営業ワークスペースで会社を管理

Sales Hub シートが割り当てられ ている場合は、営業ワークスペースで会社を表示して管理できます。既存の会社レコードを割り当てて、 ターゲットアカウントとしてタグ付けすることができます。自分やチームが作業するアカウントを追跡し、これらのアカウントをすばやく絞り込みして次のステップを見つけることができます。

セールスワークスペースでターゲットアカウントにアクセスするには、 事前に設定が必要です。

会社を追加

営業ワークスペースに会社を追加するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。 次に[プロスペクト ]タブをクリックします。
2. 左側のパネルで [会社]をクリックします。
3. 右上の[ 会社を作成]をクリックします。
4. 右側のパネルで、 会社情報を追加します。
5. この会社レコードにターゲットアカウントとしてタグ付けする場合は、[ターゲットアカウント ]ドロップダウンメニューをクリックし、[True]を選択します。

会社を絞り込み

既定のビューで会社を絞り込むには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。 次に[プロスペクト ]タブをクリックします。
2. 左側のパネルで[会社 ]をクリックし、 次のフィルタープリセットから選択します。
   • すべての会社: 営業ワークスペース設定内の[担当者プロパティー ]設定によって定義される、あなたが所有する全ての会社。
   • 全てのターゲットアカウント: あなたが所有するターゲットアカウント。
   • 意思決定者なし: あなたが所有し、意思決定者の数 がゼロの会社。
   • アクティビティーなし: 自分が担当し、「 前回のミーティング予約日」、「 最後に記録された送信Eメール日」、「 最後に記録されたコール日 」がすべて不明な会社。
   • 未対応の取引なし: 自分が所有する、未対応の取引数 がゼロの会社。

カスタムビューで会社を絞り込むには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。 次に[プロスペクト ]タブをクリックします。
2. 左側のパネルで[会社]をクリックします。
3. [会社 ]タブで、[ ビューを作成]をクリックします。
4. ダイアログボックスに 名前を入力し、[ ビューを作成]をクリックします。
5. テーブルの上で 、クイックフィルターをカスタマイズします。
6. [ 詳細フィルター ]をクリックして 、フィルターをさらにカスタマイズします。
7. テーブルに表示される情報を編集するには、[ 列を編集]をクリックします。
8. 完了したら、[ ビューを保存]をクリックします。

ターゲットアカウントを追加

ターゲットアカウントを追加すると、ターゲットアカウントの一覧ページで会社のデータを監視および分析できます。 ターゲットアカウント プロパティーを Trueに更新して、会社をターゲットアカウントとしてマークできます。これは、次の方法で実行できます。

• ターゲットアカウントを一括設定: 会社インデックスページから 、または 会社のインポートを通じて会社レコードを更新します。
• 自動化を設定する: 会社 ワークフロー を使用して ターゲットアカウント プロパティー を Trueに更新します。
• レコードをターゲットアカウントとして手動で割り当てる 会社: ターゲットアカウント一覧ページから。

新しいターゲットアカウントを追加すると、これらの会社レコードの ターゲットアカウントの プロパティー値が Trueになります。

今後、ターゲットアカウントを削除する場合は、 レコード で直接、 関連する一覧ページで、 インポートまたは ワークフローを使用して、 ターゲットアカウントプロパティーをFalseに更新します。

既存の会社レコードをターゲットアカウントとして手動で割り当てるするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。次に、[ 案件創出 ]タブをクリックします。
2. [ターゲットアカウント ]ページで、ターゲットアカウントのリストを表示します。
3. 右上で、「ターゲットアカウントを選択」をクリックする。
4. 右側のパネルの [CRM内 ]タブで:
   • CRM内のすべての会社を検索するには、[ ソース ]セクションで[ CRMのすべての会社]を選択します。 
   • リストで会社を絞り込むには、[ ソース ]セクションで[ リストから会社]を選択します。[ リストを選択 ]ドロップダウンメニューで リストを選択します。
   • ターゲット市場で会社を絞り込むには、[ ターゲット市場の絞り込み条件 会社 ]スイッチをオンに切り替えます。[ ターゲット市場を追加 ]をクリックして 、新しいターゲット市場を追加します。
   • 検索結果を更新するには、[ 会社を検索] をクリックします。
   • ターゲットにする会社を検索し、会社の チェックボックス をオンにします。
     • ページ上の全ての会社を選択するには、[会社]の横にある チェックボックス をクリックします。
     • 検索結果のすべての会社を選択するには、右下の [全て選択X会社 ]をクリックします。ダイアログボックスで[ 会社を選択]をクリックします。会社がターゲットアカウントとして割り当てられるまでに数分かかる場合があります。
   • 完了したら、[ Select accounts(アカウントを選択)]をクリックします。選択されたアカウントがビューに追加されます。 

注: これらの会社は、ターゲットアカウントとして選択する前に作成 済みである必要があります。

ターゲットアカウントを絞り込み

ターゲットアカウントを追加したら、セールスワークスペース内から表示、絞り込み、編集を行うことができます。

既定のビューでターゲットアカウントを絞り込むには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。次に、[ 案件創出 ]タブをクリックします。
2. [ターゲットアカウント ]タブで、次のフィルタープリセットから選択します。
   • 全てのターゲットアカウント:あなたが所有するターゲットアカウント。
   • 意思決定者なし:自分が所有するターゲットアカウントと意思決定者の数 がゼロです。
   • アクティビティーなし:自分が担当しているターゲットアカウントと、[前回のミーティング予約日]、[最後に記録された送信Eメール日]、[最後に記録されたコール日 ]は不明です。
   • 進行中の取引がありません:自分が担当しているターゲットアカウントと進行中の取引の数 がゼロ。

カスタムの保存済みビューでターゲットアカウントを絞り込むには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。次に、[ 案件創出 ]タブをクリックします。
2. [ターゲットアカウント ]タブで、[ ビューを作成]をクリックします。
3. ダイアログボックスに 名前を入力し、[ビューを作成]をクリックします。
4. テーブルの右上にある クイックフィルターをクリックします。
5. [詳細フィルター]をクリックして、フィルターをさらにカスタマイズします。
6. テーブルに表示される情報を編集するには、[列を編集]をクリックします。
7. 完了したら、[ビューを保存]をクリックします。

会社を調査または編集

案件創出エージェント (ベータ版)を使用している会社を調査する、または会社を編集するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。次に、[ 案件創出 ]タブをクリックします。
2. [会社]ページで 、ビューを選択します。
3. 会社を一括で調査または編集するには、次の手順に従います。
   • ターゲットアカウントの横にある チェックボックス をクリックしてから、次のいずれかのオプションをクリックします。

• • • リサーチを開始: 案件創出案件創出エージェント を使用して会社を調査し、ターゲットアカウントの[ リサーチ]タブに分析情報を表示します。 
    • 編集: ドロップダウンをクリックし、更新する プロパティー を選択します。編集した情報を入力し、[ 更新]をクリックします。また、テーブルから直接情報を編集することもできます。
• 表内の会社を調査するには、次の手順に従います。
  • [エージェントリサーチ ]列の[リサーチの開始 ]ボタンをクリックします。この列が表示されていない場合は、エージェント調査を含めるように テーブル内の使用可能な列を編集 する必要があります。

会社を表示

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。次に、[ 案件創出 ]タブをクリックします。
2. [会社]ページで 、ビューを選択します。
3. 企業 名 をクリックします。
4. 右側のパネルで、会社に関する情報を表示および編集できます。
5. 右側のパネルの右下にある [レコードを表示 ]をクリックして、全会社レコードを表示します。
6. 会社をクローズするには、右上の [X ]をクリックします。
7. ビューをカスタマイズするには、右上の[アクション ]をクリックしてから、[サイドバーをカスタマイズ]をクリックします。

概要

[ 概要 ]タブで、会社に関する詳細を確認できます。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。次に、[ 案件創出 ]タブをクリックします。
2. [会社]ページで 、ビューを選択します。
3. 企業 名 をクリックします。
4. [データハイライト]で、ターゲットアカウントに関連付けられたコンタクト、Eメール、記録されたコール、およびアクティビティーテーブル内のミーティングを表示します。ドロップダウンをクリックして期間を変更します。
5. Breeze レコードの概要に、Breezeによって生成された会社の概要が表示されます。Copilot に質問するには、[質問する]をクリックします。Copilotチャットが開き、追加のプロンプトを入力できます。
6. [この会社について]セクションでは、会社のプロパティーを表示して編集できます。「会社」テーブルからプロパティーを一括編集することもできます。
7. [取引]セクションで、関連付けられた取引を確認します。

研究エージェント

[インサイト]タブでは、 調査を開始する ことを選択したり、 案件案件創出エージェント (ベータ版)を使用したりして、調査を確認できます。

人

[ People(ユーザー )]タブで、会社に関連付けられたコンタクトとHubSpotユーザーに関する詳細を表示できます。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。次に、[ 案件創出 ]タブをクリックします。
2. [会社]ページで 、ビューを選択します。
3. 企業 名 をクリックします。
4. 右側のパネルで[ People(人)]をクリックします。以下では、次の情報を表示できます。
   • 会社がプライマリーの会社関連付けとなっている関連付けられたコンタクト。
   • 社内関係者、つまりHubSpotユーザー会社に関連付けされた活動を作成した、または参加したことのあるHubSpotユーザー 。
5. Eメールの送信やシーケンスへのコンタクトの登録などのアクションを実行するには、コンタクトの上にマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックして、 オプションを選択します。
   • AIを利用してEメールの下書きを作成: 案件創出エージェント (ベータ版)の販売プロファイルのいずれかを使用してEメールの下書きを作成します。 
   • エージェントに登録:コンタクトを案件 創出案件創出エージェント に手動で登録します(ベータ版)。
   • シーケンスに登録:コンタクトを シーケンスに手動で登録します。
   • Eメールの作成:1対1のEメールを作成します。
   • 電話をかける:コンタクトに電話をかけます 。
   • ミーティングをスケジュール: コンタクトとのミーティングをスケジュールします。
6. 購入時の役割のコンタクトのみを表示するには、[ 購入時の役割 ]チェックボックスをオンにします。
7. 右上の [+コンタクトを追加 ]をクリックして、 新規 または既存のコンタクトをターゲットアカウントに関連付けます。

会社のアクティビティーを確認

[ アクティビティ ー]タブでは、会社 に関連付けられたアクティビティ ーを表示して絞り込むことができます。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。次に、[ 案件創出 ]タブをクリックします。
2. [会社]ページで 、ビューを選択します。
3. 企業 名をクリックします。
4. 右側のパネルで[ アクティビティー]をクリックします。
5. 検索バーに語を入力して、特定のアクティビティーを検索します。 
6. 特定のアクティビティータイプを表示するには、[絞り込み条件]ドロップダウンメニューをクリックし、目的のアクティビティーの横にあるチェックボックスをオンまたはオフにします。
7. アクティビティーを展開または折りたたむには、right右矢印をクリックして展開し、down 下矢印をクリックして折りたたみます。 カード上の全てのアクティビティー展開または折りたたむには、[すべて折りたたむ]をクリックし、[全て展開]または[全て折りたたむ]を選択します。 
8. アクティビティーを編集するには、アクティビティーを展開し、詳細を編集します。
9. アクティビティーの全ての詳細を表示するには、アクティビティーを展開します。