ปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณ

เมื่อคุณสร้างแดชบอร์ดแล้วคุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการแดชบอร์ด

โปรดทราบ: แดชบอร์ดไม่สามารถโหลดรายงานที่มีค่ามากกว่า 100 ค่าในการแบ่งตามคุณสมบัติ แต่จะแสดงข้อผิดพลาดของจุดข้อมูลที่ร้องขอมากเกินไป

เพิ่มรายงานลงในแดชบอร์ดของคุณ

วิธีเพิ่มรายงานใหม่ลงในแดชบอร์ด:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > แดชบอร์ด
• คลิกเพิ่มรายงานจากนั้นเลือกจากรายงานที่บันทึกไว้หรือสร้างรายงาน

โปรดทราบ: แดชบอร์ดถูกจำกัดจำนวนของรายงานขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิกของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดเหล่านี้โปรดดูที่แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการของ HubSpot หากต้องการเพิ่มรายงานคุณสามารถสร้างแดชบอร์ดใหม่หรือลบรายงานออกจากแดชบอร์ดปัจจุบันได้

• ในไลบรารีรายงานให้ค้นหาหรือเรียกดูรายงาน ดูวิธีค้นหารายงานที่เหมาะกับวัตถุประสงค์ของคุณแล้วบันทึกลงในแดชบอร์ดนี้ หากคุณบันทึกรายงานที่กำหนดเองไว้แล้วคุณสามารถเพิ่มรายงาน ลงในแดชบอร์ดได้จากรายการรายงานของคุณ

กรองรายงานบนแดชบอร์ดของคุณ

ข้อมูลที่รายงานแสดงขึ้นอยู่กับตัวกรอง เพื่อการวิเคราะห์ที่ดีขึ้นคุณควรกรองข้อมูลให้อยู่ในช่วงวันที่เฉพาะเจาะจงเจ้าของหรือทีมที่เฉพาะเจาะจงหรือท่อส่งที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถกรองรายงานทั้งหมดบนแดชบอร์ดหรือกรองแต่ละรายงานได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวกรองแดชบอร์ด

แก้ไขหรือปรับแต่งรายงานบนแดชบอร์ดของคุณ

หากคุณสามารถเข้าถึงรายงานที่กำหนดเองได้คุณสามารถปรับแต่งรายงานบนแดชบอร์ดของคุณได้

โปรดทราบ: จำนวนรายงานที่คุณสามารถปรับแต่งได้ขึ้นอยู่กับการสมัครใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ ตรวจสอบขีดจำกัดของคุณที่แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการของ HubSpot

วิธีปรับแต่งรายงานบนแดชบอร์ด:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > แดชบอร์ด
• คลิกชื่อแดชบอร์ดปัจจุบันและเลือกแดชบอร์ดจากเมนูแบบเลื่อนลง
• วางเมาส์เหนือรายงานที่คุณต้องการแก้ไขแล้วคลิกไอคอนมุมมองและตัวกรอง
• ในกล่องโต้ตอบให้คลิกปรับแต่งเพื่อแก้ไขรายงานของคุณ จากนั้นคลิกอัปเดตรายงานที่มีอยู่หรือบันทึกเป็นรายงานใหม่เพื่อสร้างรายงานใหม่

ย้ายและปรับขนาดรายงานบนแดชบอร์ดของคุณ

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > แดชบอร์ด
• คลิกชื่อแดชบอร์ดปัจจุบันและเลือกแดชบอร์ดจากเมนูแบบเลื่อนลง
• หากต้องการจัดระเบียบรายงานบนแดชบอร์ดของคุณใหม่ให้คลิกรายงานที่คุณต้องการย้าย
• ลากและวางรายงานไปยังตำแหน่งที่ต้องการบนแดชบอร์ดของคุณ

• หากต้องการปรับขนาดรายงานให้คลิกที่มุมล่างขวาของรายงานบนลูกศรปรับขนาดประ กดปุ่มเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วลากไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเพิ่มหรือลดขนาด

เปลี่ยนชื่อโคลนลบหรือลบรายงานบนแดชบอร์ดของคุณ

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > แดชบอร์ด
• ในด้านซ้ายบนให้คลิกชื่อของแดชบอร์ดปัจจุบันจากนั้นเลือกแดชบอร์ดที่คุณต้องการแก้ไขจากเมนูแบบเลื่อนลง
• วางเมาส์เหนือรายงานแล้วคลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการ :
  
  • เปลี่ยนชื่อ: เลือกเพื่อเปลี่ยนชื่อรายงาน ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อใหม่ในฟิลด์ชื่อรายงานใหม่จากนั้นคลิกบันทึก
  • โคลน: เลือกเพื่อโคลนรายงาน ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อสำหรับรายงานใหม่ของคุณและคุณสามารถเลือกที่จะเพิ่มรายงานใหม่ลงในแดชบอร์ดที่มีอยู่หรือสร้างแดชบอร์ดใหม่เพื่อเพิ่มเข้าไป คลิกโคลนไปยังแดชบอร์ดที่มีอยู่/ใหม่
  • ลบออกจากแดชบอร์ด: เลือกเพื่อลบรายงานออกจากแดชบอร์ดแต่ไม่ลบ
  • ลบ: เลือกเพื่อลบรายงานอย่างสมบูรณ์จากบัญชี HubSpot ของคุณ

• เลือกรายงานแล้วคลิกคืนค่า 

เพิ่มหมายเหตุลงในแดชบอร์ดของคุณ

คุณสามารถเพิ่มหมายเหตุลงในแดชบอร์ดได้หากต้องการเพิ่มบริบทข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำแนะนำสำหรับทีมของคุณ หมายเหตุอาจรวมถึงข้อความรูปภาพและวิดีโอ 

โปรดทราบ: การเพิ่มหมายเหตุลงในแดชบอร์ดจะนับรวมในขีดจำกัดของรายงานต่อแดชบอร์ด เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนรายงานที่คุณสามารถมีต่อแดชบอร์ดสำหรับการสมัครใช้งานของคุณในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการของ HubSpot

วิธีเพิ่มหมายเหตุลงในแดชบอร์ด:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > แดชบอร์ด
• ในด้านซ้ายบนให้คลิกชื่อของแดชบอร์ดปัจจุบันจากนั้นเลือกแดชบอร์ดที่คุณต้องการแก้ไขจากเมนูแบบเลื่อนลง
• ที่มุมขวาบนให้คลิกเมนูดรอปดาวน์การดำเนินการจากนั้นเลือกแทรกรูปภาพข้อความหรือวิดีโอ 
  
  
  
  
  
  
• ป้อนบันทึกย่อของคุณลงในฟิลด์บันทึกย่อโดยใช้แถบเครื่องมือเพื่อจัดรูปแบบตามความจำเป็น หากต้องการเพิ่มภาพหรือวิดีโอให้คลิกที่insertImage ภาพแทรกภาพหรือinsertVideo วิดีโอแทรกไอคอนวิดีโอ 
  
  
  
  
  
  
• หลังจากสร้างบันทึกแล้วให้คลิกแทรกเพื่อเพิ่มลงในแดชบอร์ด

ปรับแต่งการตั้งค่าแดชบอร์ดของคุณ

ซูเปอร์แอดมินหรือผู้ใช้ที่มีสิทธิ์รายงานและแดชบอร์ด ในบัญชีของคุณสามารถดูและทำการเปลี่ยนแปลงแดชบอร์ดทั้งหมดได้โดยไม่คำนึงถึงการมองเห็นหรือความเป็นเจ้าของ มิฉะนั้นผู้ใช้จะสามารถเปลี่ยนแปลงแดชบอร์ดที่ตนเป็นเจ้าของหรือเข้าถึงได้เท่านั้น

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > แดชบอร์ด
• คลิกชื่อของแดชบอร์ดปัจจุบันและเลือกแดชบอร์ดที่คุณต้องการแก้ไขจากเมนูแบบเลื่อนลง
• อัพเดทการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับแดชบอร์ดที่กำหนดเองได้ ที่มุมขวาบนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่ได้รับมอบหมายแล้วคลิกแก้ไขการเข้าถึง ในแผงด้านขวาให้เลือกผู้ที่ควรจะสามารถเข้าถึงแดชบอร์ดได้
  
  • ส่วนตัวถึงเจ้าของ: เลือกเพื่ออนุญาตให้เฉพาะผู้ใช้และผู้ดูแลระบบของคุณเท่านั้นที่สามารถดูและแก้ไขแดชบอร์ดได้ ผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถเลือกสิ่งนี้ได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาเป็นเจ้าของแดชบอร์ดเท่านั้น
  • ทุกคน: เลือกเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชี HubSpot ของคุณดูแดชบอร์ด
    • เลือกดูและแก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถดูและแก้ไขแดชบอร์ดได้
    • เลือกดูเท่านั้นเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ทั้งหมดดูแต่ไม่ใช่แก้ไขแดชบอร์ด
  • เฉพาะผู้ใช้และทีมเฉพาะ (องค์กรเท่านั้น): เลือกเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้และทีมเฉพาะในบัญชี HubSpot ของคุณดูแดชบอร์ดได้
    
    • เลือกดูและแก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้บางรายสามารถดูและแก้ไขแดชบอร์ดได้ คลิกถัดไปที่ด้านล่างขวาและเลือกผู้ใช้และทีมที่จะมีสิทธิ์ดูและแก้ไขแดชบอร์ดและคลิกบันทึก
    • เลือกดูเท่านั้นเพื่อให้ผู้ใช้บางรายสามารถดูได้แต่ไม่สามารถแก้ไขแดชบอร์ดได้ คลิกถัดไปที่ด้านล่างขวาและเลือกผู้ใช้และทีมที่จะมีสิทธิ์ดูแดชบอร์ดและคลิกบันทึก

โปรดทราบ: หากผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงแดชบอร์ดพวกเขาสามารถคลิกขอสิทธิ์เข้าถึงเพื่อเรียกใช้การแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังเจ้าของแดชบอร์ดเพื่อให้เจ้าของทราบและสามารถให้สิทธิ์เข้าถึงได้

• ที่มุมขวาบนให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการหรือแบ่งปันแล้วเลือกการดำเนินการ:
  • การดำเนินการ:
    • เพิ่มเนื้อหาภายนอก: เพิ่มเนื้อหาจากแหล่งภายนอกรวมถึง Google Sheets, Youtube, Databox และอื่นๆ 
    • โคลนแดชบอร์ด: เลือกเพื่อโคลนแดชบอร์ดที่มีอยู่ ในแผงด้านขวาให้ป้อนชื่อแดชบอร์ดที่โคลนแล้วเลือกผู้ใช้ที่จะมีสิทธิ์เข้าถึงแดชบอร์ดที่โคลนแล้ว เมื่อเลือกแล้วให้คลิกโคลนแดชบอร์ด

• • • รายละเอียดแดชบอร์ด: เลือกเพื่อเปลี่ยนชื่อแดชบอร์ดแก้ไขคำอธิบายหรือเปลี่ยนเจ้าของ ในแผงด้านขวาให้แก้ไขชื่อแดชบอร์ดแก้ไขคำอธิบายแดชบอร์ดหรือแก้ไขเจ้าของแดชบอร์ด เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึก

• • • ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น: เลือกเพื่อทำให้แดชบอร์ดเป็นค่าเริ่มต้นของคุณ ในกล่องโต้ตอบให้คลิกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น ไปข้างหน้าแดชบอร์ดนี้จะปรากฏให้คุณเห็นเมื่อคุณเข้าสู่ระบบหรือเมื่อคุณคลิกเฟือง HubSpot ที่ด้านบนซ้าย
    • ลบ: เลือกเพื่อลบแดชบอร์ด หากต้องการเก็บรายงานที่กำหนดเองไว้ในรายการรายงานของคุณให้ล้าง ลบรายงานทั้งหมดในแดชบอร์ดนี้ด้วย หากต้องการยืนยันการลบให้คลิกลบแดชบอร์ด

• • แบ่งปัน:
    • คัดลอก URL: เลือกเพื่อคัดลอก URL แดชบอร์ดที่คุณสามารถแชร์กับผู้ใช้รายอื่นในบัญชี HubSpot ของคุณได้
    • ส่งอีเมลถึงแดชบอร์ดนี้: เลือกเพื่อส่งอีเมลแดชบอร์ดให้สมาชิกทีม