Utilizzare i filtri del cruscotto (BETA)

Utilizzando le proprietà o le proprietà personalizzate, è possibile applicare filtri a tutti i report di singoli oggetti e di più oggetti nei dashboard.

Aggiungere i filtri del dashboard

I filtri del dashboard possono essere aggiunti singolarmente o per gruppo.

Aggiungere un filtro del dashboard individuale

• Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
• In alto a sinistra, fare clic su filter Filtri cruscotto.
• Nel pannello di destra, cercare e selezionare la proprietà. Durante la ricerca, visualizzare il numero di risultati che contengono la parola chiave e affinare i risultati deselezionando le fonti. Nella sezione Proprietà utilizzate di recente, è possibile visualizzare le tre proprietà selezionate più di recente e utilizzate per filtrare nel dashboard. Per saperne di più sul filtraggio dei record.

• Impostare i criteri per il filtro, quindi fare clic su Applica filtro. Durante la configurazione del filtro, visualizzare l'origine dati utilizzata dal report in basso a sinistra di ogni report.

• Per aggiungere altri filtri, fare clic su + Aggiungi filtro.

Nota bene: quando si applica un filtro del dashboard, il filtro influisce solo sui report che utilizzano l'origine dati a cui appartiene la proprietà. Ad esempio, se si filtra per la proprietà Proprietario del contatto sotto l'origine dati Contatto , saranno interessati solo i report che utilizzano tale origine dati.

Le proprietà possono anche essere appuntate nella parte superiore del dashboard per facilitarne l'accesso e per consentire ad altri utenti di utilizzare gli stessi filtri. Per appuntare le proprietà nella parte superiore del dashboard:

• In alto a sinistra, fare clic su + Filtri rapidi.
• Fare clic sull'icona pin per appuntare il filtro accanto alla proprietà che si desidera appuntare nella parte superiore della dashboard. È possibile aggiungere fino a cinque filtri rapidi a ciascuna dashboard.

• In alto a sinistra, configurare i filtri rapidi.

Nota bene: ifiltri rapidi sono specifici per una dashboard; gli utenti dovranno impostare i filtri rapidi per ogni dashboard. Inoltre, solo i proprietari e gli utenti con permessi di modifica o superiori per una dashboard possono aggiungere, modificare o rimuovere i filtri rapidi.

• Una volta configurati i filtri della dashboard, è possibile passare il mouse sull' icona delle informazioni per visualizzare i filtri applicati alla dashboard e ai singoli report. I report sui dashboard visualizzeranno i dati in base ai filtri del dashboard E ai filtri dei report esistenti applicati.
  • Filtri del dashboard: elenca i report a cui sono stati applicati i filtri.
  • Singolo rapporto: elenca i filtri applicati al rapporto e tutti i filtri del rapporto che sono stati sovrascritti.

Nota bene: se si visualizza un singolo report dall'azione Visualizza e filtra, i filtri impostati a livello di dashboard non verranno applicati.

Gestire e condividere i filtri del dashboard

• Per modificare i filtri del dashboard:
  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
  • In alto a sinistra, fare clic su Filtri cruscotto.
  • Fare clic su un filtro esistente e modificarne i criteri.
  • Fare clic su Aggiorna filtro.

• Per eliminare un filtro del dashboard:
  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
  • In alto a sinistra, fare clic su Filtri cruscotto.
  • Passare il mouse su un filtro esistente e fare clic sull'icona delete per eliminarlo.

Per rimuovere un filtro rapido:

• Fare clic sull'icona di modifica edit a sinistra dei filtri rapidi.
• Fare clic sull'icona pin Pin filter per rimuovere il filtro rapido.

Per condividere una dashboard con i filtri applicati:

• Aggiungere i filtri.
• Copiare l'URL della dashboard dal browser. Man mano che si aggiungono filtri, l'URL si aggiorna automaticamente per riflettere i filtri applicati.