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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Utilizzare i filtri del cruscotto (BETA)

Ultimo aggiornamento: gennaio 21, 2023

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Tutti i prodotti e i piani

Utilizzando le proprietà o le proprietà personalizzate, è possibile applicare filtri a tutti i report di singoli oggetti e di più oggetti nei dashboard.

Nota bene: è possibile accedere a questa funzione navigando nei dashboard(Report > Dashboard), quindi facendo clic su Prova la nuova versione beta dei filtri dei dashboard nella parte inferiore sinistra dello schermo. Fare clic su Prova beta.

Aggiungere i filtri del cruscotto

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
  • In alto a sinistra, fare clic su Filtri cruscotto.
  • Nel pannello di destra, cercare e selezionare la proprietà. Durante la ricerca, visualizzare il numero di risultati che contengono la parola chiave e affinare i risultati deselezionando le fonti. Nella sezione Proprietà principali, è possibile visualizzare le tre proprietà della fonte di dati selezionata che appaiono più frequentemente nei report salvati nell'account. Per saperne di più sul filtraggio dei record.
refine-dashboard-filters
  • Impostare i criteri per il filtro, quindi fare clic su Applica filtro.
  • Per aggiungere altri filtri, fare clic su +Aggiungi filtro.

Nota bene: quando si applica un filtro del dashboard, il filtro influisce solo sui report che utilizzano l'origine dati a cui appartiene la proprietà. Ad esempio, se si filtra per la proprietà Proprietario del contatto sotto l'origine dati Contatto , saranno interessati solo i rapporti che utilizzano tale origine dati.

  • Una volta configurati i filtri del dashboard, è possibile passare il mouse sull' icona delle informazioni per visualizzare i filtri applicati al dashboard e ai singoli report. I report sui dashboard visualizzeranno i dati in base ai filtri del dashboard E ai filtri dei report esistenti applicati.
    • Filtri del dashboard: elenca i report a cui sono stati applicati i filtri.
    • Singolo rapporto: elenca i filtri applicati al rapporto e tutti i filtri del rapporto che sono stati sovrascritti.

view-filters-applied

Nota bene: se si visualizza un singolo report dall'azione Visualizza e filtra, i filtri impostati a livello di dashboard non verranno applicati.

Gestire i filtri del cruscotto

  • Per modificare i filtri del dashboard:
    • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
    • In alto a sinistra, fare clic su Filtri cruscotto.
    • Fare clic su un filtro esistente e modificarne i criteri.
    • Fare clic su Aggiorna filtro.
edit-dashboard-filter
  • Per eliminare un filtro del cruscotto:
    • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
    • In alto a sinistra, fare clic su Filtri cruscotto.
    • Passare il mouse su un filtro esistente e fare clic sull'icona di cancellazione .
remove-filter

Nota bene: i filtri del cruscotto non si applicano ai rapporti seguenti:

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