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Dashboards

Personalize seu painel

Ultima atualização: Junho 30, 2022

Disponível para

Todos os produtos e planos

Após criar seu dashboard, você pode editá-lo para atender às suas necessidades de negócios. Saiba mais sobre como gerenciar painéis.

Observação: os painéis não podem carregar relatórios que contenham mais de 100 valores na Divisão por propriedade. Em vez disso, um erro de Muitos pontos de dados solicitados será exibido.

Adicionar relatórios ao painel

Para adicionar um novo relatório ao seu painel:

  • Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
  • Clique em Adicionar relatório e, em seguida, selecione De relatórios salvos ou Criar relatório.

Observação: um painel é limitado a um determinado número de relatórios, dependendo da sua assinatura. Para obter mais informações sobre estes limites, confira o Catálogo de produtos e serviços da HubSpot. Para adicionar mais relatórios, você pode criar um novo painel ou remover relatórios do painel atual.

Filtrar os relatórios no painel

Os dados de um relatório dependem de seus filtros. Para obter uma análise melhor, você deve filtrar os dados por um intervalo de datas específico, por proprietários ou equipes específicas ou por pipelines específicos. Você pode filtrar todos os relatórios em um painel ou filtrar relatórios individuais.

Filtrar todos os relatórios no painel

Observação:
  • Esses filtros de painel não funcionam com:
  • Os filtros aplicados ao painel substituirão os filtros definidos em relatórios individuais.
  • O intervalo de datas definido em um filtro de painel também será aplicado a qualquer propriedade de data no filtro do relatório individual. 
  • Se você selecionar uma frequência Semanal, relatórios relacionados ao CRM (por exemplo, contatos, empresas, negócios, tickets) começarão as semanas na segunda-feira, enquanto os relatórios relacionados à análise (por exemplo, análise de tráfego, análise de página) começarão as semanas no domingo.
  • O filtro Proprietário  em um dashboard usa dados da propriedade do proprietário padrão do HubSpot e não propriedades personalizadas com o tipo de propriedade do usuário do HubSpot.  


Para filtrar todo o painel:

  • Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
  • Clique no nome do painel atual e selecione o painel que deseja filtrar no menu suspenso.

  • No canto superior esquerdo, clique em Filtrar painel. Qualquer filtro existente será o próximo a Filtrar o painel. Para editar os filtros existentes, clique no filtro para visualizar suas opções.

filter-dashboard

  • Selecione um filtro que você deseja aplicar ao seu painel. As opções variam de acordo com os relatórios incluídos no seu painel:
    • Intervalo de datas: defina um período padrão para todos os relatórios no seu painel.
      • Clique no menu suspenso Intervalo de datas e selecione um dos intervalos de datas predefinidos ou selecione um Intervalo de datas personalizado para definir o seu próprio intervalo.
      • Use o menu suspenso Frequência para definir o intervalo de tempo dos dados nos seus relatórios.
      • Clique em Aplicar.

        dashboard-date-range
    • Proprietários: filtre todos os relatórios baseados em registros no seu painel pelos proprietários da sua conta. Clique no menu suspenso Proprietários para selecionar um ou mais proprietários. Clique em Aplicar.

      dashboard-owners
    • Equipes: filtre relatórios baseados em registros em seu painel por equipes da sua conta. Clique no menu suspenso Equipes e marque a caixa de seleção das equipes pelas quais você deseja filtrar o painel. Clique em Aplicar.

      dashboard-teams
    • Pipeline de negócios: filtre os relatórios baseados em negócios no seu painel por um pipeline de negócios. Clique no menu suspenso Pipeline de negócios para selecionar um pipeline e clique em Aplicar.

      dashboard-deal-pipeline
    • Pipeline de tickets: filtre os relatórios baseados em tickets no seu painel por um pipeline de tickets. Clique no menu suspenso Pipeline de ticket para selecionar um pipeline e, em seguida, clique em Aplicar.

      dashboard-ticket-pipeline

Filtrar um relatório específico no painel

Para adicionar filtros a relatórios específicos em seu painel, incluindo relatórios criados com o construtor de relatórios personalizados:

  • Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
  • Clique no nome do painel atual e selecione o painel que deseja visualizar.
  • Passe o cursor do mouse sobre o relatório que deseja filtrar e clique no filter íconede exibição e filtro.
    view-and-filter-dashboard-report0
  • Na caixa de diálogo, configure os seus fitros de relatório.
    • Use os menus suspensos para ajustar os filtros de Propriedade de data, Intervalo de datas e Frequência.
    • Para adicionar outros filtros, clique em add Adicionar filtro. Os filtros e as opções dependem do tipo de relatório que você está filtrando (por exemplo, um relatório de landing page terá um filtro de URL, além das opções, já um relatório de modelo não). dashboard-report-filters0
  • Para salvar os filtros, clique em Salvar.

Observação: qualquer filtro aplicado a todo o painel substituirá essas configurações de relatório.

Edite ou personalize relatórios em seu painel

Se você tiver acesso a relatórios personalizados, você pode personalizar os relatórios no painel.

Observação: o número de relatórios que você pode personalizar depende da assinatura do produto. Verifique seus limites no Catálogo de Produtos e Serviços da HubSpot.

Para personalizar um relatório em seu painel:

  • Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
  • Clique no  nome do painel atual e selecione o painel no menu suspenso.
  • Passe o mouse sobre o relatório que deseja editar e clique no ícone Exibir e filtrar.
  • Na caixa de diálogo, clique em Personalizar para editar o relatório. Em seguida, clique em Atualizar relatório existente ou Salvar como novo relatório para criar um novo relatório.

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Mover e redimensionar relatórios em seu painel

  • Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
  • Clique no nome do painel atual e selecione o painel no menu suspenso.
  • Para reorganizar os relatórios no painel, clique no relatório que deseja mover.
  • Arraste e solte o relatório para o local desejado no seu painel.

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  • Para redimensionar um relatório, clique no canto inferior direito do relatório na seta de tamanho pontilhado. Mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e arraste para a esquerda ou direita para aumentar ou diminuir o tamanho.

redimensionar-relatório-traço

Renomear, clonar, remover ou excluir relatórios em seu painel

  • Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
  • No canto superior esquerdo, clique no nome do painel atual e selecione o painel que deseja editar no menu suspenso.
  • Passe o cursor do mouse sobre o relatório e clique no menu suspenso Ações :
    • Renomear: selecione para renomear um relatório. Na caixa de diálogo, insira um novo nome no campo Novo nome de relatório e clique em Salvar.
    • Clonar: selecione para clonar o relatório. Na caixa de diálogo, insira um nome para o novo relatório e escolha adicioná-lo a um painel existente ou crie um novo painel ao qual adicionar o relatório. Clique em Clonar para o painel existente/novo.
    • Remover do painel: selecione para remover um relatório do painel, mas não para excluí-lo.
    • Excluir: selecione para excluir um relatório completamente da sua conta da HubSpot.
  • Seleccione o relatório e clique em Restaurar

Adicionar observações ao seu painel

Você pode adicionar observações em um painel se quiser adicionar contexto, informações ou instruções para sua equipe. As observações podem incluir texto, imagem e vídeo. 

Observação: adicionar uma observação a um painel contará para o limite de relatórios por painel. Saiba mais sobre quantos relatórios você pode ter por painel na sua assinatura no Catálogo de produtos e serviços da HubSpot.

Para adicionar observações a um painel:

  • Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
  • No canto superior esquerdo, clique no nome do painel atual e selecione o painel que deseja editar no menu suspenso.
  • No canto superior direito, clique no menu suspenso Ações e selecione Inserir imagens, texto ou vídeo

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  • Insira suas observações no campo de observações, usando a barra de ferramentas para formatar conforme necessário. Para adicionar imagens ou vídeos, clique nos ícones insertImage Inserir imagem ou insertVideo Inserir vídeo

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  • Depois de criar suas observações, clique em Inserir para adicioná-las ao painel.

Personalize suas configurações do painel

Os Superadministradores ou usuários com permissão de Relatórios e painéis na sua conta podem visualizar e fazer alterações em todos os painéis, independentemente da visibilidade ou propriedade. Caso contrário, o usuário somente poderá fazer alterações nos painéis que ele possui ou aos quais tem acesso.

  • Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
  • Clique no nome do painel atual e selecione o painel que deseja editar no menu suspenso.
  • Você pode atualizar as configuração de privacidade para seu painel personalizado. No canto superior direito, clique no menu suspenso Atribuído e selecione Editar acesso. No painel direito, selecione quem deve poder acessar o painel.
    • Privado ao proprietário: selecione para permitir que apenas seu usuário e seus administradores visualizem e editem o painel. Um Superadministrador somente pode selecionar isso se ele for o proprietário do painel.
    • Todos: selecione para permitir que outros usuários em sua conta da HubSpot exibam o painel.
      • Selecione Exibir e editar para permitir que todos os usuários possam exibire editar o painel.
      • Selecione Somente exibir para permitir que todos os usuários possam exibir,mas não editar o painel.
    • Somente usuários e equipes específicos (apenas Enterprise): selecione para permitir que usuários e equipes específicos na sua conta da HubSpot vejam o painel.
      • Selecione Exibir e editar para permitir que usuários específicos possam exibire editar o painel. Clique Avançar no canto inferior direito, selecione os usuários e equipes que terão acesso de visualização e edição ao painel e clique em Salvar.
      • Selecione Somente exibir para permitir que usuários específicos possam exibir,mas não editar o painel. Clique Avançar no canto inferior direito, selecione os usuários e equipes que terão acesso de visualização ao painel e clique em Salvar.

Observação: se um usuário não tiver acesso a um painel, eles podem clicar em Solicitar acesso para disparar uma notificação de e-mail para o proprietário do painel para que o proprietário esteja ciente e possa conceder acesso.

  • No canto superior direito, clique no menu suspenso Ações ou Compartilhar e selecione uma ação:
    • Ações:
      • Adicionar conteúdo externo: adicione conteúdo de fontes externas, incluindo Planilhas Google, Youtube, Databox e muito mais. 
      • Clonar painel: selecione para clonar o painel existente. No painel direito, insira o nome do painel clonado e selecione os usuários que terão acesso a ele. Uma vez selecionado, clique em Clonar painel.
      • Detalhes do painel: selecione para renomear o painel, editar sua descrição ou alterar o proprietário. No painel direito, edite o Nome do painel, a Descrição do painel ou o Proprietário do painel. Depois de concluir, clique em Salvar.
      • Definir como padrão: selecione para tornar o painel padrão. Na caixa de diálogo, clique emDefinir como padrão. Em seguida, este painel será mostrado para você quando fizer login ou quando clicar no ícone de engrenagem da HubSpot no canto superior esquerdo.
      • Excluir: selecione para excluir o painel. Para manter os relatórios personalizados na lista de relatórios, desmarque Também excluir todos os relatórios neste painel. Para confirmar a exclusão, clique em Excluir painel.

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