Luo ja hallitse kojelautoja

Järjestä toisiinsa liittyvät raportit yhdeksi näkymäksi kojelaudan avulla. Luo uusia kojelautoja eri raportointitarkoituksiin, jaa kojelautoja tilisi muiden käyttäjien kanssa ja kloonaa tai poista olemassa olevia kojelautoja pysyäksesi järjestyksessä.

Voit luoda uusia kojelautoja ja muokata niiden raportteja henkilökohtaiseen käyttöön. Jos haluat jakaa kojelaudan muiden HubSpot-tilisi käyttäjien kanssa, muokkaa sen näkyvyyttä. Voit myös kloonata itsellesi näkyviä kojelautoja ja poistaa luomasi kojelautoja sotkun vähentämiseksi. Kun olet liikkeellä, voit tarkastella raporttejasi ja kojelautojasi HubSpotin mobiilisovelluksessa.

Ylipääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on Raportit ja kojelaudat -oikeus, voivat tarkastella ja tehdä muutoksia kaikkiin kojelautoihin näkyvyydestä tai omistajuudesta riippumatta.

Huomaa: HubSpot-tililläsi olevien kojelautojen enimmäismäärä perustuu tilisi korkeimpaan tilauskerrokseen. Jos tililläsi on esimerkiksi sekä Marketing Hub Enterprise että Sales Hub Professional, sinulla voi olla Enterprise-tilaukseen perustuva enimmäismäärä kojelautoja. Tarkista korkeimpaan tilauskerrokseen perustuvat kojelautarajoitukset HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.

Kojelautojen luominen

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo kojelauta. Pääset kojelautakirjastoon.
• Voit valita jonkin seuraavista:
  • Valitse valmiiksi tehty kojelautamalli:
    • Napsauta haluamasi kojelaudan tyyppiä .

• • • Tarkastele oikeassa paneelissa määrättyjä raportteja. Poista valintaruudut niiden raporttien vierestä, joita et halua sisällyttää.
    • Napsauta Seuraava.

• • Luo tyhjä kojelauta ilman raportteja valitsemalla Uusi ko jelauta.

• Kirjoita oikeassa paneelissa kojelaudan nimi.

Huomaa: kojelaudan nimi ei voi sisältää verkkosivuston URL-osoitetta tai pistettä.

• Määritä sitten käyttäjän käyttöoikeus tähän kojelautaan:

• • Yksityinen omistajalle: anna vain käyttäjän ja ylläpitäjien tarkastella ja muokata kojelautaa. Super Admin voi valita tämän vain, jos hän on kojelaudan omistaja.
  • Kaikki: anna kaikkien HubSpot-tilisi käyttäjien tarkastella kojelautaa.
    • Valitse Näytä ja muokkaa, jotta kaikki käyttäjät voivat tarkastella ja muokata kojelautaa.
    • Valitse Vain katselu, jotta kaikki käyttäjät voivat katsella kojelautaa, mutta eivät muokata sitä.
  • Vain tietyt käyttäjät ja tiimit (vainEnterprise ): Salli HubSpot-tilisi tiettyjen käyttäjien ja tiimien tarkastella kojelautaa.

• • • Valitse Näytä ja muokkaa, jotta tietyt käyttäjät voivat tarkastella ja muokata kojelautaa. Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava ja valitse käyttäjät ja tiimit, joilla on kojelaudan katselu- ja muokkausoikeus.
    • Valitse View only (Vain katselu ), jos haluat antaa tietyille käyttäjille mahdollisuuden katsella kojelautaa, mutta ei muokata sitä. Napsauta oikeassa alakulmassa olevaa Seuraava-painiketta ja valitse käyttäjät ja tiimit, joilla on katseluoikeus kojelautaan.

Huomaa: kun etsit käyttäjää tai tiimiä, isoilla kirjaimilla kirjoitetut kirjaimet eivät anna hakutuloksia. Sinun on kirjoitettava pienillä kirjaimilla.

• Napsauta oikeassa alakulmassa Luo kojelauta.

Kun olet luonut kojelaudan, voit lisätä raportteja kojelautaan ja muokata sitä.

Huomaa: kojelautakirjaston kojelautojen nimet ovat oletusarvoisesti sillä kielellä , jonka käyttäjä on valinnut tililleen. Jos kojelauta luodaan ja jaetaan käyttäjille, jotka ovat valinneet eri kielen, kojelaudan nimet pysyvät edelleen alun perin valitulla kielellä. Voit haluta nimetä kojelaudat uudelleen, jos työskentelet sellaisten käyttäjien kanssa, joilla on eri kieliasetukset.

Kojelautojen hallinta

Pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on Raportit ja kojelaudat -oikeus, voivat tarkastella kaikkia kojelautoja ja tehdä niihin muutoksia näkyvyydestä tai omistajuudesta riippumatta. Muussa tapauksessa käyttäjä voi tehdä muutoksia vain kojelautoihin, jotka hän omistaa tai joihin hänellä on käyttöoikeus.

Voit vaihtaa kojelaudan omistajaa, asettaa kojelaudan oletusarvoksi ja poistaa kojelautoja.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Hallitse kojelautoja.
• Jos haluat vaihtaa kojelaudan omistajuutta, asettaa kojelaudan käyttäjän oletuskojelaudaksi tai poistaa yksittäisen kojelaudan, siirry muokattavan kojelaudan päälle ja napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot . Valitse vaihtoehto:
  • Kloonaa: valitse, jos haluat kloonata olemassa olevan kojelaudan. Kirjoita oikeassa paneelissa kloonatun kojelaudan nimi ja valitse käyttäjät, joilla on pääsy kloonattuun kojelautaan. Kun olet valinnut, valitse Clone dashboard (kloonaa kojelauta).
  • Dashboardin tiedot: Valitse, jos haluat nimetä kojelaudan uudelleen, muokata sen kuvausta tai vaihtaa omistajaa. Muokkaa oikeassa paneelissa Dashboardin nimeä, muokkaa Dashboardin kuvausta tai muokkaa Dashboardin omistajaa. Kun olet valmis, valitse Tallenna.
  • Aseta oletukseksi: Valitse valintaikkunassa Aseta oletukseksi. Tämä kojelauta näytetään, kun siirryt kohtaan Raportit > Kojelaudat.
  • Hallitse käyttöoikeuksia: Valitse paneelissa, kuka voi käyttää kojelautaa; Yksityinen omistajalle, Kaikille tai Vain tietyille käyttäjille ja tiimeille. Valitse käyttäjät tai tiimit ja napsauta Tallenna.
  • Poista: Jos haluat säilyttää kojelaudan mukautetut raportit raporttiluettelossasi, poista valintaikkunassa myös Poista kaikki tämän kojelaudan raportit -valintaruudun valinta. Vahvista poistaminen valitsemalla Poista kojelauta.

• Kojelautojen poistaminen massapoistona:
  • Valitse poistettavien kojelautojen vieressä olevat valintaruudut. Napsauta taulukkootsikossa Poista.
  • Poista valintaikkunassa Poista myös kaikki raportit -valinta, jos haluat säilyttää kojelaudan mukautetut raportit raporttiluettelossa.
  • Vahvista poisto valitsemalla Kyllä, poista kojelauta.
• Voit palauttaa poistetun kojelaudan:
  • Valitse vasemmassa sivupalkissa Palauta poistetut kojelaudat.
  • Valitse palautettavan kojelaudan vieressä oleva valintaruutu. Napsauta taulukon otsikossa Palauta.

Huomaa: palautetussa kojelaudassa olevat raportit, jotka on poistettu viimeisten 14 päivän aikana, palautetaan myös. Kun kojelaudat on palautettu, niissä on samat käyttöoikeusasetukset, jotka niillä oli niiden poistamisen aikaan.

• Voit muokata, ketkä käyttäjät voivat käyttää kojelautaa:
  • Napsauta kojelaudan oikeassa yläkulmassa Assigned-kohdan vieressä nykyistä käyttöoikeutta ja napsauta sitten Edit access (Muokkaa käyttöoikeutta).
    
    
• Määritä oikeassa paneelissa kojelaudan käyttöoikeudet käyttäjille:
  • Yksityinen omistajalle: salli vain käyttäjän ja ylläpitäjien tarkastella ja muokata kojelautaa. Ylläpitäjä voi valita tämän vain, jos hän on kojelaudan omistaja.
  • Kaikki: sallia kaikkien HubSpot-tilisi käyttäjien tarkastella kojelautaa.
    • Valitse Näytä ja muokkaa, jotta kaikki käyttäjät voivat tarkastella ja muokata kojelautaa.
    • Valitse Vain katselu, jotta kaikki käyttäjät voivat katsella kojelautaa, mutta eivät muokata sitä.
  • Vain tietyt käyttäjät ja tiimit (vainEnterprise ): Salli HubSpot-tilisi tiettyjen käyttäjien ja tiimien tarkastella kojelautaa.
    
    • Valitse Näytä ja muokkaa, jotta tietyt käyttäjät voivat tarkastella ja muokata kojelautaa. Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava ja valitse käyttäjät ja tiimit, joilla on kojelaudan katselu- ja muokkausoikeus.
    • Valitse View only (Vain katselu ), jos haluat antaa tietyille käyttäjille mahdollisuuden katsella kojelautaa, mutta ei muokata sitä. Napsauta oikeassa alakulmassa olevaa Seuraava-painiketta ja valitse käyttäjät ja tiimit, joilla on katseluoikeus kojelautaan.
• Napsauta Tallenna.
• Voit lisätä kojelaudan suosikkikojelautojen luetteloon napsauttamalla kojelautaluettelossa kojelaudan vieressä olevaa favorite -tähti-kuvaketta. Voit lisätä enintään 10 suosikkikojelautaa.

Kojelaudan toiminnan tarkasteleminen

Useammalla kuin yhdellä käyttäjällä voi olla käyttöoikeus kojelautaan ja hän voi tehdä siihen muutoksia. Kun huomaat muutoksia kojelautaan, voit tarkastella sen toimintalokia ja ymmärtää, kuka nämä muutokset on tehnyt.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
• Napsauta vasemmassa yläkulmassa kojelaudan nimeä ja valitse kojelauta, jonka toimintalokin haluat tarkistaa.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Actions (Toiminnot ) -pudotusvalikkoa ja valitse Activity log (Aktiviteettiloki).
• Valintaikkunassa näet tehdyt muutokset, muutokset tehneet käyttäjät ja kunkin muutoksen aikaleimat.

Huomaa: toimintoloki ei listaa kaikkia käyttäjiä, jotka voivat tällä hetkellä tarkastella kojelautaa, vaan ainoastaan käyttäjien tekemät muutokset.