Sist oppdatert: desember 8, 2023
Gjelder for:
Alle produkter og planer
|
Ved hjelp av egenskaper eller egendefinerte egenskaper kan du bruke filtre på tvers av alle enkeltobjekt- og objektovergripende rapporter i dashbordene. Opprett raske filtergrupper for å gruppere flere egenskaper.
- For å velge denne funksjonen må du navigere til dashbordene dine(Rapporter > Dashbord). Nederst til venstre klikker du på BETA > Prøv dashbordfiltre beta. Klikk på Prøv beta.
- Hvis du vil velge hurtigfiltergrupper, følger du instruksjonene ovenfor og åpner kontoen din ved å følge instruksjonene her.
Legg til dashbordfiltre
Du kan legge til dashbordfiltre enkeltvis eller gruppevis.
Legg til et individuelt dashbordfilter
- Naviger til Rapporter > Instrumentbord i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på Dashboard-filtre øverst til venstre.
- I panelet til høyre søker du etter og velger eiendommen din. Når du søker, kan du se antall resultater som inneholder søkeordet, og avgrense resultatene ved å velge bort kilder. I delen Nylig brukte egenskaper kan du se de tre sist valgte egenskapene som ble brukt til å filtrere i dashbordet. Finn ut mer om hvordan du filtrerer postene dine.
- Angi kriteriene for filteret, og klikk deretter på Bruk filter. Når du konfigurerer filteret, kan du se datakilden som brukes i rapporten, nederst til venstre i hver rapport.
- Klikk på + Legg til filter for å legge til flere filtre.
Merk: Når et dashbordfilter brukes, vil filteret bare påvirke rapporter som bruker datakilden som egenskapen tilhører. Hvis du for eksempel filtrerer etter egenskapen Kontakteier under datakilden Kontakt , påvirkes bare rapporter som bruker denne datakilden.
Egenskaper kan også festes øverst på dashbordet for enkel tilgang og for at andre brukere skal kunne bruke de samme filtrene.
Slik fester du egenskaper øverst på dashbordet:
- Klikk på + Hurtigfiltre øverst til venstre. Klikk deretter på Tilpass.
- Klikk på ikonet Fest filter ved siden av egenskapen du vil feste øverst på dashbordet. Du kan legge til opptil fem hurtigfiltre i hvert dashbord.
- Konfigurer hurtigfiltrene øverst til venstre.
Vær oppmerksom på at hurtigfiltreer spesifikke for et dashbord, og at brukere må konfigurere hurtigfiltre for hvert dashbord. Dessuten er det bare eiere og brukere med redigeringsrettigheter eller høyere for et dashbord som kan legge til, redigere eller fjerne hurtigfiltre.
- Når du har konfigurert instrumentpanelets filtre, kan du holde musepekeren over informasjonsikonet for å se filtrene som er brukt på instrumentpanelet og de enkelte rapportene. Rapporter på dashbord vil vise data basert på dashbordfiltre OG eksisterende rapportfiltre.
- Instrumentbordfiltre: viser filtrene som er brukt på rapportfiltre.
- Individuell rapport: viser filtrene som er brukt på rapporten, samt eventuelle rapportfiltre som er overstyrt.
Merk: Hvis du viser en individuell rapport fra visnings- og filterhandlingen, vil ikke filtre som er angitt på dashbordnivå, bli brukt.
Legg til en hurtigfiltergruppe
Grupper flere egenskaper i en hurtigfiltergruppe.
- Egenskapene i en hurtigfiltergruppe må ha samme informasjonstype for å kunne grupperes sammen. Aktivitetsdato og Opprettelsesdato i datakilden Avtaler kan for eksempel grupperes sammen fordi de begge er datoegenskaper.
- Operatørene og verdiene i en hurtigfiltergruppe må være av samme type for å kunne grupperes sammen. For eksempel kan kontakteier og avtaleeier grupperes fordi verdien for filteret bare kan være Hubspot-brukere.
- Hvis du vil bruke en egenskap i et hurtigfilter i dashbordet, må den ikke allerede være festet til dashbordet.
- For å generere en hurtigfiltergruppe må det finnes minst én enkelt objektrapport på dashbordet.
- Naviger til Rapporter > Instrumentbord i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på + Hurtigfiltre øverst til venstre.
- Klikk på Tilpass i boksen.
- Gå til fanen Legg til hurtigfiltergruppe.
- Merk av i avmerkingsboksen ved siden av egenskapen du vil legge til i hurtigfiltergruppen.
- Klikk på Neste.
- Skriv inn et gruppenavn og en gruppebeskrivelse.
- Klikk deretter på Lagre.
Generere en dynamisk hurtigfiltergruppe
Opprett dynamiske hurtigfiltergrupper basert på rapportene i dashbordet. Med dynamiske hurtigfiltergrupper kan du raskt begrense dataene som vises, til de viktigste postene. Når du for eksempel genererer den dynamiske hurtigfiltergruppen for eiere, analyserer den rapportene på dashbordet og genererer en filtergruppe som automatisk oppdaterer og grupperer eieregenskaper.
Merk: Hvis en dynamisk hurtigfiltergruppe redigeres, fjernes den dynamiske funksjonaliteten. Den blir i stedet en egendefinert hurtigfiltergruppe som må oppdateres manuelt.
- Naviger til Rapporter > Instrumentbord i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på + Hurtigfiltre øverst til venstre.
- Klikk i avmerkingsboksen ved siden av det dynamiske hurtigfilteret du vil legge til i dashbordet. Klikk deretter på Legg til.
Administrer og del instrumentbordfiltrene dine
- Slik redigerer du instrumentpanelets filtre:
- Naviger til Rapporter > Instrumentbord i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på Dashboard-filtre øverst til venstre.
- Klikk på et eksisterende filter og rediger kriteriene.
- Klikk på Oppdater filter.
- Slik sletter du et dashbordfilter:
- Naviger til Rapporter > Instrumentbord i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på Dashboard-filtre øverst til venstre.
- Hold musepekeren over et eksisterende filter, og klikk på sletteikonet .
Slik fjerner du et hurtigfilter:
- Klikk på redigeringsikonet til venstre for hurtigfiltrene.
- Klikk på ikonet Pin filter for å fjerne hurtigfilteret.
Slik deler du et dashbord med filtre:
- Legg til filtrene dine.
- Kopier nettadressen til dashbordet fra nettleseren. Etter hvert som du legger til filtre, oppdateres URL-adressen automatisk for å gjenspeile filtrene du har brukt.
- Reiserapporter.
- Rapporter opprettet fra datasett.
- RapportenKontakter opprettet og bearbeidede totaler med totaler for avtaler opprettet og vunnet fra rapportbiblioteket.