Isenção de responsabilidade de tradução: esse conteúdo foi traduzido para sua conveniência com o uso de software e pode não ter sido revisado por uma pessoa. O texto oficial é a versão em inglês e sempre será o texto mais atualizado. Para ver a versão em inglês, clique aqui.
Dashboards

Personalize seu painel

Ultima atualização: Novembro 9, 2020

Disponível para

Todos os produtos e planos

Seus painéis de marketing, vendas e serviços têm relatórios padrão, mas você pode personalizar estes painéis e quaisquer painéis personalizados que você criar com relatórios e filtros. Saiba mais sobre como gerenciar painéis.

Adicionar relatórios ao painel

Para adicionar um novo relatório ao seu painel:

  • Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
  • Clique em Adicionar relatório para acessar a biblioteca de relatórios.

Observação: um painel é limitado a um determinado número de relatórios. Para obter mais informações sobre estes limites, confira o Catálogo de produtos e serviços da HubSpot. Para adicionar mais relatórios, você pode criar um novo painel ou remover relatórios do painel atual.

Filtrar os relatórios no painel

Os dados de um relatório dependem de seus filtros. Para obter uma análise melhor, você deve filtrar os dados por um intervalo de datas específico, por proprietários ou equipes específicas ou por pipelines específicos. Você pode filtrar todos os relatórios em um painel ou filtrar relatórios individuais.

Filtrar todos os relatórios no painel

Observação:
  • Esses filtros de painel não funcionam com relatórios de objetos cruzados em seu painel.
  • Os filtros aplicados ao painel substituirão os filtros definidos em relatórios individuais no painel, a menos que sejam relatórios de objetos cruzados.

Para filtrar todo o painel:

  • Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
  • Clique no nome do painel atual e selecione o painel que deseja filtrar no menu suspenso.

  • No canto superior esquerdo, clique em Filtrar painel. Qualquer filtro existente será o próximo a Filtrar o painel. Para editar os filtros existentes, clique no filtro para visualizar suas opções.

filter-dashboard

  • Selecione um filtro que você deseja aplicar ao seu painel. As opções variam de acordo com os relatórios incluídos no seu painel:
    • Intervalo de datas: defina um período padrão para todos os relatórios no seu painel.
      • Clique no menu suspenso Intervalo de datas e selecione um dos intervalos de datas predefinidos ou selecione um Intervalo de datas personalizado para definir o seu próprio intervalo.
      • Use o menu suspenso Frequência para definir o intervalo de tempo dos dados nos seus relatórios.
      • Clique em Aplicar.

        dashboard-date-range
    • Proprietários: filtre todos os relatórios baseados em registros no seu painel pelos proprietários da sua conta. Clique no menu suspenso Proprietários para selecionar um ou mais proprietários. Clique em Aplicar.

      dashboard-owners
    • Equipes: filtre relatórios baseados em registros em seu painel por equipes da sua conta. Clique no menu suspenso Equipes e marque a caixa de seleção das equipes pelas quais você deseja filtrar o painel. Clique em Aplicar.

      painel-equipes
    • Pipeline de negócios: filtre os relatórios baseados em negócios no seu painel por um pipeline de negócios. Clique no menu suspenso Pipeline de negócios para selecionar um pipeline e clique em Aplicar.

      dashboard-deal-pipeline
    • Pipeline de tíquetes: filtre os relatórios baseados em tíquetes no seu painel por um pipeline de tíquetes. Clique no menu suspenso Pipeline de tíquete para selecionar um pipeline e, em seguida, clique em Aplicar.

      dashboard-ticket-pipeline

Filtrar um relatório específico no painel

  • Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
  • Clique no nome do painel atual e selecione o painel que deseja visualizar.
  • Passe o cursor do mouse sobre o relatório que deseja filtrar e clique em Configurações de relatório.
  • Na caixa de diálogo, você pode adicionar filtros aos dados no relatório.
    • Na seção Intervalo de datas, clique nos menus suspensos e selecione o intervalo de datas.
    • Para adicionar outros filtros, clique em add Adicionar filtro. Os filtros e as opções dependem do tipo de relatório que você está filtrando (por exemplo, um relatório de landing page terá um filtro de URL, além das opções, já um relatório de modelo não).
  • Depois de concluir, clique em Salvar.

  • Para alguns relatórios, ao clicar no ícone uiabstractdropdvertical ellipses, você pode selecionar Personalizar no menu suspenso. Na caixa de diálogo, é possível editá-los. Estas opções são específicas para esses relatórios.

Observação: qualquer filtro aplicado a todo o painel substituirá essas configurações de relatório.

Edite ou personalize relatórios em seu painel

Se você tiver acesso a relatórios personalizados, você pode personalizar os relatórios no painel.

Observação: o número de relatórios que você pode personalizar depende da assinatura do produto. Verifique seus limites no Catálogo de Produtos e Serviços da HubSpot.

Para personalizar um relatório em seu painel:

  • Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
  • Clique no  nome do painel atual e selecione o painel no menu suspenso.
  • Passe o cursor do mouse sobre o relatório que deseja editar e clique em Configurações do relatório.
  • Na caixa de diálogo, clique em Editar relatório, no canto inferior, para acessar o Criador de relatórios personalizados. Depois de terminar, você pode clicar em Salvar, no canto superior direito, para atualizar o relatório.


Mover e redimensionar relatórios em seu painel

  • Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
  • Clique no nome do painel atual e selecione o painel no menu suspenso.
  • Para reorganizar os relatórios no painel, clique no relatório que deseja mover.
  • Arraste e solte o relatório para o local desejado no seu painel.

  • Para redimensionar um relatório, clique no canto inferior direito do relatório na seta de tamanho pontilhado. Mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e arraste para a esquerda ou direita para aumentar ou diminuir o tamanho.

Renomear, clonar, remover ou excluir relatórios em seu painel

  • Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
  • Clique no nome do painel atual e selecione no menu suspenso o painel que contém os relatórios que deseja editar.
  • Passe o cursor do mouse sobre o relatório e clique no menu suspenso Ações :
    • Renomear: selecione para renomear um relatório. Na caixa de diálogo, insira um novo nome no campo Novo nome de relatório e clique em Salvar.
    • Clonar: selecione para clonar o relatório. Na caixa de diálogo, insira um nome para o novo relatório e escolha adicioná-lo a um painel existente ou crie um novo painel ao qual adicionar o relatório. Clique em Clonar para o painel existente/novo.
    • Remover do painel: selecione para remover um relatório do painel, mas não para excluí-lo.
    • Excluir: selecione para excluir um relatório completamente da sua conta da HubSpot.

Personalize suas configurações do painel

Superadministradores ou usuários com o Acesso de conta ativado e a permissão Editar relatórios e painéis ativada em suas contas poderão visualizar e fazer alterações em todos os painéis, independentemente da visibilidade ou da propriedade. Caso contrário, o usuário somente poderá fazer alterações nos painéis que ele possui ou aos quais tem acesso.

  • Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
  • Clique no nome do painel atual e selecione o painel que deseja editar no menu suspenso.
  • Você pode atualizar as configuração de privacidade para seu painel personalizado. No canto superior direito, clique no menu suspenso Atribuído e selecione Editar acesso. No painel direito, selecione quem deve poder acessar o painel.
    • Privado ao proprietário: selecione para permitir que apenas seu usuário e seus administradores visualizem e editem o painel. Um Superadministrador somente pode selecionar isso se ele for o proprietário do painel.
    • Todos: selecione para permitir que outros usuários em sua conta da HubSpot exibam o painel.
      • Selecione Exibir e editar para permitir que todos os usuários possam exibire editar o painel.
      • Selecione Somente exibir para permitir que todos os usuários possam exibir,mas não editar o painel.
    • Somente usuários e equipes específicos (apenas Enterprise): selecione para permitir que usuários e equipes específicos na sua conta da HubSpot vejam o painel.
      • Selecione Exibir e editar para permitir que usuários específicos possam exibire editar o painel. Clique Avançar no canto inferior direito, selecione os usuários e equipes que terão acesso de visualização e edição ao painel e clique em Salvar.
      • Selecione Somente exibir para permitir que usuários específicos possam exibir,mas não editar o painel. Clique Avançar no canto inferior direito, selecione os usuários e equipes que terão acesso de visualização ao painel e clique em Salvar.

Observação: quando um usuário tenta acessar um painel privado a eles, eles podem clicar em Solicitar acesso para disparar uma notificação de e-mail para o proprietário do painel para que o proprietário esteja ciente e possa conceder acesso.

  • No canto superior direito, clique no menu suspenso Ações e selecione uma ação:
    • Clonar painel: selecione para clonar o painel existente. No painel direito, insira o nome do painel clonado e selecione os usuários que terão acesso a ele. Uma vez selecionado, clique em Clonar painel.
    • Copiar URL do painel: selecione para copiar a URL do painel e compartilhar com outros usuários na sua conta da HubSpot.
    • Editar nome e descrição: selecione para renomear o painel e editar sua descrição. No painel direito, edite o Nome do painel e a Descrição do painel. Depois de concluir, clique em Salvar.
    • Alterar proprietário: selecione para alterar o proprietário do painel. No painel direito, clique no menu suspenso Proprietário do painel e selecione o novo proprietário. No canto inferior direito, clique em Salvar.
    • Enviar painel por e-mail: selecione paraenviar o painel por e-mail para um membro da equipe.
    • Definir como painel padrão: selecione para tornar o painel padrão. Na caixa de diálogo, clique emDefinir como padrão. Em seguida, este painel será mostrado para você quando fizer login ou quando clicar no ícone de engrenagem da HubSpot no canto superior esquerdo.
    • Excluir painel: selecione para excluir o painel. Para manter os relatórios personalizados na lista de relatórios, desmarque Também excluir todos os relatórios neste painel. Para confirmar a exclusão, clique em Excluir painel.