Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Dashboard

Tworzenie i zarządzanie pulpitami

Data ostatniej aktualizacji: lipca 19, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Organizuj powiązane raporty w jednym widoku za pomocą pulpitu nawigacyjnego. Twórz nowe pulpity dla różnych celów raportowania, udostępniaj pulpity innym użytkownikom na swoim koncie oraz klonuj lub usuwaj istniejące pulpity, aby zachować porządek.

Możesz tworzyć nowe dashboardy i dostosowywać ich raporty do użytku osobistego. Jeśli chcesz udostępnić pulpit innym osobom na swoim koncie HubSpot, edytuj jego widoczność. Możesz również klonować pulpity, które są widoczne dla Ciebie i usuwać utworzone pulpity, aby zmniejszyć bałagan.Gdy jesteś w podróży, możesz przeglądać swoje raporty i pulpity nawigacyjne w aplikacji mobilnej HubSpot.

Super administratorzy i użytkownicy z uprawnieniem Reports & dashboards mogą przeglądać i dokonywać zmian we wszystkich dashboardach, niezależnie od widoczności lub własności.

Uwaga: maksymalna liczba pulpitów nawigacyjnych, które możesz mieć na swoim koncie HubSpot, jest oparta na najwyższym poziomie subskrypcji, który ma twoje konto. Na przykład, jeśli Twoje konto ma zarówno Marketing Hub Enterprise, jak i Sales Hub Professional, możesz mieć maksymalną liczbę pulpitów nawigacyjnych w oparciu o subskrypcję Enterprise. Zapoznaj się z limitami pulpitów nawigacyjnych w oparciu o najwyższy poziom subskrypcji w Katalogu produktów i usług firmy HubSpot.

Tworzenie pulpitów

  • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Create dashboard. Zostaniesz przeniesiony do biblioteki dashboardów.
  • Możesz wybrać jedną z następujących czynności:
    • Wybierz gotowy szablon tablicy rozdzielczej:
      • Kliknij typ deski rozdzielczej, który chcesz utworzyć.
      • W prawym panelu przejrzyj przepisane raporty. Wyczyść pola wyboru przy raportach, których nie chcesz uwzględniać.
      • Kliknij Next.
    • Wybierz New Dashboard, aby utworzyć pusty pulpit bez żadnych raportów.

create-dashbord

  • W prawym panelu wprowadź nazwę deski rozdzielczej.

Uwaga: nazwa pulpitu nawigacyjnego nie może zawierać adresu URL strony internetowej ani kropki.


  • Następnie ustaw dostęp użytkownika do tego pulpitu:
    • Prywatne dla właściciela: zezwalaj tylko swoim użytkownikom i administratorom na przeglądanie i edycję pulpitu nawigacyjnego. Super Admin może to wybrać tylko wtedy, gdy jest właścicielem pulpitu nawigacyjnego.
    • Wszyscy: zezwolenie wszystkim użytkownikom konta HubSpot na wyświetlenie pulpitu nawigacyjnego.
      • Wybierz opcję View and edit, aby umożliwić wszystkim użytkownikom przeglądanie i edyt owanie pulpitu.
      • Wybierz opcję Tylko widok, aby umożliwić wszystkim użytkownikom przeglądanie, ale nie edytowanie pulpitu nawigacyjnego.
    • Tylko określeni użytkownicy i zespoły (tylkoEnterprise ): zezwalaj określonym użytkownikom i zespołom na koncie HubSpot na wyświetlanie deski rozdzielczej.
      • Wybierz opcję View and edit, aby umożliwić określonym użytkownikom przeglądanie i edycję dashboardu. Kliknij Next w prawym dolnym rogu i wybierz użytkowników i zespoły, które będą miały dostęp do widoku i edycji dashboardu.
      • Wybierz opcję View only, aby zezwolić określonym użytkownikom na przeglądanie, ale nie na edycję deski rozdzielczej. Kliknąć Dalej w prawym dolnym rogu i wybrać użytkowników i zespoły, które będą miały dostęp do widoku tablicy rozdzielczej.
  • W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Create dashboard.

Po utworzeniu pulpitu nawigacyjnego możesz dodać do niego raporty i dostosować go do swoich potrzeb.

Uwaga: dashboardy z biblioteki dashboardów będą miały domyślne nazwy w języku, który użytkownik wybrał dla swojego konta. Jeśli dashboard zostanie utworzony i udostępniony użytkownikom, którzy wybrali inny język, nazwy dashboardów nadal pozostaną w języku wybranym pierwotnie. Możesz chcieć zmienić nazwy dashboardów, jeśli pracujesz z użytkownikami o różnych ustawieniach językowych.

Zarządzaj pulpitami

Super administratorzy i użytkownicy z uprawnieniem Raporty i pulpity mogą przeglądać i dokonywać zmian we wszystkich pulpitach, niezależnie od widoczności lub własności. W przeciwnym razie użytkownik może dokonywać zmian tylko w pulpitach, których jest właścicielem lub do których ma dostęp.

Możesz zmienić właściciela pulpitu, ustawić pulpit jako domyślny oraz usunąć pulpity.

  • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
  • W lewym górnym rogu kliknij rozwijane menu pulpitu, który jest nazwą bieżącego pulpitu, w którym się znajdujesz, i wybierz opcję Zarządzaj pulpitami.
  • Aby zmienić właściciela deski rozdzielczej, ustawić deskę rozdzielczą jako domyślną dla użytkownika lub usunąć pojedynczą deskę rozdzielczą, najedź na deskę rozdzielczą, którą chcesz edytować i kliknij menu rozwijane Akcje . Wybierz opcję:
    • Clone: wybierz, aby sklonować istniejący dashboard. W prawym panelu wprowadź nazwę sklonowanego pulpitu i wybierz użytkowników, którzy będą mieli dostęp do sklonowanego pulpitu. Po wybraniu kliknij Clone dashboard.
    • Szczegóły dashboardu: wybierz, aby zmienić nazwę dashboardu, edytować jego opis lub zmienić właściciela. W prawym panelu edytuj nazwę dashboardu, edytuj opis dashboardu lub edytuj właściciela dashboardu. Po zakończeniu kliknij Zapisz.
    • Ustaw jako domyślny: w oknie dialogowym kliknij Ustaw jako domyślny. Ten dashboard będzie widoczny dla użytkownika po przejściu do Raporty > Dashboardy.
    • Zarządzaj dostępem: w panelu wybierz kto może mieć dostęp do dashboardu; Prywatny dla właściciela, Każdy, lub Tylko określeni użytkownicy i zespoły. Wybierz użytkowników lub zespoły i kliknij Zapisz.
    • Usuń: jeśli chcesz zachować raporty niestandardowe w pulpicie nawigacyjnym na liście raportów, w oknie dialogowym wyczyść pole wyboru Również usuń wszystkie raporty w tym pul picie nawigacyjnym. Aby potwierdzić usunięcie, kliknij Usuń pulpit nawigacyjny.
  • Aby masowo usuwać pulpity nawigacyjne:
    • Zaznacz pola wyboru obok pulpitów, które chcesz usunąć. W nagłówku tabeli kliknij Usuń.
    • W oknie dialogowym odznacz Usuń również wszystkie raport y, jeśli chcesz zachować raporty niestandardowe w pulpicie nawigacyjnym na liście raportów.
    • Aby potwierdzić usunięcie, kliknij Tak, usuń pulpit nawigacyjny.
  • Aby przywrócić usunięty pulpit:
    • Na lewym pasku bocznym kliknij Przywróć usunięte pulpity.
    • Zaznacz pole wyboru obok pulpitu, który chcesz przywrócić. W nagłówku tabeli kliknij przycisk Przywróć.

Uwaga: wszelkie raporty, które znajdowały się na przywróconym dashboardzie, a zostały usunięte w ciągu ostatnich 14 dni, również zostaną przywrócone. Po przywróceniu pulpity będą miały takie same ustawienia dostępu, jakie miały w momencie ich usunięcia.

  • Aby edytować, którzy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do pulpitu nawigacyjnego:
    • W prawym górnym rogu pulpitu nawigacyjnego obok opcji Przypisany, kliknij bieżące uprawnienie przypisania, a następnie kliknij Edytuj dostęp.

      change-dashboard-assignment
  • W prawym panelu ustaw dostęp użytkownika do pulpitu nawigacyjnego:
    • Prywatne dla właściciela: zezwalaj tylko swoim użytkownikom i administratorom na przeglądanie i edycję pulpitu nawigacyjnego. Super Admin może to wybrać tylko wtedy, gdy jest właścicielem dashboardu.
    • Wszyscy: zezwolenie wszystkim użytkownikom na koncie HubSpot na wyświetlenie pulpitu nawigacyjnego.
      • Wybierz Widok i edycja, aby zezwolić wszystkim użytkownikom na przeglądanie i edycję tablicy rozdzielczej.
      • Wybierz opcję Tylko podgląd, aby umożliwić wszystkim użytkownikom przeglądanie, ale nie edycję deski rozdzielczej.
    • Tylko określeni użytkownicy i zespoły (tylkoEnterprise ): zezwalaj określonym użytkownikom i zespołom na koncie HubSpot na wyświetlanie pulpitu nawigacyjnego.
      • Wybierz Pokaż i edytuj, aby umożliwić określonym użytkownikom przeglądanie i edytowanie pulpitu. Kliknij Next w prawym dolnym rogu i wybierz użytkowników i zespoły, które będą miały dostęp do widoku i edycji pulpitu.
      • Wybierz opcję View only, aby zezwolić określonym użytkownikom na przeglądanie, ale nie na edycję deski rozdzielczej. Kliknij przycisk Dalej w prawym dolnym rogu i wybierz użytkowników i zespoły, które będą miały dostęp do tablicy rozdzielczej w trybie przeglądania.
  • Kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby dodać pulpit do listy ulubionych pulpitów, kliknij ikonę ulubionej gwiazdki obok pulpitu na liście pul pitów.Możesz dodać do 10 ulubionych pulpitów. dashboard-favorite

Zobacz aktywność w swoim pulpicie nawigacyjnym

Więcej niż jeden użytkownik może mieć dostęp i dokonywać zmian w danym pulpicie. Kiedy zauważysz zmiany na pulpicie nawigacyjnym, możesz przejrzeć jego dziennik aktywności i zrozumieć, kto dokonał tych zmian.

  • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
  • W lewym górnym rogu kliknij nazwę pulpitu i wybierz pulpit, którego dziennik aktywności chcesz sprawdzić.
  • W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Actions i wybierz Activity log.
  • W oknie dialogowym można zobaczyć wprowadzone zmiany, użytkowników, którzy je wprowadzili oraz znaczniki czasu każdej zmiany.

Uwaga: dziennik aktywności nie zawiera listy wszystkich użytkowników, którzy mogą aktualnie oglądać pulpit, a jedynie zmiany, które użytkownicy wprowadzili.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.