BêtaGérer les comptes cibles dans l’espace de travail de vente (bêta)

Si vous disposez d’une licence utilisateur Sales Hub attribuée , vous pouvez afficher et gérer vos comptes cibles dans l’espace de travail de vente. Vous pouvez attribuer des fiches d’informations d’entreprise existantes comme comptes cibles. Vous pouvez garder une trace des comptes sur lesquels vous ou votre équipe souhaitez travailler et filtrer rapidement parmi eux pour identifier les étapes suivantes.

Avant d’accéder aux comptes cibles dans l’espace de travail de vente, vous devrez le configurer.

Ajouter des comptes cibles

Lorsque vous ajoutez un compte cible, vous pouvez surveiller et analyser les données des entreprises sur votre page index des comptes cibles. Vous pouvez marquer des entreprises en tant que comptes cibles en mettant à jour la propriété Compte cible sur True. Cela peut se faire de l’une des manières suivantes :

• Définir des comptes cibles en masse : mettez à jour les enregistrements de entreprise à partir de la page index du entreprise ou via une entreprise import .
• Configurer une automatisation : utilisez un entreprise workflow pour mettre à jour l’Compte cible propriété sur Vrai.
• Attribuer manuellement des fiches d’informations d’entreprise comme comptes cibles : à partir de la page index des comptes cibles.

Lorsque vous ajoutez une nouvelle compte cible, ces enregistrements de entreprise auront désormais une valeur d’propriété de compte cible True.

À l’avenir, si vous souhaitez supprimer un compte cible, mettez à jour sa propriété Compte cible sur False dans sa fiche d’informations directement, dans les pages index correspondantes, via un import ou via un workflow .

Pour attribuer manuellement des fiches d’informations d’entreprise existantes comme comptes cibles :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Ventes. Cliquez ensuite sur l’onglet Prospection .
• Sur la page Comptes cibles , consultez la liste de vos comptes cibles.
• En haut à droite, cliquez sur Choose target accounts.
• Dans le panneau de droite, dans l’onglet Dans CRM :
  • Pour rechercher toutes les entreprises dans votre CRM, dans la section Source , sélectionnez Toutes les entreprises dans CRM . 
  • Pour filtrer vos entreprises selon une liste, dans la section Source , sélectionnez Entreprises dans une liste. Dans le menu déroulant Sélectionner une liste , sélectionnez une liste.
  • Pour filtrer vos entreprises par marchés cibles, activez l’option Filtrer par entreprises dans mes marchés cibles . Cliquez sur Ajouter un marché cible pour ajouter un nouveau marché cible.
  • Pour actualiser vos résultats de recherche, cliquez sur Trouver des entreprises .
  • Recherchez l’entreprise que vous souhaitez cibler et sélectionnez la case à cocher correspondant à l’entreprise.
    • Pour sélectionner toutes les entreprises sur une page, cliquez sur la case à cocher à côté des entreprises.
    • Pour sélectionner toutes les entreprises dans les résultats de recherche, cliquez sur Sélectionner toutes les X entreprises dans l’angle inférieur droit. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Sélectionner des entreprises . L’attribution des entreprises en tant que comptes cibles peut prendre quelques minutes.
  • Ensuite, cliquez sur Sélectionner des comptes. Les comptes sélectionnés seront ajoutés à votre vue. 

Remarque : Ces entreprises doivent avoir été créées avant de pouvoir les sélectionner comme comptes cibles.

Filtrer et modifier les comptes cibles

Une fois que vous avez ajouté des comptes cibles, vous pouvez les afficher, les filtrer et les modifier dans l’espace de travail de vente.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Ventes. Cliquez ensuite sur l’onglet Prospection .
• Sur la page Comptes cibles , consultez la liste de vos comptes cibles.
• Pour filtrer vos comptes cibles, cliquez sur les filtres en haut du tableau. Cliquez sur Filtres avancés pour personnaliser davantage vos filtres.
• Pour modifier les informations affichées dans le tableau, cliquez sur Modifier les colonnes.
  
• Pour rechercher des entreprises utilisant l’agent Breeze pour la prospection (BETA) ou pour modifier les entreprises, cliquez sur les cases à cocher à côté des comptes cibles, puis cliquez sur l’une des options suivantes :
  • Démarrer la recherche : utilise l’agent de prospection Breeze pour la prospection pour effectuer des recherches sur l’entreprise et afficher des informations sur l’onglet Reasearch Agent du compte cible. 
  • Modifier : cliquez sur le menu déroulant, puis sélectionnez une propriété à mettre à jour. Saisissez les informations modifiées, puis cliquez sur Mettre à jour. Vous pouvez également modifier les informations directement à partir du tableau.

Afficher un compte cible

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Ventes. Cliquez ensuite sur l’onglet Prospection .
• Sur la page Comptes cibles , cliquez sur un compte cible.
  
• Dans le panneau de droite, vous pouvez afficher et modifier les informations concernant le compte cible.
• Dans l’angle inférieur droit du panneau de droite, cliquez sur Afficher la fiche d’informations pour afficher la fiche d’informations d’une entreprise complète.
• Pour fermer le compte cible, cliquez sur X dans l’angle supérieur droit.