Tworzenie pulpitów nawigacyjnych i zarządzanie nimi

Organizuj powiązane raporty w jednym widoku za pomocą pulpitu nawigacyjnego. Twórz nowe pulpity nawigacyjne do różnych celów raportowania, udostępniaj pulpity nawigacyjne innym użytkownikom na swoim koncie oraz klonuj lub usuwaj istniejące pulpity nawigacyjne, aby zachować porządek.

Możesz tworzyć nowe pulpity nawigacyjne i dostosowywać ich raporty do własnego użytku. Jeśli chcesz udostępnić pulpit nawigacyjny innym osobom na swoim koncie HubSpot, edytuj jego widoczność. Możesz takżeklonować pulpity nawigacyjne, które są widoczne dla Ciebie i usuwaćpulpity nawigacyjne, które utworzyłeś, aby zmniejszyć bałagan.Gdy jesteś w podróży, możesz przeglądać swoje raporty i pulpity nawigacyjne w aplikacji mobilnej HubSpot.

Superadministratorzy i użytkownicy z uprawnieniami do raportów i pulpitów nawigacyjnych mogą wyświetlać i wprowadzać zmiany we wszystkich pulpitach nawigacyjnych, niezależnie od ich widoczności lub własności.

Uwaga: maksymalna liczba pulpitów nawigacyjnych na koncie HubSpot zależy od najwyższego poziomu subskrypcji konta. Na przykład, jeśli Twoje konto ma zarówno Marketing Hub Enterprise, jak i Sales Hub Professional, możesz mieć maksymalną liczbę pulpitów nawigacyjnych w oparciu o subskrypcję Enterprise. Sprawdź limity pulpitów nawigacyjnych w oparciu o najwyższą warstwę subskrypcji w katalogu produktów i usług HubSpot.

Tworzenie pulpitów nawigacyjnych

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz pulpit nawigacyjny. Zostaniesz przeniesiony do biblioteki pulpitów nawigacyjnych.
• Możesz wybrać jedną z następujących opcji:
  • Wybrać gotowy szablon pulpitu nawigacyjnego:
    • Kliknij typ pulpitu nawigacyjnego, który chcesz utworzyć.

• • • W prawym panelu przejrzyj zalecane raporty. Wyczyść pola wyboru obok raportów, których nie chcesz uwzględniać.
    • Kliknij przycisk Dalej.

• • Wybierz opcję New Dashboard, aby utworzyć pusty pulpit nawigacyjny bez raportów.

• W prawym panelu wprowadź nazwę pulpitu nawigacyjnego.

Uwaga: nazwa pulpitu nawigacyjnego nie może zawierać adresu URL witryny ani kropki.

• Następnie ustaw dostęp użytkownika do tego pulpitu nawigacyjnego:

• • Prywatny dla właściciela: zezwól tylko użytkownikom i administratorom na wyświetlanie i edytowanie pulpitu nawigacyjnego. Superadministrator może wybrać tę opcję tylko wtedy, gdy jest właścicielem pulpitu nawigacyjnego.
  • Wszyscy: zezwól wszystkim użytkownikom konta HubSpot na wyświetlanie pulpitu nawigacyjnego.
    • Wybierz opcję Wyświetl i edytuj, aby umożliwić wszystkim użytkownikom wyświetlanie i edytowanie pulpitu nawigacyjnego.
    • Wybierz opcję Tylko wyświetl, aby umożliwić wszystkim użytkownikom wyświetlanie, ale nie edytowanie pulpitu nawigacyjnego.
  • Tylko określeni użytkownicy i zespoły (tylko w wersjiEnterprise ): zezwól określonym użytkownikom i zespołom na koncie HubSpot na wyświetlanie pulpitu nawigacyjnego.

• • • Wybierz opcję Wyświetl i edytuj, aby zezwolić określonym użytkownikom na wyświetlanie i edytowanie pulpitu nawigacyjnego. Kliknij przycisk Dalej w prawym dolnym rogu i wybierz użytkowników i zespoły, które będą miały dostęp do wyświetlania i edycji pulpitu nawigacyjnego.
    • Wybierz opcję Tylko widok, aby zezwolić określonym użytkownikom na wyświetlanie, ale nie edytowanie pulpitu nawigacyjnego. Kliknij przycisk Dalej w prawym dolnym rogu i wybierz użytkowników i zespoły, które będą miały dostęp do widoku pulpitu nawigacyjnego.

Uwaga: podczas wyszukiwania użytkownika lub zespołu użycie wielkich liter nie zwróci żadnych wyników wyszukiwania. Należy wpisywać wszystkie małe litery.

• W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Utwórz pulpit nawigacyjny.

Po utworzeniu pulpitu nawigacyjnego możesz dodawać do niego raporty i dostosowywać go.

Uwaga: pulpity nawigacyjne z biblioteki pulpitów nawigacyjnych będą miały domyślne nazwy w języku wybranym przez użytkownika dla jego konta. Jeśli pulpit nawigacyjny zostanie utworzony i udostępniony użytkownikom, którzy wybrali inny język, nazwy pulpitów nawigacyjnych pozostaną w języku wybranym pierwotnie. Jeśli pracujesz z użytkownikami o różnych ustawieniach językowych, możesz zmienić nazwy pulpitów nawigacyjnych.

Zarządzanie pulpitami nawigacyjnymi

Superadministratorzy i użytkownicy z uprawnieniami Raporty i pulpity nawigacyjne mogą wyświetlać i wprowadzać zmiany we wszystkich pulpitach nawigacyjnych, niezależnie od widoczności lub własności. W przeciwnym razie użytkownik może wprowadzać zmiany tylko w pulpitach nawigacyjnych, których jest właścicielem lub do których ma dostęp.

Możesz zmienić właściciela pulpitu nawigacyjnego, ustawić pulpit nawigacyjny jako domyślny i usunąć pulpity nawigacyjne.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
• W prawym górnym rogu kliknij Zarządzaj pulpitami nawigacyjnymi.
• Aby zmienić właściciela pulpitu nawigacyjnego, ustawić pulpit nawigacyjny jako domyślny pulpit nawigacyjny dla użytkownika lub usunąć pojedynczy pulpit nawigacyjny, najedź kursorem na pulpit nawigacyjny, który chcesz edytować, i kliknij menu rozwijane Akcje . Wybierz opcję:
  • Klonuj: wybierz, aby sklonować istniejący pulpit nawigacyjny. W prawym panelu wprowadź nazwę sklonowanego pulpitu nawigacyjnego i wybierz użytkowników, którzy będą mieli dostęp do sklonowanego pulpitu nawigacyjnego. Po wybraniu kliknij przycisk Clone dashboard.
  • Szczegóły pulpitu nawigacyjnego: wybierz, aby zmienić nazwę pulpitu nawigacyjnego, edytować jego opis lub zmienić właściciela. W prawym panelu edytuj nazwę pulpitu nawigacyjnego, edytuj opis pulpitu nawigacyjnego lub edytuj właściciela pulpitu nawigacyjnego. Po zakończeniu kliknij Zapisz.
  • Ustaw jakodomyślny: w oknie dialogowym kliknij Ustaw jako domyślny. Ten pulpit nawigacyjny będzie wyświetlany po przejściu do sekcji Raporty > Pulpity nawigacyjne.
  • Zarządzaj dostępem: w panelu wybierz, kto może uzyskać dostęp do pulpitu nawigacyjnego; Prywatny dla właściciela, Wszyscy lub Tylko określeni użytkownicy i zespoły. Wybierz użytkowników lub zespoły i kliknij Zapisz.
  • Usuń: jeśli chcesz zachować raporty niestandardowe na pulpicie nawigacyjnym na liście raportów, w oknie dialogowym usuń zaznaczenie pola wyboru Usuń także wszystkie raporty z tego pulpitu nawig acyjnego. Aby potwierdzić usunięcie, kliknij przycisk Usuń pulpit nawigacyjny.

• Aby zbiorczo usunąć pulpity nawigacyjne:
  • Zaznacz pola wyboru obok pulpitów nawigacyjnych, które chcesz usunąć. W nagłówku tabeli kliknij przycisk Usuń.
  • W oknie dialogowym usuń zaznaczenie opcji Usuń również wszystkie raporty, jeśli chcesz zachować raporty niestandardowe na pulpicie nawigacyjnym na liście raportów.
  • Aby potwierdzić usunięcie, kliknij przycisk Yes, delete dashboard.
• Aby przywrócić usunięty pulpit nawigacyjny:
  • Na lewym pasku bocznym kliknij Przywróć usunięte pulpity nawigacyjne.
  • Zaznacz pole wyboru obok pulpitu nawigacyjnego, który chcesz przywrócić. W nagłówku tabeli kliknij przycisk Przywróć.

Uwaga: wszystkie raporty, które znajdowały się na przywróconym pulpicie nawigacyjnym i zostały usunięte w ciągu ostatnich 14 dni, również zostaną przywrócone. Po przywróceniu pulpity nawigacyjne będą miały takie same ustawienia dostępu, jakie miały w momencie ich usunięcia.

• Aby edytować, którzy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do pulpitu nawigacyjnego:
  • W prawym górnym rogu pulpitu nawigacyjnego obok opcji Przypisani kliknij bieżące uprawnienie przypisania, a następnie kliknij opcję Edytuj dostęp.
    
    
• W prawym panelu ustaw dostęp użytkownika do pulpitu nawigacyjnego:
  • Prywatny dla właściciela: zezwól tylko użytkownikowi i administratorom na wyświetlanie i edytowanie pulpitu nawigacyjnego. Superadministrator może wybrać tę opcję tylko wtedy, gdy jest właścicielem pulpitu nawigacyjnego.
  • Wszyscy: zezwól wszystkim użytkownikom konta HubSpot na wyświetlanie pulpitu nawigacyjnego.
    • Wybierz opcję Wyświetl i edytuj, aby umożliwić wszystkim użytkownikom wyświetlanie i edytowanie pulpitu nawigacyjnego.
    • Wybierz opcję Tylko wyświetl, aby umożliwić wszystkim użytkownikom wyświetlanie, ale nie edytowanie pulpitu nawigacyjnego.
  • Tylko określeni użytkownicy i zespoły (tylko w wersji Enterprise ): zezwól określonym użytkownikom i zespołom na koncie HubSpot na wyświetlanie pulpitu nawigacyjnego.
    
    • Wybierz opcję Wyświetl i edytuj, aby zezwolić określonym użytkownikom na wyświetlanie i edytowanie pulpitu nawigacyjnego. Kliknij przycisk Dalej w prawym dolnym rogu i wybierz użytkowników i zespoły, które będą miały dostęp do wyświetlania i edycji pulpitu nawigacyjnego.
    • Wybierz opcję Tylko widok, aby zezwolić określonym użytkownikom na wyświetlanie, ale nie edytowanie pulpitu nawigacyjnego. Kliknij przycisk Dalej w prawym dolnym rogu i wybierz użytkowników i zespoły, które będą miały dostęp do widoku pulpitu nawigacyjnego.
• Kliknij przycisk Zapisz.
• Aby dodać pulpit nawigacyjny do listy ulubionych pulpitów nawigacyjnych, kliknij ikonę gwiazdki favorite obok pulpitu nawigacyjnego na liście pulpitów nawigacyjnych. Można dodać do 10 ulubionych pulpitów nawigacyjnych.

Wyświetlanie aktywności na pulpicie nawigacyjnym

Więcej niż jeden użytkownik może mieć dostęp do pulpitu nawigacyjnego i wprowadzać w nim zmiany. Gdy zauważysz zmiany w pulpicie nawigacyjnym, możesz wyświetlić jego dziennik aktywności i dowiedzieć się, kto dokonał tych zmian.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
• W lewym górnym rogu kliknij nazwę pulpitu nawigacyjnego i wybierz pulpit nawigacyjny, którego dziennik aktywności chcesz sprawdzić.
• W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz Dziennik aktywności.
• W oknie dialogowym można wyświetlić wprowadzone zmiany, użytkowników, którzy je wprowadzili, oraz znaczniki czasu każdej zmiany.

Uwaga: dziennik aktywności nie zawiera listy wszystkich użytkowników, którzy mogą aktualnie wyświetlać pulpit nawigacyjny, a jedynie zmiany wprowadzone przez użytkowników.