Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Dashboard

Kojelautojen luominen ja hallinta

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 1, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Järjestä toisiinsa liittyvät raportit yhdeksi näkymäksi kojelaudan avulla. Luo uusia kojelautoja eri raportointitarkoituksiin, jaa kojelautoja tilisi muiden käyttäjien kanssa ja kloonaa tai poista olemassa olevia kojelautoja pysyäksesi järjestyksessä.

Voit luoda uusia kojelautoja ja muokata niiden raportteja henkilökohtaiseen käyttöön. Jos haluat jakaa kojelaudan muiden HubSpot-tilisi jäsenten kanssa, muokkaa sen näkyvyyttä. Voit myös kloonata itsellesi näkyviä kojelautoja ja poistaa luomasi kojelautoja sotkun vähentämiseksi.

Pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on Raportit ja kojelaudat-oikeus, voivat tarkastella ja tehdä muutoksia kaikkiin kojelautoihin näkyvyydestä tai omistajuudesta riippumatta.

Huomaa: HubSpot-tililläsi olevien kojelautojen enimmäismäärä perustuu tilisi korkeimpaan tilaustasoon. Jos tililläsi on esimerkiksi sekä Marketing Hub Enterprise että Sales Hub Professional, sinulla voi olla Enterprise-tilaukseen perustuva enimmäismäärä kojelautoja. Tarkista korkeimpaan tilauskerrokseen perustuvat kojelautarajoitukset HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.

Kojelautojen luominen

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Koontinäytöt.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo kojelauta. Pääset kojelautakirjastoon.
  • Voit valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista:
    • Valitse valmis kojelautamalli:
      • Valitse vasemmasta paneelista kojelautamallien tyyppi, jota haluat tarkastella.
      • Valitse kojelautamalli, kuten Myynti, Markkinointi ja Palvelu.
      • Tarkastele oikeassa paneelissa määrättyjä raportteja. Poista valintaruudut niiden raporttien vierestä, joita et halua sisällyttää.
      • Napsauta Seuraava.
    • Valitse Tyhjä kojelauta, jos haluat luoda tyhjän kojelaudan ilman raportteja.

dashboard-library

  • Kirjoita oikeassa paneelissa kojelaudan nimi.

Huomaa: kojelaudan nimi ei voi sisältää verkkosivuston URL-osoitetta tai pistettä.


  • Määritä sitten käyttäjän käyttöoikeus tähän kojelautaan:
    • Yksityinen omistajalle: salli vain käyttäjän ja ylläpitäjien tarkastella ja muokata kojelautaa. Ylläpitäjä voi valita tämän vain, jos hän on kojelaudan omistaja.
    • Kaikki: anna kaikkien HubSpot-tilisi käyttäjien tarkastella kojelautaa.
      • Valitse Näytä ja muokkaa, jotta kaikki käyttäjät voivat tarkastella ja muokata kojelautaa.
      • Valitse Vain katselu, jotta kaikki käyttäjät voivat katsella kojelautaa, mutta eivät muokata sitä.
    • Vain tietyt käyttäjät ja tiimit (vainEnterprise): Salli HubSpot-tilisi tietyille käyttäjille ja tiimeille mahdollisuus tarkastella kojelautaa.
      • Valitse Näytä ja muokkaa, jos haluat antaa tietyille käyttäjille oikeuden tarkastella ja muokata kojelautaa. Valitse oikeassa alakulmassa Seuraava ja valitse käyttäjät ja tiimit, joilla on kojelaudan katselu- ja muokkausoikeus.
      • Valitse View only (Vain katselu ), jos haluat antaa tietyille käyttäjille mahdollisuuden katsella kojelautaa, mutta ei muokata sitä. Napsauta oikeassa alakulmassa olevaa Seuraava-painiketta ja valitse käyttäjät ja tiimit, joilla on katseluoikeus kojelautaan.
  • Napsauta oikeassa alakulmassa Luo kojelauta.

Kun olet luonut kojelaudan, voit lisätä raportteja kojelautaan ja muokata sitä.

Huomaa: kojelautakirjaston kojelautojen nimet ovat oletusarvoisesti sillä kielellä , jonka käyttäjä on valinnut tililleen. Jos kojelauta luodaan ja jaetaan käyttäjille, jotka ovat valinneet eri kielen, kojelaudan nimet ovat edelleen alkuperäisellä kielellä. Voit haluta nimetä kojelaudat uudelleen, jos työskentelet sellaisten käyttäjien kanssa, joilla on eri kieliasetukset.

Hallitse kojelautoja

Pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on Raportit ja kojelaudat -oikeus, voivat tarkastella ja tehdä muutoksia kaikkiin kojelautoihin näkyvyydestä tai omistajuudesta riippumatta. Muussa tapauksessa käyttäjä voi tehdä muutoksia vain kojelautoihin, jotka hän omistaa tai joihin hänellä on käyttöoikeus.

Voit vaihtaa kojelaudan omistajaa, asettaa kojelaudan oletusarvoksi ja poistaa kojelautoja.

Huomaa: voit muuttaa kojelaudan nimeä ja näkyvyyttävain kojelautaa tarkasteltaessa.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Koontinäytöt.
  • Napsauta vasemmassa yläkulmassa Dashboard-pudotusvalikkoa, joka on nykyisen kojelaudan nimi, jossa olet, ja valitseManage dashboards.
  • Jos haluat vaihtaa kojelaudan omistajuutta, asettaa kojelaudan käyttäjän oletuskojelaudaksi tai poistaa yksittäisen kojelaudan, siirry muokattavan kojelaudan päälle ja napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot . Valitse vaihtoehto:
    • Vaihda omistajaa: Napsauta valintaikkunassa Dashboard owner (kojelaudan omistaja ) -pudotusvalikkoa ja valitse sen uusi omistaja. Napsauta Vaihda omistaja . Vahvista muutos uudelleen napsauttamalla Vaihda omistaja.
    • Aseta oletuskojelauta: Valitse valintaikkunassa Aseta oletus. Tämä kojelauta näytetään, kun siirryt kohtaan Raportit > Kojelaudat.
    • Poista kojelauta: Jos haluat säilyttää kojelaudan mukautetut raportit raporttiluettelossa, poista valintaikkunassa Poista myös kaikki raportit -valintaruudun valinta . Vahvista poisto valitsemalla Kyllä, poista kojelauta.
  • Kojelautojen poistaminen massapoistona:
    • Valitse poistettavien kojelautojen vieressä olevat valintaruudut. Napsauta taulukkootsikossa Poista.
    • Poista valintaikkunassa Poista myös kaikki raportit -valinta, jos haluat säilyttää kojelaudan mukautetut raportit raporttiluettelossa.
    • Vahvista poisto valitsemalla Kyllä, poista kojelauta.
  • Voit muokata sitä, mitkä käyttäjät voivat käyttää kojelautaa:
    • Napsauta kojelaudan oikeassa yläkulmassaAssigned (Määritetty) -kohdan vieressä nykyistä määritysoikeutta ja valitse sittenEdit access (Muokkaa käyttöoikeutta).

      change-dashboard-assignment
  • Määritä oikeassa paneelissa käyttäjien käyttöoikeudet kojelautaan:
    • Yksityinen omistajalle: salli vain käyttäjän ja ylläpitäjien tarkastella ja muokata kojelautaa. Ylläpitäjä voi valita tämän vain, jos hän on kojelaudan omistaja.
    • Kaikki: anna kaikkien HubSpot-tilisi käyttäjien tarkastella kojelautaa.
      • Valitse Näytä ja muokkaa, jotta kaikki käyttäjät voivat tarkastella ja muokata kojelautaa.
      • Valitse Näytä vain, jos haluat antaa kaikkien käyttäjien tarkastella kojelautaa, mutta ei muokata sitä.
    • Vain tietyt käyttäjät ja tiimit (vainEnterprise): anna HubSpot-tilisi tietyille käyttäjille ja tiimeille mahdollisuus tarkastella kojelautaa.
      • Valitse Näytä ja muokkaa, jotta tietyt käyttäjät voivat tarkastella ja muokata kojelautaa. Valitse oikeassa alakulmassa Seuraava ja valitse käyttäjät ja tiimit, joilla on kojelaudan katselu- ja muokkausoikeus.
      • Valitse View only (Vain katselu ), jos haluat antaa tietyille käyttäjille oikeuden katsella kojelautaa, mutta ei muokata sitä. Napsauta oikeassa alakulmassa olevaa Seuraava-painiketta ja valitse käyttäjät ja tiimit, joilla on katseluoikeus kojelautaan.
  • NapsautaTallenna.
  • Voit lisätä kojelaudan suosikkikojelautojen luetteloon napsauttamalla raportin vieressä olevaa suosikkitähti-kuvaketta raporttiluettelossa .Voit lisätä enintään 10 suosikkikojelautaa. dashboard-favorite

Tarkastele toimintaa kojelaudalla

Useammalla kuin yhdellä käyttäjällä voi olla pääsy kojelautaan ja tehdä siihen muutoksia. Kun huomaat muutoksia kojelautaan, voit tarkastella sen toimintalokia ja ymmärtää, kuka muutokset on tehnyt.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Koontinäytöt.
  • Napsauta vasemmassa yläkulmassa kojelaudan nimeä ja valitse kojelauta, jonka toimintalokin haluat tarkistaa.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Aktiviteettiloki.
  • Valintaikkunassa voit tarkastella tehtyjä muutoksia, muutosten tekijöitä ja kunkin muutoksen aikaleimoja.

Huomaa: toimintaloki ei listaa kaikkia käyttäjiä, jotka voivat tällä hetkellä tarkastella kojelautaa, vaan ainoastaan käyttäjien tekemät muutokset.