Opret og administrer dine dashboards

Organiser relaterede rapporter i én visning ved hjælp af et dashboard. Opret nye dashboards til forskellige rapporteringsformål, del dashboards med andre brugere på din konto, og klon eller slet eksisterende dashboards for at holde orden.

Du kan oprette nye dashboards og tilpasse deres rapporter til dit personlige brug. Hvis du vil dele et dashboard med andre på din HubSpot-konto, skal du redigere dets synlighed. Du kan også klone dashboards, der er synlige for dig, og slette dashboards, du har oprettet, for at reducere rodet. Når du er på farten, kan du se dine rapporter og dashboards på HubSpots mobilapp.

Superadministratorer og brugere med tilladelsen Reports & dashboards kan se og foretage ændringer i alle dashboards, uanset synlighed eller ejerskab.

Bemærk: Det maksimale antal dashboards, du kan have på din HubSpot-konto, er baseret på det højeste abonnementsniveau, din konto har. Hvis din konto f.eks. har både Marketing Hub Enterprise og Sales Hub Professional, kan du have det maksimale antal dashboards baseret på dit Enterprise-abonnement. Gennemgå dine dashboard-grænser baseret på dit højeste abonnementsniveau i HubSpots produkt- og servicekatalog.

Opret dashboards

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Dashboards.
• Klik på Opret dashboard øverst til højre. Du kommer nu til dashboard-biblioteket.
• Du kan vælge at gøre et af følgende:
  • Vælg en foruddefineret dashboard-skabelon:
    • Klik på den type dashboard, du vil oprette.

• • • Gennemgå de foreskrevne rapporter i højre panel. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne ud for de rapporter, du ikke ønsker at medtage.
    • Klik på Næste.

• • Vælg New Dashboard for at oprette et tomt dashboard uden rapporter.

• Indtast et navn på dashboardet i panelet til højre.

Bemærk: Dashboardets navn må ikke indeholde en webadresse eller et punktum.

• Indstil derefter brugeradgangen til dette dashboard:

• • Privat til ejer: Tillad kun din bruger og administratorer at se og redigere dashboardet. En superadministrator kan kun vælge dette, hvis vedkommende er ejer af dashboardet.
  • Alle: Tillad alle brugere på din HubSpot-konto at se dashboardet.
    • Vælg Vis og rediger for at give alle brugere mulighed for at se og redigere dashboardet.
    • Vælg Kun visning for at give alle brugere mulighed for at se, men ikke redigere, dashboardet.
  • Kun specifikke brugere og teams (kunEnterprise ): Tillad specifikke brugere og teams på din HubSpot-konto at se dashboardet.

• • • Vælg Vis og rediger for at give specifikke brugere mulighed for at se og redigere dashboardet. Klik på Næste nederst til højre, og vælg de brugere og teams, der skal have visnings- og redigeringsadgang til dashboardet.
    • Vælg Kun visning for at give bestemte brugere mulighed for at se, men ikke redigere, dashboardet. Klik på Næste nederst til højre, og vælg de brugere og teams, der skal have visningsadgang til dashboardet.

Bemærk: Når du søger efter en bruger eller et team, får du ingen søgeresultater, hvis du bruger store bogstaver. Du skal skrive med små bogstaver.

• Klik på Opret dashboard nederst til højre.

Når du har oprettet dit dashboard, kan du tilføje rapporter til dit dashboard og tilpasse det.

Bemærk: Dashboards fra dashboardbiblioteket har standardnavne på det sprog, som brugeren har valgt til sin konto. Hvis dashboardet oprettes og deles med brugere, der har valgt et andet sprog, vil navnene på dashboardet stadig være på det sprog, der oprindeligt blev valgt. Det kan være en god idé at omdøbe dashboards, hvis du arbejder med brugere med forskellige sprogindstillinger.

Administrer dashboards

Superadministratorer og brugere med tilladelsen Rapporter og dashboards kan se og foretage ændringer i alle dashboards, uanset synlighed eller ejerskab. Ellers kan en bruger kun foretage ændringer i de dashboards, de ejer eller har adgang til.

Du kan ændre ejeren af et dashboard, indstille et dashboard til at være dit standarddashboard og slette dashboards.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Dashboards.
• Klik på Administrer dashboards øverst til højre.
• Hvis du vil ændre ejerskabet af et dashboard, indstille et dashboard som standarddashboard for din bruger eller slette et enkelt dashboard, skal du holde musen over det dashboard, du vil redigere, og klikke på rullemenuen Handlinger . Vælg en mulighed:
  • Klon: vælg atklone det eksisterende dashboard. I højre panel skal du indtaste navnet på det klonede dashboard og vælge de brugere, der skal have adgang til det klonede dashboard. Når du har valgt, skal du klikke på Clone dashboard.
  • Dashboard-detaljer: Vælg at omdøbe dashboardet, redigere dets beskrivelse eller skifte ejer. I højre panel kan du redigere navnet på dashboardet, redigere beskrivelsen af dashboardet eller redigere ejeren af dashboardet. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.
  • Indstilsom standard: Klik på Indstil som standard i dialogboksen. Dette dashboard vil blive vist for dig, når du navigerer til Rapporter > Dashboards.
  • Administrer adgang: I panelet skal du vælge, hvem der kan få adgang til dashboardet; Privat til ejer, Alle eller Kun specifikke brugere og teams. Vælg brugere eller teams, og klik på Gem.
  • Slet: Hvis du vil beholde de brugerdefinerede rapporter i dashboardet på din rapportliste, skal du i dialogboksen fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Slet også alle rapporter i dette dashboard. Klik på Slet dashboard for at bekræfte sletningen.

• For at masse-slette dashboards:
  • Marker afkrydsningsfelterne ud for de dashboards, du vil slette. Klik på Slet i tabeloverskriften.
  • I dialogboksen skal du fjerne fluebenet i Slet også alle rapporter, hvis du vil beholde de brugerdefinerede rapporter i dashboardet på din rapportliste.
  • Bekræft sletningen ved at klikke på Ja, slet dashboard.
• Sådan gendanner du et slettet dashboard:
  • Klik på Gendan slettede dashboards i venstre sidepanel.
  • Marker afkrydsningsfeltet ud for det dashboard, du vil gendanne. Klik på Gendan i tabeloverskriften.

Bemærk: Alle rapporter, der var på det gendannede dashboard, og som blev slettet inden for de sidste 14 dage, vil også blive gendannet. Når du gendanner, vil dine dashboards have de samme adgangsindstillinger, som de havde, da de blev slettet.

• Sådan redigerer du, hvilke brugere der har adgang til et dashboard:
  • Klik på den aktuelle tildelingstilladelse øverst til højre på dashboardet ved siden af Tildelt, og klik derefter på Rediger adgang.
    
    
• Indstil brugerens adgang til dashboardet i panelet til højre:
  • Privat til ejer: Tillad kun din bruger og administratorer at se og redigere dashboardet. En superadministrator kan kun vælge dette, hvis vedkommende er ejer af dashboardet.
  • Alle: Tillad alle brugere på din HubSpot-konto at se dashboardet.
    • Vælg Vis og rediger for at give alle brugere mulighed for at se og redigere dashboardet.
    • Vælg Kun visning for at give alle brugere mulighed for at se, men ikke redigere, dashboardet.
  • Kun specifikke brugere og teams (kunEnterprise ): Tillad specifikke brugere og teams på din HubSpot-konto at se dashboardet.
    
    • Vælg Vis og rediger for at give specifikke brugere mulighed for at se og redigere dashboardet. Klik på Næste nederst til højre, og vælg de brugere og teams, der skal have visnings- og redigeringsadgang til dashboardet.
    • Vælg Kun visning for at give bestemte brugere mulighed for at se, men ikke redigere, dashboardet. Klik på Næste nederst til højre, og vælg de brugere og teams, der skal have visningsadgang til dashboardet.
• Klik på Gem.
• For at tilføje et dashboard til din liste over favoritdashboards skal du klikke på favorite stjerneikonet ved siden af dashboardet på din dashboardliste. Du kan tilføje op til 10 favoritdashboards.

Se aktivitet i dit dashboard

Mere end én bruger kan have adgang til og foretage ændringer i et dashboard. Når du bemærker ændringer i et dashboard, kan du se dets aktivitetslog og forstå, hvem der har foretaget disse ændringer.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Dashboards.
• Klik på dashboardets navn øverst til venstre, og vælg det dashboard, hvis aktivitetslog du vil tjekke.
• Klik på rullemenuen Handlinger øverst til højre, og vælg Aktivitetslog.
• I dialogboksen kan du se de ændringer, der er foretaget, de brugere, der har foretaget ændringerne, og tidsstemplerne for hver ændring.

Bemærk: Aktivitetsloggen viser ikke alle de brugere, der i øjeblikket kan se dashboardet, kun de ændringer, som brugerne har foretaget.