Hantera företag i arbetsytan för försäljning

Om du har en tilldelad Sales Hub-plats kan du visa och hantera dina företag i arbetsytan för försäljning. Du kan tilldela befintliga företagsposter och tagga dem som målkonton. Du kan hålla reda på de konton som du eller ditt team vill arbeta med och snabbt filtrera igenom dessa konton för att identifiera nästa steg.

Innan du får åtkomst till målkonton i arbetsytan för försäljning måste du konfigurera den.

Lägg till företag

Så här lägger du till företag i arbetsytan för försäljning:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på fliken Prospects.
2. Klicka på Företag i den vänstra sidopanelen.
3. Klicka på Skapa företag uppe till höger.
4. I den högra panelen lägger du till företagsinformationen.
5. Om du vill tagga den här företagsposten som ett målkonto klickar du på rullgardinsmenyn Målkonto och väljer True.

Filtrera företag

Så här filtrerar du företag med standardvyer:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på fliken Prospects.
2. Klicka på Företag i den vänstra sidopanelen och välj bland följande filterförinställningar:
   • Alla företag: Alla företag som ägs av dig och som definieras av inställningen Ägare i inställningarna för Sales Workspace .
   • Alla målkonton: Målkonton som ägs av dig.
   • Ingen beslutsfattare: Företag som ägs av dig och där Antal beslutsfattare är lika med noll.
   • Inga aktiviteter: företag som ägs av dig och där Datum för senast bokade möte, Datum för senast loggade utgående e-post och Datum för senast loggade samtal är okända.
   • Inga öppna affärer: företag som ägs av dig och med Antal öppna affärer lika med noll.

Så här filtrerar du företag med en anpassad vy:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på fliken Prospects.
2. Klicka på Företag i den vänstra sidopanelen.
3. På fliken Företag klickar du på Skapa vy.
4. Ange ett namn i dialogrutan och klicka sedan på Skapa vy.
5. Ovanför tabellen anpassar du snabbfiltren.
6. Klicka på Avancerade filter om du vill anpassa filtren ytterligare.
7. Om du vill redigera informationen som visas i tabellen klickar du på Redigera kolumner.
8. När du är klar klickar du på Spara vy.

Lägg till målkonton

När du lägger till ett målkonto kan du övervaka och analysera företagens data på din indexsida för målkonton. Du kan markera företag som målkonton genom att uppdatera egenskapen Target account till True . Detta kan göras på följande sätt:

• Ange målkonton i bulk: uppdatera företagsposterna från företagets indexsida eller genom en företagsimport.
• Skapaen automatisering: använd ett företagsarbetsflöde för att uppdatera egenskapen Target account till True.
• Manuellt tilldela företagsposter som målkonton: från indexsidan för målkonton.

När du lägger till ett nytt målkonto kommer dessa företagsposter nu att ha egenskapen Målkonto med värdet True.

Om du i framtiden vill ta bort ett målkonto uppdaterar du egenskapen Target Account tillFalse i posten direkt, på relevanta indexsidor, genom en import eller via ett arbetsflöde.

För att manuellt tilldela befintliga företagsposter som målkonton:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på fliken Prospecting.
2. På sidan Målkonton visas en lista över dina målkonton.
3. Klicka på Välj målkonton längst upp till höger.
4. I den högra panelen klickar du på fliken I CRM:
   • Om du vill söka efter alla företag i ditt CRM väljer du Alla företag i CRM i avsnittet Källa.
   • Om du vill filtrera dina företag efter en lista väljer du Företag från en lista i avsnittet Källa. I rullgardinsmenyn Välj en lista och välj en lista.
   • Om du vill filtrera dina företag efter målmarknader aktiverar du alternativet Filtrera efter företag på mina målmarknader. Klicka på Lägg till målmarknad för att lägga till en ny målmarknad.
   • För att uppdatera sökresultaten klickar du på Hitta företag.
   • Sök efter det företag du vill rikta in dig på och markera kryssrutan för företaget.
     • Om du vill välja alla företag på en sida klickar du på kryssrutan bredvid företag.
     • Om du vill välja alla företag i sökresultatet klickar du på Välj alla X företag längst ned till höger. I dialogrutan klickar du på Välj företag. Det kan ta några minuter innan företagen har tilldelats som målkonton.
   • När du är klar klickar du på Välj konton. De valda kontona läggs till i din vy.

Observera: Dessa företag måste ha skapats innan du kan välja dem som målkonton.

Filtrera målkonton

När du har lagt till målkonton kan du visa, filtrera och redigera dem från arbetsytan för försäljning.

Så här filtrerar du målkonton med standardvyer:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på fliken Prospecting.
2. På fliken Målkonton väljer du bland följande filterförinställningar:
   • Alla målkonton: målkonton som ägs av dig.
   • Ingen beslutsfattare: målkonton som ägs av dig och Antal beslutsfattare är noll.
   • Inga aktiviteter: målkonton som ägs av dig och Datum för senast bokade möte, Datum för senast loggade utgående e-post och Datum för senast loggade samtal är okända.
   • Inga öppna affärer: målkonton som ägs av dig och Antal öppna affärer är noll.

Så här filtrerar du målkonton med en anpassad sparad vy:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på fliken Prospektering.
2. På fliken Målkonton klickar du på Skapa vy.
3. Ange ett namn i dialogrutan och klicka sedan på Skapa vy.
4. Klicka på snabbfiltren ovanför tabellen.
5. Klicka på Avancerade filter om du vill anpassa filtren ytterligare.
6. Om du vill redigera informationen som visas i tabellen klickar du på Redigera kolumner.
7. När du är klar klickar du på Spara vy.

Undersöka eller redigera företag

För att undersöka företag med hjälp av prospekteringsagenten (BETA) eller för att redigera företagen:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på fliken Prospektering.
2. På sidan Företag väljer du en vy.
3. För att undersöka eller redigera företag i bulk:
   • Klicka på kryssrutorna bredvid målkontona och klicka sedan på något av följande alternativ:

• • • Starta undersökning: använder prospekteringsagenten för att undersöka företaget och visa insikter på fliken Undersökning på målkontot.
    • Redigera: Klicka på rullgardinsmenyn och sedan på Välj en fastighet att uppdatera. Ange den redigerade informationen och klicka sedan på Uppdatera. Du kan också redigera information direkt från tabellen.
• Så här undersöker du företag i tabellen:
  • Klicka på knappen Starta undersökning i kolumnen Agentundersökning. Om du inte ser den här kolumnen måste du redigera de tillgängliga kolumnerna i tabellen för att inkludera Agent Research.

Visa ett företag

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på fliken Prospecting.
2. På sidan Företag väljer du en vy.
3. Klicka på namnet på ett företag.
4. I den högra panelen kan du visa och redigera information om företaget.
5. Längst ned till höger i högerpanelen klickar du på Visa post för att visa hela företagsposten.
6. För att stänga företaget klickar du på X uppe till höger.
7. Om du vill anpassa vyn klickar du på Åtgärder i det övre högra hörnet och sedan på Anpassa sidofältet.

Sammanfattning

På fliken Sammanfattning kan du visa detaljer om företaget.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på fliken Prospektering.
2. På sidan Företag väljer du en vy.
3. Klicka på namnet på ett företag.
4. I datahöjdpunkterna kan du se kontakter som är kopplade till målkontot, e-postmeddelanden, loggade samtal och möten i aktivitetstabellen. Klicka på rullgardinsmenyn för att ändra tidsramen.
5. I Breeze-postsammanfattningen kan du visa en företagssammanfattning som genererats av Breeze. Om du vill ställa frågor till Copilot klickar du på Ställ en fråga. Copilot-chatten öppnas där du kan ange ytterligare frågor.
6. I avsnittet Om det här företaget kan du visa och redigera egenskaper för företaget. Du kan också redigera egenskaper i bulk från tabellen Företag.
7. I avsnittet Avtal kan du visa eventuella associerade avtal.

Forskningsagent

På fliken Insikter kan du granska undersökningar från att välja att starta undersökningar eller från att använda prospekteringsagenten (BETA).

Människor

På fliken People kan du se detaljer om kontakter och HubSpot-användare som är kopplade till företaget.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på fliken Prospecting.
2. På sidan Företag väljer du en vy.
3. Klicka på namnet på ett företag.
4. Klicka på Personer i den högra panelen. Nedan kan du se:
   • Associerade kontakter för vilka företaget är deras primära företagsassociation.
   • Interna intressenter, som är HubSpot-användare som har skapat eller varit en del av aktiviteter som är kopplade till företaget.
5. För att vidta en åtgärd, som att skicka ett e-postmeddelande eller registrera kontakten i en sekvens, håller du muspekaren över kontakten, klickar på Åtgärder och väljer sedan ett alternativ:
   • Utarbeta ett e-postmeddelande med AI: utarbetar ett e-postmeddelande med hjälp av en av dina säljprofiler för prospekteringsagenter (BETA).
   • Anmältill agent: anmäl kontakten manuellt till prospekteringsagenten (BETA).
   • Enroll to sequence: Registrera kontakten manuellt i en sekvens.
   • Skapa ett e-postmeddelande: skriv ett 1:1 e-postmeddelande.
   • Ringaett telefonsamtal: ring kontakten.
   • Schemalägg ett möte: schemalägg ett möte med kontakten.
6. Markera kryssrutan Buying roles om du bara vill visa kontakter i inköpsroller.
7. Klicka på + Lägg till kontakt längst upp till höger för att associera en ny eller befintlig kontakt med målkontot.

Granska företagets aktiviteter

På fliken Aktiviteter kan du visa och filtrera de aktiviteter som är kopplade till företaget.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på fliken Prospektering.
2. På sidan Företag väljer du en vy.
3. Klicka på namnet på ett företag.
4. Klicka på Aktiviteter i den högra panelen.
5. Ange en term i sökfältet för att söka efter en specifik aktivitet.
6. Om du vill visa specifika aktivitetstyper klickar du på rullgardinsmenyn Filtrera efter och markerar eller avmarkerar sedan kryssrutorna bredvid önskade aktiviteter.
7. Om du vill expandera eller kollapsa en aktivitet klickar du påhögerpilen right för att expandera och på nedåtpilen down för att kollapsa. Om du vill expandera eller kollapsa alla aktiviteter på kortet klickar du på Kollapsa alla och väljer sedan Expandera alla eller Kollapsa alla.
8. Om du vill redigera en aktivitet expanderar du aktiviteten och redigerar sedan dess detaljer.
9. Om du vill visa alla detaljer för en aktivitet expanderar du aktiviteten.