Kuinka luoda, kloonata, poistaa ja hallita koontinäyttöjä HubSpotissa

Yhteenveto

Luo HubSpotissa koontinäyttöjä, jotta voit järjestää raporttisi yhteen näkymään ja analysoida tiettyyn tarkoitukseen tai käyttäjään liittyviä tietoja. Voit esimerkiksi luoda markkinointikoontinäytön, jolla voit seurata yleisiä markkinointitoimiasi, tai käyttäjäkohtaisen palvelukoontinäytön, jolla voit tarkastella asiakaspalvelijan suorituskykyä. Kun olet liikkeellä, voit tarkastella raporttejasi ja koontinäyttöjäsi HubSpot-mobiilisovelluksessa.

Voit luoda koontinäyttöjä alusta alkaen tai käyttää valmiita malleja. Opi muokkaamaan, kloonaamaan tai poistamaan koontinäyttöjäsi. Voit myös hallita koontinäyttöjen käyttöoikeuksia ja määrittää, mitkä käyttäjät voivat tarkastella ja muokata koontinäyttöjä.

Lopuksi, jos olet huomannut hallintapaneeleissasi odottamatonta toimintaa, lue ohjeet hallintapaneelin toimintalokin tarkastelemisesta, jotta voit jäljittää muutosten lähteen.

Mitkä ovat rajoitukset ja vaatimukset, jotka minun tulisi tietää ennen koontinäyttöjen luomista?

• Superjärjestelmänvalvoja ja käyttäjät, joilla on Raportit ja hallintapaneelit -oikeus, voivat luoda, tarkastella ja muokata kaikkia hallintapaneeleita niiden näkyvyydestä tai omistajuudesta riippumatta.

• Dashboardin käyttöoikeudet eivät ohita yksittäisten raporttien jakamista, raporttikansioiden käyttöoikeuksia tai kunkin raportin edellyttämiä tietojen käyttöoikeuksia. Jos pääset dashboardiin, mutta et voi tarkastella raporttia tai sen tietoja, pyydä pääkäyttäjää varmistamaan, että sinulla on tarvittavat raporttien jakamis-, raporttikansio-, objekti- ja kenttä-, tietojoukko- tai mukautetun objektin sekä ulkoisen integraation käyttöoikeudet, ja tarkistamaan raportin suodattimet ja päivämäärävälin.
• HubSpot-tililläsi sallittujen koontinäyttöjen enimmäismäärä riippuu tilisi korkeimmasta tilauspaketista. Jos tililläsi on esimerkiksi sekä Marketing Hub Enterprise että Sales Hub Professional, voit käyttää enintään Enterprise-tilauksen mukaisen määrän koontinäyttöjä. Tarkista koontinäyttöjen rajoitukset HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.

Miten luon hallintapaneelin HubSpotissa?

1. Siirry koontinäyttöihin seuraavasti:
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Koontinäytöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Koontinäytöt. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo koontinäyttö. Sinut ohjataan koontinäyttökirjastoon.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Raportit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Raportit. NapsautaLuo -pudotusvalikkoa ja valitse sittenLuo koontinäyttö. Sinut ohjataan koontinäyttökirjastoon.

2. Voit valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista:

   • (BETA) Valitse valmiiksi luotu, suositeltu koontinäytön malli:

     • Napsauta koontinäytön mallia.

   • • Tarkista oikeanpuoleisessa paneelissa määritetyt raportit. Poista valintaruudut niiden raporttien vierestä, joita et halua sisällyttää.

     • Napsauta Seuraava.

• • Valitse Uusi koontinäyttö luodaksesi tyhjän koontinäytön, jossa ei ole raportteja.

3. Kirjoita oikeanpuoleiseen paneeliin hallintapaneelin nimi. 

Huomaa: hallintapaneelin nimi ei saa sisältää verkkosivuston URL-osoitetta tai pistettä.

4. Määritä sitten tämän hallintapaneelin käyttöoikeudet:

• • Yksityinen omistajalle: salli vain sinun ja järjestelmänvalvojien tarkastella ja muokata koontinäyttöä. Superjärjestelmänvalvoja voi valita tämän vaihtoehdon vain, jos hän on koontinäytön omistaja.
  • Kaikki:salli kaikkien HubSpot-tilisi käyttäjien tarkastella koontinäyttöä.
    • Valitse Näytä ja muokkaa, jotta kaikki käyttäjät voivat tarkastella ja muokata koontinäyttöä.
    • Valitse Vain katselu, jotta kaikki käyttäjät voivat tarkastella koontinäyttöä, mutta eivät muokata sitä.

Huomaa: kun haet käyttäjää tai tiimiä, isojen kirjainten käyttö ei tuota hakutuloksia. Sinun on kirjoitettava kaikki kirjaimet pienillä kirjaimilla.

5. Napsauta oikeassa alakulmassa Luo koontinäyttö.

Kun olet luonut hallintapaneelin, voit lisätä siihen raportteja jamukauttaa sitä.

Huomaa: koontinäyttökirjastosta löytyvien koontinäyttöjen oletusnimet ovat siinä kielessä, jonka käyttäjä on valinnut tililleen. Jos koontinäyttö luodaan ja jaetaan käyttäjille, jotka ovat valinneet eri kielen, koontinäyttöjen nimet pysyvät silti alun perin valitulla kielellä. Koontinäyttöjen nimet kannattaa ehkä muuttaa, jos työskentelet käyttäjien kanssa, joilla on erilaiset kieliasetukset.

Miten hallinnoin koontinäytön asetuksia ja käyttöoikeuksia?

Pääkäyttäjäja käyttäjät, joilla on hallinnointioikeudet koontinäyttöön, raportteihin ja analytiikkaan, voivat tarkastella ja muokata kaikkia koontinäyttöjä niiden näkyvyydestä tai omistajuudesta riippumatta. Muutoin käyttäjä voi muokata vain niitä koontinäyttöjä, jotka hän omistaa tai joihin hänellä on käyttöoikeus.

Voit vaihtaa hallintapaneelin omistajaa, asettaa hallintapaneelin oletushallintapaneeliksi ja poistaa hallintapaneeleita.

1. Voit siirtyä koontinäyttöihisi seuraavasti:
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Koontinäytöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Koontinäytöt. Napsauta yläreunassa Hallitse koontinäyttöjä. Siirryt koontinäyttökirjastoon.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Raportit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Raportit. Napsauta vasemmassa sivupalkissa Omat hallintapaneelit. Siirryt hallintapaneelikirjastoon.
2. Napsauta Toiminnot -pudotusvalikkoon, jotta voit suorittaa tai tarkastella seuraavia toimintoja:
   • Kloonaa: valitse tämä vaihtoehto kloonataksesi olemassa olevan hallintapaneelin. Kirjoita oikeanpuoleiseen paneeliin kloonatun koontinäytön nimi ja valitse käyttäjät, joilla on pääsy kloonattuun kojelautaan. Kun olet valinnut, napsauta Kloonaa kojelauta.
   • Kojelaudan tiedot: valitse tämä, jos haluat nimetä kojelaudan uudelleen, muokata sen kuvausta tai vaihtaa omistajaa. Muokkaa oikeanpuoleisessa paneelissa Kojelaudan nimija muokkaa koontinäytön kuvaustatai hallintapaneelin omistajaa. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.
   • Toimintaloki: tarkastele hallintapaneelin päivitysten toimintalokia, joka sisältää kunkin muutoksen päivämäärän ja muutoksen tehneen käyttäjän.
   • Koko näytön näkymä: näytä hallintapaneeli koko näytön tilassa.
   • Aseta oletukseksi: napsauta valintaikkunassa Aseta oletukseksi. Tämä kojelauta näkyy sinulle, kun siirryt kohtaan Raportit > Kojelaudat-kohtaan.
   • Poista: jos haluat säilyttää koontinäytön mukautetut raportit raporttiluettelossasi, poista valinta valintaikkunassa kohdasta Poista myös kaikki tämän hallintapaneelin raportit -valintaruudun valinta. Vahvista poisto napsauttamalla Poista kojelauta.

3. Kojelaudojen joukkopoisto:
   • Valitse niiden koontinäyttöjen vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat poistaa. Napsauta taulukon otsikossa Poista.
   • Poista valinta Poista myös kaikki raportit -valintaruudusta, jos haluat säilyttää koontinäytön mukautetut raportit raporttiluettelossasi.
   • Vahvista poisto napsauttamalla Kyllä, poista koontinäyttö.
4. Palauta poistettu koontinäyttö seuraavasti:
   • Napsauta vasemmassa sivupalkissa Palauta poistetut koontinäytöt.
   • Valitse sen hallintapaneelin vieressä oleva valintaruutu, jonka haluat palauttaa. Napsauta taulukon otsikossa Palauta.

Huomaa: kaikki raportit, jotka olivat palautetussa hallintapaneelissa ja jotka on poistettu viimeisten 14 päivän aikana, palautetaan myös. Palautettaessa hallintapaneeleillasi on samat käyttöoikeusasetukset kuin niillä oli poistamishetkellä.

5. Voit muokata, mitkä käyttäjät voivat käyttää kojelautaa seuraavasti:
   • Napsauta kojelautaa luettelosta. Napsauta kojelaudan oikeassa yläkulmassa kohdan Määritetty vieressä olevaa nykyistä käyttöoikeutta.

5. • Määritä oikeanpuoleisessa paneelissa käyttäjän käyttöoikeudet hallintapaneeliin:
     • Rajoitettu vain pääkäyttäjiin ja omistajaan: salli vain pääkäyttäjien ja hallintapaneelin omistajan nähdä hallintapaneelin.
     • Salli kaikille katselu ja muokkaus: salli kaikille käyttäjille hallintapaneelin katselu ja muokkaus. 
     • Salli kaikille katselu: kaikki käyttäjät voivat tarkastella hallintapaneelia.
     • Määritä tiimit ja käyttäjät (vainEnterprise-versiossa): salli vain tiettyjen tiimien ja käyttäjien pääsy hallintapaneeliin ja määritä tarkat käyttöoikeudet kullekin käyttäjälle tai tiimille (mukaan lukien Ei pääsyä).
       • NapsautaSeuraava.
       • NapsautaTeam- jaUsers- välilehtien välissä ja valitse sitten niiden käyttäjien tai tiimien vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat määrittää.
       • Napsauta käyttäjän tai tiimin oikealla puolella olevaaavattavaa valikkoa ja valitse, onko käyttäjällä tai tiimillä Ei pääsyä,Vain katselu vaiKatselu ja muokkaus -oikeudet.
   • NapsautaTallenna.
6. Voit lisätä hallintapaneelin suosikkilistaasi napsauttamalla hallintapaneeliluettelossa hallintapaneelin vieressä olevaa suosikkitähden kuvaketta. Voit lisätä enintään 10 suosikkihallintapaneelia.

Miten voin tarkastella hallintapaneelin toimintalokia?

Useampi kuin yksi käyttäjä voi olla oikeutettu käyttämään ja muokkaamaan koontinäyttöä. Kun huomaat muutoksia koontinäytössä, voit tarkastella sen toimintalokia ja selvittää, kuka on tehnyt nämä muutokset.

1. Voit siirtyä koontinäyttöihisi seuraavasti:
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Koontinäytöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Koontinäytöt. Napsauta yläreunassa Hallitse koontinäyttöjä. Sinut ohjataan koontinäyttökirjastoon.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Raportit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Raportit. Napsauta vasemmassa sivupalkissa Omat koontinäytöt. Sinut ohjataan koontinäyttökirjastoon.
2. Napsauta luettelosta sitä koontinäyttöä, jonka toimintalokia haluat tarkistaa.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot -pudotusvalikkoa ja valitse Toimintaloki.
4. Valintaikkunassa voit tarkastella tehtyjä muutoksia, muutokset tehneitä käyttäjiä sekä kunkin muutoksen aikaleimoja.

Huomaa: toimintalokissa ei näy kaikkia käyttäjiä, jotka voivat tällä hetkellä tarkastella koontinäyttöä, vaan ainoastaan käyttäjien tekemät muutokset.