Gerenciar empresas no espaço de trabalho de vendas

Se você tiver um cargo de Sales hub atribuído, poderá exibir e gerenciar suas empresas no espaço de trabalho de vendas. Você pode atribuir registros de empresas existentes e marcá-los como contas de destino. Você pode controlar as contas nas quais você ou sua equipe deseja trabalhar e filtrar rapidamente essas contas para identificar as próximas etapas.

Antes de acessar contas de destino no espaço de trabalho de vendas, você precisará configurá-lo.

Adicionar empresas

Para adicionar empresas no espaço de trabalho de vendas:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas. Em seguida, clique na guia Clientes potenciais .
2. No painel do lado esquerdo, clique em Empresas.
3. Na parte superior direita, clique em Criar empresa .
4. No painel direito, adicione as informações da empresa .
5. Se quiser marcar este registro de empresa como conta-alvo, clique no menu suspenso Conta-alvo e selecione Verdadeiro.

Filtrar empresas

Para filtrar empresas com exibições padrão:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas. Em seguida, clique na guia Clientes potenciais .
2. No painel esquerdo, clique em Empresas e selecione entre as seguintes predefinições de filtro:
   • Todas as empresas: Todas as empresas pertencentes a você, definidas pela configuração de Propriedade no Espaço de Trabalho de Vendas configurações.
   • Todas as contas de destino: contas de destino pertencentes a você.
   • Nenhum responsável pelas decisões: empresas pertencentes a você e com Número de responsáveis pelas decisões igual a zero.
   • Nenhuma atividade: empresas pertencentes a você e com Data da Última Reunião Registrada, Data do Último E-mail de Saída Registrado, e Data da Última Chamada Registrada, todas desconhecidas.
   • Nenhuma negociação aberta: empresas pertencentes a você e com Número de negociações abertas igual a zero.

Para filtrar empresas com uma exibição personalizada:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas. Em seguida, clique na guia Clientes potenciais .
2. No painel do lado esquerdo, clique em Empresas.
3. Na guia Empresas , clique em Criar exibição.
4. Na caixa de diálogo, insira um Nome e clique em Criar exibição.
5. Acima da tabela, personalize os filtros rápidos.
6. Clique em Filtros avançados para personalizar ainda mais seus filtros.
7. Para editar as informações exibidas na tabela, clique em Editar colunas.
8. Quando terminar, clique em Salvar exibição.

Adicionar contas de destino

Ao adicionar um conta-alvo, você pode monitorar e analisar os dados das empresas na página de índice de contas de destino. Você pode marcar empresas como contas de destino atualizando a propriedade Conta-alva para Verdadeiro. Isso pode ser feito das seguintes maneiras:

• Definir contas de destino em massa: atualize os registros de empresas na página de índice de empresas ou por meio de uma importação de empresas .
• Configurar uma automação: usar um fluxo de trabalho de empresas para atualizar a propriedade Conta-alva para
• Atribua manualmente registros de empresas como contas de destino: na página de índice de contas de destino.

Quando você adiciona um novo conta-alvo, esses registros de empresas agora terão um valor de propriedade Conta-alvo de True.

No futuro, se você quiser remover um conta-alvo, atualize suas propriedades Conta-alvas para False em seu registro fluxo de trabalho diretamente, nas páginas de índice relevantes,

Para atribuir manualmente registros de empresas existentes como contas de destino:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas. Em seguida, clique na guia Atividades de vendas.
2. Na página Contas-alvo, veja uma lista de suas contas-alvo. 
3. Na parte superior direita, clique em Choose target accounts (Escolher contas de destino).
4. CRM No painel direito, na guia
   • CRM CRM Para pesquisar todas as empresas em sua 
   • Para filtrar suas empresas por uma lista, na seção Origem , selecione Empresas em uma lista. No menu suspenso Selecionar uma lista e selecione uma lista.
   • Para filtrar suas empresas por mercados-alvo, ative a opção Filtrar por empresas em meus mercados-alvo . Clique em Adicionar mercado-alvo para adicionar um novo mercado-alvo.
   • Para atualizar os resultados da pesquisa, clique em Localizar empresas.
   • Procure a empresa que deseja atingir e marque a caixa de seleção da empresa.
     • Para selecionar todas as empresas em uma página, clique na caixa de seleção ao lado de empresas.
     • Para selecionar todas as empresas nos resultados da pesquisa, clique em Selecionar todas as X empresas na parte inferior direita. Na caixa de diálogo, clique em Selecionar empresas. Pode levar alguns minutos para que as empresas sejam atribuídas como contas de destino.
   • Quando terminar, clique em Selecionar contas. As contas selecionadas serão adicionadas à sua exibição. 

Observe que essas empresas devem ter sido criadas, antes que você possa selecioná-las como contas de destino.

Filtrar contas de destino

Depois de adicionar as contas de destino, você pode exibi-las, filtrá-las e editá-las no espaço de trabalho de vendas.

Para filtrar contas de destino com exibições padrão:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas. Em seguida, clique na guia Atividades de vendas.
2. Na guia Contas de destino , selecione uma das seguintes predefinições de filtro:
   • Todas as contas de destino: contas de destino de sua propriedade.
   • Nenhum tomador de decisão: as contas de destino pertencentes a você e o Número de tomadores de decisão é zero.
   • Nenhuma atividade: contas de destino de sua propriedade e Data da Última Reunião Registrada, Data do Último E-mail de Saída Registrado, e Data da Última Chamada Registrada são desconhecidas.
   • Nenhuma negociação aberta: as contas de destino pertencentes a você e o Número de negociações abertas é zero.

Para filtrar contas de destino com uma exibição salva personalizada:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas. Em seguida, clique na guia Atividades de vendas.
2. Na guia Contas de destino , clique em Criar exibição.
3. Na caixa de diálogo, insira um nome e clique em Criar exibição.
4. Acima da tabela, clique nos filtros rápidos.
5. Clique em Filtros avançados para personalizar ainda mais seus filtros.
6. Para editar as informações exibidas na tabela, clique em Editar colunas.
7. Quando terminar, clique em Salvar exibição.

Pesquisar ou editar empresas

Para pesquisar empresas usando o Breeze Agent para prospecção (BETA) ou para editar as empresas:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas. Em seguida, clique na guia Atividades de vendas.
2. Na página Empresas, selecione uma exibição.
3. Para pesquisar ou editar empresas em massa:
   • Clique nas caixas de seleção ao lado das contas de destino e, em seguida, clique em uma das seguintes opções:

• • • Iniciar pesquisa: usa a Breeze Agent para prospecção para pesquisar a empresa e exibir insights sobre a Pesquisa guia do conta-alvo. 
    • Editar: clique na lista suspensa e selecione uma propriedade para atualizar. Insira as informações editadas e clique em Atualizar. Você também pode editar informações diretamente da tabela.
• Para pesquisar empresas na tabela:
  • Clique no botão Iniciar Pesquisa na coluna Pesquisa do Agente . Se você não vir essa coluna, precisará editar as colunas disponíveis na tabela para incluir a Pesquisa do Agente.

Exibir uma empresa

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas. Em seguida, clique na guia Atividades de vendas.
2. Na página Empresas, selecione uma exibição.
3. Clique no nome de uma empresa .
4. No painel direito, você pode exibir e editar informações sobre a empresa.
5. Na parte inferior direita do painel direito, clique em Exibir registro para exibir o registro de empresa completo.
6. Para fechar a empresa, clique em X na parte superior direita.
7. Para personalizar a exibição, clique em Ações no canto superior direito e clique em Personalizar barra lateral.

Resumo

Na guia Resumo , você pode exibir detalhes sobre a empresa.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas. Em seguida, clique na guia Atividades de vendas.
2. Na página Empresas, selecione uma exibição.
3. Clique no nome de uma empresa.
4. Nos Destaques de dados, visualize os contatos associados ao conta-alvo, e-mails, chamadas registradas e reuniões na tabela activity. Clique na lista suspensa para alterar o período de tempo.
5. No sumário de registro Breeze, exiba um sumário de empresas gerado pelo Breeze. Para fazer perguntas ao Copilot , clique em Fazer uma pergunta. O bate-papo do Copilot será aberto para que você possa inserir prompts adicionais.
6. Na seção Sobre esta empresa , você pode exibir e editar as propriedades da empresa. Também é possível editar propriedades em massa na tabela Empresas.
7. Na seção Negociações, exiba todas as negociações associadas.

Agente de pesquisa

Na guia Insights, você pode revisar a pesquisa, optando por iniciar a pesquisa ou usando o recurso de pesquisa (BETA).

Pessoas

Na guia Pessoas , você pode exibir detalhes sobre contatos e usuários do HubSpot associados à empresa.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas. Em seguida, clique na guia Atividades de vendas.
2. Na página Empresas, selecione uma exibição.
3. Clique no nome de uma empresa.
4. No painel direito, clique em Pessoas. Abaixo você pode exibir:
   • Contatos associados para os quais a empresa é sua associação primária.
   • Partes interessadas internas, que são usuários do HubSpot que criaram ou participaram de atividades associadas à empresa.
5. Para executar uma ação como enviar um email ou inscrever o contato em uma sequências, passe o mouse sobre o contato, clique em Ações e selecione uma opção:
   • Elabore um e-mail com IA: elabora um e-mail usando um de seus perfis de vendas do Breeze Agent para prospecção (BETA). 
   • Inscrever para agente: inscrever manualmente o contato no Breeze Agent para prospecção (BETA).
   • Inscrever para sequências: inscrever manualmente o contato em uma sequências .
   • Criar um e-mail: escrever um e-mail 1:1.
   • Faça uma ligação: chame o contato.
   • Agendar uma reunião: agendar uma reunião com o contato .
6. Marque a caixa de seleção Comprando funções para exibir apenas contatos em funções de compra.
7. Na parte superior direita, clique em + Adicionar contato para associar um contato novo ou existente ao conta-alvo.

Revisar atividades de empresas

Na guia Atividades , você pode exibir e filtrar as atividades associadas à empresa.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas. Em seguida, clique na guia Atividades de vendas.
2. Na página Empresas, selecione uma exibição.
3. Clique no nome de uma empresa.
4. No painel direito, clique em Atividades. 
5. Insira um termo na barra de pesquisa para procurar uma atividade específica. 
6. Para exibir tipos de atividade específicos, clique no menu suspenso Filtrar por e marque ou desmarque as caixas de seleção ao lado das atividades desejadas.
7. Para expandir ou recolher uma atividade, clique no rightseta para a direita para expandir e down seta para baixo para recolher. Para expandir ou recolher todas as atividades no cartão, clique em Recolher tudo e selecione Expandir tudo ou Recolher tudo.
8. Para editar uma atividade, expanda a atividade e edite seus detalhes.
9. Para exibir todos os detalhes de uma atividade, expanda a atividade.