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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Creare e gestire i cruscotti

Ultimo aggiornamento: febbraio 2, 2024

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

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Organizzate i report correlati in un'unica vista utilizzando un dashboard. Create nuove dashboard per diversi scopi di reporting, condividete le dashboard con altri utenti del vostro account e clonate o eliminate le dashboard esistenti per rimanere organizzati.

È possibile creare nuove dashboard e personalizzarne i report per uso personale. Se si desidera condividere una dashboard con altri utenti del proprio account HubSpot, è necessario modificarne la visibilità. Potete anche clonare le dashboard che sono visibili a voi e cancellare le dashboard che avete creato per ridurre il disordine. Quando siete in viaggio, potete visualizzare i vostri report e dashboard sull'app mobile di HubSpot.

Isuperamministratori e gli utenti con l'autorizzazione a Report e dashboard possono visualizzare e apportare modifiche a tutti i dashboard, indipendentemente dalla visibilità o dalla proprietà.

Nota bene: il numero massimo di dashboard che si possono avere nel proprio account HubSpot si basa sul livello di abbonamento più alto. Ad esempio, se l'account dispone di Marketing Hub Enterprise e Sales Hub Professional, è possibile disporre del numero massimo di dashboard in base all'abbonamento Enterprise. Per verificare i limiti delle dashboard in base al livello di abbonamento più alto, consultare il Catalogo dei prodotti e dei servizi di HubSpot.

Per vedere una panoramica su come creare e gestire le dashboard in HubSpot, guardate il video qui sotto:

Creare cruscotti

  • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Dashboard.
  • In alto a destra, fare clic su Crea dashboard. Si accede alla libreria dei dashboard.
  • È possibile scegliere di eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Selezionare un modello di dashboard predefinito:
      • Fare clic sul tipo di dashboard che si desidera creare.
      • Nel pannello di destra, esaminare i rapporti prescritti. Deselezionare le caselle di controllo accanto ai rapporti che non si desidera includere.
      • Fare clic su Avanti.
    • Selezionare Nuovo dashboard per creare un dashboard vuoto senza rapporti.

create-dashbord

  • Nel pannello di destra, inserire il nome del dashboard.

Nota bene: il nome della dashboard non può contenere l'URL di un sito web o un periodo.


  • Quindi impostare l'accesso dell'utente a questa dashboard:
    • Privato al proprietario: consente solo agli utenti e agli amministratori di visualizzare e modificare la dashboard. Un superamministratore può selezionare questa opzione solo se è il proprietario della dashboard.
    • Tutti: consente a tutti gli utenti dell'account HubSpot di visualizzare la dashboard.
      • Selezionare Visualizza e modifica per consentire a tutti gli utenti di visualizzare e modificare la dashboard.
      • Selezionare Solo visualizzazione per consentire a tutti gli utenti di visualizzare, ma non di modificare, la dashboard.
    • Solo utenti e team specifici (soloEnterprise ): consente a utenti e team specifici dell'account HubSpot di visualizzare la dashboard.
      • Selezionare Visualizza e modifica per consentire a utenti specifici di visualizzare e modificare il dashboard. Fare clic su Avanti in basso a destra e selezionare gli utenti e i team che avranno accesso alla visualizzazione e alla modifica del dashboard.
      • Selezionare Solo visualizzazione per consentire a utenti specifici di visualizzare, ma non di modificare, il dashboard. Fare clic su Avanti in basso a destra e selezionare gli utenti e i team che avranno accesso alla dashboard.

Nota bene: quando si cerca un utente o un team, l'uso di lettere maiuscole non produrrà alcun risultato. È necessario digitare tutte le lettere minuscole.


  • In basso a destra, fare clic su Crea dashboard.

Una volta creato il dashboard, è possibile aggiungervi rapporti e personalizzarlo.

Nota bene: le dashboard della libreria di dashboard avranno nomi predefiniti nella lingua selezionata dall'utente per il proprio account. Se la dashboard viene creata e condivisa con utenti che hanno selezionato una lingua diversa, i nomi delle dashboard rimarranno nella lingua selezionata inizialmente. Si consiglia di rinominare le dashboard se si lavora con utenti con impostazioni linguistiche diverse.

Gestire i cruscotti

Isuperamministratori e gli utenti con l'autorizzazione a Report e dashboard possono visualizzare e apportare modifiche a tutte le dashboard, indipendentemente dalla visibilità o dalla proprietà. Altrimenti, un utente può apportare modifiche solo alle dashboard di cui è proprietario o a cui ha accesso.

È possibile cambiare il proprietario di una dashboard, impostare una dashboard come predefinita ed eliminare le dashboard.

  • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Dashboard.
  • In alto a destra, fare clic su Gestisci dashboard.
  • Per cambiare la proprietà di una dashboard, impostare una dashboard come dashboard predefinita per l'utente o eliminare una singola dashboard, passare il mouse sulla dashboard che si desidera modificare e fare clic sul menu a discesa Azioni . Selezionare un'opzione:
    • Clona: selezionare per clonare la dashboard esistente. Nel pannello di destra, inserire il nome della dashboard clonata e selezionare gli utenti che avranno accesso alla dashboard clonata. Una volta selezionato, fare clic su Clona dashboard.
    • Dettagli dashboard: selezionare per rinominare la dashboard, modificarne la descrizione o cambiare il proprietario. Nel pannello di destra, modificare il nome della dashboard, la descrizione della dashboard o il proprietario della dashboard. Al termine, fare clic su Salva.
    • Imposta come predefinito: nella finestra di dialogo, fare clic su Imposta come predefinito. Questa dashboard verrà visualizzata quando si naviga in Rapporti > Dashboard.
    • Gestisci accesso: nel pannello, selezionare chi può accedere alla dashboard; Privato al proprietario, Tutti o Solo utenti e team specifici. Selezionare gli utenti o i team e fare clic su Salva.
    • Elimina: se si desidera mantenere i report personalizzati del dashboard nell'elenco dei report, nella finestra di dialogo deselezionare la casella Elimina anche tutti i report di questo dashboard. Per confermare l'eliminazione, fare clic su Elimina dashboard.
  • Per eliminare in blocco i dashboard:
    • Selezionare le caselle di controllo accanto ai dashboard che si desidera eliminare. Nell'intestazione della tabella, fare clic su Elimina.
    • Nella finestra di dialogo, deselezionare Elimina anche tutti i report se si desidera mantenere i report personalizzati del dashboard nell'elenco dei report.
    • Per confermare l'eliminazione, fare clic su Sì, elimina dashboard.
  • Per ripristinare un dashboard cancellato:
    • Nella barra laterale sinistra, fare clic su Ripristina dashboard eliminati.
    • Selezionare la casella di controllo accanto al dashboard che si desidera ripristinare. Nell'intestazione della tabella, fare clic su Ripristina.

Nota bene: verranno ripristinati anche tutti i report presenti nella dashboard ripristinata ed eliminati negli ultimi 14 giorni. Una volta ripristinate, le dashboard avranno le stesse impostazioni di accesso che avevano quando sono state eliminate.

  • Per modificare gli utenti che possono accedere a un dashboard:
    • In alto a destra del dashboard, accanto a Assegnato, fare clic sull'autorizzazione di assegnazione corrente, quindi su Modifica accesso.

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  • Nel pannello di destra, impostare l'accesso dell'utente alla dashboard:
    • Privato al proprietario: consente solo agli utenti e agli amministratori di visualizzare e modificare la dashboard. Un Super Admin può selezionare questa opzione solo se è il proprietario della dashboard.
    • Tutti: consente a tutti gli utenti dell'account HubSpot di visualizzare la dashboard.
      • Selezionare Visualizza e modifica per consentire a tutti gli utenti di visualizzare e modificare la dashboard.
      • Selezionare Solo visualizzazione per consentire a tutti gli utenti di visualizzare, ma non di modificare, la dashboard.
    • Solo utenti e team specifici (soloEnterprise ): consente a utenti e team specifici dell'account HubSpot di visualizzare la dashboard.
      • Selezionare Visualizza e modifica per consentire a utenti specifici di visualizzare e modificare la dashboard. Fare clic su Avanti in basso a destra e selezionare gli utenti e i team che avranno accesso alla visualizzazione e alla modifica della dashboard.
      • Selezionare Solo visualizzazione per consentire a utenti specifici di visualizzare, ma non di modificare, il dashboard. Fare clic su Avanti in basso a destra e selezionare gli utenti e i team che avranno accesso alla visualizzazione del dashboard.
  • Fare clic su Salva.
  • Per aggiungere un dashboard all'elenco dei dashboard preferiti, fare clic sull'icona a forma di stella favorite accanto al dashboard nell'elenco dei dashboard. È possibile aggiungere fino a 10 dashboard preferiti. dashboard-favorite

Visualizzare l'attività nel cruscotto

Più di un utente può avere accesso e apportare modifiche a un dashboard. Quando si notano modifiche a un dashboard, è possibile visualizzare il registro delle attività e capire chi ha apportato tali modifiche.

  • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Dashboard.
  • In alto a sinistra, fare clic sul nome del dashboard e selezionare il dashboard di cui si desidera controllare il registro delle attività.
  • In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Registro attività.
  • Nella finestra di dialogo è possibile visualizzare le modifiche apportate, gli utenti che le hanno apportate e la data e l'ora di ciascuna modifica.

Nota bene: il registro delle attività non elenca tutti gli utenti che possono attualmente visualizzare la dashboard, ma solo le modifiche apportate dagli utenti.

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