Créer et gérer vos tableaux de bord

Organisez les rapports associés dans une seule vue à l'aide d'un tableau de bord. Créez des tableaux de bord à des fins de reporting, partagez des tableaux de bord avec d'autres utilisateurs de votre compte et clonez ou supprimez des tableaux de bord existants pour préserver votre organisation.

Vous pouvez créer des tableaux de bord et personnaliser leurs rapports pour votre utilisation personnelle. Si vous souhaitez partager un tableau de bord avec d'autres membres de votre compte HubSpot, modifiez sa visibilité. Vous pouvez également cloner les tableaux de bord auxquels vous avez accès et supprimer ceux que vous avez créés pour éviter tout encombrement. Lorsque vous êtes en déplacement, vous pouvez consulter vos rapports et tableaux de bord sur l'application mobile HubSpot.

Les super-administrateurs et les utilisateurs ayant l'autorisation Rapports et tableaux de bord peuvent consulter et modifier tous les tableaux de bord, indépendamment de la visibilité ou de la propriété.

Veuillez noter : le nombre maximum de tableaux de bord que vous pouvez avoir dans votre compte HubSpot est basé sur le niveau d'abonnement le plus élevé de votre compte. Par exemple, si votre compte dispose de Marketing Hub Entreprise et Sales Hub Pro, vous pouvez avoir le nombre maximum de tableaux de bord du fait de votre abonnement Entreprise. Vérifiez le nombre maximum de tableaux de bord que vous pouvez avoir grâce à votre abonnement le plus élevé dans le catalogue des produits et services de HubSpot.

Créer un tableau de bord

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Tableaux de bord.
• Cliquez sur Créer un tableau de bord dans l'angle supérieur droit. Vous serez dirigé vers la bibliothèque des tableaux de bord.
• Vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes :
  • Sélectionnez un modèle de tableau de bord prédéfini :
    • Cliquez sur le type de tableau de bord que vous souhaitez créer.

• • • Dans le panneau de droite, examinez les rapports recommandés. Décochez les cases à côté des rapports que vous ne souhaitez pas inclure.
    • Cliquez sur Suivant.

• • Sélectionnez Nouveau tableau de bord pour créer un tableau de bord vierge sans rapport.

• Dans le panneau de droite, saisissez un nom pour le tableau de bord. 

Remarque : Le nom du tableau de bord ne peut pas contenir d'URL de site web ou de point.

• Définissez ensuite l'accès utilisateur à ce tableau de bord :

• • Privé pour le propriétaire : permet à votre utilisateur vos administrateurs de consulter et de modifier le tableau de bord uniquement. Un super administrateur ne peut sélectionner cette option que s'il est le propriétaire du tableau de bord.
  • Tout le monde : permet à tous les utilisateurs de votre compte HubSpot de consulter le tableau de bord.
    • Sélectionnez Visualiser et modifier pour permettre à tous les utilisateurs de consulter et de modifier le tableau de bord.
    • Sélectionnez Afficher uniquement pour permettre à tous les utilisateurs de consulter le tableau de bord, mais pas de le modifier.
  • Uniquement des utilisateurs et des équipes spécifiques (Entreprise uniquement) : permet à des utilisateurs et à des équipes spécifiques de votre compte HubSpot d'afficher le tableau de bord.

• • • Sélectionnez Visualiser et modifier pour permettre à des utilisateurs spécifiques de consulter et de modifier le tableau de bord. Cliquez sur Suivant dans l'angle inférieur droit et sélectionnez les utilisateurs et équipes qui pourront consulter et modifier le tableau de bord.
    • Sélectionnez Afficher uniquement pour permettre à des utilisateurs spécifiques de consulter le tableau de bord, mais pas de le modifier. Cliquez sur Suivant dans l'angle inférieur droit et sélectionnez les utilisateurs et équipes qui pourront consulter le tableau de bord.

Remarque : Lors de la recherche d'un utilisateur ou d'une équipe, l'utilisation de lettres majuscules ne donnera aucun résultat. Vous devez taper en minuscules.

• Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Créer un tableau de bord.

Une fois que vous avez créé votre tableau de bord, vous pouvez y ajouter des rapports et le personnaliser.

Remarque : les tableaux de bord de la bibliothèque de tableaux de bord auront des noms par défaut dans la langue que l'utilisateur a sélectionnée pour son compte. Si un tableau de bord est créé et partagé avec des utilisateurs qui ont sélectionné une langue différente, son nom sera conservé dans la langue sélectionnée initialement. Vous souhaiterez probablement renommer les tableaux de bord si vous travaillez avec des utilisateurs dont les paramètres de langue sont différents.

Gérer les tableaux de bord

Les super-administrateurs et les utilisateurs ayant l'autorisation Rapports et tableaux de bord peuvent consulter et modifier tous les tableaux de bord, indépendamment de la visibilité ou de la propriété. Dans les autres cas, un utilisateur peut uniquement apporter des modifications aux tableaux de bord qu'il possède ou auxquels il a accès.

Vous pouvez modifier le propriétaire d'un tableau de bord, définir un tableau de bord par défaut et supprimer des tableaux de bord.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Tableaux de bord.
• En haut à droite, cliquez sur Gérer les tableaux de bord.
• Pour modifier la propriété d'un tableau de bord, définir un tableau de bord comme tableau de bord par défaut pour votre utilisateur ou supprimer un tableau de bord, passez le curseur de la souris sur le tableau de bord que vous souhaitez modifier et cliquez sur le menu déroulant Actions. Sélectionnez une option :
  • Cloner : sélectionnez cette option pour cloner le tableau de bord existant. Dans le panneau de droite, saisissez le nom du tableau de bord cloné et sélectionnez les utilisateurs qui y auront accès. Une fois votre sélection effectuée, cliquez sur Cloner le tableau de bord.
  • Détails du tableau de bord : sélectionnez cette option pour renommer le tableau de bord, modifier sa description ou changer de propriétaire. Dans le panneau de droite, modifiez les champs Nom du tableau de bord, Description du tableau de bord et Propriétaire du tableau de bord. Une fois cette étape terminée, cliquez sur Enregistrer.
  • Définir par défaut : dans la boîte de dialogue, cliquez sur Définir par défaut. Ce tableau de bord vous sera affiché lorsque vous accéderez à Reporting > Tableaux de bord.
  • Gérer l'accès : dans le panneau, sélectionnez qui peut accéder au tableau de bord : Privé pour le propriétaire, Tout le monde ou Uniquement les utilisateurs et équipes spécifiques. Sélectionnez les utilisateurs ou les équipes et cliquez sur Enregistrer.
  • Supprimer : si vous souhaitez conserver les rapports personnalisés de tableau de bord dans votre liste de rapports, dans la boîte de dialogue, décochez la case Supprimer également tous les rapports de ce tableau de bord. Pour confirmer la suppression, cliquez sur Supprimer le tableau de bord.

• Pour supprimer des tableaux de bord en masse :
  • Cochez les cases à côté des tableaux de bord que vous souhaitez supprimer. Dans l'en-tête du tableau, cliquez sur Supprimer.
  • Dans la boîte de dialogue, décochez l'option Supprimer également tous les rapports si vous souhaitez conserver les rapports personnalisés du tableau de bord dans votre liste de rapports.
  • Pour confirmer la suppression, cliquez sur Oui, supprimer le tableau de bord.
• Pour restaurer un tableau de bord supprimé :
  • Dans la barre latérale de gauche, cliquez sur Restaurer les tableaux de bord supprimés.
  • Sélectionnez la case à cocher à côté des tableaux de bord que vous souhaitez restaurer. Dans l'en-tête du tableau, cliquez sur Restaurer.

Veuillez noter que : tous les rapports qui se trouvaient dans le tableau de bord restauré et qui ont été supprimés au cours des 14 derniers jours seront également restaurés. Une fois restaurés, vos tableaux de bord auront les mêmes paramètres d'accès que lorsqu'ils ont été supprimés.

• Pour modifier les utilisateurs pouvant accéder à un tableau de bord :
  • Dans l'angle supérieur droit du tableau de bord, à côté de l'option Attribué, cliquez sur l'autorisation d'attribution actuelle, puis sur Modifier l'accès.
    
    
• Dans le panneau de droite, définissez l'accès utilisateur au tableau de bord :
  • Privé pour le propriétaire : permet à votre utilisateur vos administrateurs de consulter et de modifier le tableau de bord uniquement. Un super administrateur ne peut sélectionner cette option que s'il est le propriétaire du tableau de bord.
  • Tout le monde : permet à tous les utilisateurs de votre compte HubSpot de consulter le tableau de bord.
    • Sélectionnez Visualiser et modifier pour permettre à tous les utilisateurs de consulter et de modifier le tableau de bord.
    • Sélectionnez Afficher uniquement pour permettre à tous les utilisateurs de consulter le tableau de bord, mais pas de le modifier.
  • Uniquement les utilisateurs et équipes spécifiques (Entreprise uniquement) : permet à des utilisateurs et équipes spécifiques ayant accès à votre compte HubSpot de consulter le tableau de bord.
    
    • Sélectionnez Visualiser et modifier pour permettre à des utilisateurs spécifiques de consulter et de modifier le tableau de bord. Cliquez sur Suivant dans l'angle inférieur droit et sélectionnez les utilisateurs et équipes qui pourront consulter et modifier le tableau de bord.
    • Sélectionnez Afficher uniquement pour permettre à des utilisateurs spécifiques de consulter le tableau de bord, mais pas de le modifier. Cliquez sur Suivant dans l'angle inférieur droit et sélectionnez les utilisateurs et équipes qui pourront consulter le tableau de bord.
• Cliquez sur Enregistrer.
• Pour ajouter un tableau de bord à votre liste de tableaux de bord favoris, cliquez sur l'icône étoile favorite à côté du tableau de bord dans votre liste de tableaux de bord. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 tableaux de bord favoris.

Afficher l'activité dans votre tableau de bord

Plusieurs utilisateurs peuvent avoir accès à un tableau de bord et le modifier. Lorsque vous remarquez que des modifications ont été apportées à un tableau de bord, vous pouvez consulter son journal d'activité et savoir qui a effectué ces modifications.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Tableaux de bord.
• En haut à gauche, cliquez sur le nom du tableau de bord et sélectionnez le tableau de bord dont vous voulez vérifier le journal d'activité.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Journal d'activité.
• Dans la boîte de dialogue, vous pouvez voir les modifications apportées, les utilisateurs qui ont effectué les modifications et les horodatages de chaque modification.

Remarque : Le journal d'activité ne répertorie pas tous les utilisateurs qui peuvent actuellement consulter le tableau de bord, mais uniquement les modifications apportées par les utilisateurs.