Ultima atualização: 15 de Agosto de 2025
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
Todos os produtos e planos
|
Usando propriedades ou propriedades personalizadas, aplique filtros em todos os relatórios de objetos únicos e de objetos cruzados nos painéis. Crie filtros rápidos para agrupar várias propriedades.
Aplicar filtros a nível do painel
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Painéis.
- Na parte superior, clique em Filtros avançados.
- Clique em + Adicionar filtro.
- Pesquise e selecione a propriedade. Ao pesquisar, veja o número de resultados que contêm a palavra-chave e refine seus resultados desmarcando as fontes de dados. Na seção Propriedades usadas recentemente, você pode ver as três propriedades selecionadas mais recentemente usadas para filtrar no painel. Saiba mais sobre como filtrar seus registros.
- Defina os critérios para o filtro e clique em Aplicar filtro. Ao configurar seu filtro, veja a fonte de dados usada pelo relatório no canto inferior esquerdo de cada relatório.
- Para aplicar filtros adicionais, clique em + Adicionar filtro.
Observação:
- Quando um filtro de painel de controle é aplicado, ele afeta apenas os relatórios que usam a fonte de dados à qual a propriedade pertence. Por exemplo, se filtrar pela propriedade Proprietário do contato sob a fonte de dados Contato, somente os relatórios que usam essa fonte de dados serão afetados.
- Os relatórios de funil criados com o criador de relatório de jornada não permitem filtros de painel de controle.
- Depois de aplicar os filtros do painel, você pode passar o mouse sobre o ícone de informações para ver os filtros aplicados ao painel e aos relatórios individuais. Os relatórios nos painéis exibirão dados com base nos filtros do painel E nos filtros de relatório existentes aplicados.
- Filtros do painel: lista os filtros aplicados aos filtros do relatório.
- Relatórios individuais: lista os filtros aplicados ao relatório e os filtros de relatório substituídos.
- Relatórios de conjuntos de dados: lista os filtros aplicados ao relatório e todos os filtros de relatórios substituídos.
Observação: se estiver visualizando um relatório individual da ação visualizar e filtrar, os filtros definidos no nível do painel não serão aplicados.
Aplicar uma frequência a um painel
Para definir uma frequência para seu painel:
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Painéis.
- No canto superior esquerdo, clique em Filtros avançados.
- Clique no menu suspenso Frequência e selecione uma frequência para seu painel.
- Para usar as configurações do seu ano fiscal, clique na caixa de seleção Usar Ano Fiscal.
Criar e usar filtros rápidos no seu painel
Filtros rápidos podem ser usados para fixar propriedades na parte superior do painel para facilitar o acesso e permitir que outros usuários usem os mesmos filtros.
Observação: nem todos os filtros podem ser usados como filtros rápidos, apenas os disponíveis serão exibidos no painel.
Criar um filtro rápido
Para fixar as propriedades na parte superior do painel:
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Painéis.
- Na parte superior, clique em Filtros avançados.
- Navegue até a guia Filtros rápidos. Em seguida, clique em + Adicione filtros rápidos.
- No painel direito, marque a caixa de seleção ao lado da propriedade que você quer adicionar como filtro rápido ao painel.
- Clique em Adicionar.
- O filtro rápido será adicionado ao painel e pode ser configurado no canto superior esquerdo. Você pode adicionar até cinco filtros rápidos a um painel.
Observação: filtros rápidos são específicos a um painel, os usuários precisarão configurar filtros rápidos por painel. Além disso, somente os proprietários e usuários com permissões de edição ou acima de um painel podem adicionar, editar ou remover filtros rápidos.
Criar um filtro rápido usando múltiplas propriedades
Você pode selecionar várias propriedades para agrupar em um filtro rápido e adicionar um rótulo e uma descrição personalizados.
- As propriedades agrupadas devem ter o mesmo tipo de propriedade. Por exemplo, Data da atividade e Criar data dentro da fonte de dados Negócios podem ser agrupados porque ambos são propriedades de data.
- Os operadores e valores das propriedades em um filtro rápido devem ser do mesmo tipo para serem agrupados. Por exemplo, Proprietário do contato e Proprietário do negócio podem ser agrupados porque o valor do filtro só pode ser de usuários do HubSpot.
- Para usar uma propriedade em um filtro rápido, ela ainda não pode estar adicionada ao painel.
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Painéis.
- No canto superior esquerdo, clique em + Filtros rápidos.
- Na caixa, clique Criar ou Editar.
- Clique na caixa de seleção ao lado das propriedades que você deseja adicionar ao seu filtro rápido.
- Clique em Personalizar.
- Insira um rótulo e uma descrição ao seu filtro rápido.
- Em seguida, clique em Salvar.
Gerar filtros rápidos e dinâmicos
Crie filtros rápidos dinâmicos com base nos relatórios do seu painel. Grupos de filtros rápidos dinâmicos permitem restringir rapidamente os dados exibidos apenas aos registros mais importantes. Por exemplo, ao gerar o filtro rápido dinâmico Proprietários, ele analisará os relatórios do seu painel e gerará um filtro que atualiza e agrupa automaticamente as propriedades dos proprietários.
O filtro rápido Período dinâmico será gerado com base em qualquer propriedade de data definida em seus relatórios e afetará apenas essa propriedade de cada relatório quando aplicado ao painel.
- Se um filtro rápido dinâmico for editado, a funcionalidade dinâmica será removida. Em vez disso, ele se tornará um filtro avançado que precisará ser atualizado manualmente.
- Para gerar um filtro rápido dinâmico usando diversas propriedades, deve haver pelo menos um relatório de objeto único no painel.
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Painéis.
- No canto superior esquerdo, clique em + Filtros rápidos.
- Clique na caixa de seleção ao lado do filtro rápido dinâmico que você quer adicionar ao painel. Em seguida, clique em Adicionar.
Gerenciar e compartilhar os filtros do seu painel
- Para editar filtros de painel aplicados:
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Painéis.
- Na parte superior, clique em Filtros avançados.
-
- Clique em um filtro existente e edite seus critérios.
- Clique em Atualizar filtro.
- Para excluir um filtro do painel:
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Painéis.
- Na parte superior, clique em Filtros avançados.
-
- Passe o mouse sobre um filtro existente e clique no botão ícone de excluir.
Para remover um filtro rápido de um painel:
- Na parte superior, clique em Filtros avançados.
- Navegue até a guia Filtros rápidos.
- Clique no ícone de excluir para remover o filtro rápido.
Para enviar por e-mail um painel com filtros aplicados:
- Aplique seus filtros.
- No canto superior direito, clique no menu suspenso Compartilhar. Em seguida, selecione Enviar este painel por e-mail.
- Na seção Contexto do painel, selecioneEnviar com filtros atuais do painel. O e-mail será enviado com os filtros que estão aplicados ao painel naquele momento.
- Clique em Envie agora.
Para compartilhar um painel com filtros aplicados:
- Aplique seus filtros.
- Copie o URL do painel do seu navegador. Observe que o URL é atualizado automaticamente para refletir os filtros que você adicionou e aplicou.
Observação:
- Quaisquer filtros adicionais aplicados ao painel serão aplicados apenas ao usuário que os aplicou e não afetarão o painel de outros usuários.
- Os filtros do painel serão salvos na sessão atual do navegador. Ou seja, se você revisitar o mesmo painel, na mesma sessão de navegação, os filtros do painel selecionados mais recentemente ainda serão aplicados.
Como os filtros no nível do painel interagem com os relatórios?
Os filtros do painel se aplicam apenas a relatórios que usam a mesma fonte de dados aplicada quando o filtro foi criado. Quando um filtro é aplicado no nível do painel, esse filtro será adicionado a outros existentes para relatórios que tenham a mesma fonte de dados do filtro no nível do painel usando a lógica E.
Se um filtro em nível de relatório corresponder a um filtro em nível de painel, o filtro em nível de painel terá precedência e substituirá o filtro em nível de relatório. Por exemplo, se um relatório tiver um filtro em nível de relatório de Contatos: a data de criação é ontem, mas o filtro no nível do painel é Contatos: a data de criação é amanhã, o filtro no nível do painel substituirá o filtro no nível do relatório.
No entanto, para relatórios personalizados com filtros mais complexos (ou seja, relatórios com instruções E/OU e diferentes agrupamentos de filtros), se um filtro no nível do painel se sobrepuser ao filtro no nível do relatório, ele não substituirá o filtro no nível do relatório e, em vez disso, será simplesmente adicionado ao filtro de nível de relatório usando a lógica E.
Observe: quando um filtro de Participações na lista é aplicado a um painel com relatórios de objeto único que também contêm um filtro de Participações na lista , os filtros funcionarão com uma lógica AND.
Filtro Período dinâmico
Quando um usuário aplica o filtro rápido Período dinâmico, para relatórios de objeto único não criados no construtor de relatórios personalizados:
- Se o relatório tiver um conjunto de propriedades de data explícito que corresponda a uma das propriedades que consistem no filtro rápido Período dinâmico, então o filtro rápido Período dinâmico é aplicado ao relatório e substituirá o valor da propriedade explícita de intervalo de datas do relatório.
- Caso contrário, não aplicará o filtro rápido Período dinâmico ao relatório.
Quando um usuário aplica o filtro rápido Período dinâmico para relatórios com vários objetos como fontes de dados. O filtro dinâmico Período segue as mesmas regras de qualquer outro filtro no nível do painel aplicado. Se os relatórios compartilharem as mesmas fontes de dados que qualquer uma das propriedades que consistem no filtro dinâmico Período. Em seguida, essas propriedades são aplicadas ao relatório.
Por exemplo, um filtro rápido Período dinâmico tem duas propriedades de data:
- Negócios: data de fechamento
- Negócios: data de criação
Um painel tem três relatórios:
- Os relatórios A e B são relatórios de objeto único não criados a partir do construtor de relatórios personalizados com negócios como fonte de dados
- O relatório A tem Negócios: data de fechamento como sua propriedade de data explícita.
- O relatório B tem Negócios: data de abertura como sua propriedade de data explícita.
- O relatório C é criado a partir do construtor de relatórios personalizados com Ofertas como fonte de dados também.
Quando o filtro rápido dinâmico de intervalo de datas é aplicado ao painel, ocorre o seguinte:
- O relatório A tem sua propriedade de data Negócios: data de fechamento substituída pelo filtro rápido dinâmico Período.
- O Relatório B não é afetado, pois não compartilha a mesma propriedade de nenhuma das propriedades no filtro rápido dinâmico Período.
- O relatório C tem ambos Negócios: data de fechamento e Negócios: data de criação aplicados.
Frequência
Você também pode definir o campo de frequência para relatórios no nível do painel.
Para definir o campo de frequência do painel:
- Clique em Filtros avançados.
- Selecione uma opção de frequência.
- Os relatórios afetados serão atualizados automaticamente.
A alteração da frequência no nível do painel atualizará a configuração de frequência aplicada a todos os seus relatórios de objeto único. Para relatórios criados no construtor de relatórios personalizados, a configuração de frequência do campo de data do seu relatório será atualizada se houver apenas um campo de data usado no seu relatório que tenha uma frequência definida.
- Para relatórios baseados em pipeline e funil, a propriedade de data desses relatórios não pode ser alterada no nível do filtro do painel. Para alterar o filtro de período desses relatórios, clique no ícone Ver e filtrar no relatório.
- Alguns filtros não serão aplicados aos relatórios mesmo que a fonte de dados do filtro e do relatório sejam iguais. Estas são propriedades que afetam apenas relatórios de objeto único que não foram criados no construtor de relatórios personalizados.
