Ultimo aggiornamento: gennaio 31, 2025
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Utilizzando proprietà o oggetti personalizzati, è possibile applicare filtri a tutti i report su singoli oggetti e tra più oggetti nei dashboard. Creare filtri rapidi per raggruppare più proprietà.
Applicare un filtro a livello di Dashboard
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
- In alto, fare clic su Filtri avanzati.
- Fare clic su + Aggiungi filtro.
- Cercate e selezionate la vostra proprietà. Durante la ricerca, è possibile visualizzare il numero di risultati che contengono la parola chiave e affinare i risultati deselezionando le fonti di dati. Nella sezione Proprietà utilizzate di recente, è possibile visualizzare le tre proprietà selezionate più di recente e utilizzate per filtrare nel dashboard. Per saperne di più sul filtraggio dei record.
- Impostare i criteri del filtro, quindi fare clic su Applica filtro. Durante la configurazione del filtro, visualizzare l'origine dati utilizzata dal report in basso a sinistra di ogni report.
- Per applicare altri filtri, fare clic su + Aggiungi filtro.
Nota bene: quando si applica un filtro di dashboard, il filtro influisce solo sui report che utilizzano la fonte di dati a cui appartiene la proprietà. Ad esempio, se si filtra per la proprietà del proprietario del contatto nell'ambito dell'origine dati Contatto , saranno interessati solo i report che utilizzano tale origine dati.
- Una volta applicati i filtri della dashboard, è possibile passare il mouse sull' icona delle informazioni per visualizzare i filtri applicati alla dashboard e ai singoli report. I rapporti sui dashboard visualizzeranno i dati in base ai filtri del dashboard E ai filtri dei rapporti esistenti applicati.
- Filtri dashboard: elenca i filtri che sono stati applicati ai filtri dei rapporti.
- Singolo report: elenca i filtri applicati al report ed eventuali filtri di report sovrascritti.
Nota bene: se si visualizza un singolo report dall'azione Visualizza e filtra, i filtri impostati a livello di dashboard non verranno applicati.
Applicare una frequenza a una dashboard
Per impostare una frequenza per il Dashboard:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
- In alto a sinistra, fare clic su Filtri avanzati.
- Fare clic sul menu a discesa Frequenza e selezionare una frequenza per il dashboard.
- Per utilizzare le impostazioni dell'anno fiscale, fare clic sulla casella di controllo Usa anno fiscale.
Creazione e utilizzo di filtri rapidi sulla dashboard
I filtri rapidi possono essere utilizzati per appuntare le proprietà nella parte superiore della dashboard per facilitarne l'accesso e per consentire ad altri utenti di utilizzare gli stessi filtri.
Nota bene: non tutti i filtri possono essere utilizzati come filtri rapidi, solo quelli disponibili saranno visualizzati nel pannello.
Creare un filtro rapido
Per appuntare le proprietà nella parte superiore della dashboard:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
- In alto, fare clic su Filtri avanzati.
- Passare alla scheda Filtri rapidi. Quindi, fare clic su + Aggiungi filtri rapidi.
- Nel pannello di destra, selezionare la casella di controllo accanto alla proprietà che si desidera aggiungere come filtro rapido al dashboard.
- Fare clic su Aggiungi.
- Il filtro rapido verrà aggiunto alla dashboard e potrà essere configurato in alto a sinistra. È possibile aggiungere fino a cinque filtri rapidi a una dashboard.
Nota bene: i filtri rapidi sono specifici per una dashboard; gli utenti dovranno impostare i filtri rapidi per ogni dashboard. Inoltre, solo i proprietari e gli utenti con permessi di modifica o superiori per una dashboard possono aggiungere, modificare o rimuovere i filtri rapidi.
Creare un filtro rapido usando più proprietà
È possibile selezionare più proprietà da raggruppare in un unico filtro rapido e aggiungere un'etichetta e una descrizione personalizzate.
- Le proprietà raggruppate devono avere lo stesso tipo di proprietà. Ad esempio, la data dell'attività e la data di creazione nell'origine dati Trattativa possono essere raggruppate perché sono entrambe proprietà trattative.
- Gli operatori e i valori delle proprietà in un filtro rapido devono essere dello stesso tipo per essere raggruppati. Ad esempio, Proprietario del contatto e Proprietario della trattativa possono essere raggruppati perché il valore del filtro può essere solo utenti Hubspot.
- Per utilizzare una proprietà in un filtro rapido, non deve essere già stata aggiunta al dashboard.
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
- In alto a sinistra, fare clic su + Filtri rapidi.
- Nella casella, fare clic su Crea o Modifica.
- Fare clic sulla casella di controllo accanto alle proprietà che si desidera aggiungere al filtro rapido.
- Fare clic su Personalizza.
- Inserire un'etichetta e una descrizione per il filtro rapido.
- Quindi, fare clic su Salva.
Generare filtri rapidi dinamici
Creare filtri rapidi dinamici basati sui rapporti della dashboard. I gruppi di filtri dinamici rapidi consentono di restringere rapidamente i dati visualizzati ai soli record più importanti. Ad esempio, il filtro rapido dinamico Proprietari analizza i rapporti della dashboard e genera un filtro che aggiorna e raggruppa automaticamente le proprietà dei proprietari.
Il filtro rapido dinamico Intervallo di date viene generato in base a qualsiasi proprietà della data impostata nei report e influisce solo su tale proprietà di ciascun report quando viene applicato al dashboard.
- Se un filtro rapido dinamico viene modificato, la funzionalità dinamica viene rimossa. Diventerà invece un filtro avanzato che dovrà essere aggiornato manualmente.
- Per generare un filtro rapido dinamico utilizzando più proprietà, nel dashboard deve essere presente almeno un rapporto su un singolo oggetto.
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
- In alto a sinistra, fare clic su + Filtri rapidi.
- Fare clic sulla casella di controllo accanto al filtro rapido dinamico che si desidera aggiungere al dashboard. Quindi, fare clic su Aggiungi.
Gestione e condivisione dei filtri della Dashboard
- Per modificare i filtri di Dashboard applicati:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
- In alto, fare clic su Filtri avanzati.
-
- Fare clic su un filtro esistente e modificarne i criteri.
- Fare clic su Aggiorna filtro.
- Per eliminare un filtro di Dashboard:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
- In alto, fare clic su Filtri avanzati.
-
- Passare il mouse su un filtro esistente e fare clic sull'icona per eliminarlo.
Per rimuovere un filtro rapido da un dashboard:
- In alto, fare clic su Filtri avanzati.
- Passare alla scheda Filtri rapidi .
- Fare clic sull'icona di eliminazione per rimuovere il filtro rapido.
Per inviare via e-mail un dashboard con i filtri applicati:
- Applicare i filtri.
- In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Condividi. Selezionare quindi Invia questo dashboard via e-mail.
- Nella sezione Contesto del dashboard, selezionare Invia con i filtri attuali del dashboard. L'e-mail verrà inviata con i filtri applicati alla dashboard in quel momento.
- Fare clic su Invia ora.
Per condividere un dashboard con i filtri applicati:
- Applicare i filtri.
- Copiare l'URL della dashboard dal browser. Si noti che l'URL si aggiorna automaticamente per riflettere i filtri aggiunti e applicati.
Nota bene:
- I filtri aggiuntivi applicati alla dashboard si applicano solo all'utente che li ha applicati e non influiscono sulla dashboard di altri utenti.
- I filtri della Dashboard vengono salvati nella sessione corrente del browser. In altre parole, se si rivede la stessa dashboard, nella stessa sessione di navigazione, verranno applicati i filtri della dashboard selezionati più di recente.
Come interagiscono i filtri a livello di dashboard con i report?
I filtri di Dashboard si applicano solo ai report che utilizzano la stessa origine dati applicata al momento della creazione del filtro. Quando si applica un filtro a livello di dashboard, tale filtro viene aggiunto a tutti i filtri a livello di report esistenti per i report che hanno la stessa origine dati del filtro a livello di dashboard utilizzando la logica AND.
Se un filtro a livello di report corrisponde a un filtro a livello di dashboard, il filtro a livello di dashboard ha la precedenza e sovrascrive il filtro a livello di report. Ad esempio, se un report ha un filtro a livello di report come Contatti: Data di creazione è Ieri, ma il filtro a livello di dashboard è Contatti: Data di creazione è domani, il filtro a livello di dashboard avrà la precedenza sul filtro a livello di report.
Tuttavia, per i report personalizzati con filtri più complessi (ad esempio, report con istruzioni AND/OR e diversi gruppi di annunci), se un filtro a livello di dashboard si sovrappone al filtro a livello di report, non sovrascrive il filtro a livello di report e viene semplicemente aggiunto al filtro a livello di report utilizzando la logica AND.
Filtro dinamico dell'intervallo di date
Quando un utente applica il filtro rapido Intervallo di date dinamico, per i rapporti a oggetto singolo non creati nel Generatore di rapporti personalizzati:
- Se nel report è impostata una proprietà di data esplicita che corrisponde a una delle proprietà che compongono il filtro rapido Intervallo di date dinamico, il filtro rapido Intervallo di date dinamico viene applicato al report e sovrascrive il valore della proprietà Intervallo di date esplicito del report.
- Altrimenti, il filtro rapido Intervallo di date dinamico non verrà applicato al report.
Quando un utente applica il filtro rapido Intervallo di date dinamico ai report con più oggetti come fonti di dati. Il filtro Intervallo di date dinamico segue le stesse regole di qualsiasi altro filtro a livello di dashboard che viene applicato. Se i report condividono le stesse fonti di dati con una qualsiasi delle proprietà che compongono il filtro Intervallo di date dinamico. Allora tali proprietà vengono applicate al report.
Ad esempio, un filtro rapido dinamico Intervallo di date ha due proprietà relative alla data:
- Trattative: Data di chiusura
- Trattative: Data di creazione
Un dashboard ha tre rapporti:
- I report A e B sono report a oggetto personalizzato non creati dal generatore di rapporti personalizzati con Trattative come origine dati
- Il report A ha Trattative: Data di chiusura come proprietà esplicita.
- Il report B ha Trattative: Data di apertura come proprietà di data esplicita.
- Il report C è costruito dal generatore di rapporti personalizzati con Trattative come origine dati.
Quando il filtro rapido Intervallo di date dinamico viene applicato al dashboard, si verifica quanto segue:
- Il report A ha la proprietà Trattativa: Data di chiusura viene sovrascritta dal filtro rapido Intervallo di date dinamico.
- Il report B non è interessato in quanto non condivide la stessa proprietà con nessuna delle proprietà del filtro rapido Intervallo di date dinamico.
- Il report C ha sia Trattative: Data di chiusura e Trattative: Data di creazione.
Frequenza
È anche possibile impostare il campo di frequenza per i rapporti a livello di dashboard.
Per impostare il campo della frequenza per il dashboard:
- Fare clic su Filtri avanzati.
- Selezionare un'opzione di frequenza.
- I rapporti interessati si aggiorneranno automaticamente.
La modifica della frequenza a livello di dashboard aggiornerà l'impostazione di frequenza applicata a tutti i report a oggetto singolo. Per i report creati con il Generatore di rapporti personalizzati, l'impostazione di frequenza del campo data del report verrà aggiornata se nel report è presente un solo campo data con frequenza impostata.
- I filtri della Dashboard non si applicano ai seguenti report: Ireport creati da set di dati e itotali dei contatti creati e lavorati con i totali delle trattative create e vinte dalla libreria dei report.
- Per i report basati su pipeline e funnel, la proprietà della data per questi report non può essere modificata a livello di filtro della dashboard. Per modificare il filtro dell'intervallo di date per questi report, fare clic sull'icona Visualizza e filtra sul report.
- Alcuni filtri non si applicano ai report anche se l'origine dei dati del filtro e del report sono gli stessi. Si tratta di proprietà che riguardano solo i report a oggetto singolo che non sono stati creati nel Generatore di rapporti personalizzati.
