Última actualización: noviembre 1, 2024
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Utilizando propiedades o propiedades personalizadas, aplique filtros a todos sus informes de objeto único y objeto cruzado en sus cuadros de mando. Crea filtros rápidos para agrupar varias propiedades.
Aplicar un filtro a nivel de cuadro de mandos
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Paneles.
- En la parte superior, haga clic en Filtros avanzados.
- Haz clic en + Añadir filtro.
- Busca y selecciona la propiedad. Cuando busques, consulta el número de resultados que contienen la palabra clave y afina tus resultados deseleccionando las fuentes de datos. En la sección Propiedades utilizadas recientemente, puedes ver las tres propiedades seleccionadas más recientemente y utilizadas para filtrar en el panel de control. Más información sobre filtrar sus registros.
- Defina los criterios del filtro y haga clic en Aplicar filtro. Cuando configures tu filtro, consulta la fuente de datos utilizada por el informe en la parte inferior izquierda de cada informe.
- Para aplicar filtros adicionales, haz clic en + Añadir filtro.
Nota: cuando se aplica un filtro de cuadro de mando, el filtro sólo afectará a los informes que utilicen la fuente de datos a la que pertenece la propiedad. Por ejemplo, si se filtra por la propiedad Propietario del contacto en el origen de datos Contacto , sólo se verán afectados los informes que utilicen ese origen de datos.
- Cuando haya aplicado los filtros del cuadro de mando, puede pasar el ratón por encima del icono de información para ver los filtros aplicados al cuadro de mando y a los informes individuales. Los informes de los cuadros de mando mostrarán datos basados en los filtros del cuadro de mando Y en los filtros de informe existentes aplicados.
- Filtros del Cuadro de Mando: lista los filtros que se han aplicado a los filtros de los Informes.
- Informe individual: lista los filtros aplicados al informe y cualquiera de los filtros de informe anulados.
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Nota: si se visualiza un informe individual desde la acción de filtro de la vista &, no se aplicarán los filtros establecidos a nivel del cuadro de mandos.
Aplicar una frecuencia a un cuadro de mando
Para ajustar una frecuencia para tu panel de control:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Paneles.
- En la parte superior izquierda, haz clic en Filtros avanzados.
- Haga clic en el menú desplegable Frecuencia y seleccione una frecuencia para su cuadro de mandos.
- Para utilizar su configuración de año fiscal, haga clic en la casilla de verificación Utilizar año fiscal.
Crea y utiliza filtros rápidos en tu panel de control
Los filtros rápidos pueden utilizarse para anclar propiedades a la parte superior del panel de control para facilitar el acceso y permitir que otros usuarios utilicen los mismos filtros.
Nota: no todos los filtros pueden utilizarse como filtros rápidos, sólo los disponibles se mostrarán en el panel.
Crear un filtro rápido
Para anclar propiedades a la parte superior del panel de control:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Paneles.
- En la parte superior, haga clic en Filtros avanzados.
- Navega hasta la pestaña Filtros rápidos. A continuación, haz clic en + Agregar filtros rápidos.
- En el panel derecho, selecciona la casilla situada junto a la propiedad que quieras añadir como filtro rápido al panel.
- Haga clic en Añadir.
- El filtro rápido se agregará al panel y se puede configurar en la parte superior izquierda. Puedes añadir hasta cinco filtros rápidos a un panel de control.
Nota: los filtros rápidos son específicos de un cuadro de mando, los usuarios tendrán que configurar los filtros rápidos en cada cuadro de mando. Además, sólo los propietarios y usuarios con permisos de edición o superior para un panel de control pueden añadir, editar o eliminar filtros rápidos.
Crea un filtro rápido utilizando varias propiedades
Puedes seleccionar varias propiedades para agruparlas en un filtro rápido, y añadir una etiqueta y una descripción personalizadas.
- Las propiedades agrupadas deben tener el mismo tipo de propiedad. Por ejemplo, Fecha de actividad y Fecha de creación dentro de la fuente de datos Negocios pueden agruparse porque ambas son propiedades de fecha.
- Los operadores y valores de las propiedades de un filtro rápido deben ser del mismo tipo para poder agruparse. Por ejemplo, Propietario del contacto y Propietario del negocio pueden agruparse porque el valor del filtro sólo puede ser usuarios de Hubspot.
- Para utilizar una propiedad en un filtro rápido, no deben estar ya añadidas al panel de control.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Paneles.
- En la parte superior izquierda, haz clic en + Filtros rápidos.
- En el cuadro, haz clic en Crear o Editar.
- Haz clic en la casilla situada junto a las propiedades que quieras añadir a tu filtro rápido.
- Haz clic en Personalizar.
- Introduce una etiqueta y una descripción para tu filtro rápido.
- Luego haz clic en Guardar.
Generar filtros rápidos dinámicos
Crea filtros rápidos dinámicos basados en los informes de tu panel de control. Los grupos de filtros rápidos dinámicos te permiten limitar rápidamente los datos mostrados a sólo los registros más importantes. Por ejemplo, al generar el filtro rápido dinámico Propietarios, analizará los informes de tu panel de control y generará un filtro que actualice y agrupe automáticamente las propiedades de los propietarios.
El filtro rápido dinámico Intervalo de fechas se generará en función de cualquier propiedad de fecha establecida en tus informes, y sólo afectará a esa propiedad de cada informe cuando se aplique al cuadro de mando.
- Si se edita un filtro rápido dinámico, se eliminará la funcionalidad dinámica. En su lugar, se convertirá en un filtro avanzado que habrá que actualizar manualmente.
- Para generar un filtro rápido dinámico utilizando múltiples propiedades, debe haber al menos un informe de objeto único en el panel de control.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Paneles.
- En la parte superior izquierda, haz clic en + Filtros rápidos.
- Haz clic en la casilla situada junto al filtro rápido dinámico que quieras añadir a tu panel de control. A continuación, haga clic en Añadir.
Guardar filtros como preajuste guardado (BETA)
Guarde cualquier combinación de filtros rápidos y avanzados aplicados para crear un preajuste guardado para un cuadro de mandos. Una vez creado un preajuste guardado, los usuarios con permisos de visualización pueden volver al panel de control y elegir cualquiera de los preajustes guardados. Una vez seleccionados, se cargarán para el usuario todos los filtros aplicados que se hayan guardado en esa vista.
Nota: sólo los usuarios con permisos de edición pueden guardar filtros como preconfiguración.
Para crear un preajuste guardado:
- Aplica tus filtros.
- En el panel derecho, haga clic en Guardar como nuevo filtro preestablecido.
- Introduzca un nombre para el filtro preestablecido.
- Haga clic en la casilla para aplicar la vista guardada por defecto para el cuadro de mandos seleccionado.
- Haga clic en Guardar filtro preestablecido.
Gestiona y comparte los filtros de tu panel de control
- Para editar los filtros aplicados al panel de control:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Paneles.
- En la parte superior, haga clic en Filtros avanzados.
-
- Haga clic en un filtro existente y edite sus criterios.
- Haz clic en Actualizar filtro.
- Para eliminar un filtro del cuadro de mandos:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Paneles.
- En la parte superior, haga clic en Filtros avanzados.
-
- Pasa el ratón por encima de un filtro existente y haz clic en el icono de eliminación .
Para eliminar un filtro rápido de un panel de control:
- En la parte superior, haga clic en Filtros avanzados.
- Navega hasta la pestaña Filtros rápidos .
- Haz clic en el icono de eliminación para eliminar el filtro rápido.
Enviar por correo electrónico un tablero con filtros aplicados:
- Aplica tus filtros.
- En la parte superior derecha, haga clic en el menú desplegable Share. A continuación, seleccione Enviar este cuadro de mandos por correo electrónico.
- En la sección Contexto del panel de control, selecciona Enviar con los filtros actuales del panel de control. El correo electrónico se enviará con los filtros que se apliquen al tablero en ese momento.
- Haz clic en Enviar ahora.
Para enviar por correo electrónico un cuadro de mandos con un filtro preestablecido guardado (BETA):
- Aplica tus filtros.
- En la sección del contexto del panel de control, seleccione Enviar con un filtro preestablecido.
- Seleccione un preajuste de filtro . El correo electrónico se enviará con los filtros aplicados en el filtro preestablecido.
- Haga clic en Enviar ahora.
Para compartir un panel de control con filtros aplicados:
- Aplica tus filtros.
- Copia la URL del panel de tu navegador. Por favor, ten en cuenta que la URL se actualiza automáticamente para reflejar los filtros que has añadido y aplicado.
Nota:
- Cualquiera de los filtros adicionales aplicados al panel de control sólo se aplicará al usuario que los aplicó, no afectan al panel de control de otros usuarios.
- Los filtros del panel de control se guardarán en la sesión actual del navegador. Es decir, si vuelves a visitar el mismo panel de control, en la misma sesión de navegación, se seguirán aplicando los filtros del panel de control que hayas seleccionado más recientemente.
¿Cómo interactúan los filtros a nivel de cuadro de mando con los informes?
Los filtros del panel de control sólo se aplican a los informes que utilizan la misma fuente de datos que se aplicó cuando se creó el filtro. Cuando apliques un filtro de nivel de cuadro de mando, ese filtro se añadirá a cualquier filtro de nivel de informe existente para los informes que tengan el mismo origen de datos que el filtro de nivel de cuadro de mando utilizando la lógica Y.
Si un filtro de nivel de informe coincide con un filtro de nivel de cuadro de mando, entonces el filtro de nivel de cuadro de mando tiene prioridad y anula el filtro de nivel de informe. Por ejemplo, si un informe tiene un filtro a nivel de informe de Contactos: La fecha de creación es Ayer, pero el filtro de nivel de panel es Contactos: La fecha de creación es Mañana, entonces el filtro de nivel de panel de control anulará el filtro de nivel de informe.
Sin embargo, en los informes personalizados con filtros más complejos (es decir, informes con sentencias Y/O y diferentes agrupaciones de filtros), si un filtro de nivel de panel de control se solapa con el filtro de nivel de informe, no anula el filtro de nivel de informe, sino que simplemente se añade al filtro de nivel de informe utilizando la lógica Y.
Dinámico Período de fechas filtro
Cuando un usuario aplica el filtro rápido dinámico Período personalizado, para informes de un solo objeto no creados en el Generador de informes personalizados:
- Si el informe tiene establecida una propiedad de fecha explícita que coincide con una de las propiedades que componen el filtro rápido dinámico Período de fechas 1, se aplicará al informe el filtro rápido dinámico Período de fechas, que anulará el valor de la propiedad de Período de fechas explícita del informe.
- De lo contrario, no aplicará el filtro rápido dinámico Período de fechas al interruptor.
Cuando un usuario aplica el filtro rápido dinámico Período de fechas a informes con varios objetos como fuentes de datos. El filtro dinámico Período de fechas sigue las mismas Reglas que cualquier otro filtro de nivel de cuadro de mando que se aplique. Si los informes comparten las mismas fuentes de datos que cualquiera de las propiedades que componen el filtro dinámico Rango de fechas. A continuación, esas propiedades se aplican al interruptor.
Por ejemplo, un Filtro rápido dinámico de Período tiene dos Propiedades de fecha:
- Negocios: Fecha de cierre
- Negocios: Fecha de creación
Un panel de control tiene tres informes:
- Los informes A y B son informes de un solo objeto no creados a partir del generador de informes personalizados con Negocios como fuente de datos
- Denunciar A tiene Negocios: Fecha de cierre como Propiedad de fecha explícita.
- Denunciar B tiene Negocios: Fecha de apertura como Propiedad de fecha explícita.
- Denunciar se construye a partir del Generador de informes personalizados con Negocios como fuente de datos también.
Cuando se aplica el filtro rápido dinámico Período de fechas al cuadro de mandos, ocurre lo siguiente:
- Denunciar A tiene su Negocios: Fecha de cierre Propiedad de fecha anulada por el Filtro O.Y. dinámico Rango de fechas.
- Denunciar B no se ve afectado, ya que no comparte la misma propiedad que cualquiera de las propiedades del filtro rápido dinámico Período de fechas.
- Denunciar tiene ambos Negocios: Fecha de cierre y Negocios: Fecha de creación aplicada.
Frecuencia
También puedes establecer el campo de frecuencia para los informes a nivel de cuadro de mando.
Para configurar el campo de frecuencia del cuadro de mandos:
- Clic en Filtros avanzados.
- Selecciona una opción de frecuencia.
- Los interruptores afectados se actualizarán automáticamente.
Si cambias la frecuencia del nivel del cuadro de mandos, se actualizará el ajuste de frecuencia aplicado a todos tus informes de un solo objeto. Para los informes creados en el Generador de informes personalizados, el ajuste de frecuencia del campo de fecha de tus informes se actualizará si sólo hay un campo de fecha utilizado en tu informe que tenga una frecuencia establecida.
- Los filtros del panel no se aplicarán a los siguientes informes: Informes creados a partir de los conjuntos de datos, y tel informe Contactos creados y totales trabajados con tratos creados y totales ganados de la biblioteca de informes.
- En los informes basados en pipelines y embudos, la Propiedad de fecha de estos informes no se puede cambiar en el nivel de filtro del panel. Para cambiar el filtro de Período de estos informes, haz clic en el icono Ver en y filtro del informe.
- Algunos filtros no se aplicarán a los informes aunque la fuente de datos del filtro y del informe sean la misma. Son propiedades que sólo afectan a los informes de un solo objeto que no se hayan creado en el Generador de informes personalizados.
