Utilizzare i filtri del dashboard

Utilizzando le proprietà o le proprietà personalizzate, è possibile applicare filtri a tutti i report di un singolo oggetto e di più oggetti nei dashboard. Creare filtri rapidi per raggruppare più proprietà.

Applicare un filtro a livello di dashboard

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
• In alto, fare clic su filter Filtri avanzati.
• Fare clic su + Aggiungi filtro.

• Cercare e selezionare la proprietà. Durante la ricerca, visualizzare il numero di risultati che contengono la parola chiave e affinare i risultati deselezionando le fonti di dati. Nella sezione Proprietà utilizzate di recente, è possibile visualizzare le tre proprietà selezionate più di recente e utilizzate per filtrare nel dashboard. Per saperne di più sul filtraggio dei record.

• Impostare i criteri per il filtro, quindi fare clic su Applica filtro. Durante la configurazione del filtro, visualizzare l'origine dati utilizzata dal report in basso a sinistra di ogni report.

• Per applicare altri filtri, fare clic su + Aggiungi filtro.

Nota bene: quando si applica un filtro del dashboard, il filtro influisce solo sui report che utilizzano l'origine dati a cui appartiene la proprietà. Ad esempio, se si filtra per la proprietà Proprietario del contatto nell'ambito dell'origine dati Contatti , saranno interessati solo i report che utilizzano tale origine dati.

• Una volta applicati i filtri del dashboard, è possibile passare il mouse sull' icona delle informazioni per visualizzare i filtri applicati al dashboard e ai singoli report. I report sui dashboard visualizzeranno i dati in base ai filtri del dashboard E ai filtri dei report esistenti applicati.
  • Filtri del dashboard: elenca i filtri che sono stati applicati ai filtri dei rapporti.
  • Singolo report: elenca i filtri applicati al report ed eventuali filtri di report sovrascritti.

Nota bene: se si visualizza un singolo report dall'azione Visualizza e filtra, i filtri impostati a livello di dashboard non verranno applicati.

Applicare una frequenza a un dashboard

Per impostare una frequenza per il dashboard:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
• In alto a sinistra, fare clic su filter Filtri avanzati.
• Fare clic sul menu a discesa Frequenza e selezionare una frequenza per il cruscotto.

• Per utilizzare le impostazioni dell'anno fiscale, fare clic sulla casella di controllo Usa anno fiscale.

Creare e utilizzare filtri rapidi nel dashboard

I filtri rapidi possono essere utilizzati per appuntare le proprietà nella parte superiore del dashboard per facilitarne l'accesso e per consentire ad altri utenti di utilizzare gli stessi filtri.

Nota bene: non tutti i filtri possono essere utilizzati come filtri rapidi, solo quelli disponibili saranno visualizzati nel pannello.

Creare un filtro rapido

Per appuntare le proprietà nella parte superiore della dashboard:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
• Nella parte superiore, fare clic su filter Filtri avanzati.
• Passare alla scheda Filtri rapidi. Quindi, fare clic su + Aggiungi filtri rapidi.

• Nel pannello di destra, selezionare la casella di controllo accanto alla proprietà che si desidera aggiungere come filtro rapido al dashboard.

• Fare clic su Aggiungi.
  
  
• Il filtro rapido verrà aggiunto al dashboard e potrà essere configurato in alto a sinistra. È possibile aggiungere fino a cinque filtri rapidi a un dashboard.

Nota bene: i filtri rapidi sono specifici per una dashboard; gli utenti dovranno impostare i filtri rapidi per ogni dashboard. Inoltre, solo i proprietari e gli utenti con permessi di modifica o superiori per una dashboard possono aggiungere, modificare o rimuovere i filtri rapidi.

Creare un filtro rapido utilizzando più proprietà

È possibile selezionare più proprietà da raggruppare in un filtro rapido e aggiungere un'etichetta e una descrizione personalizzate.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
• In alto a sinistra, fare clic su + Filtri rapidi.
• Nella casella, fare clic su Crea o Modifica.
• Fare clic sulla casella di controllo accanto alle proprietà che si desidera aggiungere al filtro rapido.

• Fare clic su Personalizza.
• Inserire un'etichetta e una descrizione per il filtro rapido.

• Quindi, fare clic su Salva.

Generare filtri rapidi dinamici

Creare filtri rapidi dinamici in base ai report del dashboard. I gruppi di filtri dinamici rapidi consentono di restringere rapidamente i dati visualizzati ai soli record più importanti. Ad esempio, quando si genera il filtro rapido dinamico Proprietari, si analizzano i rapporti del dashboard e si genera un filtro che aggiorna e raggruppa automaticamente le proprietà dei proprietari.

Il filtro rapido dinamico Intervallo di date viene generato in base a qualsiasi proprietà di data impostata nei report e influisce solo su tale proprietà di ciascun report quando viene applicato al dashboard.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
• In alto a sinistra, fare clic su + Filtri rapidi.
• Fare clic sulla casella di controllo accanto al filtro rapido dinamico che si desidera aggiungere al cruscotto. Quindi, fare clic su Aggiungi.
  
  

Salvare i filtri come preselezione (BETA)

È possibile salvare qualsiasi combinazione di filtri rapidi e avanzati applicati per creare una preimpostazione salvata per una dashboard. Una volta creata una preimpostazione salvata, gli utenti con i permessi di visualizzazione possono tornare alla dashboard e scegliere una qualsiasi delle preimpostazioni salvate. Una volta selezionati, tutti i filtri applicati salvati in quella vista verranno caricati per l'utente.

Per creare una preimpostazione salvata:

• Applicare i filtri.
• Nel pannello di destra, fare clic su Salva come nuova preimpostazione di filtro.

• Inserire un nome per la preimpostazione del filtro.

• Fare clic sulla casella di controllo per applicare la vista salvata come predefinita per il dashboard selezionato.
  
• Fare clic su Salva preimpostazione filtro.

Gestire e condividere i filtri del dashboard

• Per modificare i filtri del dashboard applicati:
  • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
  • In alto, fare clic su filter Filtri avanzati.

• • Fare clic su un filtro esistente e modificarne i criteri.
  • Fare clic su Aggiorna filtro.

• Per eliminare un filtro del dashboard:
  • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
  • In alto, fare clic su filter Filtri avanzati.

• • Passare il mouse su un filtro esistente e fare clic sull'icona delete per eliminarlo.

Per rimuovere un filtro rapido da una dashboard:

• In alto, fare clic su filter Filtri avanzati.
• Passare alla scheda Filtri rapidi .
• Fare clic sull'icona delete per eliminare il filtro rapido.

Per inviare via e-mail un dashboard con i filtri applicati:

• Applicare i filtri.
• In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Condividi. Selezionare quindi Invia questa dashboard via e-mail.
• Nella sezione Contesto della dashboard, selezionare Invia con i filtri attuali della dashboard. L'e-mail verrà inviata con i filtri applicati al dashboard in quel momento.

• Fare clic su Invia ora.

Per inviare via e-mail un dashboard con filtri preimpostati (BETA):

• Applicare i filtri.
• Nella sezione Contesto della dashboard, selezionare Invia con una preimpostazione di filtro.
• Selezionare una preimpostazione di filtro. L'e-mail verrà inviata con i filtri applicati nella preimpostazione del filtro.
• Fare clic su Invia ora.

Per condividere una dashboard con i filtri applicati:

• Applicare i filtri.
• Copiare l'URL della dashboard dal browser. Si noti che l'URL si aggiorna automaticamente per riflettere i filtri aggiunti e applicati.

Come interagiscono i filtri a livello di dashboard con i report?

I filtri del cruscotto si applicano solo ai report che utilizzano la stessa origine dati applicata al momento della creazione del filtro. Quando si applica un filtro a livello di dashboard, tale filtro viene aggiunto a tutti i filtri a livello di report esistenti per i report che hanno la stessa origine dati del filtro a livello di dashboard utilizzando la logica AND.

Se un filtro a livello di report corrisponde a un filtro a livello di dashboard, il filtro a livello di dashboard ha la precedenza e scavalca il filtro a livello di report. Ad esempio, se un report ha un filtro di livello report di Contatti: Data di creazione è Ieri, ma il filtro a livello di dashboard è Contatti: Data di creazione è domani, il filtro a livello di dashboard avrà la precedenza sul filtro a livello di report.

Tuttavia, per i report personalizzati con filtri più complessi (ad esempio, report con istruzioni AND/OR e diversi raggruppamenti di filtri), se un filtro a livello di dashboard si sovrappone al filtro a livello di report, non sovrascrive il filtro a livello di report e viene semplicemente aggiunto al filtro a livello di report utilizzando la logica AND.

Filtro dinamico dell'intervallo di date

Quando un utente applica il filtro rapido Intervallo di date dinamico, per i report a oggetto singolo non costruiti nel costruttore di report personalizzati:

• Se il report ha una proprietà di data esplicita che corrisponde a una delle proprietà che compongono il filtro rapido Intervallo di date dinamico, il filtro rapido Intervallo di date dinamico viene applicato al report e sovrascrive il valore della proprietà Intervallo di date esplicita del report.
• Altrimenti, il filtro rapido Intervallo di date dinamico non verrà applicato al report.

Quando un utente applica il filtro rapido Intervallo di date dinamico ai report con più oggetti come fonti di dati. Il filtro dinamico Intervallo di date segue le stesse regole di qualsiasi altro filtro applicato a livello di dashboard. Se i report condividono le stesse origini dati con una qualsiasi delle proprietà che compongono il filtro Intervallo di date dinamico. Allora tali proprietà vengono applicate al report.

Ad esempio, un filtro rapido Intervallo di date dinamico ha due proprietà di data:

• Offerte: Data di chiusura
• Offerte: Data di creazione

Un cruscotto ha tre rapporti:

• I report A e B sono report a oggetto singolo non creati dal costruttore di report personalizzati con Deals come fonte di dati.
• Il report A ha Deals: Data di chiusura come proprietà esplicita della data.
• Il report B ha Deals: Data di apertura come proprietà di data esplicita.
• Il report C è costruito dal costruttore di report personalizzati con Deals come origine dati.

Quando il filtro rapido dinamico Intervallo di date viene applicato al dashboard, si verifica quanto segue:

• Il report A ha la proprietà Deals: Data di chiusura viene sovrascritta dal filtro rapido Intervallo di date dinamico.
• Il report B non viene influenzato in quanto non condivide la stessa proprietà con nessuna delle proprietà del filtro rapido dell'intervallo di date dinamico.
• Il report C ha entrambe le proprietà Deals: Data di chiusura e Data di creazione: Data di creazione.

Frequenza

È possibile impostare il campo della frequenza per i rapporti a livello di dashboard.

Per impostare il campo frequenza per il dashboard:

• Fare clic su Filtri avanzati.
• Selezionare un'opzione di frequenza.
• I report interessati si aggiorneranno automaticamente.

La modifica della frequenza a livello di dashboard aggiornerà l'impostazione di frequenza applicata a tutti i report a oggetto singolo. Per i report creati con il Generatore di report personalizzati, l'impostazione di frequenza del campo data del report verrà aggiornata se nel report viene utilizzato un solo campo data con una frequenza impostata.