收入報告

請注意：HubSpot 即將推出四份基於真實合約數據的新營收分析報表，用於追蹤 MRR 和 TCV。 為明確區分銷售管道中的交易價值與實際合約收入，系統將於 2026 年 9 月 16 日自動重新命名若干現有報表、資料夾及範本（例如，將「Revenue」改為「Sales」或「Forecast」）。 您無需採取任何行動——所有變更將自動生效，且您底層的報表邏輯、儀表板及目標均維持不變。

您可透過將報告庫中的以下標準報告新增至儀表板，在 HubSpot 中進行營收報表分析。專業版或 企業版使用者可自訂這些報告，或建立自訂報告。

• 按首次轉換分類的公司營收：指定時間範圍內公司的總營收，按首次轉換類別進行細分。
• 按來源劃分的企業營收：特定時間區間內的企業總營收，依來源細分。
• 已成交交易與目標對比：已成交交易的營收與您團隊的配額或自訂目標進行對比。此報表對於評估團隊進度及設定可達成的銷售目標特別有用。
• 交易預測：銷售管道中各階段交易的營收金額。只要交易附有金額且結案日期落在儀表板指定的時間範圍內，所有交易都會顯示在預測中。
• 按負責人劃分的交易預測：每位交易負責人預計將成交的交易收入金額。預測收入是透過將交易金額乘以該交易階段的成交機率來計算。
• 交易排行榜：根據銷售團隊成員帶來的已成交交易營收金額進行排名。
• 交易營收排行榜：根據預測交易總金額對交易負責人進行排名，並按銷售管道階段細分交易。此報表特別適用於依據預測營收追蹤團隊成員的表現。
• 按交易類型劃分的各階段交易收入：各階段交易的預估總金額，按交易類型細分。預估總金額是透過將交易金額乘以交易階段機率計算得出。
• 新建交易：根據所選時間範圍內新建交易數量、未結交易預估總金額以及已成交金額，對交易負責人進行排名。未結交易是指尚未處於「已成交（贏得）」或「已成交（失敗）」階段的交易。
• 按來源劃分的近期交易金額：與各聯絡人來源相關的近期交易金額。本報告僅包含具有關聯聯絡人的交易。
• 按來源劃分的已結案營收：根據相關聯絡人的原始來源所細分的已結案交易金額。本報告僅包含具有相關聯絡人的交易。