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ダッシュボードフィルターの使用 (BETA)
更新日時 2023年 10月 26日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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プロパティーやカスタムプロパティーを使用して、ダッシュボードの単一オブジェクトおよびクロスオブジェクトレポートのすべてにフィルターを適用します。
注:
- この機能をオプトインするには、自分のダッシュボードに移動します ( レポート > ダッシュボード )。左下のBETA > Try the dashboard filters betaをクリックする。ベータ版の試用」をクリックします。
- ベータ版からオプトインするには、自分のダッシュボード(レポート > ダッシュボード)に移動します。左下のBETA > Leave the dashboard filters betaをクリックする。
ダッシュボードフィルターの追加
ダッシュボードには、個別またはグループごとにフィルターを追加することができます。
ダッシュボードにフィルターを追加する
- HubSpotアカウントにて、[レポート]>[ダッシュボード]の順に進みます。
- 左上で、filter Dashboard filtersをクリックする。
- 右側のパネルで、プロパティーを検索して選択します。検索時には、キーワードを含む検索結果の件数を表示し、ソースの選択を解除して検索結果を絞り込むことができます。「最近使用されたプロパティー」セクションでは、ダッシュボードでフィルタリングに使用された、最近選択された 3 つのプロパティーを見ることができます。記録のフィルタリングについてはこちらをご覧ください。

- フィルターの条件を設定し、[フィルターの適用]をクリックします。フィルターを設定する際には、各レポートの左下にあるレポートで使用されるデータソースを確認してください。
- フィルターを追加するには、+ Add filterをクリックする。
注:ダッシュボード・フィルターが適用された場合、フィルターは、プロパティーが属するデータソースを使用するレポートにのみ影響します。例えば、コンタクトデータソースの下にあるコンタクト担当者プロパティーで絞り込むと、そのデータソースを使用しているレポートのみが影響を受けます。
プロパティーをダッシュボードの上部にピン留めして、アクセスしやすくしたり、他のユーザーが同じフィルターを使えるようにすることもできます。プロパティーをダッシュボードの上部にピン留めする:
- 左上で+ クイックフィルターをクリックする。
- ダッシュボードの上部に固定するプロパティーの横にあるpin Pin filterアイコンをクリックします。各ダッシュボードに最大5つのクイックフィルターを追加できます。
- 左上でクイックフィルターを設定します。
注:クイックフィルターはダッシュボードに固有のものであるため、ユーザーはダッシュボードごとにクイックフィルターを設定する必要があります。また、クイックフィルターの追加、編集、削除ができるのは、ダッシュボードに以上の権限を持つ担当者とユーザーのみです。
- ダッシュボードのフィルターを設定したら、情報アイコンにカーソルを合わせると、ダッシュボードと個々のレポートに適用されたフィルターを確認することができます。ダッシュボードのレポートは、ダッシュボードのフィルターと既存のレポートフィルターを適用した上でデータを表示します。
- ダッシュボードフィルター:フィルターが適用されたレポートが一覧表示されます。
- 個々のレポート:レポートに適用されたフィルターと、オーバーライドされたレポートフィルターの一覧を表示します。
注:ビュー& フィルターアクションから個々のレポートを表示する場合、ダッシュボードレベルで設定されたフィルターは適用されません。
ダッシュボード・フィルターの管理と共有
- ダッシュボードのフィルターを編集するには
- HubSpotアカウントにて、[レポート]>[ダッシュボード]の順に進みます。
- 左上で、「ダッシュボードフィルター」をクリックします。
- 既存のフィルターをクリックし、その条件を編集します。
- [フィルターを更新]をクリックします。
- ダッシュボードフィルターを削除するには
- HubSpotアカウントにて、[レポート]>[ダッシュボード]の順に進みます。
- 左上で、「ダッシュボードフィルター」をクリックします。
- 既存のフィルターにカーソルを合わせ、delete削除アイコンをクリックします。
クイックフィルターを取り外す:
- クイックフィルターの左にあるedit編集アイコンをクリックします。
- pinピンフィルターアイコンをクリックして、クイックフィルターを削除します。
フィルターを適用したダッシュボードを共有する:
- フィルターを追加する。
- ブラウザーからダッシュボードのURLをコピーします。フィルターを追加すると、適用したフィルターを反映してURLが自動的に更新されます。
注:ダッシュボードのフィルターは以下のレポートには適用されません:
- ジャーニーレポートです。
- データセットから作成されたレポート。
- そのコンタクトの作成と作業の合計と取引の作成と獲得の合計のレポートをレポートライブラリーからダウンロードできます。
Dashboards
BETA
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