Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Dashboard

Kojelautojen luominen ja hallinta

Päivitetty viimeksi: heinäkuuta 19, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Järjestä toisiinsa liittyvät raportit yhteen näkymään kojelaudan avulla. Luo uusia kojelautoja eri raportointitarkoituksiin, jaa kojelautoja tilisi muiden käyttäjien kanssa ja kloonaa tai poista olemassa olevia kojelautoja pysyäksesi järjestyksessä.

Voit luoda uusia kojelautoja ja muokata niiden raportteja henkilökohtaiseen käyttöön. Jos haluat jakaa kojelaudan muiden HubSpot-tilisi jäsenten kanssa, muokkaa sen näkyvyyttä. Voit myös kloonata itsellesi näkyviä kojelautoja ja poistaa luomasi kojelautoja sotkun vähentämiseksi. Kun olet liikkeellä, voit tarkastella raporttejasi ja kojelautojasi HubSpotin mobiilisovelluksessa.

Pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on Raportit ja kojelaudat -oikeus, voivat tarkastella ja tehdä muutoksia kaikkiin kojelautoihin näkyvyydestä tai omistajuudesta riippumatta.

Huomaa: HubSpot-tililläsi olevien kojelautojen enimmäismäärä perustuu tilisi korkeimpaan tilaustasoon. Jos tililläsi on esimerkiksi sekä Marketing Hub Enterprise että Sales Hub Professional, sinulla voi olla Enterprise-tilaukseen perustuva enimmäismäärä kojelautoja. Tarkista korkeimpaan tilauskerrokseen perustuvat kojelautarajoitukset HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.

Kojelautojen luominen

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Koontinäytöt.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo kojelauta. Pääset kojelautakirjastoon.
  • Voit valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista:
    • Valitse valmis kojelautamalli:
      • Valitse haluamasi kojelautatyyppi .
      • Tarkastele oikeassa paneelissa määrättyjä raportteja. Poista valintaruudut niiden raporttien vierestä, joita et halua sisällyttää.
      • Napsauta Seuraava.
    • Valitse Uusi kojelauta, jos haluat luoda tyhjän kojelaudan ilman raportteja.

create-dashbord

  • Kirjoita oikeassa paneelissa kojelaudan nimi.

Huomaa: kojelaudan nimi ei voi sisältää verkkosivuston URL-osoitetta tai pistettä.


  • Määritä sitten käyttäjän käyttöoikeus tähän kojelautaan:
    • Yksityinen omistajalle: salli vain käyttäjän ja ylläpitäjien tarkastella ja muokata kojelautaa. Ylläpitäjä voi valita tämän vain, jos hän on kojelaudan omistaja.
    • Kaikki: anna kaikkien HubSpot-tilisi käyttäjien tarkastella kojelautaa.
      • Valitse Näytä ja muokkaa, jotta kaikki käyttäjät voivat tarkastella ja muokata kojelautaa.
      • Valitse Vain katselu, jotta kaikki käyttäjät voivat katsella kojelautaa, mutta eivät muokata sitä.
    • Vain tietyt käyttäjät ja tiimit (vainEnterprise ): Salli HubSpot-tilisi tietyille käyttäjille ja tiimeille mahdollisuus tarkastella kojelautaa.
      • Valitse Näytä ja muokkaa, jos haluat antaa tietyille käyttäjille oikeuden tarkastella ja muokata kojelautaa. Valitse oikeassa alakulmassa Seuraava ja valitse käyttäjät ja tiimit, joilla on kojelaudan katselu- ja muokkausoikeus.
      • Valitse View only (Vain katselu ), jos haluat antaa tietyille käyttäjille mahdollisuuden katsella kojelautaa, mutta ei muokata sitä. Napsauta oikeassa alakulmassa olevaa Seuraava-painiketta ja valitse käyttäjät ja tiimit, joilla on katseluoikeus kojelautaan.
  • Napsauta oikeassa alakulmassa Luo kojelauta.

Kun olet luonut kojelaudan, voit lisätä raportteja kojelautaan ja muokata sitä.

Huomaa: kojelautakirjaston kojelautojen nimet ovat oletusarvoisesti sillä kielellä , jonka käyttäjä on valinnut tililleen. Jos kojelauta luodaan ja jaetaan käyttäjille, jotka ovat valinneet eri kielen, kojelaudan nimet ovat edelleen alkuperäisellä kielellä. Voit haluta nimetä kojelaudat uudelleen, jos työskentelet sellaisten käyttäjien kanssa, joilla on eri kieliasetukset.

Hallitse kojelautoja

Pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on Raportit ja kojelaudat -oikeus, voivat tarkastella ja tehdä muutoksia kaikkiin kojelautoihin näkyvyydestä tai omistajuudesta riippumatta. Muussa tapauksessa käyttäjä voi tehdä muutoksia vain kojelautoihin, jotka hän omistaa tai joihin hänellä on käyttöoikeus.

Voit vaihtaa kojelaudan omistajaa, asettaa kojelaudan oletusarvoksi ja poistaa kojelautoja.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Koontinäytöt.
  • Napsauta vasemmassa yläkulmassa kojelaudan pudotusvalikkoa, joka on nykyisen kojelaudan nimi, jossa olet, ja valitse Hallitse kojelautoja.
  • Jos haluat vaihtaa kojelaudan omistajuutta, asettaa kojelaudan käyttäjän oletuskojelaudaksi tai poistaa yksittäisen kojelaudan, siirry muokattavan kojelaudan päälle ja napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa . Valitse vaihtoehto:
    • Kloonaa: valitse, jos haluat kloonata olemassa olevan kojelaudan. Kirjoita oikeassa paneelissa kloonatun kojelaudan nimi ja valitse käyttäjät, joilla on pääsy kloonattuun kojelautaan. Kun valinta on tehty, valitse Clone dashboard.
    • Kojelaudan tiedot: Valitse, jos haluat nimetä kojelaudan uudelleen, muokata sen kuvausta tai vaihtaa omistajaa. Muokkaa oikeassa paneelissa Dashboardin nimeä, muokkaa Dashboardin kuvausta tai muokkaa Dashboardin omistajaa. Kun olet valmis, valitse Tallenna.
    • Aseta oletukseksi: Valitse valintaikkunassa Aseta oletukseksi. Tämä kojelauta näytetään, kun siirryt kohtaan Raportit > Kojelaudat.
    • Hallitse käyttöoikeuksia: Valitse paneelissa, kuka voi käyttää kojelautaa; Yksityinen omistajalle, Kaikille tai Vain tietyille käyttäjille ja tiimeille. Valitse käyttäjät tai tiimit ja napsauta Tallenna.
    • Poista: Jos haluat säilyttää kojelaudan mukautetut raportit raporttiluettelossasi, poista valintaikkunassa myös Poista kaikki tämän kojelaudan raportit -valintaruudun valinta. Vahvista poistaminen valitsemalla Poista kojelauta.
  • Kojelautojen poistaminen massapoistona:
    • Valitse poistettavien kojelautojen vieressä olevat valintaruudut. Napsauta taulukkootsikossa Poista.
    • Poista valintaikkunassa Poista myös kaikki raportit -valinta, jos haluat säilyttää kojelaudan mukautetut raportit raporttiluettelossa.
    • Vahvista poisto valitsemalla Kyllä, poista kojelauta.
  • Poistetun kojelaudan palauttaminen:
    • Valitse vasemmassa sivupalkissa Palauta poistetut kojelaudat.
    • Valitse palautettavan kojelaudan vieressä oleva valintaruutu. Napsauta taulukkootsikossa Palauta.

Huom: Kaikki raportit, jotka olivat palautetussa kojelaudassa ja jotka poistettiin viimeisten 14 päivän aikana, palautetaan myös. Kun kojelaudat on palautettu, niissä on samat käyttöoikeusasetukset, jotka olivat käytössä, kun ne poistettiin.

  • Voit muokata sitä, mitkä käyttäjät voivat käyttää kojelautaa:
    • Napsauta kojelaudan oikeassa yläkulmassa Assigned (Määritetty) -kohdan vieressä nykyistä määritysoikeutta ja valitse sitten Edit access (Muokkaa käyttöoikeutta).

      change-dashboard-assignment
  • Määritä oikeassa paneelissa käyttäjien käyttöoikeudet kojelautaan:
    • Yksityinen omistajalle: salli vain käyttäjän ja ylläpitäjien tarkastella ja muokata kojelautaa. Ylläpitäjä voi valita tämän vain, jos hän on kojelaudan omistaja.
    • Kaikki: anna kaikkien HubSpot-tilisi käyttäjien tarkastella kojelautaa.
      • Valitse Näytä ja muokkaa, jotta kaikki käyttäjät voivat tarkastella ja muokata kojelautaa.
      • Valitse Näytä vain, jos haluat antaa kaikkien käyttäjien tarkastella kojelautaa, mutta ei muokata sitä.
    • Vain tietyt käyttäjät ja tiimit (vainEnterprise ): anna HubSpot-tilisi tietyille käyttäjille ja tiimeille mahdollisuus tarkastella kojelautaa.
      • Valitse Näytä ja muokkaa, jotta tietyt käyttäjät voivat tarkastella ja muokata kojelautaa. Valitse oikeassa alakulmassa Seuraava ja valitse käyttäjät ja tiimit, joilla on kojelaudan katselu- ja muokkausoikeus.
      • Valitse View only (Vain katselu ), jos haluat antaa tietyille käyttäjille mahdollisuuden katsella kojelautaa, mutta ei muokata sitä. Napsauta oikeassa alakulmassa olevaa Seuraava-painiketta ja valitse käyttäjät ja tiimit, joilla on katseluoikeus kojelautaan.
  • Napsauta Tallenna.
  • Voit lisätä kojelaudan suosikkikojelautojen luetteloon napsauttamalla kojelautaluettelossa kojelaudan vieressä olevaa suosikkitähti-kuvaketta.Voit lisätä enintään 10 suosikkikojelautaa. dashboard-favorite

Tarkastele toimintaa kojelaudalla

Useammalla kuin yhdellä käyttäjällä voi olla pääsy kojelautaan ja tehdä siihen muutoksia. Kun huomaat muutoksia kojelautaan, voit tarkastella sen toimintalokia ja ymmärtää, kuka muutokset on tehnyt.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Koontinäytöt.
  • Napsauta vasemmassa yläkulmassa kojelaudan nimeä ja valitse kojelauta, jonka toimintalokin haluat tarkistaa.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Aktiviteettiloki.
  • Valintaikkunassa voit tarkastella tehtyjä muutoksia, muutosten tekijöitä ja kunkin muutoksen aikaleimoja.

Huomaa: toimintaloki ei listaa kaikkia käyttäjiä, jotka voivat tällä hetkellä tarkastella kojelautaa, vaan ainoastaan käyttäjien tekemät muutokset.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.