Dashboard-Filter verwenden (BETA)

Wenden Sie mithilfe von Eigenschaften oder benutzerdefinierten Eigenschaften Filter auf alle Ihre Einzelobjekt- und objektübergreifenden Berichte in Ihren Dashboards an. Erstellen Sie Schnellfilter, um mehrere Eigenschaften zu gruppieren.

Einen Filter auf Dashboard-Ebene anwenden

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Berichterstattung & Daten > Dashboards.
• Klicken Sie oben links auf filter Erweiterte Filter.
• Klicken Sie auf + Filter hinzufügen.

• Suchen und wählen Sie Ihre Eigenschaften. Zeigen Sie bei der Suche die Anzahl der Ergebnisse an, die den Suchbegriff enthalten, und verfeinern Sie Ihre Ergebnisse, indem Sie die Auswahl der Datenquellen aufheben. Im Abschnitt Kürzlich verwendete Eigenschaften können Sie die drei zuletzt ausgewählten Eigenschaften anzeigen, die zum Filtern im Dashboard verwendet wurden. Erfahren Sie mehr über und das Filtern Ihrer Datensätze.

• Legen Sie die Kriterien für den Filter fest und klicken Sie dann auf Filter anwenden. Wenn Sie Ihren Filter konfigurieren, sehen Sie die vom Bericht verwendete Datenquelle unten links in jedem Bericht.

• Um zusätzliche Filter anzuwenden, klicken Sie auf + Filter hinzufügen. 

Bitte beachten Sie: Wenn ein Dashboardfilter angewendet wird, wirkt sich der Filter nur auf Berichte aus, die die Datenquelle verwenden, zu der die Eigenschaft gehört. Wenn Sie beispielsweise in der Datenquelle Kontakt nach der Eigenschaft Kontaktbesitzer filtern, sind nur Berichte betroffen, die diese Datenquelle verwenden.

• Wenn Sie Ihre Dashboard-Filter angewendet haben, können Sie mit dem Mauszeiger auf das Informationssymbol fahren, um die auf das Dashboard und die einzelnen Berichte angewandten Filter anzuzeigen. Berichte auf Dashboards zeigen Daten an, die auf den Dashboard-Filtern UND den vorhandenen Berichtsfiltern basieren. 
  • Dashboard-Filter: listet die Filter auf, die auf Berichtsfilter angewandt wurden.
  • Einzelbericht: listet die auf den Bericht angewandten Filter auf und alle überschriebenen Berichtsfilter.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie einen einzelnen Bericht über die Filteraktion & anzeigen, werden die auf Dashboard-Ebene festgelegten Filter nicht angewendet. 

Eine Häufigkeit auf ein Dashboard anwenden

So legen Sie eine Frequenz für Ihr Dashboard fest:

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Berichterstattung & Daten > Dashboards.
• Klicken Sie oben links auf filter Erweiterte Filter.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü  und wählen Sie eine Häufigkeit für Ihr Dashboard aus.

• Um Ihre Einstellungen für das Geschäftsjahr zu verwenden, klicken Sie auf das Kontrollkästchen Use Fiscal Year .

Erstellen und verwenden Sie Schnellfilter auf Ihrem Dashboard

Mit Hilfe von Schnellfiltern können Sie Eigenschaften an den oberen Rand des Dashboards anheften, um den Zugriff zu erleichtern und anderen Nutzern die Möglichkeit zu geben, dieselben Filter zu verwenden.

Erstellen Sie einen Schnellfilter

So heften Sie Eigenschaften an den oberen Rand des Dashboards:

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Berichterstattung & Daten > Dashboards.
• Klicken Sie oben links auf filter Erweiterte Filter.
• Navigieren Sie zur Registerkarte Schnellfilter. Klicken Sie dann auf + Schnellfilter hinzufügen.

• Wählen Sie im rechten Bereich das Kontrollkästchen neben der Eigenschaft, die Sie als Schnellfilter zum Dashboard hinzufügen möchten.

• Klicken Sie auf +Hinzufügen.
  
  
• Der Schnellfilter wird zum Dashboard hinzugefügt und kann oben links konfiguriert werden. Sie können bis zu fünf Schnellfilter zu einem Dashboard hinzufügen.

Bitte beachten Sie: Schnellfilter sind spezifisch für ein Dashboard. Die Benutzer müssen Schnellfilter für jedes Dashboard einzeln einrichten. Außerdem können nur Besitzer und Benutzer mit Bearbeitungsberechtigungen oder höher für ein Dashboard Schnellfilter hinzufügen, bearbeiten oder entfernen.

Schnelles Erzeugen eines Filters mit mehreren Eigenschaften

Sie können mehrere Eigenschaften auswählen, um sie in einem Schnellfilter zusammenzufassen, und ein benutzerdefiniertes Label und eine Beschreibung hinzufügen.

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Berichterstattung & Daten > Dashboards.
• Klicken Sie oben links auf + Schnellfilter.
• Klicken Sie im Feld auf Erstellen oder Bearbeiten.
• Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben den Eigenschaften, die Sie zu Ihrem Schnellfilter hinzufügen möchten.

• Klicken Sie auf Anpassen.
• Geben Sie ein Label und eine Beschreibung für Ihren Schnellfilter ein.

• Klicken Sie dann auf Speichern.

Dynamische Schnellfilter generieren

Erstellen Sie dynamische Schnellfilter auf der Grundlage der Berichte in Ihrem Dashboard. Dynamische Schnellfiltergruppen ermöglichen es Ihnen, die angezeigten Daten schnell auf die wichtigsten Datensätze einzuschränken. Wenn Sie zum Beispiel den dynamischen Schnellfilter Zuständige Mitarbeiter erstellen, werden die Berichte auf Ihrem Dashboard analysiert und ein Filter generiert, der die Eigenschaften der Zuständigen Mitarbeiter automatisch aktualisiert und gruppiert.

Der dynamische Datumsbereich Schnellfilter wird auf der Grundlage der in Ihren Berichten festgelegten Datumseigenschaften erstellt und wirkt sich nur auf diese Eigenschaft des jeweiligen Berichts aus, wenn er auf das Dashboard angewendet wird.

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Berichterstattung & Daten > Dashboards.
• Klicken Sie oben links auf + Schnellfilter.
• Klicken Sie auf das Kontrollkästchen  neben dem dynamischen Schnellfilter, den Sie zu Ihrem Dashboard hinzufügen möchten. Klicken Sie dann auf Hinzufügen.
  
  

Verwalten und teilen Sie Ihre Dashboard-Filter

• Um angewandte Dashboard-Filter zu bearbeiten:
  • Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Berichterstattung & Daten > Dashboards.
  • Klicken Sie oben links auf Erweiterte Filter.
  • Klicken Sie auf einen vorhandenen Filter und bearbeiten Sie seine Kriterien.
  • Klicken Sie auf „Filter aktualisieren“.

• So löschen Sie einen Dashboard-Filter:
  • Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Berichterstattung & Daten > Dashboards.
  • Klicken Sie oben links auf Erweiterte Filter.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über einen vorhandenen Filter und klicken Sie auf das Symbol delete löschen.

Um einen Schnellfilter aus einem Dashboard zu entfernen:

• Klicken Sie oben links auf Erweiterte Filter.
• Navigieren Sie zur Registerkarte Schnellfilter .
• Klicken Sie auf das delete Löschen-Symbol  um den Schnellfilter zu entfernen.

Um ein Dashboard mit Filtern per E-Mail zu versenden:

• Wenden Sie Ihre Filter an.
• Klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü Aktionen. Wählen Sie dann email this dashboard. 
• Wählen Sie im Abschnitt Dashboard-Kontext die Option Mit aktuellen Dashboard-Filtern senden. Die E-Mail wird mit den Filtern verschickt, die zu diesem Zeitpunkt auf das Dashboard angewendet werden.

• Klicken Sie auf Jetzt senden.

Wie interagieren Filter auf Dashboard-Ebene mit Berichten?

Dashboard-Filter gelten nur für Berichte, die dieselbe Datenquelle verwenden, die bei der Erstellung des Filters verwendet wurde. Wenn Sie einen Filter auf Dashboard-Ebene anwenden, wird dieser Filter zu allen vorhandenen Filtern auf Berichtsebene für Berichte hinzugefügt, die dieselbe Datenquelle wie der Filter auf Dashboard-Ebene haben, wobei eine UND-Logik verwendet wird. 

Wenn ein Filter auf Berichtsebene mit einem Filter auf Dashboard-Ebene übereinstimmt, dann hat der Filter auf Dashboard-Ebene Vorrang und überschreibt den Filter auf Berichtsebene. Wenn ein Bericht zum Beispiel einen Filter auf Berichtsebene von hat, Kontakte: Erstellungsdatum ist gestern, aber der Filter auf Dashboard-Ebene lautet Kontakte: Erstellungsdatum ist morgen, dann hat der Filter auf Dashboard-Ebene Vorrang vor dem Filter auf Berichtsebene.

Bei benutzerdefinierten Berichten mit komplexeren Filtern (d. h. Berichten mit UND/ODER-Anweisungen und verschiedenen Filtergruppen) wird jedoch ein Filter auf Dashboard-Ebene, der sich mit dem Filter auf Berichtsebene überschneidet, nicht durch den Filter auf Berichtsebene überschrieben, sondern wird stattdessen einfach mit Hilfe der UND-Logik zum Filter auf Berichtsebene hinzugefügt.

Frequenz

Sie können auch das Feld für die Häufigkeit von Berichten auf Dashboard-Ebene festlegen. Dazu muss dem Dashboard ein dynamischer Datumsbereich-Schnellfilter hinzugefügt werden.

So legen Sie das Frequenzfeld für das Dashboard fest:

• Klicken Sie auf den dynamischen Datumsbereich Schnellfilter.
• Wählen Sie eine Frequenz .
• Klicken Sie auf Anwenden.

Wenn Sie die Häufigkeit auf Dashboard-Ebene im Schnellfilter Datumsbereich ändern, wird die Häufigkeitseinstellung aktualisiert, die auf alle Ihre Einzelobjektberichte angewendet wird. Bei Berichten, die mit dem Custom Report Builder erstellt wurden, wird die Häufigkeitseinstellung des Datumsfelds Ihres Berichts aktualisiert, wenn nur ein Datumsfeld in Ihrem Bericht verwendet wird, für das eine Häufigkeit festgelegt wurde.