Päivitetty viimeksi: huhtikuuta 4, 2024
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset
|
Käytä ominaisuuksia tai mukautettuja ominaisuuksia ja sovella suodattimia kaikkiin yksittäisten kohteiden ja eri kohteiden välisiin raportteihin koontitauluissasi. Luo pikasuodattimia useiden ominaisuuksien ryhmittelyyn.
Kojelautatason suodattimen käyttäminen
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Koontinäytöt.
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa Advanced filters.
- Napsauta + Lisää suodatin.
- Etsi ja valitse kiinteistösi. Katso hakua tehdessäsi avainsanaa sisältävien tulosten määrää ja tarkenna tuloksia poistamalla tietolähteiden valinta. Viimeksi käytetyt ominaisuudet -osiossa voit tarkastella kolmea viimeksi valittua ominaisuutta, joita on käytetty kojelaudan suodattamiseen. Lisätietoja tietueiden suodattamisesta.
- Aseta suodattimen kriteerit ja valitse sitten Käytä suodatinta. Kun määrität suodatinta, katso raportin käyttämä tietolähde kunkin raportin vasemmasta alareunasta.
- Jos haluat soveltaa lisäsuodattimia, valitse + Lisää suodatin.
Huomaa: kun kojelaudan suodatinta käytetään, suodatin vaikuttaa vain raportteihin, jotka käyttävät sitä tietolähdettä, johon ominaisuus kuuluu. Jos suodatat esimerkiksi Yhteystiedot-tietolähteeseen kuuluvan Yhteyshenkilön omistaja -ominaisuuden perusteella, se vaikuttaa vain kyseistä tietolähdettä käyttäviin raportteihin.
- Kun olet soveltanut kojelaudan suodattimia, voit viedä hiiren kursorin tietosymbolin päälle nähdäksesi kojelautaan ja yksittäisiin raportteihin sovelletut suodattimet. Kojelautojen raportit näyttävät tietoja kojelaudan suodattimien JA sovellettujen olemassa olevien raporttisuodattimien perusteella.
- Kojelaudan suodattimet: Luettelo raporttien suodattimiin sovelletuista suodattimista.
- Yksittäinen raportti: luetellaan raporttiin sovelletut suodattimet ja mahdolliset ohitetut raporttisuodattimet.
Huomaa: Jos yksittäistä raporttia tarkastellaan Näytä ja suodata -toiminnolla, kojelautatasolla asetettuja suodattimia ei sovelleta.
Taajuuden soveltaminen kojelautaan
Voit asettaa taajuuden kojelaudalle:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Koontinäytöt.
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa Advanced filters (Lisäsuodattimet).
- Napsauta pudotusvalikkoa Frequency (Taajuus ) ja valitse taajuus kojelaudallesi.
- Jos haluat käyttää tilivuosiasetuksiasi, napsauta Käytä tilivuotta -valintaruutua.
Kojelaudan pikasuodattimien luominen ja käyttäminen
Pikasuodattimia voidaan käyttää ominaisuuksien kiinnittämiseen kojelaudan yläosaan, jotta ne ovat helposti käytettävissä ja jotta muut käyttäjät voivat käyttää samoja suodattimia.
Luo pikasuodatin
Ominaisuuksien kiinnittäminen kojelaudan yläosaan:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Koontinäytöt.
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa Advanced filters (Laajennetut suodattimet).
- Siirry Pikasuodattimet-välilehdelle. Napsauta sitten + Lisää pikasuodattimia.
- Valitse oikeassa paneelissa sen ominaisuuden vieressä oleva valintaruutu, jonka haluat lisätä pikasuodattimeksi kojelautaan.
- Napsauta Lisää.
- Pikasuodatin lisätään kojelautaan, ja sitä voidaan määrittää vasemmassa yläkulmassa. Voit lisätä kojelautaan enintään viisi pikasuodatinta.
Huomaa: pikasuodattimet ovat kojelautakohtaisia, käyttäjien on määritettävä pikasuodattimet kojelautakohtaisesti. Lisäksi vain omistajat ja käyttäjät, joilla on kojelaudan muokkausoikeudet tai korkeammat oikeudet, voivat lisätä, muokata tai poistaa pikasuodattimia.
Luo pikasuodatin käyttämällä useita ominaisuuksia
Voit valita useita ominaisuuksia ryhmiteltäväksi yhteen pikasuodattimeen ja lisätä mukautetun merkinnän ja kuvauksen.
- Yhdessä ryhmitellyillä ominaisuuksilla on oltava sama ominaisuustyyppi. Esimerkiksi Toimintopäivä ja Luontipäivä voidaan ryhmitellä yhteen Diilit-tietolähteessä , koska ne ovat molemmat päivämääräominaisuuksia.
- Pikasuodattimen ominaisuuksien operaattoreiden ja arvojen on oltava samantyyppisiä, jotta ne voidaan ryhmitellä yhteen. Esimerkiksi Contact owner (Yhteyshenkilön omistaja ) ja Deal owner (Kaupan omistaja ) voidaan ryhmitellä, koska suodattimen arvo voi olla vain Hubspot-käyttäjä.
- Jotta ominaisuutta voidaan käyttää pikasuodattimessa, niitä ei saa olla jo lisätty kojelautaan.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Koontinäytöt.
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa + Pikasuodattimet.
- Valitse laatikossa Luo tai Muokkaa.
- Napsauta niiden ominaisuuksien vieressä olevaa valintaruutua, jotka haluat lisätä pikasuodattimeen.
- Napsauta Mukauta.
- Kirjoita pikasuodattimelle nimike ja kuvaus.
- Napsauta sitten Tallenna.
Dynaamisten pikasuodattimien luominen
Luo dynaamisia pikasuodattimia kojelaudan raporttien perusteella. Dynaamisten pikasuodatinryhmien avulla voit nopeasti rajata näytettävät tiedot vain tärkeimpiin tietueisiin. Kun luot esimerkiksi dynaamisen Omistajat-pikasuodattimen, se analysoi kojelaudan raportit ja luo suodattimen, joka päivittää ja ryhmittelee omistajien ominaisuudet automaattisesti.
Dynaaminen Päivämääräalue-pikasuodatin luodaan minkä tahansa raporteissa määritetyn päivämääräominaisuuden perusteella, ja se vaikuttaa vain kyseisen ominaisuuden ominaisuuteen kussakin raportissa, kun sitä sovelletaan kojelautaan.
- Jos dynaamista pikasuodatinta muokataan, dynaaminen toiminto poistetaan. Sen sijaan siitä tulee kehittynyt suodatin, joka on päivitettävä manuaalisesti.
- Jotta voit luoda dynaamisen pikasuodattimen käyttämällä useita ominaisuuksia, kojelaudassa on oltava vähintään yksi yksittäisen kohteen raportti.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Koontinäytöt.
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa + Pikasuodattimet.
- Napsauta sen dynaamisen pikasuodattimen vieressä olevaa valintaruutua, jonka haluat lisätä kojelautaan. Napsauta sitten Lisää.
Kojelaudan suodattimien hallinta ja jakaminen
- Sovellettujen kojelaudan suodattimien muokkaaminen:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Koontinäytöt.
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa Advanced filters (Laajennetut suodattimet).
- Napsauta olemassa olevaa suodatinta ja muokkaa sen kriteerejä.
- Napsauta Päivitä suodatin.
- Kojelaudan suodattimen poistaminen:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Koontinäytöt.
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa Advanced filters (Laajennetut suodattimet).
- Vie hiiren kursori olemassa olevan suodattimen päälle ja napsauta Poista-kuvaketta.
Pikasuodattimen poistaminen kojelaudalta:
- Valitse vasemmassa yläkulmassa Lisäsuodattimet.
- Siirry Pikasuodattimet-välilehdelle .
- Poista pikasuodatin napsauttamalla poistokuvaketta .
Voit lähettää sähköpostitse kojelaudan, johon on sovellettu suodattimia:
- Käytä suodattimia.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa. Valitse sitten email this dashboard.
- Valitse Dashboard-kontekstiosassa Send with current dashboard filters. Sähköposti lähetetään kojelautaan sillä hetkellä sovelletuilla suodattimilla.
- Valitse Lähetä nyt.
Miten kojelautatason suodattimet ovat vuorovaikutuksessa raporttien kanssa?
Kojelautatason suodattimia sovelletaan vain raportteihin, jotka käyttävät samaa tietolähdettä, jota käytettiin suodatinta luotaessa. Kun sovellat kojelautatason suodatinta, kyseinen suodatin lisätään kaikkiin olemassa oleviin raporttitason suodattimiin niiden raporttien osalta, joilla on sama tietolähde kuin kojelautatason suodattimella AND-logiikan avulla.
Jos raporttitason suodatin vastaa kojelautatason suodatinta, kojelautatason suodatin on ensisijainen ja ohittaa raporttitason suodattimen. Jos esimerkiksi raportin raporttitason suodattimena on Yhteystiedot: Luontipäivämäärä on eilen, mutta kojelautatason suodatin on Contacts: Luontipäivämäärä on huomenna, kojelautatason suodatin ohittaa raporttitason suodattimen.
Jos kojelautatason suodatin on päällekkäinen raporttitason suodattimen kanssa, monimutkaisempia suodattimia sisältävissä mukautetuissa raporteissa (eli raporteissa, joissa on AND/OR-lausekkeita ja erilaisia suodattimien ryhmittelyjä) se ei kuitenkaan ohita raporttitason suodatinta, vaan se yksinkertaisesti lisätään raporttitason suodattimeen AND-logiikan avulla.
Taajuus
Voit myös määrittää kojelautatason raporttien taajuuskentän. Tätä varten kojelautaan on lisättävä dynaaminen Date range quick -suodatin.
Taajuuskentän asettaminen kojelaudalle:
- Napsauta dynaamista Date range -pikasuodatinta.
- Valitse taajuusvaihtoehto.
- Napsauta Käytä.
Kojelautatason taajuuden muuttaminen Päivämääräalue-pikasuodattimessa päivittää taajuusasetuksen, jota sovelletaan kaikkiin yksittäisen kohteen raportteihisi. Mukautetun raportin rakentajalla rakennetuissa raporteissa raporttisi päivitystaajuusasetus päivitetään, jos raportissasi käytetään vain yhtä päivämääräkenttää, jolle on asetettu taajuus.
- Journey-raportit.
- Tietoaineistoista luodut raportit.
- Raporttikirjastostaluotu Yhteydenotot luotu ja työstetty yhteensä sekä kaupat luotu ja voitettu yhteensä -raportti.