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Dashboards

Administra tus paneles

Última actualización: julio 20, 2020

Requisitos

Informes
Informes add-on
Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise

Puedes organizar los Informes en un panel. Crea nuevos paneles para distintos fines de informes, comparte paneles con otros usuarios en tu cuenta y clona o elimina los paneles existentes para mantenerte organizado.

Puedes crear nuevos paneles y personalizar sus informes para tu uso personal. Si quieres compartir un panel con otros en tu cuenta de HubSpot, edita su visibilidad. También puedes clonar paneles que son visibles para ti y eliminar paneles que has creado para reducir el desorden.

LOs Super Administradores o administradores con el permiso Editar propiedad de informes activado en tu cuenta pueden ver y hacer cambios a todo los paneles, independientemente de la visibilidad o la propiedad.

Nota: el número máximo de paneles que puedes tener en tu cuenta de HubSpot se basa en el más alto nivel de suscripción que tenga tu cuenta. Por ejemplo, si tu cuenta tiene Marketing Hub EnterpriseSales Hub Pro, puedes tener el número máximo de paneles según tu suscripción Enterprise. Revisa los límites de tu panel según tu nivel de suscripción más alto en Catálogo de productos y servicios de HubSpot.

Crea paneles

  • Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear panel. Se te dirigirá a la biblioteca de paneles.
  • Puedes elegir hacer uno de los siguientes elementos:
    • Selecciona una plantilla de panel predeterminada:
      • En el panel izquierdo, selecciona el tipo de plantillas de panel que deseas ver.
      • Selecciona una plantilla de panel.
      • En el panel derecho, revisa los informes requeridos. Borrar las casillas de comprobación junto a los informes que no deseas incluir.
      • Una vez que hayas determinado el panel que deseas crear, haz clic en Siguiente.
    • Selecciona Panel en blanco para crear un panel en blanco sin informes.

  • En el panel derecho, escribe un nombre del panel.

Ten en cuenta: el nombre del panel no puede contener una URL de sitio web o un punto.

  • Para establecer el acceso de usuario a este panel, haz clic en el menú desplegable Visibilidad y selecciona una de las siguientes opciones:
    • Privado a propietario: permitir que solo tu usuario y tus administradores vean y editen el panel. Un súper administrador solo puede seleccionar esto si es el propietario del panel.
    • Todos: permitir que todos los usuarios de tu cuenta de HubSpot vean el panel.
      • Selecciona Ver y editar para permitir que todos los usuarios vean y editen el panel.
      • Selecciona Solo visualización para permitir a todos los usuarios ver, pero no editar, el panel.
    • Solo usuarios y equipos específicos (Enterprise solo): permite a usuarios y equipos específicos en tu cuenta de HubSpot ver el panel.
      • Selecciona Ver y editar para permitir que usuarios específicos vean y editen el panel. Haz clic en Siguiente en la parte inferior derecha y selecciona los usuarios y equipos que tendrán acceso de vista y edición al panel.
      • Selecciona Solo visualización para permitir a usuarios específicos ver, pero no editar, el panel. Haz clic en Siguiente en la parte inferior derecha y selecciona los usuarios y equipos que tendrán acceso de vista al panel.
  • En la parte inferior derecha, haz clic en Crear panel.

Una vez que hayas creado tu panel, agrega informes a tu panel y personalizarlo.

Administrar paneles

Los Administradores o usuarios con Acceso de cuenta activado y el  permiso Editar informes y panelesactivado en tu cuenta puede ver y hacer cambios a todos los paneles, independientemente de la visibilidad o la propiedad. De lo contrario, un usuario solo puede hacer cambios en los paneles que posea o a los que tenga acceso.

Nota: solo puedes cambiar el nombre y la visibilidad de un panel al ver el panel.

  • Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
  • En la parte superior izquierda, haz clic en el menú desplegable panel, que es el nombre del panel actual y selecciona Administrar paneles.
  • Para cambiar la propiedad de un panel, establece un panel como el panel predeterminado para tu usuario o elimina un panel único, coloca el cursor sobre el panel que deseas editar y haz clic en el menú desplegable Acciones . Selecciona una opción:
    • Cambiar propietario: en el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Propietario del panel y selecciona su nuevo propietario. Haz clic en Cambiar propietario. Confirma el cambio de nuevo haciendo clic en Cambiar propietario.
    • Establecer panel predeterminado: en el cuadro de diálogo, haz clic en Establecer como predeterminado. Este panel te mostrará cuando inicies sesión o cuando haces clic en el engranaje de HubSpot en la parte superior izquierda.
    • Eliminar panel: si quieres mantener los informes personalizados en el panel de tu lista de informes, en el cuadro de diálogo, desactiva la casilla de comprobación Eliminar todos los informes. Para confirmar la eliminación, haz clic en Sí, eliminar panel.
  • Para eliminar paneles masivos:
    • Selecciona las casillas de comprobación junto a los paneles que deseas eliminar. En el encabezado de la tabla, haz clic en Eliminar.
    • En el cuadro de diálogo, borra Eliminar todos los informes si quiere para mantener los informes personalizados en el panel de tu lista de informes.
    • Para confirmar la eliminación, haz clic en Sí, eliminar panel.
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