Konfiguracja i dostosowanie procedur i etapów realizacji transakcji

Rurociągi transakcji pomagają wizualizować proces sprzedaży w celu przewidywania przychodów i identyfikowania przeszkód w sprzedaży. Etapy transakcji to kroki w rurociągu, które oznaczają dla Twojego zespołu sprzedaży, że szansa zmierza do punktu zamknięcia.

Jeśli masz dostęp doedycji ustawień właściwości na swoim koncie, możesz tworzyć i edytować rurociągi i etapy transakcji, aby jak najlepiej dostosować je do potrzeb swojego zespołu.

Utwórz nowy rurociąg transakcji

Uwaga: tylko kontaSales Hub Starter, Professional lub Enterprise mogą tworzyć wiele potoków. Dowiedz się więcej o maksymalnej liczbie rurociągów, które możesz utworzyć na swoim koncie HubSpot w zależności od subskrypcji.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Transakcje.
• Kliknij przycisk Pipelines zakładkę Pipelines.
• W oknie Wybierz rurociąg kliknij menu rozwijane, a następnie wybierz Utwórz rurociąg.

• W oknie dialogowym wprowadź nazwę rurociągu i kliknij przycisk Utwórz.

Edycja i usuwanie rurociągów transakcji

Możesz również zmieniać nazwy, kolejność, zarządzać dostępem do rurociągów transakcji lub je usuwać.

Uwaga: jeśli połączysz integrację ecommerce z HubSpot, do Twojego konta zostanie automatycznie dodany kolejny rurociąg, którego nie możesz modyfikować.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznegoprzejdź do zakładkiObiekty > Transakcje.
• Kliknij przycisk Pipelines zakładkę.
• W oknie Wybierz rurociąg kliknij menu rozwijane i wybrać rurociąg.
• Po prawej stronie, kliknij przycisk Akcje i wybrać jedną z poniższych opcji:

• • Zmień nazwę tego rurociągu (Rename this pipeline): zmień nazwę rurociągu. W oknie dialogowym wprowadź nową nazwę, a następnie kliknąć Zmień nazwę.
  • Zmień kolejność rurociągów: zmień kolejność rurociągów. W wyskakującym okienku przeciągnij rurociągi aby przesunąć je na nową pozycję, a następnie kliknij Zapisz.
  • Zarządzaj dostępem:zarządzaj, którzy użytkownicy mogą przeglądać i edytować rurociąg.
  • Usuń ten rurociąg: usuń rurociąg.
    

Edytuj etapy transakcji

Etapy transakcji można wykorzystać do kategoryzacji i śledzenia postępu trwających transakcji w HubSpot. Każdy etap transakcji posiada przypisane prawdopodobieństwo, które określa prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji oznaczonych tym etapem.

Domyślnie HubSpot zawiera rurociąg sprzedaży z siedmioma etapami transakcji:

• Umówienie się na spotkanie (20%)
• Zakwalifikowany do zakupu (40%)
• Zaplanowana prezentacja (60%)
• Osoba decyzyjna przekonana do zakupu (80%)
• Wysłanie umowy (90%)
• Zamknięty wygrany (100% Wygrany)
• Zamknięta przegrana (0% przegranych)

Aby zmodyfikować lub dostosować etapy transakcji w rurociągu:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Transakcje.
• Kliknij przycisk Pipelines zakładkę Pipelines.
• W oknie Wybierz rurociąg kliknij menu rozwijane, a następnie wybrać rurociąg do edycji.
• Można dokonać następujących zmian w etapach transakcji w rurociągu:

1. 1. Aby zmienić kolejność etapów w rurociągu, kliknij i przeciągnij etap w żądane miejsce.
   2. Aby zmienić nazwę dowolnego etapu, należy kliknąć pole Nazwa etapu.
   3. Aby wyświetlić identyfikator etapu dla transakcji synchronizowanej z partnerem integracyjnym, należy najechać kursorem na transakcję i kliknąć ikonę kodu.
   4. Aby usunąć etap, należy najechać na niego kursorem i kliknąć przycisk Usuń.
   5. Aby zmienić prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji na danym etapie, należy kliknąć menu rozwijane Wygraj prawdopodobieństwo i wybrać odpowiednią opcję. Aby utworzyć własne prawdopodobieństwo (np. 76%), wprowadź własne prawdopodobieństwo w polu wyszukiwania i kliknij przycisk Dodaj opcję. Prawdopodobieństwo musi być liczbą całkowitą poniżej 100.
   6. Aby edytować właściwości transakcji prezentowane użytkownikom do wypełnienia po przejściu transakcji do tego etapu, kliknij przycisk Edytuj właściwości. Dowiedz się, jak dostosować wyświetlane właściwości.
   7. Aby utworzyć nowy etap transakcji, kliknij przycisk Dodaj etap transakcji i ustaw nazwę etapu oraz prawdopodobieństwo wygranej. Wszystkie nowo utworzone etapy transakcji pojawią się w widoku transakcji dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie.

Uwaga: Aby wszystkie raporty sprzedaży, raporty niestandardowe dotyczące transakcji lub przychodów oraz narzędzia analityczne sprzedaży poprawnie przetwarzały transakcje, należy upewnić się, że w sekcji Prawdopodobieństwo wygranej znajdują się przynajmniej etapy transakcji zarówno dla transakcji wygranych, jak i przegranych.

• Jeśli na etapie transakcji, który chcesz usunąć, znajdują się transakcje, zostaniesz poproszony o przeniesienie tych istniejących transakcji do innego etapu. Kliknij menu rozwijane Wybierz etap transakcji, aby wybrać nowy etap transakcji, do którego te transakcje powinny zostać przeniesione.

Możesz również zautomatyzować zadania na etap ach transakcji podczas edycji lub tworzenia potoku sprzedaży.

Dostosuj właściwości etapu transakcji

Użytkownicy z dostępem doedycji ustawień właściwości mogą również aktualizować właściwości etapu transakcji.