Ultimo aggiornamento: aprile 4, 2024
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Utilizzando le proprietà o le proprietà personalizzate, è possibile applicare filtri a tutti i report di un singolo oggetto e di più oggetti nei dashboard. Creare filtri rapidi per raggruppare più proprietà.
Applicare un filtro a livello di dashboard
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Dashboard.
- In alto a sinistra, fare clic su Filtri avanzati.
- Fare clic su + Aggiungi filtro.
- Cercare e selezionare la proprietà. Durante la ricerca, visualizzare il numero di risultati che contengono la parola chiave e affinare i risultati deselezionando le fonti di dati. Nella sezione Proprietà utilizzate di recente, è possibile visualizzare le tre proprietà selezionate più di recente e utilizzate per filtrare nel dashboard. Per saperne di più sul filtraggio dei record.
- Impostare i criteri per il filtro, quindi fare clic su Applica filtro. Durante la configurazione del filtro, visualizzare l'origine dati utilizzata dal report in basso a sinistra di ogni report.
- Per applicare altri filtri, fare clic su + Aggiungi filtro.
Nota bene: quando si applica un filtro del dashboard, il filtro influisce solo sui report che utilizzano l'origine dati a cui appartiene la proprietà. Ad esempio, se si filtra per la proprietà Proprietario del contatto nell'ambito dell'origine dati Contatti , saranno interessati solo i report che utilizzano tale origine dati.
- Una volta applicati i filtri del dashboard, è possibile passare il mouse sull' icona delle informazioni per visualizzare i filtri applicati al dashboard e ai singoli report. I report sui dashboard visualizzeranno i dati in base ai filtri del dashboard E ai filtri dei report esistenti applicati.
- Filtri del dashboard: elenca i filtri che sono stati applicati ai filtri dei rapporti.
- Singolo report: elenca i filtri applicati al report ed eventuali filtri di report sovrascritti.
Nota bene: se si visualizza un singolo report dall'azione Visualizza e filtra, i filtri impostati a livello di dashboard non verranno applicati.
Applicare una frequenza a un dashboard
Per impostare una frequenza per il dashboard:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Dashboard.
- In alto a sinistra, fare clic su Filtri avanzati.
- Fare clic sul menu a discesa Frequenza e selezionare una frequenza per il cruscotto.
- Per utilizzare le impostazioni dell'anno fiscale, fare clic sulla casella di controllo Usa anno fiscale.
Creare e utilizzare filtri rapidi nel dashboard
I filtri rapidi possono essere utilizzati per appuntare le proprietà nella parte superiore del dashboard per facilitarne l'accesso e per consentire ad altri utenti di utilizzare gli stessi filtri.
Creare un filtro rapido
Per appuntare le proprietà nella parte superiore della dashboard:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Dashboard.
- In alto a sinistra, fare clic su Filtri avanzati.
- Passare alla scheda Filtri rapidi. Quindi, fare clic su + Aggiungi filtri rapidi.
- Nel pannello di destra, selezionare la casella di controllo accanto alla proprietà che si desidera aggiungere come filtro rapido alla dashboard.
- Fare clic su Aggiungi.
- Il filtro rapido verrà aggiunto al dashboard e potrà essere configurato in alto a sinistra. È possibile aggiungere fino a cinque filtri rapidi a un dashboard.
Nota bene: ifiltri rapidi sono specifici per una dashboard; gli utenti dovranno impostare i filtri rapidi per ogni dashboard. Inoltre, solo i proprietari e gli utenti con permessi di modifica o superiori per una dashboard possono aggiungere, modificare o rimuovere i filtri rapidi.
Creare un filtro rapido utilizzando più proprietà
È possibile selezionare più proprietà da raggruppare in un filtro rapido e aggiungere un'etichetta e una descrizione personalizzate.
- Le proprietà raggruppate devono avere lo stesso tipo di proprietà. Ad esempio, la data dell'attività e la data di creazione nell'origine dati Deals possono essere raggruppate perché sono entrambe proprietà di tipo data.
- Gli operatori e i valori delle proprietà in un filtro rapido devono essere dello stesso tipo per essere raggruppati. Ad esempio, il proprietario del contatto e il proprietario dell'affare possono essere raggruppati perché il valore del filtro può essere solo quello degli utenti Hubspot.
- Per utilizzare una proprietà in un filtro rapido, non deve essere già stata aggiunta alla dashboard.
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Dashboard.
- In alto a sinistra, fare clic su + Filtri rapidi.
- Nella casella, fare clic su Crea o Modifica.
- Fare clic sulla casella di controllo accanto alle proprietà che si desidera aggiungere al filtro rapido.
- Fare clic su Personalizza.
- Inserire un'etichetta e una descrizione per il filtro rapido.
- Quindi, fare clic su Salva.
Generare filtri rapidi dinamici
Creare filtri rapidi dinamici in base ai report del dashboard. I gruppi di filtri dinamici rapidi consentono di restringere rapidamente i dati visualizzati ai soli record più importanti. Ad esempio, quando si genera il filtro rapido dinamico Proprietari, si analizzano i rapporti del dashboard e si genera un filtro che aggiorna e raggruppa automaticamente le proprietà dei proprietari.
Il filtro rapido dinamico Intervallo di date viene generato in base a qualsiasi proprietà di data impostata nei report e influisce solo su tale proprietà di ciascun report quando viene applicato al dashboard.
- Se un filtro rapido dinamico viene modificato, la funzionalità dinamica viene rimossa. Diventerà invece un filtro avanzato che dovrà essere aggiornato manualmente.
- Per generare un filtro rapido dinamico utilizzando più proprietà, nel dashboard deve essere presente almeno un rapporto su un singolo oggetto.
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Dashboard.
- In alto a sinistra, fare clic su + Filtri rapidi.
- Fare clic sulla casella di controllo accanto al filtro rapido dinamico che si desidera aggiungere al cruscotto. Quindi, fare clic su Aggiungi.
Gestire e condividere i filtri della dashboard
- Per modificare i filtri del dashboard applicati:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Dashboard.
- In alto a sinistra, fare clic su Filtri avanzati.
- Fare clic su un filtro esistente e modificarne i criteri.
- Fare clic su Aggiorna filtro.
- Per eliminare un filtro del dashboard:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Dashboard.
- In alto a sinistra, fare clic su Filtri avanzati.
- Passare il mouse su un filtro esistente e fare clic sull'icona per eliminarlo.
Per rimuovere un filtro rapido da un dashboard:
- In alto a sinistra, fare clic su Filtri avanzati.
- Passare alla scheda Filtri rapidi .
- Fare clic sull'icona per eliminare il filtro rapido.
Per inviare via e-mail un dashboard con i filtri applicati:
- Applicare i filtri.
- In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Azioni. Selezionare quindi Invia questa dashboard via e-mail.
- Nella sezione Contesto della dashboard, selezionare Invia con i filtri attuali della dashboard. L'e-mail verrà inviata con i filtri applicati al dashboard in quel momento.
- Fare clic su Invia ora.
Come interagiscono i filtri a livello di dashboard con i report?
I filtri del cruscotto si applicano solo ai report che utilizzano la stessa origine dati applicata al momento della creazione del filtro. Quando si applica un filtro a livello di dashboard, tale filtro viene aggiunto a tutti i filtri a livello di report esistenti per i report che hanno la stessa origine dati del filtro a livello di dashboard utilizzando la logica AND.
Se un filtro a livello di report corrisponde a un filtro a livello di dashboard, il filtro a livello di dashboard ha la precedenza e scavalca il filtro a livello di report. Ad esempio, se un report ha un filtro di livello report di Contatti: Data di creazione è Ieri, ma il filtro a livello di dashboard è Contatti : Data di creazione è domani, il filtro a livello di dashboard avrà la precedenza sul filtro a livello di report.
Tuttavia, per i report personalizzati con filtri più complessi (ad esempio, report con istruzioni AND/OR e diversi raggruppamenti di filtri), se un filtro a livello di dashboard si sovrappone al filtro a livello di report, non sovrascrive il filtro a livello di report e viene semplicemente aggiunto al filtro a livello di report utilizzando la logica AND.
Frequenza
È possibile impostare il campo frequenza per i report a livello di dashboard. A tale scopo, è necessario aggiungere al dashboard un filtro dinamico Intervallo di date rapido.
Per impostare il campo frequenza per il dashboard:
- Fare clic sul filtro rapido Intervallo di date dinamico.
- Selezionare un'opzione di frequenza.
- Fare clic su Applica.
La modifica della frequenza a livello di dashboard nel filtro rapido Intervallo di date aggiornerà l'impostazione di frequenza applicata a tutti i report a oggetto singolo. Per i report creati con il Generatore di report personalizzati, l'impostazione di frequenza del campo data del report verrà aggiornata se nel report viene utilizzato un solo campo data con una frequenza impostata.
- Rapporti di viaggio.
- Rapporti creati da set di dati.
- I totali dei contatti creati e lavorati con i totali degli affari creati e vinti dallalibreria dei rapporti.
