Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Dashboard

Tworzenie pulpitów nawigacyjnych i zarządzanie nimi

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 30, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Zorganizuj powiązane raporty w jednym widoku za pomocą pulpitu nawigacyjnego. Twórz nowe pulpity dla różnych celów raportowania, udostępniaj pulpity innym użytkownikom na swoim koncie oraz klonuj lub usuwaj istniejące pulpity, aby zachować porządek.

Możesz tworzyć nowe pulpity i dostosowywać ich raporty do własnego użytku. Jeśli chcesz udostępnić pulpit innym osobom na swoim koncie HubSpot, edytuj jego widoczność. Można również klonować pulpity, które są widoczne dla użytkownika, oraz usuwać utworzone pulpity, aby zmniejszyć bałagan.Gdy jesteś w ruchu, możesz przeglądać swoje raporty i pulpity nawigacyjne w aplikacji mobilnej HubSpot.

Superadministratorzy i użytkownicy z uprawnieniami Raporty i pulpity mogą przeglądać i wprowadzać zmiany we wszystkich pulpitach, niezależnie od ich widoczności lub własności.

Uwaga: maksymalna liczba pulpitów nawigacyjnych, które można utworzyć na koncie HubSpot, zależy od najwyższego poziomu subskrypcji posiadanego przez dane konto. Na przykład, jeśli konto ma zarówno Marketing Hub Enterprise, jak i Sales Hub Professional, można mieć maksymalną liczbę pulpitów nawigacyjnych opartych na subskrypcji Enterprise. Zapoznaj się z limitami pulpitów nawigacyjnych w zależności od poziomu subskrypcji w Katalogu produktów i usług HubSpot.

Tworzenie pulpitów

  • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz pulpit. Zostaniesz przeniesiony do biblioteki pulpitów nawigacyjnych.
  • Można wybrać jedną z poniższych opcji:
    • Wybierz wstępnie przygotowany szablon tablicy rozdzielczej:
      • Kliknij typ tablicy rozdzielczej, który chcesz utworzyć.
      • W prawym panelu przejrzyj zalecane raporty. Wyczyść pola wyboru obok raportów, których nie chcesz uwzględniać.
      • Kliknij przycisk Next (Dalej).
    • Wybierz opcję New Dashboard (Nowa tablica), aby utworzyć pustą tablicę bez raportów.

create-dashbord

  • W prawym panelu wprowadź nazwę tablicy rozdzielczej.

Uwaga: nazwa pulpitu nawigacyjnego nie może zawierać adresu URL witryny ani kropki.


  • Następnie ustaw dostęp użytkownika do tego pulpitu:
    • Prywatne dla właściciela: zezwalaj tylko użytkownikom i administratorom na przeglądanie i edycję dashboardu. Super Admin może zaznaczyć tę opcję tylko wtedy, gdy jest właścicielem pulpitu.
    • Wszyscy: zezwolenie wszystkim użytkownikom konta HubSpot na wyświetlanie pulpitu nawigacyjnego.
      • Wybierz Wyświetl i edyt uj, aby umożliwić wszystkim użytkownikom przeglądanie i edyt owanie pulpitu nawigacyjnego.
      • Wybierz opcję Tylko podgląd, aby umożliwić wszystkim użytkownikom przeglądanie, ale nie edytowanie dashboardu.
    • Tylko określeni użytkownicy i zespoły (tylko w wersji Enterprise ): zezwalaj określonym użytkownikom i zespołom na koncie HubSpot na oglądanie dashboardu.
      • Wybierz opcję Wyświetl i edytuj, aby umożliwić określonym użytkownikom wyświetlanie i edyt owanie pulpitu nawigacyjnego. Kliknij Dalej w prawym dolnym rogu i wybierz użytkowników i zespoły, które będą miały dostęp do podglądu i edycji pulpitu.
      • Wybierz opcję View only, aby umożliwić określonym użytkownikom przeglądanie, ale nie edytowanie dashboardu. Kliknąć Dalej w prawym dolnym rogu i wybrać użytkowników i zespoły, które będą miały dostęp do widoku pulpitu.
  • W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Utwórz pulpit nawigacyjny.

Po utworzeniu pulpitu nawigacyjnego można dodawać do niego raporty i dostosowywać go do własnych potrzeb.

Uwaga: dashboardy z biblioteki dashboardów będą miały domyślne nazwy w języku, który użytkownik wybrał dla swojego konta. Jeśli dashboard zostanie utworzony i udostępniony użytkownikom, którzy wybrali inny język, nazwy dashboardów pozostaną w oryginalnie wybranym języku. Zmiana nazwy pulpitu może być konieczna, jeśli pracujesz z użytkownikami o różnych ustawieniach językowych.

Zarządzaj pulpitami nawigacyjnymi

Superadministratorzy i użytkownicy z uprawnieniami Raporty i pulpity mogą przeglądać i wprowadzać zmiany we wszystkich pulpitach, niezależnie od ich widoczności lub własności. W przeciwnym razie użytkownik może wprowadzać zmiany tylko w pulpitach, których jest właścicielem lub do których ma dostęp.

Możesz zmienić właściciela pulpitu nawigacyjnego, ustawić pulpit jako domyślny oraz usunąć pulpity nawigacyjne.

  • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
  • W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane pulpitu, który jest nazwą bieżącego pulpitu, a następnie wybierz opcję Zarządzaj pulpitami.
  • Aby zmienić właściciela pulpitu, ustawić pulpit jako domyślny pulpit dla użytkownika lub usunąć pojedynczy pulpit, najedź kursorem na pulpit, który chcesz edytować, i kliknij menu rozwijane Akcje . Wybierz opcję:
    • Klonuj: wybierz, aby sklonować istniejący pulpit. W prawym panelu wpisz nazwę sklonowanego pulpitu i wybierz użytkowników, którzy będą mieli dostęp do sklonowanego pulpitu. Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk Sklonuj pulpit.
    • Szczegóły pulpitu: wybierz, aby zmienić nazwę pulpitu, edytować jego opis lub zmienić właściciela. W prawym panelu edytuj nazwę pulpitu, edytuj opis pulpitu lub edytuj właściciela pulpitu. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
    • Ustaw jako domyślny: w oknie dialogowym kliknij przycisk Ustaw jako domyślny. Dashboard ten będzie widoczny po przejściu do Raporty > Dashboardy.
    • Zarządzaj dostępem: w panelu wybierz, kto może mieć dostęp do dashboardu: Prywatny dla właściciela, Każdy lub Tylko określeni użytkownicy i zespoły. Wybierz użytkowników lub zespoły i kliknij Zapisz.
    • Usuń: jeśli chcesz, aby raporty niestandardowe z pulpitu nawigacyjnego pozostały na liście raportów, w oknie dialogowym usuń zaznaczenie pola wyboru Usuń również wszystkie raporty z tego pulpitu nawigacyjnego. Aby potwierdzić usunięcie, kliknij przycisk Usuń pulpit.
  • Aby masowo usuwać pulpity nawigacyjne:
    • Zaznacz pola wyboru obok pulpitów, które chcesz usunąć. W nagłówku tabeli kliknij przycisk Usuń.
    • W oknie dialogowym zaznacz opcję Usuń również wszystkie raporty, jeśli chcesz zachować raporty niestandardowe z pulpitu nawigacyjnego na liście raportów.
    • Aby potwierdzić usunięcie, kliknij Tak, usuń pulpit.
  • Aby edytować, którzy użytkownicy mogą mieć dostęp do pulpitu nawigacyjnego:
    • W prawym górnym rogu pulpitu nawigacyjnego, obok opcji Przypisani, kliknij bieżące uprawnienie, a następnie kliknij przycisk Edytuj dostęp.

      change-dashboard-assignment
  • W prawym panelu ustaw dostęp użytkownika do pulpitu nawigacyjnego:
    • Prywatne dla właściciela: zezwalaj tylko użytkownikom i administratorom na przeglądanie i edycję dashboardu. Super Admin może zaznaczyć tę opcję tylko wtedy, gdy jest właścicielem dashboardu.
    • Wszyscy: zezwolenie wszystkim użytkownikom konta HubSpot na oglądanie dashboardu.
      • Wybierz Widok i edycja, aby umożliwić wszystkim użytkownikom przeglądanie i edycję dashboardu.
      • Wybierz opcję Tylko podgląd, aby umożliwić wszystkim użytkownikom oglądanie, ale nie edytowanie dashboardu.
    • Tylko określeni użytkownicy i zespoły (tylko w wersji Enterprise ): zezwolenie określonym użytkownikom i zespołom na koncie HubSpot na wyświetlanie pulpitu nawigacyjnego.
      • Wybierz Pokaż i edytuj, aby umożliwić określonym użytkownikom przeglądanie i edytowanie pulpitu. Kliknij Dalej w prawym dolnym rogu i wybierz użytkowników i zespoły, które będą miały dostęp do podglądu i edycji pulpitu.
      • Wybierz opcję View only, aby umożliwić określonym użytkownikom przeglądanie, ale nie edytowanie dashboardu. Kliknij przycisk Dalej w prawym dolnym rogu i wybierz użytkowników oraz zespoły, które będą miały dostęp do pulpitu nawigacyjnego na podstawie widoku.
  • Kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby dodać dashboard do listyulubionych dashboardów, kliknij ikonę gwiazdki obok dashboardów na liście d ashboardów.Możesz dodać maksymalnie 10 ulubionych pulpitów. dashboard-favorite

Wyświetlanie aktywności na pulpicie nawigacyjnym

Więcej niż jeden użytkownik może mieć dostęp do pulpitu nawigacyjnego i dokonywać w nim zmian. Po zauważeniu zmian w pulpicie nawigacyjnym można przejrzeć jego dziennik aktywności, aby dowiedzieć się, kto dokonał tych zmian.

  • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
  • W lewym górnym rogu kliknij nazwę pulpitu i wybierz pulpit, którego dziennik aktywności chcesz sprawdzić.
  • W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz Dziennik aktywności.
  • W oknie dialogowym można wyświetlić wprowadzone zmiany, użytkowników, którzy je wprowadzili, oraz znaczniki czasu każdej zmiany.

Uwaga: dziennik aktywności nie zawiera listy wszystkich użytkowników, którzy mogą aktualnie oglądać pulpit, a jedynie zmiany dokonane przez użytkowników.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.