Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Deals

Konfigurowanie i dostosowywanie procedur i etapów zawierania transakcji

Data ostatniej aktualizacji: maja 11, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Rurociągi transakcji pomagają wizualizować proces sprzedaży w celu przewidywania przychodów i identyfikowania przeszkód w sprzedaży. Etapy transakcji to kroki w rurociągu, które oznaczają dla zespołu sprzedaży, że szansa zmierza do punktu zamknięcia.

Jeśli posiadasz dostęp do konta Edycja ustawień właściwości , możesz tworzyć i edytować rurociągi i etapy transakcji, aby jak najlepiej dostosować je do potrzeb swojego zespołu.

Tworzenie nowego rurociągu transakcji

Uwaga: tylko kontaSales Hub Starter, Professional lub Enterprise mogą tworzyć wiele linii. Dowiedz się więcej o maksymalnej liczbie rurociągów, które możesz utworzyć na swoim koncie HubSpot w zależności od posiadanej subskrypcji.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty > Transakcje.
  • Kliknij przycisk Pipelines zakładkę Pipelines.
  • Kliknij przycisk Wybierz rurociąg z menu rozwijanegoa następnie wybierz Utwórz rurociąg.

create-deal-pipeline

  • W oknie dialogowym wprowadź nazwę rurociągu i kliknij przycisk Utwórz.

Edycja i usuwanie rurociągów transakcji

Można również zmieniać nazwy, kolejność, zarządzać dostępem do rurociągów transakcji oraz je usuwać.

Uwaga: jeśli połączysz integrację ecommerce z HubSpot, do Twojego konta zostanie automatycznie dodany kolejny rurociąg, którego nie możesz modyfikować.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznegoprzejdź do pozycjiObiekty > Transakcje.
  • Kliknij przycisk Pipelines zakładkę Potoki.
  • Kliknij przycisk Wybierz rurociąg z menu rozwijanego i wybierz rurociąg.
  • Po prawej stronie kliknij przycisk Akcje i wybierz jedną z poniższych opcji:

edit-existing-pipeline

    • Zmień nazwę tego rurociągu: zmień nazwę rurociągu. W oknie dialogowym wprowadź nową nazwęa następnie kliknij przycisk Zmień nazwę.
    • Zmień kolejność rurociągów: zmień kolejność rurociągów. W wyskakującym okienku przeciągnij rurociągi aby przesunąć je na nową pozycję, a następnie kliknij przycisk Zapisz ..
    • Zarządzaj dostępem:zarządzaj, którzy użytkownicy mogą przeglądać i edytować rurociąg.
    • Usuń ten rurociąg: usuwanie rurociągu. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń rurociąg, aby potwierdzić. Nie można usunąć rurociągu, jeśli zawiera on transakcje. Przed usunięciem rurociągu należy usunąć lub przenieść transakcje do innego rurociągu.

Edycja etapów transakcji i właściwości etapów transakcji

Etapy transakcji można wykorzystać do kategoryzacji i śledzenia postępu trwających transakcji w HubSpot. Każdy etap transakcji ma przypisane prawdopodobieństwo, które określa prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji oznaczonych tym etapem.

Domyślnie w HubSpot rurociąg sprzedaży składa się z siedmiu etapów:

  • Zaplanowane spotkanie (20%)
  • Zakwalifikowanie do zakupu (40%)
  • Zaplanowana prezentacja (60%)
  • Osoba decyzyjna przekonana do zakupu (80%)
  • Wysłanie umowy (90%)
  • Zamknięta wygrana (100% Wygrana)
  • Zamknięta przegrana (0% przegranych)

Aby edytować lub dostosować etapy transakcji w rurociągu:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do zakładki Obiekty > Transakcje.
  • Kliknij przycisk Pipelines zakładkę Pipelines.
  • Kliknij przycisk menu rozwijane Wybierz rurociąg a następnie wybierz rurociąg który chcesz edytować.
  • Aby dodać nowy etap transakcji:

    • W obszarze istniejących etapów transakcji kliknij przycisk+ Dodaj etap transakcji.

    • Wprowadźnazwę etapu transakcji, a następnie kliknij menurozwijane wkolumnie Prawdopodobieństwotransakcjii wybierz lub wprowadź prawdopodobieństwo.

Uwaga: aby wszystkie raporty sprzedaży, niestandardowe raporty transakcji lub przychodów oraz narzędzia analizy sprzedaży prawidłowo przetwarzały transakcje, należy upewnić się, że w obszarze Prawdopodobieństwo transakcji istnieją przynajmniej etapy transakcji zarówno dla transakcji wygranych, jak i przegranych.


  • Aby zmienić kolejność etapów, kliknijetapi przeciągnij go nanową pozycję.

  • Aby wyświetlić wewnętrzną nazwę etapu transakcji, najedź kursorem na dany etap i kliknij ikonę kodu. Nazwa wewnętrzna jest używana przez integracje oraz API.
  • Aby usunąć etap, najedź na niego kursorem i kliknij przyciskUsuń. Jeśli na usuwanym etapie znajdują się transakcje, zostaniesz poproszony o przeniesienie ich do innego etapu.

    • Kliknij menu rozwijane Wybierz etap transakcji, aby wybrać nowy etap, do którego mają zostać przeniesione transakcje.

    • Kliknij przycisk Przenieś transakcje i usuń etap, aby potwierdzić.

  • Aby dostosować właściwości transakcji prezentowane użytkownikom po przeniesieniu transakcji do określonego etapu:

    • W wierszu etapu najedź nakolumnęAktualizuj właściwościetapu i kliknijprzyciskEdytuj właściwości.

    • W oknie dialogowym zaznaczpola wyboruobok wszystkich nowych właściwości, które mają się pojawić.

    • Aby wymagać podania wartości dla danej właściwości, należy zaznaczyćpole wyboru wkolumnieWymagane(Koncentrator usługTylko wersje Professional i Enterprise).

    • Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij je na nową pozycję.

    • Aby usunąć wybraną właściwość, kliknij znak Xobok tej właściwości wkolumnieWybranewłaściwości.
    • Po wybraniu właściwości kliknijprzyciskDalej.

update-deal-stage-properties

  • Po zakończeniu edycji kliknij przycisk Zapisz znajdujący się w lewym dolnym rogu.

Podczas edycji lub tworzenia linii sprzedaży można również zautomatyzować zadania na etapach transakcji.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.