ダッシュボードを絞り込む

プロパティーやカスタムプロパティーを使用して、ダッシュボードの単一オブジェクトおよびクロスオブジェクトレポートの全てにフィルターを適用します。クイックフィルターを作成して、複数のプロパティーをグループ化できます。

ダッシュボードを絞り込む

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
• 上部で、filter 詳細フィルターをクリックします。
• + フィルターの追加をクリックする。

• プロパティーを検索または選択 .検索すると、キーワードを含む検索結果の件数が表示され、データソースの選択を解除して検索結果を絞り込むことができます。最近使用したプロパティーセクションでは、ダッシュボードを絞り込むために最近選択した3つのプロパティーを表示することができます。絞り込みの詳細 .

• フィルターの条件を設定し、［フィルターの適用］をクリックします。フィルターを設定する際には、各レポートの左下にあるレポートで使用されるデータソースを確認してください。

• さらにフィルターを適用するには、［＋フィルターを追加］をクリックします。 

注：ダッシュボードに適用されたフィルターは、プロパティーが属するデータソースを使用するレポートにのみ影響します。例えば、コンタクトデータソースに属するコンタクト担当者プロパティーで絞り込むと、コンタクトのデータソースを使用しているレポートのみが影響を受けます。

• ダッシュボードのフィルターを適用したら、情報アイコンにカーソルを合わせると、ダッシュボードと個々のレポートに適用されたフィルターを表示することができます。ダッシュボードのレポートは、ダッシュボードのフィルターおよび適用された既存のレポートフィルターに基づいてデータを表示します。 
  • ダッシュボードの絞り込み:レポートフィルターに適用されたフィルターを一覧表示します。
  • 個々のレポート:レポートに適用されたフィルターを一覧表示およびオーバーライドされたレポートフィルター。

注：ビュー& フィルターアクションから個々のレポートを表示する場合、ダッシュボードレベルで設定されたフィルターは適用されません。 

ダッシュボードに頻度を適用する

ダッシュボードの頻度を設定するには：

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
• 左上で、filter 詳細フィルターをクリックする。
• 頻度ドロップダウンメニューをクリックし、ダッシュボードの頻度を選択します。

• 会計年度の設定を使用するには、「会計年度を使用する」チェックボックスをクリックします。

ダッシュボードでクイックフィルターを作成し、使用できます。

クイックフィルターを使用すると、プロパティーをダッシュボードの上部にピン留めして簡単にアクセスできるようにしたり、他のユーザーが同じフィルターを使用できるようにすることができます。

注：すべてのフィルターがクイックフィルターとして使用できるわけではありません。使用可能なフィルターのみがパネルに表示されます。

クイックフィルターの作成

プロパティーをダッシュボードの上部にピン留めする：

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
• 上部で、filter 詳細フィルターをクリックします。
• クイックフィルタータブに移動します。次に、+ クイックフィルターを追加をクリックする。

• 右パネルで、ダッシュボードにクイックフィルターを追加したいプロパティーの横にあるチェックボックスを選択します。

• Addをクリックする。
  
  
• クイックフィルターはダッシュボードに追加され、左上で設定できます。ダッシュボードに最大5つのクイックフィルターを追加することができます。

注：クイックフィルターはダッシュボードに固有のものであるため、ユーザーはダッシュボードごとにクイックフィルターを設定する必要があります。また、クイックフィルターを追加、編集、または削除できるのは、ダッシュボードに編集権限以上の所有者とユーザーのみです。

複数のプロパティーを使ったクイックフィルターの作成

複数のプロパティーを選択して1つのクイックフィルターにグループ化し、カスタムラベルと説明を追加することができます。

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
• 左上で［＋クイックフィルター］をクリックします。
• ボックスで、「作成」または「編集」をクリックする。
• クイックフィルターに追加したいプロパティーの横にあるチェックボックスをクリックします。

• 「カスタマイズ」をクリックする。
• クイックフィルターにはラベルと説明を入力してください。

• 次に、［保存］をクリックします。

動的なクイックフィルターの生成

ダッシュボードのレポートに基づいて、動的なクイックフィルターを作成します。動的・クイック・フィルター・グループにより、表示されるデータを最も重要なレコードのみに素早く絞り込むことができます。例えば、Owners動的クイックフィルターを生成する際、ダッシュボードのレポートを分析し、所有者プロパティーを自動的に更新しグループ化するフィルターを生成します。

動的日付範囲クイックフィルターは、自分のレポートに設定された日付プロパティーに基づいて生成され、ダッシュボードに適用されたときに各レポートのそのプロパティーにのみ影響します。

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
• 左上で［＋クイックフィルター］をクリックします。
• ダッシュボードに追加したい動的クイックフィルターの横にあるチェックボックスをクリックします。そして、「Add」をクリックする。
  
  

保存済みプリセットを付けてフィルターを保存(BETA)

ダッシュボードの保存済みプリセットを作成するために、適用されたクイックフィルターと詳細フィルターの任意の組み合わせを保存します。保存プリセットを作成すると、"ビュー "権限を持つユーザはダッシュボードに戻り、保存プリセットを選択することができます。選択されると、そのビューに保存済みで適用された全てのフィルターがユーザーのためにロードされます。

プリセットを保存するには：

• フィルターを適用する。
• 右のパネルで、"Save as new filter preset"をクリックします。

• フィルタープリセットの名を入力します。

• チェックボックス をクリックすると、選択したダッシュボードに既定の保存ビューが適用されます。
  
• Save filter preset をクリックします。

ダッシュボード・フィルターの管理と共有

• 適用されたダッシュボードのフィルターを編集するには：
  • HubSpotアカウントで、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
  • 上部で、filter 詳細フィルターをクリックします。

• • 既存のフィルターをクリックし、その条件を編集します。
  • ［フィルターを更新］をクリックします。

• ダッシュボードフィルターを削除するには
  • HubSpotアカウントで、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
  • 上部で、filter 詳細フィルターをクリックします。

• • 既存のフィルターにマウスポインターを合わせ、delete削除アイコンをクリックします。

ダッシュボードからクイックフィルターを削除するには：

• 上部で、filter 詳細フィルターをクリックします。
• クイックフィルタータブに移動します。
• delete削除アイコンをクリックすると、クイックフィルターが削除されます。

フィルターを適用したダッシュボードをEメール送信する：

• フィルターを適用する。
• 右上の「Share」ドロップダウンメニューをクリックします。次にこのダッシュボードをEメールするを選択します。 
• ダッシュボードのコンテキストセクションで、現在のダッシュボードのフィルターで送信を選択する。Eメールは、その時点でダッシュボードに適用されているフィルターと共に送信されます。

• ［今すぐ送信］をクリックします。

保存済みフィルターをプリセットしたダッシュボードをEメールする（BETA）：

• フィルターを適用する。
• ダッシュボードのコンテキストセクションで、フィルタープリセットで送信を選択する。
• フィルターのプリセットを選択 .Eメールはフィルタープリセットで適用されたフィルターで送信されます。
• 今すぐ送信をクリックする。

フィルターを適用したダッシュボードを共有する：

• フィルターを適用する。
• ブラウザーからダッシュボードの URLを Copy してください。追加したフィルターを適用すると、URLは自動的に更新されますのでご注意ください。

ダッシュボードレベルのフィルターはレポートとどのようにインタラクション（やり取り）しますか？

ダッシュボードの絞り込みは、フィルターの作成時に適用されたのと同じデータソースを使用するレポートにのみ適用されます。ダッシュボード・レベル・フィルターを適用すると、そのフィルターは、ダッシュボード・レベル・フィルターと同じデータ・ソースを持つ既存のレポート・レベル・フィルターに、ANDロジックを使用して追加されます。 

レポート・レベル・フィルターがダッシュボード・レベル・フィルターと一致する場合、ダッシュボード・レベル・フィルターが優先され、レポート・レベル・フィルターより優先されます。例えば、レポートにレポートレベルのフィルターが「コンタクト」：作成日が昨日であるにもかかわらず、ダッシュボード・レベルのフィルターが「コンタクト」：作成日が明日の場合、ダッシュボード・レベルのフィルターがレポート・レベルのフィルターより優先されます。

しかし、より複雑なフィルター（AND/ORステートメントや異なるフィルターグループを持つレポート）を持つカスタムレポートの場合、ダッシュボードレベルのフィルターがレポートレベルのフィルターと重なっても、レポートレベルのフィルターは変更されず、代わりにANDロジックを使用してレポートレベルのフィルターに追加されます。

動的日付範囲フィルター

カスタム レポート ビルダーで構築されていない単一オブジェクトのレポートに対して、ユーザーが動的日付範囲クイックフィルターを適用した場合：

• レポートに動的日付範囲クイックフィルターを構成するプロパティーの1つと一致する明示的な日付プロパティーが設定されている場合、動的日付範囲クイックフィルターがレポートに適用され、レポートの明示的な日付範囲プロパティーの値を変更します。
• そうしないと、動的な日付範囲クイックフィルターがレポートに適用されません。

ユーザーが、複数のオブジェクトをデータソースとするレポートに、動的日付範囲クイックフィルターを適用した場合。動的日付範囲フィルターは、適用される他のダッシュボードレベルのフィルターと同じルールに従います。レポートが動的日付範囲フィルターを構成するプロパティーのいずれかと同じデータソースを共有している場合。そして、それらのプロパティーがレポートに適用される。

例えば、動的日付範囲クイックフィルターには2つの日付プロパティーがあります：

• 取引についてクローズ日
• 取引について作成日

ダッシュボードには3つのレポートがある：

• レポートAとBは、データソースとして「取引」を使用し、カスタム レポート ビルダーから作成されたものではない単一オブジェクトのレポートです。
• レポート A は取引を持っている：クローズ日を明示的な日付プロパティーとして持つ。
• レポートBは「取引」を持っています：Open dateを明示的な日付プロパティーとして持っています。
• レポートCは、「取引」をデータソースとして、カスタム レポート ビルダーから作成されている。

動的日付範囲クイックフィルターをダッシュボードに適用すると、次のような現象が発生する：

• レポート A は取引を持っています：クローズ日日付プロパティーは、動的日付範囲クイックフィルターによってオーバーライドされます。
• レポートBは、動的日付範囲クイックフィルターのプロパティーと同じプロパティーを共有していないので、影響を受けません。
• レポート C には、取引があります：クローズした取引日と取引：作成日が適用されています。

頻度

ダッシュボードレベルでレポートの頻度フィールドを設定することもできます。 

ダッシュボードの頻度フィールドを設定する：

• 詳細フィルターをクリックする。
• 頻度オプションを選択する。
• 影響を受けるレポートは自動的に更新されます。

ダッシュボードレベルの頻度を変更すると、すべての単一オブジェクトレポートに適用される頻度設定が更新されます。カスタム レポート ビルダーで作成されたレポートでは、頻度が設定されている日付フィールドが自分のレポートで1つしか使用されていない場合、レポートの日付フィールドの頻度設定が更新されます。