Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Dashboard

Crea e gestisci i tuoi cruscotti

Ultimo aggiornamento: febbraio 18, 2021

Si applica a:

Marketing Hub  Professional, Enterprisee
Vendite Hub  Professional, Enterprisee
Servizi Hub  Professional, Enterprisee
CMS Hub  Professional, Enterprisee

Puoi organizzare i rapporti correlati insieme in un dashboard. Crea nuovi dashboard per diversi scopi di reporting, condividi i dashboard con altri utenti del tuo account e clona o cancella i dashboard esistenti per rimanere organizzato.

Puoi creare nuove dashboard e personalizzare i loro rapporti per il tuo uso personale. Se vuoi condividere una dashboard con altri nel tuo account HubSpot, modifica la sua visibilità. Puoi anche clonare le dashboard che sono visibili per te e cancellare le dashboard che hai creato per ridurre il disordine.

Isuper amministratori e gli utenti con l'autorizzazione Reports & dashboards possono visualizzare e apportare modifiche a tutti i dashboard, indipendentemente dalla visibilità o dalla proprietà.

Nota bene: il numero massimo di dashboard che puoi avere nel tuo account HubSpot è basato sul livello di abbonamento più alto del tuo account. Per esempio, se il tuo account ha sia Marketing Hub Enterprise che Sales Hub Professional, puoi avere il numero massimo di dashboard basato sul tuo abbonamento Enterprise. Controlla i limiti delle tue dashboard in base al tuo livello di abbonamento più alto nel catalogo dei prodotti e servizi di HubSpot.

Creare cruscotti

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
  • In alto a destra, clicca su Create dashboard. Sarai portato alla libreria dei dashboard.
  • Potete scegliere di fare una delle seguenti cose:
    • Seleziona un modello di dashboard pre-fatto:
      • Nel pannello di sinistra, seleziona il tipo di modelli di dashboard che vuoi visualizzare.
      • Seleziona un modello di dashboard, come Vendite, Marketing e Servizio.
      • Nel pannello di destra, esamina i rapporti prescritti. Deseleziona le caselle di controllo accanto ai rapporti che non vuoi includere.
      • Una volta stabilito che si tratta di una dashboard che vuoi creare, clicca su Next.
    • Seleziona Blank Dashboard per creare un dashboard vuoto senza rapporti.

  • Nel pannello di destra, inserisci un nome per la dashboard.

Nota: il nome della dashboard non può contenere l'URL di un sito web o un punto.


  • Impostare poi l'accesso dell'utente a questa dashboard:
    • Privato al proprietario: consente solo all'utente e agli amministratori di visualizzare e modificare la dashboard. Un Super Admin può selezionarlo solo se è il proprietario della dashboard.
    • Tutti: consente a tutti gli utenti del tuo account HubSpot di visualizzare il dashboard.
      • Seleziona Visualizza e modifica per consentire a tutti gli utenti di visualizzare e modificare il dashboard.
      • Seleziona Solo visualizzazione per consentire a tutti gli utenti di visualizzare, ma non di modificare, il dashboard.
    • Solo utenti e team specifici (soloEnterprise ): permetti a utenti e team specifici del tuo account HubSpot di visualizzare la dashboard.
      • Seleziona View and edit per consentire a utenti specifici di visualizzare e modificare il dashboard. Fai clic su Next (Avanti ) in basso a destra e seleziona gli utenti e i team che avranno accesso alla visualizzazione e alla modifica del dashboard.
      • Seleziona Solo visualizzazione per consentire a utenti specifici di visualizzare, ma non di modificare, il dashboard. Fai clic su Next ( Avanti ) in basso a destra e seleziona gli utenti e i team che avranno accesso alla dashboard.
  • In basso a destra, clicca su Create dashboard.

 

Una volta creata la tua dashboard, puoi aggiungere rapporti alla tua dashboard e personalizzarla.

Nota: i dashboard della libreria dei dashboard avranno nomi predefiniti nella lingua selezionata dall'utente per il suo account. Se il dashboard viene creato e condiviso con utenti che hanno selezionato una lingua diversa, i nomi dei dashboard rimarranno comunque nella lingua selezionata in origine. Potresti voler rinominare i dashboard se stai lavorando con utenti con impostazioni linguistiche diverse.

Gestire i cruscotti

Isuper amministratori e gli utenti con l'autorizzazione Reports & dashboards possono visualizzare e apportare modifiche a tutte le dashboard, indipendentemente dalla visibilità o dalla proprietà. Altrimenti, un utente può apportare modifiche solo alle dashboard che possiede o a cui ha accesso.

Puoi cambiare il proprietario di una dashboard, impostare una dashboard come predefinita e cancellare le dashboard.

Nota: puoi cambiare il nome e la visibilità di una dashboardsolo quando la visualizzi.

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
  • In alto a sinistra, clicca sul menu a tendina del dashboard, che è il nome del dashboard corrente in cui ti trovi, e seleziona Gestisci dashboard.
  • Per cambiare la proprietà di un dashboard, impostare un dashboard come dashboard predefinito per il tuo utente o eliminare un singolo dashboard, passa il mouse sul dashboard che vuoi modificare e clicca sul menu a discesa Azioni . Seleziona un'opzione:
    • Cambia il proprietario: nella finestra di dialogo, clicca sul menu a tendina del proprietario della dashboard e seleziona il nuovo proprietario. Clicca su Change owner. Conferma nuovamente la modifica facendo clic su Change owner.
    • Imposta dashboard predefinito: nella finestra di dialogo, fare clic su Imposta predefinito. Questo cruscotto ti verrà mostrato quando navighi su Reports > Dashboards .
    • Elimina dashboard: se vuoi mantenere i rapporti personalizzati nel dashboard nell'elenco dei rapporti, nella finestra di dialogo deseleziona la casella di controllo Elimina anche tutti i rapporti. Per confermare l'eliminazione, clicca su Sì, elimina dashboard.
  • Per eliminare in blocco i cruscotti:
    • Seleziona le caselle di controllo accanto ai dashboard che vuoi eliminare. Nell'intestazione della tabella, clicca su Elimina.
    • Nella finestra di dialogo, deseleziona anche Elimina tutti i rapporti se vuoi mantenere i rapporti personalizzati del dashboard nell'elenco dei rapporti.
    • Per confermare l'eliminazione, clicca su Sì, elimina dashboard.
  • Per modificare gli utenti che possono accedere a un dashboard:
    • In alto a destra della dashboard, accanto a Assigned, fai clic sull'autorizzazione di assegnazione corrente, quindi fai clic su Edit access.

      change-dashboard-assignment
  • Nel pannello di destra, imposta l'accesso dell'utente alla dashboard:
    • Privato al proprietario: consente solo all'utente e agli amministratori di visualizzare e modificare la dashboard. Un Super Admin può selezionarlo solo se è il proprietario della dashboard.
    • Tutti: consente a tutti gli utenti del tuo account HubSpot di visualizzare il dashboard.
      • Seleziona Visualizza e modifica per consentire a tutti gli utenti di visualizzare e modificare il dashboard.
      • Seleziona Solo visualizzazione per consentire a tutti gli utenti di visualizzare, ma non di modificare, il dashboard.
    • Solo utenti e team specifici (soloEnterprise ): consente a utenti e team specifici del tuo account HubSpot di visualizzare il dashboard.
      • Seleziona Visualizza e modifica per consentire a utenti specifici di visualizzare e modificare la dashboard. Fai clic su Avanti in basso a destra e seleziona gli utenti e i team che avranno accesso alla visualizzazione e alla modifica del dashboard.
      • Seleziona Solo visualizzazione per consentire a utenti specifici di visualizzare, ma non di modificare, il dashboard. Fai clic su Next (Avanti ) in basso a destra e seleziona gli utenti e i team che avranno accesso di visualizzazione al dashboard.
  • Fare clic su Salva.

Visualizza l'attività nel tuo dashboard

Più di un utente può avere accesso e apportare modifiche a una dashboard. Quando noti delle modifiche ad una dashboard, puoi visualizzare il suo registro delle attività e capire chi ha fatto queste modifiche.

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
  • In alto a sinistra, clicca sul nome del dashboard e seleziona il dashboard di cui vuoi controllare il registro delle attività.
  • In alto a destra, clicca sul menu a discesa Azioni e seleziona Registro attività.
  • Nella finestra di dialogo, è possibile visualizzare le modifiche apportate, gli utenti che le hanno apportate e i timestamp di ogni modifica.