Tworzenie i zarządzanie pulpitami

Organizuj powiązane raporty w jednym widoku za pomocą pulpitu nawigacyjnego. Twórz nowe pulpity dla różnych celów raportowania, udostępniaj pulpity innym użytkownikom na swoim koncie oraz klonuj lub usuwaj istniejące pulpity, aby zachować porządek.

Możesz tworzyć nowe dashboardy i dostosowywać ich raporty do użytku osobistego. Jeśli chcesz udostępnić pulpit innym osobom na swoim koncie HubSpot, edytuj jego widoczność. Możesz również klonować pulpity, które są widoczne dla Ciebie i usuwać utworzone pulpity, aby zmniejszyć bałagan.Gdy jesteś w podróży, możesz przeglądać swoje raporty i pulpity nawigacyjne w aplikacji mobilnej HubSpot.

Super administratorzy i użytkownicy z uprawnieniami Reports & dashboards mogą przeglądać i dokonywać zmian we wszystkich dashboardach, niezależnie od widoczności lub własności.

Uwaga: maksymalna liczba pulpitów nawigacyjnych, które możesz mieć na swoim koncie HubSpot, jest oparta na najwyższym poziomie subskrypcji, który ma twoje konto. Na przykład, jeśli Twoje konto ma zarówno Marketing Hub Enterprise, jak i Sales Hub Professional, możesz mieć maksymalną liczbę pulpitów nawigacyjnych w oparciu o subskrypcję Enterprise. Zapoznaj się z limitami pulpitów nawigacyjnych w oparciu o najwyższy poziom subskrypcji w Katalogu produktów i usług firmy HubSpot.

Tworzenie pulpitów

• W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Create dashboard. Zostaniesz przeniesiony do biblioteki dashboardów.
• Możesz wybrać jedną z następujących czynności:
  • Wybierz gotowy szablon tablicy rozdzielczej:
    • Kliknij typ deski rozdzielczej, który chcesz utworzyć.

• • • W prawym panelu przejrzyj przepisane raporty. Wyczyść pola wyboru przy raportach, których nie chcesz uwzględniać.
    • Kliknij Next.

• • Wybierz New Dashboard, aby utworzyć pusty pulpit bez żadnych raportów.

• W prawym panelu wprowadź nazwę deski rozdzielczej.

Uwaga: nazwa pulpitu nawigacyjnego nie może zawierać adresu URL strony internetowej ani kropki.

• Następnie ustaw dostęp użytkownika do tego pulpitu:

• • Prywatne dla właściciela: zezwalaj tylko swoim użytkownikom i administratorom na przeglądanie i edycję pulpitu nawigacyjnego. Super Admin może to wybrać tylko wtedy, gdy jest właścicielem pulpitu nawigacyjnego.
  • Każdy: zezwolenie wszystkim użytkownikom na koncie HubSpot na przeglądanie pulpitu nawigacyjnego.
    • Wybierz opcję Wyświetl i edyt uj, aby umożliwić wszystkim użytkownikom wyświetlanie i edytowanie pulpitu nawigacyjnego.
    • Wybierz opcję Tylko widok, aby umożliwić wszystkim użytkownikom przeglądanie, ale nie edytowanie pulpitu nawigacyjnego.
  • Tylko określeni użytkownicy i zespoły (tylkoEnterprise ): zezwalaj określonym użytkownikom i zespołom na koncie HubSpot na oglądanie pulpitu nawigacyjnego.
    
    • Wybierz opcję Zobacz i edyt uj, aby zezwolić określonym użytkownikom na przeglądanie i edyt owanie pulpitu nawigacyjnego. Kliknij przycisk Dalej w prawym dolnym rogu i wybierz użytkowników i zespoły, które będą miały dostęp do widoku i edycji deski rozdzielczej.
    • Wybierz opcję View only, aby zezwolić określonym użytkownikom na przeglądanie, ale nie na edycję deski rozdzielczej. Kliknij Next w prawym dolnym rogu i wybierz użytkowników i zespoły, które będą miały dostęp do widoku deski rozdzielczej.

• W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Create dashboard.

Po utworzeniu pulpitu nawigacyjnego możesz dodać do niego raporty i dostosować go do swoich potrzeb.

Uwaga: dashboardy z biblioteki dashboardów będą miały domyślne nazwy w języku, który użytkownik wybrał dla swojego konta. Jeśli dashboard zostanie utworzony i udostępniony użytkownikom, którzy wybrali inny język, nazwy dashboardów nadal pozostaną w języku wybranym pierwotnie. Możesz chcieć zmienić nazwy dashboardów, jeśli pracujesz z użytkownikami o różnych ustawieniach językowych.

Zarządzaj pulpitami

Super administratorzy i użytkownicy z uprawnieniem Raporty i pulpity mogą przeglądać i dokonywać zmian we wszystkich pulpitach, niezależnie od widoczności lub własności. W przeciwnym razie użytkownik może dokonywać zmian tylko w pulpitach, których jest właścicielem lub do których ma dostęp.

Możesz zmienić właściciela dashboardu, ustawić dashboard jako domyślny i usunąć dashboardy.

• W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Manage dashboards.
• Aby zmienić właściciela deski rozdzielczej, ustawić deskę rozdzielczą jako domyślną dla użytkownika lub usunąć pojedynczą deskę rozdzielczą, najedź na deskę rozdzielczą, którą chcesz edytować i kliknij menu rozwijane Akcje . Wybierz opcję:
  • Clone: wybierz, aby sklonować istniejący dashboard. W prawym panelu wpisz nazwę sklonowanego dashboardu i wybierz użytkowników, którzy będą mieli dostęp do sklonowanego dashboardu. Po wybraniu kliknij Clone dashboard.
  • Szczegóły dashboardu: wybierz, aby zmienić nazwę dashboardu, edytować jego opis lub zmienić właściciela. W prawym panelu edytuj nazwę dashboardu, edytuj opis dashboardu lub edytuj właściciela dashboardu. Po zakończeniu kliknij Zapisz.
  • Ustaw jako domyślny: w oknie dialogowym kliknij Ustaw jako domyślny. Ten dashboard będzie widoczny dla użytkownika po przejściu do Raporty > Dashboardy.
  • Zarządzaj dostępem: w panelu wybierz kto może mieć dostęp do dashboardu; Prywatny dla właściciela, Każdy, lub Tylko określeni użytkownicy i zespoły. Wybierz użytkowników lub zespoły i kliknij Zapisz.
  • Usuń: jeśli chcesz zachować raporty niestandardowe w desce rozdzielczej na liście raportów, w oknie dialogowym wyczyść pole wyboru Również usuń wszystkie raporty w tej des ce rozdzielczej. Aby potwierdzić usunięcie, kliknij Usuń pulpit nawigacyjny.

• Aby masowo usuwać pulpity nawigacyjne:
  • Zaznacz pola wyboru obok pulpitów, które chcesz usunąć. W nagłówku tabeli kliknij przycisk Usuń.
  • W oknie dialogowym odznacz Usuń również wszystkie raporty, jeśli chcesz zachować raporty niestandardowe w pulpicie nawigacyjnym na liście raportów.
  • Aby potwierdzić usunięcie, kliknij Tak, usuń pulpit.
• Aby przywrócić usuniętą tablicę rozdzielczą:
  • Na lewym pasku bocznym kliknij opcję Przywróć usunięte pulpity nawigacyjne.
  • Zaznacz pole wyboru obok pulpitu, który chcesz przywrócić. W nagłówku tabeli kliknij przycisk Przywróć.

Uwaga: wszystkie raporty, które znajdowały się na przywróconym pulpicie, a zostały usunięte w ciągu ostatnich 14 dni, również zostanąprzywrócone. Po przywróceniu pulpity będą miały takie same ustawienia dostępu, jakie miały w momencie ich usunięcia.

• Aby edytować, którzy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do pulpitu nawigacyjnego:
  • W prawym górnym rogu pulpitu nawigacyjnego obok opcji Przypisany, kliknij bieżące uprawnienie przypisania, a następnie kliknij opcję Edytuj dostęp.
    
    
• W prawym panelu ustaw dostęp użytkownika do deski rozdzielczej:
  • Prywatne dla właściciela: zezwalaj tylko swojemu użytkownikowi i adminom na przeglądanie i edytowanie pulpitu nawigacyjnego. Super Admin może to wybrać tylko wtedy, gdy jest właścicielem pulpitu nawigacyjnego.
  • Każdy: zezwalaj wszystkim użytkownikom na koncie HubSpot na przeglądanie pulpitu nawigacyjnego.
    • Wybierz opcję Zobacz i edyt uj, aby zezwolić wszystkim użytkownikom na przeglądanie i edyt owanie deski rozdzielczej.
    • Wybierz opcję Tylko widok, aby umożliwić wszystkim użytkownikom przeglądanie, ale nie edytowanie pulpitu nawigacyjnego.
  • Tylko określeni użytkownicy i zespoły (tylko w wersji Enterprise ): zezwolenie określonym użytkownikom i zespołom na koncie HubSpot na wyświetlenie tablicy rozdzielczej.
    
    • Wybierz opcję Wyświetl i edyt uj, aby zezwolić określonym użytkownikom na wyświetlanie i edyt owanie deski rozdzielczej. Kliknij przycisk Dalej w prawym dolnym rogu i wybierz użytkowników i zespoły, które będą miały dostęp do widoku i edycji deski rozdzielczej.
    • Wybierz opcję View only, aby zezwolić określonym użytkownikom na przeglądanie, ale nie na edycję deski rozdzielczej. Kliknij Next w prawym dolnym rogu i wybierz użytkowników i zespoły, które będą miały dostęp do widoku deski rozdzielczej.
• Kliknij przycisk Zapisz.
• Aby dodać pulpit do listy ulubionych pulpitów, kliknij ikonę ulubionej gwiazdki obok pulpitu na liście pul pitów.Możesz dodać do 10 ulubionych pulpitów.

Zobacz aktywność w swoim pulpicie nawigacyjnym

Więcej niż jeden użytkownik może mieć dostęp i dokonywać zmian w danym pulpicie. Kiedy zauważysz zmiany na pulpicie nawigacyjnym, możesz przejrzeć jego dziennik aktywności i zrozumieć, kto dokonał tych zmian.

• W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
• W lewym górnym rogu kliknij nazwę pulpitu i wybierz pulpit, którego dziennik aktywności chcesz sprawdzić.
• W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Actions i wybierz Activity log.
• W oknie dialogowym można zobaczyć wprowadzone zmiany, użytkowników, którzy je wprowadzili oraz znaczniki czasu każdej zmiany.
  

Uwaga: dziennik aktywności nie zawiera listy wszystkich użytkowników, którzy mogą aktualnie oglądać pulpit, a jedynie zmiany, które użytkownicy wprowadzili.