Utilizar filtros de tablier (BETA)

Usando propriedades ou propriedades personalizadas, aplique filtros em todos os seus relatórios de objecto único e de objectos cruzados nos seus painéis de instrumentos.

Atenção: pode optar por esta funcionalidade navegando para os seus painéis(Reports > Dashboards), depois clique em Experimente os novos filtros de painel beta na parte inferior esquerda do seu ecrã. Clique em Experimentar beta.

Adicionar filtros de tablier

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Painéis.
• Na parte superior esquerda, clicar em Filtros de tablier.
• No painel direito, procure e seleccione o seu imóvel. Ao pesquisar, veja o número de resultados que contêm a palavra-chave e refine os seus resultados, desmarcando as fontes. Na secção Principais propriedades, pode ver as três propriedades da fonte de dados seleccionada que aparecem mais frequentemente nos relatórios que são guardados na conta. Saiba mais sobre a filtragem dos seus registos.

• Definir os critérios para o filtro, depois clicar em Aplicar filtro.
• Para adicionar filtros adicionais, clicar em +Adicionar filtro. 

Atenção: quando é aplicado um filtro de painel de instrumentos, o filtro apenas afectará os relatórios que utilizam a fonte de dados a que a propriedade pertence. Por exemplo, se a filtragem pela propriedade do proprietário do Contacto sob a fonte de dados Contacto , apenas os relatórios que utilizem essa fonte de dados serão afectados.

• Quando tiver configurado os filtros do tablier, pode passar por cima do ícone de informação para ver os filtros aplicados ao tablier e os relatórios individuais. Os relatórios nos painéis de instrumentos exibirão dados baseados nos filtros dos painéis de instrumentos E os filtros de relatórios existentes aplicados. 
  • Filtros de tablier: lista os relatórios a que os filtros foram aplicados.
  • Relatório individual: lista os filtros aplicados ao relatório, bem como quaisquer filtros de relatório que tenham sido anulados.

Atenção: se visualizar um relatório individual a partir da visualização & acção de filtro, os filtros definidos ao nível do painel de instrumentos não serão aplicados. 

Gerir os filtros do seu tablier

• Para editar os filtros do seu tablier:
  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Painéis.
  • Na parte superior esquerda, clicar em Filtros de tablier.
  • Clique num filtro existente e edite os seus critérios.
  • Clique em  Atualizar filtro.

• Para apagar um filtro do tablier:
  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Painéis.
  • Na parte superior esquerda, clicar em Filtros de tablier.
  • Coloque o cursor do rato sobre um filtro existente e clique no ícone delete eliminar.