Kojelaudan suodattimien käyttö (BETA)

Käytä ominaisuuksia tai mukautettuja ominaisuuksia ja sovella suodattimia kaikkiin yksittäisten kohteiden ja eri kohteiden välisiin raportteihin koontitauluissasi.

Kojelaudan suodattimien lisääminen

Dashboard-suodattimia voi lisätä yksitellen tai ryhmäkohtaisesti.

Yksittäisen kojelaudan suodattimen lisääminen

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Koontinäytöt.
• Valitse vasemmassa yläkulmassa filter Dashboard-suodattimet.
• Etsi ja valitse oikeassa paneelissa omaisuutesi. Katso haun aikana hakusanaa sisältävien tulosten määrää ja tarkenna tuloksia poistamalla lähteiden valinta. Viimeksi käytetyt ominaisuudet -osiossa voit tarkastella kolmea viimeksi valittua ominaisuutta, joita on käytetty kojelaudan suodattamiseen. Lisätietoja tietueiden suodattamisesta.

• Aseta suodattimen kriteerit ja valitse sitten Käytä suodatinta. Kun määrität suodatinta, katso raportin käyttämä tietolähde kunkin raportin vasemmasta alareunasta.

• Voit lisätä lisäsuodattimia valitsemalla + Lisää suodatin.

Huomaa: kun kojelaudan suodatinta käytetään, suodatin vaikuttaa vain raportteihin, jotka käyttävät sitä tietolähdettä, johon ominaisuus kuuluu. Jos suodatat esimerkiksi Yhteystiedot-tietolähteeseen kuuluvan Yhteyshenkilön omistaja -ominaisuuden perusteella, se vaikuttaa vain kyseistä tietolähdettä käyttäviin raportteihin.

Ominaisuudet voidaan myös kiinnittää kojelaudan yläosaan, jotta ne ovat helposti käytettävissä ja muut käyttäjät voivat käyttää samoja suodattimia. Ominaisuuksien kiinnittäminen kojelaudan yläosaan:

• Napsauta vasemmassa yläkulmassa + Pikasuodattimet.
• Napsauta pin Pin-suodatinkuvaketta sen ominaisuuden vieressä, jonka haluat kiinnittää kojelaudan yläosaan. Voit lisätä kuhunkin kojelautaan enintään viisi pikasuodatinta.

• Määritä vasemmassa yläkulmassa pikasuodattimet.

Huomaa: pikasuodattimet ovat kojelautakohtaisia, käyttäjien on määritettävä pikasuodattimet kojelautakohtaisesti. Lisäksi vain omistajat ja käyttäjät, joilla on kojelaudan muokkausoikeudet tai korkeammat oikeudet, voivat lisätä, muokata tai poistaa pikasuodattimia.

• Kun olet määrittänyt kojelaudan suodattimet, voit tarkastella kojelautaan ja yksittäisiin raportteihin sovellettuja suodattimia, kun viet hiiren kursorin tietosymbolin päälle. Kojelautojen raportit näyttävät tietoja kojelaudan suodattimien JA olemassa olevien raporttien suodattimien perusteella.
  • Kojelaudan suodattimet: Luettelo raporteista, joihin suodattimia on sovellettu.
  • Yksittäinen raportti: luetellaan raporttiin sovelletut suodattimet sekä kaikki ohitetut raporttisuodattimet.

Huomaa: Jos yksittäistä raporttia tarkastellaan Näytä ja suodata -toiminnolla, kojelautatasolla asetettuja suodattimia ei sovelleta.

Hallitse ja jaa kojelaudan suodattimia

• Voit muokata kojelaudan suodattimia:
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Koontinäytöt.
  • Napsauta vasemmassa yläkulmassa Dashboard-suodattimet.
  • Napsauta olemassa olevaa suodatinta ja muokkaa sen kriteerejä.
  • Napsauta Päivitä suodatin.

• Kojelaudan suodattimen poistaminen:
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Koontinäytöt.
  • Valitse vasemmassa yläkulmassa Dashboard-suodattimet.
  • Vie hiiren kursori olemassa olevan suodattimen päälle ja napsauta delete Poista-kuvaketta.

Pikasuodattimen poistaminen:

• Napsauta pikasuodattimien vasemmalla puolella olevaa edit muokkauskuvaketta.
• Poista pikasuodatin napsauttamalla pin Pin-suodatinkuvaketta .

Voit jakaa kojelaudan, johon on sovellettu suodattimia:

• Lisää suodattimet.
• Kopioi kojelaudan URL-osoite selaimesta. Kun lisäät suodattimia, URL-osoite päivittyy automaattisesti vastaamaan käyttämiäsi suodattimia.