ใช้ตัวกรองแดชบอร์ด

ใช้คุณสมบัติหรือคุณสมบัติที่กำหนดเองใช้ตัวกรองในรายงานออบเจ็กต์เดียวและออบเจ็กต์ข้ามทั้งหมดในแดชบอร์ดของคุณ สร้างตัวกรองด่วนเพื่อจัดกลุ่มที่พักหลายแห่ง

ใช้ตัวกรองระดับแดชบอร์ด

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > แดชบอร์ด
• ที่ด้านบนให้คลิกfilter ตัวกรองขั้นสูง
• คลิก + เพิ่มตัวกรอง

• ค้นหาและเลือกที่พักของคุณ เมื่อค้นหาให้ดูจำนวนผลลัพธ์ที่มีคำหลักและปรับแต่งผลลัพธ์ของคุณโดยยกเลิกการเลือกแหล่งข้อมูล ในส่วนที่พักที่ใช้ล่าสุดคุณจะดูที่พักที่เลือกไว้ล่าสุด 3 แห่งที่ใช้กรองในแดชบอร์ดได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรองบันทึกของคุณ

• ตั้งเกณฑ์สำหรับตัวกรองจากนั้นคลิกใช้ตัวกรอง เมื่อกำหนดค่าตัวกรองของคุณให้ดูแหล่งข้อมูลที่ใช้โดยรายงานที่ด้านล่างซ้ายของแต่ละรายงาน

• หากต้องการใช้ตัวกรองเพิ่มเติมให้คลิก + เพิ่มตัวกรอง 

โปรดทราบ: เมื่อใช้ตัวกรองแดชบอร์ดตัวกรองจะส่งผลกระทบต่อรายงานที่ใช้แหล่งข้อมูลที่คุณสมบัติเป็นของเท่านั้น ตัวอย่างเช่นหากกรองตามคุณสมบัติเจ้าของผู้ติดต่อภายใต้แหล่งข้อมูลผู้ติดต่อเฉพาะรายงาน ที่ใช้แหล่งข้อมูลนั้นเท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบ

• เมื่อใช้ตัวกรองแดชบอร์ดแล้วให้วางเมาส์เหนือไอคอนข้อมูลเพื่อดูตัวกรองที่ใช้กับแดชบอร์ดและรายงานแต่ละรายการ รายงานบนแดชบอร์ดจะแสดงข้อมูลตามตัวกรองแดชบอร์ดและตัวกรองรายงานที่มีอยู่
  • ตัวกรองแดชบอร์ด: แสดงรายการตัวกรองที่ใช้กับตัวกรองรายงาน
  • รายงานส่วนบุคคล: แสดงรายการตัวกรองที่ใช้กับรายงานและตัวกรองรายงานที่ถูกแทนที่

โปรดทราบ: หากดูรายงานแต่ละรายการจากการดำเนินการมุมมองและตัวกรองตัวกรองที่ตั้งไว้ในระดับแดชบอร์ดจะไม่ถูกนำไปใช้ 

ใช้ความถี่กับแดชบอร์ด

วิธีตั้งค่าความถี่สำหรับแดชบอร์ด:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > แดชบอร์ด
• ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกfilter ตัวกรองขั้นสูง
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงความถี่และเลือกความถี่สำหรับแดชบอร์ดของคุณ

• หากต้องการใช้การตั้งค่าปีงบประมาณให้คลิกช่องทำเครื่องหมายใช้ปีงบประมาณ

สร้างและใช้ตัวกรองด่วนบนแดชบอร์ดของคุณ

ตัวกรองด่วนสามารถใช้เพื่อตรึงคุณสมบัติไว้ที่ด้านบนของแดชบอร์ดเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและเพื่อให้ผู้ใช้รายอื่นสามารถใช้ตัวกรองเดียวกันได้

โปรดทราบ: ตัวกรองบางตัวไม่สามารถใช้เป็นตัวกรองด่วนได้จะแสดงเฉพาะในแผงเท่านั้น

สร้างตัวกรองด่วน

วิธีปักหมุดคุณสมบัติที่ด้านบนของแดชบอร์ด:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > แดชบอร์ด
• ที่ด้านบนให้คลิกfilter ตัวกรองขั้นสูง
• ไปที่แท็บตัวกรองด่วน จากนั้นคลิก + เพิ่มตัวกรองด่วน

• ในแผงด้านขวาให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากที่พักที่คุณต้องการเพิ่มเป็นตัวกรองด่วนในแดชบอร์ด

• คลิก เพิ่ม
  
  
  
• ตัวกรองด่วนจะถูกเพิ่มลงในแดชบอร์ดและสามารถกำหนดค่าได้ที่ด้านบนซ้าย เพิ่มตัวกรองด่วนได้สูงสุด 5 รายการในแดชบอร์ด

โปรดทราบ: ตัวกรองด่วนมีไว้สำหรับแดชบอร์ดโดยเฉพาะผู้ใช้จะต้องตั้งค่าตัวกรองด่วนเป็นรายแดชบอร์ด นอกจากนี้เฉพาะเจ้าของและผู้ใช้ที่มีสิทธิ์แก้ไขหรือสูงกว่าสำหรับแดชบอร์ดเท่านั้นที่สามารถเพิ่มแก้ไขหรือลบตัวกรองด่วนได้

สร้างตัวกรองด่วนโดยใช้ที่พักหลายแห่ง

คุณสามารถเลือกที่พักหลายแห่งเพื่อจัดกลุ่มเข้าด้วยกันในตัวกรองด่วนเดียวและเพิ่มป้ายกำกับและคำอธิบายที่กำหนดเอง

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > แดชบอร์ด
• ที่ด้านบนซ้ายให้คลิก + ตัวกรองด่วน
• ในช่องให้คลิกสร้างหรือ แก้ไข
• คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากคุณสมบัติที่คุณต้องการเพิ่มลงในตัวกรองด่วนของคุณ

• คลิกปรับแต่ง
• ป้อนป้ายกำกับและคำอธิบายสำหรับตัวกรองด่วนของคุณ

• จากนั้นคลิก บันทึก

สร้างตัวกรองด่วนแบบไดนามิก

สร้างตัวกรองด่วนแบบไดนามิกตามรายงานในแดชบอร์ดของคุณ กลุ่มตัวกรองด่วนแบบไดนามิกช่วยให้คุณสามารถจำกัดข้อมูลที่แสดงให้แคบลงได้อย่างรวดเร็วเฉพาะระเบียนที่สำคัญที่สุดเท่านั้น ตัวอย่างเช่นเมื่อสร้างตัวกรองด่วนแบบไดนามิกของเจ้าของมันจะวิเคราะห์รายงานบนแดชบอร์ดของคุณและจะสร้างตัวกรองที่อัปเดตและจัดกลุ่มคุณสมบัติของเจ้าของโดยอัตโนมัติ

ตัวกรองด่วนช่วงวันที่แบบไดนามิกจะถูกสร้างขึ้นตามคุณสมบัติวันที่ที่ตั้งไว้ในรายงานของคุณและจะส่งผลกระทบต่อคุณสมบัตินั้นของแต่ละรายงานเมื่อนำไปใช้กับแดชบอร์ดเท่านั้น

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > แดชบอร์ด
• ที่ด้านบนซ้ายให้คลิก + ตัวกรองด่วน
• คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากตัวกรองด่วนแบบไดนามิกที่คุณต้องการเพิ่มลงในแดชบอร์ดของคุณจากนั้นคลิก เพิ่ม
  
  
  

จัดการและแชร์ตัวกรองแดชบอร์ดของคุณ

• วิธีแก้ไขตัวกรองแดชบอร์ดที่ใช้:
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > แดชบอร์ด
  • ที่ด้านบนให้คลิกfilter ตัวกรองขั้นสูง

• • คลิกตัวกรองที่มีอยู่และแก้ไขเกณฑ์
  • คลิกอัพเดทฟิลเตอร์

• วิธีลบตัวกรองแดชบอร์ด:
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > แดชบอร์ด
  • ที่ด้านบนให้คลิกfilter ตัวกรองขั้นสูง

• • วางเมาส์เหนือตัวกรองที่มีอยู่แล้วคลิกไอคอน deleteลบ

วิธีลบตัวกรองด่วนออกจากแดชบอร์ด:

• ที่ด้านบนให้คลิกfilter ตัวกรองขั้นสูง
• ไปที่แท็บตัวกรองด่วน
• คลิกไอคอน deleteลบ เพื่อลบตัวกรองด่วน

วิธีส่งอีเมลแดชบอร์ดที่ใช้ตัวกรอง:

• ใช้ตัวกรองของคุณ
• ที่ด้านบนขวาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง แชร์ จากนั้นเลือกส่งอีเมลหาแดชบอร์ดนี้ 
• ในส่วนบริบทของแดชบอร์ดให้เลือกส่งด้วยตัวกรองแดชบอร์ดปัจจุบัน อีเมลจะถูกส่งไปพร้อมกับตัวกรองที่ใช้กับแดชบอร์ดในเวลานั้น

• คลิกส่งเลย

วิธีแชร์แดชบอร์ดที่ใช้ตัวกรอง:

• ใช้ตัวกรองของคุณ
• คัดลอก URL แดชบอร์ดจากเบราว์เซอร์ของคุณ โปรดทราบว่าการอัปเดต URL จะแสดงตัวกรองที่คุณเพิ่มและนำไปใช้โดยอัตโนมัติ

ตัวกรองระดับแดชบอร์ดมีปฏิสัมพันธ์กับรายงานอย่างไร

ตัวกรองแดชบอร์ดจะใช้กับรายงานที่ใช้แหล่งข้อมูลเดียวกันกับที่ใช้เมื่อสร้างตัวกรองเท่านั้น เมื่อคุณใช้ตัวกรองระดับแดชบอร์ดตัวกรองนั้นจะถูกเพิ่มลงในตัวกรองระดับรายงานที่มีอยู่สำหรับรายงานที่มีแหล่งข้อมูลเดียวกันของตัวกรองระดับแดชบอร์ดโดยใช้และตรรกะ 

หากตัวกรองระดับรายงานตรงกับตัวกรองระดับแดชบอร์ดตัวกรองระดับแดชบอร์ดจะมีความสำคัญและแทนที่ตัวกรองระดับรายงาน ตัวอย่างเช่นหากรายงานมีตัวกรองระดับรายงานของผู้ติดต่อ: สร้างวันที่เป็นเมื่อวานแต่ตัวกรองระดับแดชบอร์ดเป็นผู้ติดต่อ: สร้างวันที่เป็นวันพรุ่งนี้ตัวกรองระดับแดชบอร์ดจะแทนที่ตัวกรองระดับรายงาน

อย่างไรก็ตามสำหรับรายงานที่กำหนดเองที่มีตัวกรองที่ซับซ้อนมากขึ้น (เช่นรายงานที่มีและ/หรืองบและการจัดกลุ่มตัวกรองที่แตกต่างกัน) หากตัวกรองระดับแดชบอร์ดทับซ้อนกับตัวกรองระดับรายงานตัวกรองนั้นจะไม่แทนที่ตัวกรองระดับรายงานและจะถูกเพิ่มลงในตัวกรองระดับรายงานโดยใช้และตรรกะแทน

ตัวกรองช่วงวันที่แบบไดนามิก

เมื่อผู้ใช้ใช้ตัวกรองด่วนช่วงวันที่แบบไดนามิกสำหรับรายงานวัตถุเดียวที่ไม่ได้สร้างขึ้นในตัวสร้างรายงานที่กำหนดเอง:

• หากรายงานมีชุดคุณสมบัติวันที่ที่ชัดเจนซึ่งตรงกับหนึ่งในคุณสมบัติที่ประกอบด้วยตัวกรองด่วนช่วงวันที่แบบไดนามิกตัวกรองด่วนช่วงวันที่แบบไดนามิกจะถูกนำไปใช้กับรายงานและจะแทนที่ค่าของคุณสมบัติช่วงวันที่ที่ชัดเจนของรายงาน
• มิฉะนั้นจะไม่ใช้ตัวกรองด่วนช่วงวันที่แบบไดนามิกกับรายงาน

เมื่อผู้ใช้ใช้ตัวกรองด่วนช่วงวันที่แบบไดนามิกกับรายงานที่มีออบเจ็กต์หลายรายการเป็นแหล่งข้อมูล ตัวกรองช่วงวันที่แบบไดนามิกเป็นไปตามกฎเดียวกับตัวกรองระดับแดชบอร์ดอื่นๆที่ใช้ หากรายงานใช้แหล่งข้อมูลเดียวกันกับคุณสมบัติใดๆที่ประกอบด้วยตัวกรองช่วงวันที่แบบไดนามิก จากนั้นทรัพย์สินเหล่านั้นจะถูกนำไปใช้กับรายงาน

ตัวอย่างเช่นตัวกรองด่วนช่วงวันที่แบบไดนามิกมีคุณสมบัติวันที่สองแบบ:

• ดีล: ปิดวันที่
• ดีล: สร้างวันที่

แดชบอร์ดมีรายงาน 3 ฉบับ:

• รายงาน A และ B เป็นรายงานวัตถุเดียวที่ไม่ได้สร้างขึ้นจากตัวสร้างรายงานที่กำหนดเองโดยมีข้อเสนอเป็นแหล่งข้อมูล
• รายงาน A มีข้อเสนอ: วันที่ปิดเป็นคุณสมบัติวันที่ที่ชัดเจน
• รายงาน B มีข้อเสนอ: วันที่เปิดเป็นคุณสมบัติวันที่ที่ชัดเจน
• รายงาน C ถูกสร้างขึ้นจากเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองโดยมีข้อเสนอเป็นแหล่งข้อมูลด้วย

เมื่อใช้ตัวกรองด่วนช่วงวันที่แบบไดนามิกกับแดชบอร์ดสิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

• รายงาน A มีข้อเสนอ: ปิดคุณสมบัติวันที่วันที่แทนที่ด้วยตัวกรองด่วนช่วงวันที่แบบไดนามิก
• รายงาน B ไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากไม่มีคุณสมบัติเดียวกันกับคุณสมบัติใดๆในตัวกรองด่วนช่วงวันที่แบบไดนามิก
• รายงาน C มีทั้งดีล: ปิดวันที่และข้อเสนอ: ใช้วันที่สร้าง

ความถี่

นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าฟิลด์ความถี่สำหรับรายงานในระดับแดชบอร์ดได้ 

วิธีตั้งค่าช่องความถี่สำหรับแดชบอร์ด:

• คลิกตัวกรองขั้นสูง
• เลือกตัวเลือก ความถี่
• รายงานที่ได้รับผลกระทบจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ

การเปลี่ยนความถี่ระดับแดชบอร์ดจะอัปเดตการตั้งค่าความถี่ที่ใช้กับรายงานวัตถุเดียวทั้งหมดของคุณ สำหรับรายงานที่สร้างขึ้นในเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองการตั้งค่าความถี่ของฟิลด์วันที่รายงานของคุณจะได้รับการอัปเดตหากมีฟิลด์วันที่เพียงฟิลด์เดียวที่ใช้ในรายงานของคุณที่มีการตั้งค่าความถี่