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收入报告

上次更新时间: 二月 12, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

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您可以从报告库中添加以下标准报告到仪表板,从而在 HubSpot 中报告收入情况。专业版 企业版用户可以自定义这些报告创建自定义报告

  • 按首次转换分类的公司收入:指定时间范围内的公司总收入,按首次转换分类。
  • 按来源划分的公司收入:按来源划分的特定时间范围内的公司总收入。
  • 已完成交易与目标对比:已完成交易的收入与团队配额或自定义目标的对比。该报告尤其适用于评估团队进度和设定可实现的销售目标。
  • 交易预测:管道中每个阶段的交易收入金额。 只要有相关金额,且成交日期在仪表板指定的时间范围内,所有交易都会显示。
  • 按所有者分列的交易预测:每个交易所有者的预测交易收入金额。预测收入的计算方法是交易金额乘以交易阶段概率。
  • Deal Leaderboard(交易排行榜):销售团队成员按其带来的已完成交易收入进行排名。
  • 交易收入排行榜:按预测交易总额排名的交易所有人,并按管道阶段细分交易。该报告对于根据预测收入跟踪团队成员的业绩特别有用。
  • 按交易类型划分的各阶段交易收入:按交易类型划分的各阶段交易预测总金额。预测总金额的计算方法是交易金额乘以交易阶段概率。
  • 创建的新交易:在所选时间段内,按创建的新交易数量、未结交易预测总金额和已完成交易金额排列的交易所有者。未结交易是指未处于成交-获胜或成交-失败交易阶段的交易。
  • 按来源分列的最近交易额:与每个联系人来源相关的最近交易额。本报告只包含有相关联系人的交易。
  • 按来源分列的已完成收入:按相关联的联系人的原始来源分列的已完成交易金额。本报告只包含有关联联系人的交易。
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