管理銷售工作區中的公司

若您擁有專屬的銷售中心席位，即可在銷售工作區中檢視與管理您的企業。您可指派現有企業記錄並標記為目標客戶，追蹤您或團隊欲開發的客戶，並快速篩選這些客戶以釐清後續行動。

在銷售工作區存取目標客戶前，您需先完成設定。

若您是超級管理員，請瞭解如何將帳戶加入測試版。

新增公司

在銷售工作區新增企業步驟：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。接著點擊「潛在客戶」標籤頁。
2. 在左側面板中，點擊「公司」。
3. 在右上角點擊建立公司。
4. 於右側面板新增公司資訊。
5. 若需將此公司記錄標記為目標客戶，請點擊「目標客戶」下拉式選單並選擇「是」。

篩選公司

使用預設檢視篩選公司：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。 接著點擊「潛在客戶」標籤頁。
2. 在左側面板點擊「公司」，並從下列篩選預設中選擇：
   • 所有公司：您擁有的所有公司，依據銷售工作區設定中的「擁有者屬性」定義。
   • 所有目標客戶：您擁有的目標客戶。
   • 無決策者：您擁有的公司且決策者人數等於零。
   • 無活動：您擁有的企業，且「最後預約會議日期」、「最後記錄外發郵件日期」及「最後記錄通話日期」皆為未知狀態。
   • 無開放交易：您所擁有的公司且開放交易數量等於零。

使用自訂檢視篩選公司：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。接著點擊「潛在客戶」標籤頁。
2. 在左側面板中，點擊「公司」。
3. 在「公司」標籤頁中，點擊「建立檢視」。
4. 在對話方塊中輸入名稱，然後點擊建立檢視。
5. 在表格上方自訂快速篩選器。
6. 點擊「進階篩選條件」以進一步自訂篩選規則。
7. 若要編輯表格中顯示的資訊，請點擊「編輯欄位」。
8. 完成後，點擊「儲存檢視」。

新增目標客戶

新增目標客戶時，您可在目標客戶索引頁面監控與分析相關企業數據。透過將「目標客戶」屬性 更新為True，即可將企業標記為目標客戶。操作方式如下：

• 批次設定目標帳戶： 透過公司索引頁面或公司匯入功能更新公司記錄。
• 設定自動化流程：使用公司工作流程將目標帳戶屬性更新為True。
• 手動將公司記錄指派為目標客戶：從目標客戶索引頁面操作。

新增目標客戶時，相關企業記錄的目標客戶屬性值將自動設為True。

若需移除目標帳戶，可透過以下途徑將其記錄中的目標帳戶屬性直接更新為False：在相關索引頁面操作、透過匯入功能，或使用工作流程執行。

手動將現有公司記錄指派為目標客戶：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。接著點擊「開發潛在客戶」標籤頁。
2. 在目標客戶頁面檢視您的目標客戶清單。
3. 於右上角點擊「選擇目標客戶」。
4. 在右側面板的「CRM 內」標籤頁：
   • 若要搜尋CRM中的所有公司，請在來源區段選擇「CRM中的所有公司」。
   • 若要依清單篩選公司，請在來源區段選擇「清單中的公司」。於「選擇清單」下拉式選單中 選取清單。
   • 若要依目標市場篩選公司，請開啟「依目標市場篩選公司」開關。點擊「新增目標市場」可新增目標市場。
   • 若要重新整理搜尋結果，請點擊「尋找公司」。
   • 搜尋目標公司並勾選該公司旁的核取方塊。
     • 若要選取頁面上的所有公司，請點擊公司名稱旁的核取方塊。
     • 若要選取搜尋結果中的所有公司，請點擊右下角的「選取全部 X 家公司」。在對話方塊中點擊「選取公司」。將公司指派為目標客戶帳戶可能需要數分鐘時間。
   • 完成後，請點擊「選取帳戶」。所選帳戶將新增至您的檢視畫面。

請注意：這些公司必須已建立完成，方可選為目標客戶。

篩選目標客戶

新增目標帳戶後，您可在銷售工作區內檢視、篩選及編輯這些帳戶。

使用預設檢視篩選目標帳戶：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。接著點擊「開發潛在客戶」標籤頁。
2. 在目標客戶標籤頁中，可從下列篩選預設選項選擇：
   • 所有目標客戶：您擁有的目標客戶。
   • 無決策者：您擁有的目標客戶帳戶且決策者人數為零。
   • 無活動：您擁有的目標客戶帳戶，且「最後預約會議日期」、「最後記錄外發郵件日期」及「最後記錄通話日期」皆為未知狀態。
   • 無開放交易：您擁有的目標客戶帳戶且開放交易數量為零。

使用自訂儲存檢視篩選目標客戶：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。接著點擊「開發潛在客戶」標籤頁。
2. 在「目標客戶帳戶」標籤頁中，點擊「建立檢視」。
3. 在對話方塊中輸入名稱，然後點擊建立檢視。
4. 在表格上方點擊快速篩選器。
5. 點擊「進階篩選器」以進一步自訂篩選條件。
6. 若要編輯表格中顯示的資訊，請點擊「編輯欄位」。
7. 完成後，點擊「儲存檢視」。

研究或編輯公司

使用開發代理商研究公司或編輯公司資訊：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。接著點擊「開發潛在客戶」標籤頁。
2. 在「公司」頁面中，選取一個 檢視。
3. 要批量查詢或編輯公司資訊：
   • 勾選目標帳戶旁的核取方塊，然後點擊以下任一選項：
     • 開始研究：使用潛在客戶開發代理程式研究該公司，並在 研究 標籤頁顯示洞察報告。 
     • 編輯： 點擊下拉選單，選擇要更新的屬性。輸入編輯後的資訊，然後點擊更新。您亦可直接在表格中編輯資訊。
4. 若要研究表格中的公司：
   • 點擊「經紀人研究」欄位的「開始研究」按鈕。若未顯示此欄位，需編輯表格可用欄位並加入「經紀人研究」 選項。

檢視公司

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。接著點擊「開發潛在客戶」標籤頁。
2. 在「公司」頁面中，選擇一個 檢視。
3. 點擊公司名稱。
4. 在右側面板中，可檢視及編輯該公司資訊。
5. 於右側面板右下角點擊「檢視記錄」以查看完整公司記錄。
6. 若要關閉公司頁面，請點擊右上角的X。
7. 若要自訂檢視模式，請點擊右上角的「動作」，然後點擊「自訂側邊欄」。

摘要

在「摘要」標籤頁中，可檢視企業相關詳情。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。接著點擊「開發潛在客戶」標籤頁。
2. 在「公司」頁面中，選擇一個 檢視。
3. 點擊公司名稱。
4. 在「資料重點」區塊中，於活動表格檢視與目標帳戶相關的聯絡人、電子郵件、記錄通話及會議。點擊下拉選單可變更 時間範圍。
5. 在 Breeze 記錄摘要中，檢視由 Breeze 生成的公司概覽。若需向Copilot提問，請點擊「提出問題」。Copilot 對話視窗將開啟，您可輸入更多提示內容。
6. 在「關於此公司」區段中，可檢視及編輯公司屬性。您亦可從「公司」表格批次編輯屬性。
7. 在「交易」區段中檢視相關交易。

研究代理程式

在「洞察」標籤頁中，您可以檢視從選擇啟動研究或使用潛在客戶開發代理所產生的研究成果。

人員

在人員標籤頁中，您可以檢視與該公司相關的聯絡人及 HubSpot 使用者詳細資訊。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。 接著點擊「開發潛在客戶」標籤頁。
2. 於「公司」頁面中，選取 檢視。
3. 點擊公司名稱。
4. 在右側面板中點擊「人員」。下方可檢視：
   • 與該公司建立主要關聯的聯絡人。
   • 內部相關人員：指曾建立或參與與該公司相關活動的HubSpot 使用者。
5. 欲執行發送郵件或將聯絡人加入序列等操作，請將游標懸停於聯絡人上，點擊「動作」，再選擇選項：
   • 使用 AI 起草郵件：透過您的潛在客戶開發代理銷售檔案之一起草郵件。 
   • 加入業務員：手動將聯絡人加入開發業務員。
   • 加入序列：手動將聯絡人加入序列。
   • 建立電子郵件：撰寫 一對一郵件。
   • 撥打電話： 致電聯絡人。
   • 安排會議： 與聯絡人預約會議。
6. 勾選「採購角色」核取方塊，僅顯示擔任採購職位的聯絡人。
7. 在右上角點擊「+ 新增聯絡人」將新聯絡人或現有聯絡人與目標帳戶關聯。

檢視公司活動

在「活動」標籤頁中，您可以檢視並篩選與該公司相關的活動。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。 接著點擊「開發潛在客戶」標籤頁。
2. 在「公司」頁面中，選擇一個 檢視。
3. 點擊公司名稱。
4. 在右側面板中點擊「活動」。
5. 在搜尋欄輸入關鍵字以搜尋特定活動。
6. 若要檢視特定活動類型，請點擊「篩選條件」下拉式選單，然後勾選或取消勾選所需活動旁的核取方塊。
7. 要展開或收合活動，請點擊右箭頭展開，點擊下箭頭收合。要展開或收合卡片上的所有活動，請點擊「全部收合」，然後選擇「全部展開」或「全部收合」。
8. 編輯活動時，請先展開該活動，再修改其詳細資訊。
9. 若要檢視活動完整詳情，請展開該活動。