Dashboard-Filter verwenden

Wenden Sie mithilfe von Eigenschaften oder benutzerdefinierten Eigenschaften Filter auf alle Ihre Einzelobjekt- und objektübergreifenden Berichte in Ihren Dashboards an. Erstellen Sie Schnellfilter, um mehrere Eigenschaften zu gruppieren.

Einen Filter auf Dashboard-Ebene anwenden

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Dashboards.
• Klicken Sie im oberen Bereich auf filter Erweiterte Filter.
• Klicken Sie auf + Filter hinzufügen.

• Suchen und wählen Sie Ihre Eigenschaften. Zeigen Sie bei der Suche die Anzahl der Ergebnisse an, die den Suchbegriff enthalten, und verfeinern Sie Ihre Ergebnisse, indem Sie die Auswahl der Datenquellen aufheben. Im Abschnitt Kürzlich verwendete Eigenschaften können Sie die drei zuletzt ausgewählten Eigenschaften anzeigen, die zum Filtern im Dashboard verwendet wurden. Erfahren Sie mehr über und das Filtern Ihrer Datensätze.

• Legen Sie die Kriterien für den Filter fest und klicken Sie dann auf Filter anwenden. Wenn Sie Ihren Filter konfigurieren, sehen Sie die vom Bericht verwendete Datenquelle unten links in jedem Bericht.

• Um zusätzliche Filter anzuwenden, klicken Sie auf + Filter hinzufügen. 

Bitte beachten Sie: Wenn ein Dashboardfilter angewendet wird, wirkt sich der Filter nur auf Berichte aus, die die Datenquelle verwenden, zu der die Eigenschaft gehört. Wenn Sie beispielsweise in der Datenquelle Kontakt nach der Eigenschaft Kontaktbesitzer filtern, sind nur Berichte betroffen, die diese Datenquelle verwenden.

• Wenn Sie Ihre Dashboard-Filter angewendet haben, können Sie mit dem Mauszeiger auf das Informationssymbol fahren, um die auf das Dashboard und die einzelnen Berichte angewandten Filter anzuzeigen. Berichte auf Dashboards zeigen Daten an, die auf den Dashboard-Filtern UND den vorhandenen Berichtsfiltern basieren. 
  • Dashboard-Filter: listet die Filter auf, die auf Berichtsfilter angewandt wurden.
  • Einzelbericht: listet die auf den Bericht angewandten Filter auf und alle überschriebenen Berichtsfilter.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie einen einzelnen Bericht über die Filteraktion & anzeigen, werden die auf Dashboard-Ebene festgelegten Filter nicht angewendet. 

Eine Häufigkeit auf ein Dashboard anwenden

So legen Sie eine Frequenz für Ihr Dashboard fest:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Dashboards.
• Klicken Sie oben links auf filter Erweiterte Filter.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Frequenz und wählen Sie eine Frequenz für Ihr Dashboard aus.

• Um Ihre Einstellungen für das Geschäftsjahr zu verwenden, klicken Sie auf das Kontrollkästchen Use Fiscal Year.

Erstellen und verwenden Sie Schnellfilter auf Ihrem Dashboard

Mit Hilfe von Schnellfiltern können Sie Eigenschaften an den oberen Rand des Dashboards anheften, um den Zugriff zu erleichtern und anderen Nutzern die Möglichkeit zu geben, dieselben Filter zu verwenden.

Bitte beachten Sie: nicht alle Filter können als Schnellfilter verwendet werden, nur verfügbare werden im Panel angezeigt.

Erstellen Sie einen Schnellfilter

So heften Sie Eigenschaften an den oberen Rand des Dashboards:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Dashboards.
• Klicken Sie im oberen Bereich auf filter Erweiterte Filter.
• Navigieren Sie zur Registerkarte Schnellfilter. Klicken Sie dann auf + Schnellfilter hinzufügen.

• Wählen Sie im rechten Bereich das Kontrollkästchen neben der Eigenschaft, die Sie als Schnellfilter zum Dashboard hinzufügen möchten.

• Klicken Sie auf +Hinzufügen.
  
  
• Der Schnellfilter wird zum Dashboard hinzugefügt und kann oben links konfiguriert werden. Sie können bis zu fünf Schnellfilter zu einem Dashboard hinzufügen.

Bitte beachten Sie: Schnellfilter sind spezifisch für ein Dashboard. Die Benutzer müssen Schnellfilter für jedes Dashboard einzeln einrichten. Außerdem können nur Besitzer und Benutzer mit Bearbeitungsberechtigungen oder höher für ein Dashboard Schnellfilter hinzufügen, bearbeiten oder entfernen.

Schnelles Erzeugen eines Filters mit mehreren Eigenschaften

Sie können mehrere Eigenschaften auswählen, um sie in einem Schnellfilter zusammenzufassen, und ein benutzerdefiniertes Label und eine Beschreibung hinzufügen.

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Dashboards.
• Klicken Sie oben links auf + Schnellfilter.
• Klicken Sie im Feld auf Erstellen oder Bearbeiten.
• Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben den Eigenschaften, die Sie zu Ihrem Schnellfilter hinzufügen möchten.

• Klicken Sie auf Anpassen.
• Geben Sie ein Label und eine Beschreibung für Ihren Schnellfilter ein.

• Klicken Sie dann auf Speichern.

Dynamische Schnellfilter generieren

Erstellen Sie dynamische Schnellfilter auf der Grundlage der Berichte in Ihrem Dashboard. Dynamische Schnellfiltergruppen ermöglichen es Ihnen, die angezeigten Daten schnell auf die wichtigsten Datensätze einzuschränken. Wenn Sie zum Beispiel den dynamischen Schnellfilter Zuständige Mitarbeiter erstellen, werden die Berichte auf Ihrem Dashboard analysiert und ein Filter generiert, der die Eigenschaften der Zuständigen Mitarbeiter automatisch aktualisiert und gruppiert.

Der dynamische Datumsbereich Schnellfilter wird auf der Grundlage der in Ihren Berichten festgelegten Datumseigenschaften erstellt und wirkt sich nur auf diese Eigenschaft des jeweiligen Berichts aus, wenn er auf das Dashboard angewendet wird.

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Dashboards.
• Klicken Sie oben links auf + Schnellfilter.
• Klicken Sie auf das Kontrollkästchen  neben dem dynamischen Schnellfilter, den Sie zu Ihrem Dashboard hinzufügen möchten. Klicken Sie dann auf Hinzufügen.
  
  

Gespeicherte Filter als Voreinstellung speichern (BETA)

Speichern Sie eine beliebige Kombination aus angewandten schnellen und erweiterten Filtern, um eine gespeicherte Voreinstellung für ein Dashboard zu erstellen. Sobald eine gespeicherte Voreinstellung erstellt ist, können Benutzer mit Anzeigeberechtigung zum Dashboard zurückkehren und eine der gespeicherten Voreinstellungen auswählen. Nach der Auswahl werden alle angewandten Filter, die in dieser Ansicht gespeichert wurden, für den Benutzer geladen.

So erstellen Sie eine gespeicherte Voreinstellung:

• Wenden Sie Ihre Filter an.
• Klicken Sie im rechten Fensterbereich auf Speichern als neue Voreinstellung.

• Geben Sie einen Namen für die Voreinstellung des Filters ein.

• Klicken Sie auf das Kontrollkästchen , um die gespeicherte Ansicht standardmäßig für das ausgewählte Dashboard zu übernehmen.
  
• Klicken Sie auf Voreinstellung speichern.

Verwalten und teilen Sie Ihre Dashboard-Filter

• Um angewandte Dashboard-Filter zu bearbeiten:
  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Dashboards.
  • Klicken Sie im oberen Bereich auf filter Erweiterte Filter.

• • Klicken Sie auf einen vorhandenen Filter und bearbeiten Sie seine Kriterien.
  • Klicken Sie auf „Filter aktualisieren“.

• So löschen Sie einen Dashboard-Filter:
  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Dashboards.
  • Klicken Sie im oberen Bereich auf filter Erweiterte Filter.

• • Bewegen Sie den Mauszeiger über einen vorhandenen Filter und klicken Sie auf das Symbol delete löschen.

Um einen Schnellfilter aus einem Dashboard zu entfernen:

• Klicken Sie im oberen Bereich auf filter Erweiterte Filter.
• Navigieren Sie zur Registerkarte Schnellfilter .
• Klicken Sie auf das delete Löschen-Symbol  um den Schnellfilter zu entfernen.

Um ein Dashboard mit Filtern per E-Mail zu versenden:

• Wenden Sie Ihre Filter an.
• Klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü Share. Wählen Sie dann Dieses Dashboard per E-Mail versenden. 
• Wählen Sie im Abschnitt Dashboard-Kontext die Option Mit aktuellen Dashboard-Filtern senden. Die E-Mail wird mit den Filtern verschickt, die zu diesem Zeitpunkt auf das Dashboard angewendet werden.

• Klicken Sie auf Jetzt senden.

Um ein Dashboard mit gespeicherter Filter-Voreinstellung per E-Mail zu versenden (BETA):

• Wenden Sie Ihre Filter an.
• Wählen Sie im Abschnitt Dashboard-Kontext die Option Senden mit einer Filtervoreinstellung.
• Wählen Sie eine Filtervoreinstellung. Die E-Mail wird mit den in der Filtervoreinstellung angewendeten Filtern versendet.
• Klicken Sie auf Jetzt senden.

Um ein Dashboard mit Filtern freizugeben:

• Wenden Sie Ihre Filter an.
• Kopieren Sie die URL des Dashboards aus Ihrem Browser. Bitte beachten Sie, dass die URL automatisch aktualisiert wird, um die von Ihnen hinzugefügten und angewandten Filter zu berücksichtigen.

Wie interagieren Filter auf Dashboard-Ebene mit Berichten?

Dashboard-Filter gelten nur für Berichte, die dieselbe Datenquelle verwenden, die bei der Erstellung des Filters verwendet wurde. Wenn Sie einen Filter auf Dashboard-Ebene anwenden, wird dieser Filter zu allen vorhandenen Filtern auf Berichtsebene für Berichte hinzugefügt, die dieselbe Datenquelle wie der Filter auf Dashboard-Ebene haben, wobei eine UND-Logik verwendet wird. 

Wenn ein Filter auf Berichtsebene mit einem Filter auf Dashboard-Ebene übereinstimmt, dann hat der Filter auf Dashboard-Ebene Vorrang und überschreibt den Filter auf Berichtsebene. Wenn ein Bericht zum Beispiel einen Filter auf Berichtsebene von hat, Kontakte: Erstellungsdatum ist gestern, aber der Filter auf Dashboard-Ebene lautet Kontakte: Erstellungsdatum ist morgen, dann hat der Filter auf Dashboard-Ebene Vorrang vor dem Filter auf Berichtsebene.

Bei benutzerdefinierten Berichten mit komplexeren Filtern (d. h. Berichten mit UND/ODER-Anweisungen und verschiedenen Filtergruppen) wird jedoch ein Filter auf Dashboard-Ebene, der sich mit dem Filter auf Berichtsebene überschneidet, nicht durch den Filter auf Berichtsebene überschrieben, sondern wird stattdessen einfach mit Hilfe der UND-Logik zum Filter auf Berichtsebene hinzugefügt.

Dynamisch Datumsbereich filter

Wenn ein Benutzer den dynamischen Datumsbereich Schnellfilter anwendet, für Berichte über einzelne Objekte, die nicht im benutzerdefinierten Berichtsersteller erstellt wurden:

• Wenn für den Bericht eine explizite Datumseigenschaft festgelegt wurde, die mit einer der Eigenschaften des dynamischen Schnellfilters Datumsbereich übereinstimmt, wird der dynamische Schnellfilter Datumsbereich auf den Bericht angewendet und setzt den Wert der expliziten Datumsbereichseigenschaft des Berichts außer Kraft.
• Andernfalls wird der dynamische Datumsbereich Schnellfilter nicht auf den Bericht angewendet.

Wenn ein Benutzer den dynamischen Datumsbereich Schnellfilter auf Berichte mit mehreren Objekten als Datenquellen anwendet. Der dynamische Datumsbereich-Filter folgt den gleichen Regeln wie jeder andere Filter auf Dashboard-Ebene, der angewandt wird. Wenn die Berichte dieselben Datenquellen haben wie eine der Eigenschaften, die den dynamischen Datumsbereich-Filter bilden. Dann werden diese Eigenschaften auf den Bericht angewendet.

Ein dynamischer Datumsbereich-Schnellfilter hat zum Beispiel zwei Datumseigenschaften:

• Deals: Abschlussdatum
• Deals: Erstellungsdatum

Ein Dashboard enthält drei Berichte:

• Bei den Berichten A und B handelt es sich um Berichte mit einem einzigen Objekt, die nicht mit dem benutzerdefinierten Report Builder erstellt wurden, sondern mit Deals als Datenquelle
• Bericht A hat Deals: Abschlussdatum als explizite Datumseigenschaft.
• Bericht B hat Deals: Open date als explizite Datumseigenschaft.
• Bericht C wird mit dem benutzerdefinierten Berichtsersteller erstellt, wobei auch Deals als Datenquelle dient.

Wenn der dynamische Datumsbereich-Schnellfilter auf das Dashboard angewendet wird, geschieht Folgendes:

• Bericht A hat seine Deals: Abschlussdatum die Eigenschaft Datumseigenschaft durch den dynamischen Datumsbereich-Schnellfilter außer Kraft gesetzt.
• Bericht B ist davon nicht betroffen, da er nicht dieselbe Eigenschaft hat wie eine der Eigenschaften im dynamischen Datumsbereich-Schnellfilter.
• Bericht C enthält sowohl Deals: Abschlussdatum und Deals: Erstellungsdatum angewendet.

Frequenz

Sie können auch das Feld für die Häufigkeit von Berichten auf Dashboard-Ebene festlegen. 

So legen Sie das Frequenzfeld für das Dashboard fest:

• Klicken Sie auf Erweiterte Filter.
• Wählen Sie eine Frequenz .
• Die betroffenen Berichte werden automatisch aktualisiert.

Wenn Sie die Häufigkeit auf Dashboard-Ebene ändern, wird die Häufigkeitseinstellung für alle Ihre Einzelobjektberichte aktualisiert. Bei Berichten, die mit der benutzerdefinierten Berichtserstellung erstellt wurden, wird die Häufigkeitseinstellung des Datumsfelds Ihres Berichts aktualisiert, wenn nur ein Datumsfeld in Ihrem Bericht verwendet wird, für das eine Häufigkeit festgelegt wurde.