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Dashboards

Personalize seu painel

Ultima atualização: Outubro 31, 2019

Seus painéis de marketing, vendas e serviços têm relatórios padrão, mas você pode personalizar seus painéis. O mesmo é verdadeiro para qualquer outro painel de relatórios que você criou se estiver usando o complemento de relatórios. 

Adicionar relatório

Para adicionar um novo relatório ao seu painel:

  • Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
  • Clique no  nome  do painel atual e selecione o painel no menu suspenso.
  • Clique em Adicionar relatório.

Observação: há um limite de 10 relatórios por painel. Para adicionar mais relatórios, você pode criar um novo painel  ou  remover relatórios do painel atual.

  • Pesquise ou procure um relatório ou, se você tiver o  complemento de relatórios, clique em Criar relatório personalizado para criar um relatório do zero.
  • Clique em Adicionar para adicionar um relatório ao seu painel.

Editar relatórios (Professional, Enterprise, e Complemento de Relatórios)

Se você for um usuário do Professional Enterprise, ou complemento de relatórios, você pode personalizar os relatórios em seu painel.

Observação: o número de relatórios que você pode personalizar depende da assinatura do produto.

Para editar um relatório em um dos seus  painéis de relatórios:

  • Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
  • Clique no  nome do painel atual e selecione o painel no menu suspenso.
  • Passe o cursor do mouse sobre o relatório que deseja editar, clique em Ações no canto superior direito e selecione  Editar. Se você estiver atualizando um relatório padrão do painel, selecione Clonar para criar uma nova versão do relatório para personalizar.

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  • Faça edições conforme necessário e clique em Atualizar no painel

Saiba como criar e personalizar relatórios

Mover e redimensionar relatórios

  • Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
  • Clique no nome do painel atual e selecione o painel no menu suspenso.
  • Para reorganizar os relatórios no painel, clique no relatório que deseja mover.
  • Arraste e solte o relatório para o local desejado no seu painel.

  • Para redimensionar um relatório para a metade ou largura completa do painel, posicione o cursor do mouse sobre o canto inferior direito do relatório.
  • Quando a seta de tamanho pontilhada aparecer no canto, mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado e arraste para a esquerda ou direita para aumentar ou diminuir o tamanho.

Renomear, clonar, remover ou excluir relatórios

  • Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
  • Clique no nome do painel atual e selecione o painel no menu suspenso.
  • Passe o cursor do mouse sobre o relatório e clique no menu suspenso Ações :
    • Para renomear um relatório, selecione Renomear. Na caixa de diálogo, insira um novo nome no campo Novo nome de relatório e clique em Salvar
    • Para clonar um relatório, selecione Clonar. Na caixa de diálogo, insira um nome para seu novo relatório no campo Nome do relatório, e escolha adicionar seu novo relatório a um painel existente ou, se você tiver o complemento de Relatórios, crie um novo painel. Clique em Clonar para o painel existente/novo.
    • Para remover um relatório do painel, mas não excluí-lo, selecione Remover do painel.
    • Para excluir um relatório completamente do portal,  selecione Excluir.