Última actualización: enero 21, 2023
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Utilizando propiedades o propiedades personalizadas, aplique filtros a todos sus informes de objeto único y objeto cruzado en sus cuadros de mando.
Nota: puede activar esta función accediendo a sus cuadros de mandos(Informes > Cuadros de mandos) y haciendo clic en Pruebe la nueva beta de filtros de cuadros de mandos en la parte inferior izquierda de la pantalla. Haz clic en Probar beta.
Añadir filtros al cuadro de mandos
- Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
- En la parte superior izquierda, haga clic en Filtros del panel de control.
- En el panel derecho, busque y seleccione su propiedad. Durante la búsqueda, vea el número de resultados que contienen la palabra clave y afine los resultados deseleccionando las fuentes. En la sección Propiedades principales, puede ver las tres propiedades de la fuente de datos seleccionada que aparecen con más frecuencia en los informes que se guardan en la cuenta. Más información sobre el filtrado de registros.
- Defina los criterios del filtro y haga clic en Aplicar filtro.
- Para añadir filtros adicionales, haga clic en +Añadir filtro.
Nota: cuando se aplica un filtro de cuadro de mando, el filtro sólo afectará a los informes que utilicen la fuente de datos a la que pertenece la propiedad. Por ejemplo, si se filtra por la propiedad Propietario del contacto en el origen de datos Contacto , sólo se verán afectados los informes que utilicen ese origen de datos.
- Cuando haya configurado los filtros del cuadro de mandos, puede pasar el ratón por encima del icono de información para ver los filtros aplicados al cuadro de mandos y a los informes individuales. Los informes de los cuadros de mando mostrarán datos basados en los filtros del cuadro de mando Y en los filtros de informe existentes aplicados.
- Filtros del cuadro de mandos: enumera los informes a los que se han aplicado los filtros.
- Informe individual: enumera los filtros aplicados al informe, así como cualquier filtro de informe que se haya anulado.
Nota: si se visualiza un informe individual desde la acción de filtro de la vista &, no se aplicarán los filtros establecidos a nivel del cuadro de mandos.
Gestiona los filtros de tu panel de control
- Para editar los filtros del panel de control:
- Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
- En la parte superior izquierda, haga clic en Filtros del panel de control.
- Haga clic en un filtro existente y edite sus criterios.
- Haz clic en Actualizar filtro.
- Para eliminar un filtro del cuadro de mandos:
- Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
- En la parte superior izquierda, haga clic en Filtros del panel de control.
- Pase el ratón por encima de un filtro existente y haga clic en el icono eliminar.
- Informes de viaje.
- Informes creados a partir de conjuntos de datos.
- En Totales de contactos creados y trabajados con totales de operaciones creadas y ganadas de la biblioteca de informes.
