Opprett og administrer dashbordene dine

Organiser relaterte rapporter i én visning ved hjelp av et dashbord. Opprett nye dashbord for ulike rapporteringsformål, del dashbord med andre brukere i kontoen din, og klon eller slett eksisterende dashbord for å holde orden.

Du kan opprette nye dashbord og tilpasse rapportene for personlig bruk. Hvis du vil dele et dashboard med andre i HubSpot-kontoen din, kan du redigere synligheten. Du kan også klone dashbord som er synlige for deg, og slette dashbord du har opprettet for å redusere rot. Når du er på farten, kan du se rapportene og dashbordene dine i HubSpot-mobilappen.

Superadministratorer og brukere med tilgang til rapporter og dashboards kan se og gjøre endringer i alle dashboards, uavhengig av synlighet eller eierskap.

Merk: Det maksimale antallet dashboards du kan ha i HubSpot-kontoen din, er basert på det høyeste abonnementsnivået kontoen din har. Hvis kontoen din for eksempel har både Marketing Hub Enterprise og Sales Hub Professional, kan du ha maksimalt antall dashbord basert på Enterprise-abonnementet. Se oversikt over dashbordgrensene basert på det høyeste abonnementsnivået ditt i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.

Opprette dashbord

• Gå til Rapportering og data > Instrumentbord i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett dashbord øverst til høyre. Du kommer til dashboardbiblioteket.
• Du kan velge å gjøre ett av følgende:
  • Velg en ferdiglaget dashbordmal:
    • Klikk på den typen dashbord du vil opprette.

• • • Gå gjennom de foreskrevne rapportene i panelet til høyre. Fjern avmerkingen ved siden av rapportene du ikke ønsker å inkludere.
    • Klikk på Neste.

• • Velg Nytt dash bord for å opprette et tomt dashbord uten rapporter.

• Skriv inn et navn på dashbordet i panelet til høyre.

Merk: Navnet på dashbordet kan ikke inneholde en nettadresse eller et punktum.

• Angi deretter brukertilgang til dette dashbordet:

• • Privat til eier: Tillat bare brukeren og administratorer å se og redigere dashbordet. En superadministrator kan bare velge dette hvis vedkommende er eier av dashbordet.
  • Alle: Tillat alle brukere i HubSpot-kontoen din å se dashbordet.
    • Velg Vis og rediger for å la alle brukere se og redigere dashbordet.
    • Velg Kun visning for å la alle brukere se, men ikke redigere, dashbordet.
  • Kun spesifikke brukere og team (kunEnterprise ): Tillat spesifikke brukere og team i HubSpot-kontoen din å se dashbordet.

• • • Velg Vis og rediger for å la bestemte brukere se og redigere dashbordet. Klikk på Neste nederst til høyre og velg hvilke brukere og team som skal ha tilgang til å se og redigere dashbordet.
    • Velg Kun visning for å gi bestemte brukere tilgang til å se, men ikke redigere, dashbordet. Klikk på Neste nederst til høyre og velg hvilke brukere og team som skal ha visningstilgang til dashbordet.

Merk: Hvis du bruker store bokstaver når du søker etter en bruker eller et team, får du ingen søkeresultater. Du må skrive med små bokstaver.

• Klikk på Opprett dashbord nederst til høyre.

Når du har opprettet dashbordet, kan du legge til rapporter i dashbordet og tilpasse det.

Væroppmerksom på at dashbord fra dashbordbiblioteket vil ha standardnavn på det språket brukeren har valgt for kontoen sin. Hvis dashbordet opprettes og deles med brukere som har valgt et annet språk, vil navnene på dashbordet fortsatt være på det opprinnelige språket. Det kan være lurt å endre navn på dashbord hvis du jobber med brukere med andre språkinnstillinger.

Administrere dashbord

Superadministratorer og brukere med tilgang til Rapporter og dashbord kan se og gjøre endringer i alle dashbord, uavhengig av synlighet eller eierskap. Ellers kan en bruker bare gjøre endringer i instrumentpaneler de eier eller har tilgang til.

Du kan endre eieren av et dashbord, angi et dashbord som standard og slette dashbord.

• Gå til Rapportering og data > Instrumentbord i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Administrer dashbord øverst til høyre.
• Hvis du vil endre eierskapet til et dashbord, angi et dashbord som standarddashbord for brukeren din eller slette et enkelt dashbord, holder du markøren over dashbordet du vil redigere, og klikker på rullegardinmenyen Handlinger . Velg et alternativ:
  • Klone: Velg dette alternativet for å klone det eksisterende dashbordet. I panelet til høyre angir du navnet på det klonede dashbordet og velger brukerne som skal ha tilgang til det klonede dashbordet. Når du har valgt, klikker du på Klon dashboard.
  • Dashboard-detaljer: velg å gi nytt navn til dashboardet, redigere beskrivelsen eller endre eier. I panelet til høyre kan du redigere navnet på dashbordet, redigere beskrivelsen av dashbordet eller redigere eieren av dashbordet. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.
  • Angi som standard: Klikk på Angi som standard i dialogboksen. Dette dashbordet vises når du navigerer til Rapporter > Dashbord.
  • Administrer tilgang: I panelet velger du hvem som skal ha tilgang til dashbordet: Privat for eier, Alle eller Kun spesifikke brukere og team. Velg brukere eller team, og klikk på Lagre.
  • Slett: Hvis du vil beholde de egendefinerte rapportene i dashbordet i rapportlisten, fjerner du merket for Slett også alle rapporter i dette dash bordet i dialogboksen. Klikk på Slett dashbord for å bekrefte slettingen.

• Slik sletter du flere dashbord:
  • Merk av i avmerkingsboksene ved siden av instrumentpanelene du vil slette. Klikk på Slett i tabelloverskriften.
  • I dialogboksen fjerner du avmerkingen for Slett alle rapporter også hvis du vil beholde de egendefinerte rapportene i dashbordet i rapportlisten.
  • Klikk på Ja, slett dashbord for å bekrefte slettingen.
• Slik gjenoppretter du et slettet dashbord:
  • Klikk på Gjenopprett slettede dashbord i venstre sidefelt.
  • Merk av i avmerkingsboksen ved siden av oversikten du vil gjenopprette. Klikk på Gjenopprett i tabelloverskriften.

Merk: Eventuelle rapporter som var på det gjenopprettede dashbordet og som ble slettet i løpet av de siste 14 dagene, vil også bli gjenopprettet. Når de er gjenopprettet, vil dashbordene ha de samme tilgangsinnstillingene som de hadde da de ble slettet.

• Slik redigerer du hvilke brukere som har tilgang til et dashbord:
  • Klikk på gjeldende tildelingstillatelse øverst til høyre på dashbordet ved siden av Tildelt, og klikk deretter på Rediger tilgang.
    
    
• I panelet til høyre angir du brukerens tilgang til dashbordet:
  • Privat for eier: Tillat bare brukeren og administratorer å se og redigere dashbordet. En superadministrator kan bare velge dette hvis vedkommende er eier av dashbordet.
  • Alle: gir alle brukere i HubSpot-kontoen din tilgang til dashbordet.
    • Velg Vis og rediger for å la alle brukere se og redigere dashbordet.
    • Velg Kun visning for å la alle brukere se, men ikke redigere, dashbordet.
  • Kun spesifikke brukere og team (kunEnterprise ): Tillat spesifikke brukere og team i HubSpot-kontoen din å se dashbordet.
    
    • Velg Vis og rediger for å la bestemte brukere se og redigere dashbordet. Klikk på Neste nederst til høyre og velg brukerne og teamene som skal ha visnings- og redigeringstilgang til dashbordet.
    • Velg Kun visning for å gi bestemte brukere tilgang til å se, men ikke redigere, dashbordet. Klikk på Neste nederst til høyre og velg hvilke brukere og team som skal ha visningstilgang til dashbordet.
• Klikk på Lagre.
• Hvis du vil legge til et dashbord i listen over favorittdashbord, klikker du på stjerneikonet favorite ved siden av dashbordet i dashbordlisten. Du kan legge til opptil 10 favorittoversikter.

Se aktivitet i dashbordet ditt

Flere enn én bruker kan ha tilgang til og gjøre endringer i et dashbord. Når du oppdager endringer i et dashbord, kan du se aktivitetsloggen og se hvem som har gjort disse endringene.

• Gå til Rapportering og data > Instrumentbord i HubSpot-kontoen din.
• Øverst til venstre klikker du på navnet på dashbordet og velger dashbordet du vil sjekke aktivitetsloggen for.
• Øverst til høyre klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger Aktivitetslogg.
• I dialogboksen kan du se endringene som er gjort, brukerne som har gjort endringene, og tidsstemplene for hver endring.

Merk: Aktivitetsloggen viser ikke alle brukerne som for øyeblikket kan se dashbordet, bare endringene som brukerne har gjort.