Dashboard-Filter verwenden (BETA)

Wenden Sie mithilfe von Eigenschaften oder benutzerdefinierten Eigenschaften Filter auf alle Ihre Einzelobjekt- und objektübergreifenden Berichte in Ihren Dashboards an.

Dashboard-Filter hinzufügen

Dashboard-Filter können einzeln oder gruppenweise hinzugefügt werden.

Einen individuellen Dashboard-Filter hinzufügen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Berichte und dann auf Dashboards.
• Klicken Sie oben links auf filter Dashboard-Filter.
• Suchen Sie in der rechten Leiste nach Ihrer Immobilieund wählen Sie sie aus. Zeigen Sie bei der Suche die Anzahl der Ergebnisse an, die den Suchbegriff enthalten, und verfeinern Sie Ihre Ergebnisse, indem Sie die Auswahl der Quellen aufheben. Im Abschnitt Kürzlich verwendete Eigenschaften können Sie die drei zuletzt ausgewählten Eigenschaften anzeigen, die zum Filtern im Dashboard verwendet wurden. Erfahren Sie mehr über das Filtern Ihrer Datensätze.

• Legen Sie die Kriterien für den Filter fest und klicken Sie dann auf Filter anwenden. Wenn Sie Ihren Filter konfigurieren, sehen Sie die vom Bericht verwendete Datenquelle unten links in jedem Bericht.

• Um weitere Filter hinzuzufügen, klicken Sie auf + Filter hinzufügen. 

Bitte beachten Sie: Wenn ein Dashboardfilter angewendet wird, wirkt sich der Filter nur auf Berichte aus, die die Datenquelle verwenden, zu der die Eigenschaft gehört. Wenn Sie beispielsweise in der Datenquelle Kontakt nach der Eigenschaft Kontaktbesitzer filtern, sind nur Berichte betroffen, die diese Datenquelle verwenden.

Eigenschaften können auch an den oberen Rand des Dashboards gepinnt werden, um den Zugriff zu erleichtern und anderen Nutzern die Möglichkeit zu geben, dieselben Filter zu verwenden. So heften Sie Eigenschaften an den oberen Rand des Dashboards:

• Klicken Sie oben links auf + Schnellfilter.
• Klicken Sie auf das Symbol pin Pin filter neben der Eigenschaft, die Sie an den oberen Rand des Dashboards anheften möchten. Sie können bis zu fünf Schnellfilter zu jedem Dashboard hinzufügen.

• Konfigurieren Sie oben links Ihre Schnellfilter.

Bitte beachten Sie: Schnellfilter sind spezifisch für ein Dashboard. Die Benutzer müssen Schnellfilter für jedes Dashboard einzeln einrichten. Außerdem können nur Eigentümer und Benutzer mit Bearbeitungsberechtigungen oder höher für ein Dashboard Schnellfilter hinzufügen, bearbeiten oder entfernen.

• Wenn Sie Ihre Dashboard-Filter konfiguriert haben, können Sie mit dem Mauszeiger über das Informationssymbol fahren, um die auf das Dashboard und die einzelnen Berichte angewandten Filter anzuzeigen. Berichte auf Dashboards zeigen Daten an, die auf den Dashboard-Filtern UND den vorhandenen Berichtsfiltern basieren. 
  • Dashboard-Filter: listet die Berichte auf, auf die die Filter angewendet wurden.
  • Einzelbericht: Hier werden die auf den Bericht angewendeten Filter sowie alle Berichtsfilter, die überschrieben wurden, aufgelistet.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie einen einzelnen Bericht über die Filteraktion & anzeigen, werden die auf Dashboard-Ebene festgelegten Filter nicht angewendet. 

Verwalten und teilen Sie Ihre Dashboard-Filter

• So bearbeiten Sie Ihre Dashboard-Filter:
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Berichte und dann auf Dashboards.
  • Klicken Sie oben links auf Dashboard-Filter.
  • Klicken Sie auf einen vorhandenen Filter und bearbeiten Sie seine Kriterien.
  • Klicken Sie auf „Filter aktualisieren“.

• So löschen Sie einen Dashboard-Filter:
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Berichte und dann auf Dashboards.
  • Klicken Sie oben links auf Dashboard-Filter.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über einen vorhandenen Filter und klicken Sie auf das Symbol delete löschen.

So entfernen Sie einen Schnellfilter:

• Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol edit links neben Ihren Schnellfiltern.
• Klicken Sie auf das Symbol pin Pin-Filter , um den Schnellfilter zu entfernen.

Um ein Dashboard mit Filtern freizugeben:

• Fügen Sie Ihre Filter hinzu.
• Kopieren Sie die URL des Dashboards aus Ihrem Browser. Wenn Sie Filter hinzufügen, wird die URL automatisch aktualisiert, um die von Ihnen angewendeten Filter wiederzugeben.