참고: HubSpot은 MRR 및 TCV를 추적하기 위해 실제 계약 데이터를 기반으로 한 4가지 새로운 매출 분석 보고서를 도입합니다. 파이프라인 거래 금액과 실제 계약 매출을 명확히 구분하기 위해, 2026년 9월 16일부터 일부 기존 보고서, 폴더 및 템플릿의 이름이 자동으로 변경됩니다(예: "Revenue"를 "Sales" 또는 "Forecast"로 변경). 별도의 조치가 필요하지 않습니다. 모든 변경 사항은 자동으로 적용되며, 기본 보고 논리, 대시보드 및 목표는 그대로 유지됩니다.
보고서 라이브러리에서 다음 표준 보고서를 대시보드에 추가하여 HubSpot에서 매출을 보고할 수 있습니다. Professional 또는 Enterprise 사용자는 이러한 보고서를 사용자 지정하거나 사용자 지정 보고서를 생성할 수 있습니다.
- 첫 전환별 기업 매출: 지정된 기간 동안의 총 기업 매출을 첫 전환별로 세분화한 보고서입니다.
- 소스별 기업 매출: 특정 기간 동안의 기업 총 매출을 소스별로 분류한 것입니다.
- 성사된 거래 대 목표: 성사된 거래에서 발생한 매출을 팀의 할당량 또는 사용자 지정 목표와 비교한 것입니다. 이 보고서는 팀의 진행 상황을 평가하고 달성 가능한 영업 목표를 설정하는 데 특히 유용합니다.
- 거래 예측: 파이프라인의 각 단계에 있는 거래에 대한 매출액입니다. 금액이 지정되어 있고 마감일이 대시보드에 지정된 기간 내에 포함되는 모든 거래가 표시됩니다.
- 담당자별 거래 예측: 각 거래 담당자가 성사시킬 것으로 예측되는 거래 매출액입니다. 예측 매출액은 거래 금액에 거래 단계별 확률을 곱하여 계산됩니다.
- 거래 순위표: 영업 팀 구성원들이 창출한 성사된 거래 매출액 순으로 정렬된 목록입니다.
- 거래 매출 순위표: 파이프라인 단계별로 거래를 분류하여, 총 예상 거래 금액에 따라 거래 담당자를 순위별로 나열한 것입니다. 이 보고서는 예상 매출을 기준으로 팀 구성원의 성과를 추적하는 데 특히 유용합니다.
- 거래 유형별 단계별 거래 매출: 거래 유형별로 분류된 각 단계의 거래에 대한 총 예상 금액입니다. 총 예상 금액은 거래 금액에 거래 단계 확률을 곱하여 계산됩니다.
- 신규 거래 생성: 선택한 기간 동안 생성된 신규 거래 수, 진행 중인 거래의 예상 총액, 성사된 거래 금액에 따라 거래 담당자를 순위별로 나열합니다. 진행 중인 거래란 ‘성사(승)’ 또는 ‘실패(패)’ 단계에 속하지 않는 거래를 의미합니다.
- 소스별 최근 거래 금액: 각 연락처 소스와 관련된 최근 거래 금액입니다. 이 보고서에는 연관된 연락처가 있는 거래만 포함됩니다.
- 소스별 마감 매출액: 관련 연락처의 초기 소스별로 분류된 마감된 거래 금액입니다. 이 보고서에는 관련 연락처가 있는 거래만 포함됩니다.
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