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Criar e gerenciar painéis

Ultima atualização: Maio 17, 2021

Disponível para

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
Operations Hub  Professional
CMS Hub  Professional, Enterprise

Organize os relatórios relacionados em uma exibição usando um painel. Crie novos painéis para relatórios diferentes, compartilhe painéis com outros usuários da conta e clone ou exclua painéis existentes para manter a organização.

Você pode criar novos painéis e personalizar os relatórios para uso pessoal. Se quiser compartilhar um painel com outras pessoas em sua conta da HubSpot, edite sua visibilidade. Também é possível clonar os painéis visíveis para você e excluir os painéis que você criou para manter as coisas organizadas. 

Os superadministradores e os usuários com permissão de Relatórios e painéis podem visualizar e fazer alterações em todos os painéis, independentemente da visibilidade ou da propriedade.

Observação: o número máximo de painéis que você pode ter em sua conta da HubSpot está baseado namaior camada de assinatura da sua conta. Por exemplo, se sua conta incluir o Marketing Hub Enterprise e o Sales Hub Professional, você poderá ter o número máximo de painéis com base na sua assinatura Enterprise. Revise seus limites de painel com base na maior camada de assinatura no Catálogo de produtos e serviços da HubSpot.

Criar painéis

  • Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
  • No canto superior direito, clique em Criar painel. Você será encaminhado à biblioteca do painel.
  • Você pode optar por fazer o seguinte:
    • Selecione um modelo de painel predefinido:
      • No painel esquerdo, selecione o  tipo de modelo de painel que deseja exibir.
      • Selecione um modelo de painel, como Vendas, Marketing e Atendimento.
      • No painel direito, analise os relatórios prescritos. Desmarque as caixas de seleção ao lado dos relatórios que você não deseja incluir.
      • Depois de determinar qual painel você deseja criar, clique em Avançar.
    • Selecione Painel em branco para criar um painel em branco sem relatórios.

  • No painel direito, insira um nome de painel

Observação: o nome do painel não pode conter uma URL do site ou um período.


  • Em seguida, defina o acesso do usuário a este painel:
    • Privado ao proprietário: permita que apenas o seu usuário e os administradores exibam e editem o painel. Um Superadministrador somente pode selecionar isso se ele for o proprietário do painel.
    • Todos: permita que todos os usuários em sua conta da HubSpot exibam o painel.
      • Selecione Exibir e editar para permitir que todos os usuários possam exibire editar o painel.
      • Selecione Somente exibir para permitir que todos os usuários possam exibir,mas não editar o painel.
    • Somente usuários e equipes específicos (apenas Enterprise): permita que usuários e equipes específicos na sua conta da HubSpot vejam o painel.
      • Selecione Exibir e editar para permitir que usuários específicos possam exibire editar o painel. Clique Avançar no canto inferior direito e selecione os usuários e equipes que terão acesso de visualização e edição ao painel.
      • Selecione Somente exibir para permitir que usuários específicos possam exibir,mas não editar o painel. Clique Avançar no canto inferior direito e selecione os usuários e equipes que terão acesso de visualização ao painel.
  • No canto inferior direito, clique em Criar painel.

 

Depois de criar o painel, você poderá adicionar relatórios a ele e personalizá-lo.

Observação: os painéis da biblioteca de painéis terão seus nomes padrão no idioma que o usuário selecionou para sua conta. Se o painel for criado e compartilhado com usuários que selecionaram um idioma diferente, os nomes dos painéis ainda permanecerão no idioma original. Você poderá renomear os painéis se estiver trabalhando com configurações de idioma diferentes.

Gerenciar painéis

Os superadministradores e os usuários com permissão de Relatórios e painéis podem visualizar e fazer alterações em todos os painéis, independentemente da visibilidade ou da propriedade. Caso contrário, o usuário somente poderá fazer alterações nos painéis que ele possui ou aos quais tem acesso.

Você pode alterar o proprietário de um painel, definir um painel para ser seu padrão e excluir painéis.

Observação: você somente pode alterar o nome e a visibilidade do painel ao visualizar o painel.

  • Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
  • No canto superior esquerdo, clique no menu suspenso painel, que é o nome do painel em que você está, e selecione Gerenciar painéis.
  • Para alterar a propriedade de um painel, defina um painel como padrão para seu usuário, ou exclua um painel, passe o cursor do mouse sobre o painel que deseja editar e clique no menu suspenso Ações. Selecione uma opção:
    • Alterar proprietário: na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Proprietário do painel e selecione o novo proprietário. Clique em Alterar proprietário. Confirme a alteração novamente, clicando em Alterar proprietário.
    • Definir painel padrão: na caixa de diálogo, clique em Definir padrão. Este painel será mostrado quando você navegar para Relatórios > Painéis.
    • Excluir painel: se você quiser manter os relatórios personalizados no painel na sua lista de relatórios, na caixa de diálogo, desmarque a caixa de seleção Excluir também todos os relatórios. Clique em Sim, excluir painel para confirmar sua escolha.
  • Para excluir painéis em massa:
    • Marque as caixas de seleção ao lado dos painéis que você deseja excluir. No cabeçalho da tabela, clique em Excluir.
    • Na caixa de diálogo, desmarque Excluir também todos os relatórios se você quiser manter os relatórios personalizados no painel na sua lista de relatórios.
    • Clique em Sim, excluir painel para confirmar sua escolha.
  • Para editar quais usuários podem acessar um painel:
    • No canto superior direito do painel, ao lado de Atribuído, clique na permissão de atribuição atual e, em seguida, em Editar acesso.

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  • No painel direito, defina o acesso do usuário ao painel:
    • Privado ao proprietário: permita que apenas o seu usuário e os administradores exibam e editem o painel. Um Superadministrador somente pode selecionar isso se ele for o proprietário do painel.
    • Todos: permita que todos os usuários em sua conta da HubSpot exibam o painel.
      • Selecione Exibir e editar para permitir que todos os usuários possam exibire editar o painel.
      • Selecione Somente exibir para permitir que todos os usuários possam exibir,mas não editar o painel.
    • Somente usuários e equipes específicos (apenas Enterprise): permita que usuários e equipes específicos na sua conta da HubSpot vejam o painel.
      • Selecione Exibir e editar para permitir que usuários específicos possam exibire editar o painel. Clique Avançar no canto inferior direito e selecione os usuários e equipes que terão acesso de visualização e edição ao painel.
      • Selecione Somente exibir para permitir que usuários específicos possam exibir,mas não editar o painel. Clique Avançar no canto inferior direito e selecione os usuários e equipes que terão acesso de visualização ao painel.
  • Clique em Salvar.
  • Para adicionar um painel à sua lista de painéis favoritos, clique no favorite ícone de estrela, ao lado do relatório na sua lista de relatórios. Você pode adicionar até 10 painéis favoritos. dashboard-favorite

Exibir atividade no painel

Mais de um usuário pode ter acesso e fazer alterações em um painel. Quando você percebe alterações em um painel, você pode exibir seu registro de atividades e ver quem fez essas alterações.

  • Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
  • No canto superior esquerdo, clique no nome do painel e selecione o painel cujo registro de atividade você deseja verificar.
  • No canto superior direito, clique no menu suspenso Ações e selecione Registro de atividades.
  • Na caixa de diálogo, você pode visualizar as alterações feitas, os usuários que fizeraram as alterações e os horários de cada alteração.