HubSpotで収益について報告するには、ダッシュボードにレポートライブラリの以下の標準レポートを追加します。ProfessionalまたはEnterpriseユーザーは、これらのレポートをカスタマイズしたり、カスタムレポートを作成したりできます。
- 初回コンバージョン別会社収益：指定した期間の会社の初回コンバージョン別合計収益。
- ソース別会社収益: 特定の期間の会社の合計収益がソース別に表示されます。
- クローズした取引対目標：クローズした取引の収益とチームのノルマやカスタム目標との比較。このレポートは、チームの進捗を評価し、達成可能なセールス目標を設定するのに特に役立ちます。
- 取引の見通し：パイプラインの各ステージにおける取引の取引収益額。関連付けられた金額があり、クローズ日がダッシュボードで指定された期間内に収まるすべての取引が表示されます。
- 担当者別の取引の見通し：取引担当者ごとのクローズが予測される取引収益額。予想される収益は、取引金額に取引ステージの確率を乗じて算出されます。
- 取引リーダーボード： クローズした取引収益額によってランク付けされたセールスチームメンバー。
- 取引収益リーダーボード：予測される合計の取引金額によってランク付けされた取引担当者。取引をパイプラインステージ別にして表示されます。このレポートは、予測収益に基づいてチームメンバーのパフォーマンスをトラッキングするのに特に役立ちます。
- 取引タイプ別ステージあたりの取引収益：取引タイプ別の各ステージの取引の合計予想金額。合計予想金額は、取引金額に取引ステージの確率を乗じて算出されます。
- 作成された新規取引：作成した新規取引数、未対応の取引の合計予想金額、選択された期間内のクローズ済み金額によってランク付けされた取引担当者。進行中の取引とは、クローズした成立取引と失注のどちらのステージにも含まれていないものの数。
- ソース別の最近の取引金額：各コンタクトソースに関連付けられた最近の取引金額。このレポートに含まれるのは、コンタクトが関連付けられている取引のみです。
- ソース別の収益：関連付けられているコンタクトのオリジナルソース別のクローズされた取引金額。このレポートに含まれるのは、コンタクトが関連付けられている取引のみです。
Reports
Dashboards
