Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Dashboard

Tworzenie i zarządzanie pulpitami

Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Uporządkuj powiązane raporty w jednym widoku za pomocą pulpitu nawigacyjnego. Twórz nowe pulpity dla różnych celów raportowania, udostępniaj pulpity innym użytkownikom na swoim koncie oraz klonuj lub usuwaj istniejące pulpity, aby zachować porządek.

Możesz tworzyć nowe pulpity i dostosowywać ich raporty do własnego użytku. Jeśli chcesz udostępnić pulpit innym osobom na swoim koncie HubSpot, edytuj jego widoczność . Możesz również klonować pulpity, które są widoczne dla Ciebie i usuwać utworzoneprzezsiebie pulpity,aby zmniejszyćbałagan.

Super administratorzy i użytkownicy z uprawnieniami Raporty i pulpity mogą przeglądać i wprowadzać zmiany we wszystkich pulpitach, niezależnie od ich widoczności lub własności.

Uwaga: maksymalna liczba pulpitów nawigacyjnych, które można utworzyć na koncie HubSpot, zależy od najwyższego poziomu subskrypcji posiadanego przez dane konto. Na przykład, jeśli posiadasz zarówno konto Marketing Hub Enterprise, jak i Sales Hub Professional, możesz mieć maksymalną liczbę pulpitów nawigacyjnych opartych na subskrypcji Enterprise. Zapoznaj się z limitami pulpitów nawigacyjnych w oparciu o najwyższy poziom subskrypcji w Katalogu produktów i usług HubSpot.

Tworzenie pulpitów

  • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Create dashboard. Zostaniesz przeniesiony do biblioteki pulpitów.
  • Możesz wybrać jedną z poniższych opcji:
    • Wybierz gotowy szablon pulpitu nawigacyjnego:
      • W lewym panelu wybierz typ szablonów pulpitów, które chcesz wyświetlić.
      • Wybierz szablon pulpitu nawigacyjnego, np. Sprzedaż, Marketing i Serwis.
      • W prawym panelu przejrzyj przepisane raporty. Wyczyść pola wyboru obok raportów, których nie chcesz uwzględniać.
      • Kliknij przycisk Next (Dalej).
    • Wybierz Blank Dashboard, aby utworzyć pusty pulpit bez raportów.

dashboard-library

  • W prawym panelu wprowadź nazwę pulpitu.

Uwaga: nazwa dashboardu nie może zawierać adresu URL strony internetowej ani kropki.


  • Następnie ustaw dostęp użytkownika do tego dashboardu:
    • Prywatne dla właściciela: zezwalaj tylko użytkownikom i administratorom na przeglądanie i edycję dashboardu. Super Admin może to zaznaczyć tylko jeśli jest właścicielem dashboardu.
    • Wszyscy: zezwolenie wszystkim użytkownikom konta HubSpot na przeglądanie pulpitu nawigacyjnego.
      • Wybierz opcję Wyświetl i edyt uj, aby umożliwić wszystkim użytkownikom wyświetlanie i edyt owanie dashboardu.
      • Wybierz opcję Tylko podgląd, aby umożliwić wszystkim użytkownikom przeglądanie, ale nie edytowanie dashboardu.
    • Tylko określeni użytkownicy i zespoły (tylko w wersjiEnterprise): zezwalaj określonym użytkownikom izespołom na koncie HubSpot na przeglądanie pulpitu nawigacyjnego.
      • Wybierz opcję Wyświetl i edyt uj, aby umożliwić określonym użytkownikom wyświetlanie i edyt owanie pulpitu nawigacyjnego. Kliknij Dalej w prawym dolnym rogu i wybierz użytkowników i zespoły, które będą miały dostęp do widoku i edycji dashboardu.
      • Wybierz opcję View only, aby umożliwić określonym użytkownikom przeglądanie, ale nie edycję dashboardu. Kliknij przycisk Dalej w prawym dolnym rogu i wybierz użytkowników oraz zespoły, które będą miały dostęp do widoku panelu.
  • W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Create dashboard.

Po utworzeniu pulpitu nawigacyjnego, możesz dodawać do niego raporty i dostosowywać go do własnych potrzeb.

Uwaga: dashboardy z biblioteki dashboardów będą miały domyślne nazwy w języku, który użytkownik wybrał dla swojego konta. Jeśli dashboard zostanie utworzony i udostępniony użytkownikom, którzy wybrali inny język, nazwy dashboardów pozostaną w oryginalnie wybranym języku. Możesz zmienić nazwę pulpitu, jeśli pracujesz z użytkownikami o różnych ustawieniach językowych.

Zarządzaj pulpitami nawigacyjnymi

Super administratorzy oraz użytkownicy z uprawnieniami Raporty i pulpity mogą przeglądać i dokonywać zmian we wszystkich pulpitach, niezależnie od ich widoczności lub własności. W przeciwnym razie użytkownik może dokonywać zmian tylko w pulpitach, których jest właścicielem lub do których ma dostęp.

Możesz zmienić właściciela pulpitu, ustawić pulpit jako domyślny oraz usunąć pulpity.

Uwaga: możesz zmienić nazwę i widocznośćpulpitu tylko podczas jego przeglądania.

  • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
  • W lewym górnym rogu kliknij na rozwijane menu pulpitu, który jest nazwą bieżącego pulpitu i wybierz opcjęZarządzaj pulpitami.
  • Aby zmienić właściciela dashboardu, ustawić dashboard jako domyślny dashboard dla użytkownika lub usunąć pojedynczy dashboard, najedź kursorem na dashboard, który chcesz edytować i kliknij menu rozwijane Akcje . Wybierz opcję:
    • Zmiana właściciela: w oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściciel pul pitu i wybierz jego nowego właściciela. Kliknij przycisk Zmień właściciela . Ponownie potwierdź zmianę, klikając Zmień właściciela.
    • Ustaw domyślny pulpit: w oknie dialogowym kliknąć Ustaw domyślny. Ta tablica będzie wyświetlana po przejściu do Raporty > Pulpity nawigacyjne.
    • Usuń pulpit nawigacyjny: jeśli chcesz zachować raporty niestandardowe z pulpitu nawigacyjnego na liście raportów, w oknie dialogowym usuń zaznaczenie pola wyboru Usuń również wszystkie raporty. Aby potwierdzić usunięcie, kliknij Yes, delete dashboard.
  • Aby masowo usuwać pulpity:
    • Zaznacz pola wyboru obok pulpitów, które chcesz usunąć. W nagłówku tabeli kliknij Usuń.
    • W oknie dialogowym odznacz opcję Usuń również wszystkie raporty, jeśli chcesz zachować raporty niestandardowe z pulpitu na liście raportów.
    • Aby potwierdzić usunięcie, kliknij Tak, usuń pulpit.
  • Aby edytować, którzy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do pulpitu nawigacyjnego:
    • W prawym górnym rogu pulpitu nawigacyjnego obok opcjiPrzypisany kliknij bieżące uprawnienie przypisania, a następnie kliknijEdytuj dostęp.

      change-dashboard-assignment
  • W prawym panelu ustaw dostęp użytkownika do pulpitu nawigacyjnego:
    • Prywatne dla właściciela: zezwalaj tylko użytkownikom i administratorom na przeglądanie i edycję dashboardu. Super Admin może zaznaczyć tą opcję tylko jeśli jest właścicielem dashboardu.
    • Wszyscy: zezwalaj wszystkim użytkownikom konta HubSpot na wyświetlanie dashboardu.
      • Wybierz Widok i edycja aby umożliwić wszystkim użytkownikom przeglądanie i edycję dashboardu.
      • Wybierz opcję Tylko podgląd aby umożliwić wszystkim użytkownikom przeglądanie, ale nie edycję dashboardu.
    • Tylko określeni użytkownicy i zespoły (tylko w wersjiEnterprise): zezwolenie określonym użytkownikom i zespołom na koncie HubSpot na wyświetlanie pulpitu nawigacyjnego.
      • Wybierz Pokaż i edytuj aby umożliwić określonym użytkownikom przeglądanie i edycję dashboardu. Kliknij Next w prawym dolnym rogu i wybierz użytkowników i zespoły, które będą miały dostęp do podglądu i edycji dashboardu.
      • Wybierz opcję View only, aby umożliwić określonym użytkownikom przeglądanie, ale nie edytowanie dashboardu. Kliknij przycisk Dalej w prawym dolnym rogu i wybierz użytkowników oraz zespoły, które będą miały dostęp do widoku pulpitu nawigacyjnego.
  • Kliknij przyciskZapisz.
  • Aby dodać dashboard do listyulubionych dashboardów, kliknij ikonę gwiazdki obok raportu na liście raportów .Możesz dodać maksymalnie 10 ulubionych pulpitów. dashboard-favorite

Wyświetlanie aktywności na pulpicie nawigacyjnym

Więcej niż jeden użytkownik może mieć dostęp i dokonywać zmian w dashboardzie. Kiedy zauważysz zmiany na pulpicie, możesz przejrzeć jego dziennik aktywności i zrozumieć, kto dokonał tych zmian.

  • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
  • W lewym górnym rogu kliknij nazwę pulpitu i wybierz pulpit, którego dziennik aktywności chcesz sprawdzić.
  • W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Actions i wybierz opcję Activity log.
  • W oknie dialogowym można wyświetlić wprowadzone zmiany, użytkowników, którzy je wprowadzili oraz znaczniki czasu każdej zmiany.

Uwaga: dziennik aktywności nie zawiera listy wszystkich użytkowników, którzy mogą aktualnie oglądać pulpit, a jedynie zmiany, których użytkownicy dokonali.