Kojelaudan suodattimien käyttö
Päivitetty viimeksi: tammikuuta 31, 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
|
Käytä ominaisuuksia tai mukautettuja ominaisuuksia ja sovella suodattimia kaikkiin yksittäisten kohteiden ja eri kohteiden välisiin raportteihin koontitauluissa. Luo pikasuodattimia useiden ominaisuuksien ryhmittelyyn.
Kojelautatason suodattimen käyttäminen
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
- Napsauta yläreunassa filter Advanced filters.
- Napsauta + Lisää suodatin.
- Etsi ja valitse ominaisuus. Kun olet tehnyt haun, voit tarkastella avainsanan sisältävien tulosten määrää ja tarkentaa tuloksia poistamalla tietolähteiden valinnan. Viimeksi käytetyt ominaisuudet -osiossa voit tarkastella kolmea viimeksi valittua ominaisuutta, joita on käytetty kojelaudan suodattamiseen. Lisätietoja tietueiden suodattamisesta.
- Määritä suodattimen kriteerit ja valitse sitten Sovelletaan suodatinta. Kun määrität suodatinta, katso raportin käyttämä tietolähde kunkin raportin vasemmasta alareunasta.
- Jos haluat käyttää lisäsuodattimia, valitse + Lisää suodatin.
Huomaa: kun kojelaudan suodatinta käytetään, suodatin vaikuttaa vain raportteihin, jotka käyttävät tietolähdettä, johon ominaisuus kuuluu. Jos suodatat esimerkiksi Yhteystiedot-tietolähteeseen kuuluvan Yhteyshenkilön omistaja ominaisuus perusteella, vaikutus kohdistuu vain kyseistä tietolähdettä käyttäviin raportteihin.
- Kun olet käyttänyt kojelaudan suodattimia, voit siirtää hiiren osoitinta tietokuvakkeen päälle nähdäksesi kojelautaan ja yksittäisiin raportteihin käytetyt suodattimet. Kojelautojen raportit näyttävät tietoja kojelaudan suodattimien JA olemassa olevien raporttien suodattimien perusteella.
- Kojelaudan suodattimet: Luettelo raporttien suodattimiin sovelletuista suodattimista.
- Yksittäinen raportti: luetellaan raporttiin sovelletut suodattimet ja mahdolliset ohitetut raporttisuodattimet.
Huomaa: jos yksittäistä raporttia tarkastellaan Näytä ja suodata -toiminnolla, kojelautatasolla asetettuja suodattimia ei sovelleta.
Taajuuden soveltaminen kojelautaan
Taajuuden asettaminen kojelaudalle:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa filter Advanced filters.
- Napsauta pudotusvalikkoa Frequency (Taajuus ) ja valitse kojelaudan taajuus.
- Jos haluat käyttää verovuosiasetuksia, napsauta Käytä verovuotta -valintaruutua.
Luo ja käytä pikasuodattimia kojelaudalla
Pikasuodattimien avulla voit kiinnittää ominaisuuksia kojelaudan yläosaan, jotta ne ovat helposti käytettävissä ja jotta muut käyttäjät voivat käyttää samoja suodattimia.
Huomaa: kaikkia suodattimia ei voi käyttää pikasuodattimina, vain käytettävissä olevat suodattimet näkyvät paneelissa.
Luo nopea suodatin
Ominaisuuksien kiinnittäminen kojelaudan yläosaan:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
- Napsauta yläreunassa filter Advanced filters.
- Siirry Pikasuodattimet-välilehdelle. Napsauta sitten + Lisää pikasuodattimia.
- Valitse oikeassa paneelissa sen ominaisuus vieressä oleva valintaruutu, jonka haluat lisätä pikasuodattimeksi kojelautaan.
- Napsauta Lisää.
- Pikasuodatin lisätään kojelautaan, ja sen voi määrittää vasemmassa yläkulmassa. Voit lisätä kojelautaan enintään viisi pikasuodatinta.
Huomaa: pikasuodattimet ovat kojelautakohtaisia, käyttäjien on määritettävä pikasuodattimet kojelautakohtaisesti. Lisäksi vain omistajat ja käyttäjät, joilla on kojelaudan muokkausoikeudet tai korkeammat oikeudet, voivat lisätä, muokata tai poistaa pikasuodattimia.
Luo nopea suodatin käyttämällä useita ominaisuuksia
Voit valita useita ominaisuuksia, jotka haluat ryhmitellä yhteen nopeaan suodattimeen, ja lisätä mukautetun merkinnän ja kuvauksen.
- Ryhmitetyillä ominaisuuksilla on oltava sama ominaisuus. Esimerkiksi Toimintopäivä ja Luontipäivä voidaan ryhmitellä yhteen Diilit-tietolähteessä , koska ne ovat molemmat päivämääräominaisuuksia.
- Pikasuodattimen ominaisuuksien operaattoreiden ja arvojen on oltava samantyyppisiä, jotta ne voidaan ryhmitellä yhteen. Esimerkiksi Contact omistaja (Yhteyshenkilön omistaja ) ja Deal omistaja (Kaupan omistaja ) voidaan ryhmitellä, koska suodattimen arvo voi olla vain Hubspot-käyttäjä.
- Jotta ominaisuus voidaan käyttää pikasuodattimessa, niitä ei saa olla jo lisätty kojelautaan.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa + Pikasuodattimet.
- Valitse laatikossa Luo tai Muokkaa.
- Napsauta niiden ominaisuuksien vieressä olevaa valintaruutua, jotka haluat lisätä pikasuodattimeen.
- Napsauta Mukauta.
- Kirjoita pikasuodattimelle nimike ja kuvaus.
- Napsauta sitten Tallenna.
Luo dynaamisia pikasuodattimia
Luo dynaamisia pikasuodattimia kojelaudan raporttien perusteella. Dynaamisten pikasuodatinryhmien avulla voit nopeasti rajata näytettävät tiedot vain tärkeimpiin tietueisiin. Kun luot esimerkiksi dynaamisen Omistajat-pikasuodattimen, se analysoi kojelaudan raportit ja luo suodattimen, joka päivittää ja ryhmittelee omistaja ominaisuudet automaattisesti.
Dynaaminen päivämäärän vaihteluväli-pikasuodatin luodaan minkä tahansa raportteihin asetetun ominaisuus perusteella, ja se vaikuttaa vain kunkin raportin kyseiseen ominaisuus, kun sitä sovelletaan kojelautaan.
- Jos dynaamista pikasuodatinta muokataan, dynaaminen toiminto poistetaan. Sen sijaan siitä tulee kehittynyt suodatin, joka on päivitettävä manuaalisesti.
- Jotta voit luoda dynaamisen pikasuodattimen käyttämällä useita ominaisuuksia, kojelaudassa on oltava vähintään yksi yksittäisen kohteen raportti.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa + Pikasuodattimet.
- Napsauta sen dynaamisen pikasuodattimen vieressä olevaa valintaruutua, jonka haluat lisätä kojelautaan. Napsauta sitten Lisää.
Hallitse ja jaa kojelaudan suodattimia
- Sovellettujen kojelaudan suodattimien muokkaaminen:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
- Napsauta yläreunassa filter Advanced filters (Laajennetut suodattimet).
-
- Napsauta olemassa olevaa suodatinta ja muokkaa sen kriteerejä.
- Napsauta Päivitä suodatin.
- Kojelaudan suodattimen poistaminen:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
- Valitse yläreunassa filter Advanced filters (Laajennetut suodattimet).
-
- Vie hiiren kursori olemassa olevan suodattimen päälle ja napsauta delete Poista-kuvaketta.
Pikasuodattimen poistaminen kojelaudalta:
- Valitse yläreunassa filter Advanced filters (Laajennetut suodattimet).
- Siirry Pikasuodattimet-välilehdelle .
- Poista pikasuodatin napsauttamalla delete Poista-kuvaketta .
Voit lähettää sähköpostitse kojelaudan, jossa on sovellettu suodattimia:
- Käytä suodattimia.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Jaa-pudotusvalikkoa. Valitse sitten Email this dashboard.
- Valitse Dashboard-kontekstiosassa Send with current dashboard filters. Sähköposti lähetetään kojelautaan sillä hetkellä sovelletuilla suodattimilla.
- Klikkaa Lähetä nyt.
Voit jakaa kojelaudan, johon on sovellettu suodattimia:
- Käytä suodattimia.
- Kopioi kojelaudan URL-osoite selaimesta. Huomaa, että URL-osoite päivittyy automaattisesti vastaamaan lisäämiäsi ja soveltamiasi suodattimia.
Huom:
- Ne eivät vaikuta muiden käyttäjien kojelautaan.
- Kojelaudan suodattimet tallentuvat nykyiseen selausistuntoon. Jos siis käyt uudelleen samalla kojelaudalla samassa selausistunnossa, viimeksi valitsemasi kojelaudan suodattimet ovat edelleen käytössä.
Miten kojelautatason suodattimet ovat vuorovaikutuksessa raporttien kanssa?
Dashboard-suodattimia sovelletaan vain raportteihin, jotka käyttävät samaa tietolähdettä, jota käytettiin suodatinta luotaessa. Kun sovellat kojelautatason suodatinta, kyseinen suodatin lisätään kaikkiin olemassa oleviin raporttitason suodattimiin niiden raporttien osalta, joilla on sama tietolähde kuin kojelautatason suodattimella AND-logiikan avulla.
Jos raporttitason suodatin vastaa kojelautatason suodatinta, kojelautatason suodatin on ensisijainen ja ohittaa raporttitason suodattimen. Jos esimerkiksi raportin raporttitason suodattimena on Yhteystiedot: Luontipäivämäärä on eilen, mutta kojelautatason suodatin on Yhteystiedot: Luontipäivämäärä on huomenna, kojelautatason suodatin ohittaa raporttitason suodattimen.
Jos kojelautatason suodatin on päällekkäinen raporttitason suodattimen kanssa, se ei kuitenkaan ohita raporttitason suodatinta, vaan se yksinkertaisesti lisätään raporttitason suodattimeen AND-logiikan avulla, kun kyseessä on mukautettu raportti, jossa on monimutkaisempia suodattimia (eli raportteja, joissa on AND/OR-lausekkeita ja erilaisia suodattimien ryhmittelyjä).
Dynaaminen päivämäärän vaihteluväli suodatin
Kun käyttäjä käyttää dynaamista päivämäärän vaihteluväli-pikasuodatinta yksittäisten kohteiden raportteihin, joita ei ole luotu mukautetun raportin rakentajalla:
- Jos raportille on määritetty nimenomainen ominaisuus, joka vastaa jotakin dynaamisen päivämäärävälin pikasuodattimen ominaisuuksista, dynaamista päivämäärävälin pikasuodatinta sovelletaan raporttiin, ja se ohittaa raportin nimenomaisen päivämäärävälin ominaisuus arvon.
- Muussa tapauksessa dynaamista Date range -pikasuodatinta ei sovelleta raporttiin.
Kun käyttäjä käyttää dynaamista Päivämääräalue-pikasuodatinta raportteihin, joissa on useita kohteita tietolähteinä. Dynaaminen Date range -suodatin noudattaa samoja sääntöjä kuin mikä tahansa muu kojelautatason suodatin, jota sovelletaan. Jos raporteissa on samat tietolähteet kuin jossakin dynaamisen Date range -suodattimen sisältämässä ominaisuudessa. Silloin näitä ominaisuuksia sovelletaan raporttiin.
Esimerkiksi dynaamisessa Date range -pikasuodattimessa on kaksi päivämääräominaisuutta:
- Tarjoukset: Sulkupäivä
- Sopimukset: Päivämäärä: Luontipäivämäärä
Kojelaudassa on kolme raporttia:
- Raportit A ja B ovat yksittäisiä objektiraportteja, joita ei ole luotu mukautetun raportin rakentajalla ja joiden tietolähteenä on Deals
- Raportissa A on Deals: Sulkupäivä sen eksplisiittisenä ominaisuus.
- Raportissa B on Deals: Open date (avaamispäivä ) sen nimenomaisena ominaisuus.
- Raportti C on luotu mukautetun raportin rakentajasta, ja sen tietolähteenä on myös Deals.
Kun dynaamista päivämäärän vaihteluväli-pikasuodatinta sovelletaan kojelautaan, tapahtuu seuraavaa:
- Raportissa A on puutteensa: Sulkupäivä ominaisuus ohitetaan dynaamisella Päivämääräalue-pikasuodattimella.
- Raportti B ei vaikuta tähän, koska sillä ei ole samaa ominaisuus kuin dynaamisen Date range -pikasuodattimen ominaisuuksilla.
- Raportin C molemmat Deals: Sulkupäivä ja Deals: Luontipäivämäärä.
Taajuus
Voit myös määrittää raporttien taajuuskentän kojelautatasolla.
Kojelaudan taajuuskentän asettaminen:
- Napsauta Lisäsuodattimet.
- Valitse taajuusvaihtoehto.
- Kyseiset raportit päivittyvät automaattisesti.
Kojelautatason taajuuden muuttaminen päivittää kaikkiin yksittäisiin kohderaportteihisi sovellettavan taajuusasetuksen. Mukautetun raportin rakentajalla rakennetuissa raporteissa raportin päivämääräkentän taajuusasetus päivitetään, jos raportissa käytetään vain yhtä päivämääräkenttää, jolle on asetettu taajuus.
- Kojelaudan suodattimet eivät koske seuraavia raportteja: Raportit, jotka on luotu tietojoukot, jaRaporttikirjastosta löytyväYhteydenottojen luodut ja tehdyt sopimukset -summaraporttisekä sopimusten luodut ja voitetut sopimukset -summaraportti.
- myyntiputki ja suppilopohjaisten raporttien osalta näiden raporttien ominaisuus ei voi muuttaa kojelaudan suodatustasolla. Voit muuttaa näiden raporttien päivämäärän suodatusta napsauttamalla raportin Näytä ja suodata -kuvaketta.
- Joitakin suodattimia ei sovelleta raportteihin, vaikka suodattimen ja raportin tietolähde olisi sama. Nämä ovat ominaisuuksia, jotka vaikuttavat vain yksittäisten kohteiden raportteihin, joita ei ole rakennettu mukautetun raportin rakentajalla.