Gestionar empresas en el espacio de trabajo de ventas

Si tienes unalicencia de Sales Hub asignada a , podrás ver y gestionar tus empresas en el espacio de ventas. Puede asignar registros de empresa existentes y etiquetarlos como cuentas objetivo. Puede realizar un seguimiento de las cuentas en las que usted o su equipo desean trabajar y filtrar rápidamente estas cuentas para identificar los siguientes pasos.

Antes de acceder a las cuentas objetivo en el espacio de ventas, tendrá que configurarlo.

Añadir empresas

Para añadir empresas en el espacio de ventas:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas. A continuación, haga clic en la pestaña Prospectos .
2. En el panel lateral izquierdo, haga clic en Empresas.
3. En la parte superior derecha, haga clic en Crear empresa.
4. En el panel derecho, añada la información de la empresa.
5. Si desea etiquetar este registro de empresa como cuenta objetivo, haga clic en el menú desplegable Cuenta objetivo y seleccione Verdadero.

Empresas de filtros

Para filtrar empresas con vistas predeterminadas:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas. A continuación, haga clic en la pestaña Prospectos .
2. En el panel lateral izquierdo, haga clic en Empresas y seleccione uno de los siguientes ajustes preestablecidos de filtro:
   • Todas las empresas: Todas las empresas de su propiedad, definidas por el ajuste Propiedad de empresa en los ajustes de Espacios de ventas .
   • Todas las cuentas objetivo: cuentas objetivo de su propiedad.
   • Sin decisor: empresas de su propiedad y con Número de decisores igual a cero.
   • Sin actividades: empresas de su propiedad y con Fecha de última reunión concertada, Fecha del último correo electrónico saliente registrado y Fecha de la última llamada registrada, todas desconocidas.
   • Sin negocios abiertos: empresas de su propiedad y con Número de negocios abiertos igual a cero.

Para filtrar empresas con una vista personalizada:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas. A continuación, haga clic en la pestaña Prospectos .
2. En el panel lateral izquierdo, haga clic en Empresas.
3. En la pestaña Empresas , haga clic en Crear vista.
4. En el cuadro de diálogo, introduzca un Nombre y, a continuación, haga clic en Crear vista.
5. Encima de la tabla, personaliza los filtros rápidos.
6. Haz clic en Filtros avanzados para personalizar aún más tus filtros.
7. Para editar la información que aparece en la tabla, haga clic en Editar columnas.
8. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar vista.

Añadir cuentas objetivo

Cuando añada una cuenta objetivo, podrá supervisar y analizar los datos de las empresas en su página de índice de cuentas objetivo. Puede marcar empresas como cuentas objetivo actualizando la propiedad Cuenta objetivo a True. Esto puede hacerse de las siguientes maneras:

• Ajuste de cuentas objetivo en bloque: actualice los registros de empresa desde la página de índice de empresas o mediante una importación de empresas.
• Configure una automatización: utilice un workflow de empresa para actualizar la propiedad Cuenta objetivo a True.
• Asignar manualmente registros de empresa como cuentas objetivo: desde la página de índice de cuentas objetivo.

Cuando añada una nueva cuenta objetivo, estos registros de empresa tendrán ahora un valor de propiedad Cuenta objetivo Verdadero.

En el futuro, si desea eliminar una cuenta objetivo, actualice su propiedad Cuenta objetivo a Falso en su registro directamente, en las páginas de índice correspondientes, mediante una importación o a través de un workflow.

Para asignar manualmente registros de empresa existentes como cuentas objetivo:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas. A continuación, haz clic en la pestaña Espacio de actividades de ventas.
2. En la página Cuentas objetivo, consulta una lista de tus cuentas objetivo. 
3. En la parte superior derecha, haz clic en Elegir cuentas de destino.
4. En el panel derecho, en la pestaña En CRM :
   • Para buscar todas las empresas en su CRM, en la sección Fuente , seleccione Todas las empresas en CRM. 
   • Para filtrar sus empresas por una lista, en la sección Fuente , seleccione Empresas de una lista. En el menú desplegable Seleccione una lista y seleccione una lista.
   • Para filtrar sus empresas por mercados objetivo , active la opción Filtrar por empresas en mis mercados objetivo . Haga clic en Añadir mercado objetivo para añadir un nuevo mercado objetivo.
   • Para actualizar los resultados de la búsqueda, haga clic en Buscar empresas.
   • Busque la empresa a la que desea dirigirse y seleccione la casilla de verificación de la empresa.
     • Para seleccionar todas las empresas de una página, haga clic en la casilla de verificación situada junto a las empresas.
     • Para seleccionar todas las empresas de los resultados de la búsqueda, haga clic en Seleccionar todas las empresas X en la parte inferior derecha. En el cuadro de diálogo, haga clic en Seleccionar empresas. La asignación de las empresas como cuentas objetivo puede tardar unos minutos.
   • Cuando haya terminado, haga clic en Seleccionar cuentas. Las cuentas seleccionadas se agregarán a tu vista. 

Nota: estas empresas deben haber sido creadas antes de que pueda seleccionarlas como cuentas objetivo.

Filtrar cuentas objetivo

Una vez que haya añadido las cuentas objetivo, podrá verlas, filtrarlas y editarlas desde el espacio de ventas.

Para filtrar cuentas objetivo con vistas predeterminadas:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas. A continuación, haz clic en la pestaña Espacio de actividades de ventas.
2. En la pestaña Cuentas objetivo , seleccione uno de los siguientes ajustes preestablecidos de filtro:
   • Todas las cuentas objetivo: cuentas objetivo de su propiedad.
   • Sin responsable de la toma de decisiones : cuentas objetivo de su propiedad y el número de responsables de la toma de decisiones es cero.
   • Sin actividades: las cuentas objetivo de su propiedad y la fecha de la última reunión concertada, la fecha del último correo electrónico saliente registrado y la fecha de la última llamada registrada son desconocidas.
   • Sin negocios abiertos: cuentas objetivo de su propiedad y el número de negocios abiertos es cero.

Para filtrar cuentas objetivo con una vista guardada personalizada:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas. A continuación, haz clic en la pestaña Espacio de actividades de ventas.
2. En la pestaña Cuentas objetivo , haga clic en Crear vista.
3. En el cuadro de diálogo, introduzca un nombre y haga clic en Crear vista.
4. Encima de la tabla, haz clic en los filtros rápidos.
5. Haga clic en Filtros avanzados para personalizar aún más sus filtros.
6. Para editar la información que aparece en la tabla, haga clic en Editar columnas.
7. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar vista.

Investigar o editar empresas

Para investigar empresas utilizando el agente de prospección (BETA) o para editar las empresas:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas. A continuación, haz clic en la pestaña Espacio de actividades de ventas.
2. En la página Empresas, seleccione una vista.
3. Para investigar o editar empresas en bloque:
   • Haga clic en las casillas de verificación situadas junto a las cuentas objetivo y, a continuación, en una de las siguientes opciones:

• • • Iniciar investigación: utiliza el agente de prospección para investigar la empresa y mostrar información en la pestaña Investigación de la cuenta objetivo. 
    • Edición: Haga clic en el menú desplegable y, a continuación, seleccione la propiedad que desea actualizar. Introducir la información editada y hacer clic en Actualizar. También puede editar la información directamente desde la tabla.
• Buscar empresas en la tabla:
  • Haga clic en el botón Iniciar investigación de la columna Investigación de agentes . Si no ve esta columna, tendrá que editar las columnas disponibles en la tabla para incluir la Investigación de Agentes.

Ver una empresa

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas. A continuación, haz clic en la pestaña Espacio de actividades de ventas.
2. En la página Empresas, seleccione una vista.
3. Haga clic en el nombre de una empresa.
4. En el panel derecho, puede ver y editar información sobre la empresa.
5. En la parte inferior derecha del panel derecho, haga clic en Ver registro para ver el registro de empresa completo.
6. Para cerrar la empresa, haga clic en la X de la parte superior derecha.
7. Para personalizar la vista, haga clic en Acciones en la esquina superior derecha y, a continuación, en Personalizar barra lateral.

Resumen

En la pestaña Resumen , puede ver detalles sobre la empresa.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas. A continuación, haz clic en la pestaña Espacio de actividades de ventas.
2. En la página Empresas, seleccione una vista.
3. Haga clic en el nombre de una empresa.
4. En los Datos destacados, vea los contactos asociados a la cuenta objetivo, los correos electrónicos, las llamadas registradas y las reuniones en la tabla de actividades. Haga clic en el desplegable para cambiar el plazo.
5. En el resumen de registros de Breeze, vea un resumen de empresa generado por Breeze. Para hacer preguntas a Copilot , haga clic en Hacer una pregunta. Se abrirá el chat de Copilot, en el que podrá introducir otros prompt.
6. En la sección Acerca de esta empresa, puede ver y editar las propiedades de la empresa. También puede editar propiedades en bloque desde la tabla Empresas.
7. En la sección Negocios, consulte los negocios asociados.

Agente de investigación

En la pestaña Perspectivas, puede revisar la investigación desde que opta por iniciar la investigación o desde que utiliza el agente de prospección (BETA).

Personas

En la pestaña Personas , puedes ver detalles sobre los contactos y usuarios de HubSpot que están asociados con la empresa.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas. A continuación, haz clic en la pestaña Espacio de actividades de ventas.
2. En la página Empresas, seleccione una vista.
3. Haga clic en el nombre de una empresa.
4. En el panel derecho, haga clic en Personas. A continuación puede ver:
   • Contactos asociados para los que la empresa es su principal asociación empresarial.
   • Grupos de interés internos, que son los usuarios de HubSpot que han creado o formado parte de actividades asociadas a la empresa.
5. Para realizar una acción, como enviar un correo electrónico o inscribir al contacto en una secuencia, pase el ratón por encima del contacto, haga clic en Acciones y seleccione una opción:
   • Redactar un correo electrónico con IA: redacta un correo electrónico utilizando uno de sus perfiles de venta de agente de prospección (BETA). 
   • Inscribir en agente: inscribir manualmente el contacto en el agente de prospección (BETA).
   • Inscribir en secuencia: inscribir manualmente el contacto en una secuencia.
   • Crea un correo electrónico: escribe un correo electrónico 1:1.
   • Haz una llamada telefónica: llama al contacto.
   • Programar una reunión: programe una reunión con el contacto.
6. Seleccione la casilla de verificación Rol de compra para ver sólo los contactos con rol de compra.
7. En la parte superior derecha, haga clic en + Añadir contacto para asociar un contacto nuevo o existente a la cuenta objetivo.

Revisar las actividades de la empresa

En la pestaña Actividades , puede ver y filtrar las actividades asociadas a la empresa.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas. A continuación, haz clic en la pestaña Espacio de actividades de ventas.
2. En la página Empresas, seleccione una vista.
3. Haga clic en el nombre de una empresa.
4. En el panel derecho, haga clic en Actividades.
5. Introducir un término en la barra de búsqueda para buscar una actividad específica. 
6. Para ver tipos de actividad específicos, haga clic en el menú desplegable Filtrar por y, a continuación, seleccione o desactive las casillas de verificación situadas junto a las actividades deseadas.
7. Para expandir o contraer una actividad, haga clic en la flecha rightflecha derecha para expandir y la flecha down flecha hacia abajo para contraerla. Para expandir o contraer todas las actividades de la tarjeta, haga clic en Contraer todo y, a continuación, seleccione Expandir todo o Contraer todo.
8. Para editar una actividad, expándala y edite sus detalles.
9. Para ver todos los detalles de una actividad, expanda la actividad.