Konfigurowanie i dostosowywanie procedur i etapów zawierania transakcji

Rurociągi transakcji pomagają wizualizować proces sprzedaży w celu przewidywania przychodów i identyfikowania przeszkód w sprzedaży. Etapy transakcji to kroki w rurociągu, które oznaczają dla zespołu sprzedaży, że szansa zmierza do punktu zamknięcia.

Jeśli posiadasz dostęp do konta Edycja ustawień właściwości , możesz tworzyć i edytować rurociągi i etapy transakcji, aby jak najlepiej dostosować je do potrzeb swojego zespołu.

Tworzenie nowego rurociągu transakcji

Uwaga: tylko kontaSales Hub Starter, Professional lub Enterprise mogą tworzyć wiele linii. Dowiedz się więcej o maksymalnej liczbie rurociągów, które możesz utworzyć na swoim koncie HubSpot w zależności od posiadanej subskrypcji.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty > Transakcje.
• Kliknij przycisk Pipelines zakładkę Pipelines.
• Kliknij przycisk Wybierz rurociąg z menu rozwijanegoa następnie wybierz Utwórz rurociąg.

• W oknie dialogowym wprowadź nazwę rurociągu i kliknij przycisk Utwórz.

Edycja i usuwanie rurociągów transakcji

Można również zmieniać nazwy, kolejność, zarządzać dostępem do rurociągów transakcji oraz je usuwać.

Uwaga: jeśli połączysz integrację ecommerce z HubSpot, do Twojego konta zostanie automatycznie dodany kolejny rurociąg, którego nie możesz modyfikować.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznegoprzejdź do pozycjiObiekty > Transakcje.
• Kliknij przycisk Pipelines zakładkę Potoki.
• Kliknij przycisk Wybierz rurociąg z menu rozwijanego i wybierz rurociąg.
• Po prawej stronie kliknij przycisk Akcje i wybierz jedną z poniższych opcji:

• • Zmień nazwę tego rurociągu: zmień nazwę rurociągu. W oknie dialogowym wprowadź nową nazwęa następnie kliknij przycisk Zmień nazwę.
  • Zmień kolejność rurociągów: zmień kolejność rurociągów. W wyskakującym okienku przeciągnij rurociągi aby przesunąć je na nową pozycję, a następnie kliknij przycisk Zapisz ..
  • Zarządzaj dostępem:zarządzaj, którzy użytkownicy mogą przeglądać i edytować rurociąg.
  • Usuń ten rurociąg: usuwanie rurociągu. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń rurociąg, aby potwierdzić. Nie można usunąć rurociągu, jeśli zawiera on transakcje. Przed usunięciem rurociągu należy usunąć lub przenieść transakcje do innego rurociągu.

Edycja etapów transakcji i właściwości etapów transakcji

Etapy transakcji można wykorzystać do kategoryzacji i śledzenia postępu trwających transakcji w HubSpot. Każdy etap transakcji ma przypisane prawdopodobieństwo, które określa prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji oznaczonych tym etapem.

Domyślnie w HubSpot rurociąg sprzedaży składa się z siedmiu etapów:

• Zaplanowane spotkanie (20%)
• Zakwalifikowanie do zakupu (40%)
• Zaplanowana prezentacja (60%)
• Osoba decyzyjna przekonana do zakupu (80%)
• Wysłanie umowy (90%)
• Zamknięta wygrana (100% Wygrana)
• Zamknięta przegrana (0% przegranych)

Aby edytować lub dostosować etapy transakcji w rurociągu:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do zakładki Obiekty > Transakcje.
• Kliknij przycisk Pipelines zakładkę Pipelines.
• Kliknij przycisk menu rozwijane Wybierz rurociąg a następnie wybierz rurociąg który chcesz edytować.

• Aby dodać nowy etap transakcji:

  • W obszarze istniejących etapów transakcji kliknij przycisk+ Dodaj etap transakcji.

  • Wprowadźnazwę etapu transakcji, a następnie kliknij menurozwijane wkolumnie Prawdopodobieństwotransakcjii wybierz lub wprowadź prawdopodobieństwo.

Uwaga: aby wszystkie raporty sprzedaży, niestandardowe raporty transakcji lub przychodów oraz narzędzia analizy sprzedaży prawidłowo przetwarzały transakcje, należy upewnić się, że w obszarze Prawdopodobieństwo transakcji istnieją przynajmniej etapy transakcji zarówno dla transakcji wygranych, jak i przegranych.

• Aby zmienić kolejność etapów, kliknijetapi przeciągnij go nanową pozycję.

• Aby wyświetlić wewnętrzną nazwę etapu transakcji, najedź kursorem na dany etap i kliknij ikonę kodu. Nazwa wewnętrzna jest używana przez integracje oraz API.

• Aby usunąć etap, najedź na niego kursorem i kliknij przyciskUsuń. Jeśli na usuwanym etapie znajdują się transakcje, zostaniesz poproszony o przeniesienie ich do innego etapu.

  • Kliknij menu rozwijane Wybierz etap transakcji, aby wybrać nowy etap, do którego mają zostać przeniesione transakcje.

  • Kliknij przycisk Przenieś transakcje i usuń etap, aby potwierdzić.

• Aby dostosować właściwości transakcji prezentowane użytkownikom po przeniesieniu transakcji do określonego etapu:

• • W wierszu etapu najedź nakolumnęAktualizuj właściwościetapu i kliknijprzyciskEdytuj właściwości.

  • W oknie dialogowym zaznaczpola wyboruobok wszystkich nowych właściwości, które mają się pojawić.

  • Aby wymagać podania wartości dla danej właściwości, należy zaznaczyćpole wyboru wkolumnieWymagane(Koncentrator usługTylko wersje Professional i Enterprise).

  • Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij je na nową pozycję.

  • Aby usunąć wybraną właściwość, kliknij znak Xobok tej właściwości wkolumnieWybranewłaściwości.

  • Po wybraniu właściwości kliknijprzyciskDalej.

• Po zakończeniu edycji kliknij przycisk Zapisz znajdujący się w lewym dolnym rogu.

Podczas edycji lub tworzenia linii sprzedaży można również zautomatyzować zadania na etapach transakcji.