Hantera företag i arbetsytan för försäljning

Om du har en tilldeladSales Hub- plats kan du visa och hantera dina företag i försäljningsarbetsytan. Du kan tilldela befintliga företagsposter och märka dem som målkonton. Du kan hålla reda på de konton som du eller ditt team vill arbeta med och snabbt filtrera dessa konton för att identifiera nästa steg.

Innan du får åtkomst till målkonton i försäljningsarbetsytan måste du konfigurera den.

Om du är superadministratör kan du läsa om hur duanmäler ditt konto till betaversionen.

Lägg till företag

Så här lägger du till företag i försäljningsarbetsytan:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på flikenProspekt.
2. Klicka på Företag i panelen till vänster.
3. Klicka på Skapa företag längst upp till höger.
4. Lägg till företagsinformationen i den högra panelen.
5. Om du vill märka denna företagspost som ett målkonto klickar du på rullgardinsmenynMålkonto och väljerSant.

Filtrera företag

Så här filtrerar du företag med standardvyer:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på flikenProspekt.
2. Klicka påFöretag i vänster panelen och välj bland följande förinställda filter:
   • Alla företag: Alla företag som du äger, definierade av inställningenÄgaregenskap iinställningarnaförSales Workspace.
   • Alla målkonton: målkonton som du äger.
   • Ingen beslutsfattare: företag som du äger och därAntal beslutsfattare är lika med noll.
   • Inga aktiviteter: företag som du äger och där datum för senaste bokade möte, datum för senaste utgående e-postmeddelande och datum för senaste registrerade samtal är okända.
   • Inga öppna affärer: företag som du äger och därAntal öppna affärer är lika med noll.

För att filtrera företag med en anpassad vy:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på flikenProspekt.
2. Klicka påFöretag i panelen till vänster.
3. Klicka på Skapa vy på fliken Företag.
4. Ange ett namn i dialogrutan och klicka sedan på Skapa vy.
5. Anpassa snabbfiltren ovanför tabellen.
6. Klicka på Avancerade filter för att anpassa dina filter ytterligare.
7. Om du vill redigera informationen som visas i tabellen klickar du på Redigera kolumner.
8. När du är klar klickar du på Spara vy.

Lägg till målkonton

När du lägger till ett målkonto kan du övervaka och analysera företagens data på indexsidan för dina målkonton. Du kan markera företag som målkonton genom att uppdatera egenskapen Målkonto till Sant. Dettakan göras på följande sätt:

• Ställ in målkonton i bulk: uppdatera företagsposterna från företagets indexsida eller genom en företagsimport.
• Ställ in en automatisering: använd ett företagsarbetsflöde för att uppdatera egenskapen Målkonto till Sant.
• Tilldela företagsposter manuellt som målkonton: från målsidans indexsida.

När du lägger till ett nytt målkonto kommer dessa företagsposter nu att ha egenskapen Målkonto inställd på Sant.

Om du i framtiden vill ta bort ett målkonto uppdaterar du egenskapen Målkonto till False direkt i deras post, på relevanta indexsidor, genom en import eller via ett arbetsflöde.

Så här tilldelar du manuellt befintliga företagsposter som målkonton:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på fliken Prospektering.
2. På sidan Målkonton kan du se en lista över dina målkonton.
3. Klicka på Välj målkonton längst upp till höger.
4. I den högra panelen, på fliken I CRM:
   • Om du vill söka efter alla företag i ditt CRM väljer du Alla företag i CRM i avsnittet Källa.
   • Om du vill filtrera dina företag efter en lista väljer du Företag från en lista i avsnittet Källa. Välj en lista i rullgardinsmenyn Välj en lista.
   • Om du vill filtrera dina företag efter målmarknader aktiverar du alternativet Filtrera efter företag i mina målmarknader. Klicka på Lägg till målmarknad för att lägga till en ny målmarknad.
   • För att uppdatera dina sökresultat klickar du på Sök företag.
   • Sök efter det företag du vill rikta in dig på och markera kryssrutan för företaget.
     • Om du vill markera alla företag på en sida klickar du på kryssrutan bredvid företagen.
     • Om du vill markera alla företag i sökresultaten klickar du på Markera alla X företag längst ned till höger. I dialogrutan klickar du på Välj företag. Det kan ta några minuter innan företagen tilldelas som målkonton.
   • När du är klar klickar du på Välj konton. De valda kontona läggs till i din vy.

Observera: dessa företag måste ha skapats innan du kan välja dem som målkonton.

Filtrera målkonton

När du har lagt till målkonton kan du visa, filtrera och redigera dem från försäljningsarbetsytan.

Så här filtrerar du målkonton med standardvyer:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på fliken Prospektering.
2. På fliken Målkonton väljer du bland följande förinställda filter:
   • Alla målkonton: målkonton som du äger.
   • Ingen beslutsfattare: målkonton som du äger och där antalet beslutsfattare är noll.
   • Inga aktiviteter: målkonton som du äger och därdatum för senaste bokade möte,datum för senaste utgående e-postmeddelande ochdatum för senaste registrerade samtal är okända.
   • Inga öppna affärer: målkonton som du äger ochantalet öppna affärer är noll.

Så här filtrerar du målkonton med en anpassad sparad vy:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på fliken Prospektering.
2. På fliken Målkonton klickar du på Skapa vy.
3. Ange ett namn i dialogrutan och klicka sedan påSkapa vy.
4. Klicka på snabbfiltren ovanför tabellen.
5. Klicka påAvancerade filterför attanpassa dina filter ytterligare.
6. Om duvill redigera informationen som visas i tabellen klickar du påRedigera kolumner.
7. När du är klar klickar du påSpara vy.

Undersök eller redigera företag

För att undersöka företag med hjälp av prospekteringsagenteneller för att redigera företagen:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på fliken Prospektering.
2. På sidan Företagväljer du ett vy.
3. För att söka efter eller redigera företag i bulk:
   • Klicka på kryssrutorna bredvid målkontona och klicka sedan på något av följande alternativ:
     • Starta sökning: använder prospekteringsagenten för att söka efter företaget och visa information om det på Forskning på målkontot. 
     • Redigera: Klicka på rullgardinsmenyn och välj sedan en egenskap som ska uppdateras. Ange den redigerade informationen och klicka sedan på Uppdatera. Du kan också redigera information direkt från tabellen.
4. För att undersöka företag i tabellen:
   • Klicka på knappenStarta forskning i kolumnenAgentforskning. Om du inte ser den här kolumnen måste du redigera de kolumner som finns tillgängliga i tabellen för att inkluderaAgentforskning.

Visa ett företag

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på fliken Prospektering.
2. På sidan Företagväljer du ett vy.
3. Klicka på namnet på ett företag.
4. I den högra panelen kan du visa och redigera information om företaget.
5. Klicka på Visa post längst ned till höger i den högra panelen för att visa hela företagsposten.
6. För att stänga företaget klickar du på X längst upp till höger.
7. Om du vill anpassa vyn klickar du påÅtgärder i det övre högra hörnet och sedan påAnpassa sidofält.

Sammanfattning

På fliken Sammanfattning kan du visa detaljer om företaget.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på fliken Prospektering.
2. På sidan Företagväljer du ett vy.
3. Klicka på namnet på ett företag.
4. I Data Highlights kan du se kontakter som är kopplade till målkontot, e-postmeddelanden, loggade samtal och möten i aktivitetstabellen. Klicka på rullgardinsmenyn för att ändra tidsramen.
5. I Breeze-postsammanfattningen kan du visa en företagsöversikt som genererats av Breeze. Om du vill ställa frågortill Copilot klickar du påStäll en fråga.Copilot-chattenöppnas där du kan ange ytterligare frågor.
6. I avsnittet Om detta företag kan du visa och redigera egenskaper för företaget. Du kan också redigera egenskaper i bulk från tabellen Företag.
7. I avsnittet Affärer kan du visa alla associerade affärer.

Prospekteringsagent

På fliken Insikterkan du granska forskning från att du valt att starta forskning eller från att du använt prospekteringsagenten.

Personer

På fliken Personer kan du visa information om kontakter och HubSpot-användare som är kopplade till företaget.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på fliken Prospektering.
2. På sidan Företagväljer du ett vy.
3. Klicka på namnet på ett företag.
4. Klicka på Personer i den högra panelen. Nedan kan du se:
   • Associerade kontakterför vilka företaget är derasprimära företagsassociation.
   • Interna intressenter, som ärHubSpot-användare som har skapat eller deltagit i aktiviteter som är kopplade till företaget.
5. För att utföra en åtgärd, till exempel skicka ett e-postmeddelande eller registrera kontakten i en sekvens, håll muspekaren över kontakten, klicka på Åtgärder och välj sedan ett alternativ:
   • Skapa ett e-postmeddelande med AI:skapa ett e-postmeddelande med hjälp av en av dina prospekteringsagenters försäljningsprofiler. 
   • Registrera hos agent:registrera kontakten manuellt hos prospekteringsagenten.
   • Registrera i sekvens:registrera kontakten manuellt i en sekvens.
   • Skapa ett e-postmeddelande:skriv ett 1:1-e-postmeddelande.
   • Ring ett telefonsamtal:ring kontakten.
   • Boka ett möte:boka ett möte med kontakten.
6. Markera kryssrutan Köparroller för att endast visa kontakter i köparroller.
7. Klicka på + Lägg till kontakt längst upp till höger för att koppla en ny eller befintlig kontakt till målkontot.

Granska företagets aktiviteter

På fliken Aktiviteter kan du visa och filtrera aktiviteter som är kopplade till företaget.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på fliken Prospektering.
2. På sidan Företagväljer du ett vy.
3. Klicka på namnet på ett företag.
4. Klicka på Aktiviteter i den högra panelen.
5. Ange ett sökord i sökfältet för att söka efter en specifik aktivitet.
6. Om du vill visa specifika aktivitetstyper klickar du på rullgardinsmenynFiltrera efteroch markerar eller avmarkerarkryssrutornabredvid önskade aktiviteter.
7. För att expandera eller minimera en aktivitet klickar du påhögerpilenför att expandera ochnedåtpilenför att minimera. För att expandera eller minimera alla aktiviteter på kortet klickar du påMinimeraalla och väljer sedanExpandera allaellerMinimera alla.
8. Om du vill redigera en aktivitet expanderar du aktiviteten och redigerar sedan dess detaljer.
9. Om du vill visa alla detaljer för en aktivitet expanderar du aktiviteten.