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HubSpot用戶權限指南

上次更新時間: 一月 29, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

具有新增和編輯用戶權限的HubSpot用戶可以為其HubSpot帳戶中的新用戶現有用戶自訂權限。如果用戶正在為擁有付費座位的用戶自訂權限,則他們還必須擁有修改帳單 權限。

您還可以限制對屬性的編輯存取權限,為特定用戶 分配內容存取權限。瞭解如何存取「使用者與團隊」設定以更新使用者權限

請注意:

  • 用戶必須先退出帳戶並重新登入,才能更新其權限。
  • 當HubSpot將新權限新增到權限集時,現有用戶將保留他們擁有的權限,並且新增到該權限集的任何新權限都將在用戶的預設情況下開啟。

CRM

在 「CRM」標籤上,設定CRM對象和工具的權限。

若要管理對話收件匣的使用者權限,請查看有關如何建立對話收件匣的文件

CRM對象

若要自訂使用者可以檢視、編輯或刪除哪些物件或活動,請按一下物件(例如聯絡人、公司等)以展開區段。 

contacts-permissions-example

根據物件,您可以從以下權限中進行選擇:
  • 檢視:按一下下拉式選單,控制使用者可以檢視的聯絡人、公司、優惠、工單、任務、備註、發票和個人自訂物件集合。 
    • 選項包括團隊擁有的所有[Objects]、[Objects]和[Objects]。
    • 選取團隊擁有的[物件] 或團隊擁有的[物件]時,請選取未指派核取方塊,允許使用者檢視未指派的記錄或活動。 
    • 擁有[Objects]權限的用戶只能在索引頁面、清單工具和報告中看到其分配的記錄。

請注意:若要檢視其他使用者建立的記錄中的附件,使用者的備註權限必須設定為「一切」。如果您選取「備註」權限的「未指派備註」核取方塊,則可以看到透過整合建立的未指派備註。筆記無法在HubSpot中取消指派,因為它們只有創作人,而不是擁有者。 

  • 編輯:點擊下拉式選單,控制聯絡人、公司、交易、聯絡單、任務、備註、發票,以及使用者可以編輯、合併和匯入的個別自訂物件。
    • 選項包括所有[物件]、其團隊擁有的[物件]、其擁有的[物件]或無。
    • 選取團隊擁有的[物件] 或團隊擁有的[物件]時,請選取未指派核取方塊,允許使用者編輯未指派的記錄或活動。
  • 刪除:按一下下拉式選單,即可控制聯絡人、公司、交易、聯絡單、任務、備註、發票,以及使用者可以刪除的個別自訂物件。
    • 選項包括所有[物件]、其團隊擁有的[物件]、其擁有的[物件]或無。
    • 選取團隊擁有的[物件] 或團隊擁有的[物件]時,請選取未指派核取方塊,允許使用者刪除未指派的記錄或活動。

請注意:

  • 擁有「檢視」權限的使用者仍然可以在該物件的記錄上建立備註或任務。用戶必須有「溝通」權限來編輯這些記錄上的備註或任務,將備註與其他記錄關聯,或建立其他活動(如電子郵件、電話和會議)。
  • 所有權權限基於預設所有者屬性和自訂HubSpot使用者欄位類型屬性。被設為擁有任一類型旅居的旅居主人的用戶都可以存取記錄。擁有[Objects]其團隊擁有權限的使用者可以存取其指派團隊的任何成員擁有的記錄

CRM工具

自訂批量操作、屬性設定和工作流程工具的存取權限。

營銷

在 「市場推廣」標籤上,設定市場推廣發佈工具的權限。 

  • 清單:切換清單開關,讓使用者存取清單工具。
    • 檢視:開啟「檢視」開關,讓使用者檢視清單,但不建立或編輯清單。
    • 編輯:開啟「編輯」開關,讓使用者建立和編輯清單。若要將記錄新增至靜態清單,使用者還需要聯絡人和公司的編輯權限
  • 表單:切換表單開關,讓使用者存取表單工具。 

請注意:若要建立支援表單並將其連結至頻道,使用者需要帳戶存取權限。若要編輯表單的後續電子郵件,使用者需要行銷電子郵件發佈權限


  • 檔案:開啟檔案開關,讓使用者在HubSpot中新增、編輯和刪除檔案。
    • 在HubSpot的免費工具中,此權限允許用戶上傳文件,例如記錄上的附件
    • 對於Starter、Professional和Enterprise帳戶,這可讓使用者在檔案管理員中對檔案採取動作。沒有此權限的使用者仍然可以在檔案管理器中檢視檔案。

市場推廣工具

  • 廣告:開啟廣告開關,讓使用者存取廣告工具
    • 檢視:切換「檢視」開關,讓使用者檢視廣告帳戶活動。
    • 發佈:開啟發佈開關,讓使用者從支援的廣告聯播網連結帳戶。
  • 廣告活動:將「廣告活動」切換為開啟,以授予使用者存取廣告活動的權限。
    • 檢視:切換「檢視」開關,讓使用者檢視廣告活動。
    • 發佈:切換「發佈」開關,讓使用者管理廣告活動和資產。
  • 行銷電子郵件:切換行銷電子郵件開關,讓使用者存取行銷電子郵件。
    • 發佈:切換「發佈」開關,讓使用者發佈並傳送行銷電子郵件。

請注意:


    • 行動呼籲:開啟行動呼籲開關,讓使用者存取行動呼籲。
      • 檢視:切換「檢視」開關,讓使用者檢視行動呼籲。
      • 編輯:開啟「編輯」開關,讓使用者建立、編輯和刪除行動呼籲。
      • 發佈:開啟發佈開關,讓使用者發佈行動呼籲。

請注意:若要建立行動呼籲,使用者必須擁有網誌 、電子郵件、登陸頁面或網站頁面的編輯或發佈權限


  • 市場推廣簡訊:開啟市場推廣簡訊,讓使用者存取市場推廣簡訊。
    • 檢視:切換「檢視」開關,讓使用者檢視帳戶中的簡訊。
    • 編輯:開啟「編輯」開關,讓用戶在帳戶中建立、編輯和刪除簡訊。
    • 發佈:切換「發佈」開關,讓使用者在帳戶中發佈和傳送簡訊。
  • 社交:點擊下拉菜單以控制用戶可以發佈的社交帳戶。擁有所有無障礙帳戶、已連結帳戶或僅限草稿社交權限的用戶,可以在社交監控、發佈和報告中查看所有共享的社交帳戶,以及他們連結的任何社交帳戶。

網站工具

  • 部落格:開啟部落格開關,讓使用者存取部落格內容。
    • 檢視:切換「檢視」開關,讓使用者檢視網誌內容。
    • 編輯:開啟「編輯」開關,讓使用者建立、編輯和刪除網誌內容。他們無法發佈新文章或更新即時文章。
    • 發佈:開啟發佈開關,讓使用者發佈和更新網誌內容。

請注意:若要檢視搜尋引擎最佳化工具,使用者必須至少擁有檢視電子郵件、網誌、登陸頁面或 網站頁面的權限。若要更新搜尋引擎最佳化工具,使用者必須至少擁有編輯電子郵件、網誌、到達頁面或網站頁面的權限,或擁有網站設定的權限。


  • 登陸頁面:切換「登陸頁面」開關,讓使用者存取登陸頁面。
    • 檢視:切換「檢視」開關,讓使用者檢視登陸頁面內容。
    • 編輯:開啟「編輯」開關,讓使用者建立、編輯和刪除登陸頁面內容。他們無法建立新頁面或更新即時頁面。
    • 發佈:切換「發佈」開關,讓使用者發佈和更新登陸頁面內容。
  • 網站頁面:切換「網站頁面」開關,讓使用者存取網站頁面。
    • 檢視:切換「檢視」開關,讓使用者檢視登陸網站頁面內容。
    • 編輯:開啟「編輯」開關,讓使用者建立、編輯和刪除網站頁面內容。他們無法建立新頁面或更新即時頁面。
    • 發佈:開啟發佈開關,讓使用者發佈和更新網站頁面內容。
  • 網站資料庫( 僅限CMS Hub ) :開啟網站資料庫開關,讓使用者存取網站資料庫表格自訂設定。您必須開啟網站資料庫表格設定,才能建立、複製和刪除表格。
    • 檢視:開啟「檢視」開關,讓使用者查看表格列中的資料並匯出資料。他們無法新增其他資料。
    • 編輯:開啟「編輯」開關,讓使用者將列新增到表格、複製鎖定的列、匯入資料和匯出資料。
    • 發佈:開啟發佈開關,讓使用者新增列、編輯現有列,以及從表格中刪除列。
  • 網址重新導向:開啟網址重新導向開關,讓使用者存取網址重新導向。
    • 檢視:開啟「檢視」開關,讓使用者檢視重新導向的網址。
    • 發佈:開啟「編輯」開關,讓使用者建立、編輯和刪除URL重新導向

請注意:如果用戶需要編輯全球網頁資 源和部落格/網站設定,建議他們也給予用戶全球內容設定和網站設定權限。


核準

自訂權限以核準內容發佈。必須為每個工具開啟核準。

  • 核準行銷電子郵件:切換開關,讓使用者核準發佈行銷電子郵件的請求。
  • 核準部落格貼文:開啟開關,讓使用者核準發佈部落格貼文的要求。
  • 核準登陸頁面:切換開關,讓使用者核準發佈登陸頁面的請求。
  • 核準網站頁面:切換開關,讓使用者核準發佈網站頁面的請求。

銷售

在 「銷售」分頁上,為產品和範本等銷售工具設定更詳細的權限和限制,並指派付費的Sales Hub席次

請注意:如果你已分配所有付費座位,可以點擊購買其他用戶以升級用戶。深入瞭解如何管理付費Sales Hub 使用者。

    • 預測:自訂銷售預測工具的檢視和編輯權限。更新銷售中的預測權限也將更新服務中的權限
      • 擁有預測權限的用戶只能查看自己的預測。
      • 擁有預測權限的用戶可以查看自己的預測以及該團隊中的隊友。
    • 攻略:自訂銷售攻略工具的檢視 編輯和發佈權限。更新銷售中的預測權限也將更新服務中的權限。 
    • 序列:按一下以切換序列開關,讓使用者建立序列。
    • 批量註冊 序列:按一下以切換開啟「批量註冊序列」,讓使用者同時將多個聯絡人批量註冊到一個序列中。
    • 以其他 使用者檢視潛在客戶:按一下即可切換以其他使用者檢視潛在客戶,讓使用者檢視其他使用者的工作空間。
  • 服務

  • 意見回饋調查:按一下以切換「意見回饋調查」開關,讓使用者存取意見回饋調查。 
    • 檢視:切換「檢視」開關,讓使用者檢視意見回饋調查。
    • 編輯:開啟「編輯」開關,讓使用者建立、編輯和刪除回饋調查。
  • 知識庫文章:自訂知識庫文章的編輯和發佈權限。 
  • 範本:按一下以切換範本開關,讓使用者建立、編輯和刪除範本。擁有指定銷售中心和服務中心付費座位的使用者,如果沒有權限建立和編輯範本,仍然可以查看和傳送範本。
  • 會議排程頁面:按一下以切換會議排程頁面開啟,讓使用者與客戶分享排程會議的連結。
  • Service Starter/Professional/Enterprise :按一下以切換Service Starter/Professional/Enterprise開關,讓使用者存取座位可用的服務工具。
    • 預測:自訂預測工具的「檢視」和「編輯」存取權。更新服務中的預測權限也將更新銷售中的權限
      • 擁有預測權限的使用者只能檢視自己的預測。
      • 擁有預測權限的用戶可以查看自己的預測以及該團隊中的隊友。
    • 攻略:自訂服務攻略工具的檢視 編輯和發佈權限。更新服務中的預測權限也將更新銷售中的權限
    • 序列:按一下以切換序列開關,讓使用者建立序列。
    • 批量註冊 序列:按一下以切換開啟「批量註冊序列」,讓使用者同時將多個聯絡人批量註冊到一個序列中。
  • 自動化

  • 工作流程:切換工作流程開關,讓使用者存取工作流程。
    • 檢視:開啟「檢視」開關,讓使用者檢視工作流程。
    • 編輯:開啟「編輯」開關,讓使用者建立、編輯和刪除工作流程。
    • 刪除:開啟刪除開關,讓使用者刪除工作流程。使用者也必須擁有「編輯」存取權限。
  • Chatflows :切換Chatflows開啟,讓使用者在HubSpot帳戶中建立、編輯和發佈聊天流。

報告

在 「報告」分頁上,您可以授予使用者建立、編輯和/或檢視儀表板、報告和分析工具的權限。如果關閉,使用者將不會在主選單中看到報告。

  • 目標:開啟目標功能,讓使用者檢視、建立和編輯目標。按一下「檢視」和「編輯」下拉式選單,以控制使用者檢視、建立和編輯目標的存取權限等級。用戶必須有一個分配的座位才能被分配目標。
  • 資料品質工具存取:切換資料品質工具存取開關,讓非超級管理員使用者存取資料品質指揮中心,以監控和清理資料品質問題。
  • 報告存取:切換報告存取開啟,讓使用者存取報告工具,包括儀表板、報告和分析工具。開啟此功能後, HubSpot的報告工具將顯示更詳細的權限。
    • 控制面板、報告和分析:開啟控制面板、報告和分析功能,讓使用者存取報告工具
      • 檢視:讓使用者檢視儀表板、報表和分析工具。開啟「報告」存取開關時,系統會預設選取此選項。
      • 編輯:讓使用者編輯他們可以存取的儀表板、報表和分析工具。如果您授予用戶創建和擁有的權限,這將被選中。
      • 建立/擁有:讓使用者建立和擁有儀表板和報表。
    • 報告資料集:開啟報告資料集以允許使用者存取報告資料集。
      • 檢視:允許使用者檢視現有的預先建置的資料集,以便使用自訂報告產生器來建置報告。這允許用戶利用預先確定的計算欄位,並篩選條件和屬性來構建報告。
      • 編輯:讓使用者建立可用於建立自訂報告的新資料集。
    • 營銷報告:開啟「營銷報告」,讓使用者可以在HubSpot的分析工具中存取營銷報告。這包括流量分析、網頁效能、競爭對手、追蹤網址建立程式、活動(僅限Marketing Hub Enterprise)和報告設定。

帳戶

在「帳戶」標籤頁上,您可以為帳戶管理設定更詳細的權限。

設定存取權限

  • 用戶表設置:切換用戶表設置開關,讓用戶在其HubSpot帳戶設置中查看用戶表。 

請注意:如果用戶表設置開關關閉,用戶仍然可以在其HubSpot帳戶的其他地方查看用戶列表(例如,將聯繫人重新分配給其他所有者時)。


請注意:



使用者和帳戶存取權限

  • 帳戶權限:切換「帳戶權限」開關,允許使用者管理帳戶的使用者設定。
    • 新增和編輯用戶:按一下以切換「新增和編輯用戶」開關,讓用戶在帳戶中新增用戶、停用或移除現有用戶。您需要修改帳單權限才能分配付費席次。你將無法分配沒有的權限。
    • 新增和編輯團隊:切換「新增和編輯團隊」的開關,讓使用者將使用者分成不同的羣組,您可以使用這些羣組來控制存取權限、篩選報告等。
    • 限制團隊存取權限:開啟「限制團隊存取權限」,讓使用者與其他使用者分享資產。擁有此權限的用戶可以存取所有資產,無論他們屬於哪個團隊。
    • 預設值:切換「預設值」開關,讓使用者在帳戶中設定使用者和團隊,以選擇主畫面、儀表板和語言等預設值。
    • 編輯帳戶預設值:開啟「編輯帳戶預設值」,讓用戶設定帳戶名稱、語言、時區、GDPR隱私設定,以及預設日期和數字格式。如果你使用的是專業版或企業版帳戶,並使用多種貨幣,你必須是超級管理員才能編輯帳戶的預設貨幣。
    • 修改帳單並變更合約名稱:在合約開啟時切換「修改帳單並變更名稱」,讓使用者查看您的帳戶資訊、公司資訊、交易和重要文件。您還需要此權限才能購買新的付費座位。
    • 開發人員應用程式和測試帳戶:開啟「開發應用程式和測試帳戶」,讓使用者新增和編輯開發人員應用程式,並建立測試帳戶。

請注意:你必須是超級管理員才能存取私人應用程式

超級管理員

超級管理員權限可存取本文詳述的所有帳戶工具和設定,但需要付費席次的付費Sales Hub或Service Hub功能除外。超級管理員還可以存取帳戶的API金鑰,並為帳戶中的其他用戶建立和管理排程頁面。超級管理員權限集是不可修改的。

如果您 移除使用者的超級管理員身分,他們的存取權限等級會根據指派給他們的新權限而有所變更。

只有超讚管理員才能將其他用戶設為超讚管理員。若要將用戶設為超讚管理員,請按一下[操作]下拉式選單,然後選擇[設為超讚管理員]。

permissions-make-super-admin

如果要求超級管理員完成任務或流程,建議現有的超級管理員完成任務,而不是更新個別用戶的權限。


合作夥伴管理員

合作夥伴管理員權限只能授予在您帳戶中工作的HubSpot解決方案合作夥伴員工。職業駕駛管理員與超級管理員擁有類似的存取權限查看下表中的差異: 
  •   超級管理員 合作夥伴管理員 可用功能

    提升帳戶存取權限

    • 編輯所有CRM物件、產品中心和應用程式的存取權。
    • HubSpot解決方案合作夥伴為客戶提供服務所需的目標管理員權限。

    完整的管理員權限

     

     

    • 可新增和移除其他超級管理員
    • 帳戶帳單和金融交易的管理

    付費銷售或服務中心功能

    • 職業駕駛系統管理員無需獲得付費銷售或服務中心席次即可使用這些功能。

    多帳戶管理功能

     

此外,職業駕駛系統管理員無法使用以下功能:

  • 透過Okta透過SCIM進行使用者佈建
  • 授權可建立、更新或刪除使用者的應用程式
  • 遷移到其他數據中心。
瞭解如何將HubSpot解決方案合作夥伴員工 設為合作夥伴管理員。 

合作夥伴帳戶

在「合作夥伴」分頁上,您可以授予使用者訪問HubSpot帳戶中的合作夥伴工具的權限,並在客戶端入口網站中指定他們為合作夥伴員工。預設情況下,在啟用合作夥伴工具存取權限之前,合作夥伴帳戶中的所有新用戶都無法存取合作夥伴工具。

  • 合作夥伴工具存取權限:開啟合作夥伴工具存取權限,即可讓使用者存取合作夥伴工具。
    • 職業駕駛控制臺:選取核取方塊,即可授予使用者編輯或檢視職業駕駛控制臺的權限
    • 解決方案目錄:選取編輯核取方塊,授予使用者編輯目錄的存取權限
    • 合作夥伴員工管理:選中此核取方塊,即可讓使用者檢視或編輯客戶端合作夥伴員工清單的存取權限。 
  • 職業駕駛員工:在HubSpot職業駕駛帳戶中切換職業駕駛員工開關,以便在客戶的HubSpot帳戶中將用戶新增為用戶時,將其標記為職業駕駛員工。

合夥人-受僱人

 

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