Última actualización: abril 4, 2024
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Utilizando propiedades o propiedades personalizadas, aplique filtros a todos sus informes de objeto único y objeto cruzado en sus cuadros de mando. Crea filtros rápidos para agrupar varias propiedades.
Aplicar un filtro a nivel de cuadro de mandos
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Paneles.
- En la parte superior izquierda, haz clic en Filtros avanzados.
- Haz clic en + Añadir filtro.
- Busca y selecciona tu propiedad en . Cuando busques, consulta el número de resultados que contienen la palabra clave y afina tus resultados deseleccionando las fuentes de datos. En la sección Propiedades utilizadas recientemente, puedes ver las tres propiedades seleccionadas más recientemente y utilizadas para filtrar en el panel de control. Más información sobre filtrando tus registros.
- Defina los criterios del filtro y haga clic en Aplicar filtro. Cuando configures tu filtro, consulta la fuente de datos utilizada por el informe en la parte inferior izquierda de cada informe.
- Para aplicar filtros adicionales, haz clic en + Añadir filtro.
Nota: cuando se aplica un filtro de cuadro de mando, el filtro sólo afectará a los informes que utilicen la fuente de datos a la que pertenece la propiedad. Por ejemplo, si se filtra por la propiedad Propietario del contacto en el origen de datos Contacto , sólo se verán afectados los informes que utilicen ese origen de datos.
- Cuando hayas aplicado los filtros del cuadro de mando, puedes pasar el ratón por encima del icono de información para ver los filtros aplicados al cuadro de mando y a los informes individuales. Los informes de los cuadros de mando mostrarán datos basados en los filtros del cuadro de mando Y en los filtros de informe existentes aplicados.
- Filtros del Cuadro de Mando: lista los filtros que se han aplicado a los filtros de los Informes.
- Informe individual: lista los filtros aplicados al informe y cualquiera de los filtros de informe anulados.
Nota: si se visualiza un informe individual desde la acción de filtro de la vista &, no se aplicarán los filtros establecidos a nivel del cuadro de mandos.
Aplicar una frecuencia a un cuadro de mando
Para ajustar una frecuencia para tu panel de control:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Paneles.
- En la parte superior izquierda, haz clic en Filtros avanzados.
- Clic en el Menú desplegable Frecuencia y selecciona una frecuencia para tu panel de control.
- Para utilizar tus ajustes del año fiscal, haz clic en la casilla de verificación Use Fiscal Year .
Crea y utiliza filtros rápidos en tu panel de control
Los filtros rápidos pueden utilizarse para anclar propiedades a la parte superior del panel de control para facilitar el acceso y permitir que otros usuarios utilicen los mismos filtros.
Crear un filtro rápido
Para anclar propiedades a la parte superior del panel de control:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Paneles.
- En la parte superior izquierda, haz clic en Filtros avanzados.
- Navega hasta la pestaña Filtros rápidos. A continuación, haz clic en + Agregar filtros rápidos.
- En el panel derecho, selecciona la casilla situada junto a la propiedad que quieras añadir como filtro rápido al panel.
- Clic en Agregar.
- El filtro rápido se agregará al panel y se puede configurar en la parte superior izquierda. Puedes añadir hasta cinco filtros rápidos a un panel de control.
Nota: los filtros rápidos son específicos de un cuadro de mando, los usuarios tendrán que configurar los filtros rápidos en cada cuadro de mando. Además, sólo los propietarios y usuarios con permisos de edición o superior para un panel de control pueden añadir, editar o eliminar filtros rápidos.
Crea un filtro rápido utilizando varias propiedades
Puedes seleccionar varias propiedades para agruparlas en un filtro rápido, y añadir una etiqueta y una descripción personalizadas.
- Las propiedades agrupadas deben tener el mismo tipo de propiedad. Por ejemplo, Fecha de actividad y Fecha de creación dentro de la fuente de datos Negocios pueden agruparse porque ambas son propiedades de fecha.
- Los operadores y valores de las propiedades de un filtro rápido deben ser del mismo tipo para poder agruparse. Por ejemplo, Propietario del contacto y Propietario del negocio pueden agruparse porque el valor del filtro sólo puede ser usuarios de Hubspot.
- Para utilizar una propiedad en un filtro rápido, no deben estar ya añadidas al panel de control.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Paneles.
- En la parte superior izquierda, haz clic en + Filtros rápidos.
- En el cuadro, haz clic en Crear o Editar.
- Haz clic en la casilla situada junto a las propiedades que quieras añadir a tu filtro rápido.
- Haz clic en Personalizar.
- Introduce una etiqueta y una descripción para tu filtro rápido.
- Luego haz clic en Guardar.
Generar filtros rápidos dinámicos
Crea filtros rápidos dinámicos basados en los informes de tu panel de control. Los grupos de filtros rápidos dinámicos te permiten limitar rápidamente los datos mostrados a sólo los registros más importantes. Por ejemplo, al generar el filtro rápido dinámico Propietarios, analizará los informes de tu panel de control y generará un filtro que actualice y agrupe automáticamente las propiedades de los propietarios.
El filtro rápido dinámico Intervalo de fechas se generará en función de cualquier propiedad de fecha establecida en tus informes, y sólo afectará a esa propiedad de cada informe cuando se aplique al cuadro de mando.
- Si se edita un filtro rápido dinámico, se eliminará la funcionalidad dinámica. En su lugar, se convertirá en un filtro avanzado que habrá que actualizar manualmente.
- Para generar un filtro rápido dinámico utilizando múltiples propiedades, debe haber al menos un informe de objeto único en el panel de control.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Paneles.
- En la parte superior izquierda, haz clic en + Filtros rápidos.
- Haz clic en la casilla situada junto al filtro rápido dinámico que quieras añadir a tu panel de control. A continuación, haz clic en Añadir.
Gestiona y comparte los filtros de tu panel de control
- Para editar los filtros aplicados al panel de control:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Paneles.
- En la parte superior izquierda, haz clic en Filtros avanzados.
- Haga clic en un filtro existente y edite sus criterios.
- Haz clic en Actualizar filtro.
- Para eliminar un filtro del cuadro de mandos:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Paneles.
- En la parte superior izquierda, haz clic en Filtros avanzados.
- Pasa el ratón por encima de un filtro existente y haz clic en el icono de eliminación .
Para eliminar un filtro rápido de un panel de control:
- En la parte superior izquierda, haz clic en Filtros avanzados.
- Navega hasta la pestaña Filtros rápidos .
- Haz clic en el icono de eliminación para eliminar el filtro rápido.
Enviar por correo electrónico un tablero con filtros aplicados:
- Aplica tus filtros.
- En la parte superior derecha, haz clic en el menú desplegable Acciones. A continuación, selecciona Enviar correo a este tablero.
- En la sección Contexto del panel de control, selecciona Enviar con los filtros actuales del panel de control. El correo electrónico se enviará con los filtros que se apliquen al tablero en ese momento.
- Haz clic en Enviar ahora.
¿Cómo interactúan los filtros a nivel de cuadro de mando con los informes?
Los filtros del panel de control sólo se aplican a los informes que utilizan la misma fuente de datos que se aplicó cuando se creó el filtro. Cuando apliques un filtro de nivel de cuadro de mando, ese filtro se añadirá a cualquier filtro de nivel de informe existente para los informes que tengan el mismo origen de datos que el filtro de nivel de cuadro de mando utilizando la lógica Y.
Si un filtro de nivel de informe coincide con un filtro de nivel de cuadro de mando, entonces el filtro de nivel de cuadro de mando tiene prioridad y anula el filtro de nivel de informe. Por ejemplo, si un informe tiene un filtro a nivel de informe de Contactos: La fecha de creación es Ayer, pero el filtro de nivel de panel es Contactos: La fecha de creación es Mañana, entonces el filtro de nivel de panel de control anulará el filtro de nivel de informe.
Sin embargo, en los informes personalizados con filtros más complejos (es decir, informes con sentencias Y/O y diferentes agrupaciones de filtros), si un filtro de nivel de panel de control se solapa con el filtro de nivel de informe, no anula el filtro de nivel de informe, sino que simplemente se añade al filtro de nivel de informe utilizando la lógica Y.
Frecuencia
También puedes establecer el campo de frecuencia para los informes a nivel de cuadro de mando. Para ello, debes tener un filtro rápido dinámico Rango de fechas añadido al panel de control.
Para configurar el campo de frecuencia del cuadro de mandos:
- Haz clic en el filtro rápido dinámico Intervalo de fechas.
- Selecciona una opción de frecuencia.
- Haz clic en Aplicar.
Si cambias la frecuencia a nivel de cuadro de mando en el filtro rápido Intervalo de fechas, se actualizará el ajuste de frecuencia aplicado a todos tus informes de Objeto único. Para los informes creados con el Generador de informes personalizados, la configuración de frecuencia del campo de fecha de tus informes se actualizará si sólo hay un campo de fecha utilizado en tu informe que tenga una frecuencia establecida.
- Informes de viaje.
- Informes creados a partir de conjuntos de datos.
- En Totales de contactos creados y trabajados con totales de operaciones creadas y ganadas de la biblioteca de informes.
