Konfigurowanie i dostosowywanie procedur i etapów zawierania transakcji
Data ostatniej aktualizacji: maja 11, 2022
Dotyczy:
Wszystkie produkty i plany |
Rurociągi transakcji pomagają wizualizować proces sprzedaży w celu przewidywania przychodów i identyfikowania przeszkód w sprzedaży. Etapy transakcji to kroki w rurociągu, które oznaczają dla zespołu sprzedaży, że szansa zmierza do punktu zamknięcia.
Jeśli posiadasz dostęp do konta Edycja ustawień właściwości , możesz tworzyć i edytować rurociągi i etapy transakcji, aby jak najlepiej dostosować je do potrzeb swojego zespołu.
Tworzenie nowego rurociągu transakcji
Uwaga: tylko kontaSales Hub Starter, Professional lub Enterprise mogą tworzyć wiele linii. Dowiedz się więcej o maksymalnej liczbie rurociągów, które możesz utworzyć na swoim koncie HubSpot w zależności od posiadanej subskrypcji.
- W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty > Transakcje.
- Kliknij przycisk Pipelines zakładkę Pipelines.
- Kliknij przycisk Wybierz rurociąg z menu rozwijanegoa następnie wybierz Utwórz rurociąg.
- W oknie dialogowym wprowadź nazwę rurociągu i kliknij przycisk Utwórz.
Edycja i usuwanie rurociągów transakcji
Można również zmieniać nazwy, kolejność, zarządzać dostępem do rurociągów transakcji oraz je usuwać.
Uwaga: jeśli połączysz integrację ecommerce z HubSpot, do Twojego konta zostanie automatycznie dodany kolejny rurociąg, którego nie możesz modyfikować.
- W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznegoprzejdź do pozycjiObiekty > Transakcje.
- Kliknij przycisk Pipelines zakładkę Potoki.
- Kliknij przycisk Wybierz rurociąg z menu rozwijanego i wybierz rurociąg.
- Po prawej stronie kliknij przycisk Akcje i wybierz jedną z poniższych opcji:
-
- Zmień nazwę tego rurociągu: zmień nazwę rurociągu. W oknie dialogowym wprowadź nową nazwęa następnie kliknij przycisk Zmień nazwę.
- Zmień kolejność rurociągów: zmień kolejność rurociągów. W wyskakującym okienku przeciągnij rurociągi aby przesunąć je na nową pozycję, a następnie kliknij przycisk Zapisz ..
- Zarządzaj dostępem:zarządzaj, którzy użytkownicy mogą przeglądać i edytować rurociąg.
- Usuń ten rurociąg: usuwanie rurociągu. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń rurociąg, aby potwierdzić. Nie można usunąć rurociągu, jeśli zawiera on transakcje. Przed usunięciem rurociągu należy usunąć lub przenieść transakcje do innego rurociągu.
Edycja etapów transakcji i właściwości etapów transakcji
Etapy transakcji można wykorzystać do kategoryzacji i śledzenia postępu trwających transakcji w HubSpot. Każdy etap transakcji ma przypisane prawdopodobieństwo, które określa prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji oznaczonych tym etapem.
Domyślnie w HubSpot rurociąg sprzedaży składa się z siedmiu etapów:
- Zaplanowane spotkanie (20%)
- Zakwalifikowanie do zakupu (40%)
- Zaplanowana prezentacja (60%)
- Osoba decyzyjna przekonana do zakupu (80%)
- Wysłanie umowy (90%)
- Zamknięta wygrana (100% Wygrana)
- Zamknięta przegrana (0% przegranych)
Aby edytować lub dostosować etapy transakcji w rurociągu:
- W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do zakładki Obiekty > Transakcje.
- Kliknij przycisk Pipelines zakładkę Pipelines.
- Kliknij przycisk menu rozwijane Wybierz rurociąg a następnie wybierz rurociąg który chcesz edytować.
-
Aby dodać nowy etap transakcji:
-
W obszarze istniejących etapów transakcji kliknij przycisk+ Dodaj etap transakcji.
-
Wprowadźnazwę etapu transakcji, a następnie kliknij menurozwijane wkolumnie Prawdopodobieństwotransakcjii wybierz lub wprowadź prawdopodobieństwo.
-
Uwaga: aby wszystkie raporty sprzedaży, niestandardowe raporty transakcji lub przychodów oraz narzędzia analizy sprzedaży prawidłowo przetwarzały transakcje, należy upewnić się, że w obszarze Prawdopodobieństwo transakcji istnieją przynajmniej etapy transakcji zarówno dla transakcji wygranych, jak i przegranych.
-
Aby zmienić kolejność etapów, kliknijetapi przeciągnij go nanową pozycję.
- Aby wyświetlić wewnętrzną nazwę etapu transakcji, najedź kursorem na dany etap i kliknij ikonę kodu. Nazwa wewnętrzna jest używana przez integracje oraz API.
-
Aby usunąć etap, najedź na niego kursorem i kliknij przyciskUsuń. Jeśli na usuwanym etapie znajdują się transakcje, zostaniesz poproszony o przeniesienie ich do innego etapu.
-
Kliknij menu rozwijane Wybierz etap transakcji, aby wybrać nowy etap, do którego mają zostać przeniesione transakcje.
-
Kliknij przycisk Przenieś transakcje i usuń etap, aby potwierdzić.
-
-
Aby dostosować właściwości transakcji prezentowane użytkownikom po przeniesieniu transakcji do określonego etapu:
-
-
W wierszu etapu najedź nakolumnęAktualizuj właściwościetapu i kliknijprzyciskEdytuj właściwości.
-
W oknie dialogowym zaznaczpola wyboruobok wszystkich nowych właściwości, które mają się pojawić.
-
Aby wymagać podania wartości dla danej właściwości, należy zaznaczyćpole wyboru wkolumnieWymagane(Koncentrator usługTylko wersje Professional i Enterprise).
-
Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij je na nową pozycję.
- Aby usunąć wybraną właściwość, kliknij znak Xobok tej właściwości wkolumnieWybranewłaściwości.
-
Po wybraniu właściwości kliknijprzyciskDalej.
-
- Po zakończeniu edycji kliknij przycisk Zapisz znajdujący się w lewym dolnym rogu.
Podczas edycji lub tworzenia linii sprzedaży można również zautomatyzować zadania na etapach transakcji.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Powiązana treść
-
Praca z dokumentacją
Tworzenie rekordów w HubSpot umożliwia Twojemu zespołowi rejestrowanie i pobieranie informacji o relacjach i...
Baza wiedzy -
Wyświetlanie i filtrowanie rekordów
Każdy obiekt CRM w HubSpot (kontakty, firmy, transakcje, bilety i obiekty niestandardowe) posiada stronę...
Baza wiedzy -
Eksportuj swoje dane
Można eksportować rekordy (np. rekordy kontaktów) z konta HubSpot. Można również wyświetlić listę poprzednich...
Baza wiedzy