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ダッシュボードフィルターの使用 (BETA)

更新日時 2023年 3月 23日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

プロパティーやカスタムプロパティーを使用して、ダッシュボードの単一オブジェクトおよびクロスオブジェクトレポートのすべてにフィルターを適用します。

 

 

注:この機能にオプトインするには、ダッシュボード(Reports > Dashboards)に移動し、画面左下の「Try new dashboard filters beta」をクリックしてください。ベータ版の試用」をクリックします。

ダッシュボードフィルターの追加

  • HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
  • 左上で、「ダッシュボードフィルター」をクリックします。
  • 右側のパネルで、プロパティーを検索して選択します。検索時には、キーワードを含む検索結果の件数を表示し、ソースの選択を解除して検索結果を絞り込むことができます。トッププロパティーセクションでは、アカウントに保存されているレポートの中で最も頻繁に表示される、選択したデータソースの3つのプロパティーを表示することができます。記録のフィルタリングについてはこちらをご覧ください。
絞り込みダッシュボードフィルタリング
 
  • フィルターの条件を設定し、[フィルターの適用]をクリックします。
  • フィルターを追加する場合は、「+フィルターを追加」をクリックします。 

注:ダッシュボード・フィルターが適用された場合、フィルターは、プロパティーが属するデータソースを使用するレポートにのみ影響します。例えば、コンタクトデータソースの下にあるコンタクト担当者プロパティーで絞り込むと、そのデータソースを使用しているレポートのみが影響を受けます。

  • ダッシュボードのフィルターを設定したら、情報アイコンにカーソルを合わせると、ダッシュボードと個々のレポートに適用されたフィルターを確認することができます。ダッシュボードのレポートは、ダッシュボードのフィルターと既存のレポートフィルターを適用した上でデータを表示します。 
    • ダッシュボードフィルター:フィルターが適用されたレポートが一覧表示されます。
    • 個々のレポート:レポートに適用されたフィルターと、オーバーライドされたレポートフィルターの一覧を表示します。

ビューフィルタの適用

注:ビュー& フィルターアクションから個々のレポートを表示する場合、ダッシュボードレベルで設定されたフィルターは適用されません。 

ダッシュボードのフィルターを管理する

  • ダッシュボードのフィルターを編集するには
    • HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
    • 左上で、「ダッシュボードフィルター」をクリックします。
    • 既存のフィルターをクリックし、その条件を編集します。
    • [フィルターを更新]をクリックします。
edit-dashboard-filter(エディットダッシュボードフィルタ
  • ダッシュボードフィルターを削除するには
    • HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
    • 左上で、「ダッシュボードフィルター」をクリックします。
    • 既存のフィルターにカーソルを合わせ、削除アイコンをクリックします。delete削除アイコンをクリックします。
除去フィルタ

注:ダッシュボードフィルターは、以下のレポートには適用されません。

 

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