Gérer les entreprises dans l’espace de travail des ventes

Si vous disposez d’une licence Sales Hub attribuée , vous pouvez afficher et gérer vos entreprises dans l’espace de travail des ventes. Vous pouvez attribuer des fiches d’informations d’entreprise existantes et les identifier comme comptes cibles. Vous pouvez garder une trace des comptes sur lesquels vous ou votre équipe souhaitez travailler et filtrer rapidement parmi eux pour identifier les étapes suivantes.

Avant d'accéder aux comptes cibles dans l'espace de travail des ventes, vous devrez le configurer.

Ajouter des entreprises

Pour ajouter des entreprises dans l’espace de travail des ventes :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.Cliquez ensuite sur l’onglet Prospects .
2. Dans le panneau latéral de gauche, cliquez sur Entreprises.
3. Cliquez sur Créer une entreprise dans l’angle supérieur droit.
4. Dans le panneau de droite, ajoutez les informations sur l’entreprise.
5. Si vous souhaitez identifier cette fiche d’informations d’informations d’une entreprise en tant que compte cible, cliquez sur le menu déroulant Compte cible et sélectionnez Vrai.

Filtrer les entreprises

Pour filtrer les entreprises avec des vues par défaut :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.Cliquez ensuite sur l’onglet Prospects .
2. Dans le panneau latéral gauche, cliquez sur Entreprises et sélectionnez l’un des filtres prédéfinis suivants :
   • Toutes les entreprises : Toutes les entreprises vous appartenant, définies par le paramètre Propriété du propriétaire dans les paramètres de l’espace de travail des ventes.
   • Tous les comptes cibles : les comptes cibles qui vous appartiennent.
   • Aucun décisionnaire : entreprises dont le nombre de décisionnaires est égal à zéro.
   • Aucune activité : entreprises vous appartenant et ayant une date de la dernière réunion réservée, la date du dernier e-mail sortant consigné et la date du dernier appel enregistré , toutes inconnues.
   • Aucune transaction ouverte : entreprises dont le nombre de transactions est égal à zéro.

Pour filtrer les entreprises avec une vue personnalisée :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes. Cliquez ensuite sur l’onglet Prospects .
2. Dans le panneau latéral de gauche, cliquez sur Entreprises.
3. Dans l’onglet Entreprises , cliquez sur Créer une vue.
4. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom, puis cliquez sur Créer une vue.
5. Au-dessus du tableau, personnalisez les filtres rapides.
6. Cliquez sur Filtres avancés pour personnaliser davantage vos filtres.
7. Pour modifier les informations affichées dans le tableau, cliquez sur Modifier les colonnes.
8. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer la vue.

Ajouter des comptes cibles

Lorsque vous ajoutez un compte cible, vous pouvez surveiller et analyser les données des entreprises sur votre page index des comptes cibles. Vous pouvez marquer des entreprises en tant que comptes cibles en mettant à jour la propriété Compte cible sur True. Cela peut se faire de l'une des manières suivantes :

• Définir des comptes cibles en masse : mettez à jour les fiches d’informations d’entreprise à partir de la page index de l’entreprise ou via un import d’entreprise.
• Configurer une automatisation : utilisez un entreprise workflow pour mettre à jour l'Compte cible propriété sur Vrai.
• Attribuer manuellement des fiches d'informations d'entreprise comme comptes cibles : à partir de la page index des comptes cibles.

Lorsque vous ajoutez une nouvelle compte cible, ces enregistrements de entreprise auront désormais une valeur d'propriété de compte cible True.

À l'avenir, si vous souhaitez supprimer un compte cible, mettez à jour sa propriété Compte cible sur False dans sa fiche d'informations directement, dans les pages index correspondantes, via un import ou via un workflow .

Pour attribuer manuellement des fiches d'informations d'entreprise existantes comme comptes cibles :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.Cliquez ensuite sur l’onglet Prospection .
2. Sur la page Comptes cibles, consultez la liste de vos comptes cibles.
3. En haut à droite, cliquez sur Choose target accounts.
4. Dans le panneau de droite, dans l'onglet Dans CRM :
   • Pour rechercher toutes les entreprises dans votre CRM, dans la section Source , sélectionnez Toutes les entreprises dans CRM . 
   • Pour filtrer vos entreprises par liste, dans la section Source , sélectionnez Entreprises à partir d’une liste. Dans le menu déroulant Sélectionner une liste et sélectionnez une liste.
   • Pour filtrer vos entreprises par marchés cibles, activez l'option Filtrer par entreprises dans mes marchés cibles . Cliquez sur Ajouter un marché cible pour ajouter un nouveau marché cible.
   • Pour actualiser vos résultats de recherche, cliquez sur Trouver des entreprises .
   • Recherchez l'entreprise que vous souhaitez cibler et sélectionnez la case à cocher correspondant à l'entreprise.
     • Pour sélectionner toutes les entreprises sur une page, cliquez sur la case à cocher à côté des entreprises.
     • Pour sélectionner toutes les entreprises dans les résultats de recherche, cliquez sur Sélectionner toutes les X entreprises dans l'angle inférieur droit. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Sélectionner des entreprises . L'attribution des entreprises en tant que comptes cibles peut prendre quelques minutes.
   • Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Sélectionner des comptes. Les comptes sélectionnés seront ajoutés à votre vue. 

Remarque : Ces entreprises doivent avoir été créées avant de pouvoir les sélectionner comme comptes cibles.

Filtrer les comptes cibles

Une fois que vous avez ajouté des comptes cibles, vous pouvez les afficher, les filtrer et les modifier dans l'espace de travail des ventes.

Pour filtrer les comptes cibles avec des vues par défaut :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.Cliquez ensuite sur l’onglet Prospection .
2. Dans l’onglet Comptes cibles , sélectionnez parmi les préréglages de filtre suivants :
   • Tous les comptes cibles : les comptes cibles qui vous appartiennent.
   • Aucun décisionnaire : comptes cibles vous appartenant et Nombre de décisionnaires est nul.
   • Aucune activité : les comptes cibles qui vous appartiennent et les dates de la dernière réunion réservée, de la date du dernier e-mail sortant consigné et de la date du dernier appel consigné sont inconnues.
   • Aucune transaction ouverte : comptes cibles vous appartenant et le nombre de transactions ouvertes est de zéro.

Pour filtrer les comptes cibles avec une vue enregistrée personnalisée :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.Cliquez ensuite sur l’onglet Prospection .
2. Dans l’onglet Comptes cibles , cliquez sur Créer une vue.
3. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom, puis cliquez sur Créer une vue.
4. Au-dessus du tableau, cliquez sur les filtres rapides.
5. Cliquez sur Filtres avancés pour personnaliser davantage vos filtres.
6. Pour modifier les informations affichées dans le tableau, cliquez sur Modifier les colonnes.
7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer la vue.

Rechercher ou modifier des entreprises

Pour rechercher des entreprises utilisant l’agent de prospection (BÊTA) ou pour modifier les entreprises :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.Cliquez ensuite sur l’onglet Prospection .
2. Sur la page Entreprises, sélectionnez une vue.
3. Pour rechercher ou modifier des entreprises en masse :
   • Cochez les cases à côté des comptes cibles, puis cliquez sur l’une des options suivantes :

• • • Commencer la recherche : utilise l’agent de prospection pour effectuer des recherches sur l’entreprise et afficher des informations sur l’onglet Recherche du compte cible. 
    • Modifier : cliquez sur le menu déroulant, puis sélectionnez une propriété à mettre à jour. Saisissez les informations modifiées, puis cliquez sur Mettre à jour. Vous pouvez également modifier les informations directement à partir du tableau.
• Pour rechercher des entreprises dans le tableau :
  • Cliquez sur le bouton Démarrer la recherche dans la colonne Recherche d’agent . Si vous ne voyez pas cette colonne, vous devrez modifier les colonnes disponibles dans le tableau afin d’inclure Recherche d’agent.

Afficher une entreprise

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.Cliquez ensuite sur l’onglet Prospection .
2. Sur la page Entreprises, sélectionnez une vue.
3. Cliquez sur le nom d’une entreprise.
4. Dans le panneau de droite, vous pouvez afficher et modifier les informations sur l’entreprise.
5. Dans l'angle inférieur droit du panneau de droite, cliquez sur Afficher la fiche d'informations pour afficher la fiche d'informations d'une entreprise complète.
6. Pour fermer l’entreprise, cliquez sur X dans l’angle supérieur droit.
7. Pour personnaliser la vue, cliquez sur Actions dans l’angle supérieur droit, puis sur Personnaliser la barre latérale.

Résumé

Dans l’onglet Récapitulatif , vous pouvez afficher des détails sur l’entreprise.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.Cliquez ensuite sur l’onglet Prospection .
2. Sur la page Entreprises, sélectionnez une vue.
3. Cliquez sur le nom d’une entreprise.
4. Dans Points forts, affichez les contacts associés au compte cible, les e-mails, les appels enregistrés et les réunions dans le tableau des activités. Cliquez sur le menu déroulant pour modifier la période.
5. Dans le récapitulatif Breeze fiche d'informations, consultez un récapitulatif de entreprise généré par Breeze. Pour poser des questions à Copilot , cliquez sur Poser une question. Le chat Copilot s’ouvrira et vous pourrez saisir des invites supplémentaires.
6. Dans la section À propos de cette entreprise, vous pouvez afficher et modifier les propriétés de l'entreprise. Vous pouvez également modifier en masse des propriétés du tableau Entreprises.
7. Dans la section Transactions , affichez toutes les transactions associées.

Agent de recherche

Dans l’onglet Insights, vous pouvez consulter les recherches en choisissant de commencer les recherches ou en utilisant l’agent de prospection (BÊTA).

Gens

Dans l’onglet Personnes , vous pouvez afficher les détails des contacts et des utilisateurs HubSpot associés à l’entreprise.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.Cliquez ensuite sur l’onglet Prospection .
2. Sur la page Entreprises, sélectionnez une vue.
3. Cliquez sur le nom d’une entreprise.
4. Dans le panneau de droite, cliquez sur Personnes. Ci-dessous, vous pouvez consulter :
   • Contacts associés pour lesquels l’entreprise est leur association d’entreprise principale.
   • Intervenants internes, qui sont des utilisateurs HubSpot qui ont créé ou font partie des activités associées à l’entreprise.
5. Pour effectuer une action telle que l’envoi d’un e-mail ou l’inscription du contact dans une séquence, passez le curseur sur le contact, cliquez sur Actions, puis sélectionnez une option :
   • Rédiger un e-mail avec l’IA : rédige un e-mail en utilisant l’un de vos profils de vente d’agent de prospection (BÊTA). 
   • Inscrire à l’agent : inscrivez manuellement le contact à l’agent de prospection (BÊTA).
   • Inscrire à la séquence : inscrivez manuellement le contact dans une séquence.
   • Créer un e-mail : rédigez un e-mail individuel.
   • Passer un appel téléphonique : appelez le contact.
   • Planifier une réunion : planifiez une réunion avec le contact.
6. Sélectionnez la case à cocher Rôles d'achat pour voir uniquement les contacts dans des rôles d'achat.
7. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur + Ajouter un contact pour associer un contact nouveau ou existant au compte cible.

Analyser les activités de l’entreprise

Dans l’onglet Activités , vous pouvez afficher et filtrer les activités associées à l’entreprise.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.Cliquez ensuite sur l’onglet Prospection .
2. Sur la page Entreprises, sélectionnez une vue.
3. Cliquez sur le nom d’une entreprise.
4. Dans le panneau de droite, cliquez sur Activités.
5. Saisissez un terme dans la barre de recherche pour rechercher une activité spécifique. 
6. Pour afficher des types d'activités spécifiques, cliquez sur le menu déroulant Filtrer par, puis sélectionnez ou décochez les cases à côté des activités souhaitées.
7. Pour développer ou réduire une activité, cliquez sur la rightflèche droite pour développer et sur la down flèche bas pour réduire.  Pour développer ou réduire toutes les activités sur la carte, cliquez sur Tout réduire , puis sélectionnez Tout développer ou Tout réduire.
8. Pour modifier une activité, développez-la, puis modifiez ses détails.
9. Pour afficher tous les détails d'une activité, développez l'activité.