Kojelaudan suodattimien käyttö (BETA)

Käytä ominaisuuksia tai mukautettuja ominaisuuksia ja sovella suodattimia kaikkiin yksittäisten kohteiden ja eri kohteiden välisiin raportteihin koontitauluissa.

Huomaa: voit ottaa tämän ominaisuuden käyttöön siirtymällä kojelaudoillesi(Raportit > Kojelaudat) ja napsauttamalla sitten Kokeile uusia kojelaudan suodattimia -vetoa näytön vasemmassa alareunassa. Napsauta Kokeile betaa.

Kojelaudan suodattimien lisääminen

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Koontinäytöt.
• Napsauta vasemmassa yläkulmassa Dashboard filters (kojelaudan suodattimet).
• Etsi ja valitse oikeassa paneelissa omaisuutesi. Katso hakua tehdessäsi hakusanaa sisältävien tulosten määrää ja tarkenna tuloksia poistamalla lähteiden valinta. Parhaat ominaisuudet -osiossa voit tarkastella valitun tietolähteen kolmea ominaisuutta, jotka esiintyvät useimmin tilille tallennetuissa raporteissa. Lisätietoja tietueiden suodattamisesta.

• Aseta suodattimen kriteerit ja valitse sitten Käytä suodatinta.
• Voit lisätä lisäsuodattimia valitsemalla +Add filter (Lisää suodatin).

Huomaa: kun kojelaudan suodatinta sovelletaan, suodatin vaikuttaa vain raportteihin, jotka käyttävät sitä tietolähdettä, johon ominaisuus kuuluu. Jos suodatat esimerkiksi Yhteystiedot-tietolähteeseen kuuluvan Yhteyshenkilön omistaja -ominaisuuden perusteella, suodatus vaikuttaa vain kyseistä tietolähdettä käyttäviin raportteihin.

• Kun olet määrittänyt kojelaudan suodattimet, voit viedä hiiren tietosymbolin päälle nähdäksesi kojelautaan ja yksittäisiin raportteihin sovelletut suodattimet. Kojelautojen raportit näyttävät tietoja kojelaudan suodattimien JA olemassa olevien raporttien suodattimien perusteella.
  • Kojelaudan suodattimet: Luettelo raporteista, joihin suodattimia on sovellettu.
  • Yksittäinen raportti: luetellaan raporttiin sovelletut suodattimet sekä kaikki raporttisuodattimet, jotka on ohitettu.

Huomaa: Jos yksittäistä raporttia tarkastellaan Näytä ja suodata -toiminnolla, kojelautatasolla asetettuja suodattimia ei sovelleta.

Kojelaudan suodattimien hallinta

• Kojelaudan suodattimien muokkaaminen:
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Koontinäytöt.
  • Valitse vasemmassa yläkulmassa Dashboard-suodattimet.
  • Napsauta olemassa olevaa suodatinta ja muokkaa sen kriteerejä.
  • Napsauta Päivitä suodatin.

• Dashboard-suodattimen poistaminen:
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Koontinäytöt.
  • Napsauta vasemmassa yläkulmassa Dashboard-suodattimia.
  • Vie hiiren kursori olemassa olevan suodattimen päälle ja napsauta poista poista -kuvaketta.