Configurer et gérer des pipelines d’objets
Dernière mise à jour: février 10, 2025
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Les pipelines permettent de visualiser vos processus par le biais de phases, qui signalent où se trouve une fiche d'informations dans un processus. Par exemple, vous pouvez créer des pipelines de transactions pour suivre le chiffre d'affaires, des pipelines de tickets pour suivre les problèmes des clients ou des pipelines de listings pour suivre les propriétés à vendre.
Si vous avez accès à Modifier les paramètres de propriété, vous pouvez créer et modifier des pipelines ou des phases pour répondre au mieux aux besoins de vos équipes.
Les objets suivants sont dotés de pipelines :
- Leads ( Sales Hub Pro et Entreprise )
- Transactions
- Tickets
- Rendez-vous (si activé)
- Formations (si activé)
- Listings (si activé)
- Services (si activé)
- Commandes
- Objets personnalisés (Entreprise uniquement)
Une fois que vous avez configuré des pipelines, découvrez comment gérer vos fiches d'informations dans la vue de tableau.
Créer un nouveau pipeline (Starter, Pro et Entreprise uniquement)
Si votre compte a plusieurs processus uniques, vous pouvez créer des pipelines supplémentaires. Des pipelines distincts ne sont recommandés que si vos processus comportent des phases uniques qui nécessitent des pipelines différents. Autrement, vous pouvez utiliser le même pipeline pour plusieurs utilisateurs et équipes, et gérer l'accès par le biais d'autorisations utilisateur. Par exemple :
- Votre entreprise a mis en place un processus de vente directe en ligne avec quelques phases, telles que Dans le panier, Fermé gagné et Fermé perdu. Vous avez également un processus de vente en gros qui nécessite davantage de phases, telles que la prise de rendez-vous et la négociation du contrat. Dans ce cas, vous devez créer des pipelines distincts.
- Votre entreprise vend plusieurs marques et votre compte HubSpot a des équipes pour chaque marque. Le processus de vente de produits pour chaque marque est le même et vous pouvez utiliser les mêmes phases pour toutes les ventes. Dans ce cas, il n'est pas recommandé de créer des pipelines distincts. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser le même pipeline et définir des autorisations utilisateur Équipe uniquement afin que chaque équipe ne puisse accéder qu'aux transactions de sa marque (Pro et Entreprise uniquement).
Remarque :
- La création d’un nouveau pipeline est en BÊTA pour les leads. Si vous êtes un super administrateur, découvrez comment inscrire votre compte à la version bêta.
- Les leads dans un pipeline personnalisé ne sont pas éligibles pour l’automatisation de la phase de lead par défaut.
- seuls les comptes Starter, Pro ou Entreprise peuvent créer des pipelines supplémentaires. Les pipelines de prospects sont uniquement disponibles pour les comptes Sales Hub Pro ou Entreprise . Découvrez-en davantage sur le nombre maximum de pipelines que vous pouvez créer en fonction de votre abonnement.
Pour créer un nouveau pipeline :
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez créer un pipeline.
- Cliquez sur l'onglet Pipelines.
- Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline, puis sélectionnez Créer un pipeline.
- Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom de pipeline et cliquez sur Créer.
Une fois que vous avez ajouté des fiche d'informations à votre pipeline, découvrez comment modifier les fiches d'informations dans un pipeline.
Modifier ou supprimer des pipelines
Vous pouvez également renommer, réorganiser, gérer ou supprimer des pipelines.
Remarque : Si vous connectez une intégration de e-commerce à HubSpot, un pipeline de transactions sera automatiquement ajouté à votre compte et ne pourra pas être modifié.
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez modifier les pipelines.
- Cliquez sur l'onglet Pipelines.
Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline et sélectionnez un pipeline. - Cliquez sur l'icône Code code pour afficher le nom interne du pipeline. Le nom interne est utilisé par les intégrations et les API.
- À droite, cliquez sur Actions, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
- Renommer ce pipeline : modifiez le nom du pipeline. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nouveau nom et cliquez sur Renommer.
- Réorganiser les pipelines : modifiez l'ordre de vos pipelines. Dans la fenêtre contextuelle, faites glisser les pipelines pour les déplacer vers une nouvelle position, puis cliquez sur Enregistrer.
- Gérer l'accès : gérez les utilisateurs autorisés à consulter et à modifier le pipeline.
- Supprimer ce pipeline : supprimez le pipeline. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer le pipeline pour confirmer. Vous ne pouvez pas supprimer un pipeline s'il contient des fiches d'informations. Vous devez donc supprimer ou déplacer des fiches d'informations vers un autre pipeline avant de supprimer le pipeline.
- Pour sélectionner les propriétés qui s'affichent sur le tableau de bord et ses cartes pour le pipeline, cliquez sur Personnaliser le tableau de bord et la vue de carte.
- Pour personnaliser les paramètres d’automatisation pour un pipeline de transaction, de ticket, de lead ou d’objet personnalisé , cliquez sur l’onglet Automatiser .
- Pour créer et gérer des libellés en couleur qui catégorisent les fiches d'informations, cliquez sur Personnaliser les balises de [objet] (Starter, Pro et Entreprise uniquement).
- Pour définir des règles pour un pipeline de transactions, de tickets, de leads ou d'objets personnalisés, cliquez sur l'onglet Règles du pipeline.
Gérer les phases d'un pipeline
Utilisez des phases pour catégoriser et suivre la progression de vos fiches dans les pipelines.
Phases de pipeline par défaut
En fonction de l'objet, il existe un pipeline par défaut avec des phases par défaut :
- Leads : un pipeline de leads par défaut avec cinq phases : Nouveau, Tentative en cours, Connecté, Qualifié, Disqualifié.
- Transactions : un pipeline de vente par défaut pour lequel chaque phase est associée à une probabilité de conclusion des transactions à cette phase. La probabilité de la phase est utilisée pour déterminer le montant pondéré affiché en vue de tableau, qui est calculé en multipliant le montant total de chaque phase par la probabilité de la phase. Le pipeline par défaut compte sept phases de transaction : Rendez-vous planifié (20 %), Qualifié pour l'achat (40 %), Présentation planifiée (60 %), Décisionnaire introduit (80 %), Contrat envoyé (90 %), Fermé gagné (100 % gagné) et Fermé perdu (0 % perdu).
- Tickets : un pipeline de support par défaut avec quatre statuts (Nouveau, En attente de contact, En attente d'une réponse de notre part et Fermé).
Remarque : Pour les tickets, les phases du pipeline sont appelées statuts par défaut, mais elles sont identiques à celles des autres objets.
- Rendez-vous : un pipeline de rendez-vous par défaut avec cinq phases (Planifié, En cours, Terminé, Annulé et Reprogrammé).
- Formations : un pipeline de formations par défaut avec une phase ouverte et une phase fermée.
- Listings : un pipeline de listings par défaut avec une phase ouverte et une phase fermée.
- Services : un pipeline de services par défaut avec trois phases (Nouveau, En cours et Fermé).
- Commandes : un pipeline de nouvelles commandes par défaut avec deux phases (En cours et Contrat signé).
Ajouter, modifier ou supprimer des phases de pipeline
Vous pouvez également ajouter vos propres phases ou modifier et supprimer des phases existantes. Pour personnaliser les phases d'un pipeline :
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez modifier les phases.
- Cliquez sur l'onglet Pipelines.
- Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline, puis sélectionnez un pipeline à modifier.
- Pour ajouter une nouvelle phase :
- Sous les phases existantes, cliquez sur + Ajouter une phase.
- Saisissez un nom de phase.
- Pour tous les objets à l'exception des transactions, choisissez si la phase sera ouverte ou fermée.
- Pour les transactions, cliquez sur le menu déroulant Probabilité de la transaction et sélectionnez une probabilité. Pour utiliser une probabilité personnalisée, saisissez une valeur personnalisée, puis cliquez sur Ajouter une option et sélectionnez la nouvelle probabilité. Fermé et Perdu sont des phases fermées.
Remarque : Pour les transactions, afin de garantir que tous les rapports de vente, rapports de transaction ou de revenus personnalisés et outils d'analytics de ventes traitent correctement vos transactions, vous devez inclure des phases de transaction pour Gagné et Perdu dans Probabilité de la transaction.
- Pour modifier le nom d'une phase existante, cliquez sur le nom de la phase, puis saisissez un nouveau nom dans la zone de texte.
- Pour réorganiser les phases, cliquez sur la phase et faites-la glisser vers une nouvelle position.
- Pour afficher le nom interne d'une phase, passez le curseur sur la phase et cliquez sur l'icône Code code. Le nom interne est utilisé par les intégrations et les API.
- Pour supprimer une phase, passez le curseur de la souris sur la phase et cliquez sur Supprimer. Si vous supprimez une phase qui contient des fiche d'informations, vous devrez transférer les fiches d'informations existantes vers une autre phase. Pour effectuer cette opération en bloc, accédez à la page index de l'objet, dans la vue de liste, modifiez en bloc la propriété Phase de [objet].
- Pour modifier les propriétés affichées lorsqu'une transaction passe à une certaine phase, survolez la colonne Propriétés de phases conditionnelles et cliquez sur Modifier les propriétés.
- Pour modifier les règles de pipeline pour les transactions, les tickets ou les objets personnalisés, survolez l'onglet Règles de pipeline et cliquez sur Modifier.
- Puis, dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur Enregistrer.
Configurer des propriétés d’étape conditionnelles
Vous pouvez définir une logique d’étape conditionnelle pour afficher certaines propriétés lorsque les utilisateurs créent manuellement une fiche d’informations ou déplacent une fiche d’informations vers une étape spécifique. Vous pouvez inclure des propriétés de phases conditionnelles en tant que suggestions ou demander aux utilisateurs d’ajouter des valeurs pour les propriétés.
Les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation Modifier les paramètres de propriété pour personnaliser les propriétés de phase.
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez modifier les propriétés de phase.
- Cliquez sur l'onglet Pipelines.
- Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline, puis sélectionnez un pipeline à modifier.
- Dans la ligne de la phase, passez le curseur de la souris sur la colonne Propriétés de phase conditionnelles et cliquez sur Modifier les propriétés.
- Dans le panneau de gauche, cliquez sur + Ajouter une propriété dépendante.
- Cliquez sur le menu déroulant Choisir une propriété et sélectionnez la propriété que vous souhaitez afficher.
Remarque : Les propriétés dont les valeurs sont en lecture seule (c'est-à-dire qui ne sont pas définies par les utilisateurs, telles que les propriétés de score ou de calcul) ne peuvent pas être utilisées comme propriétés de phase et n'apparaîtront pas en tant qu'options à sélectionner. Découvrez comment inclure ces propriétés dans la section de propriétés d'une fiche d'informations à la place.
- Pour demander une valeur pour une propriété, sélectionnez la case Obligatoire (Starter, Pro ou Entreprise uniquement). Lorsqu’une propriété est requise, les utilisateurs ne pourront pas créer une fiche d’informations ou déplacer une fiche d’informations vers cette étape, sauf s’ils entrent une valeur pour cette propriété.
- Pour réorganiser les propriétés, cliquez sur la propriété et faites-la glisser vers une nouvelle position.
- Pour supprimer une propriété sélectionnée, cliquez sur l'icône Supprimer à côté de la propriété.
- Une fois que vous avez défini vos propriétés, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Appliquer la logique. Les propriétés que vous avez sélectionnées apparaîtront automatiquement lors de la création manuelle d'une nouvelle fiche d'informations dans cette phase ou lorsque vous déplacez une fiche d'informations existante jusqu'à cette phase.
Découvrez-en davantage sur la mise en place d'une logique conditionnelle pour les propriétés d'énumération.