ダッシュボードを作成して管理する

ダッシュボードを使用して、互いに関連するレポートを1つのビューに整理します。さまざまなレポート作成のために新しいダッシュボードを作成したり、アカウント内の他のユーザーとダッシュボードを共有したり、整理のため既存のダッシュボードを複製したり削除したりします。

新しいダッシュボードを作成し、レポートを個人用にカスタマイズすることができます。HubSpotアカウント内の他のユーザーとダッシュボードを共有する場合は、その可視性を編集します。また、表示されるダッシュボードを複製したり、作成したダッシュボードを削除して無駄を減らしたりすることができます。外出先では、HubSpotモバイルアプリでレポートやダッシュボードを確認できます。

スーパー管理者、および［レポートとダッシュボード］権限を持つユーザーは、可視性や所有権に関係なく、すべてのダッシュボードを表示し、変更を加えることができます。

注：HubSpot アカウント内で可能なダッシュボードの最大数は、アカウントの最高サブスクリプションティアに基づきます。たとえば、アカウントにMarketing Hub EnterpriseとSales Hub Professionalの両方がある場合、Enterpriseサブスクリプションに基づいたダッシュボード最大数が可能になります。HubSpotの製品およびサービスカタログでの最高サブスクリプションティアに基づいたダッシュボード制限を確認してください。

ダッシュボードを作成する

• HubSpotアカウントにて、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
• 右上の［ダッシュボードを作成］をクリックします。ダッシュボードライブラリーが表示されます。
• 次のいずれかを選択できます。
  • 事前作成済みダッシュボードテンプレートを選択します。
    • 作成するダッシュボードのタイプをクリックします。

• • • 右側のパネルで、規定のレポートを確認します。除外するレポートの横にあるチェックボックスをオフにします。
    • ［次へ］をクリックします。

• • レポートが含まれない空のダッシュボードを作成するには、［新規ダッシュボード］を選択します。

• 右側のパネルで、ダッシュボードの名前を入力します。 

注：ダッシュボード名にウェブサイトのURLや期間を含めることはできません。

• 次に、このダッシュボードへのユーザーアクセスを次のように設定します。

• • 専用ツール：ダッシュボードを表示および編集できるのはユーザーと管理者のみであるようにします。これを選択できるのは、そのダッシュボードを所有しているスーパー管理者のみです。
  • すべて：HubSpotアカウント内のすべてのユーザーがダッシュボードを表示できるようにします。
    • すべてのユーザーにダッシュボードの表示だけでなく編集も許可するには、［表示および編集］を選択します。
    • すべてのユーザーにダッシュボードの表示を許可する一方、編集は許可しない場合は、［表示のみ］を選択します。
  • 特定のユーザーおよびチームのみ（Enterpriseのみ）：HubSpotアカウント内の特定のユーザーやチームがダッシュボードを表示できるようにします。
    
    • 特定のユーザーにダッシュボードの表示だけでなく編集も許可するには、［表示および編集］を選択します。右下の［次へ］をクリックした後、ダッシュボードへの表示アクセス権と編集アクセス権を付与するユーザーとチームを選択します。
    • 特定のユーザーにダッシュボードの表示を許可する一方、編集は許可しない場合は、［表示のみ］を選択します。右下の［次へ］をクリックした後、ダッシュボードへの表示アクセス権を付与するユーザーとチームを選択します。

• 右下の［ダッシュボードを作成］をクリックします。

ダッシュボードの作成が完了したら、そのダッシュボードにレポートを追加してダッシュボードをカスタマイズできます。

注：ダッシュボードライブラリーに含まれるダッシュボードには、ユーザーのアカウントで選択されている言語での既定の名前があります。ダッシュボードが作成されて、別の言語を選択したユーザーに共有された場合でも、ダッシュボード名の言語は最初に選択された言語のまま変わりません。言語設定が異なるユーザーと作業する場合は、ダッシュボードの名前を変更することをお勧めします。

ダッシュボードを管理する

スーパー管理者、および［レポートとダッシュボード］権限を持つユーザーは、可視性や所有権に関係なく、すべてのダッシュボードを表示し、変更を加えることができます。それ以外の場合、ユーザーが変更を加えることができるのは、それぞれが所有するダッシュボードまたはアクセス権を付与されたダッシュボードのみです。

ダッシュボードの所有者の変更、ダッシュボードを既定に設定、およびダッシュボードの削除ができます。

• HubSpotアカウントにて、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
• 右上の［ダッシュボードを管理］をクリックします。
• ダッシュボードの所有権を変更したり、ダッシュボードをユーザーの既定のダッシュボードとして設定したり、単一のダッシュボードを削除したりするには、編集するダッシュボードにカーソルを置き、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックします。オプションを選択します。
  • ［複製］：既存のダッシュボードを複製する場合に選択します。右側パネルに複製後のダッシュボード名を入力し、複製後のダッシュボードへのアクセス権を付与するユーザーを選択します。選択したら、［ダッシュボードを複製］をクリックします。
  • ［ダッシュボードの詳細］：ダッシュボードの名前の変更、説明の編集、所有者の変更を行う場合に選択します。右側のパネルで、ダッシュボード名、ダッシュボードの説明、またはダッシュボードの所有者を編集します。完了したら、［保存］をクリックします。
  • ［デフォルトとして設定］：ダイアログボックスで、［デフォルトとして設定］をクリックします。このダッシュボードは、［レポート］>［ダッシュボード］に移動すると表示されます。
  • ［アクセス権を管理］：パネルで、ダッシュボードにアクセスできるユーザーとして、［担当者のみ］、［全員］、または［特定のユーザーとチームのみ］を選択します。ユーザーまたはチームを選択し、［保存］をクリックします。
  • ［削除］：ダッシュボードのカスタムレポートをレポートリストに保持する場合は、ダイアログボックスで、［このダッシュボードの全てのレポートも削除］チェックボックスをオフにします。削除を確認するため、［ダッシュボードを削除］をクリックします。

• ダッシュボードを一括削除するには、次の手順を実行します。
  • 削除するダッシュボードの横にあるチェックボックスを選択してオンにします。テーブルヘッダーで、［削除］をクリックします。
  • このダッシュボードのカスタムレポートをレポートリストに保持しておくのが望ましい場合は、ダイアログボックスで［すべてのレポートを削除］チェックボックスをオフにします。
  • 削除を確認するため、［はい、ダッシュボードを削除します］をクリックします。
• 削除済みダッシュボードを復元するには、次のようにします。
  • 左のサイドバーで、［削除したダッシュボードを復元］をクリックします。
  • 復元するダッシュボードの横にあるチェックボックスをオンにします。テーブルヘッダーで、［復元］をクリックします。

注：復元されたダッシュボード上にあり、過去14日以内に削除されたレポートも全て復元されます。復元されたダッシュボードのアクセス設定は、削除時の設定と同じになります。

• ダッシュボードにアクセスできるユーザーを編集するには、次のようにします。
  • ［割り当て済み］の横（ダッシュボードの右上）で、現在の割り当て権限をクリックし、［アクセスを編集］をクリックします。
    
    
• 右側のパネルで、ダッシュボードへのユーザーアクセスを次のように設定します。
  • 専用ツール：ダッシュボードを表示および編集できるのはユーザーと管理者のみであるようにします。これを選択できるのは、そのダッシュボードを所有しているスーパー管理者のみです。
  • すべて：HubSpotアカウント内のすべてのユーザーがダッシュボードを表示できるようにします。
    • すべてのユーザーにダッシュボードの表示だけでなく編集も許可するには、［表示および編集］を選択します。
    • すべてのユーザーにダッシュボードの表示を許可する一方、編集は許可しない場合は、［表示のみ］を選択します。
  • 特定のユーザーおよびチームのみ（Enterpriseのみ）：HubSpotアカウント内の特定のユーザーやチームがダッシュボードを表示できるようにします。
    
    • 特定のユーザーにダッシュボードの表示だけでなく編集も許可するには、［表示および編集］を選択します。右下の［次へ］をクリックした後、ダッシュボードへの表示アクセス権と編集アクセス権を付与するユーザーとチームを選択します。
    • 特定のユーザーにダッシュボードの表示を許可する一方、編集は許可しない場合は、［表示のみ］を選択します。右下の［次へ］をクリックした後、ダッシュボードへの表示アクセス権を付与するユーザーとチームを選択します。
• ［保存］をクリックします。
• お気に入りダッシュボードのリストにダッシュボードを追加するには、ダッシュボードリスト内のダッシュボードの横にあるfavorite星アイコンをクリックします。最大10件のお気に入りダッシュボードを追加できます。

ダッシュボードでアクティビティーを表示

複数のユーザーがダッシュボードにアクセスして変更を行うことができます。ダッシュボードに変更があった場合、そのアクティビティーログを表示し、誰がその変更を行ったのかを確認できます。

• HubSpotアカウントにて、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
• 左上のダッシュボード名をクリックして、確認するアクティビティーのダッシュボードを選択します。
• 右上の［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［アクティビティーログ］を選択します。
• ダイアログボックスで、変更内容、変更を行ったユーザー、各変更のタイムスタンプを表示できます。
  

注：アクティビティーログには、現在ダッシュボードを表示できるすべてのユーザーがリストされるわけではありません。ユーザーが行った変更のみがリストされます。