使用仪表盘过滤器

使用属性或自定义属性，在仪表板中的所有单对象和跨对象报告上应用筛选器。创建快速筛选器以分组多个属性。

应用仪表板级筛选器

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
2. 在顶部点击筛选器 ，选择高级筛选器。
3. 点击“+ 添加筛选器”。
4. 搜索并选择您的物业。搜索时可查看包含关键词的结果数量，并通过取消选择数据源来优化结果。在"最近使用的物业"区域，可查看最近用于仪表板筛选的三个物业。了解如何筛选记录。
5. 设置筛选条件后点击应用筛选器。配置筛选器时，请在每个报告左下角查看报告使用的数据源。
6. 若需添加更多筛选条件，请点击“+ 添加筛选器”。 

7. 应用仪表板筛选器后，将鼠标悬停在 信息图标上可查看应用于仪表板及各报告的筛选条件。仪表板上的报告将同时显示仪表板筛选器和现有报告筛选器的数据。 
   • 仪表板筛选器：列出应用于报告筛选器的筛选条件。
   • 单个报告：列出应用于该报告的筛选器及任何被覆盖的报告筛选器。
   • 数据集 报告：列出应用于该报告的筛选器及任何被覆盖的报告筛选器。

请注意：若通过"查看与筛选"操作查看单个报告，仪表板级别的筛选器将不生效。 

为仪表板设置频率

设置仪表板频率：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
2. 在左上角点击筛选器 ，选择高级筛选器。
3. 点击频率下拉菜单 ，为仪表板选择频率。
4. 若需使用您的财政年度设置，请勾选"使用财政年度"复选框。

在仪表板创建并使用快速筛选器

快速筛选器可将属性固定在仪表板顶部以便快速访问，并允许其他用户使用相同筛选条件。

请注意：并非所有筛选器均可作为快速筛选器使用，仅可用筛选器会显示在面板中。

创建快速筛选器

将属性固定在仪表板顶部：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
2. 在顶部点击筛选器 ，选择高级筛选器。
3. 导航至“快速筛选”选项卡，然后点击“+ 添加快速筛选”。
4. 在右侧面板中，勾选要添加为仪表板快速筛选条件的属性对应复选框。
5. 点击添加。
6. 快速筛选器将添加至仪表板，可在左上角进行配置。每个仪表板最多可添加五个快速筛选器。

请注意： 快速筛选器与特定仪表板绑定，用户需按仪表板分别设置。此外，仅仪表板所有者及具备编辑权限及以上权限的用户可添加、编辑或移除快速筛选器。

使用多个属性创建快速筛选器

您可选择多个属性组合为一个快速筛选器，并添加自定义标签和描述。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
2. 在左上角点击+ 快速筛选器。
3. 在框中点击创建或 编辑。
4. 勾选要添加至快速筛选器的属性旁的复选框。

5. 点击自定义。
6. 为快速筛选器输入标签和描述。
7. 然后点击保存。

生成动态快速筛选器

基于仪表板中的报告创建动态快速筛选器。动态筛选器组可快速筛选出最重要的记录数据。例如创建"所有者"动态筛选器时，系统将分析仪表板上的报告，自动生成随数据更新而动态聚合所有者属性的筛选器。

动态日期范围快速筛选器将根据报告中设置的任何日期属性生成，应用于仪表板时仅影响各报告的该属性。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
2. 在左上角点击+ 快速筛选器。
3. 勾选要添加至仪表板的动态快速筛选器旁的复选框，然后点击添加。

管理和共享仪表板筛选器

1. 编辑已应用的仪表板筛选器：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
   • 在顶部点击筛选器 高级筛选器。

• • 点击现有筛选器并编辑其条件。
  • 点击“更新筛选器”。

2. 删除仪表板筛选器：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
   • 在顶部，点击筛选器 高级筛选器。

• • 将鼠标悬停在现有筛选器上，点击删除图标。

从仪表板移除快速筛选器：

• 在顶部点击筛选器 高级筛选器。
• 导航至“快速筛选器”选项卡。
• 点击删除图标以移除快速筛选器。

发送已应用筛选器的仪表板邮件：

• 应用您的筛选条件。
• 在右上角点击共享下拉菜单，然后选择“通过电子邮件发送此仪表板”。 
• 在仪表板上下文部分，选择"使用当前仪表板筛选器发送"。邮件将附带当前应用于仪表板的筛选器发送。

• 点击立即发送。

共享已应用筛选器的仪表板：

• 应用您的筛选器。
• 从浏览器复制仪表板网址。请注意网址会自动更新以反映您添加并应用的筛选条件。

仪表板级筛选器如何与报告交互？

仪表板筛选器仅适用于使用与创建筛选器时相同数据源的报告。当应用仪表板级筛选器时，该筛选器将通过AND逻辑添加至所有使用相同数据源的报告级筛选器。 

若报表级筛选器与仪表板级筛选器匹配，则仪表板级筛选器优先并覆盖报表级筛选器。例如，若某报表的报表级筛选器为 联系人：创建日期为昨天而仪表板级筛选器为联系人：创建日期为明天，则仪表板级筛选器将覆盖报表级筛选器。

但对于包含更复杂筛选条件（如包含AND/OR逻辑及不同分组筛选条件的自定义报表），若仪表板级筛选条件与报表级筛选条件存在重叠，则不会覆盖报表级筛选条件，而是通过AND逻辑叠加至报表级筛选条件之上。

请注意：当列表成员资格筛选器应用于包含单个对象报告且这些报告也包含列表成员资格筛选器的仪表板时，筛选器将采用AND逻辑协同工作。 

动态日期范围筛选器

当用户对非自定义报告生成器创建的单对象报告应用动态日期范围快速筛选器时：

• 若报表中存在与动态日期范围快速筛选器属性相匹配的显式日期属性，则该动态筛选器将覆盖报表的显式日期范围属性值。
• 否则，该动态日期范围快速筛选器将不会应用于报告。

当用户对以多对象为数据源的报表应用动态日期范围快速筛选器时，该筛选器遵循与其他仪表板级筛选器相同的规则。若报表与动态日期范围筛选器属性共享相同数据源，则这些属性将应用于报表。

例如，某个动态日期范围快速筛选器包含两个日期属性：

• 交易：成交日期
• 交易：创建日期

仪表板包含三个报表：

• 报告A和B为非自定义报告生成器创建的单对象报告，且交易数据源为固定数据集
• 报告A将交易：关闭日期作为其显式日期属性。
• 报告B将交易：开启日期作为其显式日期属性。
• 报告C同样通过自定义报表生成器构建，数据源为交易。

当动态日期范围快速筛选器应用于仪表板时，将发生以下情况：

• 报告A的交易：成交日期属性被动态日期范围快速筛选器覆盖。
• 报告B不受影响，因其日期属性与动态日期范围快速筛选器中的任何属性均不相同。
• 报告C同时应用了交易：成交日期和交易：创建日期。

频率

您还可在仪表板级别设置报告的频率字段。 

设置仪表板频率字段的方法：

• 点击“高级筛选器”。
• 选择频率选项。
• 受影响的报告将自动更新。

更改仪表板层级的频率设置将更新所有单对象报告的频率配置。对于在自定义报告生成器中创建的报告，若报告中仅使用一个日期字段且该字段已设置频率，则报告日期字段的频率设置将被更新。