Personnalisez votre tableau de bord

Lorsque vous avez créé votre tableau de bord, vous pouvez le personnaliser pour répondre aux besoins de votre entreprise. Découvrez-en davantage sur la gestion de vos tableaux de bord.

Remarque : Les tableaux de bord ne peuvent pas charger de rapports contenant plus de 100 valeurs dans la propriété Ventiler par. Au lieu de cela, une erreur Trop de points de données demandés s'affichera.

Ajouter des rapports à votre tableau de bord

Pour ajouter un nouveau rapport à votre tableau de bord :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting et données > Tableaux de bord.
• Cliquez sur Ajouter un rapport, puis sélectionnez À partir des rapports enregistrés ou Créer un rapport.

Remarque : un tableau de bord est limité à un certain nombre de rapports en fonction de votre abonnement. Pour en savoir plus sur ces limites, consultez le catalogue des produits et services de HubSpot. Si vous souhaitez ajouter d'autres rapports, vous pouvez créer un nouveau tableau de bord ou supprimer les rapports du tableau de bord actuel.

• Effectuez une recherche dans la bibliothèque de rapports ou parcourez-la pour trouver des rapports. Découvrez comment trouver le rapport qui répond à vos besoins, puis l'enregistrer dans ce tableau de bord. Si vous avez déjà enregistré un rapport personnalisé, vous pouvez l'ajouter à votre tableau de bord depuis votre liste de rapports.

Filtrer les rapports de votre tableau de bord

L'affichage des données d'un rapport dépend de ses filtres. Pour un affichage optimal, filtrez les données selon une plage de dates spécifique, des propriétaires ou équipes spécifiques, ou des pipelines spécifiques. Vous pouvez filtrer tous les rapports d'un tableau de bord, ou filtrer des rapports individuels.

En savoir plus sur en utilisant les filtres du tableau de bord.

Modifier ou personnaliser les rapports sur votre tableau de bord

Si vous avez accès aux rapports personnalisés, vous pouvez personnaliser les rapports sur votre tableau de bord.

Veuillez noter : le nombre de rapports que vous pouvez personnaliser dépend de votre abonnement au produit. Vérifiez vos limites sur Catalogue des produits et services de HubSpot.

Pour personnaliser un rapport sur votre tableau de bord :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting et données > Tableaux de bord.
• Cliquez sur le nom du tableau de bord actuel et sélectionnez le tableau de bord dans le menu déroulant.
• Passez le curseur de la souris sur le rapport que vous souhaitez modifier et cliquez sur Afficher et l'icône de filtre.
• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Personnaliser pour modifier votre rapport. Cliquez ensuite sur Mettre à jour le rapport existant ou sur Enregistrer en tant que nouveau rapport pour créer un nouveau rapport.

Déplacer et redimensionner des rapports sur votre tableau de bord

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting et données > Tableaux de bord.
• Cliquez sur le nom du tableau de bord actuel et sélectionnez le tableau de bord dans le menu déroulant.
• Pour organiser les rapports de votre tableau de bord, cliquez sur le rapport que vous souhaitez déplacer.
• Déplacez le rapport et déposez-le à l'emplacement souhaité sur votre tableau de bord.

• Pour redimensionner un rapport, cliquez dans l'angle inférieur droit du rapport sur la flèche de dimensionnement pointillée. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser vers la gauche ou la droite pour augmenter ou diminuer la taille.

Renommer, cloner, retirer ou supprimer des rapports sur votre tableau de bord

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting et données > Tableaux de bord.
• Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur le nom du tableau de bord actuel, puis sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez filtrer à partir du menu déroulant.
• Passez le curseur de la souris sur le rapport et cliquez sur le menu déroulant Actions :
  
  • Renommer : sélectionnez cette option pour renommer un rapport. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nouveau nom dans le champ Nouveau nom de rapport, puis cliquez sur Enregistrer.
  • Cloner : sélectionnez cette option pour cloner le rapport. Dans la boîte de dialogue, entrez un nom pour votre nouveau rapport et vous pouvez choisir d'ajouter le nouveau rapport à un tableau de bord existant ou de créer un nouveau tableau de bord pour l'ajouter. Cliquez sur Cloner pour le tableau de bord existant/nouveau tableau de bord.
  • Supprimer du tableau de bord : sélectionnez cette option pour retirer un rapport du tableau de bord mais pas le supprimer.
  • Supprimer : sélectionnez cette option pour supprimer complètement un rapport de votre compte HubSpot.

• Sélectionnez le rapport et cliquez sur Restaurer. 

Ajouter des notes à votre tableau de bord

Vous pouvez ajouter des notes à un tableau de bord si vous souhaitez ajouter du contexte, des informations supplémentaires ou des instructions pour votre équipe. Les notes peuvent inclure du texte, des images et des vidéos. 

Remarque : L'ajout d'une note à un tableau de bord sera comptabilisé dans la limite des rapports par tableau de bord. Pour en savoir plus sur le nombre de rapports que vous pouvez avoir par tableau de bord pour votre abonnement, consultez Catalogue des produits et services HubSpot.

Pour ajouter des notes à un tableau de bord :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting et données > Tableaux de bord.
• Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur le nom du tableau de bord actuel, puis sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez filtrer à partir du menu déroulant.
• En haut à droite, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Insérer des images, du texte ou de la vidéo. 
  
  
  
  
• Saisissez vos notes dans le champ de notes, en utilisant la barre d'outils pour le formatage si nécessaire. Pour ajouter des images ou des vidéos, cliquez sur les icônes insertImage Insérer une image ou insertVideo Insérer une vidéo.
  
  
  
  
• Après avoir créé vos notes, cliquez sur Insérer pour les ajouter au tableau de bord.

Personnaliser les paramètres du tableau de bord

Les super administrateurs ou les utilisateurs ayant l'autorisation Rapports et tableaux de bord dans votre compte peuvent consulter et modifier tous les tableaux de bord, indépendamment de la visibilité ou de la propriété. Dans les autres cas, un utilisateur peut uniquement apporter des modifications aux tableaux de bord qu'il possède ou auxquels il a accès.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting et données > Tableaux de bord.
• Cliquez sur le nom du tableau de bord actuel et sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez modifier dans le menu déroulant.
• Vous pouvez mettre à jour les paramètres de confidentialité de votre tableau de bord personnalisé. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Attribué, puis sur Modifier l'accès. Dans le panneau de droite, sélectionnez les utilisateurs autorisés à accéder au tableau de bord.
  • Privé pour le propriétaire : sélectionnez cette option pour autoriser votre utilisateur et vos administrateurs à consulter et modifier le tableau de bord uniquement. Un super administrateur ne peut sélectionner cette option que s'il est le propriétaire du tableau de bord.
  • Tout le monde : sélectionnez cette option pour autoriser tous les utilisateurs de votre compte HubSpot à consulter le tableau de bord.
    • Sélectionnez Visualiser et modifier pour permettre à tous les utilisateurs de consulter et de modifier le tableau de bord.
    • Sélectionnez Afficher uniquement pour permettre à tous les utilisateurs de consulter le tableau de bord, mais pas de le modifier.
  • Uniquement les utilisateurs et équipes spécifiques (Entreprise uniquement) : sélectionnez cette option pour autoriser des utilisateurs et équipes spécifiques ayant accès à votre compte HubSpot à consulter le tableau de bord.
    
    • Sélectionnez Visualiser et modifier pour permettre à des utilisateurs spécifiques de consulter et de modifier le tableau de bord. Cliquez sur Suivant dans l'angle inférieur droit et sélectionnez les utilisateurs et équipes qui pourront consulter et modifier le tableau de bord. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
    • Sélectionnez Afficher uniquement pour permettre à des utilisateurs spécifiques de consulter le tableau de bord, mais pas de le modifier. Cliquez sur Suivant dans l'angle inférieur droit et sélectionnez les utilisateurs et équipes qui pourront consulter le tableau de bord. Cliquez ensuite sur Enregistrer.

Remarque : Si n'a pas accès à un tableau de bord, il peut cliquer sur Demander l'accès pour déclencher une notification par e-mail au propriétaire du tableau de bord afin que ce dernier en soit informé et puisse lui accorder l'accès.

• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Actions ou Partager et sélectionnez une action :
  • Actions :
    • Ajouter du contenu externe : ajoutez du contenu provenant de sources externes telles que Google Sheets, YouTube, Databox, etc. 
    • Cloner le tableau de bord : sélectionnez cette option pour cloner le tableau de bord existant. Dans le panneau de droite, saisissez le nom du tableau de bord cloné et sélectionnez les utilisateurs qui y auront accès. Une fois votre sélection effectuée, cliquez sur Cloner le tableau de bord.

• • • Détails du tableau de bord : sélectionnez cette option pour renommer le tableau de bord, modifier sa description ou changer de propriétaire. Dans le panneau de droite, modifiez les champs Nom du tableau de bord, Description du tableau de bord et Propriétaire du tableau de bord. Une fois cette étape terminée, cliquez sur Enregistrer.

• • • Définir par défaut : sélectionnez cette option pour définir le tableau de bord comme votre tableau de bord par défaut. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Définir comme défaut. À l'avenir, ce tableau de bord s'affichera lorsque vous vous connecterez, ou lorsque vous cliquerez sur le logo HubSpot dans l'angle supérieur gauche.
    • Supprimer : sélectionnez pour supprimer le tableau de bord. Pour conserver les rapports personnalisés dans votre liste de rapports, décochez l'option Supprimer également tous les rapports de ce tableau de bord. Pour confirmer la suppression, cliquez sur Supprimer le tableau de bord.

• • Partager :
    • Copier l'URL : sélectionnez cette option pour copier l'URL du tableau de bord, que vous pouvez partager avec d'autres utilisateurs de votre compte HubSpot.
    • Envoyer ce tableau de bord par e-mail : sélectionner pour envoyer le tableau de bord par e-mail à un membre de l'équipe.