ダッシュボードフィルターの使用 (BETA)

プロパティーやカスタムプロパティーを使用して、ダッシュボードの単一オブジェクトおよびクロスオブジェクトレポートのすべてにフィルターを適用します。

ダッシュボードフィルターの追加

ダッシュボードには、個別またはグループごとにフィルターを追加することができます。

ダッシュボードにフィルターを追加する

• HubSpotアカウントにて、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
• 左上で、filter Dashboard filtersをクリックする。
• 右側のパネルで、プロパティーを検索して選択します。検索時には、キーワードを含む検索結果の件数を表示し、ソースの選択を解除して検索結果を絞り込むことができます。「最近使用されたプロパティー」セクションでは、ダッシュボードでフィルタリングに使用された、最近選択された 3 つのプロパティーを見ることができます。記録のフィルタリングについてはこちらをご覧ください。

• フィルターの条件を設定し、［フィルターの適用］をクリックします。フィルターを設定する際には、各レポートの左下にあるレポートで使用されるデータソースを確認してください。

• フィルターを追加するには、+ Add filterをクリックする。 

注：ダッシュボード・フィルターが適用された場合、フィルターは、プロパティーが属するデータソースを使用するレポートにのみ影響します。例えば、コンタクトデータソースの下にあるコンタクト担当者プロパティーで絞り込むと、そのデータソースを使用しているレポートのみが影響を受けます。

プロパティーをダッシュボードの上部にピン留めして、アクセスしやすくしたり、他のユーザーが同じフィルターを使えるようにすることもできます。プロパティーをダッシュボードの上部にピン留めする：

• 左上で+ クイックフィルターをクリックする。
• ダッシュボードの上部に固定するプロパティーの横にあるpin Pin filterアイコンをクリックします。各ダッシュボードに最大5つのクイックフィルターを追加できます。

• 左上でクイックフィルターを設定します。

注：クイックフィルターはダッシュボードに固有のものであるため、ユーザーはダッシュボードごとにクイックフィルターを設定する必要があります。また、クイックフィルターの追加、編集、削除ができるのは、ダッシュボードに以上の権限を持つ担当者とユーザーのみです。

• ダッシュボードのフィルターを設定したら、情報アイコンにカーソルを合わせると、ダッシュボードと個々のレポートに適用されたフィルターを確認することができます。ダッシュボードのレポートは、ダッシュボードのフィルターと既存のレポートフィルターを適用した上でデータを表示します。 
  • ダッシュボードフィルター：フィルターが適用されたレポートが一覧表示されます。
  • 個々のレポート：レポートに適用されたフィルターと、オーバーライドされたレポートフィルターの一覧を表示します。

注：ビュー& フィルターアクションから個々のレポートを表示する場合、ダッシュボードレベルで設定されたフィルターは適用されません。 

ダッシュボード・フィルターの管理と共有

• ダッシュボードのフィルターを編集するには
  • HubSpotアカウントにて、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
  • 左上で、「ダッシュボードフィルター」をクリックします。
  • 既存のフィルターをクリックし、その条件を編集します。
  • ［フィルターを更新］をクリックします。

• ダッシュボードフィルターを削除するには
  • HubSpotアカウントにて、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
  • 左上で、「ダッシュボードフィルター」をクリックします。
  • 既存のフィルターにカーソルを合わせ、delete削除アイコンをクリックします。

クイックフィルターを取り外す：

• クイックフィルターの左にあるedit編集アイコンをクリックします。
• pinピンフィルターアイコンをクリックして、クイックフィルターを削除します。

フィルターを適用したダッシュボードを共有する：

• フィルターを追加する。
• ブラウザーからダッシュボードのURLをコピーします。フィルターを追加すると、適用したフィルターを反映してURLが自動的に更新されます。