Utilizar filtros en el salpicadero (BETA)

Utilizando propiedades o propiedades personalizadas, aplique filtros a todos sus informes de objeto único y objeto cruzado en sus cuadros de mando.

Añadir filtros al cuadro de mandos

Los filtros del panel de control pueden añadirse individualmente o por grupos.

Añadir un filtro individual al panel de control

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Paneles.
• En la parte superior izquierda, haz clic en filter Filtros del panel de control.
• En el panel derecho, busque y seleccione su propiedad. Durante la búsqueda, vea el número de resultados que contienen la palabra clave y afine los resultados deseleccionando las fuentes. En la sección Propiedades utilizadas recientemente, puedes ver las tres propiedades seleccionadas más recientemente y utilizadas para filtrar en el panel de control. Más información sobre el filtrado de registros.

• Defina los criterios del filtro y haga clic en Aplicar filtro. Cuando configures tu filtro, consulta la fuente de datos utilizada por el informe en la parte inferior izquierda de cada informe.

• Para añadir filtros adicionales, haz clic en + Añadir filtro. 

Nota: cuando se aplica un filtro de cuadro de mando, el filtro sólo afectará a los informes que utilicen la fuente de datos a la que pertenece la propiedad. Por ejemplo, si se filtra por la propiedad Propietario del contacto en el origen de datos Contacto , sólo se verán afectados los informes que utilicen ese origen de datos.

Las propiedades también pueden anclarse a la parte superior del panel de control para facilitar el acceso y permitir que otros usuarios utilicen los mismos filtros. Para anclar propiedades a la parte superior del panel de control:

• En la parte superior izquierda, haz clic en + Filtros rápidos.
• Haz clic en el icono pin Anclar filtro situado junto a la propiedad que quieras anclar a la parte superior del panel de control. Puedes añadir hasta cinco filtros rápidos a cada panel de control.

• En la parte superior izquierda, configura tus filtros rápidos.

Nota: los filtros rápidos son específicos de un cuadro de mando, los usuarios tendrán que configurar los filtros rápidos en cada cuadro de mando. Además, sólo los propietarios y usuarios con permisos de edición o superior para un panel de control pueden añadir, editar o eliminar filtros rápidos.

• Cuando haya configurado los filtros del cuadro de mandos, puede pasar el ratón por encima del icono de información para ver los filtros aplicados al cuadro de mandos y a los informes individuales. Los informes de los cuadros de mando mostrarán datos basados en los filtros del cuadro de mando Y en los filtros de informe existentes aplicados. 
  • Filtros del cuadro de mandos: enumera los informes a los que se han aplicado los filtros.
  • Informe individual: enumera los filtros aplicados al informe, así como cualquier filtro de informe que se haya anulado.

Nota: si se visualiza un informe individual desde la acción de filtro de la vista &, no se aplicarán los filtros establecidos a nivel del cuadro de mandos. 

Gestiona y comparte los filtros de tu panel de control

• Para editar los filtros del panel de control:
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Paneles.
  • En la parte superior izquierda, haga clic en Filtros del panel de control.
  • Haga clic en un filtro existente y edite sus criterios.
  • Haz clic en Actualizar filtro.

• Para eliminar un filtro del cuadro de mandos:
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Paneles.
  • En la parte superior izquierda, haga clic en Filtros del panel de control.
  • Pasa el ratón por encima de un filtro existente y haz clic en el icono de eliminación delete .

Para quitar un filtro rápido:

• Haz clic en el icono de edición edit situado a la izquierda de tus filtros rápidos.
• Haz clic en el icono pin Pin filtro para eliminar el filtro rápido.

Para compartir un panel de control con filtros aplicados:

• Añade tus filtros.
• Copia la URL del salpicadero de tu navegador. A medida que añades filtros, la URL se actualiza automáticamente para reflejar los filtros que has aplicado.