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ダッシュボードフィルターの使用 (BETA)

更新日時 2023年 10月 26日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

プロパティーやカスタムプロパティーを使用して、ダッシュボードの単一オブジェクトおよびクロスオブジェクトレポートのすべてにフィルターを適用します。

注:
  • この機能をオプトインするには、自分のダッシュボードに移動します ( レポート > ダッシュボード )。左下のBETA > Try the dashboard filters betaをクリックする。ベータ版の試用」をクリックします。
  • ベータ版からオプトインするには、自分のダッシュボード(レポート > ダッシュボード)に移動します。左下のBETA > Leave the dashboard filters betaをクリックする。

ダッシュボードフィルターの追加

ダッシュボードには、個別またはグループごとにフィルターを追加することができます。

ダッシュボードにフィルターを追加する

  • HubSpotアカウントにて、[レポート]>[ダッシュボード]の順に進みます。
  • 左上で、filter Dashboard filtersをクリックする。
  • 右側のパネルで、プロパティーを検索して選択します。検索時には、キーワードを含む検索結果の件数を表示し、ソースの選択を解除して検索結果を絞り込むことができます。「最近使用されたプロパティー」セクションでは、ダッシュボードでフィルタリングに使用された、最近選択された 3 つのプロパティーを見ることができます。記録のフィルタリングについてはこちらをご覧ください。
最近使用したダッシュボード・フィルター 
  • フィルターの条件を設定し、[フィルターの適用]をクリックします。フィルターを設定する際には、各レポートの左下にあるレポートで使用されるデータソースを確認してください。

ビューデータソース

  • フィルターを追加するには、+ Add filterをクリックする。 

注:ダッシュボード・フィルターが適用された場合、フィルターは、プロパティーが属するデータソースを使用するレポートにのみ影響します。例えば、コンタクトデータソースの下にあるコンタクト担当者プロパティーで絞り込むと、そのデータソースを使用しているレポートのみが影響を受けます。

プロパティーをダッシュボードの上部にピン留めして、アクセスしやすくしたり、他のユーザーが同じフィルターを使えるようにすることもできます。プロパティーをダッシュボードの上部にピン留めする:

  • 左上で+ クイックフィルターをクリックする。
  • ダッシュボードの上部に固定するプロパティーの横にあるpin Pin filterアイコンをクリックします。各ダッシュボードに最大5つのクイックフィルターを追加できます。

クイックフィルターの追加

  • 左上でクイックフィルターを設定します。

注:クイックフィルターはダッシュボードに固有のものであるため、ユーザーはダッシュボードごとにクイックフィルターを設定する必要があります。また、クイックフィルターの追加、編集、削除ができるのは、ダッシュボードに以上の権限を持つ担当者とユーザーのみです。

  • ダッシュボードのフィルターを設定したら、情報アイコンにカーソルを合わせると、ダッシュボードと個々のレポートに適用されたフィルターを確認することができます。ダッシュボードのレポートは、ダッシュボードのフィルターと既存のレポートフィルターを適用した上でデータを表示します。 
    • ダッシュボードフィルター:フィルターが適用されたレポートが一覧表示されます。
    • 個々のレポート:レポートに適用されたフィルターと、オーバーライドされたレポートフィルターの一覧を表示します。

ビューフィルターの適用

注:ビュー& フィルターアクションから個々のレポートを表示する場合、ダッシュボードレベルで設定されたフィルターは適用されません。 

ダッシュボード・フィルターの管理と共有

  • ダッシュボードのフィルターを編集するには
    • HubSpotアカウントにて、[レポート]>[ダッシュボード]の順に進みます。
    • 左上で、「ダッシュボードフィルター」をクリックします。
    • 既存のフィルターをクリックし、その条件を編集します。
    • [フィルターを更新]をクリックします。

edit-dashboard-filter(エディットダッシュボードフィルター

 

  • ダッシュボードフィルターを削除するには
    • HubSpotアカウントにて、[レポート]>[ダッシュボード]の順に進みます。
    • 左上で、「ダッシュボードフィルター」をクリックします。
    • 既存のフィルターにカーソルを合わせ、delete削除アイコンをクリックします。

除去フィルター

クイックフィルターを取り外す:

  • クイックフィルターの左にあるedit編集アイコンをクリックします。
  • pinピンフィルターアイコンをクリックして、クイックフィルターを削除します。

アンピンフィルター

フィルターを適用したダッシュボードを共有する:

  • フィルターを追加する。
  • ブラウザーからダッシュボードのURLをコピーします。フィルターを追加すると、適用したフィルターを反映してURLが自動的に更新されます。
注:ダッシュボードのフィルターは以下のレポートには適用されません:

 

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