Personalize seu painel

Depois de criar seu painel, personalize-o de modo a atender suas necessidades comerciais. Saiba mais sobre como gerenciar painéis.

Observação: os painéis não podem carregar relatórios que contenham mais de 100 valores na Divisão por propriedade. Em vez disso, um erro de Muitos pontos de dados solicitados será exibido.

Adicionar relatórios ao painel

Para adicionar um novo relatório ao seu painel:

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Painéis.
• Clique em Adicionar relatório e selecione De relatórios salvos ou Criar relatório.

Observe: um painel é limitado a um determinado número de relatórios dependendo da sua assinatura. Para obter mais informações sobre estes limites, confira o Catálogo de produtos e serviços da HubSpot. Se quiser adicionar mais relatórios, você pode criar um novo painel ou remover relatórios do painel atual.

• Na biblioteca de relatórios, pesquise ou procure relatórios. Saiba como encontrar o melhor relatório para o seu propósito e salvá-lo neste painel. Se já tiver salvo um relatório personalizado, você poderá adicioná-lo ao painel da sua lista de relatórios.

Filtrar os relatórios no painel

Os dados de um relatório dependem de seus filtros. Para obter uma análise melhor, você deve filtrar os dados por um intervalo de datas específico, por proprietários ou equipes específicas ou por pipelines específicos. Você pode filtrar todos os relatórios em um painel ou filtrar relatórios individuais.

Aprender mais sobre usando filtros do painel.

Edite ou personalize relatórios em seu painel

Se você tiver acesso a relatórios personalizados, você pode personalizar os relatórios no painel.

Observe: o número de relatórios que você pode personalizar depende da assinatura do seu produto. Verifique seus limites em Catálogo de produtos e serviços da HubSpot.

Para personalizar um relatório em seu painel:

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Painéis.
• Clique no  nome do painel atual e selecione o painel no menu suspenso.
• Passe o cursor do mouse sobre o relatório que deseja editar e clique no ícone Exibir e filtrar.
• Na caixa de diálogo, clique em Personalizar para editar o seu relatório. Depois, clique em Atualizar relatório existente ou Salvar como novo relatório para criar um novo relatório.

Mover e redimensionar relatórios em seu painel

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Painéis.
• Clique no nome do painel atual e selecione o painel no menu suspenso.
• Para reorganizar os relatórios no painel, clique no relatório que deseja mover.
• Arraste e solte o relatório para o local desejado no seu painel.

• Para redimensionar um relatório, clique no canto inferior direito do relatório na seta de tamanho pontilhado. Mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e arraste para a esquerda ou direita para aumentar ou diminuir o tamanho.

Renomear, clonar, remover ou excluir relatórios em seu painel

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Painéis.
• No canto superior esquerdo, clique no nome do painel atual e selecione o painel que deseja editar no menu suspenso.
• Passe o cursor do mouse sobre o relatório e clique no menu suspenso Ações :
  
  • Renomear: selecione para renomear um relatório. Na caixa de diálogo, insira um novo nome no campo Novo nome de relatório e clique em Salvar.
  • Clonar: selecione para clonar o relatório. Na caixa de diálogo, insira um nome para o seu novo relatório e você pode optar por adicionar o novo relatório a um painel existente ou criar um novo painel para adicioná-lo. Clique em Clonar para o painel existente/novo.
  • Remover do painel: selecione para remover um relatório do painel, mas não para excluí-lo.
  • Excluir: selecione para excluir um relatório completamente da sua conta da HubSpot.

• Selecione o relatório e clique em Restaurar. 

Adicionar observações ao seu painel

Você pode adicionar observações em um painel se quiser adicionar contexto, informações ou instruções para sua equipe. As observações podem incluir texto, imagem e vídeo. 

Observação: adicionar uma observação a um painel contará para o limite de relatórios por painel. Saiba mais sobre quantos relatórios você pode ter por painel para sua assinatura na seção Catálogo de produtos e serviços da HubSpot.

Para adicionar observações a um painel:

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Painéis.
• No canto superior esquerdo, clique no nome do painel atual e selecione o painel que deseja editar no menu suspenso.
• No canto superior direito, clique no Ações menu suspenso e selecione Insira imagens, texto ou vídeo .
  
  
  
  
• Insira suas observações no campo de observações, usando a barra de ferramentas para formatar conforme necessário. Para adicionar imagens ou vídeo, clique no insertImage Inserir Imagem ou insertVideo Inserir vídeo ícones.
  
  
  
  
• Depois de criar suas observações, clique em Inserir para adicioná-las ao painel.

Personalize suas configurações do painel

Superadministradores ou usuários com Relatórios e painéis permissão na sua conta pode visualizar e fazer alterações todos painéis, independentemente da visibilidade ou propriedade. Caso contrário, o usuário somente poderá fazer alterações nos painéis que ele possui ou aos quais tem acesso.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Painéis.
• Clique no nome do painel atual e selecione o painel você deseja editar no menu suspenso.
• Você pode atualizar as configuração de privacidade para seu painel personalizado. No canto superior direito, clique no menu suspenso Atribuído e selecione Editar acesso. No painel direito, selecione quem deve poder acessar o painel.
  • Privado ao proprietário: selecione para permitir que apenas seu usuário e seus administradores visualizem e editem o painel. Um Superadministrador somente pode selecionar isso se ele for o proprietário do painel.
  • Todos: selecione para permitir que outros usuários em sua conta da HubSpot exibam o painel.
    • Selecione Exibir e editar para permitir que todos os usuários possam exibire editar o painel.
    • Selecione Somente exibir para permitir que todos os usuários possam exibir,mas não editar o painel.
  • Somente usuários e equipes específicos (apenas Enterprise): selecione para permitir que usuários e equipes específicos na sua conta da HubSpot vejam o painel.
    
    • Selecione Exibir e editar para permitir que usuários específicos possam exibire editar o painel. Clique Avançar no canto inferior direito, selecione os usuários e equipes que terão acesso de visualização e edição ao painel e clique em Salvar.
    • Selecione Somente exibir para permitir que usuários específicos possam exibir,mas não editar o painel. Clique Avançar no canto inferior direito, selecione os usuários e equipes que terão acesso de visualização ao painel e clique em Salvar.

Observação: quando um usuário não tem acesso a um painel, ele pode clicar em Solicitar acesso para disparar uma notificação por e-mail para o proprietário do painel para que este possa conceder acesso.

• No canto superior direito, clique no menu suspenso Ações ouCompartilhar e selecione uma ação:
  • Ações:
    • Adicionar conteúdo externo: adicione conteúdo de fontes externas incluindo Google Planilhas, Youtube, Databox e muito mais. 
    • Clonar painel: selecione para clonar o painel existente. No painel direito, insira o nome do painel clonado e selecione os usuários que terão acesso a ele. Uma vez selecionado, clique em Clonar painel.

• • • Detalhes do painel: selecione para renomear o painel, editar sua descrição ou alterar o proprietário. No painel direito, edite o Nome do painel e a Descrição do painel, ou edite o proprietário do painel. Depois de concluir, clique em Salvar.

• • • Definir como padrão: selecione para tornar o painel padrão. Na caixa de diálogo, clique emDefinir como padrão. Em seguida, este painel será mostrado para você quando fizer login ou quando clicar no ícone de engrenagem da HubSpot no canto superior esquerdo.
    • Excluir: selecione para excluir o painel. Para manter os relatórios personalizados na lista de relatórios, desmarque Também excluir todos os relatórios neste painel. Para confirmar a exclusão, clique em Excluir painel.

• • Compartilhar:
    • Copiar URL: selecione para copiar o URL do painel e compartilhar com outros usuários na sua conta da HubSpot.
    • Envie este painel por e-mail: selecione para enviar o painel por e-mail para um membro da equipe.