Kojelaudan suodattimien käyttö (BETA)
Päivitetty viimeksi: tammikuuta 21, 2023
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
|
Käytä ominaisuuksia tai mukautettuja ominaisuuksia ja sovella suodattimia kaikkiin yksittäisten kohteiden ja eri kohteiden välisiin raportteihin koontitauluissa.
Huomaa: voit ottaa tämän ominaisuuden käyttöön siirtymällä kojelaudoillesi(Raportit > Kojelaudat) ja napsauttamalla sitten Kokeile uusia kojelaudan suodattimia -vetoa näytön vasemmassa alareunassa. Napsauta Kokeile betaa.
Kojelaudan suodattimien lisääminen
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Koontinäytöt.
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa Dashboard filters (kojelaudan suodattimet).
- Etsi ja valitse oikeassa paneelissa omaisuutesi. Katso hakua tehdessäsi hakusanaa sisältävien tulosten määrää ja tarkenna tuloksia poistamalla lähteiden valinta. Parhaat ominaisuudet -osiossa voit tarkastella valitun tietolähteen kolmea ominaisuutta, jotka esiintyvät useimmin tilille tallennetuissa raporteissa. Lisätietoja tietueiden suodattamisesta.

- Aseta suodattimen kriteerit ja valitse sitten Käytä suodatinta.
- Voit lisätä lisäsuodattimia valitsemalla +Add filter (Lisää suodatin).
Huomaa: kun kojelaudan suodatinta sovelletaan, suodatin vaikuttaa vain raportteihin, jotka käyttävät sitä tietolähdettä, johon ominaisuus kuuluu. Jos suodatat esimerkiksi Yhteystiedot-tietolähteeseen kuuluvan Yhteyshenkilön omistaja -ominaisuuden perusteella, suodatus vaikuttaa vain kyseistä tietolähdettä käyttäviin raportteihin.
- Kun olet määrittänyt kojelaudan suodattimet, voit viedä hiiren tietosymbolin päälle nähdäksesi kojelautaan ja yksittäisiin raportteihin sovelletut suodattimet. Kojelautojen raportit näyttävät tietoja kojelaudan suodattimien JA olemassa olevien raporttien suodattimien perusteella.
- Kojelaudan suodattimet: Luettelo raporteista, joihin suodattimia on sovellettu.
- Yksittäinen raportti: luetellaan raporttiin sovelletut suodattimet sekä kaikki raporttisuodattimet, jotka on ohitettu.
Huomaa: Jos yksittäistä raporttia tarkastellaan Näytä ja suodata -toiminnolla, kojelautatasolla asetettuja suodattimia ei sovelleta.
Kojelaudan suodattimien hallinta
- Kojelaudan suodattimien muokkaaminen:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Koontinäytöt.
- Valitse vasemmassa yläkulmassa Dashboard-suodattimet.
- Napsauta olemassa olevaa suodatinta ja muokkaa sen kriteerejä.
- Napsauta Päivitä suodatin.

- Dashboard-suodattimen poistaminen:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Koontinäytöt.
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa Dashboard-suodattimia.
- Vie hiiren kursori olemassa olevan suodattimen päälle ja napsauta poista poista -kuvaketta.

- Matkaraportit.
- Tietoaineistoista luodut raportit.
- . Luodut ja työskennellyt kontaktit yhteensä sekä luodut ja voitetut kaupat yhteensä. raportti raporttikirjastosta.
Asiaan liittyvä sisältö
-
Ymmärtää HubSpot-raporttien eri kaaviotyypit
Kun muokkaat raportteja tai analysoit tietoja analytiikkatyökaluissa, voit valita tyylin tai kaaviotyypin...
Tietämyskanta -
Lähetä, Slackaa tai vie raportteja ja kojelautoja sähköpostitse tai Slackiin
HubSpotissa on muutamia tapoja viedä raportteja: Yksittäisten raporttien osalta voit lähettää...
Tietämyskanta -
Mukauta kojelautaasi
Kun olet luonut kojelaudan, voit mukauttaa sen vastaamaan yrityksesi tarpeita. Lue lisää kojelautojen...
Tietämyskanta