创建和管理仪表板
上次更新时间: 二月 12, 2025
使用仪表盘将相关报告组织到一个视图中。为不同的报告目的创建新的仪表板,与账户中的其他用户共享仪表板,克隆或删除现有仪表板,保持井井有条。
您可以创建新的仪表盘,并自定义其报告供个人使用。如果想与 HubSpot 账户中的其他人共享仪表盘,请编辑其 可见性。你还可以 克隆自己可见的仪表盘, 删除自己创建的仪表盘,以减少杂乱。当你外出时,可以在HubSpot 移动应用程序上查看你的报告和仪表盘。
拥有报告和仪表盘权限的超级管理员和用户可以查看和更改所有仪表盘,无论其可见性或所有权如何。
请注意:HubSpot 帐户中可拥有的仪表盘的最大数量基于帐户的 最高订阅级别。例如,如果您的账户同时拥有Marketing HubEnterprise和Sales HubProfessional,那么您可以拥有的仪表盘数量上限是基于您的企业订阅。在HubSpot 的产品和服务目录中查看基于最高订购层级的仪表板限制。
创建仪表板
- 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 仪表板。
- 在右上方,单击 "创建仪表盘"。你将进入仪表盘库。
- 您可以选择执行以下操作之一:
- 选择预制的仪表盘模板:
- 单击要创建的仪表盘类型 。
- 选择预制的仪表盘模板:
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- 在右侧面板中,查看规定的报告。清除不想包含的报告旁边的复选框。
- 单击下一步。
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- 选择新仪表盘创建一个没有报告的空白仪表盘。
- 在右侧面板中输入仪表盘名称。
请注意: 仪表盘名称不能包含网站 URL 或句号。
- 然后设置该仪表板的用户访问权限:
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- 所有者专用:只允许用户和管理员查看和编辑仪表板。超级管理员只有在自己是仪表板所有者的情况下才能选择此项。
- 所有人:允许 HubSpot 账户中的所有用户查看仪表板。
- 选择查看和编辑,允许所有用户查看和编辑仪表板。
- 选择 "仅查看",允许所有用户查看但不编辑仪表板。
- 仅特定用户和团队(仅限企业):允许 HubSpot 帐户中的特定用户和团队查看仪表板。
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- 选择查看和编辑,允许特定用户查看和编辑仪表板。单击右下角的 "下一步",选择具有查看和编辑仪表板权限的用户和团队。
- 选择仅查看,允许特定用户查看但不编辑仪表板。单击右下角的下一步并选择具有查看仪表板权限的用户和团队。
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请注意:搜索用户或团队时,使用大写字母将不会返回搜索结果。必须使用全部小写字母输入。
- 在右下角单击创建仪表板。
请注意:仪表盘库中的仪表盘默认名称是用户为其账户选择的语言。如果创建了仪表盘并共享给选择了不同语言的用户,仪表盘名称仍将保留最初选择的语言。如果要与语言设置不同的用户一起工作,可能需要重新命名仪表板。
管理仪表板
超级管理员和具有 "报告和仪表盘 "权限的用户可以查看和更改所有仪表盘,无论其可见性或所有权如何。否则,用户只能对自己拥有或有权访问的仪表盘进行更改。
您可以更改仪表盘的所有者、将仪表盘设置为默认值以及删除仪表盘。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 仪表板。
- 在右上角单击 "管理仪表盘"。
- 要更改仪表板的所有者、将仪表板设置为用户的默认仪表板或删除单个仪表板,请将鼠标悬停在要编辑的仪表板上,然后单击操作 下拉菜单。选择一个选项:
- 克隆: 选择克隆现有仪表板。在右侧面板中,输入克隆的仪表板名称 ,并选择可以访问克隆仪表板的用户。选定后,单击克隆仪表板。
- 仪表板详细信息: 选择重新命名仪表板、编辑其描述或更改所有者。在右侧面板中,编辑仪表板名称、编辑仪表板描述或编辑仪表板所有者。完成后,单击保存。
- 设置为默认:在对话框中单击设置为默认。导航到报告> 仪表板时将显示该仪表板。
- 管理访问:在面板中选择谁可以访问仪表板;所有者私有、每个人或仅特定用户和团队。选择用户或团队并单击保存。
- 删除:如果要在报告列表中保留仪表板中的自定义报告,请在对话框中清除 也删除此仪表板中的所有报告复选框。要确认删除,请单击 删除仪表板。
- 批量删除仪表板
- 选择要删除的仪表盘旁边的复选框。在表头单击删除。
- 如果想在报告列表中保留仪表板中的自定义报告,请在对话框中清除 "同时删除所有报告"。
- 要确认删除,请单击 是,删除仪表板。
- 要恢复已删除的仪表板,请
- 在左侧边栏中单击恢复已删除的仪表盘。
- 选择要还原的仪表板旁边的复选框。在表头单击还原。
请注意: 还原的仪表板上在过去 14 天内删除的任何报告也将还原。还原后,仪表板的访问设置将与删除时相同。
- 要编辑哪些用户可以访问仪表板,请执行以下操作
- 在仪表板右上角已分配旁边,单击当前分配权限,然后单击编辑访问。
- 在仪表板右上角已分配旁边,单击当前分配权限,然后单击编辑访问。
- 在右侧面板中,设置用户对仪表板的访问权限:
- 对所有者保密:只允许用户和管理员查看和编辑仪表板。超级管理员只有在自己是仪表板所有者的情况下才能选择此项。
- 所有人:允许 HubSpot 帐户中的所有用户查看仪表板。
- 选择查看和编辑,允许所有用户查看和编辑仪表板。
- 选择 "仅查看",允许所有用户查看但不编辑仪表板。
- 仅特定用户和团队(仅限企业):允许 HubSpot 帐户中的特定用户和团队查看仪表板。
- 选择查看和编辑,允许特定用户查看和编辑仪表板。单击右下角的 "下一步",选择具有查看和编辑仪表板权限的用户和团队。
- 选择仅查看,允许特定用户查看但不编辑仪表板。单击右下角的下一步并选择具有查看仪表板权限的用户和团队。
- 单击保存。
- 要将仪表盘添加到收藏夹仪表盘列表中,请单击仪表盘列表中仪表盘旁边的favorite 星形图标。最多可以添加 10 个收藏的仪表盘。
查看仪表板中的活动
不止一个用户可以访问和更改仪表盘。注意到仪表板发生更改时,可以查看其活动日志,了解是谁做了这些更改。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 仪表板。
- 在左上角,单击仪表板名称并选择要查看其活动日志的仪表板。
- 在右上角单击操作下拉菜单并选择活动日志。
- 在对话框中,可以查看所做的更改、进行更改的用户以及每次更改的时间戳。
请注意:活动日志不会列出当前可以查看仪表板的所有用户,只会列出用户所做的更改。