Ultima atualização: Abril 4, 2024
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
Todos os produtos e planos
|
Usando propriedades ou propriedades personalizadas, aplique filtros em todos os seus relatórios de objecto único e de objectos cruzados nos seus painéis de instrumentos. Crie filtros rápidos para agrupar várias propriedades.
Aplicar um filtro ao nível do dashboard
- Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Painéis.
- No canto superior esquerdo, clique em Filtros avançados.
- Clique em + Adicionar filtro.
- Pesquise e seleccione a sua propriedade . Ao pesquisar, veja o número de resultados que contêm a palavra-chave e refine os seus resultados desmarcando as fontes de dados. Na secção Propriedades utilizadas recentemente, pode ver as três propriedades seleccionadas mais recentemente utilizadas para filtrar no painel. Saiba mais sobre filtrar os seus registos.
- Definir os critérios para o filtro, depois clicar em Aplicar filtro. Ao configurar o seu filtro, veja a fonte de dados utilizada pelo relatório no canto inferior esquerdo de cada relatório.
- Para aplicar filtros adicionais, clique em + Adicionar filtro.
Atenção: quando é aplicado um filtro de painel de instrumentos, o filtro apenas afectará os relatórios que utilizam a fonte de dados a que a propriedade pertence. Por exemplo, se a filtragem pela propriedade do proprietário do Contacto sob a fonte de dados Contacto , apenas os relatórios que utilizem essa fonte de dados serão afectados.
- Depois de aplicar os filtros do painel, pode passar o rato sobre o ícone de informação para ver os filtros aplicados ao painel e aos relatórios individuais. Os relatórios nos painéis apresentarão os dados com base nos filtros do painel E nos filtros de relatório existentes aplicados.
- Filtros do painel: lista os filtros que foram aplicados aos filtros do relatório.
- Relatório individual: lista os filtros aplicados ao relatório e quaisquer filtros de relatório substituídos.
Atenção: se visualizar um relatório individual a partir da visualização & acção de filtro, os filtros definidos ao nível do painel de instrumentos não serão aplicados.
Aplicar uma frequência a um dashboard
Para definir uma frequência para o seu painel de controlo:
- Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Painéis.
- No canto superior esquerdo, clique em Filtros avançados.
- Clique no menu pendente Frequency e seleccione uma frequência para o seu painel.
- Para utilizar as configurações do exercício, clique na caixa de verificação Utilizar exercício .
Criar e utilizar filtros rápidos no seu painel de controlo
Os filtros rápidos podem ser utilizados para fixar propriedades na parte superior do painel de instrumentos para um acesso fácil e para permitir que outros utilizadores utilizem os mesmos filtros.
Criar um filtro rápido
Para fixar propriedades na parte superior do painel de controlo:
- Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Painéis.
- No canto superior esquerdo, clique em Filtros avançados.
- Navegar para o separador Filtros rápidos. Em seguida, clique em +Adicionar filtros rápidos.
- No painel direito, seleccione a caixa de verificação junto à propriedade que pretende adicionar como filtro rápido ao painel.
- Clique em Adicionar à fila de tarefas.
- O filtro rápido será adicionado à fila de tarefas e pode ser configurado no canto superior esquerdo. É possível adicionar até cinco filtros rápidos a um dashboard.
Nota: filtros rápidos são específicos de um painel, os utilizadores terão de configurar filtros rápidos por painel. Além disso, apenas os proprietários e utilizadores com permissões de edição ou superiores para um painel podem adicionar, editar ou remover filtros rápidos.
Criar um filtro rápido utilizando várias propriedades
Pode selecionar várias propriedades para agrupar num filtro rápido e adicionar uma etiqueta e uma descrição personalizadas.
- As propriedades agrupadas devem ter o mesmo tipo de propriedade. Por exemplo, Activity date e Create date na fonte de dados Deals podem ser agrupadas porque são ambas propriedades de data.
- Os operadores e os valores das propriedades num filtro rápido devem ser do mesmo tipo para serem agrupados. Por exemplo, Proprietário do contacto e Proprietário do negócio podem ser agrupados porque o valor do filtro só pode ser utilizadores do Hubspot.
- Para utilizar uma propriedade num filtro rápido, esta não pode já ter sido adicionada ao dashboard.
- Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Painéis.
- No canto superior esquerdo, clique em + Filtros rápidos.
- Na caixa, clique em Criar ou Editar.
- Clique na caixa de verificação junto às propriedades que pretende adicionar ao seu filtro rápido.
- Clique em Personalizar.
- Introduza uma etiqueta e uma descrição para o seu filtro rápido.
- Em seguida, clique em Salvar.
Gerar filtros rápidos dinâmicos
Crie filtros rápidos dinâmicos com base nos relatórios do seu painel de controlo. Os grupos dinâmicos de filtros rápidos permitem-lhe limitar rapidamente os dados apresentados apenas aos registos mais importantes. Por exemplo, ao gerar o filtro rápido dinâmico Owners, ele analisará os relatórios no seu painel e gerará um filtro que atualiza e agrupa automaticamente as propriedades do proprietário.
O filtro rápido dinâmico Date range será gerado com base em qualquer propriedade de data definida nos seus relatórios e só afectará essa propriedade de cada relatório quando aplicado ao painel.
- Se um filtro rápido dinâmico for editado, a funcionalidade dinâmica será removida. Em vez disso, tornar-se-á um filtro avançado que terá de ser atualizado manualmente.
- Para gerar um filtro rápido dinâmico usando várias propriedades, deve haver pelo menos um relatório de objeto único no painel.
- Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Painéis.
- No canto superior esquerdo, clique em + Filtros rápidos.
- Clique na caixa de verificação junto ao filtro rápido dinâmico que pretende adicionar ao seu painel. Em seguida, clique em Adicionar.
Gerir e partilhar os filtros do seu painel de controlo
- Para editar os filtros do painel aplicados:
- Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Painéis.
- No canto superior esquerdo, clique em Exibição.
- Clique num filtro existente e edite os seus critérios.
- Clique em Atualizar filtro.
- Para apagar um filtro do tablier:
- Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Painéis.
- No canto superior esquerdo, clique em Exibição.
- Coloque o cursor do rato sobre um filtro existente e clique no ícone eliminar.
Para remover um filtro rápido de um dashboard:
- No canto superior esquerdo, clique em Exibição.
- Navegar para o separador Filtros rápidos .
- Clique no ícone de eliminação para remover o filtro rápido.
Para enviar por correio eletrónico um painel de instrumentos com filtros aplicados:
- Aplique os seus filtros.
- No canto superior direito, clique no menu pendente Actions. Em seguida, seleccione e envie este painel de controlo por correio eletrónico.
- Na secção Contexto do painel, seleccione Enviar com filtros actuais do painel. O e-mail será enviado com os filtros que são aplicados ao painel nessa altura.
- Clique em Enviar agora.
Como é que os filtros ao nível do dashboard interagem com os relatórios?
Os filtros do painel só se aplicam a relatórios que utilizam a mesma fonte de dados que foi aplicada quando o filtro foi criado. Quando aplica um filtro ao nível do dashboard, esse filtro é adicionado a quaisquer filtros existentes ao nível dos relatórios que tenham a mesma fonte de dados do filtro ao nível do dashboard utilizando a lógica AND.
Se um filtro ao nível do relatório corresponder a um filtro ao nível do dashboard, o filtro ao nível do dashboard tem precedência e substitui o filtro ao nível do relatório. Por exemplo, se um relatório tiver um filtro ao nível do relatório de Contactos: Create date is Yesterday, mas o filtro ao nível do painel for Contacts: Create date is Tomorrow, então o filtro ao nível do dashboard irá sobrepor-se ao filtro ao nível do relatório.
No entanto, para relatórios personalizados com filtros mais complexos (ou seja, relatórios com instruções AND/OR e diferentes agrupamentos de filtros), se um filtro ao nível do dashboard se sobrepuser ao filtro ao nível do relatório, não se sobrepõe ao filtro ao nível do relatório e, em vez disso, é simplesmente adicionado ao filtro ao nível do relatório utilizando a lógica AND.
Frequência
Também pode definir o campo de frequência para relatórios ao nível do dashboard. Para o fazer, tem de ter um filtro rápido dinâmico Intervalo de datas adicionado ao dashboard.
Para definir o campo de frequência para o painel de controlo:
- Clique na dinâmica Intervalo de datas filtro rápido.
- Seleccione uma frequência opção.
- Clique em Aplicar.
A alteração da frequência ao nível do dashboard no filtro rápido Date Range actualizará a definição de frequência aplicada a todos os seus relatórios de Objeto Único. Para relatórios criados no Construtor de relatórios personalizados, a definição de frequência do campo de data dos seus relatórios será actualizada se existir apenas um campo de data utilizado no seu relatório que tenha uma frequência definida.
- Relatórios de viagem.
- Relatórios criados a partir de conjuntos de dados.
- O Contactos criados e trabalhados totais com os negócios criados e ganhos totais relatório da biblioteca de relatórios.
