Bruk dashbordfiltre (BETA)

Ved hjelp av egenskaper eller egendefinerte egenskaper kan du bruke filtre på tvers av alle enkeltobjekt- og objektovergripende rapporter i dashbordene. Opprett hurtigfiltre for å gruppere flere egenskaper.

Bruk et filter på dashbordnivå

• Gå til Rapportering og data > Instrumentbord i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på filter Avanserte filtre øverst til venstre.
• Klikk på + Legg til filter.

• Søk etter og velg eiendommen din. Når du søker, kan du se antall resultater som inneholder søkeordet, og avgrense resultatene ved å velge bort datakilder. I delen Nylig brukte egenskaper kan du se de tre sist valgte egenskapene som ble brukt til å filtrere i dashbordet. Finn ut mer om hvordan du filtrerer postene dine.

• Angi kriteriene for filteret, og klikk deretter på Bruk filter. Når du konfigurerer filteret, kan du se datakilden som brukes i rapporten, nederst til venstre i hver rapport.

• Hvis du vil bruke flere filtre, klikker du på + Legg til filter.

Merk: Når du bruker et dashbordfilter, vil filteret bare påvirke rapporter som bruker datakilden som egenskapen tilhører. Hvis du for eksempel filtrerer etter egenskapen Kontakteier under datakilden Kontakt , påvirkes bare rapporter som bruker denne datakilden.

• Når du har brukt instrumentbordfiltre, kan du holde musepekeren over informasjonsikonet for å se filtrene som er brukt på instrumentbordet og de enkelte rapportene. Rapporter på dashbord vil vise data basert på dashbordfiltre OG eksisterende rapportfiltre som er brukt.
  • Instrumentbordfiltre: viser filtrene som er brukt på rapportfiltre.
  • Individuell rapport: viser filtrene som er brukt på rapporten og eventuelle overstyrte rapportfiltre.

Merk: Hvis du viser en individuell rapport fra visnings- og filterhandlingen, vil ikke filtre som er angitt på dashbordnivå, bli brukt.

Bruke en frekvens på et dashbord

Slik angir du en frekvens for dashbordet:

• Gå til Rapportering og data > Instrumentbord i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på filter Avanserte filtre øverst til venstre.
• Klikk på rullegardinmenyen Frekvens, og velg en frekvens for dashbordet.

• Hvis du vil bruke innstillingene for regnskapsåret, merker du av for Bruk regnskaps år.

Opprette og bruke hurtigfiltre på dashbordet

Hurtigfiltre kan brukes til å feste egenskaper øverst på dashbordet for enkel tilgang og for å gi andre brukere mulighet til å bruke de samme filtrene.

Opprett et hurtigfilter

Slik fester du egenskaper øverst på dashbordet:

• Gå til Rapportering og data > Instrumentbord i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på filter Avanserte filtre øverst til venstre.
• Naviger til fanen Hurtigfiltre. Klikk deretter på + Legg til hurtigfiltre.

• I panelet til høyre merker du av i avmerkingsboksen ved siden av egenskapen du vil legge til som et hurtigfilter i dashbordet.

• Klikk på Legg til.
  
  
• Hurtigfilteret legges til i dashbordet og kan konfigureres øverst til venstre. Du kan legge til opptil fem hurtigfiltre i et dashbord.

Vær oppmerksom på athurtigfiltre er spesifikke for et dashbord, og at brukere må konfigurere hurtigfiltre for hvert enkelt dashbord. Det er bare eiere og brukere med redigeringsrettigheter eller høyere for et dashbord som kan legge til, redigere eller fjerne hurtigfiltre.

Opprett et hurtigfilter ved hjelp av flere egenskaper

Du kan velge flere egenskaper som skal grupperes i ett hurtigfilter, og legge til en egendefinert etikett og beskrivelse.

• Gå til Rapportering og data > Instrumentbord i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på + Hurtigfiltre øverst til venstre.
• Klikk på Opprett eller Rediger i boksen.
• Klikk i avmerkingsboksen ved siden av egenskapene du vil legge til i hurtigfilteret.

• Klikk på Tilpass.
• Skriv inn en etikett og en beskrivelse for hurtigfilteret.

• Klikk deretter på Lagre.

Generere dynamiske hurtigfiltre

Opprett dynamiske hurtigfiltre basert på rapportene i dashbordet. Med dynamiske hurtigfiltergrupper kan du raskt begrense dataene som vises, til de viktigste postene. Når du for eksempel genererer det dynamiske hurtigfilteret for eiere, analyserer det rapportene på dashbordet og genererer et filter som automatisk oppdaterer og grupperer eieregenskaper.

Det dynamiske hurtigfilteret for datointervall genereres basert på en hvilken som helst datoegenskap som er angitt i rapportene, og påvirker bare denne egenskapen i hver rapport når det brukes på dashbordet.

• Gå til Rapportering og data > Instrumentbord i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på + Hurtigfiltre øverst til venstre.
• Klikk i avmerkingsboksen ved siden av det dynamiske hurtigfilteret du vil legge til i dashbordet. Klikk deretter på Legg til.
  
  

Administrere og dele instrumentbordfiltre

• Slik redigerer du anvendte instrumentbordfiltre:
  • Gå til Rapportering og data > Instrumentbord i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på Avanserte filtre øverst til venstre.
  • Klikk på et eksisterende filter og rediger kriteriene.
  • Klikk på Oppdater filter.

• Slik sletter du et dashbordfilter:
  • Gå til Rapportering og data > Instrumentbord i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på Avanserte filtre øverst til venstre.
  • Hold musepekeren over et eksisterende filter, og klikk på sletteikonet delete.

Slik fjerner du et hurtigfilter fra et dashbord:

• Klikk på Avanserte filtre øverst til venstre.
• Naviger til fanen Hurtigfiltre .
• Klikk på sletteikonet delete for å fjerne hurtigfilteret.

Slik sender du e-post til et dashbord med filtre:

• Bruk filtrene dine.
• Klikk på rullegardinmenyen Handlinger øverst til høyre. Velg deretter Send dette dashbordet via e-post.
• Velg Send med gjeldende instrumentbordfiltre i delen Instrumentbordkontekst. E-posten sendes med filtrene som er brukt på dashbordet på det aktuelle tidspunktet.

• Klikk på Send nå.

Hvordan samhandler filtre på dashbordnivå med rapporter?

Instrumentbordfiltre gjelder bare for rapporter som bruker den samme datakilden som ble brukt da filteret ble opprettet. Når du bruker et filter på dashbordnivå, vil dette filteret bli lagt til alle eksisterende rapportnivåfiltre for rapporter som har samme datakilde som dashbordnivåfilteret ved hjelp av AND-logikk.

Hvis et rapportnivåfilter samsvarer med et dashbordnivåfilter, har dashbordnivåfilteret forrang og overstyrer rapportnivåfilteret. Hvis en rapport for eksempel har rapportnivåfilteret Kontakter: Opprettelsesdato er i går, men filteret på dashbordnivå er Kontakter : Opprettelsesdato er i morgen, vil filteret på dashbordnivå overstyre filteret på rapportnivå.

For egendefinerte rapporter med mer komplekse filtre (f.eks. rapporter med AND/OR-setninger og ulike grupperinger av filtre) gjelder imidlertid at hvis et dashbordnivåfilter overlapper med rapportnivåfilteret, overstyrer det ikke rapportnivåfilteret, men legges til rapportnivåfilteret ved hjelp av AND-logikk.

Hyppighet

Du kan også angi et frekvensfelt for rapporter på dashbordnivå. For å gjøre dette må du ha et dynamisk hurtigfilter for datointervall lagt til i dashbordet.

Slik angir du frekvensfeltet for dashbordet:

• Klikk på det dynamiske hurtigfilteret for datointervall.
• Velg et frekvensalternativ.
• Klikk på Bruk.

Hvis du endrer frekvensen på dashbordnivå i hurtigfilteret for datointervall, oppdateres frekvensinnstillingen for alle enkeltobjektrapportene dine. For rapporter som er laget i den egendefinerte rapportbyggeren, oppdateres frekvensinnstillingen for rapportens datofelt hvis det bare er ett datofelt i rapporten som har en frekvensinnstilling.