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Créer et gérer vos tableaux de bord

Dernière mise à jour: novembre 10, 2020

Disponible avec :

Hub Marketing Professional, Enterprise
Hub Sales Professional, Enterprise
Hub Services Professional, Enterprise
Hub CMS Professional, Enterprise

Vous pouvez organiser les rapports associés dans un tableau de bord. Créez des tableaux de bord à des fins de reporting, partagez des tableaux de bord avec d'autres utilisateurs de votre compte et clonez ou supprimez des tableaux de bord existants pour préserver votre organisation.

Vous pouvez créer des tableaux de bord et personnaliser leurs rapports pour votre utilisation personnelle. Si vous souhaitez partager un tableau de bord avec d'autres membres de votre compte HubSpot, modifiez sa visibilité. Vous pouvez également cloner les tableaux de bord auxquels vous avez accès et supprimer ceux que vous avez créés pour éviter tout encombrement.

Les super administrateurs ou administrateurs autorisés à modifier la propriété des rapports dans votre compte HubSpot peuvent afficher et apporter des modifications à tous les tableaux de bord, quelles que soient leur visibilité et leur propriété.

Remarque : Le nombre maximum de tableaux de bord que vous pouvez avoir dans votre compte HubSpot dépend du niveau d'abonnement le plus élevé de ce dernier. Par exemple, si votre compte dispose de Hub Marketing Entreprise et Hub Sales Pro, vous pouvez avoir le nombre maximum de tableaux de bord du fait de votre abonnement Entreprise. Vérifiez le nombre maximum de tableaux de bord que vous pouvez avoir grâce à votre abonnement le plus élevé dans le catalogue des produits et services de HubSpot.

Créer un tableau de bord

  • Accédez aux tableaux de bord de HubSpot en cliquant sur l'icône HubSpot dans l'angle supérieur gauche.
  • Cliquez sur Créer un tableau de bord dans l'angle supérieur droit. Vous serez dirigé vers la bibliothèque des tableaux de bord.
  • Vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes :
    • Sélectionnez un modèle de tableau de bord prédéfini :
      • Dans le panneau de gauche, sélectionnez le type de modèles de tableau de bord que vous souhaitez afficher.
      • Sélectionnez un modèle de tableau de bord, tel que Sales, Marketing ou Services.
      • Dans le panneau de droite, examinez les rapports recommandés. Décochez les cases à côté des rapports que vous ne souhaitez pas inclure.
      • Une fois que vous avez déterminé le tableau de bord que vous souhaitez créer, cliquez sur Suivant.
    • Sélectionnez Tableau de bord vierge pour créer un tableau de bord vide sans rapport.

  • Dans le panneau de droite, saisissez un nom pour le tableau de bord.

Remarque : Le nom du tableau de bord ne peut pas contenir d'URL de site web ou de point.

  • Pour définir l'accès utilisateur à ce tableau de bord, cliquez sur le menu déroulant Visibilité et sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Privé pour le propriétaire : permet à votre utilisateur vos administrateurs de consulter et de modifier le tableau de bord uniquement. Un super administrateur ne peut sélectionner cette option que s'il est le propriétaire du tableau de bord.
    • Tout le monde : permet à tous les utilisateurs de votre compte HubSpot de consulter le tableau de bord.
      • Sélectionnez Visualiser et modifier pour permettre à tous les utilisateurs de consulter et de modifier le tableau de bord.
      • Sélectionnez Afficher uniquement pour permettre à tous les utilisateurs de consulter le tableau de bord, mais pas de le modifier.
    • Uniquement les utilisateurs et équipes spécifiques (Entreprise uniquement) : permet à des utilisateurs et équipes spécifiques ayant accès à votre compte HubSpot de consulter le tableau de bord.
      • Sélectionnez Visualiser et modifier pour permettre à des utilisateurs spécifiques de consulter et de modifier le tableau de bord. Cliquez sur Suivant dans l'angle inférieur droit et sélectionnez les utilisateurs et équipes qui pourront consulter et modifier le tableau de bord.
      • Sélectionnez Afficher uniquement pour permettre à des utilisateurs spécifiques de consulter le tableau de bord, mais pas de le modifier. Cliquez sur Suivant dans l'angle inférieur droit et sélectionnez les utilisateurs et équipes qui pourront consulter le tableau de bord.
  • Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Créer un tableau de bord.

Une fois que vous avez créé votre tableau de bord, vous pouvez y ajouter des rapports et le personnaliser.

Remarque : Les tableaux de bord de la bibliothèque de tableaux de bord sont par défaut nommés selon la langue que l'utilisateur a sélectionnée pour son compte. Si un tableau de bord est créé et partagé avec des utilisateurs qui ont sélectionné une langue différente, son nom sera conservé dans la langue sélectionnée initialement. Vous souhaiterez probablement renommer les tableaux de bord si vous travaillez avec des utilisateurs dont les paramètres de langue sont différents.

Gérer les tableaux de bord

Les super administrateurs ou utilisateurs pour lesquels l'option Accès au compte est activée et autorisés à modifier les rapports et les tableaux de bord dans votre compte peuvent afficher et apporter des modifications à tous les tableaux de bord, quelle que soit leur visibilité ou propriété. Dans les autres cas, un utilisateur peut uniquement apporter des modifications aux tableaux de bord qu'il possède ou auxquels il a accès.

Vous pouvez modifier le propriétaire d'un tableau de bord, définir un tableau de bord par défaut et supprimer des tableaux de bord.

Remarque : Vous pouvez uniquement modifier le nom et la visibilité d'un tableau de bord lorsque vous le consultez.

  • Accédez aux tableaux de bord de HubSpot en cliquant sur l'icône HubSpot dans l'angle supérieur gauche.
  • Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur le menu déroulant du tableau de bord, qui correspond au nom du tableau de bord que vous consultez, et sélectionnez Gérer les tableaux de bord.
  • Pour modifier la propriété d'un tableau de bord, définir un tableau de bord comme tableau de bord par défaut pour votre utilisateur ou supprimer un tableau de bord, passez le curseur de la souris sur le tableau de bord que vous souhaitez modifier et cliquez sur le menu déroulant Actions. Sélectionnez une option :
    • Modifier le propriétaire : dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Propriétaire du tableau de bord et sélectionnez son nouveau propriétaire. Cliquez sur Modifier le propriétaire. Confirmez de nouveau la modification en cliquant sur Modifier le propriétaire.
    • Définir le tableau de bord par défaut : dans la boîte de dialogue, cliquez sur Définir par défaut. Ce tableau de bord vous sera affiché lorsque vous accéderez à Rapports > Tableaux de bord.
    • Supprimer le tableau de bord : si vous souhaitez conserver les rapports personnalisés de tableau de bord dans votre liste de rapports, dans la boîte de dialogue, décochez la case Supprimer également tous les rapports. Pour confirmer la suppression, cliquez sur Oui, supprimer le tableau de bord.
  • Pour supprimer des tableaux de bord en masse :
    • Cochez les cases à côté des tableaux de bord que vous souhaitez supprimer. Dans l'en-tête du tableau, cliquez sur Supprimer.
    • Dans la boîte de dialogue, décochez l'option Supprimer également tous les rapports si vous souhaitez conserver les rapports personnalisés du tableau de bord dans votre liste de rapports.
    • Pour confirmer la suppression, cliquez sur Oui, supprimer le tableau de bord.

Afficher l'activité dans votre tableau de bord

Plusieurs utilisateurs peuvent avoir accès à un tableau de bord et le modifier. Lorsque vous remarquez que des modifications ont été apportées à un tableau de bord, vous pouvez consulter son journal d'activité et savoir qui a effectué ces modifications.

  • Accédez aux tableaux de bord de HubSpot en cliquant sur l'icône HubSpot dans l'angle supérieur gauche.
  • Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur le nom du tableau de bord et sélectionnez le tableau de bord dont vous souhaitez vérifier l'activité.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Journal d'activité.
  • Dans la boîte de dialogue, vous pouvez afficher les modifications apportées, les utilisateurs ayant effectué les modifications et l'horodatage de chaque modification.