het gedeelte Topeigenschappen kunt u de drie eigenschappen van de geselecteerde gegevensbron bekijken die het vaakst voorkomen in de rapporten die in de account zijn opgeslagen. Meer informatie over het filteren van uw records.

• Stel de criteria voor het filter in en klik vervolgens op Filter toepassen.
• Om extra filters toe te voegen, klikt u op +Filter toevoegen.

Let op: wanneer een dashboardfilter wordt toegepast, is het filter alleen van invloed op rapporten die gebruikmaken van de gegevensbron waartoe de eigenschap behoort. Als u bijvoorbeeld filtert op de eigenschap Eigenaar contactpersoon onder de gegevensbron Contact , worden alleen rapporten beïnvloed die die gegevensbron gebruiken.

• Wanneer u uw dashboardfilters hebt geconfigureerd, kunt u met de muis over het informatiepictogram gaan om de filters te bekijken die op het dashboard en de afzonderlijke rapporten zijn toegepast. Rapporten op dashboards zullen gegevens weergeven op basis van de toegepaste dashboardfilters EN bestaande rapportfilters.
  • Dashboardfilters: toont de rapporten waarop de filters zijn toegepast.
  • Individueel rapport: toont de filters die zijn toegepast op het rapport, evenals alle rapportfilters die zijn overschreven.

Let op: als u een individueel rapport bekijkt vanuit de actie Bekijken & filteren, worden filters die op dashboardniveau zijn ingesteld niet toegepast.

Beheer uw dashboard filters

• Om uw dashboardfilters te bewerken:
  • Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Dashboards.
  • Klik linksboven op Dashboardfilters.
  • Klik op een bestaand filter en bewerk de criteria ervan.
  • Klik op Filter bijwerken.

• Om een dashboardfilter te verwijderen:
  • Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Dashboards.
  • Klik linksboven op Dashboardfilters.
  • Beweeg de muis over een bestaand filter en klik op hetpictogram Verwijderen .