Ir a contenido principal
Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Utilizar filtros en el salpicadero (BETA)

Última actualización: octubre 26, 2023

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Todos los productos y planes

Utilizando propiedades o propiedades personalizadas, aplique filtros a todos sus informes de objeto único y objeto cruzado en sus cuadros de mando.

Nota:
  • Para optar a esta función, navega hasta tus tableros (Informes > Tableros). En la parte inferior izquierda, haz clic en BETA > Prueba los filtros del panel de control beta. Haz clic en Probar beta.
  • Para excluirte de la beta, navega hasta tus tableros (Informes > Tableros). En la parte inferior izquierda, haz clic en BETA > Deja los filtros del panel de control beta.

Añadir filtros al cuadro de mandos

Los filtros del panel de control pueden añadirse individualmente o por grupos.

Añadir un filtro individual al panel de control

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Paneles.
  • En la parte superior izquierda, haz clic en filter Filtros del panel de control.
  • En el panel derecho, busque y seleccione su propiedad. Durante la búsqueda, vea el número de resultados que contienen la palabra clave y afine los resultados deseleccionando las fuentes. En la sección Propiedades utilizadas recientemente, puedes ver las tres propiedades seleccionadas más recientemente y utilizadas para filtrar en el panel de control. Más información sobre el filtrado de registros.
filtros-usados-recientemente 
  • Defina los criterios del filtro y haga clic en Aplicar filtro. Cuando configures tu filtro, consulta la fuente de datos utilizada por el informe en la parte inferior izquierda de cada informe.

ver-fuentes-de-datos

  • Para añadir filtros adicionales, haz clic en + Añadir filtro

Nota: cuando se aplica un filtro de cuadro de mando, el filtro sólo afectará a los informes que utilicen la fuente de datos a la que pertenece la propiedad. Por ejemplo, si se filtra por la propiedad Propietario del contacto en el origen de datos Contacto , sólo se verán afectados los informes que utilicen ese origen de datos.

Las propiedades también pueden anclarse a la parte superior del panel de control para facilitar el acceso y permitir que otros usuarios utilicen los mismos filtros. Para anclar propiedades a la parte superior del panel de control:

  • En la parte superior izquierda, haz clic en + Filtros rápidos.
  • Haz clic en el icono pin Anclar filtro situado junto a la propiedad que quieras anclar a la parte superior del panel de control. Puedes añadir hasta cinco filtros rápidos a cada panel de control.

añadir-filtros-rápidos

  • En la parte superior izquierda, configura tus filtros rápidos.

Nota: los filtros rápidos son específicos de un cuadro de mando, los usuarios tendrán que configurar los filtros rápidos en cada cuadro de mando. Además, sólo los propietarios y usuarios con permisos de edición o superior para un panel de control pueden añadir, editar o eliminar filtros rápidos.

  • Cuando haya configurado los filtros del cuadro de mandos, puede pasar el ratón por encima del icono de información para ver los filtros aplicados al cuadro de mandos y a los informes individuales. Los informes de los cuadros de mando mostrarán datos basados en los filtros del cuadro de mando Y en los filtros de informe existentes aplicados. 
    • Filtros del cuadro de mandos: enumera los informes a los que se han aplicado los filtros.
    • Informe individual: enumera los filtros aplicados al informe, así como cualquier filtro de informe que se haya anulado.

ver-filtros-aplicados

Nota: si se visualiza un informe individual desde la acción de filtro de la vista &, no se aplicarán los filtros establecidos a nivel del cuadro de mandos. 

Gestiona y comparte los filtros de tu panel de control

  • Para editar los filtros del panel de control:
    • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Paneles.
    • En la parte superior izquierda, haga clic en Filtros del panel de control.
    • Haga clic en un filtro existente y edite sus criterios.
    • Haz clic en Actualizar filtro.

edit-dashboard-filter

 

  • Para eliminar un filtro del cuadro de mandos:
    • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Paneles.
    • En la parte superior izquierda, haga clic en Filtros del panel de control.
    • Pasa el ratón por encima de un filtro existente y haz clic en el icono de eliminación delete .

eliminar filtro

Para quitar un filtro rápido:

  • Haz clic en el icono de edición edit situado a la izquierda de tus filtros rápidos.
  • Haz clic en el icono pin Pin filtro para eliminar el filtro rápido.

despin-filtro

Para compartir un panel de control con filtros aplicados:

  • Añade tus filtros.
  • Copia la URL del salpicadero de tu navegador. A medida que añades filtros, la URL se actualiza automáticamente para reflejar los filtros que has aplicado.
Nota: Los filtros del panel de control no se aplicarán a los siguientes informes:

 

¿Te resultó útil este artículo?
Este formulario se utiliza solo para recibir comentarios a la documentación. Cómo recibir ayuda con HubSpot.