Utilizar filtros de tablier (BETA)
Ultima atualização: Janeiro 21, 2023
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
|
Usando propriedades ou propriedades personalizadas, aplique filtros em todos os seus relatórios de objecto único e de objectos cruzados nos seus painéis de instrumentos.
Atenção: pode optar por esta funcionalidade navegando para os seus painéis(Reports > Dashboards), depois clique em Experimente os novos filtros de painel beta na parte inferior esquerda do seu ecrã. Clique em Experimentar beta.
Adicionar filtros de tablier
- Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
- Na parte superior esquerda, clicar em Filtros de tablier.
- No painel direito, procure e seleccione o seu imóvel. Ao pesquisar, veja o número de resultados que contêm a palavra-chave e refine os seus resultados, desmarcando as fontes. Na secção Principais propriedades, pode ver as três propriedades da fonte de dados seleccionada que aparecem mais frequentemente nos relatórios que são guardados na conta. Saiba mais sobre a filtragem dos seus registos.

- Definir os critérios para o filtro, depois clicar em Aplicar filtro.
- Para adicionar filtros adicionais, clicar em +Adicionar filtro.
Atenção: quando é aplicado um filtro de painel de instrumentos, o filtro apenas afectará os relatórios que utilizam a fonte de dados a que a propriedade pertence. Por exemplo, se a filtragem pela propriedade do proprietário do Contacto sob a fonte de dados Contacto , apenas os relatórios que utilizem essa fonte de dados serão afectados.
- Quando tiver configurado os filtros do tablier, pode passar por cima do ícone de informação para ver os filtros aplicados ao tablier e os relatórios individuais. Os relatórios nos painéis de instrumentos exibirão dados baseados nos filtros dos painéis de instrumentos E os filtros de relatórios existentes aplicados.
- Filtros de tablier: lista os relatórios a que os filtros foram aplicados.
- Relatório individual: lista os filtros aplicados ao relatório, bem como quaisquer filtros de relatório que tenham sido anulados.
Atenção: se visualizar um relatório individual a partir da visualização & acção de filtro, os filtros definidos ao nível do painel de instrumentos não serão aplicados.
Gerir os filtros do seu tablier
- Para editar os filtros do seu tablier:
- Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
- Na parte superior esquerda, clicar em Filtros de tablier.
- Clique num filtro existente e edite os seus critérios.
- Clique em Atualizar filtro.

- Para apagar um filtro do tablier:
- Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
- Na parte superior esquerda, clicar em Filtros de tablier.
- Passe o cursor sobre um filtro existente e clique no botão delete ícone de apagar.

- Relatórios de viagem.
- Relatórios criados a partir de conjuntos de dados.
- O Contactos criados e trabalhados totais com os negócios criados e ganhos totais relatório da biblioteca de relatórios.
Conteúdo relacionado
-
Compreender os diferentes tipos de gráficos nos relatórios do HubSpot
Quando personaliza relatórios ou analisa dados nas suas ferramentas de análise , pode seleccionar um estilo...
Central de conhecimento -
Enviar por e-mail, no Slack ou exportar relatórios e painéis
No HubSpot, existem algumas maneiras de exportar seus relatórios: Para relatórios individuais, você pode...
Central de conhecimento -
Diferenças entre os tipos de relatórios de funil (legado)
Pode criar e adicionar relatórios de funil ao seu painel de instrumentos para monitorizar o progresso da sua...
Central de conhecimento