Sprawozdanie dotyczące przychodów

Uwaga: HubSpot wprowadza cztery nowe raporty analityczne dotyczące przychodów, oparte na rzeczywistych danych z umów, służące do śledzenia wskaźników MRR i TCV. Aby wyraźnie oddzielić wartości transakcji w procesie sprzedaży od rzeczywistych przychodów wynikających z umów, 16 września 2026 r. nastąpi automatyczna zmiana nazw kilku istniejących raportów, folderów i szablonów (np. zastąpienie słowa „Przychody” słowem „Sprzedaż” lub „Prognoza”). Nie trzeba podejmować żadnych działań — wszystkie zmiany zostaną wprowadzone automatycznie, a podstawowa logika raportowania, pulpity nawigacyjne i cele pozostaną bez zmian.

Możesz generować raporty dotyczące przychodów w HubSpot, dodając do swojego pulpitu nawigacyjnego następujące standardowe raporty z biblioteki raportów. Użytkownicy planów Professional lub Enterprise mogą dostosowywać te raporty lub tworzyć raporty niestandardowe.

• Przychody firmy według pierwszej konwersji: łączne przychody firmy z określonego przedziału czasowego, w podziale według pierwszej konwersji.
• Przychody firmy według źródła: łączne przychody firmy z określonego przedziału czasowego, w podziale według źródła.
• Zamknięte transakcje a cel: przychody z zamkniętych transakcji w porównaniu z limitem Twojego zespołu lub niestandardowym celem. Ten raport jest szczególnie przydatny do oceny postępów zespołu i ustalania osiągalnych celów sprzedażowych.
• Prognoza transakcji: kwota przychodów z transakcji na każdym etapie lejka sprzedażowego. Wyświetlane są wszystkie transakcje, o ile przypisano do nich kwotę, a data ich zamknięcia mieści się w przedziale czasowym określonym na pulpicie nawigacyjnym.
• Prognoza transakcji według właściciela: prognozowana kwota przychodów z transakcji, które mają zostać zamknięte, dla każdego właściciela transakcji. Prognozowane przychody oblicza się poprzez pomnożenie kwoty transakcji przez prawdopodobieństwo na danym etapie transakcji.
• Ranking transakcji: członkowie zespołu sprzedaży uszeregowani według wartości przychodów z zamkniętych transakcji, które przynieśli.
• Ranking przychodów z transakcji: właściciele transakcji uszeregowani według łącznej prognozowanej wartości transakcji, z podziałem na etapy procesu sprzedaży. Raport ten jest szczególnie przydatny do śledzenia wyników członków zespołu na podstawie prognozowanych przychodów.
• Przychody z transakcji na etapie według typu transakcji: łączne prognozowane kwoty transakcji na każdym etapie, w podziale na typy transakcji. Łączne prognozowane kwoty oblicza się poprzez pomnożenie wartości transakcji przez prawdopodobieństwo osiągnięcia danego etapu.
• Nowo utworzone transakcje: osoby odpowiedzialne za transakcje uszeregowane według liczby nowo utworzonych transakcji, łącznej prognozowanej wartości otwartych transakcji oraz wartości transakcji zamkniętych w wybranym przedziale czasowym. Otwarte transakcje to transakcje, które nie znajdują się na etapie „zamknięte – wygrane” ani „zamknięte – przegrane”.
• Najnowsze kwoty transakcji według źródła: najnowsze kwoty transakcji powiązane z każdym źródłem kontaktów. W raporcie tym uwzględnione zostaną wyłącznie transakcje powiązane z kontaktami.
• Przychody z zamkniętych transakcji według źródła: kwoty z zamkniętych transakcji w podziale na pierwotne źródła powiązanych kontaktów. W raporcie tym uwzględniane są wyłącznie transakcje powiązane z kontaktami.