更新日時 2024年 4月 4日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
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プロパティーやカスタムプロパティーを使用して、ダッシュボードの単一オブジェクトおよびクロスオブジェクトレポートの全てにフィルターを適用します。クイックフィルターを作成して、複数のプロパティーをグループ化できます。
ダッシュボードを絞り込む
- HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
- 左上で、詳細フィルターをクリックする。
- + フィルターの追加をクリックする。
- プロパティーを検索または選択 .検索すると、キーワードを含む検索結果の件数が表示され、データソースの選択を解除して検索結果を絞り込むことができます。最近使用したプロパティーセクションでは、ダッシュボードを絞り込むために最近選択した3つのプロパティーを表示することができます。詳しくは、フィルター条件の選択をご参照ください。
- フィルターの条件を設定し、［フィルターの適用］をクリックします。フィルターを設定する際には、各レポートの左下にあるレポートで使用されるデータソースを確認してください。
- さらにフィルターを適用するには、［＋フィルターを追加］をクリックします。
注：ダッシュボードに適用されたフィルターは、プロパティーが属するデータソースを使用するレポートにのみ影響します。例えば、コンタクトデータソースに属するコンタクト担当者プロパティーで絞り込むと、コンタクトのデータソースを使用しているレポートのみが影響を受けます。
- ダッシュボードのフィルターを適用したら、情報アイコンにマウスポインターを合わせると、ダッシュボードと個々のレポートに適用されたフィルターを表示できます。ダッシュボードのレポートは、ダッシュボードのフィルターおよび適用された既存のレポートフィルターに基づいてデータを表示します。
- ダッシュボードの絞り込み:レポートフィルターに適用されたフィルターを一覧表示します。
- 個々のレポート:レポートに適用されたフィルターを一覧表示およびオーバーライドされたレポートフィルター。
注：ビュー& フィルターアクションから個々のレポートを表示する場合、ダッシュボードレベルで設定されたフィルターは適用されません。
ダッシュボードに周波数を適用する
ダッシュボードの頻度を設定するには：
- HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
- 左上で、詳細フィルターをクリックする。
- Frequency（頻度）ドロップダウンメニュー（）をクリックし、ダッシュボードの頻度を選択します。
- 私の会計年度設定を使用するには、Use Fiscal Yearチェックボックスをクリックします。
ダッシュボードでクイックフィルターを作成し、使用できます。
クイックフィルターを使用すると、プロパティーをダッシュボードの上部にピン留めして簡単にアクセスできるようにしたり、他のユーザーが同じフィルターを使用できるようにすることができます。
クイックフィルターの作成
プロパティーをダッシュボードの上部にピン留めする：
- HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
- 左上で、詳細フィルターをクリックする。
- クイックフィルタータブに移動します。次に、+ クイックフィルターを追加をクリックする。
- 右パネルで、ダッシュボードにクイックフィルターを追加したいプロパティーの横にあるチェックボックスを選択します。
- 追加をクリックする。
- クイックフィルターはダッシュボードに追加され、左上で設定できます。ダッシュボードに最大5つのクイックフィルターを追加することができます。
注：クイックフィルターはダッシュボードに固有のものであるため、ユーザーはダッシュボードごとにクイックフィルターを設定する必要があります。また、クイックフィルターを追加、編集、または削除できるのは、ダッシュボードに編集権限以上の所有者とユーザーのみです。
複数のプロパティーを使ったクイックフィルターの作成
複数のプロパティーを選択して1つのクイックフィルターにグループ化し、カスタムラベルと説明を追加することができます。
- グループ化されたプロパティーは同じプロパティータイプでなければならない。例えば、Dealsデータソース内の「アクティビティー日」と「作成日」は、どちらも日付プロパティーであるため、一緒にグループ化することができます。
- クイックフィルター内のプロパティーの演算子と値は、同じタイプでなければグループ化できません。例えば、コンタクト担当者と取引担当者は、フィルターの値が HubSpot ユーザーのみであるため、グループ化することができます。
- プロパティーをクイックフィルターで使用するには、それらがまだダッシュボードに追加されていない必要があります。
- HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
- 左上で［＋クイックフィルター］をクリックします。
- ボックスで、「作成」または「編集」をクリックする。
- クイックフィルターに追加したいプロパティーの横にあるチェックボックスをクリックします。
- 「カスタマイズ」をクリックする。
- クイックフィルターにはラベルと説明を入力してください。
- 次に、［保存］をクリックします。
動的なクイックフィルターの生成
ダッシュボードのレポートに基づいて、動的なクイックフィルターを作成します。動的・クイック・フィルター・グループにより、表示されるデータを最も重要なレコードのみに素早く絞り込むことができます。例えば、Owners動的クイックフィルターを生成する際、ダッシュボードのレポートを分析し、所有者プロパティーを自動的に更新しグループ化するフィルターを生成します。
動的日付範囲クイックフィルターは、自分のレポートに設定された日付プロパティーに基づいて生成され、ダッシュボードに適用されたときに各レポートのそのプロパティーにのみ影響します。
- 動的クイックフィルターを編集した場合、動的機能は削除されます。代わりに、手動で更新する必要がある詳細フィルターになります。
- 複数のプロパティーを使用して動的なクイックフィルターを生成するには、ダッシュボード上に少なくとも1つの単一オブジェクトレポートがなければなりません。
- HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
- 左上で［＋クイックフィルター］をクリックします。
- ダッシュボードに追加したい動的クイックフィルターの横にあるチェックボックスをクリックします。次に、Addをクリックする。
ダッシュボード・フィルターの管理と共有
- 適用されたダッシュボードのフィルターを編集するには：
- HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
- 左上の［詳細フィルター］をクリックします。
- 既存のフィルターをクリックし、その条件を編集します。
- ［フィルターを更新］をクリックします。
- ダッシュボードフィルターを削除するには
- HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
- 左上の［詳細フィルター］をクリックします。
- 既存のフィルターにマウスポインターを合わせ、削除アイコンをクリックします。
ダッシュボードからクイックフィルターを削除するには：
- 左上の［詳細フィルター］をクリックします。
- クイックフィルタータブに移動します。
- 削除アイコンをクリックすると、クイックフィルターが削除されます。
フィルターを適用したダッシュボードをEメール送信する：
- フィルターを適用する。
- 右上の「Actions」ドロップダウンメニューをクリックします。次にこのダッシュボードにEメールを選択。
- ダッシュボードのコンテキストセクションで、現在のダッシュボードのフィルターで送信を選択する。Eメールは、その時点でダッシュボードに適用されているフィルターと共に送信されます。
- ［今すぐ送信］をクリックします。
ダッシュボードレベルのフィルターはレポートとどのようにインタラクション（やり取り）しますか？
ダッシュボードの絞り込みは、フィルターの作成時に適用されたのと同じデータソースを使用するレポートにのみ適用されます。ダッシュボード・レベル・フィルターを適用すると、そのフィルターは、ダッシュボード・レベル・フィルターと同じデータ・ソースを持つ既存のレポート・レベル・フィルターに、ANDロジックを使用して追加されます。
レポート・レベル・フィルターがダッシュボード・レベル・フィルターと一致する場合、ダッシュボード・レベル・フィルターが優先され、レポート・レベル・フィルターより優先されます。例えば、レポートにレポートレベルのフィルターが「コンタクト」：作成日が昨日であるにもかかわらず、ダッシュボード・レベルのフィルターが「コンタクト」：作成日が明日の場合、ダッシュボード・レベルのフィルターがレポート・レベルのフィルターより優先されます。
しかし、より複雑なフィルター（AND/ORステートメントや異なるフィルターグループを持つレポート）を持つカスタムレポートの場合、ダッシュボードレベルのフィルターがレポートレベルのフィルターと重なっても、レポートレベルのフィルターは変更されず、代わりにANDロジックを使用してレポートレベルのフィルターに追加されます。
頻度
ダッシュボードレベルでレポートの頻度フィールドを設定することもできます。そのためには、ダッシュボードに動的日付範囲クイックフィルターを追加する必要があります。
ダッシュボードの頻度フィールドを設定する：
- 動的日付範囲クイックフィルターをクリックします。
- 頻度オプションを選択する。
- ［適用］をクリックします。
日付範囲クイックフィルターでダッシュボードレベルの頻度を変更すると、すべての1種類のオブジェクトレポートに適用される頻度設定が更新されます。カスタム レポート ビルダーで作成されたレポートでは、レポートで使用されている日付フィールドに頻度が設定されているものが1つしかない場合、レポートの日付フィールドの頻度設定が更新されます。
- ジャーニーレポートです。
- データセットから作成されたレポート .
- そのコンタクトの作成と作業の合計と取引の作成と獲得の合計のレポートをレポートライブラリーからダウンロードできます。
