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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Dashboards

Personnalisez votre tableau de bord

Dernière mise à jour: juin 30, 2022

Disponible avec :

Tous les produits et les abonnements

Lorsque vous avez créé votre tableau de bord, vous pouvez le personnaliser pour répondre aux besoins de votre entreprise. Découvrez-en davantage sur la gestion de vos tableaux de bord.

Remarque : Les tableaux de bord ne peuvent pas charger de rapports contenant plus de 100 valeurs dans la propriété Ventiler par. Au lieu de cela, une erreur Trop de points de données demandés s'affichera.

Ajouter des rapports à votre tableau de bord

Pour ajouter un nouveau rapport à votre tableau de bord :

  • Accédez aux tableaux de bord de HubSpot en cliquant sur l'icône HubSpot dans l'angle supérieur gauche.
  • Cliquez sur Ajouter un rapport, puis sélectionnez À partir des rapports enregistrés ou Créer un rapport.

Remarque : Un tableau de bord est limité à un certain nombre de rapports selon votre abonnement. Pour en savoir plus sur ces limites, consultez le catalogue des produits et services de HubSpot. Si vous souhaitez ajouter d'autres rapports, vous pouvez créer un tableau de bord ou supprimer des rapports du tableau de bord actuel.

Filtrer les rapports de votre tableau de bord

L'affichage des données d'un rapport dépend de ses filtres. Pour un affichage optimal, filtrez les données selon une plage de dates spécifique, des propriétaires ou équipes spécifiques, ou des pipelines spécifiques. Vous pouvez filtrer tous les rapports d'un tableau de bord, ou filtrer des rapports individuels.

Filtrer tous les rapports de votre tableau de bord

Remarque :
  • Les filtres du tableau de bord ne s'appliquent pas :
  • Les filtres appliqués au tableau de bord remplacent tous les filtres définis sur les rapports individuels du tableau de bord.
  • La plage de dates définie dans un filtre de tableau de bord s'appliquera également à n'importe quelle propriété de date dans le filtre du rapport individuel. 
  • Si vous sélectionnez une fréquence hebdomadaire, les rapports relatifs au CRM (p. ex., contacts, entreprises, transactions, tickets) commenceront les semaines le lundi, tandis que les rapports relatifs aux analytics (p. ex., analytics du trafic, analytics de page) commenceront les semaines le dimanche.
  • Le filtre Propriétaire  sur un tableau de bord utilise les données de la propriété Propriétaire par défaut HubSpot et non les propriétés personnalisées avec le type de propriété Utilisateur HubSpot.  


Pour filtrer l'ensemble de votre tableau de bord :

  • Accédez aux tableaux de bord de HubSpot en cliquant sur l'icône HubSpot dans l'angle supérieur gauche.
  • Cliquez sur le nom du tableau de bord actuel, puis sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez filtrer à partir du menu déroulant.

  • Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur Filtrer le tableau de bord. Tous les filtres existants apparaitront à côté de Filtrer le tableau de bord. Pour modifier ces filtres existants, cliquez sur le filtre pour afficher ses options.

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  • Sélectionnez un filtre que vous souhaitez appliquer à votre tableau de bord. Les options varient selon les rapports contenus dans votre tableau de bord :
    • Plage de dates : définissez une plage de dates par défaut pour tous les rapports sur votre tableau de bord.
      • Cliquez sur le menu déroulant Plage de dates et sélectionnez une plage de dates prédéfinie, ou sélectionnez Plage de date personnalisée pour définir la vôtre.
      • Cliquez sur le menu déroulant Fréquence pour définir l'intervalle de temps pour les données de vos rapports.
      • Cliquez sur Appliquer.

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    • Propriétaire : filtrez tous les rapports basés sur les fiches d'informations sur votre tableau de bord par les propriétaires dans votre compte. Cliquez sur le menu déroulant Propriétaires pour sélectionner un ou plusieurs propriétaires. Cliquez sur Appliquer.

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    • Équipes : filtre les rapports basés sur les enregistrement de votre tableau de bord en fonction des équipes de votre compte. Cliquez sur le menu déroulant Équipes, puis cochez la case associée aux équipes par rapport auxquelles vous souhaitez filtrer votre tableau de bord. Cliquez sur Appliquer.

      dashboard-teams
    • Pipeline de transactions : filtre les rapports basés sur les transactions de votre tableau de bord par rapport à un pipeline de transactions. Cliquez sur le menu déroulant Pipeline de transactions pour sélectionner un pipeline, puis cliquez sur Appliquer.

      dashboard-deal-pipeline
    • Pipeline de tickets : filtre les rapports basés sur les tickets de votre tableau de bord par rapport à un pipeline de tickets. Cliquez sur le menu déroulant Pipeline de tickets pour sélectionner un pipeline, puis cliquez sur Appliquer.

      dashboard-ticket-pipeline

Filtrer un rapport spécifique de votre tableau de bord

Pour ajouter des filtres à des rapports spécifiques sur votre tableau de bord, y compris les rapports créés avec le générateur de rapports personnalisés :

  • Accédez aux tableaux de bord de HubSpot en cliquant sur l'icône HubSpot dans l'angle supérieur gauche.
  • Cliquez sur le nom du tableau de bord actuel et sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez consulter.
  • Passez le curseur de la souris sur le rapport que vous souhaitez filtrer et cliquez sur l'icône Afficher et filtrer filter.
     view-and-filter-dashboard-report0
  • Dans la boîte de dialogue, configurez vos filtres de rapport.
    • Utilisez les menus déroulants pour modifier les filtres Propriété de date, Plage de dates et Fréquence.
    • Pour ajouter d'autres filtres, cliquez sur Ajouter un filtre add. Les filtres et options dépendent du type de rapport que vous filtrez (par exemple, un rapport sur une page de destination aura un filtre et des options URL, ce qui ne sera pas le cas pour un rapport sur un modèle).dashboard-report-filters0
  • Pour enregistrer vos filtres, cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Les filtres appliqués à l'ensemble du tableau de bord remplacent les paramètres des rapports.

Modifier ou personnaliser les rapports sur votre tableau de bord

Si vous avez accès aux rapports personnalisés, vous pouvez personnaliser les rapports sur votre tableau de bord.

Remarque : Le nombre de rapports que vous pouvez personnaliser dépend de votre abonnement au produit. Vérifiez vos limites dans le catalogue des produits et services HubSpot.

Pour personnaliser un rapport sur votre tableau de bord :

  • Accédez aux tableaux de bord de HubSpot en cliquant sur l'icône HubSpot dans l'angle supérieur gauche.
  • Cliquez sur le nom du tableau de bord actuel et sélectionnez le tableau de bord dans le menu déroulant.
  • Passez le curseur de la souris sur le rapport que vous souhaitez modifier et cliquez sur l'
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Personnaliser pour modifier votre rapport. Cliquez ensuite sur Mettre à jour le rapport existant ou Enregistrer comme nouveau rapport pour créer un nouveau rapport.

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Déplacer et redimensionner des rapports sur votre tableau de bord

  • Accédez aux tableaux de bord de HubSpot en cliquant sur l'icône HubSpot dans l'angle supérieur gauche.
  • Cliquez sur le nom du tableau de bord actuel et sélectionnez le tableau de bord dans le menu déroulant.
  • Pour organiser les rapports de votre tableau de bord, cliquez sur le rapport que vous souhaitez déplacer.
  • Déplacez le rapport et déposez-le à l'emplacement souhaité sur votre tableau de bord.

réarranger les rapports - tableau de bord

  • Pour redimensionner un rapport, cliquez dans l'angle inférieur droit du rapport sur la flèche de dimensionnement pointillée. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser vers la gauche ou la droite pour augmenter ou diminuer la taille.

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Renommer, cloner, retirer ou supprimer des rapports sur votre tableau de bord

  • Accédez aux tableaux de bord de HubSpot en cliquant sur l'icône HubSpot dans l'angle supérieur gauche.
  • Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur le nom du tableau de bord actuel, puis sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez filtrer à partir du menu déroulant.
  • Passez le curseur de la souris sur le rapport et cliquez sur le menu déroulant Actions :
    • Renommer : sélectionnez cette option pour renommer un rapport. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nouveau nom dans le champ Nouveau nom de rapport, puis cliquez sur Enregistrer.
    • Cloner : sélectionnez cette option pour cloner le rapport. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom pour votre nouveau rapport, et choisissez d'ajouter le nouveau rapport à un tableau de bord existant ou d'en créer un nouveau auquel l'ajouter. Cliquez sur Cloner pour le tableau de bord existant/nouveau tableau de bord.
    • Supprimer du tableau de bord : sélectionnez cette option pour retirer un rapport du tableau de bord mais pas le supprimer.
    • Supprimer : sélectionnez cette option pour supprimer complètement un rapport de votre compte HubSpot.
  • Sélectionnez le rapport et cliquez sur Restaurer

Ajouter des notes à votre tableau de bord

Vous pouvez ajouter des notes à un tableau de bord si vous souhaitez ajouter du contexte, des informations supplémentaires ou des instructions pour votre équipe. Les notes peuvent inclure du texte, des images et des vidéos. 

Remarque : L'ajout d'une note à un tableau de bord sera comptabilisé dans la limite des rapports par tableau de bord. Découvrez-en davantage sur le nombre de rapports que vous pouvez avoir par tableau de bord pour votre abonnement dans le catalogue des produits et services HubSpot.

Pour ajouter des notes à un tableau de bord :

  • Accédez aux tableaux de bord de HubSpot en cliquant sur l'icône HubSpot dans l'angle supérieur gauche.
  • Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur le nom du tableau de bord actuel, puis sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez filtrer à partir du menu déroulant.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Insérer des images, du texte ou des vidéos

    dashboard-insert-images-text-video
  • Saisissez vos notes dans le champ de notes, en utilisant la barre d'outils pour le formatage si nécessaire. Pour ajouter des images ou des vidéos, cliquez sur les icônes Insérer une image insertImage ou Insérer une vidéo insertVideo.

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  • Après avoir créé vos notes, cliquez sur Insérer pour les ajouter au tableau de bord.

Personnaliser les paramètres du tableau de bord

Les super administrateurs ou utilisateurs disposant de l'autorisation Rapports et tableaux de bord par rapport à votre compte peuvent afficher et apporter des modifications à tous les tableaux de bord, quelle que soit leur visibilité ou propriété. Dans les autres cas, un utilisateur peut uniquement apporter des modifications aux tableaux de bord qu'il possède ou auxquels il a accès.

  • Accédez aux tableaux de bord de HubSpot en cliquant sur l'icône HubSpot dans l'angle supérieur gauche.
  • Cliquez sur le nom du tableau de bord actuel et sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez modifier dans le menu déroulant.
  • Vous pouvez mettre à jour les paramètres de confidentialité de votre tableau de bord personnalisé. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Attribué, puis sur Modifier l'accès. Dans le panneau de droite, sélectionnez les utilisateurs autorisés à accéder au tableau de bord.
    • Privé pour le propriétaire : sélectionnez cette option pour autoriser votre utilisateur et vos administrateurs à consulter et modifier le tableau de bord uniquement. Un super administrateur ne peut sélectionner cette option que s'il est le propriétaire du tableau de bord.
    • Tout le monde : sélectionnez cette option pour autoriser tous les utilisateurs de votre compte HubSpot à consulter le tableau de bord.
      • Sélectionnez Visualiser et modifier pour permettre à tous les utilisateurs de consulter et de modifier le tableau de bord.
      • Sélectionnez Afficher uniquement pour permettre à tous les utilisateurs de consulter le tableau de bord, mais pas de le modifier.
    • Uniquement les utilisateurs et équipes spécifiques (Entreprise uniquement) : sélectionnez cette option pour autoriser des utilisateurs et équipes spécifiques ayant accès à votre compte HubSpot à consulter le tableau de bord.
      • Sélectionnez Visualiser et modifier pour permettre à des utilisateurs spécifiques de consulter et de modifier le tableau de bord. Cliquez sur Suivant dans l'angle inférieur droit et sélectionnez les utilisateurs et équipes qui pourront consulter et modifier le tableau de bord. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
      • Sélectionnez Afficher uniquement pour permettre à des utilisateurs spécifiques de consulter le tableau de bord, mais pas de le modifier. Cliquez sur Suivant dans l'angle inférieur droit et sélectionnez les utilisateurs et équipes qui pourront consulter le tableau de bord. Cliquez ensuite sur Enregistrer.

Remarque : Si un utilisateur n'a pas accès à un tableau de bord, il peut cliquer sur Demander l'accès pour déclencher une notification par e-mail au propriétaire du tableau de bord afin que ce dernier en soit informé et puisse lui accorder l'accès.

  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Actions ou Partager et sélectionnez une action :
    • Actions :
      • Ajoutez du contenu externe : ajoutez du contenu provenant de sources externes, y compris Google Sheets, Youtube, Databox et bien plus. 
      • Cloner le tableau de bord : sélectionnez cette option pour cloner le tableau de bord existant. Dans le panneau de droite, saisissez le nom du tableau de bord cloné et sélectionnez les utilisateurs qui y auront accès. Une fois votre sélection effectuée, cliquez sur Cloner le tableau de bord.
      • Détails du tableau de bord : sélectionnez cette option pour renommer le tableau de bord, modifier sa description ou modifier le propriétaire du tableau de bord, puis sélectionnez cette option pour modifier la description ou le propriétaire du tableau de bord afin de modifier Dans le panneau de droite, modifiez le nom du tableau de bord, la description du tableau de bord ou le propriétaire du tableau de bord. Une fois cette étape terminée, cliquez sur Enregistrer.
      • Définir comme valeur par défaut : sélectionnez cette option pour définir le tableau de bord comme valeur par défaut. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Définir comme défaut. À l'avenir, ce tableau de bord s'affichera lorsque vous vous connecterez, ou lorsque vous cliquerez sur le logo HubSpot dans l'angle supérieur gauche.
      • Supprimer : sélectionnez cette option pour supprimer le tableau de bord, puis sélectionnez cette option pour supprimer le tableau de bord de votre Pour conserver les rapports personnalisés dans votre liste de rapports, décochez l'option Supprimer également tous les rapports de ce tableau de bord. Pour confirmer la suppression, cliquez sur Supprimer le tableau de bord.

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    • Partager :
      • Copier l'URL : sélectionnez cette option pour copier l'URL du tableau de bord, que vous pouvez partager avec d'autres utilisateurs de votre compte HubSpot, puis sélectionnez cette option pour copier l'URL du tableau de bord, que vous pouvez partager avec d'autres utilisateurs de
      • Envoyer ce tableau de bord par e-mail : sélectionnez cette option pour envoyer le tableau de bord par e-mail à un membre de l'équipe.

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