使用仪表盘过滤器

使用属性或自定义属性，在仪表板中的所有单对象和跨对象报告中应用筛选条件。创建快速筛选器以对多个属性进行分组。

应用仪表板级筛选器

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
2. 在顶部，点击筛选器中的 “高级筛选器”。
3. 点击“+ 添加筛选条件”。
4. 搜索并选择您的属性。搜索时，查看包含该关键词的结果数量，并通过取消选择数据源来优化结果。在“最近使用的属性”部分，您可以查看仪表盘中用于筛选的最近选定的三个属性。了解有关筛选记录的更多信息。
5. 设置筛选条件，然后点击“应用筛选”。配置筛选器时，可在每个报告的左下角查看该报告使用的数据源。
6. 要应用其他筛选器，请点击“+ 添加筛选器”。 

7. 应用仪表板筛选器后，您可以将鼠标悬停在 信息图标上，查看应用于仪表板及各独立报告的筛选器。仪表板上的报告将根据仪表板筛选器以及已应用的现有报告筛选器显示数据。 
   • 仪表板筛选条件：列出了已应用于报告筛选条件的筛选条件。
   • 单个报告：列出应用于该报告的筛选器以及任何被覆盖的报告筛选器。
   • 数据集 报告：列出应用于该报告的筛选条件以及任何被覆盖的报告筛选条件。

请注意：若通过“查看与筛选”操作查看单个报告，仪表板级别的筛选条件将不会生效。 

为仪表板设置更新频率

要为仪表板设置频率：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
2. 在左上角，点击“筛选 ”中的“高级筛选”。
3. 点击“频率”下拉 菜单，为您的仪表板选择频率。
4. 若要使用您的财政年度设置，请勾选“使用财政年度”复选框。

在仪表板上创建并使用快速筛选器

快速筛选器可用于将属性固定在仪表板顶部以便快速访问，并允许其他用户使用相同的筛选器。

请注意：并非所有筛选器均可作为快速筛选器使用，仅可用筛选器会显示在面板中。

创建快速筛选器

将属性固定在仪表板顶部：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
2. 在顶部，点击“筛选” >“高级筛选”。
3. 转到“快速筛选”选项卡。然后，点击“+ 添加快速筛选”。
4. 在右侧面板中，勾选您希望作为快速筛选器添加到仪表盘的属性旁边的复选框。
5. 点击“添加”。
6. 快速筛选器将添加到仪表盘中，并可在左上角进行配置。每个仪表盘最多可添加五个快速筛选器。

请注意： 快速筛选器是针对特定仪表板的，用户需针对每个仪表板分别设置。此外，仅仪表板的所有者以及拥有编辑权限或更高权限的用户才能添加、编辑或删除快速筛选器。

使用多个属性创建快速筛选器

您可以选择多个属性组合到一个快速筛选器中，并添加自定义标签和描述。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
2. 在左上角，点击“+ 快速筛选器”。
3. 在框中，点击“创建”或 “编辑”。
4. 勾选您希望添加到快速筛选器中的属性旁边的复选框。

5. 点击“自定义”。
6. 为您的快速筛选器输入标签和描述。
7. 然后，点击“保存”。

生成动态快速筛选器

根据仪表板中的报告创建动态快速筛选器。动态快速筛选器组可帮助您快速缩小显示范围，仅保留最重要的记录。例如，生成“所有者”动态快速筛选器时，系统将分析仪表板上的报告，并生成一个能自动更新并分组所有者属性的筛选器。

“日期范围”动态快速筛选器将根据您报告中设置的任何日期属性生成，且仅在应用于仪表板时影响各报告的该属性。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
2. 在左上角，点击“+ 快速筛选器”。
3. 勾选您想要添加到仪表盘的动态快速筛选器旁边的复选框。然后，点击“添加”。

查看和排查已应用的筛选器

如果动态筛选器未按预期运行，您可以使用“高级筛选器”面板查看当前应用于仪表板数据的具体逻辑。

要查看或调整已应用的筛选器：

1. 在右上角，点击“高级筛选器”。
2. 在右侧边栏中，点击“快速筛选”选项卡。在此，您可以：
   • 查看已应用的筛选条件：查看当前影响仪表板的所有筛选条件列表。
   • 手动调整筛选条件：单击单个筛选器以更改其条件或数值。

请注意：如果您在“高级筛选器”面板中手动调整动态筛选器，它将转换为常规快速筛选器。这将移除动态行为，意味着该筛选器将不再根据查看者或原始动态条件自动更新。

管理和共享仪表板筛选器

1. 要编辑已应用的仪表板筛选器：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
   • 在顶部，点击“筛选器 ”下的“高级筛选器”。

• • 点击现有筛选器并编辑其条件。
  • 点击“更新筛选器”。

2. 要删除仪表板筛选器：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
   • 在顶部，点击“筛选” >“高级筛选”。

• • 将鼠标悬停在现有筛选器上，然后点击删除图标。

从仪表板中移除快速筛选器：

• 在顶部，点击“筛选” >“高级筛选”。
• 转到“快速筛选”选项卡。
• 点击删除图标以移除快速筛选。

通过电子邮件发送已应用筛选器的仪表板：

• 应用筛选条件。
• 在右上角，点击“共享”下拉菜单。然后选择“通过电子邮件发送此仪表板”。 
• 在“仪表板上下文”部分，选择“使用当前仪表板筛选条件发送”。电子邮件将包含当时应用于仪表板的筛选条件。

• 点击“立即发送”。

分享已应用筛选器的仪表板：

• 应用您的筛选条件。
• 从浏览器中复制仪表板链接。请注意，链接会自动更新以反映您已添加并应用的筛选条件。

仪表板级筛选器如何与报表交互？

仪表板筛选器仅适用于使用与创建筛选器时相同数据源的报告。当您应用仪表板级筛选器时，该筛选器将通过“AND”逻辑添加到所有使用该仪表板级筛选器相同数据源的报告的现有报告级筛选器中。 

如果报告级筛选器与仪表板级筛选器匹配，则仪表板级筛选器具有优先级并覆盖报告级筛选器。例如，如果某个报告的报告级筛选器为 联系人：创建日期为昨天，但仪表板级筛选器为“联系人：创建日期为明天”，则仪表板级筛选器将覆盖报告级筛选器。

然而，对于具有更复杂筛选条件的自定义报告（即包含“AND/OR”语句和不同筛选条件分组的报告），如果仪表板级筛选条件与报告级筛选条件重叠，它不会覆盖报告级筛选条件，而是仅使用“AND”逻辑将其添加到报告级筛选条件中。

请注意：当“列表成员资格”筛选器应用于包含单对象报告且这些报告也包含“列表成员资格”筛选器的仪表板时，这些筛选器将采用“AND”逻辑进行处理。 

动态日期范围筛选器

当用户对未在自定义报告生成器中构建的单对象报告应用动态日期范围快速筛选器时：

• 如果报告设置了与动态“日期范围”快速筛选器所包含的属性之一相匹配的显式日期属性，则动态“日期范围”快速筛选器将应用于该报告，并覆盖报告中显式日期范围属性的值。
• 否则，系统将不会将动态日期范围快速筛选器应用于该报告。

当用户将动态日期范围快速筛选器应用于以多个对象作为数据源的报告时，该动态日期范围筛选器遵循与其他已应用的仪表板级筛选器相同的规则。如果报告与动态日期范围筛选器中任何一个属性共享相同的数据源，则这些属性将应用于该报告。

例如，一个动态日期范围快速筛选器包含两个日期属性：

• 交易：成交日期
• 交易：创建日期

某个仪表板包含三个报告：

• 报告 A 和 B 是单对象报告，并非通过自定义报告生成器构建，且数据源为“交易”
• 报告 A 的显式日期属性为“交易：成交日期”。
• 报告 B 将“交易：开启日期”作为其显式日期属性。
• 报告 C 也是通过自定义报表生成器构建的，且同样以“交易”作为数据源。

当动态日期范围快速筛选器应用于该仪表板时，将发生以下情况：

• 报告 A的“交易：成交日期”日期属性被动态日期范围快速筛选器覆盖。
• 报告 B 未受影响，因为它不包含与动态日期范围快速筛选器中任何属性相同的属性。
• 报表 C 同时应用了“交易：成交日期”和“交易：创建日期”。

频率

您还可以在仪表板级别为报告设置频率字段。 

设置仪表板的频率字段：

• 点击“高级筛选器”。
• 选择一个频率选项。
• 受影响的报告将自动更新。

更改仪表板级别的频率将更新应用于所有单对象报告的频率设置。对于在自定义报告生成器中构建的报告，如果报告中仅使用了一个设置了频率的日期字段，则该报告的日期字段频率设置将被更新。