Kojelaudan suodattimien käyttö

Käytä ominaisuuksia tai mukautettuja ominaisuuksia ja sovella suodattimia kaikkiin yksittäisten kohteiden ja eri kohteiden välisiin raportteihin koontitauluissasi. Luo pikasuodattimia useiden ominaisuuksien ryhmittelyyn.

Kojelautatason suodattimen käyttäminen

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
• Napsauta yläreunassa filter Advanced filters (Laajennetut suodattimet).
• Napsauta + Lisää suodatin.

• Etsi ja valitse kiinteistösi. Katso hakua tehdessäsi avainsanan sisältävien tulosten määrää ja tarkenna tuloksia poistamalla tietolähteiden valinta. Viimeksi käytetyt ominaisuudet -osiossa voit tarkastella kolmea viimeksi valittua ominaisuutta, joita on käytetty suodattamiseen kojelaudassa. Lisätietoja tietueiden suodattamisesta.

• Aseta suodattimen kriteerit ja valitse sitten Käytä suodatinta. Kun määrität suodatinta, katso raportin käyttämä tietolähde kunkin raportin vasemmasta alareunasta.

• Jos haluat soveltaa lisäsuodattimia, valitse + Lisää suodatin.

Huomaa: kun kojelaudan suodatinta käytetään, suodatin vaikuttaa vain raportteihin, jotka käyttävät sitä tietolähdettä, johon ominaisuus kuuluu. Jos suodatat esimerkiksi Yhteystiedot-tietolähteeseen kuuluvan Yhteyshenkilön omistaja -ominaisuuden perusteella, se vaikuttaa vain kyseistä tietolähdettä käyttäviin raportteihin.

• Kun olet soveltanut kojelaudan suodattimia, voit viedä hiiren kursorin tietosymbolin päälle nähdäksesi kojelautaan ja yksittäisiin raportteihin sovelletut suodattimet. Kojelautojen raportit näyttävät tietoja kojelaudan suodattimien JA sovellettujen olemassa olevien raporttisuodattimien perusteella.
  • Kojelaudan suodattimet: Luettelo raporttien suodattimiin sovelletuista suodattimista.
  • Yksittäinen raportti: luetellaan raporttiin sovelletut suodattimet ja mahdolliset ohitetut raporttisuodattimet.

Huomaa: Jos yksittäistä raporttia tarkastellaan Näytä ja suodata -toiminnolla, kojelautatasolla asetettuja suodattimia ei sovelleta.

Taajuuden soveltaminen kojelautaan

Voit asettaa taajuuden kojelaudalle:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
• Napsauta vasemmassa yläkulmassa filter Advanced filters (Lisäsuodattimet).
• Napsauta pudotusvalikkoa Frequency (Taajuus ) ja valitse taajuus kojelaudallesi.

• Jos haluat käyttää tilivuosiasetuksiasi, napsauta Käytä tilivuotta -valintaruutua.

Kojelaudan pikasuodattimien luominen ja käyttäminen

Pikasuodattimia voidaan käyttää ominaisuuksien kiinnittämiseen kojelaudan yläosaan, jotta ne ovat helposti käytettävissä ja jotta muut käyttäjät voivat käyttää samoja suodattimia.

Huomaa: kaikkia suodattimia ei voi käyttää pikasuodattimina, vain käytettävissä olevat näkyvät paneelissa.

Pikasuodattimen luominen

Ominaisuuksien kiinnittäminen kojelaudan yläosaan:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
• Napsauta yläreunassa filter Advanced filters (Laajennetut suodattimet).
• Siirry Pikasuodattimet-välilehdelle. Napsauta sitten + Lisää pikasuodattimia.

• Valitse oikeassa paneelissa sen ominaisuuden vieressä oleva valintaruutu, jonka haluat lisätä pikasuodattimeksi kojelautaan.

• Napsauta Lisää.
  
  
• Pikasuodatin lisätään kojelautaan, ja sitä voidaan määrittää vasemmassa yläkulmassa. Voit lisätä kojelautaan enintään viisi pikasuodatinta.

Huomaa: pikasuodattimet ovat kojelautakohtaisia, käyttäjien on määritettävä pikasuodattimet kojelautakohtaisesti. Lisäksi vain omistajat ja käyttäjät, joilla on kojelaudan muokkausoikeudet tai korkeammat oikeudet, voivat lisätä, muokata tai poistaa pikasuodattimia.

Luo pikasuodatin käyttämällä useita ominaisuuksia

Voit valita useita ominaisuuksia ryhmiteltäväksi yhteen pikasuodattimeen ja lisätä mukautetun merkinnän ja kuvauksen.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
• Napsauta vasemmassa yläkulmassa + Pikasuodattimet.
• Valitse laatikossa Luo tai Muokkaa.
• Napsauta niiden ominaisuuksien vieressä olevaa valintaruutua, jotka haluat lisätä pikasuodattimeen.

• Napsauta Mukauta.
• Kirjoita pikasuodattimelle nimike ja kuvaus.

• Napsauta sitten Tallenna.

Dynaamisten pikasuodattimien luominen

Luo dynaamisia pikasuodattimia kojelaudan raporttien perusteella. Dynaamisten pikasuodatinryhmien avulla voit nopeasti rajata näytettävät tiedot vain tärkeimpiin tietueisiin. Kun luot esimerkiksi dynaamisen Omistajat-pikasuodattimen, se analysoi kojelaudan raportit ja luo suodattimen, joka päivittää ja ryhmittelee omistajien ominaisuudet automaattisesti.

Dynaaminen Päivämääräalue-pikasuodatin luodaan minkä tahansa raporteissa määritetyn päivämääräominaisuuden perusteella, ja se vaikuttaa vain kyseisen ominaisuuden ominaisuuteen kussakin raportissa, kun sitä sovelletaan kojelautaan.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
• Napsauta vasemmassa yläkulmassa + Pikasuodattimet.
• Napsauta sen dynaamisen pikasuodattimen vieressä olevaa valintaruutua, jonka haluat lisätä kojelautaan. Napsauta sitten Lisää.
  
  

Suodattimien tallentaminen tallennettuna esiasetuksena (BETA)

Voit tallentaa minkä tahansa sovellettujen pika- ja laajennettujen suodattimien yhdistelmän luodaksesi kojelaudan tallennetun esiasetuksen. Kun tallennettu esiasetus on luotu, käyttäjät, joilla on Näytä-oikeudet, voivat palata kojelautaan ja valita minkä tahansa tallennetuista esiasetuksista. Kun valinta on tehty, kaikki kyseiseen näkymään tallennetut suodattimet latautuvat käyttäjälle.

Tallennetun esiasetuksen luominen:

• Käytä suodattimia.
• Napsauta oikeassa paneelissa Tallenna uutena suodattimen esiasetuksena.

• Kirjoitasuodattimen esiasetukselle nimi .

• Napsauta valintaruutua, jos haluat soveltaa tallennettua näkymää oletusarvoisesti valittuun kojelautaan.
  
• Napsauta Save filter preset (Tallenna suodattimen esiasetus) -painiketta.

Kojelaudan suodattimien hallinta ja jakaminen

• Voit muokata käytettyjä kojelaudan suodattimia:
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
  • Napsauta yläreunassa filter Advanced filters (Laajennetut suodattimet).

• • Napsauta olemassa olevaa suodatinta ja muokkaa sen kriteerejä.
  • Napsauta Päivitä suodatin.

• Kojelaudan suodattimen poistaminen:
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
  • Valitse yläreunassa filter Advanced filters (Laajennetut suodattimet).

• • Vie hiiren kursori olemassa olevan suodattimen päälle ja napsauta delete Poista-kuvaketta.

Pikasuodattimen poistaminen kojelaudalta:

• Valitse ylhäällä filter Advanced filters (Laajennetut suodattimet).
• Siirry Pikasuodattimet-välilehdelle .
• Poista pikasuodatin napsauttamalla delete Poista-kuvaketta .

Voit lähettää sähköpostitse kojelaudan, johon on sovellettu suodattimia:

• Käytä suodattimia.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Share (Jaa ) -pudotusvalikkoa. Valitse sitten Email this dashboard.
• Valitse Dashboard-kontekstiosassa Send with current dashboard filters. Sähköposti lähetetään kojelautaan sillä hetkellä sovelletuilla suodattimilla.

• Valitse Lähetä nyt.

Kojelaudan lähettäminen sähköpostitse tallennetulla suodatinasetuksella (BETA):

• Käytä suodattimia.
• Valitse Dashboard-kontekstiosassa Send with a filter preset.
• Valitse suodattimen esiasetus. Sähköpostiviesti lähetetään suodattimen esiasetuksessa sovelletuilla suodattimilla.
• Valitse Lähetä nyt.

Kojelaudan jakaminen sovellettujen suodattimien kanssa:

• Sovella suodattimia.
• Kopioi kojelaudan URL-osoite selaimesta. Huomaa, että URL-osoite päivittyy automaattisesti vastaamaan lisäämiäsi ja soveltamiasi suodattimia.

Miten kojelautatason suodattimet ovat vuorovaikutuksessa raporttien kanssa?

Kojelautatason suodattimia sovelletaan vain raportteihin, jotka käyttävät samaa tietolähdettä, jota käytettiin suodatinta luotaessa. Kun sovellat kojelautatason suodatinta, kyseinen suodatin lisätään kaikkiin olemassa oleviin raporttitason suodattimiin niiden raporttien osalta, joilla on sama tietolähde kuin kojelautatason suodattimella AND-logiikan avulla.

Jos raporttitason suodatin vastaa kojelautatason suodatinta, kojelautatason suodatin on ensisijainen ja ohittaa raporttitason suodattimen. Jos esimerkiksi raportin raporttitason suodattimena on Yhteystiedot: Luontipäivämäärä on eilen, mutta kojelautatason suodatin on Yhteystiedot: Luontipäivämäärä on huomenna, kojelautatason suodatin ohittaa raporttitason suodattimen.

Jos kojelautatason suodatin on päällekkäinen raporttitason suodattimen kanssa, monimutkaisempia suodattimia sisältävissä mukautetuissa raporteissa (eli raporteissa, joissa on AND/OR-lausekkeita ja erilaisia suodattimien ryhmittelyjä) se ei kuitenkaan ohita raporttitason suodatinta, vaan se yksinkertaisesti lisätään raporttitason suodattimeen AND-logiikan avulla.

Dynaaminen päivämäärän vaihteluväli-suodatin

Kun käyttäjä käyttää dynaamista päivämäärän vaihteluväli-pikasuodatinta yksittäisiin objektiraportteihin, joita ei ole luotu mukautetun raportin rakentajalla:

• Jos raportissa on määritetty nimenomainen päivämääräominaisuus, joka vastaa jotakin dynaamisen päivämäärävälin pikasuodattimen ominaisuuksista, dynaamista päivämäärävälin pikasuodatinta sovelletaan raporttiin, ja se ohittaa raportin nimenomaisen päivämäärävälin ominaisuuden arvon.
• Muussa tapauksessa dynaamista Date range -pikasuodatinta ei sovelleta raporttiin.

Kun käyttäjä soveltaa dynaamista Date range -pikasuodatinta raportteihin, joiden tietolähteinä on useita objekteja. Dynaaminen Date range -suodatin noudattaa samoja sääntöjä kuin mikä tahansa muu kojelautatason suodatin, jota sovelletaan. Jos raporteissa on samat tietolähteet kuin jossakin dynaamisen Date range -suodattimen sisältämässä ominaisuudessa. Silloin näitä ominaisuuksia sovelletaan raporttiin.

Esimerkiksi dynaamisella Date range quick -suodattimella on kaksi päivämääräominaisuutta:

• Kaupat: Päiväys: Sulkeutumispäivä
• Deals: Luontipäivämäärä

Kojelaudalla on kolme raporttia:

• Raportit A ja B ovat yhden objektin raportteja, joita ei ole rakennettu mukautetun raportin rakentajalla w/ Deals tietolähteenä.
• Raportissa A on kauppoja: Close date (Sulkeutumispäivä ) sen eksplisiittisenä päivämääräominaisuutena.
• Raportissa B on Deals: Open date (avaamispäivä ) sen nimenomaisena päivämääräominaisuutena.
• Raportti C on luotu mukautetun raportin rakentajasta, ja sen tietolähteenä on myös Deals.

Kun dynaamista Date range -pikasuodatinta sovelletaan kojelautaan, tapahtuu seuraavaa:

• Raportissa A on sen Deals: Close date -päivämääräominaisuus ohitetaan dynaamisella Date range -pikasuodattimella.
• Raportti B:hen tämä ei vaikuta, koska sillä ei ole samaa ominaisuutta kuin dynaamisen päivämääräväli-pikasuodattimen ominaisuuksilla.
• Raportin C molemmat Deals: Close date ja Deals: Luontipäivämäärä.

Frekvenssi

Voit myös määrittää raporttien taajuuskentän kojelautatasolla.

Taajuuskentän asettaminen kojelaudalle:

• Napsauta Lisäsuodattimet.
• Valitse taajuusvaihtoehto.
• Kyseiset raportit päivittyvät automaattisesti.

Kojelautatason taajuuden muuttaminen päivittää kaikkiin yksittäisten kohteiden raportteihin sovellettavan taajuusasetuksen. Mukautetun raportin rakentajalla rakennetuissa raporteissa raporttisi päivitetään päivämääräkentän taajuusasetus, jos raportissasi käytetään vain yhtä päivämääräkenttää, jolle on asetettu taajuus.