จัดการบริษัทในพื้นที่ทำงานขาย

หากคุณมีที่นั่งในศูนย์การขายที่ได้รับมอบหมายคุณสามารถดูและจัดการบริษัทของคุณในพื้นที่ทำงานขายได้ คุณสามารถกำหนดระเบียนบริษัทที่มีอยู่และติดแท็กเป็นบัญชีเป้าหมายได้ คุณสามารถติดตามบัญชีที่คุณหรือทีมของคุณต้องการทำงานและกรองผ่านบัญชีเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อระบุขั้นตอนต่อไป

ก่อนที่จะเข้าถึงบัญชีเป้าหมายในพื้นที่ทำงานขายคุณจะต้องตั้งค่าก่อน

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงโปรดเรียนรู้วิธีเลือกใช้บัญชีของคุณในรุ่นเบต้า

เพิ่มบริษัท

วิธีเพิ่มบริษัทในพื้นที่ทำงานด้านการขาย:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย จากนั้นคลิกแท็บกลุ่มเป้าหมาย
2. ที่แผงด้านซ้ายให้คลิก บริษัท
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างบริษัท
4. ในแผงด้านขวาให้เพิ่มข้อมูลบริษัท
5. หากต้องการแท็กสถิติบริษัทนี้เป็นบัญชีเป้าหมายให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์บัญชีเป้าหมายแล้วเลือก True

กรองบริษัท

วิธีกรองบริษัทที่มีมุมมองเริ่มต้น:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย จากนั้นคลิกแท็บกลุ่มเป้าหมาย
2. ที่แผงด้านซ้ายคลิกบริษัทและเลือกจากพรีเซ็ตตัวกรองต่อไปนี้:
   • บริษัททั้งหมด: บริษัททั้งหมดที่คุณเป็นเจ้าของซึ่งกำหนดโดยการตั้งค่าคุณสมบัติของเจ้าของในการตั้งค่าพื้นที่ทำงานขาย
   • บัญชีเป้าหมายทั้งหมด: บัญชีเป้าหมายที่คุณเป็นเจ้าของ
   • ไม่มีผู้มีอำนาจตัดสินใจ: บริษัทที่คุณเป็นเจ้าของและมีจำนวนผู้มีอำนาจตัดสินใจเท่ากับศูนย์
   • ไม่มีกิจกรรม: บริษัทที่คุณเป็นเจ้าของและมีวันประชุมที่จองล่าสุดวันที่ อีเมลขาออกที่บันทึกล่าสุดและวันที่ โทรที่บันทึกล่าสุดไม่ทราบทั้งหมด
   • ไม่มีดีลที่เปิด: บริษัทที่คุณเป็นเจ้าของและมีจำนวนดีลที่เปิดเท่ากับศูนย์

วิธีกรองบริษัทที่มีมุมมองแบบกำหนดเอง:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย จากนั้นคลิกแท็บกลุ่มเป้าหมาย
2. ที่แผงด้านซ้ายให้คลิก บริษัท
3. บนแท็บบริษัทให้คลิกสร้างมุมมอง
4. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อจากนั้นคลิกสร้างมุมมอง
5. ปรับแต่งตัวกรองด่วนที่ด้านบนของตาราง
6. คลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งตัวกรองของคุณเพิ่มเติม
7. หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่แสดงในตารางให้คลิกแก้ไขคอลัมน์
8. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกมุมมอง

เพิ่มบัญชีเป้าหมาย

เมื่อคุณเพิ่มบัญชีเป้าหมายคุณสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทได้ในหน้าดัชนีบัญชีเป้าหมายของคุณ คุณสามารถทำเครื่องหมายบริษัทเป็นบัญชีเป้าหมายได้โดยอัปเดตคุณสมบัติบัญชีเป้าหมายเป็น True ซึ่งสามารถทำได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

• ตั้งค่าบัญชีเป้าหมายเป็นกลุ่ม: อัปเดตบันทึกของบริษัทจากหน้าดัชนีของบริษัทหรือผ่านการนำเข้าของบริษัท
• ตั้งค่าระบบอัตโนมัติ: ใช้เวิร์กโฟลว์ของบริษัทเพื่ออัปเดตคุณสมบัติบัญชีเป้าหมายเป็น True
• กำหนดระเบียนของบริษัทเป็นบัญชีเป้าหมายด้วยตนเอง: จากหน้าดัชนีบัญชีเป้าหมาย

เมื่อคุณเพิ่มบัญชีเป้าหมายใหม่บันทึกของบริษัทเหล่านี้จะมีมูลค่าทรัพย์สินของบัญชีเป้าหมายเป็น True

ในอนาคตหากคุณต้องการลบบัญชีเป้าหมายให้อัปเดตคุณสมบัติบัญชีเป้าหมายเป็นเท็จ ในบันทึกโดยตรงในหน้าดัชนีที่เกี่ยวข้อง ผ่านการนำเข้าหรือผ่านเวิร์กโฟลว์

ในการกำหนดระเบียนบริษัทที่มีอยู่ด้วยตนเองเป็นบัญชีเป้าหมาย:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย จากนั้นคลิกแท็บ Prospecting
2. ในหน้าบัญชีเป้าหมายให้ดูรายการบัญชีเป้าหมายของคุณ
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกเลือกบัญชีเป้าหมาย
4. ในแผงด้านขวาบนแท็บ In CRM:
   • หากต้องการค้นหาบริษัททั้งหมดใน CRM ของคุณในส่วนแหล่งที่มาให้เลือกบริษัททั้งหมดใน CRM
   • หากต้องการกรองบริษัทของคุณตามรายการในส่วนแหล่งที่มา ให้เลือกบริษัทจากรายการ ในเมนูแบบเลื่อนลงเลือกรายการและเลือกรายการ
   • หากต้องการกรองบริษัทของคุณตามตลาดเป้าหมายให้เปิดตัวกรองตามบริษัทในตลาดเป้าหมายของฉัน คลิกเพิ่มตลาดเป้าหมาย เพื่อเพิ่มตลาดเป้าหมายใหม่
   • หากต้องการรีเฟรชผลการค้นหาให้คลิกค้นหาบริษัท
   • ค้นหาบริษัทที่คุณต้องการกำหนดเป้าหมายและเลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับบริษัท
     • หากต้องการเลือกบริษัททั้งหมดในหน้าให้คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบริษัท
     • หากต้องการเลือกบริษัททั้งหมดในผลการค้นหาให้คลิกเลือกบริษัท X ทั้งหมดที่ด้านล่างขวา ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเลือกบริษัท อาจใช้เวลาสักครู่ก่อนที่บริษัทจะได้รับมอบหมายให้เป็นบัญชีเป้าหมาย
   • เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกเลือกบัญชี บัญชีที่เลือกจะถูกเพิ่มลงในมุมมองของคุณ

โปรดทราบ: บริษัทเหล่านี้ต้องได้รับการสร้างขึ้นก่อนที่คุณจะสามารถเลือกเป็นบัญชีเป้าหมายได้

กรองบัญชีเป้าหมาย

เมื่อคุณเพิ่มบัญชีเป้าหมายแล้วคุณสามารถดูกรองและแก้ไขได้จากภายในพื้นที่ทำงานขาย

วิธีกรองบัญชีเป้าหมายด้วยมุมมองเริ่มต้น:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย จากนั้นคลิกแท็บ Prospecting
2. ในแท็บบัญชีเป้าหมายให้เลือกจากตัวกรองที่ตั้งไว้ล่วงหน้าต่อไปนี้:
   • บัญชีเป้าหมายทั้งหมด: บัญชีเป้าหมายที่คุณเป็นเจ้าของ
   • ไม่มีผู้มีอำนาจตัดสินใจ: บัญชีเป้าหมายที่คุณเป็นเจ้าของและจำนวนผู้มีอำนาจตัดสินใจเป็นศูนย์
   • ไม่มีกิจกรรม: ไม่รู้จักบัญชีเป้าหมายที่คุณเป็นเจ้าของและวันที่ประชุมที่จองล่า สุดวันที่อีเมลขาออกที่บันทึกล่าสุดและวันที่โทรที่บันทึกล่าสุด
   • ไม่มีข้อเสนอที่เปิดอยู่: บัญชีเป้าหมายที่คุณเป็นเจ้าของและจำนวนข้อเสนอที่เปิดอยู่เป็นศูนย์

วิธีกรองบัญชีเป้าหมายด้วยมุมมองที่บันทึกเอง:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย จากนั้นคลิกแท็บ Prospecting
2. ในแท็บบัญชีเป้าหมายให้คลิกสร้างมุมมอง
3. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อจากนั้นคลิกสร้างมุมมอง
4. คลิกตัวกรองด่วนที่ด้านบนของตาราง
5. คลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งตัวกรองของคุณเพิ่มเติม
6. หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่แสดงในตารางให้คลิกแก้ไขคอลัมน์
7. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกมุมมอง

วิจัยหรือแก้ไขบริษัท

เพื่อทำการวิจัยบริษัทที่ใช้ตัวแทนผู้มุ่งหวังหรือเพื่อแก้ไขบริษัท:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย จากนั้นคลิกแท็บ Prospecting
2. ในหน้าบริษัทให้เลือกมุมมอง
3. หากต้องการวิจัยหรือแก้ไขบริษัทจำนวนมาก:
   • คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบัญชีเป้าหมายจากนั้นคลิกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
     • เริ่มการวิจัย: ใช้ตัวแทนผู้มุ่งหวังเพื่อทำการวิจัยบริษัทและแสดงข้อมูลเชิงลึกในแท็บการวิจัยของบัญชีเป้าหมาย 
     • แก้ไข: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกที่พักเพื่ออัพเดท ป้อนข้อมูลที่แก้ไขแล้วคลิกอัพเดท นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยตรงจากตาราง
4. หากต้องการบริษัทวิจัยในตาราง:
   • คลิกปุ่มเริ่มการวิจัยในคอลัมน์การวิจัยตัวแทน หากคุณไม่เห็นคอลัมน์นี้คุณจะต้องแก้ไขคอลัมน์ที่มีอยู่ในตารางเพื่อรวมการวิจัยตัวแทน

ดูบริษัท

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย จากนั้นคลิกแท็บ Prospecting
2. ในหน้าบริษัทให้เลือกมุมมอง
3. คลิกที่ชื่อบริษัท
4. ในแผงด้านขวาคุณสามารถดูและแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้
5. ที่ด้านล่างขวาของแผงด้านขวาให้คลิกดูเรคคอร์ดเพื่อดูเรคคอร์ดของบริษัทแบบเต็ม
6. หากต้องการปิดบริษัทให้คลิก X ที่มุมขวาบน
7. หากต้องการปรับแต่งมุมมองให้คลิกการดำเนินการที่มุมขวาบนแล้วคลิกปรับแต่งแถบด้านข้าง

สรุป

ในแท็บสรุปคุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย จากนั้นคลิกแท็บ Prospecting
2. ในหน้าบริษัทให้เลือกมุมมอง
3. คลิกที่ชื่อบริษัท
4. ในไฮไลต์ข้อมูลให้ดูผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับบัญชีเป้าหมายอีเมลการโทรที่บันทึกไว้และการประชุมในตารางกิจกรรม คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเปลี่ยนกรอบเวลา
5. ในสรุปบันทึกบรีซให้ดูสรุปบริษัทที่สร้างโดยบรีซ หากต้องการถามคำถาม Copilot ให้คลิกถามคำถาม แชท Copilot จะเปิดขึ้นซึ่งคุณสามารถป้อนข้อความแจ้งเพิ่มเติมได้
6. ในส่วนเกี่ยวกับบริษัทนี้คุณสามารถดูและแก้ไขคุณสมบัติสำหรับบริษัทได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขคุณสมบัติเป็นกลุ่มได้จากตารางบริษัท 
7. ในส่วนข้อเสนอให้ดูข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง

ตัวแทนการวิจัย

ในแท็บข้อมูลเชิงลึกคุณสามารถตรวจสอบการวิจัยจากการเลือกที่จะเริ่มต้นการวิจัยหรือจากการใช้ตัวแทนที่คาดหวัง

ผู้คน

ในแท็บผู้คนคุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ติดต่อและผู้ใช้ HubSpot ที่เชื่อมโยงกับบริษัทได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย จากนั้นคลิกแท็บ Prospecting
2. ในหน้าบริษัทให้เลือกมุมมอง
3. คลิกที่ชื่อบริษัท
4. ที่แผงด้านขวาให้คลิก ผู้คน ด้านล่างนี้คุณสามารถดู:
   • ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทเป็นสมาคมหลักของบริษัท
   • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในซึ่งเป็นผู้ใช้ HubSpot ที่ได้สร้างหรือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
5. ในการดำเนินการเช่นการส่งอีเมลหรือการลงทะเบียนผู้ติดต่อตามลำดับให้วางเมาส์เหนือผู้ติดต่อคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:
   • ร่างอีเมลกับ AI: ร่างอีเมลโดยใช้หนึ่งในโปรไฟล์การขายของตัวแทนที่คาดหวังของคุณ 
   • ลงทะเบียนตัวแทน: ลงทะเบียนผู้ติดต่อในตัวแทนที่คาดหวังด้วยตนเอง
   • ลงทะเบียนลำดับ: ลงทะเบียนผู้ติดต่อด้วยตนเองลงใน ลำดับ
   • สร้างอีเมล: เขียนอีเมลแบบ 1: 1
   • โทรศัพท์: โทรหาผู้ ติดต่อ
   • นัดประชุม: นัดประชุมกับผู้ติดต่อ
6. เลือกช่องทำเครื่องหมายบทบาทการซื้อเพื่อดูเฉพาะผู้ติดต่อในบทบาทการซื้อ
7. ที่ด้านบนขวาให้คลิก + เพิ่มผู้ติดต่อเพื่อเชื่อมโยงผู้ติดต่อใหม่หรือที่มีอยู่กับบัญชีเป้าหมาย

ตรวจสอบกิจกรรมของบริษัท

ในแท็บกิจกรรมคุณสามารถดูและกรองกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย จากนั้นคลิกแท็บ Prospecting
2. ในหน้าบริษัทให้เลือกมุมมอง
3. คลิกที่ชื่อบริษัท
4. ที่แผงด้านขวาให้คลิก กิจกรรม
5. ป้อนคำในแถบค้นหาเพื่อค้นหากิจกรรมที่ต้องการ
6. หากต้องการดูประเภทกิจกรรมเฉพาะให้คลิกเมนูตัวกรองตามเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากกิจกรรมที่ต้องการ
7. หากต้องการขยายหรือยุบกิจกรรมให้คลิกลูกศร rightเพื่อขยายและ ลูกศร down เพื่อยุบ หากต้องการขยายหรือยุบกิจกรรมทั้งหมดบนการ์ดให้คลิกยุบ ทั้งหมดจากนั้นเลือกขยายทั้งหมดหรือยุบทั้งหมด
8. หากต้องการแก้ไขกิจกรรมให้ขยายกิจกรรมจากนั้นแก้ไขรายละเอียด
9. หากต้องการดูรายละเอียดทั้งหมดสำหรับกิจกรรมให้ขยายกิจกรรม